五芳齋、新巨豐、聚膠股份、奧浦邁、信德新材、維峰電子

公司本次擬公開發(fā)行不超過25，185，750股人民幣普通股，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：五芳齋三期智能食品車間建設(shè)項(xiàng)目、五芳齋數(shù)字產(chǎn)業(yè)智慧園建設(shè)項(xiàng)目、五芳齋研發(fā)中心及信息化升級建設(shè)項(xiàng)目、五芳齋成都生產(chǎn)基地升級改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司主要從事以糯米食品為主導(dǎo)的食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以“糯米食品為核心的中華節(jié)令食品領(lǐng)導(dǎo)品牌”為戰(zhàn)略目標(biāo)，努力守護(hù)和創(chuàng)新中華美食。公司在傳承民族飲食文化的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，對明清兩代極具盛名的“嘉湖細(xì)點(diǎn)”的制作工藝進(jìn)行現(xiàn)代化改造，目前已形成以粽子為主導(dǎo)，集月餅、湯圓、糕點(diǎn)、蛋制品、其他米制品等食品為一體的產(chǎn)品群，擁有嘉興、成都兩大生產(chǎn)基地，并建立起覆蓋全國的商貿(mào)、連鎖門店、電商的全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)。

公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，嚴(yán)格管控采購、生產(chǎn)加工、儲運(yùn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。公司已經(jīng)制定了完整的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理制度，對供應(yīng)商準(zhǔn)入和評審，原輔材料、包裝物的采購、驗(yàn)收、入庫和存儲，生產(chǎn)加工操作，廠區(qū)和生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，半成品、產(chǎn)成品的全過程監(jiān)視、檢測、存儲和運(yùn)輸，員工健康和個(gè)人衛(wèi)生等各個(gè)環(huán)節(jié)的行為進(jìn)行規(guī)范，設(shè)定了相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)營，公司積累了豐富的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管控經(jīng)驗(yàn)。目前，公司已通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、HACCP體系等認(rèn)證。

憑借傳承百年的制作技藝和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，作為中國食品工業(yè)協(xié)會粽子行業(yè)委員會會長單位，公司主導(dǎo)了粽子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，填補(bǔ)了國內(nèi)粽子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，并作為主要提出單位之一起草了粽子國際標(biāo)準(zhǔn)，充分體現(xiàn)了公司的行業(yè)地位。自設(shè)立以來，公司兼顧粽子傳統(tǒng)制作工藝的傳承和生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)與現(xiàn)代化升級，既保留了粽子的傳統(tǒng)味道、保證了產(chǎn)品品質(zhì)，又滿足了生產(chǎn)效率和規(guī)模化的要求。

五芳齋三期智能食品車間建設(shè)項(xiàng)目將大幅提升高端粽子系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，充分滿足日益增長的市場需求，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場占有率，強(qiáng)化公司在粽子領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位。五芳齋數(shù)字產(chǎn)業(yè)智慧園建設(shè)項(xiàng)目將提升公司產(chǎn)品整體的周轉(zhuǎn)效率，以滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對于包裝加工、倉儲、物流等配套能力日益提升的要求。五芳齋研發(fā)中心及信息化升級建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步強(qiáng)化公司新產(chǎn)品研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化的能力，提升公司在食品制造領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。五芳齋成都生產(chǎn)基地升級改造項(xiàng)目有助于公司縮短產(chǎn)品配送半徑，貼近目標(biāo)市場，把握市場發(fā)展趨勢，滿足以四川省為核心的西南區(qū)域市場需求。

市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

本次募集資金投資項(xiàng)目用于公司主營業(yè)務(wù)，將會增強(qiáng)公司整體競爭力，符合公司及公司全體股東利益。本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：50 億包無菌包裝材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、50 億包新型無菌包裝片材材料生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心（2 期）建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為無菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司與下游知名液態(tài)奶和非碳酸飲料生產(chǎn)商建立長期良好的關(guān)系，已為伊利、新希望、夏進(jìn)乳業(yè)、歐亞乳業(yè)、莊園牧場等國內(nèi)知名液奶生產(chǎn)商和王老吉、東鵬飲料等知名非碳酸飲料生產(chǎn)商提供高品質(zhì)的無菌包裝。

