世界香蕉生產(chǎn)、貿(mào)易現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)展望

鄒冬梅，范瓊

（中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院分析測試中心/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量安全控制重點實驗室/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估實驗室（海口）/海南省熱帶果蔬產(chǎn)品質(zhì)量安全重點實驗室，海南 海口 571101）

香蕉（Musa nanaLour.）是熱帶亞熱帶地區(qū)重要的經(jīng)濟作物和糧食作物。香蕉以其營養(yǎng)豐富、芳香美味而深受消費者喜愛，成為世界鮮果中產(chǎn)量、貿(mào)易量和貿(mào)易額最大的水果。亞洲、美洲和非洲是香蕉的核心產(chǎn)區(qū)，在全球香蕉生產(chǎn)和供應(yīng)中起重要作用。世界香蕉生產(chǎn)量、進出口量分布受氣候變化、國家政策及供需關(guān)系的綜合影響，近年香蕉價格增長持續(xù)刺激香蕉產(chǎn)業(yè)的投資和生產(chǎn)，香蕉貿(mào)易總量與貿(mào)易總額呈持續(xù)快速增長態(tài)勢。香蕉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展將有助于熱帶農(nóng)村地區(qū)和諧穩(wěn)定、經(jīng)濟增長與減貧脫貧，并對緩解全球饑餓問題和促進社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義［1-2］。我國是香蕉的原產(chǎn)地之一，具有3 000 多年栽培歷史。香蕉已成為我國熱帶和亞熱帶地區(qū)重要的水果產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮重要作用［3-4］。2020 年我國香蕉產(chǎn)量位居世界第二［5］。但近年來我國香蕉生產(chǎn)組織化、規(guī)?；?、機械化和標準化程度均較低，銷售組織化程度較弱，加上香蕉枯萎病蔓延等問題，極大制約了我國香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于受自然災(zāi)害和香蕉枯萎病的影響，我國香蕉種植重點區(qū)域正由傳統(tǒng)的廣東、海南向廣西、云南等地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，在“一帶一路”倡議和農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，我國香蕉種植業(yè)已向老撾、緬甸、越南和柬埔寨等東盟國家拓展。在香蕉貿(mào)易方面，我國香蕉進口渠道呈現(xiàn)多元化，菲律賓、厄瓜多爾、泰國和墨西哥等國家的大量優(yōu)質(zhì)香蕉涌入我國市場，且香蕉進口量和香蕉等級品質(zhì)逐年提高［6-8］。當前香蕉生產(chǎn)貿(mào)易趨勢正在改變世界香蕉產(chǎn)業(yè)的競爭和市場格局，并對香蕉的優(yōu)勢種植區(qū)域、產(chǎn)業(yè)營銷模式和策略提出了新挑戰(zhàn)。持續(xù)關(guān)注全球香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易等情況，對我國香蕉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

1 世界香蕉生產(chǎn)概況

1.1 香蕉收獲面積

世界香蕉種植區(qū)域分布在亞洲、美洲、非洲、大洋洲和歐洲。全球約有120 個香蕉生產(chǎn)國和地區(qū)，主要分布在亞洲南部、東南部與東部，美洲南部、中部與加勒比地區(qū)，非洲東部、中部與北部，大洋洲的美拉尼西亞群島以及歐洲南部。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示［5］，2008—2020 年，世界香蕉年收獲面積均超過500 萬hm2，其中2011 年為547.76 萬hm2，為歷年最高；2020 年世界香蕉收獲面積為520.35 萬hm2，比2001 年增長24.58%，同比增長率以平均0.09%穩(wěn)定提升，年平均增長率為0.89%（圖1）。2020 年香蕉收獲面積位列前十的國家依次為印度、巴西、中國、坦桑尼亞、剛果（金）、菲律賓、盧旺達、布隆迪、秘魯和厄瓜多爾，香蕉收獲面積合計307.45 萬hm2占世界的59.09%。其中，印度、巴西、中國的收獲面積分別為87.80 萬hm2、45.50 萬hm2和33.86 萬hm2，分別占世界的16.87%、8.74%和6.51%。近年來，香蕉生產(chǎn)主要集中在亞洲、非洲和美洲國家，其收獲面積占世界的70%以上。2020 年亞洲香蕉收獲面積位列前五的國家為印度、中國、菲律賓、印度尼西亞和越南（表1），香蕉收獲面積合計為169.42 萬hm2，占世界的32.56%；非洲香蕉收獲面積位列前五的國家為坦桑尼亞、剛果（金）、盧旺達、布隆迪和安哥拉，香蕉收獲面積合計為103.67 萬hm2，占世界的19.92%；美洲香蕉收獲面積位列前五的國家為巴西、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞和危地馬拉，香蕉收獲面積合計為96.93 萬hm2，占世界的18.63%；而大洋洲位列前五國家的香蕉收獲面積之和僅占世界的1.85%。

