國企反壟斷合規(guī)建設(shè)

◎ 文 《法人》特約撰稿 卞傳山

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今年3月17日，全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議指出，要聚焦提高反壟斷法治化水平，著力完善公平競爭法律制度體系。反壟斷合規(guī)是指遵守我國和境外的反壟斷法規(guī)則，構(gòu)建反壟斷合規(guī)管理體系，預(yù)防和阻止企業(yè)違反反壟斷法。為強化反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張、推動經(jīng)濟(jì)實體規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展，必須強化企業(yè)公平競爭意識，引導(dǎo)全社會形成崇尚、保護(hù)和促進(jìn)公平競爭的市場環(huán)境。國有企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的中堅力量，必須秉承競爭中性原則，加強競爭合規(guī)管理，提高競爭合規(guī)意識，防范競爭合規(guī)風(fēng)險，不斷增強國有企業(yè)的活力、影響力、抗風(fēng)險能力。

國企反壟斷合規(guī)重點

《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南》關(guān)于合規(guī)管理機構(gòu)提出，鼓勵具備條件的經(jīng)營者建立反壟斷合規(guī)管理部門，或者將反壟斷合規(guī)管理納入現(xiàn)有合規(guī)管理體系。實踐中，大多數(shù)企業(yè)將反壟斷合規(guī)工作放在法務(wù)部，也有將反壟斷合規(guī)放在公司合規(guī)部門下，作為一個獨立的合規(guī)分支來設(shè)置。其實只要配備專業(yè)的人員，能將合規(guī)要求融入業(yè)務(wù)流程、有效反壟斷合規(guī)管理、滿足反壟斷監(jiān)管要求，組織形式不是最核心的要求。

結(jié)合業(yè)務(wù)場景制定合規(guī)指引。結(jié)合本企業(yè)實際制定反壟斷合規(guī)指引是做好反壟斷合規(guī)管理的基礎(chǔ)。反壟斷合規(guī)管理者首先要了解企業(yè)所在行業(yè)的地位和市場競爭狀況，收集整合企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確定位本企業(yè)在市場競爭中的情況，如產(chǎn)業(yè)鏈的位置、核心競爭力的產(chǎn)品或者服務(wù)、主要競爭對手等，企業(yè)參與競爭的相關(guān)商品和地域市場以及市場地位。基于此，反壟斷合規(guī)管理部門要牽頭制定企業(yè)的反壟斷合規(guī)指引，將壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和經(jīng)營者集中的合規(guī)要求分配到企業(yè)采購、銷售、投資、技術(shù)合作等業(yè)務(wù)場景中，把合規(guī)要求轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)語言。指引的基本內(nèi)容應(yīng)包含合規(guī)風(fēng)險識別、合規(guī)預(yù)防措施、合規(guī)承諾、反壟斷合規(guī)培訓(xùn)、設(shè)立咨詢和舉報熱線、規(guī)范合規(guī)制度、合規(guī)調(diào)查、合規(guī)應(yīng)對措施等，并確保合規(guī)管理能夠有效運行。

結(jié)合業(yè)務(wù)流程嵌入內(nèi)控體系。重點從業(yè)務(wù)機構(gòu)的流程角度作為突破口，將風(fēng)險評估、風(fēng)險信息傳送嵌入到業(yè)務(wù)流程中，從而達(dá)到管理者提前掌控可能存在的不確定因素，找準(zhǔn)反壟斷合規(guī)管理的重點。只有在內(nèi)控流程中嵌入合規(guī)控制點，才能確保各方面高風(fēng)險業(yè)務(wù)的有效管控，實現(xiàn)合規(guī)體系的有效運行。在完成合規(guī)指引的制定后，反壟斷合規(guī)管理人員要對接法務(wù)人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員和 IT 人員，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)和合同審批情況，將重點領(lǐng)域中的日常業(yè)務(wù)流程、合同條款、合規(guī)要求等梳理列表，推動流程合規(guī)表單化管理。具體包括：在重點領(lǐng)域的經(jīng)營合同中嵌入獨立的反壟斷審查流程，與合同審查相關(guān)聯(lián)，規(guī)定一定的合規(guī)審查觸發(fā)點，如合同條款類型、市場份額門檻、客戶和供應(yīng)商規(guī)模等，一旦觸發(fā)，立即啟動反壟斷合規(guī)審查。在投資并購等流程中嵌入反壟斷咨詢和控制點，在相關(guān)協(xié)議談判階段，在涉及交易后控制權(quán)變化以及超過申報營業(yè)額或交易金額門檻時，需邀請反壟斷合規(guī)專員，討論反壟斷申報和適用程序問題。

