東盟保險市場國別特征研究之菲律賓：商業(yè)保障體系中多元化的“類保險”業(yè)態(tài)

陸 峰

引 言

（一）研究背景

本系列論文是關于東盟的10個成員國及1個觀察員國的自身保險市場發(fā)展特征的研究，以期學習與借鑒東盟保險市場的發(fā)展經(jīng)驗。

菲律賓是個人口大國，據(jù)世界銀行統(tǒng)計，其2021年人口總數(shù)達11104.69萬，是印尼之外第二個人口破億的東盟國家，但菲律賓的經(jīng)濟發(fā)展水平不高，2021年人均GDP僅為3548.83美元、在東盟十國中排名倒數(shù)第4。此外，菲律賓還有大量的貧困人口及出國務工者（如菲傭），解決國民的保障需求是菲律賓政府的重大任務。然而，菲律賓在所面臨國民保障任務如此艱巨且自身經(jīng)濟資源有限的情況下，依然能通過多層次、多業(yè)態(tài)的方式較好解決了問題，并且其國民為實現(xiàn)同一保障目的可以有多種業(yè)態(tài)可供選擇，各種業(yè)態(tài)的監(jiān)管到位、發(fā)展井井有條。因此，研究菲律賓保險市場的特征，并從中汲取發(fā)展經(jīng)驗，對于同樣屬于人口大國、面臨艱巨社會保障任務的我國而言現(xiàn)實意義非常大。

（二）概念界定與文獻

1.菲律賓保險市場特征

作為亞洲地區(qū)最早建立社會保障制度的國家，菲律賓的社會保障體系一直受到學界的關注，多層次與多元化是菲律賓社會保障體系的主要特點，常被學者作為經(jīng)驗啟示的案例。而多元化同樣也是菲律賓商業(yè)保障體系的重要特點，菲律賓擁有在東盟地區(qū)最為復雜的商業(yè)保障系統(tǒng)，并在小額保險和普惠保險等業(yè)務上取得了令人矚目的成績。除了保險業(yè)，菲律賓還有“預先需求”和“健康維護”等功能與保險類似，但不屬于保險的特殊行業(yè)?？梢哉f，商業(yè)保障體系中多元化的“類保險”業(yè)態(tài)就是菲律賓市場的一個重要特征，也是菲律賓國民保障取得成就的關鍵。

2.“類保險”業(yè)態(tài)的概念

“類保險”業(yè)態(tài)指相關經(jīng)營主體不具有經(jīng)營保險業(yè)務的資質，而其經(jīng)營業(yè)務卻極其類似于保險的行業(yè)?！邦惐ｋU”業(yè)務的保障功能通常與保險產品類似，并且同樣也采用保險定價原理、采用保險業(yè)經(jīng)營方式，但并不是正式的保險產品。在日本，行保險之實、不以保險為名的互助組織被歸為“類似保險”，并早在2005年修訂的《保險業(yè)法》中就將這些由私人經(jīng)營類似保險業(yè)務納入了監(jiān)管。學者認為我國的“類保險”業(yè)務主要包括兩大類：一是以互聯(lián)網(wǎng)公司形式開展互助業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)類保險平臺；二是運輸公司提供的互助契約?！邦惐ｋU”業(yè)態(tài)，尤其是網(wǎng)絡互助因其具有普惠性，對提升我國居民的保障水平、豐富獲得保障的途徑方面具有積極意義。但網(wǎng)絡互助存在著監(jiān)管缺失的問題，有較大的金融風險隱患。部分平臺采取前置收費模式，且涉眾人數(shù)廣已形成大量沉淀資金，存在“跑路”的可能，需要完善對網(wǎng)絡互助的監(jiān)管。

