大潮泱泱：中國制造的中場戰(zhàn)事

文 張沃若

“百年未有之大變局”的潮頭上，只有中國嗎？

十年之前，國人總以為亦步亦趨的越南不過蕭規(guī)曹隨；但疫情之下，他們生蠻勁猛的增長數(shù)據(jù)改變了國人的心態(tài)——肉眼可見的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下的焦慮。越南貿(mào)易總額超深圳、越南“許家印”（越南車企Vinfast創(chuàng)始人范日旺）入局新能源汽車，投資、消費、出口的三駕馬車，越南已經(jīng)有兩駕跑在了全球的前列。

根據(jù)越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度越南貨物進出口總額為1763.5億美元，同比增長為14.4%。其中，出口額為891億美元，同比增長13.4%——這個增速在全球范圍內(nèi)可謂一騎絕塵。同時，越南制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）達到51.7%，生產(chǎn)經(jīng)營狀況已經(jīng)連續(xù)七個月得到改善，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增速持續(xù)處于9%以上區(qū)間。

南季風卷著數(shù)據(jù)的喧囂吹來，國人的從容緩慢改變——“世界工廠”的名號，我們還能保得住嗎？

A“越南取代中國，未來30年都不會發(fā)生”

北京大學(xué)國家發(fā)展研究院院長姚洋言，中國的世界工廠地位將要被取代這件事，未來30年都不會發(fā)生。中國經(jīng)濟強大的韌性、工業(yè)基礎(chǔ)是姚洋斷言的底氣。

“每一個國家里的每一個企業(yè)，只能承擔生產(chǎn)鏈條上的一部分，這是最有效的方式?！币ρ笳J為，世界格局能形成今天這樣的產(chǎn)業(yè)分工，背后有深刻的經(jīng)濟學(xué)道理。

以越南近年最搶眼的紡織工業(yè)為例。越南目前仍然主要停留在“來料加工”階段，甚至生產(chǎn)機械大部分也進口于中國，僅靠人力成本優(yōu)勢恐怕在未來的競爭中難以為繼。據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織數(shù)據(jù)，越南紡織服裝出口產(chǎn)品的主要附加值來源為中國，占比超過40%。

在龐大的體量優(yōu)勢面前，越南的增長顯得有些無力。中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，擁有豐富、系統(tǒng)、完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的原料供給，如石化、農(nóng)業(yè)，中游的加工及制造環(huán)節(jié)，下游的服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等，貫穿于整個產(chǎn)業(yè)鏈。而越南有33%的進口總額來自中國大陸，主要從中國、韓國等國家進口原材料、零部件和生產(chǎn)設(shè)備，完成組裝加工后，再把產(chǎn)品出口到美國、歐盟等地，仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈最下游。

中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員、中國社會科學(xué)院大學(xué)國際政治經(jīng)濟學(xué)院教授張宇燕對此解釋：“第一，雖然越南制造發(fā)展迅速，但它的規(guī)模僅是中國的1/8，從份額來講，還是相對較少；第二，從制造業(yè)技術(shù)含量角度講，中國的制造業(yè)出口質(zhì)量較高。根據(jù)美國哈佛大學(xué)增長實驗室的一項新研究，以2019年出口的復(fù)雜度來衡量，中國在全球排名第16位，自2018年以來排名上升了3位。美國排名第11位，中美兩個世界最大經(jīng)濟體之間的差距在過去10年里縮小了一半以上。”

不過雖然對于越南的體量來說，實現(xiàn)“彎道超車”或許是妄言，但貿(mào)易與投資上的強勢，也確實讓全球的資本把目光投向了這片土地。

在疫情反復(fù)、中美貿(mào)易摩擦的疊加下，近期中越貿(mào)易數(shù)據(jù)上有了明顯的分化。出口規(guī)模連續(xù)第29年居內(nèi)地外貿(mào)城市首位、一向被用來與越南做對比的深圳，卻在出口總額上敗于越南。

2022年一季度，深圳全市進出口總額7404.8億元，同比下降2.8%。4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%，環(huán)比下降7.08%。同時，2022年1月—4月，越南吸引外商直接投資資金超過108億美元，同比增長88.3%，吸引了72個國家和地區(qū)對越南進行投資。

張宇燕對此表示，作為大國，我們應(yīng)該持大國心態(tài)和歡迎態(tài)度。反過來講，這些競爭壓力也會推動我們的經(jīng)濟、技術(shù)等各方面的進步。

