國(guó)內(nèi)外移動(dòng)CAD產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究*

文/陳敏翼

1 移動(dòng)CAD產(chǎn)業(yè)概述

CAD全稱是Computer Aided Design，即計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)。CAD軟件以計(jì)算機(jī)技術(shù)為依托，是工程師、建筑師、設(shè)計(jì)師等工程技術(shù)人員進(jìn)行模型制作、工程繪圖、計(jì)算分析時(shí)常用的工具。作為工業(yè)軟件中的研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件，CAD軟件處于多個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置，主要應(yīng)用于建筑業(yè)、汽車制造和通用機(jī)械設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，除此之外，在服裝、玩具等消費(fèi)品設(shè)計(jì)、電力與電子設(shè)計(jì)等諸多領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。

CAD軟件產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)70年代起步，前后經(jīng)歷了從Unix到Windows、從二維到三維的多次發(fā)展浪潮，幾乎每次浪潮之中都有明星公司的誕生，如西門子、PTC、達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk等。2010年后，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和云計(jì)算應(yīng)用的深化，移動(dòng)CAD作為新產(chǎn)品形態(tài)開(kāi)始出現(xiàn)，并在數(shù)字化浪潮和新冠疫情的助推下得到進(jìn)一步發(fā)展，其發(fā)展歷程如圖1所示。

圖1 CAD行業(yè)發(fā)展歷程

所謂移動(dòng)CAD軟件,顧名思義就是指運(yùn)行在移動(dòng)終端設(shè)備之上的CAD軟件。它是一種新型的輕量化CAD應(yīng)用，保留了桌面CAD中最輕便常用的功能，節(jié)省了大量的安裝空間，因此非常契合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代特征，也使得CAD的應(yīng)用不再局限于桌面終端，而可以在平板電腦、智能手機(jī)等移動(dòng)場(chǎng)景中得到有效使用，徹底打破了CAD軟件的應(yīng)用局限。各種用戶均可以通過(guò)品牌官網(wǎng)、應(yīng)用商店等不同渠道下載移動(dòng)CAD軟件，實(shí)現(xiàn)圖紙查看、簡(jiǎn)單編輯、協(xié)同設(shè)計(jì)、流程管理等功能。

相比桌面CAD軟件所提供的平面繪圖、三維建模、圖形編輯、特征計(jì)算等一系列復(fù)雜的設(shè)計(jì)功能，移動(dòng)CAD軟件主要針對(duì)的是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)基本完成后到最終交付前的這段環(huán)節(jié)。其用戶多是非長(zhǎng)久在辦公室工作、不便使用電腦打開(kāi)圖紙的人，例如車間現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)的工作人員以及出差人員等。移動(dòng)端天然具有便攜性和社交屬性，移動(dòng)CAD軟件也具有隨時(shí)隨地使用和易于溝通、協(xié)作的優(yōu)勢(shì)。隨著移動(dòng)端硬件資源的不斷提升，移動(dòng)CAD軟件的功能也從最基本的看圖發(fā)展到簡(jiǎn)單的測(cè)量、編輯功能，進(jìn)一步向協(xié)同溝通、流程管理等延伸，并根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)、建筑等不同行業(yè)的特定需求衍生出了多種更為專業(yè)的行業(yè)版產(chǎn)品。目前，移動(dòng)CAD的主要功能及應(yīng)用場(chǎng)景如圖2所示。