一、菲律賓的商業(yè)保障體系

（一）菲律賓商業(yè)保障體系的整體框架

菲律賓擁有由社會保險系統(tǒng)（SSS）、政府服務保險系統(tǒng)（GSIS）、醫(yī)療保險公司（PhilHealth）、家庭共同發(fā)展基金（Pag-Ibig）所構成的多層次的社會保障體系。菲律賓的商業(yè)保障體系同樣也是非常多元化，不僅包括了商業(yè)保險行業(yè)，而且還有互惠協(xié)會行業(yè)（MBA）、預先需求行業(yè)（PN）和健康維護行業(yè)（HMO）。商業(yè)保險體系的所有行業(yè)都統(tǒng)一由菲律賓保險委員會進行監(jiān)管（Insurance Commission，IC），其中，互惠協(xié)會也被歸入商業(yè)保險行業(yè)之中（見圖1）。

圖1 菲律賓的商業(yè)保障體系

如此多元化的保障體系下，為實現(xiàn)同一保障目的，僅在商業(yè)保障體系下便可有多種不同實現(xiàn)路徑。如國民為獲取醫(yī)療保障，可向人壽保險公司投保傳統(tǒng)的醫(yī)療保險，如果認為費用過高，可以到互惠協(xié)會處購買小額的醫(yī)療保險，也可以到預先需求公司處以固定從每月工資中扣除的方式安排醫(yī)療的預先需求計劃，還可以從健康維護組織中獲得治療的安排。可見，一項保障需求（醫(yī)療保障）就有4種商業(yè)路徑可供選擇，如此多元化手段居于東盟保險市場如此多元化手段在東盟保險市場中并不多見。

（二）菲律賓商業(yè)保障體系的業(yè)態(tài)構成

菲律賓的商業(yè)保障體系大體上分為商業(yè)保險、預先需求、健康維護三大類。商業(yè)保險行業(yè)除了傳統(tǒng)的人壽保險、財產保險、專業(yè)再保險，還包括了“互惠協(xié)會”?；セ輩f(xié)會（MBA）是為其成員提供損失財物補償?shù)臋C構，互惠協(xié)會對會員收取會員費，類似于保險費，不少互惠協(xié)會機構宣稱自身為非營利性質。在菲律賓，不少互惠協(xié)會機構直接經(jīng)營小額保險業(yè)務，例如早在2014年菲律賓的34家互惠協(xié)會中就有21家從事小額保險業(yè)務。因此，互惠協(xié)會在菲律賓被列為保險行業(yè)的一部分。

預先需求（Pre-Need）是菲律賓特有的行業(yè)，用于解決人們在特定時間（大學教育、退休）或特定突發(fā)事件（死亡、疾病、殘疾）下的特定財務需求?！邦A先需求計劃”是一種合同，購買時采取長期分期付款，終止日時將支付給持有者足夠的各項費用，而不像商業(yè)保險僅支付事先約定的固定額度費用。

健康維護（HMO）充當著客戶與醫(yī)療機制之間的中間人，能夠讓客戶以固定月費或年費換取醫(yī)療機構提供醫(yī)療服務。健康維護組織可以通過向醫(yī)療機構提供大量客戶來降低總體成本，并可為客戶協(xié)商出更低廉的診療價格，100比索即可起步。

商業(yè)保障體系的三大業(yè)態(tài)均發(fā)展成熟，各自都有著自身固定的客戶群體覆蓋面，并且各行業(yè)都有一定數(shù)量的經(jīng)營主體可供客戶選擇（見表1）。

表1 菲律賓商業(yè)保險體系下各業(yè)態(tài)2020年度的經(jīng)營情況

二、菲律賓“類保險”業(yè)態(tài)與我國的比較分析

據(jù)菲律賓保險委員會統(tǒng)計，2020年菲律賓商業(yè)人身保險所覆蓋的被保險人總數(shù)為4486.05萬人，同年人口普查顯示國內總人口為10903.53萬人，因此菲律賓人身保險覆蓋率為41.1%。而據(jù)我國銀保監(jiān)會2020年在國務院政策例行吹風會上的介紹，2020年度我國有3億人購買長期人身險保單、被保險人接近6億人，我國商業(yè)人身保險覆蓋率達到42.7%?？梢?，菲律賓與我國的商業(yè)（人身）保險覆蓋率幾乎是相同的。但是，在商業(yè)保險之外的“類保險”業(yè)態(tài)上有一定的距離，在此進行比較分析。

