制造商麈戰(zhàn)貨機市場

齊汀

繼空客和波音相繼推出全新貨機型號后不久，商用飛機市場另一家企業(yè)巴西航空工業(yè)公司在3月正式宣布，將啟動E190F和E195F客改貨項目，以加速進入航空貨運市場。

繼空客和波音相繼推出全新貨機型號后不久，商用飛機市場另一家企業(yè)巴西航空工業(yè)公司在3月正式宣布，將啟動E190F和E195F客改貨項目，以加速進入航空貨運市場。巴航工業(yè)表示，隨著航空貨運需求的持續(xù)快速增長，未來20年全球市場將需要約700架E系列飛機級別的貨機，同時公司也強調，E系列貨機并不會與波音、空客等貨機機型正面競爭，相反，E系列客改貨項目將精準定位于填補渦槳貨機與大型窄體噴氣貨機之間的市場空白，且全球所有的二手E190和E195飛機都可以進行全貨機改裝。根據計劃，首架改裝貨機將在2024年年初投入市場。事實上，新冠肺炎疫情爆發(fā)至今已兩年多，對行業(yè)的影響仍在發(fā)酵，如今無論是新貨機還是客改貨市場都已經成為了飛機制造商新的“戰(zhàn)場”。

需求推動制造商轉變思路

由于受到新冠肺炎疫情影響，全球航空公司都面臨著生存危機，客運業(yè)務更是遭受著前所未有的挑戰(zhàn)。但相比之下，由于航空貨運市場是運輸物資和生產資料的重要途徑，因此市場需求強勁，同時也出現了一定程度上貨機供不應求的現象。根據國際航空運輸協會發(fā)布的報告顯示，2021年上半年全球航空貨運增長率達到了8%，創(chuàng)下了2017年以來的同期新高。一邊是強勁的需求，另一邊是貨機的供不應求，直接導致了2021年全球航空貨運運價大幅飆升，航空公司客改貨業(yè)務需求旺盛。飛機制造商也看到了這一市場機遇，紛紛開始增設位于全球的客改貨生產線。中國市場又一次成為了制造商關注的焦點。

2020年年初，新冠肺炎疫情發(fā)生后，我國航空貨運與客運業(yè)務發(fā)展不均衡的短板顯現，為此國家層面開始陸續(xù)出臺各項政策支持航空貨運業(yè)務的發(fā)展。2022年2月，民航局在《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》中更是明確表示，發(fā)展航空物流對促進形成強大的國內市場、深度參與國際分工與合作、保障國際供應鏈穩(wěn)定、服務國家重大戰(zhàn)略實施和實現國家經濟高質量發(fā)展具有重要意義。這無疑釋放了積極的信號，也讓波音、空客等飛機制造商進一步加快了在中國鋪設客改貨生產線的步伐。

在2021年的珠海航展上，波音宣布與廣州飛機維修工程有限公司合作，新建兩條波音767-300BCF貨機改裝生產線，該生產線預計今年就可以開始向客戶交付產品。此后不久.波音又在新加坡航展上，再次與廣州飛機維修工程有限公司牽手，新設第三條客改貨生產線。畢竟在龐大的市場需求之下，制造商也很清楚，盡快向客戶交付飛機意味著可以獲得更多的收益。除此之外，由于波音早就開始深耕在中國的客改貨市場，目前國內很多航空貨運企業(yè)的主要運力都選用了波音737-300、737-400和757系列客改貨機型，波音在國內也有十余條窄體貨機的改裝生產線，因此從短期來看，在窄體貨機改裝市場，波音的優(yōu)勢十分明顯。

一直以來，空客無論是在新貨機市場還是客改貨市場的份額都明顯落后于競爭對手，但從去年開始空客已經有計劃地開始了“追趕”。除了在2021年年中，率先推出A350F貨機之外，在2022年的新加坡航展上，空客宣布其客改貨機型在中國市場的開拓有了新進展?？湛捅硎?，中國國家開發(fā)銀行融資租賃公司旗下在愛爾蘭的航空租賃子公司將把A330改裝貨機引入中國市場。信息顯示，國開行租賃共訂購了14架A330P2F改裝貨機，在由EFW公司完成改裝后，其中3架將在2022年和2023年陸續(xù)交付中國國內航空公司。對于空客來說，這個市場突破是一個很好的信息。一直以來，波音在寬體貨機市場占據絕對領先的優(yōu)勢，空客A330-300P2F無論是在航程、業(yè)載等方面與767-300ERF都十分接近。但在中國市場，A330客機的市場占有率較大，數據顯示中國目前運營著超過230架A330ceo機型，未來如果這些機型能夠通過改裝進入中國市場，對于空客來說將是一筆十分可觀的收入，同時對空客進一步拉大與競爭對手在市場占有率方面的差距十分有利。對此，空客相關負責人在接受媒體采訪時曾表示，公司目前在中國單通道飛機市場的占有率達到55%，寬體客機則達到60%，但客貨機相加后的市場占有率只有53%。因此，如果空客能夠在中國市場爭取到更多貨機的份額，將進一步鞏固在中國市場的領先地位。新型號貨機攪局

2021年7月，在毫無征兆之下空客宣布，經過董事會批準，公司將啟動全新的A350F貨機項目，這是繼空客啟動A380貨機項目后，時隔20年公司再次推出大型貨機項目。

