我國棉花產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及展望

王雪穎呂慧捷周鴻淼張金寶雷青云灰華川

(1.新疆科技學院經濟學系，新疆 庫爾勒 841000；2.巴音郭楞職業(yè)技術學院，新疆 庫爾勒 841000)

1 棉花產業(yè)鏈的內涵

產業(yè)鏈是一種或幾種資源通過若干產業(yè)層次不斷向下游產業(yè)轉移直至到達消費者的路徑,以若干個企業(yè)為節(jié)點、產品為小節(jié)點縱橫交織而成的網絡系統(tǒng)[1]。而棉花產業(yè)鏈，則是與棉花種植生產加工到銷售成品所有環(huán)節(jié)與相關產業(yè)的集合所形成的鏈條，包括種植業(yè)、銷售業(yè)、紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè)等產業(yè)。

從棉種的繁育與播種土地的加工，所需要耗費的時間以及物力幾乎決定了整個棉花產業(yè)鏈棉花的產量，而棉花的加工水準則是體現(xiàn)整條棉花產業(yè)鏈成熟度的標準。產業(yè)鏈自身的價值與作用主要體現(xiàn)在消費者需求上，當消費者對該產業(yè)鏈依賴度高、需求大時，該產業(yè)鏈價值便能體現(xiàn)出來。棉花產業(yè)鏈所創(chuàng)造的利潤經學者調查研究發(fā)現(xiàn)，其下游產業(yè)鏈，也就是產品批發(fā)零售環(huán)節(jié)占據整條產業(yè)鏈利潤的40%左右，據相關研究，棉花產業(yè)鏈從上游到下游產生價值比例為1∶34.78，跨越幅度極大，而隨著工業(yè)的成熟以及高品質棉種的創(chuàng)新，這個數(shù)字仍然具有增加的可能。

隨著社會工業(yè)的發(fā)展和生產技術的成熟，逐步衍生出了以棉花產業(yè)主鏈為主的相關衍生產業(yè)，如制油、肥料加工、化學藥品制作等相關產業(yè)。如今我國已經建立了較為成熟的棉花產業(yè)鏈條，在棉花的生產方面早已躍居世界前列，但在棉花的加工方面相較于世界水平還略有不足。

圖1 棉花產業(yè)鏈流程圖

2 我國棉花產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀的分析

棉花是世界上最主要的農作物之一，產量大、生產成本低。我國是全球第1大棉花消費國和進口國,也是世界第2大原棉生產國，在紡織服裝的出口量也位居世界前列，棉花產業(yè)鏈的延伸在整個農產品中的廣度深度最大，不僅包括棉花種植、加工流通、紡紗織布到紡織服裝等行業(yè)，隨著棉花市場行業(yè)的逐漸成熟以及工業(yè)的發(fā)展，逐步出現(xiàn)了多個圍繞棉花為中心如飼料、醫(yī)藥、油脂化工等衍生行業(yè)。

2.1 棉花的種植產量略有消減

據國家統(tǒng)計年鑒顯示，2020年度棉花產量591.0萬t，總需求量約800萬t，缺口約209萬t。2021年雖然最大產棉區(qū)新疆地區(qū)棉花種植面積有所增長，但由于我國其他棉區(qū)受種植效益、種植結構調整和自然災害等影響，種植面積降幅較大，帶動我國整體棉花種植面積及產量下降。

圖2 棉花生產面積、產量、單位產量趨勢

表1 2021年全國及各省(區(qū)、市)棉花生產情況

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2021年中國棉花播種面積為3028.1千hm2，較2020年3169.1千hm2的播種面積減少了140.8千hm2，下降4.4%；產量為573.1萬t，較2020年591.0萬t的產量減少了17.9萬t，下降3.0%。全國棉花單位面積產量1892.6hm2，較2020年增加27.4hm2，增長1.5%。新疆棉區(qū)受自然因素影響，棉花單產較2020年穩(wěn)中略降，其他棉區(qū)氣象條件總體比較適宜，較2020年略有上漲。

2.2 棉花市場消費需求增大

我國是世界棉花消費第1大國，近5a，國內棉花消費需求持續(xù)上升。2021年我國人均棉花占有量為3.85kg，較2020年度減少4.9%，但人均紗產量為26.9kg，較2020年度增加26.9%，人均布產量為65.34m，較2020年度增加了32%。隨著農業(yè)機械化程度的提高、人口增長和經濟增長，人們對于優(yōu)質棉花的需求不斷提升。