實際上，我們眼中的“挑戰(zhàn)”確實不太嚴格。如果對越南增長迅猛的幾大主要產(chǎn)業(yè)追根溯源，背后幾乎全是中資的影子。

B越南不是對手，而是“隊友”

其實綜合越南的各項貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，中越兩國在貿(mào)易上并非強競爭關(guān)系。

據(jù)越南計劃投資部統(tǒng)計總局5月29日公布的數(shù)據(jù)，越南2022年前5個月累計貨物進出口總額達3051億美元。其中，美國是越南最大的出口市場，預(yù)計出口額達467億美元。最大的進口市場則是中國，預(yù)計進口額約為496億美元。

在對美出口份額大幅提升的背后，越南正在成為中國工業(yè)產(chǎn)品的重要“買家”。根據(jù)中國海關(guān)公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中越雙邊貿(mào)易額首次突破2000億美元，達到2302億美元，同比增長19.7%，其中自中國進口總額為1379.3億美元，較2020年增長21.2%，中國作為越南最大的中間產(chǎn)品供應(yīng)國，占越南進口總額的41.5%。同時，越南勞動密集型制造業(yè)嚴重依賴中國的原材料和設(shè)備，2021年中國對越南貿(mào)易順差在450億美元左右。

找到一條自我發(fā)展良好又能帶動越南和東南亞良好發(fā)展的路徑，并不是要抑制越南或東南亞的發(fā)展，而是通過我國的發(fā)展，讓東南亞，特別是東盟國家搭上順風車，這樣美國對中國的一些圍堵就會失效——這是商務(wù)部原副部長魏建國的觀點。

實際上，自2018年中美貿(mào)易摩擦以來，我國就已經(jīng)開始持續(xù)向越南進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，越南本土所承接的訂單中，并不乏中資企業(yè)。

2019年中國（含中國香港）對越南投資總量超過日韓，成為越南第一大投資來源地。據(jù)越南官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年底，中國對越南投資項目約3000個，注冊資本總額約210億美元，主要投資領(lǐng)域集中在加工制造業(yè)、房地產(chǎn)、基建行業(yè)和通信設(shè)備行業(yè)。

根據(jù)CEIC給出的數(shù)據(jù)，中資企業(yè)投資越南以1億美元以下的民營投資為主，大多來自于中小企業(yè)眾多的服裝紡織行業(yè)。中國最大的棉紡織品制造商之一天虹紡織，以及紡紗巨頭百隆東方，均在越南有十數(shù)年的布局，也是目前承擔國內(nèi)紡織訂單最多的在越企業(yè)。

此外，我國家具、木材、消費電子企業(yè)的低端組裝環(huán)節(jié)，均在大量向越南轉(zhuǎn)移。如吸塵器代工龍頭企業(yè)的富佳股份、半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品巨頭京東方，均有在越南投建產(chǎn)線。

而加入了CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定），并與歐盟簽署了歐越自貿(mào)協(xié)定的越南，成了中國商品低成本出海的絕佳路徑。承接了大量來自中國的投資與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的越南，與中國的關(guān)系更像是“一榮俱榮，一損俱損”。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移確實在發(fā)生，但受益的并非單個國家，而是一個利益高度相關(guān)的“共同體”。

C產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是正常經(jīng)濟現(xiàn)象，對“越南出口超越深圳”也需要警惕和觀察

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下值得我們焦慮嗎？在經(jīng)濟學(xué)的概念里，在不同經(jīng)濟發(fā)展水平的區(qū)域之間，發(fā)生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一種再正常不過的經(jīng)濟現(xiàn)象。

對于“越南出口超越深圳”的現(xiàn)象，深圳市原副市長唐杰表示，當一個產(chǎn)業(yè)進入成熟期后，它將不會產(chǎn)生創(chuàng)新的收益，這時企業(yè)會降低成本，選擇土地、勞動力便宜的地方?！霸侥先司杖氪蟾攀俏覀?nèi)司杖氲氖种?，所以大量的產(chǎn)業(yè)就會挪到越南去，我覺得這是不可阻擋的?！?/p>

他說，當我們與周邊地區(qū)和周邊國家經(jīng)濟發(fā)展水平拉開巨大差距時，一定會看到若干中低端產(chǎn)業(yè)會外移。這種外移就和當年這些產(chǎn)業(yè)移進珠江三角洲一樣。而大量的產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移也表明了廣東經(jīng)濟發(fā)展水平的成就，“因為你有成就，所以中低端產(chǎn)業(yè)才要離你而去”。