圖1 2001—2020 年世界香蕉收獲面積Fig.1 Banana harvest area in the world from 2001 to 2020

表1 2020 年不同地區(qū)香蕉收獲面積（萬hm2）位列前五的國家Table 1 Banana harvest area (104 hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.2 香蕉產(chǎn)量

隨著香蕉收獲面積的增大，以及香蕉栽培、管理技術(shù)和標準化程度的不斷提高，世界香蕉產(chǎn)量逐年增加。2020 年世界香蕉產(chǎn)量達到11 983.37 萬t，同比增長0.20%，但比2001 年增長72.57%，同比增長率以平均0.30%穩(wěn)定提升，年平均增長率為2.91%，其中2004—2010 年的年平均增長率均保持在6%（圖2）。2020 年世界香蕉產(chǎn)量位列前十的國家依次為印度、中國、印度尼西亞、巴西、厄瓜多爾、菲律賓、危地馬拉、安哥拉、坦桑尼亞和哥斯達黎加，其香蕉產(chǎn)量合計占世界香蕉總產(chǎn)量的70.69%。其中，印度、中國、印度尼西亞香蕉產(chǎn)量分別為3 150.40萬t、1 187.26 萬t 和818.28 萬t，分別占世界的26.29%、9.91%和6.83%。亞洲是世界香蕉生產(chǎn)第一大洲，其產(chǎn)量占世界的50%以上。2020 年亞洲香蕉產(chǎn)量位列前五的國家依次是印度、中國、印度尼西亞、菲律賓和越南（表2），香蕉產(chǎn)量合計為5 970.60 萬t，占世界的49.82%；美洲香蕉產(chǎn)量位列前五的國家依次是巴西、厄瓜多爾、危地馬拉、哥斯達黎加和墨西哥，香蕉產(chǎn)量合計為2 213.03 萬t，占世界的18.47%；非洲香蕉產(chǎn)量位列前五的國家依次是安哥拉、坦桑尼亞、肯尼亞、埃及和布隆迪，香蕉產(chǎn)量合計為1 205.41萬t，占世界的10.06%；大洋洲位列前五國家的香蕉產(chǎn)量之和僅占世界的1.40%。

圖2 2001—2020 年世界香蕉產(chǎn)量Fig.2 Banana yield in the world from 2001 to 2020

表2 2020 年不同地區(qū)香蕉產(chǎn)量（萬t）位列前五的國家Table 2 Banana yield (104 t) of the top five countries in different regions in 2020