圖2 移動(dòng)CAD的主要功能及應(yīng)用場(chǎng)景

2 多國(guó)出臺(tái)利好政策

美國(guó)、德國(guó)等全球主要制造強(qiáng)國(guó)紛紛制定工業(yè)軟件、智能制造等相關(guān)發(fā)展政策，大力推進(jìn)工業(yè)制造業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展，也推動(dòng)了移動(dòng)CAD產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。美國(guó)方面，2014年由國(guó)防部牽頭成立數(shù)字制造與設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心，提出推動(dòng)美國(guó)數(shù)字制造的發(fā)展；2017年由清潔能源智能制造創(chuàng)新研究院發(fā)布《智能制造2017－2018路線圖》，提出從根本上加快開(kāi)發(fā)和采用先進(jìn)傳感器、控制裝置、平臺(tái)和模型，使智能制造成為推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)不斷改進(jìn)的引擎；2018年特朗普政府發(fā)布了《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略》，明確了對(duì)未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路，提出維持美國(guó)在科技生態(tài)系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展中的影響力；2021年參議院通過(guò)了《2021 年美國(guó)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)法案》，其中的撥款方案和《無(wú)盡前沿法案》主張美國(guó)聯(lián)邦政府應(yīng)通過(guò)關(guān)鍵領(lǐng)域的公共投資增強(qiáng)美國(guó)新技術(shù)實(shí)力。德國(guó)方面，2014年出臺(tái)《數(shù)字議程（2014－2017）》，作為德國(guó)《高技術(shù)戰(zhàn)略2020》的十大項(xiàng)目之一，旨在將德國(guó)打造成數(shù)字強(qiáng)國(guó)，主要內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)普及、網(wǎng)絡(luò)安全以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等；2016年發(fā)布《數(shù)字化戰(zhàn)略2025》，提出將德國(guó)建成最現(xiàn)代化的工業(yè)化國(guó)家，重新利用網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化技術(shù)、可信賴的云、德國(guó)數(shù)據(jù)政務(wù)平臺(tái)、中小企業(yè)數(shù)字化，推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)發(fā)展；2019年發(fā)布《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》，強(qiáng)化對(duì)中小企業(yè)的支持，尤其是數(shù)字化進(jìn)程。

我國(guó)也十分重視工業(yè)軟件的發(fā)展，2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志著兩化融合發(fā)展上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，給工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的機(jī)遇；2016年工業(yè)和信息化部發(fā)布了《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，進(jìn)一步指出全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深入，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇；2020年工業(yè)和信息化部實(shí)施國(guó)家軟件重大工程，著力解決關(guān)鍵工業(yè)軟件的“卡脖子”問(wèn)題；《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳 科技部辦公廳關(guān)于落實(shí)2021年度全面創(chuàng)新改革任務(wù)清單的通知》提出核心技術(shù)攻關(guān)模式改革要求，有利于工業(yè)軟件、智能制造等產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展。

3 移動(dòng)CAD軟件商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈

3.1 商業(yè)模式

移動(dòng)CAD軟件與辦公軟件類似，包括廣告推廣和會(huì)員訂閱兩種商業(yè)模式。通常來(lái)講，移動(dòng)CAD軟件會(huì)通過(guò)免費(fèi)的基礎(chǔ)功能吸引用戶，再利用更為專業(yè)化的增值服務(wù)將部分免費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為收費(fèi)用戶，實(shí)現(xiàn)收入的規(guī)?；鲩L(zhǎng)。因?yàn)槎鄶?shù)移動(dòng)CAD軟件的生產(chǎn)廠商同時(shí)擁有桌面端的傳統(tǒng)CAD產(chǎn)品，移動(dòng)CAD軟件既可以單獨(dú)向用戶售賣，也可以與桌面端產(chǎn)品進(jìn)行打包捆綁銷售。除此之外，移動(dòng)CAD軟件生產(chǎn)廠商也開(kāi)始與金山辦公、釘釘?shù)纫苿?dòng)辦公平臺(tái)等文檔協(xié)同工具進(jìn)行合作，如把移動(dòng)CAD軟件嵌入到平臺(tái)型應(yīng)用中，彼此賦能、共同形成解決方案。目前移動(dòng)CAD軟件在市場(chǎng)上的普及率還不是很高，除了品牌官網(wǎng)、應(yīng)用商店等常規(guī)的移動(dòng)應(yīng)用下載渠道，移動(dòng)CAD廠商還需要借助線下銷售團(tuán)隊(duì)的力量進(jìn)行產(chǎn)品推廣。從用戶群體的屬性來(lái)看，主要是企業(yè)級(jí)場(chǎng)景的個(gè)人用戶（如設(shè)計(jì)師、工長(zhǎng)）在使用移動(dòng)CAD軟件，而由企業(yè)直接進(jìn)行采購(gòu)的較少；消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景下的個(gè)人用戶（如家裝場(chǎng)景下的房主）也比較少，這類用戶多是偶發(fā)性需求，黏性較低。

