甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專利分析

尤 瑾 喬志偉 李 洋，2 馬玉萍 黃新業(yè)

（1 蘭州大學藥學院，甘肅蘭州 730000；2 蘭州大學技術(shù)與創(chuàng)新支持中心，甘肅蘭州 730000；3 蘭州大學科學技術(shù)發(fā)展研究院，甘肅蘭州 730000）

2018 年1 月，甘肅省《關(guān)于構(gòu)建生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系推動綠色發(fā)展崛起的決定》提出，要培育發(fā)展清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、清潔能源、先進制造、文化旅游、通道物流、循環(huán)農(nóng)業(yè)、中醫(yī)中藥、數(shù)據(jù)信息、軍民融合等十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)。其中，循環(huán)農(nóng)業(yè)是指在農(nóng)作系統(tǒng)中促進農(nóng)業(yè)資源高效流動的活動，以達到節(jié)能減排和資源可持續(xù)利用的目的，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的健康發(fā)展，是繼精準農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和可持續(xù)農(nóng)業(yè)后興起的一種新的農(nóng)業(yè)發(fā)展思路。

循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式旨在采用現(xiàn)代先進的科學技術(shù)及現(xiàn)代化管理理念來實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟的有機結(jié)合，促進人與自然的健康和諧發(fā)展[1]。 通過分析全國及甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)專利情況，能夠為涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策制定、科研項目立項、企業(yè)自主創(chuàng)新和市場營銷提供決策參考和技術(shù)支撐。

1 全國循環(huán)農(nóng)業(yè)專利申請及專利運營狀況分析

1.1 數(shù)據(jù)來源與檢索策略

筆者根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局辦公室印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國際專利分類參照關(guān)系表（2021）（試行）》[2]， 并利用智慧芽專利信息檢索和分析平臺對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名稱為“生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)”的相關(guān)專利進行檢索和分析。主要采用IPC 分類號的檢索方式，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名稱為“生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)”相關(guān)的IPC 分類號進行檢索，通過去噪去重， 最終得到中國相關(guān)發(fā)明專利和實用新型專利850 224 件。

1.2 專利申請趨勢

專利申請趨勢可以在一定程度上反映某一領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展趨勢。由圖1 可知，在2010 年以前，關(guān)于循環(huán)農(nóng)業(yè)方向的專利申請量增長緩慢，2010 年之后申請量迅速增長，并于2017 年達到最大值。然而，近年來申請量有所下降，但仍然維持在一個較高水平。這可能與我國農(nóng)業(yè)部2017 年發(fā)布的《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)域生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)項目指引（2017—2020 年）》的通知有關(guān)。 該通知指出，從2017 年起在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)集中力量快速推進區(qū)域生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。

1.3 法律狀態(tài)分析

如圖2 所示，在全國850 224 件專利中，失效專利409 435 件，占比高達48%；有效專利236 228 件，僅占28%。由此說明，我國循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域總體專利質(zhì)量有待提升。

1.4 主要申請人分析

由圖2 可知，全國關(guān)于循環(huán)農(nóng)業(yè)的專利申請量排名前十五的專利申請人分別為江南大學、浙江大學、上海博得基因開發(fā)有限公司、四川農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)大學、華中農(nóng)業(yè)大學、南京農(nóng)業(yè)大學、華南農(nóng)業(yè)大學、福建農(nóng)林大學、江蘇省農(nóng)業(yè)科學院、西北農(nóng)林科技大學、廣西大學、山東農(nóng)業(yè)大學、上海交通大學及南京林業(yè)大學。

從排名前十五的申請人可以看出， 我國關(guān)于循環(huán)農(nóng)業(yè)方向的研究主要集中在高校， 分布在公司的專利申請量較少， 說明該行業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化率有待提升，大量的技術(shù)創(chuàng)新仍停留在基礎(chǔ)研究階段，未來在科研成果轉(zhuǎn)化方面還有很大上升空間。 排名前五的申請人中，江南大學的專利技術(shù)主要集中在C12N（微生物或酶；其組合物；繁殖、保藏或維持微生物；變異或遺傳工程；培養(yǎng)基）；浙江大學的專利技術(shù)主要分布在C12N，其次是A01H（新植物或獲得新植物的方法；通過組織培養(yǎng)技術(shù)的植物再生）；上海博得基因開發(fā)有限公司的專利技術(shù)主要分布在C12N 等生物技術(shù)領(lǐng)域； 四川農(nóng)業(yè)大學的專利技術(shù)則主要分布在A01G（園藝；蔬菜、花卉、稻、果樹、葡萄、啤酒花或海菜的栽培；林業(yè)；澆水）、A01H 和C12N；中國農(nóng)業(yè)大學的專利技術(shù)分布主要集中在A01H 和C12N。