1.3 香蕉單產(chǎn)量

由于香蕉新品種培育與改良、高品質(zhì)栽培管理技術(shù)、節(jié)水節(jié)肥技術(shù)、無傷采收和病蟲害防治等標準化生產(chǎn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，世界香蕉單產(chǎn)量得到顯著提高［9-10］。2020 年世界香蕉平均單產(chǎn)量為23.03 t/hm2，同比增長率以平均0.22%穩(wěn)定提升（圖3），與2001 年相比增長45.85%，年均增長率為2.01%。2020 年世界香蕉單產(chǎn)量排名位列前十的國家依次為不丹、土耳其、南非、尼加拉瓜、洪都拉斯、印度尼西亞、以色列、波多黎各、希臘和危地馬拉，單產(chǎn)量從30.27 t/hm2到66.88 t/hm2不等［5］。2020 年亞洲香蕉單產(chǎn)量位列前五的國家依次是不丹、土耳其、印度尼西亞、以色列和約旦（表3），平均單產(chǎn)量為56.61 t/hm2；美洲香蕉單產(chǎn)量位列前五的國家依次是尼加拉瓜、洪都拉斯、波多黎各、危地馬拉和哥斯達黎加，平均單產(chǎn)量為50.60 t/hm2；非洲香蕉單產(chǎn)量位列前五的國家依次是南非、埃及、科特迪瓦、摩洛哥和馬拉維，平均單產(chǎn)量為44.30 t/hm2；大洋洲位列前五國家的香蕉平均單產(chǎn)量為14.48 t/hm2。

圖3 2001—2020 年世界香蕉單產(chǎn)量Fig.3 Banana unit output in the world from 2001 to 2020

表3 2020 年不同地區(qū)香蕉單產(chǎn)量（t/hm2）位列前五的國家Table 3 Banana unit output (t/hm2) of the top five countries in different regions in 2020

1.4 香蕉生產(chǎn)促進因素

近年來，全球香蕉產(chǎn)量和貿(mào)易量均迅速增加，其中增長最快的為印度和中國，均為生產(chǎn)大國與消費大國，其次為巴西和菲律賓。同時，一些新的香蕉生產(chǎn)大國和地區(qū)涌現(xiàn)，如盧旺達、贊比亞、布隆迪、伊朗、幾內(nèi)亞比紹、波利尼西亞、希臘、意大利等。非洲是全球香蕉的第三大產(chǎn)區(qū)，70%～80%為本地品種，香蕉作為當?shù)刂魇硨υ摰貐^(qū)的糧食安全作出了重要貢獻。促進世界香蕉生產(chǎn)的主要因素如下：一是生產(chǎn)國人口的快速增長帶來日益增長的消費需求，如印度和中國；二是世界香蕉進口需求的擴大、人們收入的提高和健康意識的提升，有力地促進了香蕉進口市場的增長，如歐盟和俄羅斯；三是隨著香蕉產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和標準化程度的不斷提高，包括香蕉灌溉系統(tǒng)的應(yīng)用、肥料和農(nóng)藥綠色減施高效生產(chǎn)等技術(shù)的推廣，極大地促進了世界香蕉產(chǎn)量的提高和香蕉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展［2,11］。

2 世界香蕉國際貿(mào)易

2020 年世界香蕉貿(mào)易額289.63 億美元，大約15%在國際市場上交易，其余均在本地消費［5］。香蕉主產(chǎn)國即是主銷國的有印度、中國、巴西以及一些以香蕉作為主糧的非洲國家。一些香蕉主產(chǎn)國的年人均香蕉消費量達到100 kg，特別是這些國家農(nóng)村地區(qū)人口的25%能量來自香蕉。香蕉出口國大多數(shù)為低收入國家，香蕉生產(chǎn)和貿(mào)易可能嚴重影響農(nóng)業(yè)GDP，如2018 年厄瓜多爾、危地馬拉的香蕉收入分別占本國農(nóng)產(chǎn)品出口收入的30%和15%［12-13］。

2.1 香蕉進口情況

世界香蕉貿(mào)易以鮮果為主，約有200 個國家或地區(qū)進口香蕉。2020 年世界香蕉進口量為2 337.61 萬t，進口額為156.07 億美元［5］。2001—2020 年，世界香蕉進口量和進口額均呈增長趨勢（圖4），年均增長率分別達到2.88%和5.26%。

圖4 2001—2020 年世界香蕉進口量和進口額Fig.4 Banana import quantity and import value in the world from 2001 to 2020

