雙碳背景下我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵點(diǎn)和創(chuàng)新發(fā)展研究

賴力　張婧欣　孫煜　曹圓媛

[摘要] 新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，是支撐碳達(dá)峰、碳中和，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。碳達(dá)峰碳中和背景下，全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展，影響新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素及其內(nèi)在邏輯發(fā)生深刻變化，亟待加強(qiáng)戰(zhàn)略思維，積極有效應(yīng)對(duì)。借鑒波特的鉆石競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，構(gòu)建了行業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力分析的“綠鉆”模型，揭示雙碳背景下影響新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素及其運(yùn)行機(jī)制、內(nèi)在邏輯，提出促進(jìn)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“五位一體”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，即產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新、產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新、綠色經(jīng)貿(mào)規(guī)則應(yīng)對(duì)創(chuàng)新、關(guān)鍵脫碳資源管理創(chuàng)新以及政府政策支持創(chuàng)新，為我國(guó)新能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

[關(guān)鍵詞]碳達(dá)峰碳中和;新能源行業(yè);產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力

新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆＜涌彀l(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，對(duì)構(gòu)筑清潔低碳安全高效能源體系、有效支撐碳達(dá)峰、碳中和至關(guān)重要;對(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式也具重要意義。2016年11月，《巴黎協(xié)定》正式生效，推動(dòng)全球碳中和成為全人類共同奮斗目標(biāo)，這也標(biāo)示著全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新紀(jì)元的開啟。2020年9月，習(xí)近平總書記在聯(lián)合國(guó)第75屆大會(huì)發(fā)言時(shí)倡議各國(guó)要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機(jī)遇，推動(dòng)疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”1。后疫情時(shí)期，各國(guó)把推動(dòng)綠色低碳發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要支撐點(diǎn)，歐美日韓等主要經(jīng)濟(jì)體紛紛提出到21世紀(jì)中葉的綠色經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略，其中新能源產(chǎn)業(yè)是國(guó)際產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)和制高點(diǎn)?！半p碳”背景下，全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展，國(guó)際綠色經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)則層出不窮，國(guó)際能源資源供應(yīng)安全不確定性加大，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨百年未有大變局下的全新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，搶抓機(jī)遇、化危為機(jī)，構(gòu)建全球新能源產(chǎn)業(yè)高地，穩(wěn)固國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，提升價(jià)值鏈創(chuàng)新鏈，提升新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，已成為重要的戰(zhàn)略性問題。

一、 理論和實(shí)踐進(jìn)展

自低碳經(jīng)濟(jì)概念提出以來，學(xué)術(shù)界持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)研究。一是從概念闡釋看，學(xué)術(shù)界對(duì)低碳競(jìng)爭(zhēng)力提出了基于綠色市場(chǎng)主導(dǎo)力、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)能力或排放績(jī)效視角的概念解讀，如認(rèn)為其是在低碳未來中創(chuàng)造物質(zhì)財(cái)富的能力[1]，是掌控低碳資源和技術(shù)并主導(dǎo)市場(chǎng)的能力[2]，或以較少碳排放獲得較好福利的水平[3]等系列觀點(diǎn)。二是從機(jī)理研究看，學(xué)者們聚焦于綠色技術(shù)因素、碳定價(jià)等因素[4]對(duì)產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力驅(qū)動(dòng)作用、影響機(jī)理分析，如有研究顯示全球價(jià)值鏈嵌入促進(jìn)了工業(yè)低碳全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)[5]，碳價(jià)值鏈的嵌入使低排放企業(yè)擁有了低碳競(jìng)爭(zhēng)力[6]，碳市場(chǎng)機(jī)制的出現(xiàn)使新能源行業(yè)獲取了減排額外收益，如特斯拉通過新能源汽車積分制實(shí)現(xiàn)盈利。三是從方法研究來看，多數(shù)研究通過指標(biāo)體系來進(jìn)行產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力分析評(píng)價(jià)[7-8]，也有基于邁克爾·波特的鉆石競(jìng)爭(zhēng)力模型[9]來評(píng)估低碳產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的做法[10]。但總體來看，傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力理論和方法較難解讀碳中和對(duì)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)體系的全方位、顛覆式變革，更難以解讀新能源產(chǎn)業(yè)具有的分布式、普惠性、低碳性等獨(dú)特屬性[11]，據(jù)此，有必要對(duì)雙碳背景下新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響要素、內(nèi)在邏輯和關(guān)鍵舉措進(jìn)行全方位審視和再定位。