客戶對于無菌包裝產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全方面的要求非常高。無菌包裝用于乳制品和飲料，須在較長時(shí)間內(nèi)保證包裝完整、隔光、隔熱和無菌;知名客戶重視品牌效應(yīng)，對無菌包裝的外觀有著很高的印刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)線，印刷質(zhì)量高、色彩保真度高，產(chǎn)品保質(zhì)期長、性能穩(wěn)定。公司在國家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上建立了嚴(yán)格的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到客戶要求。

在保證向客戶提供高品質(zhì)、高穩(wěn)定性的無菌包裝產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，公司能夠向客戶提供較國外無菌包裝供應(yīng)商更具市場競爭性的價(jià)格。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝和品控流程，在日常生產(chǎn)管理中采取精細(xì)化管理，對生產(chǎn)過程各個(gè)工藝嚴(yán)格把控，減少廢品率和次品率，故公司產(chǎn)品具有較高的性價(jià)比。

公司產(chǎn)品主要為輥型無菌包裝，客戶在灌裝液態(tài)奶或非碳酸軟飲料時(shí)需使用灌裝機(jī)。若無菌包裝與灌裝機(jī)不兼容、或匹配性較差，將影響客戶的產(chǎn)出速度和產(chǎn)品質(zhì)量。公司具有良好的原材料采購渠道、配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在客戶采用新型無菌包裝灌裝機(jī)的情況下，公司產(chǎn)品能夠快速調(diào)整，并表現(xiàn)良好的兼容性。此外，當(dāng)客戶遇到灌裝問題時(shí)，公司的專業(yè)團(tuán)隊(duì)能夠快速響應(yīng)，及時(shí)解決客戶需求。因此，公司產(chǎn)品良好的兼容性構(gòu)成公司產(chǎn)品核心競爭力之一。

發(fā)行人管理團(tuán)隊(duì)及一線生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。發(fā)行人管理團(tuán)隊(duì)利用其多年的技術(shù)積累、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，使公司建立并有效執(zhí)行全流程的產(chǎn)品精細(xì)化管理及質(zhì)量控制體系。在經(jīng)驗(yàn)豐富和穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，獲得客戶認(rèn)可，銷售規(guī)?？焖僭鲩L。

本次發(fā)行后，公司資金實(shí)力將得到較大提高。本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，著重提高公司無菌包裝的生產(chǎn)能力。募集資金投資項(xiàng)目完成后，公司的廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境和管理流程都得以大幅優(yōu)化，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造有利環(huán)境。

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行2000 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總量將由實(shí)際發(fā)行股數(shù)和根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格確定。公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投入下列項(xiàng)目（按投資項(xiàng)目的輕重緩急排序）：年產(chǎn)12 萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項(xiàng)目、衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

公司是一家以研發(fā)生產(chǎn)吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務(wù)核心的專業(yè)供應(yīng)商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的黏合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點(diǎn)。

公司擁有一支高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)水平高、忠誠度及穩(wěn)定性好、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，截至2021年末，公司研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在冊人員共計(jì)34 人。公司建立了完善的研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)體系。截至本招股意向書簽署日，公司已獲得20 項(xiàng)專利技術(shù)，其中發(fā)明專利3 項(xiàng)，除專利技術(shù)外，研發(fā)人員還為公司開發(fā)了眾多非專利配方技術(shù)，目前公司的產(chǎn)品配方多達(dá)160 多種。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，建有省級工程技術(shù)研究中心，曾獲得廣州市科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)、廣州市創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)、廣州市“未來獨(dú)角獸”創(chuàng)新企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)等多項(xiàng)創(chuàng)新榮譽(yù)。

