跑贏大盤(pán)回暖初現(xiàn)，新能源、出口成亮點(diǎn)
——2022上半年輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

任詩(shī)發(fā) 文

輕卡作為貨車中銷量最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，歷來(lái)都備受行業(yè)關(guān)注。在疫情蹂躪、經(jīng)濟(jì)下行、貨源減少、運(yùn)價(jià)低迷、新規(guī)落地等諸多因素的綜合影響下，2022上半年輕卡市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”，不過(guò)仍跑贏貨車大盤(pán)，成為遏制上半年貨車市場(chǎng)大幅下滑的中流砥柱。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月輕卡銷售14.8萬(wàn)輛(含皮卡，下同)，環(huán)比5月增長(zhǎng)19.13%，同比下降20.45%，跑贏6月卡車大盤(pán)38%的降幅近17.55百分點(diǎn)；2022上半年輕卡市場(chǎng)銷售84.93萬(wàn)輛，同比下滑29.46%，跑贏上半年卡車大盤(pán)42.2%的降幅近12.74百分點(diǎn)。

從2022上半年各月輕卡銷同環(huán)比看，同比1增5降，環(huán)比3增3降，可謂“忽高忽低，震蕩不穩(wěn)”；從各細(xì)分市場(chǎng)看，新能源和出口市場(chǎng)表現(xiàn)較好，成為上半年輕卡市場(chǎng)的兩大亮點(diǎn)。

從2022上半年輕卡各車企的表現(xiàn)來(lái)看，福田汽車一家獨(dú)大，銷量達(dá)到169 037輛，是唯一銷量超越15萬(wàn)輛的企業(yè)；排在第二、第三的分別是東風(fēng)汽車和長(zhǎng)城汽車；從銷量同比看，TOP10全部下滑；從市場(chǎng)份額同比增減看，TOP10中6增4減，其中重慶長(zhǎng)安份額增加最多。

那么2022上半年輕卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：同比跑贏大盤(pán)，成為遏制貨車大幅度下滑的中堅(jiān)力量

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年6月及上半年卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況如表1所示。 2022年6月，輕卡銷量同比下降20.45%，跑贏6月大盤(pán)38%的降幅近17.55百分點(diǎn)；2022上半年輕卡同比下降29.46%，跑贏上半年貨車大盤(pán)42.2%的降幅12.74百分點(diǎn)。

表1 2022年6月及上半年卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況

從占比看，2022年6月及上半年，輕卡均占據(jù)貨車貨車大盤(pán)大半壁江的市場(chǎng)份額，具體權(quán)重分別是60.1%和55.8%，因此完全可以認(rèn)為無(wú)論是2022年6月還是上半年，輕卡均是遏制貨車大幅度下滑的中堅(jiān)力量。

為何輕卡同比增速能跑贏大盤(pán)，成為遏制2022上半年貨車大幅度下滑的中堅(jiān)力量？調(diào)研分析原因有：

一是目前輕卡銷量統(tǒng)計(jì)包括了皮卡，而皮卡較好的市場(chǎng)表現(xiàn)，使得輕卡市場(chǎng)的降幅縮小了。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年6月皮卡銷量5.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，跑贏6月輕卡大盤(pán)同比20.45%的降幅39.45百分點(diǎn)；2022上半年皮卡銷售25.9萬(wàn)輛，同比下降5.7%，跑贏上半年輕卡大盤(pán)23.76百分點(diǎn)。也就是說(shuō)2022年6月及上半年皮卡市場(chǎng)較好的表現(xiàn)沖抵了輕卡市場(chǎng)的大幅度下滑，使得2022年6月及上半年輕卡市場(chǎng)降幅縮窄而跑贏貨車大盤(pán)。

二是在藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行的“過(guò)渡期”內(nèi)，廠商低價(jià)促銷大排量庫(kù)存車推高了6月及上半年輕卡的銷量。