從實(shí)踐看，產(chǎn)業(yè)低碳競(jìng)爭(zhēng)力充分體現(xiàn)在與國(guó)家和地區(qū)的政策創(chuàng)新上。近年來歐美日韓等主要經(jīng)濟(jì)體紛紛提出到21世紀(jì)中葉的綠色經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略，積極謀劃面向未來的低碳零碳產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系布局。歐盟提出歐洲綠色協(xié)議和新工業(yè)戰(zhàn)略，謀劃能源、工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、生態(tài)和環(huán)境系統(tǒng)全方位低碳改造，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與資源使用脫鉤，將低碳化和數(shù)字化嵌入歐洲工業(yè)核心[12]。英國(guó)提出綠色工業(yè)革命10點(diǎn)計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電、氫能發(fā)展、先進(jìn)核電、清潔航空航海燃料、建筑節(jié)能、碳捕集利用等產(chǎn)業(yè)[13]。日本提出綠色增長(zhǎng)的14個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，提出2萬億美元產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，包括海上風(fēng)電、氨燃料、氫能、核能、汽車和蓄電池、碳循環(huán)、太陽能、資源循環(huán)等[14]。

我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)體系完備、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、企業(yè)集聚度高、市場(chǎng)活力度高。近年來，我國(guó)新能源行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和，把握發(fā)展機(jī)遇，克服疫情反復(fù)、國(guó)際貿(mào)易壁壘等不利影響，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，行業(yè)運(yùn)行整體向好。光伏行業(yè)方面，截至2021年底累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均占據(jù)全球產(chǎn)能1/2以上1。風(fēng)電行業(yè)方面，截至2021年底全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)容量達(dá)3.3億千瓦，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)超過英國(guó)躍居世界第一2。但同時(shí)，也要清醒看到，碳達(dá)峰碳中和背景下全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展，后疫情時(shí)代國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局在重塑，影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素、內(nèi)在邏輯正在深刻變化，原材料供應(yīng)短缺、能耗雙控、綠色壁壘、貿(mào)易雙反等一系列新問題也交織涌現(xiàn)，亟待加強(qiáng)戰(zhàn)略思維，積極有效應(yīng)對(duì)，于變局中開新局、危機(jī)中育先機(jī)。

二、 雙碳目標(biāo)下新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力模型構(gòu)建及影響因素分析

新能源行業(yè)的國(guó)際化程度高，綠色低碳化特征顯著，本文借鑒波特的鉆石模型框架，提出雙碳背景下的新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力模型，模型主要包括關(guān)鍵脫碳資源要素、綠色市場(chǎng)需求條件、支持性產(chǎn)業(yè)和主體戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)四大領(lǐng)域，以及機(jī)遇、政府要素，如圖1所示。不同于傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)鉆石、國(guó)際鉆石模型，本研究著重揭示低碳競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵影響要素，也可視為表征低碳競(jìng)爭(zhēng)力的“綠鉆”模型。

1. 生產(chǎn)要素：關(guān)鍵脫碳資源掌控力

根據(jù)要素稟賦理論，相同技術(shù)水平情況時(shí)生產(chǎn)要素豐裕程度決定了產(chǎn)業(yè)是否具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，波特也認(rèn)為生產(chǎn)要素是產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素[10]。本模型框架中，主要考慮關(guān)鍵脫碳資源，包括綠色電力資源、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源和產(chǎn)業(yè)再生資源。