圖3 2017—2021年全國棉花、紗、布人均占有量及產量

2.3 各國棉花進出口占比漲幅不大

我國作為全球第1大棉花消費國和進口國，近年來隨著人民生活水平的提升，每年都需要進口200萬t左右的棉花來滿足國內巨大的棉花需求缺口。

在全球棉花市場中，中國、印度、美國、巴西、澳大利亞占據全球棉花市場棉花生產量的90%左右。隨著近年新冠疫情的影響，各國的棉花進出口交易的主要對象都集中在我國，我國對于棉花的進口數(shù)量在逐步上升。從2010年我國國內紡織業(yè)開始建立戰(zhàn)略棉花儲備起，我國逐漸成為世界上最大的棉花進口國，但在2014年，我國逐漸對棉花進口依賴進行管控，使進口水平和國際水平基本保持一致。從全球來看，棉花生產和消費可能差異很大，但長期上升趨勢依然存在。推動棉花供需增長的主要因素包括生物技術創(chuàng)新、農業(yè)機械化程度的提高、人口增長和經濟增長。而在全球棉花市場中，印度和中國是最大的2個棉花生產國，生產量約占全球棉花產量的45%～50%，其中新疆棉區(qū)約占全球棉花產量的20%左右。

從圖5中數(shù)據可看出，我國和印度依然是棉花的2大進口國，并且在我國政策的轉變和工業(yè)的發(fā)展前提下，我國的紡織業(yè)目前是世界領先的，據中國統(tǒng)計局數(shù)據顯示，我國的棉紡廠使用量占據了全球總量的1/3。由于其他國家的企業(yè)正在將生產轉移到勞動力相對廉價的其他地區(qū)，孟加拉國和越南對棉花消費較前幾年呈現(xiàn)上升趨勢。

圖5 2021年我國棉花主要進口國情況

圖6 我國棉花進出口總額

世界棉花出口以中國、美國、巴西、印度為首，2021—2022年合計占出口總額的75%。其中，美國占據全球棉花出口市場的35%以上，其次是巴西。我國在2020年進口量較2020年下降9.8%，2021年進口量較2020年上升26.1%，但從近5a來看，原棉進口量起伏波動不大。在2020年的出口量較2021年下降21.8%，2021年出口量較2020年上升16.1%，從近5a來看，我國的出口量呈緩慢下降趨勢。

3 存在問題及對策建議

3.1 我國棉花產業(yè)鏈存在問題

3.1.1 缺乏規(guī)模經濟

我國的棉花產區(qū)主要為黃河流域、長江流域以及西北地區(qū)(新疆)3大地區(qū)。這些地區(qū)在種植棉花的同時也種植糧食作物，即該類地區(qū)既是產棉區(qū)又是產糧區(qū)存在著規(guī)模不經濟的問題，產區(qū)較為分散不利于科技的推廣和應用，與美國相比不具有優(yōu)勢。且大部分地區(qū)粗放型經營,一家一戶種植，不利于提高勞動生產效率，造成資源浪費。西北地區(qū)(新疆)產棉最多，也是我國主要棉產地，棉花產量占全國80%，但同時新疆地處我國邊界，且因地理位置和自然環(huán)境等原因，工業(yè)發(fā)展速度較其他地區(qū)較為落后，造成了棉花生產加工效率不足，生產效率低。我國其他棉區(qū)工業(yè)化水平雖比于新疆棉區(qū)高，但對于世界上的平均水平來說還較為一般[1]。

3.1.2 棉花品質問題

隨著當前“加快推進棉花產業(yè)高質量發(fā)展”政策的實施，我國投入巨資建成一批優(yōu)質棉花產業(yè)基地縣，加大對棉花良種的扶持力度，培育了一批優(yōu)質棉花制種基地。大量優(yōu)質棉花品種使我國棉花的質量和產量呈現(xiàn)高質量發(fā)展趨勢，整體水平逐步提高。與美國棉花相比，我國棉花中25mm長、強、細的棉絮缺乏，適合紡30mm及以上高支紗的棉花粗大，馬克隆值高。與澳洲棉花相比，我國棉花長度優(yōu)勢明顯，但抗壓強度較低[2]。

3.1.3 棉花出口較少，進口卻保持在較高水平

從我國棉絮的產量來看，雖然產量出現(xiàn)了波動和增長，但增長幅度不大。此外，我國紡織服裝企業(yè)也發(fā)展迅速，能夠迅速擴張，導致我國棉絮供需矛盾突出，交易空缺不斷發(fā)展惡化。國際棉絮銷售市場合理解決了我國市場棉絮供需矛盾。但大量國外棉花進入，也占據了國內棉絮銷售市場的一部分，對我國棉絮的生產經營造成了很大的干擾和沖擊。從圖4可以看出，我國歷年來對棉花進口的依賴度極高，并且隨著人口經濟的發(fā)展，對于棉花的消費需求逐年遞增。但面對重大的人口基數(shù)，棉花消費市場的需求仍然緊缺，我國棉花的進口量更是常年居于世界前列，仍是世界棉花進口大國，對于棉花進口依賴度較高[3]。