相比競爭對手波音，空客在大型貨機項目方面的經驗十分有限。在A350F貨機項目之前，空客僅推出過A330-200新貨機項目。但由于航程短等原因，這一機型并未獲得市場認可，在交付38架之后由于缺少訂單，這一新貨機項目無疾而終。因此，此次空客吸取了之前的教訓，在項目啟動之初就進行了充分的市場調研，并積極與客戶進行溝通交流。目前空客已經向包括UPS、DHL、卡塔爾航空等重點客戶進行了產品推介。此次，空客推出的A350F貨機，飛機全長約70米，有效載荷為90噸以上，雖然小于波音最新的777F（有效載荷為102噸），但遠高于波音767-300F的52.5噸。在2月的新加坡航展上，新加坡航空與空客簽署了7架A350F貨機的確認訂單。根據合約，空客將從2025年第四季度開始向新加坡航空交付A350F貨機，以替換機隊中老『日的747-400F貨機，新加坡航空也成為了A350F貨機的全球首家用戶。對于A350F貨機未來的前景，空客也信心滿滿。公司表示，未來幾年全球市場將迎來寬體貨機的更新潮，而目前市場上777貨機機隊的機齡較小、747F和MD-11F等老『日客改貨飛機將陸續(xù)需要更新，因此市場需求十分可觀，而空客認為A350F作為新一代貨機將具有很強的競爭實力。

波音自然不會將市場拱手相讓，因此在空客推出A350F后不久，波音就在今年的新加坡航展上正式宣布啟動777XF貨機項目以正面應對挑戰(zhàn)。目前在寬體貨機市場，現有的777F貨機是公司主要機型，已向全球客戶交付209架，仍有46架新飛機待交付。盡管目前，777XF貨機項目的公開信息并不多，但毫無疑問這一新機型將相比基本構型增加航程，同時提升主貨艙的集裝箱裝載能力。但需要特別指出的是，目前777X客機的研制仍在繼續(xù)，相比A350F，777XF貨機投入市場的時間還有一定的不確定性，因此未來大型寬體貨機市場的格局或將有所改變。

此外，波音另一個隱患則來自于國際民用航空組織（ICAO）。2017年ICAO通過的航空器二氧化碳排放標準從2020年起適用于新的航空器型號設計，并適用于截至2023年已經投產的航空器型號設計。該標準中規(guī)定，針對已經投產的航空器，如果到2028年仍未達標，將不能再生產，除非對其設計進行充分的修改。而現有的波音767-300ERF和基于波音777-200LR設計的波音777F貨機在2028年立法生效日期之前均無法滿足要求。據美國環(huán)境保護署消息，受新冠肺炎疫情影響，波音公司已申請將碳排放達標的截止日期延長至2038年。

新支線貨機項目出現

渦槳支線飛機制造商ATR公司近幾年來在積極開拓貨機市場。目前ATR公司有5～9噸的貨機方案，主要提供兩種貨機，分別是基于第二代ATR42/72-500客改貨飛機和基于第三代ATR72-600的全新貨機。其中，前者的客改貨方案主要通過第三方STC方式，可根據客戶的要求提供標準貨艙門型和可與大型噴氣貨機實現聯運、能裝載集裝箱的大艙門型。后者則直接從圖盧茲生產線交付，飛機在原廠交付時就具備包括大艙門、無窗機身、增強地板等。聯邦快遞已經成為了ATR72-600貨機的啟動用戶。

ATR公司表示，ATR72-600這類小型貨機十分適合低流量市場、適合客戶用于開辟新的貨運航線，將是噴氣貨機的重要補充。同時，在這一機型的研發(fā)上，ATR公司與聯邦快遞充分合作，明確將其定位于10噸級市場解決方案，從而解決低流量航空貨運市場覆蓋難題。2017年，聯邦快遞與ATR公司簽署了30架ATR72-600F確認訂單和20架意向訂單，未來這些新貨機將為聯邦快遞在貨運樞紐與其他細分市場提供10噸以下的運力服務。

特別值得一提的是，ATR公司還十分希望將這種與聯邦快遞的合作模式應用到中國市場。ATR相關負責人在接受媒體采訪時曾表示，目前中國市場航空貨運高度集中于前五十大航點，航司大都只關注樞紐貨運點，對二三線城市的航空貨運業(yè)務挖掘不夠。ATR的貨機產品恰恰可以為國內二三線城市群的貨運業(yè)務提供支撐。

今年3月， 巴航工業(yè)正式啟動E190F和E195F客改貨項目。對于為何此時宣布啟動客改貨項目，巴航工業(yè)認為主要從三方面考慮。第一是目前市場上多數小型窄體貨機機齡偏大、油耗較高、污染排放高，并處于退役窗口期。第二是現代商業(yè)、貿易以及物流等行業(yè)正在經歷轉型，使市場對貨運航空的需求空前高漲，對當日達和分散化運行的需求增長更是如此，而E系列貨機可以很好匹配這類市場需求對飛機大小的要求。第三則是巴航工業(yè)第一批生產的E系列飛機如今大部分已有10～15年機齡，長期租賃合作也逐漸接近期滿，開始進入替換周期，這一周期預計將持續(xù)十年以上?？透呢涰椖靠梢允笶系列飛機在退出客運市場后，再服役10～15年。同時，巴航工業(yè)還強調了E系列貨機的性能和經濟性優(yōu)勢。E系列飛機的航程是市場上大型渦槳貨機的3倍，且載貨體積可增長50%以上，與窄體噴氣貨機相比，E系列貨機的運營成本可以減少30%。根據巴航工業(yè)公開的信息，未來在巴西工廠進行的E系列客改貨內容將包括安裝主貨艙門、貨物裝卸系統(tǒng)、地板加固、帶門的9G隔板、貨艙煙霧探測系統(tǒng)、主貨艙E級滅火系統(tǒng)等，E190F的業(yè)載約10.7噸，E195F的業(yè)載為12.3噸。同樣，中國市場也是巴航工業(yè)關注的重點。如今國內多個航空貨運樞紐的建設正在推動航空貨運向二三線城市下沉市場進行覆蓋，未來支線貨機在航空貨運市場的表現值得關注。