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      進(jìn)軍拉美“油”前途

      2022-08-26 08:19:40文/陳
      中國石油石化 2022年15期
      關(guān)鍵詞:圭亞那拉美地區(qū)國際石油

      文/陳 靜

      隨著油價(jià)反彈和疫情的緩解,拉美地區(qū)再次成為全球油氣行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

      經(jīng)過兩年沉寂,巴西、圭亞那等拉丁美洲國家日前宣布,即將為各自國內(nèi)的油氣資源舉行招標(biāo)。拉美地區(qū)油氣資源豐富,政治局勢相對穩(wěn)定,對外合作政策靈活,是本世紀(jì)以來全球獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)的主要地區(qū)。但近兩年油價(jià)下跌和新冠肺炎疫情,對拉美地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)和社會安全造成了全方位沖擊。

      如今,隨著油價(jià)反彈和疫情的緩解,再加上在全球能源低碳轉(zhuǎn)型之前盡快開采油氣資源的緊迫感,該地區(qū)經(jīng)過兩年的平靜之后重新回到議程,再次成為全球油氣行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn),未來或?qū)⒊蔀閲H石油公司重要的投資目的地。

      全球最具投資競爭力的地區(qū)

      由于能源轉(zhuǎn)型壓力和地緣政治動蕩,國際石油公司在全球范圍內(nèi)的上游投資機(jī)會減少。例如,雖然中東地區(qū)擁有大量油氣資源,但該地區(qū)的資源主要由本國的國家石油公司掌控,國際石油公司的投資機(jī)會有限。亞洲地區(qū)主要資源國的上游投資壁壘限制了外國投資者的參與。雖然非洲地區(qū)資源國對外國投資持開放態(tài)度,但巨大的社會和政治風(fēng)險(xiǎn)阻礙了外國公司的參與程度。俄羅斯——中亞地區(qū)因俄烏沖突,越來越不受國際石油公司的歡迎。唯有拉美地區(qū),既擁有豐富的油氣資源,又有良好的投資環(huán)境。截至2020 年,拉美油氣剩余探明儲量分別為527 億噸和80755 億立方米。特別是最大油氣資源國委內(nèi)瑞拉,擁有油氣剩余探明儲量分別為480 億噸和62602億立方米,分別占拉美地區(qū)總儲量的91%和77%。另外,巴西擁有油氣剩余探明儲量分別為17.3 億噸和3485 億立方米,分別占拉美地區(qū)總儲量的3.3%和4.3%。

      此前,IHS Markit 對各國油氣投資環(huán)境進(jìn)行了綜合評價(jià),涵蓋政治、經(jīng)濟(jì)、政策、經(jīng)營環(huán)境、財(cái)稅政策和法律合同吸引力等多重因素。結(jié)果表明,在全球50 個(gè)國家中,拉美地區(qū)資源國最具競爭優(yōu)勢。在拉美11 個(gè)資源國中,巴西、阿根廷、圭亞那、蘇里南及特立尼達(dá)和多巴哥躋身全球最具投資競爭力的國家之列。

      雖然拉美地區(qū)資源國面臨應(yīng)對氣候變化的壓力,但各國政府似乎達(dá)成了一種共識,即面對能源轉(zhuǎn)型趨勢,從油氣行業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)利益的機(jī)遇窗口期越來越小,油氣資源開發(fā)利用越來越緊迫。所以,這些國家紛紛頒布激勵政策以吸引投資,加快合同授予以加速油氣生產(chǎn),以及通過區(qū)塊招標(biāo)來提供更多的投資機(jī)會。

      ●拉美國家雖政局不穩(wěn),但對外合作政策靈活。供圖/視覺中國

      并購活動最為活躍的地區(qū)

      上游并購市場活躍程度,是體現(xiàn)油氣公司投資方向的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。2020年和2021 年,全球上游交易數(shù)量和交易價(jià)值均處于歷史低位。但從地區(qū)來看,拉美地區(qū)顯示出了與眾不同。2020年,拉美地區(qū)交易數(shù)量占全球總交易數(shù)的14%。而該比例在2015——2019 年平均為6%,拉美地區(qū)是北美以外上游交易最活躍的地區(qū)。2021 年,全球交易活動回暖,但上游交易在北美以外區(qū)域分布上更加分散。而拉美地區(qū)的交易活動仍然強(qiáng)勁,占全球交易總數(shù)的9%。