在市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移本身對于區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整及區(qū)域間經(jīng)濟關(guān)系的優(yōu)化就具有重要意義。

根據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織2021年數(shù)據(jù)顯示，中國的制造業(yè)競爭力為全球第二，汽車、手機、電腦、洗衣機、空調(diào)、彩電、冰箱、鋼鐵等多項產(chǎn)品的產(chǎn)量都穩(wěn)居全球第一，行業(yè)門類齊全，產(chǎn)業(yè)配套經(jīng)驗豐富。

越南主要承接的產(chǎn)業(yè)，以皮革品類、紡織品類、鞋帽品類以及家具品類等商品為主，在這些領(lǐng)域?qū)ξ覈隹诘奶娲?yīng)較為明顯，但自2014年起，我國紡織服裝品出口總量就已經(jīng)達到階段性頂點，之后紡織服裝出口總量開始回落，紡織服裝品在我國進出口商品結(jié)構(gòu)中所占比例較低。

同時，我國紡織服裝行業(yè)沿微笑曲線上移，向原材料生產(chǎn)及品牌銷售兩個方面延伸，而越南紡織服裝業(yè)原材料進口對我國依賴依然較高。

不過，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也并非一個可以靜態(tài)應(yīng)對的過程。唐杰指出，越南出口超越深圳也需要警惕和觀察?！爸械投似髽I(yè)是一定會隨著收入水平的提高向低收入水平地區(qū)流動的，我們真正需要解決的是制造業(yè)一定要向高端攀升。這就是中國人經(jīng)常說的一句話，自古華山一條路，只要你走向了工業(yè)化的道路，你就要不斷地向上攀登，你就要知道，只要你的收入變高了，收入低的地區(qū)就會把一些配套的產(chǎn)業(yè)吸引走，你只能不斷地向上爬?！?/p>

我們總說要把產(chǎn)業(yè)留在中西部，可中西部并沒有港口，交通不便，如果營商環(huán)境沒有改變，如果企業(yè)稅費、生產(chǎn)要素成本始終無法降低，那我們無疑是在把就業(yè)機會拱手讓給東南亞。正如唐杰所言，“這是我們需要看到的，不是簡單（對企業(yè)）說‘你不要走’，而是要創(chuàng)造一個更好的環(huán)境，（幫助企業(yè)）走向更高端。”

對此，華夏新供給經(jīng)濟學(xué)研究院創(chuàng)始院長、財政部財政科學(xué)研究所原所長賈康表達了同樣的觀點——中國制造產(chǎn)業(yè)鏈的總體特征是“大而不強”，可以描述為“已經(jīng)形成了大路貨的主要產(chǎn)能”。成為全球唯一一個41個工業(yè)大類齊全的經(jīng)濟體值得我們驕傲，但這并不是我們的終點。

賈康把現(xiàn)在中國制造形容為“上有打壓，下有追兵”。所謂“上有打壓”，就是美國要拉著它所有可能的盟友，全面遏制中國；而所謂的“下有追兵”，就是中國某些產(chǎn)業(yè)的相對優(yōu)勢已經(jīng)有重大改變了，一些“大路貨”產(chǎn)能由于有要素流動的機制，必須要轉(zhuǎn)到越南、老撾、柬埔寨、孟加拉、印尼等地去了。為此，中國制造需要將自己在全球產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的位置從低收益的中間位置向左右兩個高收益的位置轉(zhuǎn)移。而他認為，留給中國制造的窗口期并不長，只有五年到八年。

對于“假如中國不能在五年到八年的時間完成升級，中國制造是否有一天就會被東南亞或者印度取代”的問題，賈康回答稱，邏輯上確實是這樣?！按蠹也荒芑乇苓@個挑戰(zhàn)性的問題。但是如果我們經(jīng)過努力，生產(chǎn)出更多升級產(chǎn)品、更多的高科技含量的產(chǎn)品，就可以完成產(chǎn)業(yè)鏈的升級。中國應(yīng)該越來越多地依靠產(chǎn)業(yè)升級去維護和擴大自己的市場份額，這也是中國制造在微笑曲線上由中間位置向左右兩端推升的內(nèi)在含義?！碑吘惯@條微笑曲線中，價值最豐厚的區(qū)域集中在價值鏈兩端的研發(fā)和市場，而制造不過是曲線中間價值最低廉的區(qū)域。