（一）與我國相比，菲律賓的“類保險”產品更受國民信賴

在東盟保險市場中，部分國家的商業(yè)保障體系中存在著傳統(tǒng)商業(yè)保險與宗教保險（如塔卡福）兩種業(yè)態(tài)可供國民選擇。而在菲律賓，除傳統(tǒng)商業(yè)保險之外還有預先需求（Pre-Need）、健康維護（HMO）、互惠協(xié)會（MBA）等類似于保險的業(yè)態(tài)可供選擇（表2），并且這些“類保險”業(yè)態(tài)都受到菲律賓保險委員會嚴格監(jiān)管，在全國也形成了一定比重的保障規(guī)模，與商業(yè)保險是平行共存的關系，甚至價格還會比商業(yè)保險更為低廉，對于菲律賓國民而言同樣也是成熟可靠的保障選擇。

表2 菲律賓主要的“類保險”業(yè)態(tài)

作為對比，我國居民可選擇的“類保險”產品種類并不多（見表3），并且由于缺乏監(jiān)管，我國的“類保險”業(yè)態(tài)在管理上尚存在一些問題。事實上我國居民也知道商業(yè)保險更為穩(wěn)妥，也知悉“類保險”產品并不完全可靠，可以說“類保險”產品體現(xiàn)出的是無奈之下的選擇，一方面原因在于傳統(tǒng)保險無法實現(xiàn)自身保障。如部分大貨車車主往往都是在無法辦理商業(yè)保險的情況下才選擇購買汽車統(tǒng)籌，又如部分居民是因為自身已有基礎疾病或疾病隱患，無法通過保險公司的核保環(huán)節(jié)才去選擇健康告知較為寬松的網(wǎng)絡互助。另一方面原因則是由于傳統(tǒng)保險產品價格過高，難以負擔才選擇“類保險”產品，雖然明知“類保險”產品的保障責任遠不如傳統(tǒng)重疾險，但傳統(tǒng)重疾險即便設計成消費型的年交保費也接近2000元，兼具有身故返還功能的重疾險價格更是在5000元以上，高昂的價格讓我國居民“望而卻步”，而網(wǎng)絡互助每年僅100元，盡管不一定能獲得終身的穩(wěn)妥保障，但低廉價格讓不少居民愿意將自身的保障“押寶”在了網(wǎng)絡互助上。

表3 我國主要的“類保險”業(yè)態(tài)

（二）與我國相比，菲律賓“類保險”業(yè)態(tài)在商業(yè)保障體系中的地位更高

由表1可見，不論從公司數(shù)量、業(yè)務收入、資產規(guī)模和覆蓋人群等各方面來看，保險業(yè)在菲律賓商業(yè)保障體系中并非一家獨大，而是與預先需求業(yè)、健康維護業(yè)呈現(xiàn)出“三足鼎立”的局面。在此，以對居民的保障支出額作為衡量不同業(yè)態(tài)覆蓋面的標準，作出2020年度菲律賓商業(yè)保障體系構成情況圖（見圖2），在該年度中，傳統(tǒng)商業(yè)保險業(yè)的賠付支出額占商業(yè)保障體系總保障支出額的61.9%（不含互惠協(xié)會），“類保險”的保障支出占33.0%，其中預先需求為11.2%、健康維護為21.8%、互惠協(xié)會為5.1%，整體而言傳統(tǒng)商業(yè)保險與“類保險”覆蓋面的比例為6∶4。

