中國肉牛養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展策略研究

□ 布媧鶼·阿布拉 張立昌 李 明

（新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830052）

改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，人民生活水平逐年提高。在這樣的背景下，全國居民肉類消費(fèi)總量持續(xù)增加，同時(shí)對肉類產(chǎn)品的品質(zhì)也相應(yīng)提出了更高的要求。為促進(jìn)國內(nèi)畜牧業(yè)升級并保障國內(nèi)重要肉類農(nóng)產(chǎn)品供給能力，國家鼓勵(lì)發(fā)展肉牛肉羊養(yǎng)殖業(yè)，并鼓勵(lì)各地方根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源條件與畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀制定相應(yīng)激勵(lì)政策。在政府的扶持下，國內(nèi)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，牛肉消費(fèi)量迅速增加，國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

一、國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展背景

（一）國內(nèi)牛肉消費(fèi)量增長迅速

在我國居民收入水平明顯提高的背景下，居民對飲食質(zhì)量提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，以牛肉為代表的高蛋白低脂肪紅肉消費(fèi)在家庭和外餐消費(fèi)中迅速增加。雖然牛肉消費(fèi)環(huán)境相對復(fù)雜，難以收集具體的消費(fèi)信息，但在《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》中居民牛肉購買量增加、餐飲業(yè)持續(xù)繁榮和進(jìn)口牛肉量增加迅速等數(shù)據(jù)中可以得到印證。根據(jù)一般規(guī)律，居民收入增長會提高居民消費(fèi)能力并改變飲食習(xí)慣，飲食中主糧占比會逐漸降低，肉類占比相對增加，特別是以牛肉為代表的高蛋白低脂肪、營養(yǎng)元素全面的肉類食品。牛肉消費(fèi)主要分為家庭消費(fèi)和外餐消費(fèi)。近年來家庭消費(fèi)除了從實(shí)體店購買牛肉外，通過網(wǎng)絡(luò)購買半加工牛肉進(jìn)行烹飪的方式也逐漸流行起來。外餐消費(fèi)的迅速增加成為近年來拉動(dòng)牛肉消費(fèi)的重要原因。根據(jù)相關(guān)部門發(fā)布的《2022牛排消費(fèi)趨勢洞察》報(bào)告顯示，2020年中國牛肉消費(fèi)量為884萬噸，環(huán)比增速達(dá)11%。牛肉消費(fèi)中，高端牛肉增長量尤為明顯，雖價(jià)格高于普通牛肉2.7倍，但消費(fèi)量已連續(xù)6年呈現(xiàn)上升趨勢。

（二）牛肉消費(fèi)缺口不斷擴(kuò)大

近十年來國內(nèi)牛肉產(chǎn)量增速略顯緩慢（見圖1），在2003-2011年間，在保障自給的同時(shí)，牛肉實(shí)現(xiàn)了少量出口。但在2012年后，國內(nèi)牛肉消費(fèi)需求擴(kuò)大，凈進(jìn)口量迅速攀升，從2012年的4.9萬噸增長到2021年的212.7萬噸。

圖1 中國牛肉產(chǎn)量與貿(mào)易量

二、國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)過30余年的發(fā)展已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，結(jié)構(gòu)較為合理。肉牛養(yǎng)殖體系大體可分為四部分：飼料生產(chǎn)、肉牛養(yǎng)殖、屠宰運(yùn)輸和加工銷售。

（一）飼料飼草業(yè)迅速發(fā)展

根據(jù)肉牛的生長規(guī)模，需要同時(shí)使用飼料和飼草進(jìn)行喂養(yǎng)。面對國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，反芻飼料和飼草均出現(xiàn)了需求缺口，這也促進(jìn)了飼料飼草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