D中國真正的對手在哪里？

如果越南還不足以挑戰(zhàn)中國，那中國真正的對手在哪里？

“古德哈特定律”提出者、《人口大逆轉(zhuǎn)》作者查爾斯·古德哈特，就對“越南是否會取代中國”的問題表示了驚訝，他認為，越南絕不會成為中國的威脅，印度和非洲反而更值得關(guān)注。

唐杰也同時提到，今后不僅僅是越南，還會有印尼，因為印尼的收入更低；還會有印度。因為印度不僅收入低，人口還多，印度人口已經(jīng)超過14億，所以他們吸附中低端產(chǎn)業(yè)的能力是很強的。

清華大學(xué)教授文一在《偉大的中國工業(yè)革命》一書中曾言：市場是個昂貴的公共品。對于印度與印尼這樣的人口大國來說，憑借一個巨大的本土市場支撐起自己顯然不難，難的是如何依靠自身技術(shù)突破，完成產(chǎn)業(yè)升級。

與越南相比，他們也更值得被我們當作對手。2020年3月，莫迪政府開始推行“中國產(chǎn)業(yè)替代政策”：第一階段以“印度制造”取代“中國制造”，第二階段以“印度資本”取代“中國資本”，第三階段以“美國+印度”產(chǎn)業(yè)合作模式取代“美國+中國”的產(chǎn)業(yè)合作模式。

雄心勃勃的計劃背后，是印度龐大人才庫的支撐。目前在世界500強企業(yè)中，為印度人所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)占比超過30%。如果經(jīng)濟上的考量有利于印度，在恒河畔建立起一個全層次的產(chǎn)業(yè)鏈體系，對于擁有跨國資本“親戚”的印度來說顯然不難。

而已躋身全球第四人口大國、全球第16大經(jīng)濟體的印尼也同樣如此。印尼工業(yè)部長阿古斯2021年12月29日表示，制造業(yè)已成為印尼從經(jīng)濟衰退中復(fù)蘇的主要驅(qū)動。2021年1月至9月，制造業(yè)實現(xiàn)投資236.79萬億盾（約合166.7億美元），同比增長17.3%。同時出口創(chuàng)下歷史新高，推高印尼四季度GDP。2021年，印尼GDP總量7.5萬億元人民幣，已經(jīng)超過了我國經(jīng)濟強省浙江。

他們的官員也同樣理性。印尼最大英文報紙《雅加達郵報》曾發(fā)表題為《拜登的新貿(mào)易協(xié)議幾乎淪為笑柄》的評論員文章，認為美國推出的“印太經(jīng)濟框架”（IPEF）旨在對抗中國，不符合本地區(qū)國家的真正需求，地區(qū)國家不會輕信。印尼從一開始就清楚意識到“框架”并非自由貿(mào)易協(xié)定，看上去只是一個松散的貿(mào)易框架，并不具備法律約束力。

印尼外交部長蕾特諾參加?xùn)|盟—印度特別外長會和第十二屆德里對話之后，幾個強勢的新興經(jīng)濟體發(fā)表了要更好地互聯(lián)互通、以共同應(yīng)對全球化等挑戰(zhàn)的宣言，而這是一個總?cè)丝诮?0億的巨大市場。

能否與這個經(jīng)濟體更好地協(xié)同，對我們十分重要。當下，憑借全球最大的單一市場、龐大的經(jīng)濟體量和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，中國仍然是全球產(chǎn)業(yè)鏈中最不可或缺的“世界工廠”，擁有最被看好的技術(shù)和未來。

但我們的對手也在成長。2022年5月，《經(jīng)濟學(xué)人》以印度為封面，稱在過去的十年里，印度經(jīng)濟發(fā)展速度已超過了其他大多數(shù)經(jīng)濟體，將為全球創(chuàng)造一個巨大的新市場和制造基地。2022年6月16日，印度央行公布月度經(jīng)濟報告，印度央行對印度宏觀經(jīng)濟的最新研判是“復(fù)蘇仍然強勁”。世界銀行則給出了2022年上漲7.5%的預(yù)計，稱其將成為“全球增長最快大型經(jīng)濟體”。

大河滂滂，大潮泱泱，這場變局不僅是一個國家的機會，在躍躍欲試的不止我們自己。微笑曲線之上，無數(shù)經(jīng)濟體正在向著兩端攀緣；蓄力長久的潮頭之前，我們?nèi)匀蝗沃氐肋h。