預制菜大戰(zhàn)或?qū)⒁挥|即發(fā)

馬雨霏

預制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料或食品添加劑，經(jīng)過分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味等工藝加工后可直接進行烹飪或食用的菜品，一般需要在冷鏈條件下進行儲存、運輸及銷售。

目前，已經(jīng)有多家上市公司涉足預制菜行業(yè)。

20世紀60年代，預制菜起源于美國，20世紀90年代傳入中國;2000年前后，好得睞、綠進食品、新雅食品、味知香等深加工半成品菜企業(yè)相繼成立;2010年前后，國內(nèi)預制菜行業(yè)B端進入放量期;2020年疫情發(fā)生后，預制菜C端需求高增，迎來爆發(fā)期，傳統(tǒng)預制菜企業(yè)紛紛布局C端市場。

預制菜可分為四類：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。從B端來看，預制菜可以更好地使餐飲行業(yè)降本增效。

2020年疫情以來，餐飲企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加困難，餐飲店的平均壽命只有約500天，收入的大幅減少和成本的居高不下是導致餐飲業(yè)倒閉最為重要的原因。

在節(jié)儉成本方面，預制菜的作用非常明顯;在標準化、集約化的生產(chǎn)加工模式下，能夠提升出餐效率，保證餐品口味和品質(zhì)穩(wěn)定性。因此，越來越多餐飲企業(yè)通過布局中央廚房或者與預制菜生產(chǎn)企業(yè)合作引入預制菜，國內(nèi)超過74%的連鎖餐飲品牌已自建中央廚房，60%的餐飲品牌開始使用預制菜品，不僅可以大量節(jié)儉成本，而且能夠更好保證標準化產(chǎn)品。

從C端來看，預制菜的價值同樣明顯。據(jù)美團研究院數(shù)據(jù)，購買預制菜的消費者中一二線城市占比達80%，年齡大多在22-31歲，占比超43%。選擇購買預制菜的理由多是“節(jié)省時間”、“美味”。同時，據(jù)CBNData提供的方便速食人物畫像來看，方便速食的主要消費人群為“Z時代”、“小鎮(zhèn)青年”、“都市藍領”，而消費增速最快的則是“精致媽媽”、“新銳白領”以及“Z時代”人群。綜合來看，預制菜在年輕人群體中備受歡迎。

與外賣相比，預制菜更有保障，與傳統(tǒng)家庭就餐相比，預制菜更加便捷。預制菜在C端同樣具有競爭力。與此同時，冷鏈物流的迅速發(fā)展為預制菜的供應提供了穩(wěn)定的基礎。

近年來，中國冷鏈物流行業(yè)增長迅速。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)冷鏈市場規(guī)模僅為1800億元，預計2023年突破7000億元，8年CAGR為19%。

預制菜在B端和C端都在創(chuàng)造著不同程度的價值。近幾年，疫情推動了預制菜的快速發(fā)展。

艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模為2888億元，2021年預計達3459億元，同比增長18%。在品類不斷創(chuàng)新以及基礎設施不斷完善的背景下，預制菜有望持續(xù)獲得高增長。

縱觀中國預制菜行業(yè)發(fā)展歷程，可分為萌芽期（20世紀90年代至2010年）、B端快速發(fā)展期（2010-2019年）、C端需求發(fā)掘期（2020年至今）。行業(yè)呈現(xiàn)由速凍米面等極少數(shù)品類拓展至多種菜品、由B端延伸至C端消費者、由一線城市延伸至二三線城市的發(fā)展路徑。

目前，中國的預制菜主要集中于B端。根據(jù)《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》，目前中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為2100億元，銷售渠道85%以上集中于B端，（企業(yè)端）規(guī)模約1785億元，C端（消費端）規(guī)模約315億元。

國海證券的數(shù)據(jù)顯示，2021-2026年，預制菜行業(yè)復合增速將達15%，2026年，預制菜行業(yè)規(guī)模有望超4000億元，其中B端規(guī)模超3000億元，C端規(guī)模超1000億元。對比日本預制菜市場B端與C端6：4的比例，國內(nèi)C端預制菜還有很大的發(fā)展空間;更有專家預測未來的預制菜或是B端和C端平分天下。

NCBD數(shù)據(jù)顯示，中國預制菜行業(yè)銷售額從2015年的650.3億元增至2020年的2527億元，5年CAGR為31%，預計2025年銷售額超8300億元。雖然規(guī)模巨大，但與發(fā)達國家相比，目前中國預制菜滲透率僅10%-15%，而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上。此外，中國預制菜行業(yè)集中度較低，CR10僅為14.23%，而日本CR5達64.04%，美國預制菜龍頭SYSCO市占率達16%。