圖2 2020年菲律賓商業(yè)保障體系中各業(yè)態(tài)的保障支出構成情況 （單位：%）

相較之下，我國的局面與菲律賓完全不同。在社會保障方面，我國已經(jīng)建立起“多層次的社會保障體系”，但在商業(yè)保障方面，我國并沒有形成多層次的商業(yè)保障體系，商業(yè)保障體系基本上全部由商業(yè)保險體系構成，可以說是“商業(yè)保障體系=商業(yè)保險體系”。除商業(yè)保險外，其他“類保險”業(yè)態(tài)遠不能動搖商業(yè)保險的地位。在此，以“類保險”業(yè)態(tài)中的“網(wǎng)絡互助”為例，該業(yè)態(tài)從2010年興起，2019年達到頂峰，而后在2020年下半年行業(yè)規(guī)模驟減，選取最“高光時刻”的2019年進行分析。為便于比較，同樣以保障支出額作為衡量不同業(yè)態(tài)覆蓋面的標準，以相同的餅圖刻畫，我國的商業(yè)保障體系構成情況如圖3所示。

對比圖2與圖3可知，菲律賓各種“類保險”業(yè)態(tài)與商業(yè)保險形成了良性的平行競爭關系，彼此之間處于同一量級。而我國“類保險”業(yè)態(tài)規(guī)模非常小，居民對其信賴程度也比較低，可以說是能忽略不計的程度，如此無足輕重的業(yè)態(tài)，必然無法得到我國居民的信賴。

圖3 2019年我國商業(yè)保障體系中各業(yè)態(tài)的保障支出構成情況 （單位：%）

（三）與我國相比，菲律賓“類保險”業(yè)態(tài)歷史悠久，更具穩(wěn)定性

菲律賓的各種“類保險”業(yè)態(tài)均具有幾十年的發(fā)展歷程，因此居民的接受程度高。例如，預先需求行業(yè)，早在20世紀60年代，全球紀念信托基金會的美國商人便以葬禮計劃的形式在菲律賓國引入了第一個預先需求計劃，致使1966年太平洋計劃公司正式出售的第一個產品便是葬禮服務計劃，70年代預先需求計劃主要用來安排葬禮。此后，該行業(yè)快速增長，逐漸開始解決生活支出的其他方面，1976年第一個養(yǎng)老金計劃推出，1980年第一個教育計劃推出，1990年菲律賓預需公司聯(lián)合會成立。但隨后，經(jīng)歷了1992年取消學費上限導致學費飛漲幅度高于行業(yè)投資利率、1997年亞洲金融危機等不利因素，行業(yè)歷經(jīng)了十余年的低迷。后續(xù)行業(yè)改革，2009年《預先需求法》頒布，將行業(yè)監(jiān)管劃歸為保險委員會，行業(yè)發(fā)展由此得到有效帶動。再如健康維護業(yè)，從20世紀80年代起便從美國引入了菲律賓，起初健康維護成員有90%以上都是參加公司計劃，由雇主繳納費用，并且公司計劃幾乎完全納入社保體系下的醫(yī)療保險公司（PhilHealth），即治療費用首先由醫(yī)療保險公司支付，其余部分才由健康維護組織結算。因為個人和家庭的健康維護計劃比公司計劃貴得多，所以健康維護業(yè)務的個人成員非常少。此后，健康維護業(yè)又側重于將畢業(yè)生群體吸收為成員，后續(xù)該細分市場最終得到擴大。菲律賓的各類“類保險”業(yè)態(tài)不僅歷史悠久，而且長期以來的發(fā)展十分穩(wěn)定，不論在收入方面或是總資產積累方面，近年來一直保持著穩(wěn)步增長的趨勢（見圖4）。