（1）戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。雙碳時(shí)代，各主要經(jīng)濟(jì)體特別是工業(yè)大國(guó)對(duì)稀有礦產(chǎn)資源、脫碳資源的爭(zhēng)奪日益激烈，關(guān)鍵礦物將具有重要地緣政治意義。21世紀(jì)以來，鋰、鈷、錳、稀土、鎵、釹、銦、鍺、鈧、鉑、鉭等礦產(chǎn)地位凸顯，光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車、儲(chǔ)能、氫能等綠色新興產(chǎn)業(yè)對(duì)上述礦產(chǎn)資源有巨大需求。歐美日等國(guó)從經(jīng)濟(jì)安全、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等方面著眼，分別提出了“關(guān)鍵礦物”“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”等概念，積極布局其國(guó)際資源戰(zhàn)略。從需求側(cè)看，一輛電動(dòng)車所需礦物投入是傳統(tǒng)汽車的6倍，風(fēng)電所需礦物資源是同規(guī)模燃?xì)怆姀S9倍，未來關(guān)鍵礦物供應(yīng)需要大幅增加才能實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)。國(guó)際能源署發(fā)布《關(guān)鍵礦物在清潔能源轉(zhuǎn)型中的作用》報(bào)告中，充分闡釋了銅、鋰、鎳、鈷和稀土等礦物對(duì)于全球能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要性[15]（圖2）。世界銀行預(yù)計(jì)，到2050年全球?qū)@些礦產(chǎn)需求可能會(huì)增長(zhǎng)500%[16]。從供給側(cè)看，上述資源儲(chǔ)量有限，市場(chǎng)規(guī)模、價(jià)格和產(chǎn)地均不同，生產(chǎn)和加工高度集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。

（2）能耗指標(biāo)和綠電資源。未來，能源和碳排放指標(biāo)將成為和土地指標(biāo)一樣的產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目落地必備要素，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。一方面，新能源行業(yè)是典型綠色低碳行業(yè)，但部分行業(yè)環(huán)節(jié)，特別是上游原材料環(huán)節(jié)仍屬于高能耗領(lǐng)域，如光伏行業(yè)的工業(yè)硅、多晶硅、硅片、光伏玻璃制造環(huán)節(jié)，風(fēng)電行業(yè)的鑄件、塔筒需要上游鋼鐵行業(yè)支持，氫能行業(yè)的制氫環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能行業(yè)的負(fù)極材料等都屬于高載能行業(yè)。因此新能源行業(yè)發(fā)展存在用能悖論，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目落地必須符合地方能耗和碳排放指標(biāo)控制要求。另一方面，在全球碳中和背景下，蘋果、特斯拉、通用、日立等諸多跨國(guó)公司提出生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，就需要大量消費(fèi)綠色能源。

（3）產(chǎn)業(yè)再生資源。我國(guó)光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20年的長(zhǎng)足發(fā)展，在未來幾年內(nèi)有大批在役光伏組件和風(fēng)電機(jī)組將退役，能否回收再利用光伏組件、風(fēng)機(jī)葉片也會(huì)影響新能源行業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源回收利用成本高的難題，加大在資源循環(huán)利用方面的研發(fā)力度，提高光伏玻璃、風(fēng)葉的回收利用水平，構(gòu)建生態(tài)環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性合理的新能源產(chǎn)業(yè)化資源循環(huán)利用模式十分必要。廢棄風(fēng)機(jī)葉片破碎、混入水泥可減少水泥制造約27%碳排放[17]，動(dòng)力電池正極材料中的鋰、鈷、鎳、錳等金屬回收價(jià)值較高[18]。