由于現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)以舍飼為主，因此飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。飼料生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力能夠反映養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展程度，改良飼料品質(zhì)和增加產(chǎn)能可以為養(yǎng)殖業(yè)增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供保障。近年來，國內(nèi)反芻動(dòng)物飼料加工業(yè)發(fā)展較快，飼料種類日漸豐富，產(chǎn)量迅速增加。新增反芻飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也屢創(chuàng)新高，并產(chǎn)生了一批龍頭企業(yè)。反芻飼料產(chǎn)量常年占飼料總產(chǎn)量的4.4%左右。2017年后，反芻飼料產(chǎn)量和占比都有所增加，到2020年產(chǎn)量達(dá)到1318.8萬噸，占總產(chǎn)量的5.22%。同時(shí)，大型飼料公司對研發(fā)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)的重視程度較低，反芻飼料產(chǎn)品質(zhì)量相差大、數(shù)據(jù)化程度較低依然是反芻飼料生產(chǎn)銷售中的短板。

“十三五”規(guī)劃發(fā)布以來，國家相繼實(shí)施了草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)、糧改飼和振興奶業(yè)等一系列政策措施促進(jìn)現(xiàn)代飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，飼草業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)表現(xiàn)出“產(chǎn)量增、質(zhì)量優(yōu)、模式多、作用大、效益好”五個(gè)特點(diǎn)。2020年，飼草產(chǎn)量達(dá)到7160萬噸，全株青儲玉米平均畝產(chǎn)達(dá)到1050公斤，并且良好率達(dá)到90%以上。同時(shí)各地積極探索新的種植模式，以糧草輪作和豆禾混播為代表的種植模式得到有效推廣。要實(shí)現(xiàn)國家制定的國內(nèi)牛羊肉和奶源自給率達(dá)到85%的目標(biāo)，補(bǔ)齊飼料糧生產(chǎn)不足的短板，需要優(yōu)質(zhì)飼草總產(chǎn)量達(dá)到1.2億噸，目前還存在近5000萬噸的產(chǎn)能缺口。

（二）肉牛養(yǎng)殖的分布與規(guī)模

我國有悠久的養(yǎng)牛歷史，但均以役使用牛養(yǎng)殖為主。現(xiàn)代肉牛產(chǎn)業(yè)在起步較晚的情況下發(fā)展較快，在20世紀(jì)90年代后快速發(fā)展起來，形成東北、中原、西南和西北四大優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)牛肉總產(chǎn)量占全國牛肉產(chǎn)量的80%以上。國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖中小規(guī)模養(yǎng)殖場和大規(guī)模養(yǎng)殖場并存并重。家庭養(yǎng)殖和小養(yǎng)殖場的小規(guī)模散養(yǎng)模式雖然在逐年減少，但目前仍是國內(nèi)最主要的肉牛飼養(yǎng)方式，每年出欄量占總量的60%以上。年出欄量在100-499頭之間和年出欄量500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量逐年增加，已經(jīng)成為肉牛出欄總量增長的動(dòng)力。2020年國內(nèi)存欄最多的20個(gè)規(guī)模畜牧集團(tuán)主要分布在西南、西北以及東北三處，總存欄46.6萬頭，占我國年底?？偞鏅诹康?.5%。肉牛行業(yè)規(guī)模化程度仍然較低，缺少大型和全國性牧業(yè)集團(tuán)。

在牛存欄量方面：從20世紀(jì)末到2014年期間，由于農(nóng)耕用牛的減少，我國期末牛存欄量在持續(xù)降低，從1995年歷史最高點(diǎn)存欄1.32億頭降低到2013年最低點(diǎn)的0.89億頭。2013年后國內(nèi)牛肉消費(fèi)增加調(diào)動(dòng)了養(yǎng)殖戶的增產(chǎn)熱情，但受到疫病影響和能繁母牛數(shù)量的限制，存欄量在震蕩中增加緩慢。同時(shí)牛肉進(jìn)口量的迅速攀升在一定程度上影響了國內(nèi)養(yǎng)殖利潤的增長，限制了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的擴(kuò)張。2018年后受到國內(nèi)牛肉消費(fèi)市場持續(xù)擴(kuò)大和非洲豬瘟的影響，牛肉需求更加突出，肉牛養(yǎng)殖熱情進(jìn)一步得到激發(fā)。各地政府也適時(shí)出臺了相關(guān)激勵(lì)政策，在融資貸款、土地劃批和行政流程等方面實(shí)行便利。牛肉養(yǎng)殖加工企業(yè)的持續(xù)利好受到廣泛關(guān)注，相關(guān)企業(yè)新增注冊數(shù)量持續(xù)增加。如2020年相關(guān)企業(yè)注冊量同比增長58.4%，新增注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)到了73308家。國內(nèi)年底牛存欄量也因此較2017年增加523.3萬頭達(dá)到了9562萬頭。

