大豆產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的長(zhǎng)效機(jī)制研究

張 昊，王文濤

（湖南科技大學(xué)商學(xué)院，湖南 湘潭 411201）

中國(guó)作為大豆原產(chǎn)國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)是大豆主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。但是自1996 年起特別是加入WTO 之后，中國(guó)大豆進(jìn)口量猛增，2003 年就成為大豆全球第一進(jìn)口國(guó)，2020 年大豆進(jìn)口量已經(jīng)超過(guò)1 億t，占我國(guó)糧食進(jìn)口總量的70%。與此同時(shí)，大豆播種面積和產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。這導(dǎo)致中國(guó)大豆對(duì)外依存度很高，成為影響我國(guó)糧食安全的主要品種。針對(duì)大豆對(duì)外依存度高的不利形勢(shì)，國(guó)家多次啟動(dòng)保護(hù)國(guó)產(chǎn)大豆及提高產(chǎn)量的政策。例如：2008 年實(shí)施大豆臨時(shí)收儲(chǔ)政策，2014年起改為實(shí)施大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼制度，2017 年又改為實(shí)施大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼制度；還在2001 年、2019 年2次實(shí)施大豆振興計(jì)劃。但是目前來(lái)看，大豆產(chǎn)業(yè)的不利局面尚未得到有效扭轉(zhuǎn)。

為了應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)及新冠肺炎疫情的影響，2021 年中央農(nóng)村工作會(huì)議明確提出要穩(wěn)定糧食面積，大力擴(kuò)大大豆和油料生產(chǎn)；2022 年中央一號(hào)文件中也明確指出要全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程[1]。這些都必然要求我國(guó)要大力提升國(guó)產(chǎn)大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建立大豆增長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，而不僅是應(yīng)急性的提出政策反應(yīng)機(jī)制。理論界關(guān)于大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)研究較多，例如分析我國(guó)大豆生產(chǎn)和貿(mào)易的形勢(shì)，構(gòu)建大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)，提出提升國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力的建議等[2-5]。然而，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變化，我國(guó)大豆的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展策略也要結(jié)合國(guó)內(nèi)外形勢(shì)而有所變化。為此，筆者從分析大豆產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易等變化趨勢(shì)入手，對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)度，并借鑒波特菱形理論來(lái)分析影響大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的因素，進(jìn)而提出提升大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)效機(jī)制與對(duì)策，為我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供依據(jù)。

1 大豆供需與貿(mào)易演變趨勢(shì)分析

1.1 大豆國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)概況

20 世紀(jì)90 年代前，我國(guó)一直是大豆的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。隨著人口及收入的不斷增長(zhǎng)，大豆需求不斷增加，但是國(guó)內(nèi)大豆的生產(chǎn)沒(méi)有與需求同步增長(zhǎng)，播種面積、單位面積產(chǎn)量（以下簡(jiǎn)稱單產(chǎn)）、總產(chǎn)量方面與世界大豆主產(chǎn)國(guó)出現(xiàn)較大差距。

1.1.1 大豆播種面積如圖1 所示，我國(guó)的大豆播種面積自1996 年以來(lái)，呈現(xiàn)出波動(dòng)下降趨勢(shì)，波動(dòng)周期越來(lái)越長(zhǎng)，1996—2002 年波動(dòng)周期為3 a，2002—2007 年波動(dòng)周期為5 a，2007—2015 年波動(dòng)周期為8 a，2015 年起處于波動(dòng)上升期；播種面積最大值即波峰最大值為2005 年的959 萬(wàn)hm2，播種面積最小值為2015 年的651 萬(wàn)hm2。通過(guò)與大豆主要生產(chǎn)國(guó)播種面積比較可以看出：（1）1996 年中國(guó)的大豆播種面積與其他國(guó)家差距不大，甚至高于個(gè)別國(guó)家，1996 年美國(guó)和巴西的大豆播種面積分別比中國(guó)多1 817 萬(wàn)和283 萬(wàn)hm2，而阿根廷的大豆播種面積比我國(guó)少156萬(wàn)hm2；（2）1996 年以后，巴西和阿根廷的大豆播種面積增長(zhǎng)速度快于中國(guó)，除個(gè)別年份出現(xiàn)下降外，整體呈現(xiàn)出線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，與中國(guó)播種面積的差距不斷拉大；與1996 年相比，2019 年中國(guó)大豆播種面積僅增長(zhǎng)了12%，而巴西、阿根廷以及美國(guó)則分別增長(zhǎng)了248%、180%、18%，均高于中國(guó)大豆播種面積的增長(zhǎng)幅度；（3）截至2019 年，我國(guó)大豆播種面積僅為842 萬(wàn)hm2，而巴西及美國(guó)的大豆播種面積突破了3 000 萬(wàn)hm2，分別是中國(guó)的4.25 倍和3.60 倍，阿根廷的大豆播種面積為1 658 萬(wàn)hm2，為中國(guó)的1.96 倍。