2020 年香蕉進口量位列前十的國家依次為美國、中國、俄羅斯、德國、芬蘭、比利時、日本、英國、意大利和法國，香蕉進口量合計為1 530.29 萬t，占世界的65.64%，年均增長率為3.43%。香蕉進口額位列前十的國家依次為美國、比利時、俄羅斯、荷蘭、德國、中國、日本、英國、法國和意大利，香蕉進口額合計為105.89 億美元，占世界的67.85%，年均增長率為6.10%。美國的香蕉進口量和進口額均位列世界第一，分別為467.14 萬t、25.50 億美元，分別占世界的19.98%、16.34%，年均增長率分別為1.04%、3.41%。中國的香蕉進口量和進口額分別位列世界第二和第六，分別為181.92 萬t、9.91 億美元，分別占世界的7.78%、6.35%，年均增長率分別為7.37%、11.67%。俄羅斯的香蕉進口量和進口額均位列世界第三，分別為151.57 萬t、11.17 億美元，分別占世界的6.48%、7.16%，年均增長率分別為4.87%、10.30%。比利時的香蕉進口量為117.37 萬t、位列世界第六，但進口額居世界第二、為11.29 億美元（表4）［5］。

表4 2020 年世界香蕉進口量和進口額位列前十的國家Table 4 Banana import quantity and import value of the top 10 countries in the world in 2020

新冠肺炎疫情自2020 年1 月大流行以來，世界香蕉貿(mào)易受到影響，香蕉進口量減少的國家有中國、英國和美國，分別同比下降9.70%、3.16%和0.12%；香蕉進口額減少的國家有中國、英國和俄羅斯，分別同比下降13.93%、0.58%和0.28%。

2.2 香蕉出口情況

2020 年世界香蕉出口量和出口額分別為2 449.70 萬t、133.56 億美元，其中南美洲和亞洲為香蕉最大出口地區(qū)，出口量約占世界出口總量的75%［5］。2001—2020 年，香蕉出口量和出口額均呈穩(wěn)步增長趨勢（圖5），年均增長率分別為2.77%、6.28%，特別是2017 年出口量同比增長率高達9.09%，其出口量和出口額分別增加184.99 萬t、11.28 億美元。

圖5 2001—2020 年世界香蕉出口量和出口額Fig.5 Banana export quantity and export value in the world from 2001 to 2020

由表5 可知，2020 年香蕉出口量位列前十的國家依次為厄瓜多爾、哥斯達黎加、危地馬拉、哥倫比亞、菲律賓、比利時、荷蘭、巴拿馬、美國和洪都拉斯，香蕉出口量合計為1 981.41 萬t，占世界的80.88%，年均增長率為3.33%，其中荷蘭的年均增長率最高（15.23%）。香蕉出口額位列前十的國家依次為厄瓜多爾、菲律賓、哥斯達黎加、哥倫比亞、危地馬拉、荷蘭、比利時、美國、科特迪瓦和洪都拉斯，香蕉出口額合計為105.84億美元，占世界的79.24%，年均增長率為6.63%，其中荷蘭的年均增長率最高（16.82%）。厄瓜多爾作為世界第一大香蕉出口國，主要出口歐盟和俄羅斯等國家，其中俄羅斯90%以上的香蕉來自厄瓜多爾；哥斯達黎加、厄瓜多爾和危地馬拉是美國香蕉進口的主要來源國；菲律賓的香蕉主要出口中國；比利時是歐洲進口香蕉的中轉(zhuǎn)站，比利時香蕉除供應(yīng)本國外，還通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易向歐洲其他國家出口。

表5 2020 年世界香蕉出口量和出口額位列前十的國家Table 5 Banana export quantity and export value of top 10 countries in the world in 2020

近年來，柬埔寨香蕉生產(chǎn)快速發(fā)展，得益于中國、日本和韓國對香蕉的巨大需求。2018 年中國與柬埔寨簽訂《香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協(xié)定書》，2019 年柬埔寨開始向中國出口香蕉，出口量占其總量的17%，2020 年出口量上升至其總量的93%［14］。