在牛肉產(chǎn)量方面：在1996年至2007由于農(nóng)用機(jī)械的不斷推廣減少了役使用牛的需求，役用牛和肉牛的同時(shí)出欄推高了牛肉產(chǎn)量，牛肉產(chǎn)量從1996年355.7萬噸增長到2007年的626.2萬噸。2008年到2016年間，肉牛年出欄量沒有明顯提高，牛肉產(chǎn)量在小范圍內(nèi)波動(dòng)，年產(chǎn)量保持在613萬噸至629萬噸之間。2017年至今，規(guī)?；B(yǎng)殖場占比的增加，穩(wěn)定提高了肉牛的出欄率與出欄量，加快了優(yōu)質(zhì)肉牛品種的推廣，改善了飼養(yǎng)環(huán)境，升級了飼養(yǎng)管理技術(shù)。肉牛養(yǎng)殖業(yè)向著專業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了肉牛育肥時(shí)間降低，出欄酮體重提高的進(jìn)步，其中育肥技術(shù)較高的育肥場，雜交牛胴體重可達(dá)到374kg/頭，起到了良好的示范效應(yīng)。肉牛養(yǎng)殖業(yè)的升級實(shí)現(xiàn)了牛肉的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，牛肉產(chǎn)量從2016年的616.9萬噸增長到2020年的672.5萬噸。

（三）屠宰加工企業(yè)的現(xiàn)狀

肉牛屠宰加工業(yè)經(jīng)歷了從初期的個(gè)體加工屠宰為主到現(xiàn)在的大型專業(yè)屠宰場和中小型屠宰場并重的局面，經(jīng)過技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展，目前國內(nèi)擁有了完整的工藝流程，其中規(guī)?；堫^企業(yè)已經(jīng)具備了世界先進(jìn)加工能力，有較為固定的肉牛來源，能夠在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到示范和帶動(dòng)作用。中小規(guī)模屠宰場雖然屠宰設(shè)施較為簡單且缺少穩(wěn)定的肉牛來源，但因?yàn)閳鰬魯?shù)量遠(yuǎn)超大型屠宰場而提供了國內(nèi)市場上大部分的冷鮮牛肉。近年來，由于能繁母牛存欄量得不到有效提高和肉牛出欄量增長緩慢造成了市場上牛源緊張，同時(shí)屠宰加工業(yè)卻因?yàn)楫a(chǎn)能提升迅速而形成了產(chǎn)能過剩，實(shí)際開工率不足設(shè)計(jì)能力的一半，造成了企業(yè)資源的浪費(fèi)。

（四）大型農(nóng)牧企業(yè)經(jīng)營中的困難

大型農(nóng)牧企業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)中規(guī)模大、技術(shù)高、帶動(dòng)力強(qiáng)的行業(yè)代表，經(jīng)營范圍一般涉及肉牛養(yǎng)殖到最終銷售的全部環(huán)節(jié)，資金需求大，管理復(fù)雜，同時(shí)企業(yè)自身發(fā)展好壞關(guān)系到能否快速實(shí)現(xiàn)肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的升級。