圖1 1996—2019 年中國(guó)與主要大豆生產(chǎn)國(guó)的播種面積變化趨勢(shì)

1.1.2 大豆單產(chǎn)如表1 所示，中國(guó)的大豆單產(chǎn)增長(zhǎng)很慢，由2005 年的1.70 t/hm2增長(zhǎng)到2019 年的1.87 t/hm2，14 a 時(shí)間單產(chǎn)僅增加了0.17 t/hm2，增長(zhǎng)率僅為10%。相比阿根廷、巴西、美國(guó)的大豆單產(chǎn)及其增長(zhǎng)速度，差距一直較大。2005 年中國(guó)的單產(chǎn)分別比阿根廷、巴西和美國(guó)低1.03、0.53 和1.20 t/hm2。2019 年較2005 年的大豆單產(chǎn)增長(zhǎng)率，中國(guó)為10.0%，與美國(guó)持平，但比阿根廷（22.0%）和巴西（42.6%）分別低12.0 和32.6 個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)巴西大豆單產(chǎn)增速最為明顯。當(dāng)前，我國(guó)大豆單產(chǎn)與其他3 國(guó)仍有較大差距，2019 年單產(chǎn)僅分別為阿根廷、巴西和美國(guó)的56.2%、58.8%和58.6%。

表1 2005—2019 年大豆主要產(chǎn)出國(guó)的單產(chǎn)比較 （t/hm2）

1.1.3 大豆總產(chǎn)量由圖2 可知，2005—2019 年我國(guó)大豆總產(chǎn)量在1 178 萬(wàn)～1 600 萬(wàn)t 間波動(dòng)，總產(chǎn)量增長(zhǎng)變化不大。而阿根廷、巴西及美國(guó)大豆總產(chǎn)量呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)與這3 國(guó)的產(chǎn)量相比差距越來(lái)越大。2005 年，我國(guó)大豆總產(chǎn)量比阿根廷、巴西和美國(guó)分別少2 194 萬(wàn)、3 483 萬(wàn)和6 716 萬(wàn)t。美國(guó)、巴西分別在2014 年、2017 年大豆總產(chǎn)量突破1 億t大關(guān)，阿根廷在2015 年突破了6 000 萬(wàn)t 大關(guān)。2019年中國(guó)大豆產(chǎn)量分別比阿根廷、巴西和美國(guó)低3 954萬(wàn)、9 855 萬(wàn)和8 107 萬(wàn)t，僅為阿根廷的28.5%、巴西的13.8%、美國(guó)的16.2%。

圖2 2005—2019 年4 國(guó)大豆總產(chǎn)量變化趨勢(shì)

