中國纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

張震宇

(國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院，北京 100000)

中國是世界第一大人造板生產(chǎn)國和消費國[1]，纖維板生產(chǎn)是中國人造板生產(chǎn)中自動化程度最高的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)[2]，中國纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)了木材資源的綜合利用，有效緩解了木材供需矛盾[3]，對于保護(hù)天然林資源，農(nóng)民增收、吸納農(nóng)村剩余勞動力和改善生態(tài)環(huán)境起到了積極作用[4]。中國纖維板類產(chǎn)品包括家具制作及裝飾裝修用纖維板、地板基材用纖維板、復(fù)合門制作用纖維板、包裝用纖維板、特種纖維板、濕法硬質(zhì)纖維板以及輕質(zhì)纖維板等主要品種[5]。

1 生產(chǎn)能力

2020年度，全國建成投產(chǎn)15條纖維板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力276萬m3/年。截止2020年底，全國392家纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線454條，分布在25個省(市、區(qū))，總生產(chǎn)能力同比降低70萬m3/年，合計生產(chǎn)能力達(dá)到5 176萬m3/年。中國纖維板總生產(chǎn)能力經(jīng)歷連續(xù)兩年增長后小幅降低，總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量、總生產(chǎn)能力下降而平均單線生產(chǎn)能力增長態(tài)勢。2011-2020年度全國纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)能力如圖1所示。

圖1 2011-2020年度全國纖維板類產(chǎn)品生產(chǎn)能力

2020年，中國纖維板單線平均生產(chǎn)能力達(dá)到11.4萬m3/年，同比增長20.0%，單線平均生產(chǎn)規(guī)模大幅提高。2011-2020年中國纖維板平均單線生產(chǎn)能力如圖2所示。

圖2 2011-2020年中國纖維板平均單線生產(chǎn)能力

山東省生產(chǎn)能力進(jìn)一步增長達(dá)到798萬m3/年，繼續(xù)位居全國第一；河北省生產(chǎn)能力為566萬m3/年，排位超越廣西自治區(qū)升為第二；廣西自治區(qū)生產(chǎn)能力降為535萬m3/年，排位第三；江蘇省生產(chǎn)能力增長，排位超越廣東省升為第四；廣東省生產(chǎn)能力下降排位降為第五。

2020年度，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計118條，淘汰落后生產(chǎn)能力788萬m3/年。截止2020年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計781條，淘汰落后生產(chǎn)能力約3 316萬m3/年。中國纖維板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效。

中國在建纖維板生產(chǎn)線中，最大單線生產(chǎn)能力達(dá)到60萬m3/年。

2 產(chǎn)量與消費量

2020年，中國生產(chǎn)纖維板類產(chǎn)品6 226萬m3，同比小幅增長0.4%，占全部人造板總產(chǎn)量的20.0%，同比小幅下降0.1個百分點，占比持續(xù)下降。過去10年中國纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量年均增速為3.6%，增速進(jìn)一步放緩。2017年以前，中國纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量是生產(chǎn)能力的1.25倍以上，企業(yè)開工率高；近年來，中國纖維板生產(chǎn)能力利用率持續(xù)走低，企業(yè)開工率不足。2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量如圖3所示。

圖3 2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量

山東產(chǎn)量達(dá)到1 440萬m3，同比小幅降低，連續(xù)11年位居第一，占中國纖維板總量的23.0%；江蘇產(chǎn)量888萬m3，同比增長1.1%，穩(wěn)居第二，占中國纖維板總量的14.0%；廣西產(chǎn)量690萬m3，同比大幅增長10.2%，穩(wěn)居第三，占中國纖維板總量11.0%；河北產(chǎn)量571萬m3，同比大幅增長18.2%，排位升至第四；廣東產(chǎn)量502萬m3，同比降低7.2%，排位從上年的第四降至第五，占中國纖維板總量的8.0%；

家具制作用中密度纖維板市場競爭激烈，占比持續(xù)下降；鏤銑用纖維板和薄型纖維板市場需求不斷提高，成為市場的熱點產(chǎn)品[6]；0.8 mm厚的超薄型高密度纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功，有望進(jìn)入市場；木材原料季節(jié)性供應(yīng)緊張在部分地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)；無醛纖維板類產(chǎn)品比例穩(wěn)步提高，2020年，無醛纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量約60萬m3，占總產(chǎn)量近1.0%。

2020年，中國纖維板類產(chǎn)品消費量5 966萬立方米，同比增長1.7%。過去10年中國纖維板類產(chǎn)品消費量年均增速為4.8%，增速持續(xù)下降[7]。2020年，中國纖維板類產(chǎn)品庫存增加，企業(yè)效益進(jìn)一步下滑。2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品消費量如圖4所示。