和國內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)相比較，肉牛產(chǎn)業(yè)的大型農(nóng)牧企業(yè)利潤率略高但整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力更弱。中小型農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展過程中常面臨疫病風(fēng)險(xiǎn)、利潤較低和資金緊張等問題。龍頭企業(yè)也常在經(jīng)營管理、資金運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面遇到困難。牛肉產(chǎn)銷巨頭內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)有限公司出現(xiàn)的外資爭奪公司控制權(quán)導(dǎo)致公司高層動(dòng)蕩和河南伊賽集團(tuán)由于資金鏈緊張進(jìn)而申請破產(chǎn)就是國內(nèi)畜牧企業(yè)發(fā)展中遭遇困難的案例。綜上而言，多而不大，大而不強(qiáng)的國內(nèi)農(nóng)牧企業(yè)還有較大的發(fā)展空間。

（五）新冠疫情對國內(nèi)牛肉消費(fèi)與貿(mào)易的影響

新冠疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)傳播，增加了世界各國牛肉生產(chǎn)與貿(mào)易的難度。由于國內(nèi)高效有力的防疫工作及時(shí)控制住疫情風(fēng)險(xiǎn)的蔓延，牛肉消費(fèi)僅在2020年疫情剛爆發(fā)時(shí)外餐牛肉消費(fèi)受到較大影響，防疫常態(tài)化管理后牛肉外餐消費(fèi)就恢復(fù)了正常。在牛肉貿(mào)易方面，國家常根據(jù)防疫需要而暫停與違反防疫規(guī)定或檢疫不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品對應(yīng)的出口國或出口企業(yè)間的貿(mào)易。2020年5月，澳大利亞4家牛肉出口商因違反雙方主管部門共同確定的檢驗(yàn)檢疫要求被我國暫停進(jìn)口，這四家肉類加工廠占澳洲對華牛肉出口額的35%以上。2021年9月，巴西的兩家牛肉出口商因包裝上經(jīng)常檢驗(yàn)出新冠病毒殘留被我國暫停進(jìn)口。澳洲和巴西同為國內(nèi)進(jìn)口牛肉的主要來源國，牛肉進(jìn)口貿(mào)易受阻給了國產(chǎn)牛肉擴(kuò)大銷售的機(jī)會。國內(nèi)知名餐飲企業(yè)呷哺呷哺就曾表示受到新冠疫情的影響而減少購買進(jìn)口牛肉，增加國產(chǎn)牛肉的購買量。隨著國內(nèi)疫情防控常態(tài)化管理后，牛肉的進(jìn)口貿(mào)易和國內(nèi)牛肉消費(fèi)得到全面恢復(fù)，不僅恢復(fù)到疫情前水平而且保持著較快的增長勢頭。

三、中國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展機(jī)會與對策建議

牛肉生產(chǎn)加工業(yè)前期投資大、生產(chǎn)周期長、技術(shù)要求高、涉及部門廣，需要政府、企業(yè)和養(yǎng)殖戶的通力合作和長期努力才能實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖加工業(yè)的提質(zhì)升級。要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化牛肉生產(chǎn)加工鏈的協(xié)同發(fā)展，就需要以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，政府制定頂層規(guī)劃并對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行監(jiān)管，充分發(fā)揮畜牧企業(yè)的帶動(dòng)整合作用，激發(fā)中小養(yǎng)殖場戶的生產(chǎn)熱情，根據(jù)各地資源稟賦的不同形成各具特點(diǎn)的地方養(yǎng)殖業(yè)，將政策優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢或資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，創(chuàng)新升級。

（一）加強(qiáng)政府政策的宣傳與落實(shí)

政府根據(jù)國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和居民消費(fèi)需求的變化出臺了一系列政策以促進(jìn)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2020年國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》要求國內(nèi)牛羊肉自給率要保持在85%左右，鼓勵(lì)各省市根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)制定相應(yīng)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)牛羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2021年中央一號文件再次強(qiáng)調(diào)要加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)。江西、云南和廣西等省、區(qū)均制定了加快牛羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策，從政策、組織、技術(shù)、金融保險(xiǎn)多方面提供保障，并對實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)大縣實(shí)行激勵(lì)。

