EPC工程總承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理研究

孫倉龍

上海臨港新片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 上海 201306

1 EPC總承包模式概述

設(shè)計(jì)采購施工總承包（EPC），即Engineering（設(shè)計(jì)）、Procurement（采購）、Construction（施工）的組合。該模式最早起源于1960年代的美國，因其自身優(yōu)勢(shì)，在世界各地的工程項(xiàng)目建設(shè)中不斷得到應(yīng)用。一般是指總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行服務(wù)等工作，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、費(fèi)用等全面負(fù)責(zé)。隨著我國改革開發(fā)，建筑業(yè)發(fā)展迅速，成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。國際建筑市場(chǎng)流行的EPC工程總承包模式逐漸在中國建筑市場(chǎng)得到認(rèn)可和重視，越來越多的工程采取這一承包模式，并取得不錯(cuò)的效果。

EPC工程總承包項(xiàng)目一般具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1）EPC總承包項(xiàng)目一般體量大、資金投入多、建設(shè)周期長(zhǎng)，技術(shù)要求和管理較多，對(duì)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的管理意識(shí)和專業(yè)能力要求高。特別是施工領(lǐng)域的EPC工程總承包項(xiàng)目，既要從設(shè)計(jì)、施工、采購的角度進(jìn)行管理，又要從安全、進(jìn)度、質(zhì)量、成本的角度進(jìn)行管理，對(duì)于總承包商來說管理維度提高，管理難度也加大。

2）從合同角度來說，EPC總承包項(xiàng)目合同關(guān)系只包括業(yè)主和總承包商，合同結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，職責(zé)分工較為明確。分包商和業(yè)主間不存在合同關(guān)系，各分包商和總承包商之間的合同是互不關(guān)聯(lián)、相互獨(dú)立的。

3）有別于傳統(tǒng)的承包模式，EPC總承包商在項(xiàng)目管理中趨于核心地位，對(duì)工程質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度、工程造價(jià)等諸多環(huán)節(jié)進(jìn)行集成化管理，發(fā)揮著重要作用。業(yè)主的重要性則大大降低。

分析以上特點(diǎn)，我們不難發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的各種經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)以及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)絕大多數(shù)都由總承包商進(jìn)行承擔(dān)。因此，在項(xiàng)目建設(shè)中，運(yùn)用科學(xué)、有效的方法控制好EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)顯得十分重要。

2 EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀

國內(nèi)最早21世紀(jì)80年代從國外引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，之后不斷有專家學(xué)者參與到工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理研究中。風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)決策、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等。風(fēng)險(xiǎn)管理層次如圖1所示。

圖1 風(fēng)險(xiǎn)管理層次

隨著EPC工程總承包模式在國內(nèi)的推行，相關(guān)工程案列也越來越多，近年來關(guān)于EPC項(xiàng)目總承包風(fēng)險(xiǎn)管理的研究也越發(fā)豐富。

劉光忱等[1]總結(jié)了EPC模式下總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)特征，并基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控這4個(gè)步驟，對(duì)EPC風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)的論述。

劉戰(zhàn)鋒等[2]從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、合同、現(xiàn)場(chǎng)管理、建設(shè)單位指令、政策6個(gè)角度系統(tǒng)分析了EPC總承包工程項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素給出應(yīng)對(duì)策略。

杜營(yíng)飛等[3]分析了EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)為應(yīng)該從招投標(biāo)、合同管理及管理人員素質(zhì)等方面入手，做好風(fēng)險(xiǎn)管控。

李惠玲等[4]基于某實(shí)際工程案例，通過文獻(xiàn)分析、層次分析法和粗糙集理論對(duì)EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行了研究，為工程風(fēng)險(xiǎn)管理提供指導(dǎo)性建議。

金起波等[5]研究了城際軌道交通工程的施工風(fēng)險(xiǎn)，利用模糊綜合評(píng)價(jià)法建立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性、定量結(jié)合的評(píng)價(jià)。

本文總結(jié)關(guān)于EPC總承包管理風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)成果，利用層次分析法這一工具，對(duì)EPC工程總承包商的風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行篩選和權(quán)重計(jì)算，以期對(duì)實(shí)際工程的風(fēng)險(xiǎn)控制有一定指導(dǎo)作用。

2 EPC工程總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

與傳統(tǒng)模式相比，EPC總承包模式在資源集中、質(zhì)量管理、進(jìn)度控制等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，但模式本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素復(fù)雜性和損失發(fā)生的概率較大。因此，有必要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行辨識(shí)，并找出關(guān)鍵的影響因素。針對(duì)項(xiàng)目可能的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因，EPC總承包商應(yīng)對(duì)此進(jìn)行提前的資料收集和判斷，對(duì)項(xiàng)目本身的一些情況資料進(jìn)行收集，如項(xiàng)目來源、項(xiàng)目資金狀況、項(xiàng)目技術(shù)難度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目工期等，特別是對(duì)項(xiàng)目的背景、業(yè)主的信用情況做重點(diǎn)了解，這些有助于我們發(fā)現(xiàn)很多具體的風(fēng)險(xiǎn)因素，并盡快完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的一項(xiàng)常規(guī)基礎(chǔ)工作，它包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，并對(duì)其可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行描述。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難以一步到位，應(yīng)定期的在項(xiàng)目實(shí)施全過程中進(jìn)行。