1.2 大豆國(guó)際貿(mào)易變化情況

自1996 年我國(guó)取消大豆進(jìn)口配額限制后，特別是2001 年12 月加入WTO 以來(lái)，國(guó)外低價(jià)的轉(zhuǎn)基因大豆大量涌入我國(guó)市場(chǎng)，大豆進(jìn)口量呈現(xiàn)逐步遞增的趨勢(shì)，2003 年起我國(guó)的大豆進(jìn)口量穩(wěn)居世界第一位。如圖3 所示，1996 年以前，我國(guó)還是大豆凈出口國(guó)，但是，1996 年以后我國(guó)大豆轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，2003 年進(jìn)口量已經(jīng)超過(guò)2 000 萬(wàn)t，首次高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，并成為世界大豆進(jìn)口第一大國(guó)，2020 年我國(guó)大豆進(jìn)口量突破了1 億t。我國(guó)大豆進(jìn)口量在全球大豆貿(mào)易量中的比重，呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2009 年起突破50%并穩(wěn)定在50%以上，2011 年、2016 年和2017 年甚至超過(guò)60%。與進(jìn)口量相比，我國(guó)大豆出口量少且不斷下降，2020 年出口量?jī)H為7.9 萬(wàn)t?？梢?jiàn)，影響我國(guó)大豆貿(mào)易的主要方面是進(jìn)口貿(mào)易而不是出口貿(mào)易。而且，我國(guó)大豆進(jìn)口量與全球貿(mào)易量同步增長(zhǎng)，這也說(shuō)明我國(guó)大豆進(jìn)口量增長(zhǎng)是拉動(dòng)大豆全球貿(mào)易增長(zhǎng)的主要力量。

圖3 1994—2020 中國(guó)大豆進(jìn)口量與全球貿(mào)易量變化趨勢(shì)

1.3 大豆需求變化情況

如表2 所示，2009—2020 年，我國(guó)大豆總消費(fèi)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的特征。2009 年大豆總消費(fèi)量為5 473 萬(wàn)t，2020 年則增長(zhǎng)為11 985 萬(wàn)t，11 a 間增長(zhǎng)了109%，增長(zhǎng)速度很快。大豆消費(fèi)量的增長(zhǎng)，一是源于人口的增長(zhǎng)，二是人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)。人口方面，2009 年我國(guó)人口為133 474 萬(wàn)人，2020 年為141 212萬(wàn)人，增長(zhǎng)了5.80%；人均大豆消費(fèi)量方面；大豆人均消費(fèi)量2009 年僅為42 kg，2020 年則高達(dá)86 kg，增長(zhǎng)了104.8%。可見(jiàn)，影響大豆消費(fèi)總量的主要因素是人均消費(fèi)量而不是人口的增長(zhǎng)。

表2 2009—2020 年我國(guó)大豆的年均消耗量與人均消費(fèi)量的變化

那么，影響大豆人均消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要因素又是什么呢?大豆人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)主要有2 大因素：一是人均收入增加進(jìn)而肉蛋奶需求增加，大豆作為重要的植物蛋白來(lái)源，其需求量隨之增加；二是由于大豆價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其在飼料需求中逐漸替代了玉米。就人均收入而言，2009 年我國(guó)城鄉(xiāng)加權(quán)的人均可支配收入為10 754 元，2020 年為32 188 元，增長(zhǎng)了199.3%，似乎人均收入的增長(zhǎng)會(huì)成為肉蛋奶需求增加并進(jìn)一步引發(fā)大豆需求增長(zhǎng)的主要因素。但是，通過(guò)主要農(nóng)產(chǎn)品的人均占有量分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)大豆需求的主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)并沒(méi)有與人均需求的增長(zhǎng)同步，豬牛羊肉人均占有量2009 年為44.4 kg，2020 年降為37.4 kg，水產(chǎn)品人均占有量2009 年為38.4 kg，2020 年增長(zhǎng)為46.4 kg?？梢?jiàn)，人均收入的增長(zhǎng)不是導(dǎo)致大豆人均需求增長(zhǎng)的主要力量，大豆對(duì)玉米的需求替代才是影響大豆人均消費(fèi)的關(guān)鍵因素。

大豆對(duì)玉米需求替代產(chǎn)生的原因，主要是大豆相對(duì)于玉米的比價(jià)優(yōu)勢(shì)。2011 年國(guó)內(nèi)玉米期貨價(jià)格為2 325.24 元/t，國(guó)外大豆期貨報(bào)價(jià)3 122.40 元/t，比價(jià)為1.343；2020 年國(guó)內(nèi)玉米期貨價(jià)格為2 214.71 元/t，國(guó)外大豆期貨報(bào)價(jià)2 258.10 元/t，比價(jià)為1.020。由此可見(jiàn)，大豆與玉米比價(jià)的下降，是導(dǎo)致大豆在飼料配方中逐漸替代玉米，在畜產(chǎn)品產(chǎn)量變化不大的情況下大豆消耗量卻大幅增加的原因。因此，大豆飼料需求的增加成為影響我國(guó)大豆需求的主要因素。