2. 需求條件：綠色市場(chǎng)需求的適應(yīng)性

市場(chǎng)需求也是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵的影響因素，如波特認(rèn)為國(guó)內(nèi)需求的規(guī)模和增速對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力有重要影響[10]。一般認(rèn)為，要保障順利完成碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，非化石能源占總能耗的比重須達(dá)到80%以上1，新能源行業(yè)發(fā)展具有廣闊市場(chǎng)空間。新能源行業(yè)需求總量明確、市場(chǎng)空間充足，但需關(guān)注需求結(jié)構(gòu)問題，在全球碳中和大背景下國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求呈現(xiàn)明顯的綠色化升級(jí)態(tài)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的綠色低碳品質(zhì)要求越來越高，其主要表現(xiàn)在綠色經(jīng)貿(mào)規(guī)則、綠色供應(yīng)鏈規(guī)則和ESG投資規(guī)則的適應(yīng)能力。

（1）綠色貿(mào)易規(guī)則適應(yīng)能力。近年來發(fā)達(dá)國(guó)家不斷強(qiáng)化低碳認(rèn)證、碳足跡標(biāo)識(shí)、碳關(guān)稅、綠色環(huán)境標(biāo)志、綠色包裝制度等綠色壁壘，對(duì)我國(guó)外貿(mào)影響很大。歐盟2021年7月出臺(tái)“碳邊界調(diào)整機(jī)制”政策，計(jì)劃對(duì)鋼鐵、水泥等5類進(jìn)口商品征稅1。短期來看，綠色貿(mào)易壁壘的建立將導(dǎo)致新能源行業(yè)的市場(chǎng)需求分割化，不利于貿(mào)易出口國(guó)，可能對(duì)新能源行業(yè)商品的價(jià)格、生產(chǎn)和銷售造成障礙，削弱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;但長(zhǎng)期來看，綠色壁壘將倒逼企業(yè)減少碳排放，提升產(chǎn)品的“含綠量”，從而贏得綠色經(jīng)貿(mào)規(guī)則下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）綠色供應(yīng)鏈規(guī)則適應(yīng)能力。低碳供應(yīng)鏈就是要求將低碳管理融入產(chǎn)品全生命周期，形成從原材料采購到設(shè)計(jì)、制造、交付和回收利用的低碳化。許多跨國(guó)公司已把碳足跡納入自己的供應(yīng)商管理體系，甚至要求潛在供應(yīng)商必須具備相應(yīng)低碳管理能力。如蘋果公司從2008年啟動(dòng)產(chǎn)品碳排放管理計(jì)劃，從iphone4開始就公布產(chǎn)品碳足跡2。許多跨國(guó)公司推動(dòng)在華供應(yīng)商設(shè)定減排目標(biāo)或制定碳中和目標(biāo)[19]。

（3）ESG投資規(guī)則適應(yīng)能力。ESG將環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任和公司治理等三個(gè)非財(cái)務(wù)指標(biāo)納入投資規(guī)則，其逐步成為國(guó)際流行投資理念，使環(huán)境、碳排放、人權(quán)、員工健康等問題可能成為國(guó)際商務(wù)限制理由。近年來，聯(lián)合國(guó)連續(xù)發(fā)布《負(fù)責(zé)任投資原則》《可持續(xù)保險(xiǎn)原則》《負(fù)責(zé)任銀行原則》，為ESG投資發(fā)展提供了規(guī)范和指引，國(guó)內(nèi)外企業(yè)對(duì)ESG的認(rèn)知度和參與度快速提升，全球ESG資產(chǎn)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年5月全球已有近3969家機(jī)構(gòu)簽署《負(fù)責(zé)任投資原則》，資產(chǎn)管理總規(guī)模超過100萬億美元，其中近80%來自歐美市場(chǎng)3。

（4）國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)綠色轉(zhuǎn)型要求。在碳達(dá)峰碳中和大背景下，我國(guó)的新能源消費(fèi)引導(dǎo)和消納責(zé)任機(jī)制正在逐步建立完善。2021年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制4。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》5，提出能源消費(fèi)綠色轉(zhuǎn)型要求，包括推動(dòng)地區(qū)逐步提升綠電消費(fèi)比，制定高耗能企業(yè)綠電消費(fèi)占比約束要求，建立綠電交易與可再生能源消納責(zé)任權(quán)重掛鉤機(jī)制等一系列舉措。未來，綠色能源的國(guó)內(nèi)需求空間有望全面打開。