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，公司現(xiàn)已贏得了眾多衛(wèi)生用品品牌商的認(rèn)可，已經(jīng)跟全球十大日用品集團(tuán)中的八家客戶建立了合作關(guān)系，主要客戶包括金佰利、恒安、日本大王、維達(dá)、重慶百亞、寶潔等一次性衛(wèi)生用品主流品牌企業(yè)。隨著客戶認(rèn)可度的不斷提高，客戶的采購金額也逐步上升，跨國公司客戶也逐步將公司納入其多個(gè)地區(qū)市場的供應(yīng)商，推動公司規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

憑借優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，公司與國內(nèi)、國際龍頭企業(yè)客戶始終保持著緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對行業(yè)及市場的變化與發(fā)展擁有認(rèn)知優(yōu)勢，能夠迅速發(fā)現(xiàn)成熟的市場機(jī)會，并依據(jù)市場環(huán)境變化和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)要求，采取有效的手段和措施，推動公司始終跟上國際行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展步伐，使得企業(yè)能夠應(yīng)對激烈的國內(nèi)外市場競爭。

年產(chǎn)12 萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項(xiàng)目有助于公司進(jìn)一步打造良好的技術(shù)研發(fā)環(huán)境，積極引進(jìn)熱熔膠領(lǐng)域的優(yōu)秀技術(shù)人才，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)在熱熔膠領(lǐng)域的核心技術(shù)積累，保證企業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展。衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)幫助產(chǎn)品在成本及規(guī)模上的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，并以此為基點(diǎn)，為公司增強(qiáng)海外市場競爭力、擴(kuò)大市場份額奠定基礎(chǔ)。

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過2，049.5082 萬股人民幣普通股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投入以下項(xiàng)目：奧浦邁CDMO 生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺、奧浦邁細(xì)胞培養(yǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司是一家專門從事細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。基于良好的細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和發(fā)展理念，公司通過將細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的有機(jī)整合，為客戶提供整體解決方案，加速新藥從基因（DNA）到臨床申報(bào)（IND）及上市申請（BLA）的進(jìn)程，通過優(yōu)化細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品和工藝降低生物制藥的生產(chǎn)成本。

公司自成立以來，在細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)工藝和平臺開發(fā)等領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，完善不同培養(yǎng)基產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，尤其在干粉培養(yǎng)基生產(chǎn)方面，其精良的研磨和混勻工藝，保證濃度差異數(shù)萬倍的成分能夠均勻添加和混勻，進(jìn)而不斷穩(wěn)定擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。發(fā)行人在技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)能、尤其培養(yǎng)基的性能和質(zhì)量上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全自主可控，產(chǎn)品質(zhì)量得到了越來越多的客戶認(rèn)可，在市場銷售方面實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，已經(jīng)培育了如長春金賽、國藥中生、康方生物等大型制藥企業(yè)客戶，加快了細(xì)胞培養(yǎng)基國產(chǎn)化應(yīng)用步伐，打破了生物制品的核心原料——細(xì)胞培養(yǎng)基長期被國外壟斷的局面，改變了原有低端供給結(jié)構(gòu)，在保證穩(wěn)定供給的同時(shí)，消除了生物制藥核心原材料的安全隱患。

公司從創(chuàng)立起不斷建設(shè)完善蛋白/抗體藥物開發(fā)服務(wù)平臺，早期從細(xì)胞株構(gòu)建和細(xì)胞培養(yǎng)工藝優(yōu)化開始，不斷延伸和深化，已投資建成完善的抗體篩選平臺、細(xì)胞株構(gòu)建平臺、細(xì)胞培養(yǎng)工藝開發(fā)與優(yōu)化平臺、下游純化工藝開發(fā)、抗體藥物功能鑒定與分析方法開發(fā)平臺、制劑處方開發(fā)平臺、以及中試生產(chǎn)平臺等，可為客戶提供從基因到上市申請（DNA-to-BLA）全過程的服務(wù)。同時(shí)可為客戶根據(jù)現(xiàn)行的法規(guī)需求制定對應(yīng)的開發(fā)策略，縮短客戶的藥物開發(fā)周期，提升藥物開發(fā)的成功率。