2 我國(guó)大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)度

目前，國(guó)內(nèi)外衡量一國(guó)農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)主要有微觀層面的相對(duì)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)、出口增長(zhǎng)率、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)、國(guó)際市場(chǎng)占有率、凈出口指數(shù)等[6-9]，這些指標(biāo)從不同角度衡量了一國(guó)農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的大小。由于中國(guó)是世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)，故僅從國(guó)際市場(chǎng)占有率、相對(duì)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)及凈出口指數(shù)3 個(gè)角度來(lái)分析我國(guó)大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)測(cè)算發(fā)現(xiàn)，我國(guó)大豆國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)弱，這與我國(guó)大豆消費(fèi)大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)的地位不符，亟待提升。

2.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率

國(guó)際市場(chǎng)占有率（MS）是指一個(gè)國(guó)家的某一特定產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上所占據(jù)的份額。其計(jì)算公式如下。

國(guó)際市場(chǎng)占有率越高，該種產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)；反之，則越弱。且國(guó)際市場(chǎng)占有率升高，說(shuō)明該種產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也在增強(qiáng)；反之，則減弱。由圖4 可以了解到，美國(guó)和巴西的大豆國(guó)際市場(chǎng)占有率占據(jù)前2 名，且這2 個(gè)國(guó)家的大豆占到了整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的7成左右。而中國(guó)大豆的國(guó)際市場(chǎng)占有率相對(duì)于美國(guó)、巴西、阿根廷、巴拉圭4 國(guó)來(lái)說(shuō)是較低的，占有率始終在0 附近徘徊。可見(jiàn)，與其他國(guó)家相比，我國(guó)大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力十分弱小，且具有逐年遞減的傾向。

圖4 2015—2019 世界大豆主要產(chǎn)出國(guó)MS 值

2.2 相對(duì)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)指標(biāo)

相對(duì)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)指標(biāo)，即RTA 指標(biāo)，是衡量一國(guó)產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的指標(biāo)。RTA 指標(biāo)將進(jìn)口與出口相結(jié)合，更為全面。其計(jì)算公式如下。

一般來(lái)說(shuō)，RTA 大于0 時(shí)，出口大于進(jìn)口，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；反之，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)明顯。圖5 給出了2015—2019 年大豆主要產(chǎn)出國(guó)的RTA 數(shù)值，從中可以看出，美國(guó)和巴西的相對(duì)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)十分明顯，平均都在0.3 左右；阿根廷和巴拉圭也顯示出了較高的RTA 指數(shù)，2015—2019 年均為正值。但反觀中國(guó)，大豆的RTA 數(shù)值在5 a 內(nèi)均為負(fù)值，且絕對(duì)值均超過(guò)了0.5，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)十分明顯。

圖5 2015—2019 世界大豆主要產(chǎn)出國(guó)RTA 值

2.3 凈出口指數(shù)

凈出口指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家某種產(chǎn)品的進(jìn)出口的差值占該種產(chǎn)品進(jìn)出口總額的比重。該指標(biāo)消除了國(guó)家之間匯率變動(dòng)等的影響，使得國(guó)家之間的比較更具可信性。其計(jì)算公式如下。

凈出口指數(shù)的大小均在-1 至1 之間，越接近1，說(shuō)明該種產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)；反之，則越弱。由圖6 可知，巴西、巴拉圭以及美國(guó)的凈出口指數(shù)均接近于1，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，阿根廷的大豆凈出口指數(shù)除2018 年外也均為正數(shù)，且在2015 年和2016年達(dá)到0.8 以上，也具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。但是，中國(guó)的大豆凈出口指數(shù)在2015—2019 年均接近-1，表明我國(guó)大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力十分低下。

圖6 2015—2019 世界大豆主要產(chǎn)出國(guó)凈出口指數(shù)