3. 支持產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈自主可控性

上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及其他支持性行業(yè)對(duì)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展也至關(guān)重要[10]。中國(guó)新能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)體系全、產(chǎn)能規(guī)模大，雙碳目標(biāo)下相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)主要表現(xiàn)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、成本競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性3個(gè)方面。

（1）低碳創(chuàng)新能力。創(chuàng)新是把新的生產(chǎn)要素組合引入生產(chǎn)體系，包括技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等。技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在提升新能源品質(zhì)，包括轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性等指標(biāo)，提升產(chǎn)品使用價(jià)值，增加碳減排正向收益，如光伏電池轉(zhuǎn)換效率提升、海上風(fēng)電機(jī)組大型化，這些均可有效提升發(fā)電能力。業(yè)態(tài)創(chuàng)新體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)的產(chǎn)業(yè)間組合、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部裂變、產(chǎn)業(yè)鏈融合以及商業(yè)應(yīng)用模式變化，如 “光伏+”“儲(chǔ)能+”等，其進(jìn)一步拓寬了新能源產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)應(yīng)用空間。特別需指出的是，新能源行業(yè)是國(guó)際貿(mào)易摩擦和西方科技打壓的重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新途徑亟需從引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新為主轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新為主。如風(fēng)電行業(yè)的主軸承、集成控制系統(tǒng)、高壓直流海底電纜，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高速軸承、毫米波雷達(dá)，燃料電池產(chǎn)業(yè)的質(zhì)子交換膜、膜電極等核心技術(shù)，都是自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。

（2）產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力。新能源行業(yè)需要通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和技術(shù)迭代效應(yīng)，不斷提升產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力，甚至是零邊際成本[20]，進(jìn)而加快新能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源的替代。相關(guān)研究表明，新能源行業(yè)發(fā)展存在類似半導(dǎo)體行業(yè)的摩爾定律，根據(jù)IRENA披露的全球可再生能源加權(quán)平準(zhǔn)發(fā)電成本（圖3），新能源行業(yè)整體遵循生產(chǎn)規(guī)模每增一倍，成本下降約20%的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律[21]，這種現(xiàn)象源于“干中學(xué)”效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)[6]。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈安全競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)對(duì)新冠疫情、國(guó)際貿(mào)易摩擦，要提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。全球化趨勢(shì)，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)通過產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系，同處于復(fù)雜的供應(yīng)鏈生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中。以美國(guó)為首的西方國(guó)家力圖限制我國(guó)高科技供應(yīng)鏈能力，阻止產(chǎn)業(yè)鏈自主可控性的提高，實(shí)施技術(shù)封鎖和核心零部件斷供，由于短時(shí)間內(nèi)替代品缺失，科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈被刻意阻斷，波及整個(gè)生產(chǎn)鏈條。同時(shí)，新能源行業(yè)科技含量高、自動(dòng)化水平高，風(fēng)電、光伏、新能源車、智能電網(wǎng)的芯片和IGBT器件不足以成為產(chǎn)業(yè)鏈普遍痛點(diǎn)，亟需提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

4. 主體戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)：創(chuàng)新鏈價(jià)值鏈延伸能力

波特認(rèn)為國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)力因素具有強(qiáng)大影響力[10]，可倒逼企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)效率、改進(jìn)品質(zhì)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力，進(jìn)而維系國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者們較多使用產(chǎn)業(yè)集中度、行業(yè)薪酬水平來分析論證。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)布局謀劃能力。碳達(dá)峰碳中和標(biāo)志著全球產(chǎn)業(yè)鏈的再調(diào)整和新一輪布局，需要積極構(gòu)建特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)路線選擇方面，要審慎布局、因時(shí)因地制宜，根據(jù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源稟賦優(yōu)化布局。綠色低碳新興行業(yè)的技術(shù)路線多、成本變化快、不確定性強(qiáng)，如能源低碳轉(zhuǎn)型包括可再生能源+儲(chǔ)能、火電+CCUS、下一代核能等，有不同路線;光伏制造有常規(guī)晶硅、PERC、TOPCon、HJT、鈣鈦礦等不同技術(shù)路線;氫能制備包括灰氫、藍(lán)氫、綠氫等不同技術(shù)路線;新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、混動(dòng)車、燃料電池車等不同路線。