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，IaaS服務(wù)提供商和物理基礎(chǔ)設(shè)施提供商處于移動(dòng)CAD軟件的鏈條上游位置。其中，IaaS服務(wù)提供商的主要廠商包括阿里、騰訊、浪潮等大型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)。物理基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要包括各種類型的數(shù)據(jù)中心等。移動(dòng)CAD軟件生產(chǎn)廠商及其生態(tài)伙伴處于鏈條的中游位置。移動(dòng)CAD軟件生產(chǎn)廠商通過(guò)上述商業(yè)模式對(duì)自身產(chǎn)品進(jìn)行推廣，同時(shí)加強(qiáng)與生態(tài)伙伴的合作，將產(chǎn)品嵌入到生態(tài)伙伴的移動(dòng)辦公平臺(tái)、文檔協(xié)同工具中，進(jìn)一步推廣產(chǎn)品的應(yīng)用。各類型的用戶處于鏈條的下游位置，通過(guò)各種渠道下載使用移動(dòng)CAD軟件，一方面，有利于用戶自身工作效率的提升，另一方面，其操作反饋的數(shù)據(jù)可以使移動(dòng)CAD軟件產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化迭代，促進(jìn)產(chǎn)品性能進(jìn)一步提升。商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系見(jiàn)圖3。

圖3 移動(dòng)CAD軟件商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈分析

4 移動(dòng)CAD行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球范圍來(lái)看，移動(dòng)CAD軟件的出現(xiàn)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及同步，但在“云CAD軟件”的概念被廣泛接受之前，2015年以前移動(dòng)CAD軟件的發(fā)展一直不溫不火，近年來(lái)，包括Autodesk、Dassault、Siemens、PTC、Trimble等在內(nèi)的頭部CAD軟件生產(chǎn)廠商開(kāi)始向云CAD軟件發(fā)力，云CAD軟件與移動(dòng)CAD軟件相輔相成、相互促進(jìn)，帶動(dòng)了全球移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9億美元，同比增長(zhǎng)25.4%，5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度達(dá)到45.6%，增長(zhǎng)勢(shì)頭極為迅猛。預(yù)計(jì)到2023年，全球移動(dòng)CAD軟件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17億美元（見(jiàn)圖4）。

圖4 全球移動(dòng)CAD行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

從我國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2020年全國(guó)移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5億元。近5年來(lái)，我國(guó)移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模快速發(fā)展，從2016年的1億元，增長(zhǎng)到2020年5億元，5年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為49.5%。2020年，受新冠疫情影響，移動(dòng)CAD軟件雖然在遠(yuǎn)程教育等領(lǐng)域的市場(chǎng)得到一定擴(kuò)張，但在建筑施工、工業(yè)生產(chǎn)等一線生產(chǎn)環(huán)境下的應(yīng)用市場(chǎng)卻受到較大負(fù)面影響。綜合來(lái)看，2020年全國(guó)移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)25%，數(shù)據(jù)低于過(guò)去4年。隨著對(duì)疫情的適應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)3年全國(guó)移動(dòng)CAD市場(chǎng)的增速將保持在30%以上，在2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12億元（見(jiàn)圖5）。

圖5 2016-2023年中國(guó)移動(dòng)CAD行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