有多種方法和工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，常規(guī)的方法有專家調(diào)查法、事故樹法、工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單法、魚骨圖分析法、頭腦風(fēng)暴法、流程圖分析法等。合理地運(yùn)用這些方法可以讓我們更全面地找出風(fēng)險(xiǎn)因素。本文通過因果分析法，并總結(jié)類似施工風(fēng)險(xiǎn)處理的相關(guān)資料和相關(guān)信息數(shù)據(jù)，對(duì)EPC總承包風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理，畫出如下魚骨圖（圖2）。

圖2 EPC總承包風(fēng)險(xiǎn)因素魚骨圖

通過文獻(xiàn)查詢和專家調(diào)查，對(duì)魚骨圖中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行拓展細(xì)化和完善，對(duì)本工程施工過程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行系統(tǒng)辨析，將EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，得出表1中的EPC總承包商的風(fēng)險(xiǎn)匯總。

表1 EPC總承包商風(fēng)險(xiǎn)匯總

將11個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行分析，將其細(xì)分為如下共計(jì)40個(gè)子指標(biāo)。

1）政策風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)行業(yè)的政策變化、金融、稅收政策變化。

2）法律風(fēng)險(xiǎn)：法律法規(guī)的約束、法律法規(guī)的變更。

3）社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力狀況、當(dāng)?shù)刂伟矤顩r、當(dāng)?shù)厣鐣?huì)風(fēng)氣及文化習(xí)俗、地方的配合及支持程度。

4）自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：不利的氣候條件、自然災(zāi)害、項(xiàng)目周邊水文地質(zhì)及建筑物狀況。

5）投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：招標(biāo)資料完備準(zhǔn)確性、業(yè)主的資信和支付能力、投標(biāo)報(bào)價(jià)策略失誤、投標(biāo)報(bào)價(jià)和設(shè)計(jì)圖紙不符合。

6）合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款缺漏、固定總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主強(qiáng)勢(shì)地位的不平等條款。

7）采購風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)主指定供應(yīng)商數(shù)量和質(zhì)量、采購經(jīng)驗(yàn)和管理水平、承包商的供應(yīng)商庫存數(shù)量廣度和質(zhì)量。

8）設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)計(jì)難度大、設(shè)計(jì)規(guī)范文件的完備及變更、設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量、勘察準(zhǔn)確性。

9）施工風(fēng)險(xiǎn)：機(jī)械設(shè)備及材料的缺乏、施工技術(shù)難度大、工期的合理性、專業(yè)技術(shù)人才數(shù)量和質(zhì)量、施工方案合理性。

10）總承包部管理風(fēng)險(xiǎn)：管理制度的健全、項(xiàng)目部管理人員的水平和經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)、設(shè)備和材料的管理維護(hù)、分包商的管理。

11）總承包部組織風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)健全性、與業(yè)主及監(jiān)理方的關(guān)系、聯(lián)合體內(nèi)部的關(guān)系、與分包商的關(guān)系、與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系。

3 利用層次分析法評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

層次分析法（AHP）作為一種解決多目標(biāo)的復(fù)雜問題的決策分析方法，具有定性與定量相結(jié)合的特點(diǎn)。該方法通過結(jié)合定量分析與定性分析，用決策者的經(jīng)驗(yàn)判斷各衡量目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)之間的相對(duì)重要程度，并合理地給出每個(gè)決策方案的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)數(shù)，利用權(quán)數(shù)求出各方案的優(yōu)劣次序，比較有效地應(yīng)用于那些難以用定量方法解決的問題[6-13]。

層次分析法的步驟為：建立問題的遞階層次結(jié)構(gòu)→構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣→由判斷矩陣計(jì)算被比較元素相對(duì)權(quán)重→計(jì)算各層元素的組合權(quán)重。

層次分析法問題遞階層次結(jié)構(gòu)如圖3所示。

本文基于某既有建筑改造工程進(jìn)行實(shí)際案例分析，該項(xiàng)目采用EPC總承包模式，由某施工單位和某設(shè)計(jì)院組成EPC總承包聯(lián)合體。該建筑已使用幾十年了，為了適應(yīng)現(xiàn)代化使用需求，對(duì)其進(jìn)行綜合改造，包括功能拓展、結(jié)構(gòu)加固、建筑節(jié)能改造。主要涉及原建筑物部分拆除、結(jié)構(gòu)加固及新增建筑。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)計(jì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷，調(diào)查訪談了相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?、總承包部管理人員及工程相關(guān)單位人員，對(duì)問卷結(jié)果進(jìn)行整理，得到如下12個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素。