公司擁有90多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，匯集了富有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員，打造了一支“培養(yǎng)基開發(fā)+生物藥委托開發(fā)技術(shù)服務(wù)”的研發(fā)隊(duì)伍，同時(shí)將具有國際視野的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和國內(nèi)市場特性相結(jié)合，提高項(xiàng)目交付效率，提升團(tuán)隊(duì)的核心競爭力。

CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺的建設(shè)，可強(qiáng)化在生物醫(yī)藥研發(fā)外包領(lǐng)域的客戶黏性，進(jìn)一步加深客戶對公司的信任，實(shí)現(xiàn)與客戶的長期合作，對提升公司在行業(yè)內(nèi)的口碑意義重大。奧浦邁細(xì)胞培養(yǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目不僅能夠加強(qiáng)公司產(chǎn)品在新產(chǎn)品、新技術(shù)的深層次研究，不斷創(chuàng)新，提高市場占有率，而且有利于增強(qiáng)公司的品牌影響力，拓展海外市場，樹立良好的品牌形象。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司本次公開發(fā)行新股1700萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)3 萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司主要從事負(fù)極包覆材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域拓展，是行業(yè)領(lǐng)先的碳基新型材料供應(yīng)商。公司生產(chǎn)的負(fù)極包覆材料是一種具備特殊性能的瀝青材料，一方面可以作為包覆劑和黏結(jié)劑用于鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)加工，改善負(fù)極材料的產(chǎn)品性能;另一方面可通過專有工藝制成碳纖維可紡瀝青，經(jīng)過紡絲、碳化等生產(chǎn)工藝處理后，得到瀝青基碳纖維產(chǎn)品。公司在生產(chǎn)負(fù)極包覆材料的過程中，會產(chǎn)生副產(chǎn)品橡膠增塑劑。

公司以科技為先導(dǎo)，配備國內(nèi)頂尖級工程師和專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員。公司負(fù)極包覆材料產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，具備一定的技術(shù)壁壘。公司生產(chǎn)的負(fù)極包覆材料，其物性參數(shù)符合鋰電池負(fù)極廠商產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。此外，公司持續(xù)增加研發(fā)投入，研發(fā)人員儲備充足，與中科院過程所、中科院大連化物所、大連工業(yè)大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)建立長期技術(shù)合作關(guān)系，根據(jù)市場及下游客戶需求，及時(shí)研發(fā)、生產(chǎn)新產(chǎn)品。

由于下游企業(yè)對負(fù)極材料供應(yīng)商提供產(chǎn)品的認(rèn)證周期較長，一般為半年到1 年，且對供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)保證能力、批次穩(wěn)定性等具有較高要求，率先進(jìn)入下游供應(yīng)鏈的企業(yè)，將在短時(shí)間內(nèi)形成較高的認(rèn)證壁壘，這將保證公司在一定周期內(nèi)保持較高的市場份額。

結(jié)合市場情況可以判斷，領(lǐng)先企業(yè)在材料達(dá)到技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)后，均選擇迅速擴(kuò)張產(chǎn)能。通過規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)張市場份額，降低生產(chǎn)成本，在鞏固市場地位、提高營業(yè)收入水平的同時(shí)，也可以提高自身產(chǎn)品毛利率，形成良性循環(huán)。公司具有明顯的體量優(yōu)勢，相對于競爭對手而言產(chǎn)量大、原料采購量大且價(jià)格低。工藝流程經(jīng)過專業(yè)設(shè)計(jì)院的優(yōu)化，以及工藝自動化率提升，單位產(chǎn)品生產(chǎn)一線人員數(shù)目、單位產(chǎn)品能耗等指標(biāo)顯著降低，單位成本具有較明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)顯著。公司致力于打造差異化的多品類產(chǎn)品。根據(jù)市場和客戶的不同需求，公司研發(fā)生產(chǎn)多種差異化產(chǎn)品，產(chǎn)品可替代性門檻較高。