雖然藍(lán)牌輕卡新規(guī)從2022年3月1日正式執(zhí)行，但給出了6個(gè)月的“過(guò)渡期”。在這6個(gè)月過(guò)渡期內(nèi)，一些大排量的藍(lán)牌輕卡仍然可以上牌。也就是說(shuō)，從3月1日到8月31日這段時(shí)間內(nèi)，廠商仍然可以處理積壓的大批量藍(lán)牌庫(kù)存車。

按照年初出臺(tái)的藍(lán)牌輕卡新規(guī)，在2022年3月1日前生產(chǎn)并已上傳及格證、但不合適《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求的庫(kù)存車輛，將給予6個(gè)月的過(guò)渡期(最遲可延期到2022年8月31日銷售和注冊(cè)上牌)。

根據(jù)前不久工信部陸續(xù)發(fā)布的《工業(yè)和信息化部公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》要求申請(qǐng)延期銷售庫(kù)存車輛產(chǎn)品的公示可知，在藍(lán)牌輕卡新規(guī)執(zhí)行的過(guò)渡期內(nèi)，有近63萬(wàn)輛不符合新規(guī)的輕型庫(kù)存車(主要是藍(lán)牌輕卡)要在2022年8月31日前銷售完畢，逾期不予上牌登記注冊(cè)，因此2022年6月及上半年，輕卡廠商都必然要用各種促銷手段去消化違規(guī)的庫(kù)存車，其中包括最重要的殺手锏就是“降價(jià)再降價(jià)”。

也就是說(shuō)2022上半年，真正花精力去銷售符合藍(lán)牌輕卡新規(guī)產(chǎn)品的廠商不多，而是通過(guò)大力度的降價(jià)促銷違規(guī)庫(kù)存車，從而一定程度上推高了輕卡的整體銷量。

換言之，2022年6月及上半年，藍(lán)牌新規(guī)對(duì)輕卡市場(chǎng)并沒(méi)有起到實(shí)質(zhì)性的影響，而廠商通過(guò)低價(jià)促銷的違規(guī)庫(kù)存車反而一定程度上推高了2022年6月及上半年輕卡的銷量。

三是疫情對(duì)服務(wù)城配市場(chǎng)的輕卡影響要小于跑中長(zhǎng)途物流運(yùn)輸?shù)闹兄乜ā?/p>

由于輕卡主要是服務(wù)城配運(yùn)輸市場(chǎng)，而城配運(yùn)送大部分是在本地區(qū)的市內(nèi)，因此受疫情影響相對(duì)較??；而對(duì)服務(wù)中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)闹兄乜ǎ捎谝?jīng)過(guò)多個(gè)管轄區(qū)域，經(jīng)常碰到各地層層加碼的防疫政策，卡友在路上耽誤的時(shí)間較長(zhǎng)。換言之，同在疫情影響下，卡友們購(gòu)買輕卡的積極性高于中重卡。

特點(diǎn)二：2022上半年輕卡銷量在近10年同期中居第七，屬中下水平

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近10年上半年輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況如表2所示。2022上半年輕卡銷量84.93萬(wàn)輛，在近10年同期中居第七，屬于中下水平；同比增幅-29.46%，降幅創(chuàng)近10年同期新高。主要是由于受疫情、經(jīng)濟(jì)下行、前期透支及藍(lán)牌新規(guī)落地等因素的疊加作用所致。

表2 近10年上半年輕卡銷量及同比增幅統(tǒng)計(jì)情況

特點(diǎn)三：各月同比5降1增；環(huán)比3增3降，回暖曙光初現(xiàn)

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022上半年各月輕卡同比及環(huán)比增幅統(tǒng)計(jì)情況如表4所示。在2022上半年各月輕卡銷量同比中，2月是同比唯一增長(zhǎng)的月份，其余5個(gè)月同比均下降，呈現(xiàn)“5降1增”的格局。說(shuō)明2022上半年輕卡銷量整體狀況不是太好，這個(gè)主要與經(jīng)濟(jì)下滑及疫情影響大環(huán)境有關(guān)。其中2月同比正增長(zhǎng)，主要是由于廣東等局部區(qū)域?qū)^版的大排量的違規(guī)輕卡在新規(guī)執(zhí)行前(3月1日開(kāi)始執(zhí)行藍(lán)牌新規(guī))暫時(shí)掀起的暢銷熱潮所致，因此推動(dòng)了2月輕卡銷量的增長(zhǎng)。