3 大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響機(jī)制研究

以下將以“波特菱形”理論為基礎(chǔ)[10]，從基礎(chǔ)資源、科技人才、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策管理4 個(gè)方面來(lái)分析影響我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)制。

3.1 基礎(chǔ)資源

土地資源方面，中國(guó)作為世界上主要的大豆種植國(guó)之一，一方面擁有東北地區(qū)肥沃的黑土地，另一方面也擁有大量的中低產(chǎn)田。但是，中國(guó)人均耕地面積是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)、巴西等大豆主要出口國(guó)的，2018年我國(guó)人均耕地面積僅為美國(guó)的19%、印度的75%、世界平均水平的50%。同時(shí)，中國(guó)人多地少的國(guó)情以及確保中國(guó)飯碗主要裝中國(guó)糧的戰(zhàn)略決定，使我國(guó)難以有足夠的土地投入大豆生產(chǎn)，這嚴(yán)重制約著我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)以及成本的降低。因此，從土地資源來(lái)看，現(xiàn)有耕地資源制約著我國(guó)大豆競(jìng)爭(zhēng)力的提高。這必然要求挖掘耕地使用潛力，增加復(fù)種指數(shù)，充分利用好我國(guó)東北地區(qū)的黑土地，以此來(lái)提高國(guó)產(chǎn)大豆的產(chǎn)量及競(jìng)爭(zhēng)力。

水資源方面，我國(guó)國(guó)土遼闊，境內(nèi)河流眾多且大壩容水量居世界前列，可以滿足大豆種植要求。但是，我國(guó)人均淡水量卻嚴(yán)重不足。2017 年我國(guó)人均淡水資源僅有2 029 m3，只占到世界人均水平的35%，與其他大豆主要種植國(guó)相比，我國(guó)人均淡水資源僅為美國(guó)的23%，只領(lǐng)先于印度和烏克蘭。人均淡水資源量的不足也是制約大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一，進(jìn)而限制了大豆競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

勞動(dòng)力方面，一方面我國(guó)雖然勞動(dòng)力眾多，但是從事農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)力卻是極其有限的，而且我國(guó)勞動(dòng)力成本也在不斷增加；另一方面我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力素質(zhì)難以適應(yīng)現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)要求，呈現(xiàn)老齡化以及低教育化的特征。根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)報(bào)告顯示，從事農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)力人口中，55 歲及以上的人口比例可達(dá)到33.6%，且從事農(nóng)業(yè)的勞動(dòng)力人口中，學(xué)歷為大專及以上的人口僅為1.2%。這對(duì)于大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展以及競(jìng)爭(zhēng)力的提高都十分不利。

3.2 科技人才

在科學(xué)技術(shù)方面，我國(guó)大豆育種技術(shù)的研發(fā)投入不僅低于稻谷、小麥、玉米3 大谷物的投入，更低于美國(guó)等主要大豆生產(chǎn)國(guó)的投入。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，育種技術(shù)對(duì)于農(nóng)業(yè)的發(fā)展有重要影響。國(guó)外現(xiàn)已培育出擁有較多集合基因的轉(zhuǎn)基因大豆，而我國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆育種研究仍有較大發(fā)展空間。值得慶幸的是，我國(guó)作為大豆的原產(chǎn)國(guó)，具有豐富的大豆種質(zhì)資源。因此，利用種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)，加大科研投入，提高育種技術(shù)及單產(chǎn)水平，是未來(lái)大豆產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。

在人才培養(yǎng)方面，雖然我國(guó)高等院校的入學(xué)率高于世界平均水平，而且呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，但是仍低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。截至2018 年，我國(guó)高等院校的入學(xué)率為54%，而美國(guó)高達(dá)88%，巴西為55%。與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)力度不夠，行業(yè)人才的吸引力也相對(duì)較弱，這也進(jìn)一步擴(kuò)大了我國(guó)與主要大豆生產(chǎn)國(guó)在大豆產(chǎn)業(yè)人力資源方面的差距。

3.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

對(duì)于大豆的產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，不僅需要上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐，也需要下游需求市場(chǎng)的支持。但我國(guó)大豆的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景并不樂(lè)觀，產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟。