發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)充分了解并利用國家政策，在品種改良、增加規(guī)?；B(yǎng)殖場戶、提高能繁母牛存欄占比，增強(qiáng)動(dòng)物疫病防治等方面入手，解決長期以來限制肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要難題。各地政府應(yīng)加強(qiáng)政策宣傳，營造良好的畜牧業(yè)發(fā)展環(huán)境，堅(jiān)定養(yǎng)殖場戶增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的信心，讓其了解可以利用的政策，抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期，培養(yǎng)一批現(xiàn)代養(yǎng)殖企業(yè)。同時(shí)，政府和監(jiān)管部門應(yīng)對大型飼料生產(chǎn)企業(yè)和肉牛生產(chǎn)加工企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管審查，預(yù)防發(fā)生重大食品安全事件和企業(yè)間的無序競爭，保障與企業(yè)合作的中小養(yǎng)殖場戶利益不受到侵害，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

（二）加快飼草業(yè)和飼料業(yè)發(fā)展

2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《“十四五”全國飼草業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求到2025年全國優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量達(dá)到9800萬噸，牛羊飼草需求保障率達(dá)到80%以上。各地方政府應(yīng)根據(jù)要求因地制宜，立足本地實(shí)際情況科學(xué)規(guī)劃飼草生產(chǎn)模式，扶持飼草生產(chǎn)企業(yè)，充分挖掘飼草生產(chǎn)潛力，引導(dǎo)資本、技術(shù)和人才等要素向優(yōu)勢區(qū)域集中，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合。同時(shí)，要努力挖掘優(yōu)良牧草新品種，中國雜交谷子之父趙治海表示我國目前在18億畝土地外，至少擁有2億畝可以用于生產(chǎn)飼用谷子的土地，通過種植這種在北方旱地畝產(chǎn)達(dá)400-600公斤的雜交谷子可以緩解我國目前飼草不足的問題。飼料加工企業(yè)應(yīng)響應(yīng)政府號召，加緊研發(fā)更加高效低價(jià)的反芻飼料，豐富產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)能，為畜牧業(yè)發(fā)展提供飼料保障。

（三）加強(qiáng)農(nóng)牧企業(yè)建設(shè)

農(nóng)牧企業(yè)在產(chǎn)業(yè)協(xié)作中起著聯(lián)系上游養(yǎng)殖業(yè)和終端消費(fèi)者的作用，是分配產(chǎn)業(yè)鏈利潤，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，企業(yè)應(yīng)提高業(yè)務(wù)能力，擴(kuò)寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)企業(yè)管理能力，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍者。

肉牛養(yǎng)殖企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)應(yīng)積極引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)肉牛品種，努力實(shí)現(xiàn)本地育種，培養(yǎng)一批適合南方生長、良種率高的肉牛新品種。企業(yè)應(yīng)改善養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，增加能繁母牛和良種肉牛的占比，建立一批架子牛繁殖基地，為各地中小養(yǎng)殖場提供架子牛購買渠道，降低南方從中部和北方購買架子牛育肥的費(fèi)用。積極構(gòu)建政府監(jiān)管下以企業(yè)為中心，服務(wù)和引領(lǐng)中小養(yǎng)殖場戶的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)為中小養(yǎng)殖場戶提供技術(shù)與渠道服務(wù)，形成區(qū)域內(nèi)架子牛供給、肉牛收購、疫病防治為一體的肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，打造地方特色品牌。

企業(yè)應(yīng)提高管理能力，發(fā)揮自身綜合實(shí)力的優(yōu)勢對市場需求進(jìn)行預(yù)測，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)能，規(guī)避企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目擴(kuò)張帶來的產(chǎn)能浪費(fèi)和資金緊張。企業(yè)的管理層要充分發(fā)揮企業(yè)家精神，借鑒成功案例，學(xué)習(xí)其中的關(guān)鍵技術(shù)和經(jīng)營管理模式，克服本地經(jīng)營發(fā)展中遇到的困難，努力創(chuàng)新，根據(jù)本地資源稟賦情況開發(fā)特色肉牛養(yǎng)殖模式，發(fā)展出一批具有地域特色和較強(qiáng)實(shí)力的牛肉生產(chǎn)加工企業(yè)。