長期以來，香蕉貿(mào)易被國際三大行業(yè)巨頭都樂（Dole）、德爾蒙特（Fresh Del Monte）、金吉達（Chiquita）等跨國公司壟斷，以上三大公司占據(jù)世界香蕉市場約70%的份額。近10 年來，佳農(nóng)（Goodfarmer）公司等其他競爭者的加入以及超市等零售商直接對接香蕉種植園，導致世界香蕉產(chǎn)業(yè)市場競爭更加激烈。

3 世界香蕉產(chǎn)業(yè)展望

3.1 香蕉產(chǎn)量和貿(mào)易量預(yù)測

由于世界人口的快速增長及對香蕉需求的增加，香蕉產(chǎn)量和貿(mào)易量將穩(wěn)步增加，亞洲仍是最大的香蕉產(chǎn)區(qū)。根據(jù)FAO 發(fā)布的2001—2020 年香蕉生產(chǎn)貿(mào)易數(shù)據(jù)預(yù)測，2025 年和2030 年世界香蕉總產(chǎn)量將達到13 831.42 萬t、15 964.48 萬t，進口量分別為2 694.18 萬t、3 105.14 萬t，出口量分別為2 808.31 萬t、3 219.41 萬t。預(yù)測2030年世界香蕉產(chǎn)量、進口量和出口量較2020 年分別增長33.22%、32.83% 和31.42%。我國2025年香蕉收獲面積和總產(chǎn)量將達547.80 萬hm2、7 171.75 萬t，香蕉進口量將達259.59 萬t。

3.2 香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

3.2.1 機遇（1）全球?qū)ο憬缎枨笸?。雖然世界許多地區(qū)對香蕉的需求日益飽和，人口增長紅利逐漸減弱，但中國和印度經(jīng)濟的快速增長及消費者對健康營養(yǎng)觀念的變化，將進一步帶動香蕉生產(chǎn)和需求的增長，如厄瓜多爾、菲律賓、泰國、老撾的香蕉種植面積和產(chǎn)量的增長主要得益于中國進口香蕉量的增加。中國人均香蕉消費量預(yù)計每年增長約1%，預(yù)測需求導向型的香蕉貿(mào)易擴張存在機會，2030 年香蕉需求會出現(xiàn)適度增長［9］。

（2）香蕉深加工及其多功能產(chǎn)品需求增大。隨著香蕉產(chǎn)量的快速增加，香蕉鮮果銷售將供大于求。香蕉全身是寶，且集多種營養(yǎng)功能于一身，具有很高的營養(yǎng)價值和加工潛力。隨著香蕉深加工技術(shù)的不斷提高和香蕉功能價值的充分挖掘，香蕉產(chǎn)品將更加多樣化，必將進一步促進香蕉產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展［15］。

（3）發(fā)展中國家經(jīng)濟增長和減貧脫貧的需求。相比其他農(nóng)作物，香蕉種植周期短、產(chǎn)量高、見效快、效益好，是許多地方的農(nóng)業(yè)支柱性產(chǎn)業(yè)。做大做強香蕉產(chǎn)業(yè)，將成為適宜種植香蕉的國家和地區(qū)，推動經(jīng)濟發(fā)展、減貧脫貧和鄉(xiāng)村振興的重要舉措。

3.2.2.挑戰(zhàn)（1）環(huán)境變化對香蕉產(chǎn)業(yè)的影響加劇。尤其是土壤酸化程度不斷加劇，以及熱帶風暴、臺風、干旱、水澇、寒害等不確定性和破壞性異常天氣不時發(fā)生，嚴重影響了香蕉的生產(chǎn)潛力和穩(wěn)定供給。

（2）香病枯萎病對全球香蕉供應(yīng)構(gòu)成極大威脅。香蕉枯萎病病原菌擴散快且為害大，嚴重影響全球香蕉供應(yīng)。據(jù)FAO 專家預(yù)測，到2028年全球因香蕉枯萎病造成的香蕉生產(chǎn)面積損失將達16 萬hm2，香蕉減產(chǎn)280 萬t，世界香蕉產(chǎn)量下降將致使全球香蕉價格上漲9.2%，并將導致24 萬香蕉產(chǎn)業(yè)人員失業(yè)［7］。