1.5 技術(shù)分布分析

中國循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)分布如圖3 所示，相關(guān)技術(shù)主要集中在A23L（食品、食料或非酒精飲料；它們的制備或處理，例如烹調(diào)、營養(yǎng)品質(zhì)的改進、物理處理；食品或食料的一般保存）、C05G（肥料的混合物； 由一種或多種肥料與無特殊肥效的添加劑組分的混合物；以形狀為特征的肥料）、A23K（專門適用于動物的喂養(yǎng)飼料；其生產(chǎn)方法）、A01G、C12M（酶學或微生物學裝置）、C12N 中。

其中：在A23L 技術(shù)領(lǐng)域，雀巢產(chǎn)品技術(shù)援助有限公司和江南大學專利申請量較多；在C05G 技術(shù)領(lǐng)域，山東勝偉園林科技有限公司、貴州大學、深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司處于優(yōu)勢地位；在A23K技術(shù)領(lǐng)域，長沙瑞多康生物科技有限公司具備顯著優(yōu)勢；在A01G 技術(shù)領(lǐng)域，四川農(nóng)業(yè)大學專利申請量顯著領(lǐng)先于其他申請人； 在C12M 和C12N 技術(shù)領(lǐng)域，浙江大學和上海博德基因開發(fā)有限公司處于優(yōu)勢地位。

1.6 專利運營情況分析

專利運營管理是企業(yè)專利資產(chǎn)運營過程中管理輔助活動的總稱[3]，包括專利的許可、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等。專利許可是許可人以訂立專利實施許可合同的方式允許被許可人在一定范圍內(nèi)使用其專利的活動[4]。專利質(zhì)押是指專利權(quán)人將擁有的專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)作為質(zhì)押物，向銀行申請貸款的一種融資方式[5]。 專利權(quán)轉(zhuǎn)讓是指專利權(quán)人作為受讓方，將其發(fā)明創(chuàng)造專利的所有權(quán)交給受讓方的技術(shù)轉(zhuǎn)讓形式。 我國循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠?，發(fā)生權(quán)利轉(zhuǎn)移的專利共40 494 件，約占總申請量的4.8%；發(fā)生許可的有3 784 件，約占總申請量的0.45%；用于質(zhì)押的專利有3 506 件，約占總申請量的0.41%。 反映現(xiàn)階段我國在循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)專利技術(shù)市場轉(zhuǎn)化率低、專利許可專業(yè)化水平不高[6]的現(xiàn)狀。

2 甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)專利申請及專利運營狀況分析

2.1 專利申請趨勢

如圖4 所示，甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)專利總體申請趨勢與我國循環(huán)農(nóng)業(yè)專利總體申請趨勢保持一致，在2010 年以前，專利申請量緩慢增長，2010 年以后申請量增長迅速，并于2018 年達到最大申請量。 一方面相關(guān)創(chuàng)新主體的研發(fā)投入逐年遞增，另一方面與國家2010 年以后陸續(xù)出臺的專利資助和推進政策有關(guān)。

2.2 法律狀態(tài)分析

在甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)11 880 件專利中，失效專利數(shù)量達到5 462 件，占比高達46%；有效專利數(shù)量為4 079 件，僅占總申請量的34%；其余的2 339 件專利目前處于審查過程中。與全國水平相比，甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠行?shù)量占比高出全國循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有效專利6 個百分點。

2.3 主要申請人分析

如圖5 所示，甘肅省關(guān)于循環(huán)農(nóng)業(yè)方向的專利集中在甘肅省各個科研院所，其中甘肅農(nóng)業(yè)大學專利申請量為599 件，排名第一；中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州畜牧與獸藥研究所、中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州獸醫(yī)研究所和蘭州大學分別排名第二、三、四，這3 家單位申請量接近。在排名前十五的申請人中，高校及科研院所共有13 個，說明甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)主要集中在科研院所。

對申請量明顯較多的前4 位申請人進行具體技術(shù)分支的統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)甘肅農(nóng)業(yè)大學專利技術(shù)主要集中在A01G、C12N、A23K 等領(lǐng)域；中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州畜牧與獸藥研究所專利技術(shù)主要集中在C12M、A01K（畜牧業(yè)；養(yǎng)鳥業(yè)；養(yǎng)蜂業(yè)；養(yǎng)魚業(yè)；捕魚業(yè)；飼養(yǎng)或養(yǎng)殖其他類不包含的動物；動物的新品種）等領(lǐng)域；中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州獸醫(yī)研究所專利技術(shù)主要集中在A61P（化合物或藥物制劑的特定治療活性）、C12N 等領(lǐng)域；蘭州大學專利技術(shù)主要分布在C12N、A01G 及A01H 等領(lǐng)域。