5 移動(dòng)CAD軟件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球移動(dòng)CAD軟件市場(chǎng)呈現(xiàn)出頭部集中、長(zhǎng)尾分散的特征。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1~8月，浩辰CAD看圖王DWGFastView全球下載量占比為30.4%（見(jiàn)圖6），8月的全球月活躍用戶占比為44.7%。浩辰旗下浩辰CAD看圖王DWGFastView、Autodesk旗下AutoCAD、廣聯(lián)達(dá)旗下CAD快速看圖CADReader和magicplan占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，同時(shí)市場(chǎng)上存在著不少的中長(zhǎng)尾應(yīng)用。相比中長(zhǎng)尾應(yīng)用，頭部生產(chǎn)廠商的移動(dòng)CAD軟件用戶活躍表現(xiàn)更佳，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)格局會(huì)趨于集中。

圖6 2021年1～8月全球移動(dòng)CAD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)移動(dòng)CAD軟件的市場(chǎng)高度集中，從用戶規(guī)模的角度看，浩辰CAD看圖王、廣聯(lián)達(dá)旗下CAD快速看圖和新迪數(shù)字旗下圖紙通分列市場(chǎng)的前3，所占市場(chǎng)份額在90%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1~8月，浩辰CAD看圖王的全國(guó)下載量占比達(dá)到52.8%（見(jiàn)圖7），8月的全國(guó)月活躍用戶占比更高達(dá)55.0%，領(lǐng)先地位突出。隨著頭部廠商憑借規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)，部分長(zhǎng)尾廠商逐漸退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)格局將趨于穩(wěn)定。

圖7 2021年1～8月中國(guó)移動(dòng)CAD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

6 移動(dòng)CAD產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

6.1 與桌面端功能疊加，跨終端深度協(xié)同完善云CAD解決方案

建筑和制造業(yè)的發(fā)展為CAD軟件提供了肥沃的土壤，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品迭代讓云CAD軟件茁壯成長(zhǎng)。云CAD的發(fā)展讓移動(dòng)端角色更加凸顯，移動(dòng)CAD軟件特有的靈活性優(yōu)勢(shì)逐漸顯露，并逐漸被用戶接受，其用戶評(píng)論數(shù)與日俱增，在企業(yè)級(jí)用戶層面的滲透率有望更進(jìn)一步提高。另外，目前移動(dòng)CAD軟件作為設(shè)計(jì)和施工團(tuán)隊(duì)間信息反饋的重要紐帶，通過(guò)開(kāi)圖看圖和輕量編輯完成跨終端協(xié)同，支撐桌面端共同推動(dòng)云CAD軟件的普及。未來(lái)移動(dòng)CAD軟件將不只局限于打開(kāi)更大更全的設(shè)計(jì)圖、實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的標(biāo)注和更快速的協(xié)同，還會(huì)通過(guò)功能和場(chǎng)景的延伸，與桌面端協(xié)同，共同為用戶提供更完善的云CAD軟件解決方案。

6.2 加速完善產(chǎn)品性能和功能，并針對(duì)特定場(chǎng)景開(kāi)發(fā)專業(yè)版本

未來(lái)移動(dòng)CAD軟件的迭代方向?qū)⒓性谛阅苌?jí)、功能完善和場(chǎng)景探索3個(gè)主要方面。一是移動(dòng)CAD軟件需繼續(xù)提升在看圖、編輯兩大核心能力方面的各項(xiàng)性能指標(biāo)，為用戶帶來(lái)更加平滑、流暢的使用體驗(yàn)。二是從產(chǎn)品功能的角度看，盡管大部分主流移動(dòng)CAD軟件已經(jīng)具備了輕量級(jí)的編輯功能，但實(shí)際體驗(yàn)大都差強(qiáng)人意，生產(chǎn)廠商既需要適配移動(dòng)端小屏、觸屏的操作模式，也需要進(jìn)一步完善各項(xiàng)編輯功能，滿足現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)的操作需求，在此基礎(chǔ)上，移動(dòng)CAD軟件將圍繞設(shè)計(jì)后的圖紙應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)行云端管理與遠(yuǎn)程協(xié)作能力的擴(kuò)展。隨著在實(shí)際場(chǎng)景的應(yīng)用進(jìn)一步深化，移動(dòng)CAD軟件將顯現(xiàn)出更多場(chǎng)景化差異，廠商需針對(duì)建筑、制造等典型行業(yè)研發(fā)面向具體場(chǎng)景的專業(yè)化版本。