首先是上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以分為競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)和互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)，都會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。一方面，大豆和玉米在東北產(chǎn)區(qū)屬于競(jìng)爭(zhēng)性作物。農(nóng)戶進(jìn)行種植決策時(shí)要比較二者的成本與收益。據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》顯示，2013—2019 年雖然大豆的單位面積產(chǎn)值和成本均低于玉米，但是大豆的凈利潤(rùn)和成本利潤(rùn)率卻都小于玉米，因此農(nóng)戶種植玉米的傾向比較大。另一方面，大豆產(chǎn)業(yè)是互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)，需要如農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、化肥農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)等的支撐。以農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)為例，2020 年美國(guó)的機(jī)械化程度已經(jīng)高達(dá)99%，而我國(guó)機(jī)械化程度僅為71.25%，明顯落后于美國(guó)，這也在一定程度上制約著大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

其次是大豆的需求市場(chǎng)。雖然國(guó)產(chǎn)大豆相對(duì)于進(jìn)口大豆在需求端有一定的差異化優(yōu)勢(shì)，但是受到國(guó)際資本的影響，外資企業(yè)在我國(guó)大豆市場(chǎng)形成了壟斷性的優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)大豆的差異化優(yōu)勢(shì)難以有效發(fā)揮。國(guó)產(chǎn)大豆雖然可以占領(lǐng)豆制品行業(yè)這個(gè)市場(chǎng)。但是，在壓榨市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)大豆的非轉(zhuǎn)基因優(yōu)勢(shì)卻難以發(fā)揮。因?yàn)檗D(zhuǎn)基因豆粕（壓榨副產(chǎn)品，飼料原料）價(jià)格更低，所以其市場(chǎng)需求更大；而作為大豆油脂，轉(zhuǎn)基因油脂具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)糧商如金龍魚所宣傳的1 ∶1 ∶1的健康油脂消費(fèi)理念掩蓋了轉(zhuǎn)基因所具有的不確定性劣勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)大豆油脂企業(yè)限于實(shí)力，難以將非轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)。這最終導(dǎo)致大豆市場(chǎng)需求旺盛，但是需求旺盛的卻是進(jìn)口大豆而非國(guó)產(chǎn)大豆。

第三是對(duì)于大豆產(chǎn)業(yè)本身而言。一方面，我國(guó)大豆的種植以小農(nóng)戶為主，而反觀美國(guó)、巴西等大豆主產(chǎn)國(guó)，人均耕地面積較大，種植大豆的企業(yè)或家庭農(nóng)場(chǎng)的規(guī)模大，管理水平高，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)；另一方面，我國(guó)大豆種植戶的組織程度及其與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)程度低于國(guó)外，這導(dǎo)致我國(guó)市場(chǎng)上的大豆產(chǎn)品品質(zhì)不一，降低了國(guó)產(chǎn)大豆對(duì)加工企業(yè)的吸引力。

3.4 政策管理

首先是大豆的戰(zhàn)略地位。大豆在糧食安全中的戰(zhàn)略地位，決定了國(guó)家對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的支持和保護(hù)力度，進(jìn)而影響大豆產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家高度重視谷物安全及口糧安全，提出了確保谷物基本自給和口糧絕對(duì)安全的戰(zhàn)略底線。但將大豆作為自由貿(mào)易的糧食品種，長(zhǎng)期利用國(guó)際市場(chǎng)來(lái)保障國(guó)內(nèi)供給，因此對(duì)大豆的科技、資金等方面的投入及保護(hù)力度均低于其他糧食作物。雖然，2001 年、2018 年先后提出了大豆產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)又提出了增加大豆種植、擴(kuò)產(chǎn)大豆的政策[11]，并取得了一定成效，但是這些政策都是為了應(yīng)急性地解決大豆或糧食市場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題，不具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性。