圖4 2015—2021年菲律賓各“類保險”業(yè)態(tài)的收入與總資產情況

相較之下，我國的網(wǎng)絡互助是在互聯(lián)網(wǎng)時代才開始誕生，確切而言，從2011年第一家互聯(lián)網(wǎng)互助平臺——抗癌公社（現(xiàn)更名為康愛公社）發(fā)展至今也僅13年。期間經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。第一階段為2011—2013年的探索期，抗癌公社的誕生引發(fā)對網(wǎng)絡互助的創(chuàng)新熱潮，此時網(wǎng)絡互助平臺規(guī)模較小但數(shù)量多達上百家、業(yè)務良莠不齊。第二階段為2014—2017年的行業(yè)規(guī)范期。該階段輕松互助、水滴互助等專業(yè)化的平臺進場，同時原保監(jiān)會明確界定網(wǎng)絡互助不屬于保險產品并進行專項整治。第三階段為2018年至2020年上半年的高速發(fā)展期。以螞蟻金服的相互寶等為代表的多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入市場，行業(yè)野蠻式的快速增長。艾媒咨詢《2020上半年中國網(wǎng)絡互助發(fā)展專題研究報告》顯示，2019年底我國網(wǎng)絡互助覆蓋人數(shù)達1.5億，救助總金額超50億元，救助人數(shù)超3萬人。第四階段為2020年下半年起至今的關停衰退期。隨著分攤金額的增長、參與者逐步退出，而經(jīng)營的公司利潤受損難以持續(xù)，眾多網(wǎng)絡互助平臺紛紛關停，網(wǎng)絡互助行業(yè)由盛轉衰，2022年1月國內網(wǎng)絡互助平臺相互寶也正式關閉。從表4所示的我國主流網(wǎng)絡互助機構運營情況看，除了“老四家”，幾乎所有后續(xù)成立的互助平臺目前均已關停，而且并非投資方實力雄厚就能存續(xù)更長，關停的各家平臺營業(yè)年限均不超過5年，大多都只是“曇花一現(xiàn)”。

表4 我國主流網(wǎng)絡互助運營情況

（四）與我國相比，菲律賓“類保險”業(yè)態(tài)具有著更為嚴格的監(jiān)管與更為完善的法律保障

菲律賓所有各種“類保險”業(yè)態(tài)都受到嚴格監(jiān)管和法律保障。在菲律賓，保險委員會（IC）不僅監(jiān)管保險行業(yè)，也負責對互惠協(xié)會、預先需求、健康維護等所有商業(yè)保障體系下的各種“類保險”業(yè)態(tài)進行監(jiān)管，可以說菲律賓保險委員會是東盟保險市場中職責范圍最寬的監(jiān)管機構。菲律賓不僅有《保險法》（Republic Act No.10607），“類保險”業(yè)態(tài)也有專門法律，如2009年頒布的《預先需求法》（Republic Act No.9829）。

相較之下，我國具有代表性的“類保險”業(yè)態(tài)之一——網(wǎng)絡互助，在經(jīng)歷多輪整改后至今仍沒有明確的監(jiān)管體系歸屬。自2011年創(chuàng)立以后，我國網(wǎng)絡互助取得了較快發(fā)展，隨著該行業(yè)資金集聚的增多，其經(jīng)營風險問題逐漸得到關注。2015年10月，原中國保監(jiān)會發(fā)布了《關于“互助計劃”等類保險活動的風險提示》，指出大多數(shù)“互助計劃”與保險產品存在本質差異，現(xiàn)有“互助計劃”經(jīng)營主體沒有納入保險監(jiān)管范疇。2016年10月，原保監(jiān)會聯(lián)合了中央宣傳部、中央維穩(wěn)辦等14個部委發(fā)布了《關于印發(fā)〈互聯(lián)網(wǎng)保險風險專項整治工作實施方案〉的通知》，重點糾正了保險公司與不具備經(jīng)營資質的第三方網(wǎng)絡平臺開展合作。同年12月，原保監(jiān)會又發(fā)布《中國保監(jiān)會關于開展以網(wǎng)絡互助計劃形式非法從事保險業(yè)務專項整治工作的通知》，要求網(wǎng)絡互助要與保險產品劃清界線，不得使用任何保險術語，不得與保險產品進行任何形式的掛鉤或對比。后續(xù)，原保監(jiān)會對以網(wǎng)絡互助計劃形式非法從事保險業(yè)務進行了一系列專項整治，全國具有一定規(guī)模的網(wǎng)絡互助，螞蟻金服旗下的“相互?！北桓麨椤跋嗷殹笔钦纬尚У拇怼?/p>