圖4 2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品消費量

3 國際貿(mào)易

2020年，中國出口纖維板類產(chǎn)品(海關(guān)稅則號4411，木纖維板或其他木質(zhì)材料纖維板歸入此類，其中44111211、44111219、44111311為薄型高密度纖維板，44111221、44111229、44111321、44111329為薄型中密度纖維板，44111291、44111299、44111391、44111399為薄型低密度纖維板，44111411、44119210為高密度纖維板，44111421、4411429、44119310、44119390為中密度纖維板，44111491、4411499、44119410為低密度纖維板，44119421、44119429為軟質(zhì)纖維板，44111319、44111419、44119290為強化木地板)近152萬t，同比下降7.3%；2020年，中國進(jìn)口纖維板類產(chǎn)品14.74萬t，同比降低18.3%。

中國纖維板類產(chǎn)品出口主要集中在尼日利亞、美國、沙特阿拉伯、加拿大、俄羅斯、越南、澳大利亞、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、約旦等國。2020年，中國纖維板類產(chǎn)品出口尼日利亞26.3萬t，位居第一，連續(xù)四年增長，占全國出口量的17.3%；出口美國13.2萬t，同比下降31.3%，連續(xù)六年下降，占全國出口量的8.7%，但仍位居第二；出口沙特阿拉伯11.0萬t，同比增長8.5%，占全國出口量的7.2%，繼續(xù)位居第三。新西蘭、澳大利亞、德國等國繼續(xù)穩(wěn)居中國纖維板類產(chǎn)品進(jìn)口主要來源國，2020年，中國從上述三國進(jìn)口纖維板類產(chǎn)品量分別為3.2萬t、2.9萬t和2.5萬t，占中國全部纖維板類產(chǎn)品總進(jìn)口量的58.8%。2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品進(jìn)出口量如圖5所示。

圖5 2011-2020年度中國纖維板類產(chǎn)品進(jìn)出口量

4 產(chǎn)品質(zhì)量

2020年，國家市場監(jiān)督管理總局組織了纖維板產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查，抽查合格率為76.9%，比2019年抽查降低4.2個百分點。

2020年，國家市場監(jiān)督管理總局纖維板產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查共抽查了河北、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、廣東、廣西、四川、云南等15個省(市、區(qū))134家企業(yè)生產(chǎn)的134批次中密度纖維板產(chǎn)品，其中31批次產(chǎn)品不合格，批次不合格發(fā)現(xiàn)率為23.1%，抽查合格率為76.9%。本次纖維板產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果主要不合格項目是甲醛釋放量，產(chǎn)生質(zhì)量問題的主要原因是部分企業(yè)不具備滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測條件—由穿孔法改為1 m3氣候箱法，未能真實掌握自身產(chǎn)品的甲醛釋放量水平[8，9]。在31批次不合格產(chǎn)品中，有7批次產(chǎn)品為連續(xù)平壓生產(chǎn)裝備生產(chǎn)，盡管設(shè)備相對先進(jìn)，但產(chǎn)品質(zhì)量仍未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品質(zhì)量問題仍需企業(yè)特別重視。2011-2020年纖維板產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及全國聯(lián)動監(jiān)督抽查合格率見表1。

表1 2011-2020年纖維板產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及全國聯(lián)動監(jiān)督抽查合格率

5 典型企業(yè)

2020年，中國纖維板行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，全國現(xiàn)有纖維板生產(chǎn)企業(yè)392家，同比減少72家，平均每家企業(yè)的規(guī)模為11.4萬m3/年，同比小幅增長，典型企業(yè)前十位總生產(chǎn)能力達(dá)到815萬m3/年，與上年持平，占全部纖維板總生產(chǎn)能力的15.7%。

中國纖維板生產(chǎn)企業(yè)中，大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)約占23%，中型企業(yè)占比約為77%。2020年，年產(chǎn)量超百萬立方米的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)數(shù)量同比增加1家，山東佰世達(dá)木業(yè)有限公司以9條生產(chǎn)線，總計170萬m3/年總生產(chǎn)能力穩(wěn)居中國纖維板生產(chǎn)企業(yè)第一位；文安縣天華密度板有限公司擁有8條纖維板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力達(dá)到131萬m3/年，位居中國纖維板生產(chǎn)企業(yè)第二位；大亞圣象家居股份有限公司擁有5條纖維板生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力達(dá)到105萬m3/年，位居中國纖維板生產(chǎn)企業(yè)第三位。大型骨干纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，在行業(yè)內(nèi)的影響力越發(fā)提升，推動了行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。

6 纖維板裝備

近年來，中國纖維板裝備在保持與世界裝備技術(shù)水平同步和接軌的同時，不斷進(jìn)行創(chuàng)新和突破，在超薄型纖維板裝備和技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。

從裝備上看，連續(xù)輥壓裝備市場繼續(xù)萎縮，連續(xù)平壓裝備越來越獲得市場的認(rèn)可，成為新建生產(chǎn)線的首要選擇；多層壓機裝備市場占有率持續(xù)下降，但是也在向大規(guī)模、大幅面方向發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步明顯。

從壓機幅面來看，受投資、原料種類和供應(yīng)能力、市場需求影響，4英尺寬度的連續(xù)壓機裝備仍然占據(jù)中國纖維板連續(xù)壓機裝備市場的主導(dǎo)地位。