其次是大豆補(bǔ)貼政策。政府補(bǔ)貼是影響大豆生產(chǎn)成本及競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素之一，但是根據(jù)《WTO 農(nóng)業(yè)協(xié)議》及入世協(xié)議，我國(guó)對(duì)大豆的補(bǔ)貼空間要小于美國(guó)等大豆主產(chǎn)國(guó)的補(bǔ)貼空間。我國(guó)僅能對(duì)大豆實(shí)施占其產(chǎn)值為8.5%的微量允許補(bǔ)貼，而美國(guó)等國(guó)能夠?qū)Υ蠖箤?shí)行微量允許之外的補(bǔ)貼[12]。因此，美國(guó)等大豆主產(chǎn)國(guó)可以對(duì)大豆實(shí)施的補(bǔ)貼更多。我國(guó)要擴(kuò)大對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，就要?jiǎng)?chuàng)新補(bǔ)貼辦法，更多地實(shí)施針對(duì)整個(gè)農(nóng)業(yè)而非大豆產(chǎn)業(yè)的非特定補(bǔ)貼和綠箱補(bǔ)貼。2014—2016 年，我國(guó)對(duì)大豆實(shí)施目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策，該補(bǔ)貼屬特定農(nóng)產(chǎn)品黃箱補(bǔ)貼受到國(guó)際約束；2017 年實(shí)施大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，該政策屬于不受國(guó)際約束的藍(lán)箱補(bǔ)貼。補(bǔ)貼對(duì)產(chǎn)量的提升是顯而易見(jiàn)的，2017年起大豆補(bǔ)貼力度不斷加大，2020 年我國(guó)大豆產(chǎn)量達(dá)到了1 960 萬(wàn)t，增長(zhǎng)了28.3%。

再次是市場(chǎng)信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)條件。市場(chǎng)信息系統(tǒng)及期貨市場(chǎng)的運(yùn)用，既可以影響大豆價(jià)格的形成，又可以起到價(jià)格發(fā)現(xiàn)和套期保值的作用，從而保護(hù)本國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與美國(guó)相比，我國(guó)大豆等糧食市場(chǎng)的信息系統(tǒng)還不健全，農(nóng)戶及企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的利用還不成熟，作為世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)，還沒(méi)有大豆定價(jià)權(quán)，這在一定程度上限制大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

4 大豆競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)效提升政策建議

4.1 明確大豆安全在糧食安全中的戰(zhàn)略地位

國(guó)際上的糧食安全實(shí)質(zhì)上是食物安全，而我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)強(qiáng)調(diào)的糧食安全主要是谷物安全及口糧安全。在我國(guó)谷物特別是口糧綜合生產(chǎn)能力已經(jīng)得到大幅度提升、谷物安全和口糧安全的基礎(chǔ)有充分保障的情況下，糧食安全的主要矛盾已經(jīng)悄然發(fā)生了變化，大豆安全成為制約我國(guó)糧食安全的主要矛盾之一。2020年，我國(guó)人均糧食占有量達(dá)到470 kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)際糧食安全標(biāo)準(zhǔn)線，而隨著居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)于肉蛋奶等食物的需求不斷增加，使我國(guó)對(duì)大豆的需求不斷增加。大豆產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低，對(duì)外依存大，嚴(yán)重影響我國(guó)糧食安全。只有實(shí)現(xiàn)大豆安全，才會(huì)有真正的糧食安全。因此，國(guó)家在制定糧食安全策略時(shí)應(yīng)明確提高大豆的戰(zhàn)略地位，而不是將大豆問(wèn)題作為應(yīng)急性問(wèn)題來(lái)解決，必需建立系統(tǒng)、全面的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)扶持和保護(hù)大豆產(chǎn)業(yè)，真正提升大豆產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。建議：農(nóng)業(yè)部、科技部、財(cái)政部等部門聯(lián)合協(xié)作支持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取系統(tǒng)化的措施提升大豆競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)實(shí)行適度的貿(mào)易保護(hù)政策，創(chuàng)新大豆補(bǔ)貼辦法，提高大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)大豆進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的均衡發(fā)展；加大對(duì)跨國(guó)糧商的反壟斷與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)制，為國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造公平、自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，培育自己的跨國(guó)糧商。

4.2 加大對(duì)生產(chǎn)要素的培育和保護(hù)