表3 2022上半年各月輕卡同比及環(huán)比增幅統(tǒng)計(jì)情況

而2022上半年各月輕卡銷量環(huán)比出現(xiàn)了“3增3降”的現(xiàn)象。4月受到疫情影響，輕卡市場(chǎng)遭遇“冰點(diǎn)”。之后的5月和6月，銷量環(huán)比連續(xù)2個(gè)月均出現(xiàn)了正增長(zhǎng)(分別增長(zhǎng)15.3%和19.1%)，說(shuō)明輕卡市場(chǎng)回暖的曙光已現(xiàn)。這主要得益于疫情的緩解及國(guó)家各類穩(wěn)增長(zhǎng)政策的落地。

特點(diǎn)四：新能源和出口成亮點(diǎn)

2022年1-5月，1.8 t以上新能源輕卡銷量占據(jù)新能源專用車(1-5月新能源專用車銷售7.66萬(wàn)輛)16.8%的比例(純電動(dòng)占16.0%，插電式混動(dòng)占0.7%，燃料電池0.1%)，實(shí)現(xiàn)銷量12 874輛(含純電動(dòng)輕卡12 265輛，插電式混動(dòng)輕卡558輛，燃料電池輕卡51輛)，同比(上年同期新能源輕卡銷售6 330輛)增長(zhǎng)102%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1-5月輕卡大盤(pán)31%的降幅。

據(jù)悉 2022年6月主流輕卡企業(yè)的新能源輕卡同比均大漲，如福田、東風(fēng)汽車等主流輕卡企業(yè)的新能源輕卡同比漲幅都較高，因此2022年6月新能源輕卡銷量同比同樣會(huì)出現(xiàn)大漲。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-5月輕卡出口23萬(wàn)9 895輛，同比增長(zhǎng)30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1-5月輕卡大盤(pán)-31%的增幅。

總之，2022上半年的新能源輕卡成為輕卡市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)；輕卡出口市場(chǎng)“給力”，也為抑制整個(gè)輕卡市場(chǎng)的大幅度下滑立下“汗馬功勞” 。

特點(diǎn)五：福田銷量霸榜，東風(fēng)、長(zhǎng)城分別居第二、第三，TOP10同比全部下降；市場(chǎng)份額同比6增4減，其中重慶長(zhǎng)安增加最大，一汽解放減少最多

由表4可見(jiàn)，在2022上半年輕卡TOP10銷量排行中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表4 2022上半年皮卡流向TOP10區(qū)域市場(chǎng)銷量、占比排行情況

表4 2022上半年TOP10車企輕卡銷量、份額及同比情況

(1)福田汽車銷量16萬(wàn)9 037輛，是輕卡行業(yè)唯一一家銷量超15萬(wàn)輛的車企，依舊強(qiáng)勢(shì)霸榜。但是同比下滑32.31%，跑輸輕卡大盤(pán)，市場(chǎng)份額也減少1.0百分點(diǎn)。東風(fēng)汽車、 長(zhǎng)城汽車(皮卡為主)分居第二、第三，且都跑贏輕卡大盤(pán)。

(2)長(zhǎng)安汽車居第四，銷量9萬(wàn)4 060輛，同比下降8.73%，份額增加2.45百分點(diǎn)，是份額增加最 大的車企，表現(xiàn)突出；上汽大通銷量4萬(wàn)3 408輛，居第七，同比下降33.44%的車企，是TOP10中同比降幅最小的企業(yè)，份額增加第二多的企業(yè)。

(3)總之，從銷量上看，TOP10同比全部下滑，福田一騎絕塵，上汽大通同比降幅最小，一汽解放同比降幅最大；從份額上看，2022上半年TOP10市場(chǎng)份額同比6增(東風(fēng)、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、江鈴、大通、江西五十鈴)4減(福田、江淮、重汽、解放)，其中同比份額同比增加最大的是長(zhǎng)安，減少最多的是解放。 D