持續(xù)改進(jìn)保證合規(guī)運行

加強反壟斷合規(guī)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)強化反壟斷的問題意識，使員工在遇到具體問題時能夠正確地處理反壟斷問題。培訓(xùn)的重點內(nèi)容是橫向壟斷協(xié)議，核心卡特爾是重中之重；其次是縱向壟斷協(xié)議、濫用行為和應(yīng)對反壟斷調(diào)查。培訓(xùn)的對象以銷售和采購部門的工作人員為主。另外，經(jīng)常和競爭者接觸、參加展會和行業(yè)協(xié)會的員工也應(yīng)當(dāng)參加培訓(xùn)，合規(guī)培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)有書面文檔，由參加培訓(xùn)的員工簽字并存檔。

持續(xù)改進(jìn)確保合規(guī)管理有效運行。根據(jù)PCDA 管理閉環(huán)的要求， Plan （計劃）、 Do （執(zhí)行）、Check （檢查）和 Action （處理）4個環(huán)節(jié)，其中Check （檢查）是非常重要的一環(huán)。合規(guī)指引和審查流程需要結(jié)合外部法律法規(guī)的變化情況持續(xù)更新，也需要定期檢查合規(guī)審查和風(fēng)險管控落地情況，實踐中可通過檢查表單的方式把檢查點明確告知業(yè)務(wù)部門，先由業(yè)務(wù)部門自查，再由合規(guī)部門進(jìn)行重點檢查和指導(dǎo)。反壟斷合規(guī)風(fēng)險檢查表單主要包含：壟斷協(xié)議中涉及價格及其構(gòu)成因素的，有限制轉(zhuǎn)售價格、劃分銷售區(qū)域、劃分銷售客戶、銷售渠道、最低采購數(shù)量、非競爭等方面的，行業(yè)協(xié)會活動涉及反壟斷法所禁止行為的，具有市場支配地位的企業(yè)在制定價格、折扣等方面的商業(yè)條件時濫用市場支配地位的，在收購或兼并其他企業(yè)或設(shè)立合資企業(yè)時需要申報未申報的等。

積極應(yīng)對反壟斷執(zhí)法調(diào)查。在反壟斷調(diào)查中，執(zhí)法機構(gòu)很有可能對企業(yè)進(jìn)行突擊檢查。企業(yè)在接受調(diào)查時，有義務(wù)積極配合執(zhí)法機構(gòu)的調(diào)查和檢查，不得阻礙執(zhí)法，不得提供虛假材料，不得隱匿或銷毀證據(jù)。應(yīng)對反壟斷調(diào)查的首要原則就是不得阻礙執(zhí)法，包括不得提供虛假證據(jù)或隱匿證據(jù)。在應(yīng)對突擊檢查時，企業(yè)還應(yīng)按照提前部署的預(yù)案有序進(jìn)行，包括查驗執(zhí)法證件和調(diào)查令、通知合規(guī)專員和外部律師、陪同檢查、記錄重要證據(jù)調(diào)取情況等。企業(yè)要制定反壟斷調(diào)查應(yīng)對流程，并配套調(diào)查表，由陪同調(diào)查的人員據(jù)實填寫，包括調(diào)查時間、地點、事由、調(diào)取人員、調(diào)取的證據(jù)、后續(xù)執(zhí)法配合要求等，為下一步專業(yè)有效應(yīng)對調(diào)查做好準(zhǔn)備。