2.4 技術(shù)分布分析

甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)分布情況如圖6所示，甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)主要集中在A01G、C05G、A01K、A23L、A23K、C12M 等IPC 分 類號中，與全國總體趨勢存在細微差別，A01K 出現(xiàn)在甘肅省主要技術(shù)中。 其中：在A01G 和A23K 技術(shù)領(lǐng)域，甘肅農(nóng)業(yè)大學處于優(yōu)勢地位；在A01K 和C12M技術(shù)領(lǐng)域，中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州畜牧與獸藥研究所具備明顯優(yōu)勢；在C05G 和A23L 技術(shù)領(lǐng)域，慶陽敦博科技發(fā)展有限公司和甘肅大整健康管理股份有限公司具備微弱優(yōu)勢。

2.5 專利運營情況分析

甘肅省發(fā)生權(quán)利轉(zhuǎn)移的專利共計426 件，占甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)專利總量的3.6%； 發(fā)生許可的專利共13 件，約占申請總量的0.1%；發(fā)生質(zhì)押的專利共23 件，約占申請總量的0.2%。其中：首件質(zhì)押專利發(fā)生在2010 年，質(zhì)押登記生效日期主要集中在2015—2020 年， 其中甘肅雙創(chuàng)信用擔保有限公司以及各銀行作為主要質(zhì)權(quán)人，反映出甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠傮w運營水平滯后， 主要是專利本身質(zhì)量不高或申請人自行轉(zhuǎn)化意愿較低等諸多因素導(dǎo)致這一局面。

3 結(jié)論

甘肅省是典型的農(nóng)業(yè)省份， 近些年以構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)為目標，堅持綠色發(fā)展，大力開展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)， 積極推廣先進生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展[6]，但是在發(fā)展的同時也發(fā)現(xiàn)了一些問題。從總體專利申請量來看，排名全國中后，反映出甘肅省總體專利技術(shù)創(chuàng)新仍面臨挑戰(zhàn)；從專利有效性來看，現(xiàn)有專利失效率較高，反映出甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)相關(guān)專利中的低質(zhì)量專利較多；從專利運營來看，運營水平遠低于我國總體運營水平， 說明獲得授權(quán)的相關(guān)專利大量成為沉睡專利[7]。 針對上述問題，甘肅省需采取措施來推動省內(nèi)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

4 建議

4.1 加大研發(fā)投入，尋求技術(shù)突破，提升專利創(chuàng)新水平

甘肅省專利總體申請量為11 880 件，全國排名第25 位，且該領(lǐng)域起步晚于全國5 年左右，因而發(fā)展較為滯后。 但是，近年來專利申請量呈迅速增長態(tài)勢，說明甘肅省相關(guān)科研單位及企業(yè)已經(jīng)關(guān)注到該領(lǐng)域并積極研發(fā)。 未來相關(guān)科研單位及企業(yè)應(yīng)當持續(xù)關(guān)注該領(lǐng)域，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上努力實現(xiàn)技術(shù)突破，提升專利創(chuàng)新水平。

4.2 提升專利運營水平，助力甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠\營水平遠低于全國水平，大量專利被閑置，反映出現(xiàn)有的已授權(quán)專利市場價值較低， 這就要求相關(guān)科研單位及企業(yè)提升專利質(zhì)量，申請人應(yīng)深入研究循環(huán)農(nóng)業(yè)各個技術(shù)領(lǐng)域，并將相關(guān)研究轉(zhuǎn)化為知識產(chǎn)權(quán)，提升專利的市場價值。同時，各個專利代理機構(gòu)應(yīng)當提升專利代理人員的專業(yè)性，避免由于撰寫問題導(dǎo)致高價值專利未獲得授權(quán)從而影響專利運營水平，以此推動甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4.3 緊跟政策導(dǎo)向，關(guān)注特色領(lǐng)域，發(fā)揚優(yōu)勢技術(shù)

申請人應(yīng)及時跟進國家相關(guān)政策，根據(jù)我國循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展大趨勢預(yù)判未來發(fā)展熱點，搶占新技術(shù)發(fā)展高地。 進一步結(jié)合甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色領(lǐng)域發(fā)展優(yōu)勢技術(shù)，以此打破甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)目前處于較為落后態(tài)勢的局面，助力甘肅省循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。