中國的預制菜滲透率與美國和日本仍有較大差距，國內(nèi)預制菜滲透率僅10%-15%，預計2030年增至15%-20%;而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上。36氪研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國預制菜總消耗量達174.72萬噸，人均預制菜消費量僅為8.9KG，遠低于日本的23.59KG;立鼎產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國預制菜規(guī)模占餐飲行業(yè)規(guī)模比僅為1.11%，遠低于日本的14.61%、中國臺灣的8.87%、美國的9.44%。

不僅如此，中國預制菜行業(yè)集中度較低，規(guī)模化企業(yè)較少，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

在巨大的市場前景下，企業(yè)的成立數(shù)量迅速增長。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，預制菜相關企業(yè)6.6萬余家，其中2022年新增注冊企業(yè)1020余家，1-6月新增企業(yè)注冊增速達42.7%。從地域分布來看，山東、河南以及河北等三地相關企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有8100余家、6000余家以及5100余家;從注冊資本來看，超五成相關企業(yè)注冊資本在100萬元以內(nèi)，注冊資本在1000萬元以上的占比12.5%;從成立時間來看，成立于5年內(nèi)的企業(yè)占比53.4%，成立10年以上的占比18.4%。

從數(shù)據(jù)來看，預制菜企業(yè)成立數(shù)量最多的是近5年。

目前，預制菜行業(yè)主要有五類對手，即原料供應企業(yè)、預制菜生產(chǎn)企業(yè)、速凍食品企業(yè)、連鎖餐飲企業(yè)和零售商，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，包括了傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

在食品行業(yè)，近期雙匯成立了餐飲事業(yè)部，推出家宴系列、筷樂星廚系列菜肴預制產(chǎn)品，并采用低溫速凍方式，最大限度保留了菜品的口感、口味。

4月，農(nóng)夫山泉鐘睒睒一手創(chuàng)辦的品牌“母親”推出了4款即熱米飯;而安井食品成立“凍品先生”發(fā)展速凍菜肴系列產(chǎn)品;不僅如此，賣午餐肉的梅林、賣辣鴨脖的周黑鴨、賣水餃的思念等企業(yè)紛紛布局預制菜產(chǎn)業(yè)。

在餐飲行業(yè)，2020年西貝推出預制菜品牌“賈國龍功夫菜”，投資了20億建中央廚房;眉州東坡旗下的王家渡食品主要為餐企和家庭提供川味預制菜，已完成近億元A輪融資;海底撈推出了“開飯了”半成品菜肴產(chǎn)品。

近年來，預制菜行業(yè)發(fā)展火熱，融資頻頻。

不光是傳統(tǒng)企業(yè)，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛布局。

2020年3月，盒馬成立了3R事業(yè)部，可以稱得上“預制菜事業(yè)部”。同年，叮咚買菜推出預制菜獨立品牌“朝氣鮮食”，主要布局經(jīng)銷、代理、終端大客戶等B端渠道。每日優(yōu)鮮推出“名菜名店”頻道，與西貝、眉州東坡等餐飲合作研發(fā)預制菜。

與此同時，這個行業(yè)也吸引了不少明星企業(yè)家。2022年年初，陸正耀踏足預制菜行業(yè)，并推出預制菜品牌“舌尖英雄”，在不到4個月的時間里累計獲得16億元融資，并計劃在5個月內(nèi)落地3000家門店。

7月17日，趣店羅敏抖音直播一天賣出956萬份預制菜。次日，在“趣店預制菜”品牌戰(zhàn)略發(fā)布會上，羅敏宣布將正式進軍預制菜賽道，并稱未來3年將幫助10萬用戶開線下店，且提供免費貸款。

自2020年疫情以來，C端的預制菜行業(yè)快速發(fā)展，眾多企業(yè)均推出了C端的預制菜產(chǎn)品，更加速了C端預制菜的發(fā)展速度。與此同時，行業(yè)的融資也在不斷增加。

《2022年中國預制菜行業(yè)洞察報告》顯示，2013年至2021年，預制菜賽道共發(fā)生71起投融資事件，披露融資總金額超10億元，涉及項目42個。僅在2020-2021年，預制菜賽道就發(fā)生23起融資（例如查特熊、牛癡餐飲、懶熊火鍋、珍味小梅園、味知香、三餐有料、尋味獅、猴爺餐飲、小牛凱西）。

由于資本的不斷投入，2021年4月，預制菜第一股味知香成功登陸A股市場，也進一步推動了一級市場對預制菜企業(yè)的追捧。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，各類型預制菜企業(yè)獲得投資明顯增多。

隨著企業(yè)的相繼布局，眾多明星的進入以及融資規(guī)模的不斷增加，行業(yè)大戰(zhàn)或?qū)⒁挥|即發(fā)。