然而，盡管發(fā)布了上述一系列的監(jiān)管措施及相關文件，但保險監(jiān)管部門的工作核心一直是在與網(wǎng)絡互助“劃清界限”，一再強調網(wǎng)絡互助不是保險產品、不屬于保險監(jiān)管部門的監(jiān)管范圍，但實際上卻從不去解決網(wǎng)絡互助這樣的“類保險”行業(yè)到底由誰來監(jiān)管，至今網(wǎng)絡互助平臺仍處于非持牌經(jīng)營狀態(tài)，涉眾風險仍不容忽視。而在歐美發(fā)達國家，P2P保險平臺普遍被納入監(jiān)管范圍，受到保險監(jiān)管部門監(jiān)管，必要時還要接受證券部門監(jiān)管，行業(yè)不會游離于監(jiān)管體系之外。可以說，我國保險監(jiān)管部門的相關操作無法真正解決問題，沒有明確的監(jiān)管歸屬，網(wǎng)絡互助等“類保險”業(yè)務就不可能實現(xiàn)長期規(guī)范化經(jīng)營。

三、借鑒菲律賓經(jīng)驗以完善我國商業(yè)保險體系的對策建議

第一，逐步建立與完善我國多層次的商業(yè)保障體系。在已經(jīng)建立的多層次社會保障體系的基礎上，不能讓我國商業(yè)保障體系只有商業(yè)保險這一種單一支柱，我國的商業(yè)保障體系應當是多層次、多支柱的。第一支柱應當是由商業(yè)保險構成，同時也是我國商業(yè)保障體系的主體與基石。第二支柱應當由各類互助構成，包括各行業(yè)間互助、各企事業(yè)單位互助、網(wǎng)絡互助等。第三支柱應由其他各類創(chuàng)新型小眾范圍的“類保險”業(yè)態(tài)構成。各支柱之間要加強融合與承接，做到功能互補、綜合增效。

第二，不斷創(chuàng)新各類“類保險”新興業(yè)態(tài)。只要是能提升人民群眾保障水平的業(yè)態(tài)都可以積極引入或開發(fā)，大膽創(chuàng)新實踐，可采取“先推廣、后規(guī)范”的實施方式，不斷豐富我國商業(yè)保障體系的業(yè)態(tài)種類、經(jīng)營主體和產品類型。同時，監(jiān)管部門要加強指引性監(jiān)管，放寬新興業(yè)態(tài)的發(fā)展路徑。

第三，加強對各類“類保險”新興業(yè)態(tài)的有效監(jiān)管。政府要以明確監(jiān)管主體作為責任落實的手段。每出現(xiàn)一種新興業(yè)態(tài)都必須迅速確定監(jiān)管部門，不能出現(xiàn)“劃清界限”式的逃避監(jiān)管職責行為，要及時制定監(jiān)管規(guī)則，讓監(jiān)管有規(guī)可依、有章可循。還應當采取“誰監(jiān)管、誰定規(guī)”的原則，并且相關規(guī)則可以“先執(zhí)行、后上報”，以便及時控制經(jīng)營風險、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

第四，精細化發(fā)展商業(yè)保險業(yè)務。我國商業(yè)保險行業(yè)要從經(jīng)營主體的專業(yè)化出發(fā)，參考相關國家小額保險公司、互惠協(xié)會等專業(yè)化經(jīng)營主體的設置，成立專業(yè)性的小額保險公司、普惠保險公司、跨境保險公司、綠色保險公司等，以垂直細分風險群體的方式，走專業(yè)化經(jīng)營的道路。