不僅要保護(hù)和開發(fā)基礎(chǔ)要素和高級(jí)要素，而且要用高級(jí)要素來(lái)開發(fā)利用好基礎(chǔ)要素?；A(chǔ)要素方面，要加強(qiáng)水資源保護(hù)力度，特別是要保護(hù)好黑土地這一耕地中的“大熊貓”；而且還要不斷提升中低產(chǎn)田的質(zhì)量，特別是通過(guò)加強(qiáng)耕地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來(lái)提升土地的生產(chǎn)能力。高級(jí)要素方面，首先要加大對(duì)大豆的科研投入，特別是育種科研的投入，要建立重大專項(xiàng)科研計(jì)劃，提高單產(chǎn)水平，同時(shí)培育可適應(yīng)不利耕作條件的大豆新品種，不斷擴(kuò)大大豆生產(chǎn)的可能性邊界[13]；其次要加強(qiáng)高級(jí)人才的吸引與培養(yǎng)，改變農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè)在高校人才中的邊緣地位，通過(guò)國(guó)家級(jí)的大豆人才計(jì)劃來(lái)培養(yǎng)國(guó)內(nèi)的高級(jí)人才，并吸引海外的高級(jí)人才。

4.3 調(diào)控國(guó)產(chǎn)大豆的有效需求

當(dāng)前緊要的是要發(fā)揮好國(guó)產(chǎn)大豆相對(duì)于進(jìn)口大豆的差異化優(yōu)勢(shì)，從而提高市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的有效需求，控制市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口大豆的有效需求，特別是要發(fā)揮好國(guó)產(chǎn)大豆的非轉(zhuǎn)基因優(yōu)勢(shì)。一是要培養(yǎng)消費(fèi)者的理性認(rèn)知，認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)基因與非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的差異，特別是加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因油脂標(biāo)識(shí)的管理，從而真正提升消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的偏好，克服價(jià)格劣勢(shì)對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力的不利影響；二是國(guó)產(chǎn)大豆要走綠色生產(chǎn)之路，推進(jìn)牲畜糞便的資源利用，減少農(nóng)藥化肥的使用；三是開發(fā)新的飼料配方，擴(kuò)大原料來(lái)源，以減少對(duì)豆粕的需求量。

4.4 合理發(fā)展大豆相關(guān)產(chǎn)業(yè)

首先，要合理控制好東北玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從國(guó)家糧食安全來(lái)看，玉米作為高產(chǎn)谷物應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展，但是從可持續(xù)的角度出發(fā)，東北地區(qū)的玉米發(fā)展要適當(dāng)控制，要恢復(fù)大豆、玉米或大豆、小麥輪作制度。因?yàn)閺臍v史來(lái)看，東北地區(qū)特別是黑龍江省以大豆而非以玉米種植為主，長(zhǎng)期的玉米種植對(duì)黑土地的地力損害不容忽視。玉米與大豆作為替代作物，適當(dāng)控制東北玉米的發(fā)展，才能有力提升大豆的生產(chǎn)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)力。其次，要大力發(fā)展農(nóng)機(jī)、肥料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。既要研發(fā)與各地區(qū)土壤相適應(yīng)的新型肥料，又要加大對(duì)化肥產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，降低化肥生產(chǎn)成本。

4.5 加強(qiáng)市場(chǎng)基礎(chǔ)條件建設(shè)

首先，政府要建設(shè)好大豆等糧食供求信息系統(tǒng)。可由農(nóng)業(yè)部牽頭，利用好中糧公司、政府研究機(jī)構(gòu)以及各高校、科研院所的人才，建立向國(guó)內(nèi)外免費(fèi)發(fā)布的國(guó)內(nèi)外大豆供求信息系統(tǒng)，最終達(dá)到能與美國(guó)農(nóng)業(yè)部糧食供求信息相媲美的水平，打破美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)世界大豆有關(guān)信息的壟斷。其次，建設(shè)并利用好期貨市場(chǎng)。加大期貨市場(chǎng)知識(shí)的普及宣傳，鼓勵(lì)更多的企業(yè)與個(gè)體參與期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，并加強(qiáng)現(xiàn)貨市場(chǎng)配套設(shè)施的建設(shè)，完善大連期貨交易所建設(shè)，提高其在國(guó)際市場(chǎng)中的地位。