圖4 我國棉花進口數(shù)量

3.2 對策建議

3.2.1 準確把握棉花市場

要加強對棉花市場的分析和研究，正確把握棉花發(fā)展動向，包括準確預測國際棉花走勢、國內外供求情況以及價格的走勢，同時國家應加強對棉花收購價格的調控，做好棉花收獲季節(jié)的收購工作，建立完善的棉花交易平臺可有助于棉花交易者迅速獲取自己需要的信息。使得棉花價格能夠及時被企業(yè)所獲知，在一定程度上會提高我國棉花產業(yè)的競爭力[4]。

3.2.2 優(yōu)化棉花產業(yè)鏈布局，提升棉花生產科技創(chuàng)新水平

拓寬棉花產業(yè)鏈橫向寬度，棉花在加工過程中衍生出的副產品如植物油、飼料、食用菌培養(yǎng)菌、肥料等，在大多數(shù)生產規(guī)模不足的企業(yè)中都會被放棄，倘若對其產業(yè)鏈生產能力進行拓寬，均可在棉花加工過程中對其廢料二次利用以達到充分發(fā)揮其生產價值的目的，增強產業(yè)鏈競爭能力和延展深度[5]。

3.2.3 實施集約化經營，提高棉花利用率

我國的棉花存在著分布不均，較為分散、規(guī)模較小的問題，同時，棉花種植技術推廣不到位，棉花存在粗放型經營的特點，因此要在如何實現(xiàn)集約化經營上下功夫，實現(xiàn)規(guī)?；N植，加強對棉花基礎水利設施的建設、推廣植棉技術采用品質較高的棉花品種,盡量統(tǒng)一棉花品種，為紡織企業(yè)提供優(yōu)良的原料,減少棉花的浪費，提高產量，從而提高生產效率，實現(xiàn)棉花的集約化經營[6]。

3.2.4 增加國內棉花供給量

擴大種植面積，在我國種植棉花的地區(qū)，市場集中度比較高，可以加大對山東、新疆等棉絮高產地區(qū)的幫扶力度，傾斜和適用現(xiàn)行政策，靈活運用當?shù)貎?yōu)質資源標準；降低棉毛制品成本，可根據應用推廣現(xiàn)代農業(yè)技術，提高生產力，降低產品成本；穩(wěn)定棉花價格，我國可以參考國際工作經驗，在WTO框架下對棉絮實行優(yōu)惠政策或制定最低棉絮支持價格[7]。

4 我國棉花產業(yè)鏈的未來發(fā)展方向

4.1 加強棉花抗逆性的研究

對外部不利環(huán)境的抵抗和適應，如連續(xù)的大旱和大澇災難，提高棉花對過度潮濕的適應，使連續(xù)降雨的影響降到最小，在極度炎熱的環(huán)境下，提高棉花抗干旱的能力，以及氣候變化極大極快的適應能力研究，只有這樣才能提高棉花其他方面的能力[7]。

4.2 提高棉花品質的研究

在棉花純度方面可分為棉花本身的純度以及色澤純度，本身的純度就是要減少蟲害、病菌和采摘過程產生的雜質，這些都會影響棉花的純度，棉的色澤純度也需要注意，更容易受以上因素影響，把握好合理的種植技術，及時更新。減少采摘過程對棉花色澤的影響，采摘后可以對棉花進行先進的保色保溫處理，使之保持色澤純度[8]。

4.3 優(yōu)化棉花的加工

棉花的粗加工中，分為凈棉、彈棉、紡棉3個步驟，凈棉是去棉籽的過程，也叫皮棉，再對皮棉進行松散化的過程叫彈棉，對松散的棉花進行紡線的過程叫紡棉，對其中的步驟進行技術與科技上的研究；深加工是針對棉籽和皮棉進行加工，并產生各種各樣的產品和商品，如棉制品、絲織品等，把棉籽和皮棉加工所產生的各類產品進行深化，并且探索出新的產品[9]。

4.4 研發(fā)棉花加工的新領域

探索棉花的特性、其他產品與棉花的聯(lián)系以及人們對棉花產品種類的需求，通過對棉花特性的研究，發(fā)現(xiàn)許多應用領域。在紡織方面，做人們日常用品，如毛巾、衣服、被子等；在飲食方面，做成人們喜愛的蜜源和食用油等；在醫(yī)藥方面，作為避孕藥的成分和脫脂棉入中藥等；在生產制造方面，制造出紙、潤滑油、肥料等；在藝術方面，作為繪畫材料和插花等[10]。