本次募集資金投資項(xiàng)目能夠促進(jìn)公司進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池負(fù)極包覆材料和碳纖維可紡瀝青產(chǎn)能，并布局新材料領(lǐng)域，大力推動產(chǎn)品多元化發(fā)展;同時(shí)完善科研平臺建設(shè)，增強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高技術(shù)水平，有利于增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，最終發(fā)展成為優(yōu)秀的規(guī)?；?、綜合型高新企業(yè)。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）

公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過1832萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項(xiàng)目：華南總部智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目、華南總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

公司致力于提供高端精密連接器產(chǎn)品及解決方案，專業(yè)從事工業(yè)控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)控制與自動化設(shè)備、新能源汽車“三電”系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)等系列應(yīng)用場景。

公司較早建立電子連接器技術(shù)研發(fā)中心，針對生產(chǎn)實(shí)踐過程中形成的各項(xiàng)技術(shù)展開深入研究和試驗(yàn)，形成了多項(xiàng)專利、非專利技術(shù)。截至2022年3月31日，已取得境內(nèi)專利99項(xiàng)，其中發(fā)明專利6項(xiàng)，實(shí)用新型專利91項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)，以及德國實(shí)用新型專利1項(xiàng)。同時(shí)，公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的連接器CAE仿真設(shè)計(jì)軟件及3D模流分析軟件，有效縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期，保證了對客戶需求的快速響應(yīng)。

公司產(chǎn)品依據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、連接方式、功能特征等不同特點(diǎn)可劃分為15大系列，形成了諸多應(yīng)用場景下的平臺化產(chǎn)品體系。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)批量銷售的具體產(chǎn)品品號超過15000個(gè)。在此基礎(chǔ)上，公司將客戶定制化需求與產(chǎn)品平臺化生產(chǎn)相結(jié)合，即以標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式滿足客戶定制化的需求。公司將半成品部件進(jìn)行模塊化并建立專門倉庫，成品在此基礎(chǔ)上快速進(jìn)行參數(shù)定制及二次開發(fā);半成品主要按需求預(yù)測進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)并預(yù)留一定的安全庫存，產(chǎn)成品則嚴(yán)格按客戶訂單即時(shí)生產(chǎn)，從而在生產(chǎn)效率提升的同時(shí)，快速響應(yīng)客戶需求，最大限度地降低生產(chǎn)成本。

公司已經(jīng)建立完善的“售前商務(wù)、售后服務(wù)”立體化服務(wù)體系，并憑借快速的產(chǎn)品交付和及時(shí)的客戶響應(yīng)能力，較早就已成功進(jìn)入一大批核心客戶的供應(yīng)鏈。公司客戶包括匯川技術(shù)、比亞迪、陽光電源、臺達(dá)電子、安波福、泰科電子等眾多國內(nèi)外知名企業(yè)，該類核心客戶多具有悠久的發(fā)展歷史和較高的銷售規(guī)模，市場基礎(chǔ)穩(wěn)定，且對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量管控能力和綜合實(shí)力有嚴(yán)格的要求，供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證過程嚴(yán)格且周期長，合作關(guān)系建立后一般會在較長時(shí)間內(nèi)維持穩(wěn)定。

“華南總部智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目”將進(jìn)一步提高公司連接器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，解決公司產(chǎn)能瓶頸，并提高生產(chǎn)自動化水平，促進(jìn)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量提高;而“華南總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”則將充分改善公司研發(fā)條件，通過引進(jìn)先進(jìn)的軟硬件設(shè)備及優(yōu)秀人才，提高公司研發(fā)效率及新產(chǎn)品開發(fā)能力，保證公司技術(shù)先進(jìn)性。

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、對賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月19日）