秉承競爭中性原則

國有企業(yè)秉承競爭中性原則、推進(jìn)落實競爭中性原則的落地有兩個重要抓手，兩者相輔相成，覆蓋市場經(jīng)濟(jì)競爭政策施行的全周期和全領(lǐng)域。其一是以“他治”為中心，強調(diào)制度實施的外部性監(jiān)督，聚焦于“事前公平競爭審查”及“事中事后反壟斷和反不正當(dāng)競爭監(jiān)管”相結(jié)合的全周期競爭評估機制，營造公平自由的市場競爭環(huán)境。其二是以“自治”為基點的“競爭倡導(dǎo)”與“競爭合規(guī)”，針對市場經(jīng)濟(jì)中的各類主體，包括監(jiān)管者、經(jīng)營者以及消費者，通過自律自治，引導(dǎo)和鼓勵各類主體自覺守法、積極護(hù)法，將競爭文化的培育與認(rèn)同融入各類主體的日常行為之中，通過“文化自覺”促進(jìn)“主動守法”。國有企業(yè)秉承競爭中性原則強化合規(guī)管理的路徑，可以從四個方面考慮：

一是引入競爭中性效果評價體系。結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)實情況，可以考慮基于競爭中性效果評價標(biāo)準(zhǔn)（如消費者利益、市場競爭性、可持續(xù)發(fā)展、社會福利與公平、行業(yè)關(guān)系、就業(yè)的健康程度和安全性、行業(yè)進(jìn)入門檻與公平性、經(jīng)濟(jì)增長與地區(qū)發(fā)展以及資源有效配置），建立具有中國特色的競爭中性效果評價標(biāo)準(zhǔn)作為輔助標(biāo)準(zhǔn)，從平等競爭角度來評價國有企業(yè)改革的效果。判斷改革成效的核心標(biāo)準(zhǔn)就是是否能切實轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，改善企業(yè)治理機制，增強企業(yè)內(nèi)部約束和激勵，推動資本要素市場化以及提高國有資本配置效率。

二是通過企業(yè)合規(guī)建設(shè)推動國有企業(yè)經(jīng)營活動的透明化。認(rèn)定是否存在額外的競爭優(yōu)勢或競爭劣勢，不僅需要清晰明了、系統(tǒng)規(guī)范的評價體系，更需要全面準(zhǔn)確及時的相關(guān)信息進(jìn)行識別和認(rèn)定，避免由于信息不對稱導(dǎo)致判斷偏差。為了保證信息披露的客觀性，按相關(guān)法律和現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)和建立信息披露機制，由政府相關(guān)部門或者政府委托的第三方機構(gòu)從事信息披露的認(rèn)定工作。

三是通過反壟斷專項合規(guī)來加快推進(jìn)國有企業(yè)核心競爭力的形成。競爭中性原則既要求削弱來自所有制額外產(chǎn)生的競爭優(yōu)勢，如行業(yè)進(jìn)入門檻導(dǎo)致的壟斷、貸款信用的傾斜、政府關(guān)系等，也要求削弱來自所有制帶來的競爭劣勢，如外部干預(yù)、要素市場剛性、過度的公共負(fù)擔(dān)等。消除額外的競爭優(yōu)勢、讓國有企業(yè)在市場上開展公平競爭，需要國有企業(yè)形成自己的核心競爭力。消除額外的競爭劣勢，也讓國有企業(yè)卸掉包袱輕裝上陣，在市場上開展公平競爭，有利于國有企業(yè)形成自己的核心競爭力。

四是制定競爭合規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》規(guī)定，將國有企業(yè)分為商業(yè)類和公益類，明確商業(yè)類國有企業(yè)改革的主要目標(biāo)是按照市場化要求實行商業(yè)化運作。主業(yè)處于充分競爭行業(yè)和領(lǐng)域的商業(yè)類國有企業(yè)，將重點考核經(jīng)營業(yè)績、國有資產(chǎn)保值增值和市場競爭能力，可借鑒歐盟競爭委員會確定的市場投資者原則對國有企業(yè)的經(jīng)營績效進(jìn)行評價。對關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，應(yīng)制定相應(yīng)的負(fù)面清單，對非國有企業(yè)能夠進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，不應(yīng)設(shè)定有別于國有企業(yè)的市場進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)；而對同時承擔(dān)特殊業(yè)務(wù)和競爭業(yè)務(wù)的國有企業(yè)，則應(yīng)對業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行有效分離，獨立運作、獨立核算，并對相應(yīng)信息充分披露。因此，有必要建立具有中國特色的競爭中性狀況的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，衡量商業(yè)類國有企業(yè)的競爭中性狀況，針對不同競爭中性狀況，制定符合競爭中性原則的定制化的解決方案。