1）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：周邊建筑物、原建筑物檢測(cè)狀態(tài)。

2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)因素：設(shè)計(jì)方案變動(dòng)性、施工方案難度大、工期合理性。

3）管理組織風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)主指令變動(dòng)、專業(yè)單位的管理、聯(lián)合體內(nèi)部關(guān)系、管理人員對(duì)EPC模式的認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)。

4）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：合同簽訂、拆除加固等的計(jì)量計(jì)價(jià)，業(yè)主的支付能力。

利用上述因素構(gòu)建層次模型，將該改造EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析作為目標(biāo)層U，將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理組織風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)作為一級(jí)指標(biāo)層C，將12個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素作為子指標(biāo)層D（圖4）。

圖4 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素層次分析模型

所有因素放在一起兩兩相互比較，此時(shí)采用相對(duì)尺度，以盡可能減少性質(zhì)不同的諸因素相互比較的困難，以提高準(zhǔn)確度。

判斷矩陣即是表示本層所有因素針對(duì)上一層某一個(gè)因素的相對(duì)重要性的比較。判斷矩陣的元素aij用的1—9標(biāo)度方法給出（表2）。

表2 標(biāo)度法及其意義

采用德爾菲法對(duì)該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素層次分析模型中的4個(gè)層次進(jìn)行兩兩因素對(duì)比，獲得相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜掖蚍忠庖?，最終構(gòu)造出合理的判斷矩陣。

根據(jù)判斷矩陣計(jì)算因素權(quán)重，計(jì)算得到該矩陣最大特征值所對(duì)應(yīng)的特征向量，將該特征向量標(biāo)準(zhǔn)化，使其和為1，則標(biāo)準(zhǔn)化后的特征向量代表了因素權(quán)重。

經(jīng)計(jì)算，求出各指標(biāo)權(quán)重：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（C1）權(quán)重為0.062 2，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（C2）權(quán)重為0.294 9，管理組織風(fēng)險(xiǎn)（C3）權(quán)重為0.508 6，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（C4）權(quán)重為0.134 2（表3）；周邊建筑物（D1）權(quán)重為0.25，原建筑物檢測(cè)狀態(tài)（D2）權(quán)重為0.75（表4）；設(shè)計(jì)方案變動(dòng)性（D3）權(quán)重為0.581 6，原施工方案難度大（D4）權(quán)重為0.309，工期的合理性（D5）權(quán)重為0.109 5（表5）；業(yè)主指令的變動(dòng)（D6）權(quán)重為0.097，專業(yè)單位的管理（D7）權(quán)重為0.522 9，聯(lián)合體內(nèi)部關(guān)系（D8）權(quán)重為0.118 7，管理人員對(duì)EPC項(xiàng)目的認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)（D9）權(quán)重為0.261 4（表6）；合同簽訂（D10）權(quán)重為0.648 3，拆除加固等的計(jì)量計(jì)價(jià)（D11）權(quán)重為0.122，業(yè)主支付能力（D12）權(quán)重為0.229 7（表7）。

表3 目標(biāo)層U判斷矩陣

表4 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)C1判斷矩陣

表5 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C2判斷矩陣

表6 管理組織風(fēng)險(xiǎn)C3判斷矩陣

表7 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C4判斷矩陣

對(duì)上面12個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行整理排序，得到圖5的結(jié)果。

圖5 子指標(biāo)權(quán)重排序

通過圖表可以非常直觀準(zhǔn)確地判斷出各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制的重要程度，權(quán)重排在前4位的因素為“專業(yè)單位的管理”“設(shè)計(jì)方案的變動(dòng)性”“管理人員對(duì)EPC項(xiàng)目的認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)”以及“施工方案難度大”，需要對(duì)它們進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，并制定針對(duì)性的措施來管控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

將各一級(jí)指標(biāo)和子指標(biāo)權(quán)重相乘，計(jì)算得到完整的各指標(biāo)權(quán)重值，如表8所示。

表8 各指標(biāo)權(quán)重值大小

4 結(jié)語

EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)際操作過程中往往需進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性的定性分析，而通過層次分析法等一些可以量化結(jié)果的定性方法，可以充分利用專家的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的重要性進(jìn)行排序、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行篩選。特別在當(dāng)前國內(nèi)、國外疫情持續(xù)的情況下，人工成本、材料費(fèi)用都有較大提高，部分進(jìn)口產(chǎn)品的采購難度增大，采購周期增長(zhǎng)，這些無疑會(huì)影響到承包商的利潤(rùn)。因此，我們要重視EPC項(xiàng)目的總承包風(fēng)險(xiǎn)管理，做好風(fēng)險(xiǎn)策劃。