（3）國際香蕉貿(mào)易障礙依然存在。國際香蕉貿(mào)易仍然存在植物檢疫限制、質(zhì)量標準和農(nóng)藥殘留限量等不統(tǒng)一的問題，導致貿(mào)易爭端和保護主義，嚴重影響國際香蕉貿(mào)易順暢度與增長潛力，并造成香蕉市場供應(yīng)和價格的不穩(wěn)定。

（4）新冠肺炎疫情對香蕉產(chǎn)業(yè)持續(xù)影響。新冠肺炎疫情的持續(xù)流行，在一定程度上影響了全球香蕉產(chǎn)業(yè)的蕉園用工、農(nóng)用物資供給、運輸和貿(mào)易等，進而持續(xù)影響香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.3 對策與建議

3.3.1 開展酸性土壤可持續(xù)利用研究及引導香蕉產(chǎn)業(yè)“走出去” 世界酸性土壤約占陸地總面積的30%，我國酸性土壤約占國土總面積的22.7%。酸性土壤是導致香蕉病害嚴重、產(chǎn)量低下的重要因素之一。為做大做強世界和我國香蕉產(chǎn)業(yè)，須大力加強酸性土壤可持續(xù)利用研究。同時，積極引導香蕉產(chǎn)業(yè)“走出去”，在氣候優(yōu)越、土地資源豐富的國家或地區(qū)建立大規(guī)模國際化香蕉生產(chǎn)基地，構(gòu)建“大基地+大物流+大營銷”的香蕉產(chǎn)業(yè)化國際經(jīng)營體系。

3.3.2 加強香蕉枯萎病綜合防控研究 影響香蕉枯萎病發(fā)生的因素包括土壤酸化程度、病原菌數(shù)量、香蕉品種、種苗質(zhì)量、植株栽培管理與生長狀況、灌溉水源與周邊環(huán)境條件等。目前仍沒有任何單一措施可以有效防控香蕉枯萎病，須聯(lián)合世界共防共享研究成果并利用多學科開展以抗病品種選育為中心，輔以生物、化學和物理方法的綜合防控技術(shù)研究［16-18］。

3.3.3 深入香蕉質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點研究 針對世界香蕉質(zhì)量安全中存在的關(guān)鍵難題，圍繞“質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強農(nóng)”和“質(zhì)量安全、外觀好看、品質(zhì)優(yōu)良”的目標，開展相關(guān)技術(shù)研究，重點加快香蕉酸性土壤改良、抗病新品種育種、枯萎病綜合防控、香蕉產(chǎn)業(yè)機械化應(yīng)用、綠色保鮮配套新技術(shù)等的研發(fā)與推廣，促進香蕉產(chǎn)業(yè)綠色、安全和可持續(xù)發(fā)展［19-20］。

3.3.4 創(chuàng)新香蕉生產(chǎn)管理與新技術(shù)推廣模式 為高效促進香蕉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，可根據(jù)各生產(chǎn)國實際情況開展并創(chuàng)新香蕉生產(chǎn)管理與新技術(shù)推廣模式研究。如在國內(nèi)探索建立以“政府+熱帶標準委員會+國家香蕉產(chǎn)業(yè)體系+龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”為主體，開展“新技術(shù)+標準規(guī)程+明白紙+示范基地”推廣的新模式。為“一帶一路”國家提供我國香蕉主要技術(shù)標準進行示范推廣［21-22］，建立以“政府+科研單位+走出去企業(yè)+蕉農(nóng)”為主體，通過“走出去”和“請進來”的方式開展技術(shù)標準的合作交流，有效提高香蕉主要技術(shù)標準的應(yīng)用和輻射范圍，提高香蕉品質(zhì)和產(chǎn)量，創(chuàng)立具有世界影響力的香蕉品牌。