      地區(qū)性獨(dú)立石油公司和私人股本公司成為拉美地區(qū)的新興買家。目前,國際大石油公司和大型獨(dú)立石油公司仍是拉美地區(qū)上游行業(yè)的主要參與者,且地區(qū)性獨(dú)立石油公司和私人股本公司的參與度正在增長, 2015 年以來,私人股本公司逐漸出售美國資產(chǎn)轉(zhuǎn)而投資其他地區(qū),拉美地區(qū)則成為這些公司的重要投資目的地。2018 年,私人股本公司在拉美地區(qū)上游并購?fù)顿Y持續(xù)增長。這些新興買家的并購活動主要集中在巴西,主要是因?yàn)榘臀鲊沂凸窘陙硪恢痹趧冸x一些規(guī)模小的成熟油氣田資產(chǎn)。這有利于中小型公司投資。2020 年以來,這些新興買家已經(jīng)成為拉美地區(qū)上游資產(chǎn)最活躍的買家。

      不僅如此,勘探成功熱潮為拉美地區(qū)上游持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來,全球油氣勘探活動大幅減少,石油公司將有限的勘探投資預(yù)算投入到了潛力更大的區(qū)域。拉美地區(qū)則成為勘探優(yōu)先地區(qū),取得了重大發(fā)現(xiàn)。2020 年以來,拉美地區(qū)的油氣新發(fā)現(xiàn)在全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中占據(jù)4 個(gè),發(fā)現(xiàn)儲量153 億桶油當(dāng)量,占全球總發(fā)現(xiàn)儲量的38%,主要來自巴西、圭亞那和蘇里南。其中,巴西占34%、圭亞那占31%、蘇里南占18%。這種趨勢還將繼續(xù)。2022 年,該報(bào)告中涉及的國際石油公司在拉美地區(qū)計(jì)劃參與的影響井有12 口,潛在資源規(guī)模超過2.5 億桶油當(dāng)量。

      ●未來,拉美地區(qū)或成為國際石油公司努力的核心地帶。 ●供圖/視覺中國

      未來十年將發(fā)揮核心作用

      目前國際形勢日異復(fù)雜,國際石油公司對未來的勘探開發(fā)投資機(jī)會更加挑剔。拉美地區(qū)近年獲得了大量的大型油氣新發(fā)現(xiàn),海上油氣開發(fā)項(xiàng)目具有低碳排放強(qiáng)度和低盈虧平衡價(jià)格等優(yōu)勢。至少在未來十年,這些油氣新發(fā)現(xiàn)在國際石油公司的投資組合中發(fā)揮核心作用。

      烏克蘭危機(jī)發(fā)生后,國際石油公司更加重視拉美地區(qū),在投資經(jīng)營中向拉美地區(qū)配置了更多資源。通過對12 家大型國際石油公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明這些公司在拉美地區(qū)的總油氣產(chǎn)量將從2020 年的160 萬桶/日(占全球產(chǎn)量的7.4%)飆升至2030 年的340 萬桶/日(占全球產(chǎn)量的14%),復(fù)合年增長率達(dá)到了7.8%。

      從資源國來看,2020——2030 年,油氣產(chǎn)量增長將主要來自圭亞那(增長70.4 萬桶/日)、巴西(增長50.4 萬桶/日)、阿根廷(增長43.7 萬桶/日)和蘇里南(增長20.1 萬桶/日)。其中,巴西、圭亞那和蘇里南主要是海上石油產(chǎn)量增長,阿根廷是非常規(guī)油氣產(chǎn)量增長。而天然氣產(chǎn)量增長,主要來自特立尼達(dá)和多巴哥。

      從國際石油公司來看,油氣產(chǎn)量增長主要來自??松梨冢ㄔ鲩L57 萬桶/日)、道達(dá)爾(增長39.6 萬桶/日)、殼牌(增長30 萬桶/日)和赫斯(增長28 萬桶/日)。這些公司將成為拉美地區(qū)產(chǎn)量增長的最大驅(qū)動力。而他們在俄羅斯-獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)收縮 11%。

      當(dāng)然,近中期拉美地區(qū)上游油氣發(fā)展面臨著一些挑戰(zhàn)。一方面,高油價(jià)帶來的通貨膨脹將推高利率,對拉美國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生沖擊,可能導(dǎo)致資源國政府出臺對成品油等價(jià)格的管控政策,進(jìn)而影響上游的油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另一方面,哥倫比亞等拉美國家政局仍不穩(wěn)定,將對國際石油公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利的影響。

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