6.3 我國(guó)廠商積極布局、搶占先機(jī)，有望把握移動(dòng)CAD發(fā)展窗口

從移動(dòng)CAD軟件的市場(chǎng)格局來(lái)看，以浩辰、廣聯(lián)達(dá)為代表的中國(guó)廠商不僅在中國(guó)本土市場(chǎng)占領(lǐng)了大部分的市場(chǎng)份額，在全球市場(chǎng)中也有很出色的表現(xiàn)。相比于Autodesk等國(guó)際巨頭將移動(dòng)CAD軟件作為云CAD軟件的附屬品，沒(méi)有進(jìn)行重點(diǎn)推廣，中國(guó)廠商對(duì)移動(dòng)CAD軟件的布局更加積極，無(wú)論是產(chǎn)品性能、功能打磨或是場(chǎng)景化應(yīng)用都力求走在國(guó)際前列。通過(guò)搶占移動(dòng)CAD軟件的市場(chǎng)先機(jī)，形成“輕量化移動(dòng)產(chǎn)品+復(fù)雜桌面端產(chǎn)品”的一體化解決方案，中國(guó)廠商將有機(jī)會(huì)在傳統(tǒng)桌面端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中建立差異化優(yōu)勢(shì)。

7 加速我國(guó)移動(dòng)CAD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

基于我國(guó)移動(dòng)CAD軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)，本文從技術(shù)攻關(guān)、財(cái)稅、融資、推廣應(yīng)用、生態(tài)建設(shè)等方面提出如下政策建議：

一是加強(qiáng)科技攻關(guān)。加大移動(dòng)CAD軟件關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)投入力度，重點(diǎn)支持國(guó)內(nèi)移動(dòng)CAD軟件的共性技術(shù)攻關(guān)。

二是加大財(cái)稅政策優(yōu)惠力度。以鼓勵(lì)移動(dòng)CAD軟件企業(yè)加大研發(fā)投入為導(dǎo)向，對(duì)于研發(fā)投入比例較高的企業(yè)實(shí)行稅收減免等優(yōu)惠政策，減輕研發(fā)型企業(yè)的支出成本。

三是支持企業(yè)融資。通過(guò)政府支持、企業(yè)自籌、產(chǎn)業(yè)基金等其他社會(huì)資本參與投資的多元化資金籌措模式，以市場(chǎng)化的方式為國(guó)內(nèi)移動(dòng)CAD軟件企業(yè)融資，增強(qiáng)移動(dòng)CAD軟件企業(yè)在研發(fā)投入、并購(gòu)、產(chǎn)品線擴(kuò)張、市場(chǎng)推廣等方面的資金實(shí)力，從而加速企業(yè)成長(zhǎng)。

四是強(qiáng)化推廣應(yīng)用。移動(dòng)CAD軟件企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵在于其產(chǎn)品能夠進(jìn)入市場(chǎng)、為用戶所用，通過(guò)用戶的使用和反饋來(lái)不斷改進(jìn)和迭代升級(jí)軟件，提高軟件的競(jìng)爭(zhēng)力，因此政府應(yīng)引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持移動(dòng)CAD軟件相關(guān)用戶使用國(guó)產(chǎn)移動(dòng)CAD軟件，以應(yīng)用為牽引，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展。

五是積極打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過(guò)一定程度的資源集中，重點(diǎn)扶持有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)企業(yè)，鼓勵(lì)兼并在細(xì)分領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)，打造移動(dòng)CAD軟件的龍頭企業(yè)。以龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游有序發(fā)展，打造良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。