中國制造連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)裝備技術(shù)水平不斷提高，市場份額不斷提升，無論從數(shù)量上還是生產(chǎn)能力上都已經(jīng)成為中國連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)裝備供應(yīng)的主力軍。

國產(chǎn)連續(xù)壓機超薄纖維板生產(chǎn)線運行速度進(jìn)一步實現(xiàn)了突破，達(dá)到3.0 m/s，處于世界領(lǐng)先水平；0.8 mm厚的超薄纖維板生產(chǎn)裝備研發(fā)取得突破，有望很快進(jìn)入市場；國產(chǎn)連續(xù)壓機裝備進(jìn)一步優(yōu)化，核心技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平；國產(chǎn)砂鋸線運行速度進(jìn)一步實現(xiàn)了突破，達(dá)到150 m/m，自動分揀打包生產(chǎn)線開始規(guī)模應(yīng)用；節(jié)蠟裝置研發(fā)成功并在纖維板生產(chǎn)中得到應(yīng)用；中國纖維板裝備向智能化、信息化方向發(fā)展。

纖維干燥尾氣凈化裝備在大型人造板生產(chǎn)企業(yè)以及重點區(qū)域人造板生產(chǎn)企業(yè)得到了大規(guī)模的推廣應(yīng)用，尾氣凈化裝備成為新建生產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)配置；常用的水幕除塵+靜電等技術(shù)不斷優(yōu)化升級，裝備運行穩(wěn)定性和可靠性持續(xù)受到關(guān)注，污水處理技術(shù)不斷得到優(yōu)化；壓機尾氣凈化裝置在少數(shù)企業(yè)推廣應(yīng)用，其凈化技術(shù)在不斷探索。

中國人造板生產(chǎn)尾氣處理裝備企業(yè)正處在快速發(fā)展階段，新的企業(yè)不斷出現(xiàn)，企業(yè)數(shù)量逐漸增多。株洲新時代宜維德環(huán)?？萍加邢薰?、蘇州市協(xié)力環(huán)保設(shè)備有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、福建氣好克環(huán)?？萍加邢薰?、常州科林環(huán)境科技有限公司等企業(yè)作為先行者為行業(yè)尾氣治理做出了有益實踐和探索，人造板尾氣環(huán)境治理市場的良好前景，推動未來將有更多的環(huán)保治理公司進(jìn)入行業(yè)。

7 發(fā)展趨勢

纖維板類產(chǎn)品總生產(chǎn)能力將創(chuàng)出歷史新高，但占人造板產(chǎn)品的比例將進(jìn)一步降低，市場競爭進(jìn)一步加劇，細(xì)分產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)；在上游木材原料和化工原料價格不斷上漲的形勢下，中國人造板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)一步加速，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力持續(xù)提高。生產(chǎn)裝備水平不斷提高，新裝備不斷涌現(xiàn)，連續(xù)壓機數(shù)量和生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高；人造板生產(chǎn)線大型化、自動化和智能化將進(jìn)一步得到強化。“雙碳”戰(zhàn)略背景下，綠色低碳循環(huán)發(fā)展模式將進(jìn)一步深入推進(jìn)，綠色發(fā)展理念將得到深入貫徹[10]。產(chǎn)品低碳屬性和環(huán)保性能進(jìn)一步得到生產(chǎn)商和消費者的重視，低醛或無醛人造板產(chǎn)品的比例將繼續(xù)快速提升，無醛人造板產(chǎn)品的品種將進(jìn)一步豐富，人造板產(chǎn)品環(huán)保性能分級管理得到應(yīng)用。原料來源合法性、綠色生產(chǎn)、綠色產(chǎn)品、綠色流通、綠色消費將構(gòu)成綠色發(fā)展體系，產(chǎn)品綠色認(rèn)證和可追溯性成為未來發(fā)展的必然要求。創(chuàng)新是中國人造板產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動力。裝備的連續(xù)化、智能化，生產(chǎn)的精細(xì)化、自動化、信息化，產(chǎn)品的功能化、定制化，市場的細(xì)分化、多元化、服務(wù)化，產(chǎn)銷銜接的數(shù)字化、個性化等成為行業(yè)創(chuàng)新的持續(xù)關(guān)注點。集成創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新成為創(chuàng)新的重要載體，企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新中的主體。

8 結(jié)束語

人造板行業(yè)在國家“雙碳”戰(zhàn)略中具有儲碳、減排兩大作用，人造板產(chǎn)品作為森林資源利用的延伸，是森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的組成部分和碳儲量流動的重要載體，對森林生態(tài)系統(tǒng)和大氣之間的碳平衡和調(diào)節(jié)大氣中碳周轉(zhuǎn)速率和周轉(zhuǎn)量有著積極意義。同時在人造板生產(chǎn)過程中碳排放遠(yuǎn)低于鋼材、水泥等其他基礎(chǔ)材料，全面推進(jìn)人造板建材化利用和綠色低碳循環(huán)發(fā)展，既是實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，也是推動行業(yè)助力碳達(dá)峰碳中和正向貢獻(xiàn)的重要舉措。