（2）差異化和精細(xì)化能力。積極打造單項(xiàng)冠軍、隱形冠軍和“專精特新”企業(yè)，符合波特提出的“聚焦戰(zhàn)略”（專精）和“差異化戰(zhàn)略”（特新）[10]。差異化、精細(xì)化既是新能源行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是我國(guó)政府大力支持的企業(yè)發(fā)展模式，企業(yè)通過贏取細(xì)分市場(chǎng)中的主導(dǎo)權(quán)，來取得行業(yè)中的領(lǐng)先地位。當(dāng)前來看，我國(guó)新能源行業(yè)要鞏固提升產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)零配件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)設(shè)備、基礎(chǔ)工業(yè)軟件地位，培養(yǎng)更多像遠(yuǎn)景風(fēng)電智慧系統(tǒng)、南高齒風(fēng)電齒輪箱、協(xié)鑫顆粒硅、中信博跟蹤支架等單項(xiàng)冠軍。

（3）制造業(yè)與高端服務(wù)融合能力。加快制造業(yè)服務(wù)化進(jìn)程，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)與高端服務(wù)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，是新能源行業(yè)向價(jià)值鏈高端提升的必然趨勢(shì)。未來，新能源行業(yè)的發(fā)展必然呈現(xiàn)服務(wù)一體化、數(shù)字一體化和品牌一體化趨勢(shì)。服務(wù)一體化是指制造產(chǎn)品向推動(dòng)服務(wù)延伸，開展園區(qū)綜合能源服務(wù)、用戶光儲(chǔ)充一體化服務(wù)、碳資產(chǎn)管理服務(wù)等;數(shù)字一體化是指推動(dòng)多能互補(bǔ)、自動(dòng)控制、智慧運(yùn)維等;品牌一體化是指通過打造更多像華為逆變器、比亞迪電動(dòng)車、寧德時(shí)代儲(chǔ)能這樣的品牌，實(shí)現(xiàn)由低附加值的加工生產(chǎn)向研發(fā)設(shè)計(jì)和自主品牌等高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變，擺脫“有高原無高峰”問題。

5. 政府引導(dǎo)和支持能力

波特認(rèn)為政府可以通過競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、政府采購等舉措，規(guī)范行業(yè)外部性，或創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)和壓力，進(jìn)而影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[10]。全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大都離不開政府的引導(dǎo)和激勵(lì)，各國(guó)涌現(xiàn)出新能源配額、強(qiáng)制收購、投資補(bǔ)貼、發(fā)電補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、貸款貼息、研發(fā)計(jì)劃等多樣化的政策創(chuàng)新機(jī)制，實(shí)踐證明這些政策有效助推了各國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[22]。尤其是在我國(guó)，在新能源開發(fā)利用上政府實(shí)施了大量補(bǔ)貼，有效加速了國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能等新能源行業(yè)的發(fā)展壯大;但到“十三五”中后期，我國(guó)風(fēng)電、光伏逐步邁入平價(jià)發(fā)電時(shí)代，行業(yè)市場(chǎng)機(jī)制已能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)供需平衡，政府補(bǔ)貼開始逐步退出。需指出的是，新能源行業(yè)以支撐全球碳中和為使命，本質(zhì)上是政策性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，未來仍需政府科學(xué)引導(dǎo)和精準(zhǔn)支持：一是東部負(fù)荷中心和西部資源中心的空間不平衡，需進(jìn)行供需對(duì)接，并有序推動(dòng)消納配額管理;二是傳統(tǒng)能源和新能源的組合優(yōu)化，需做好新能源友好發(fā)電、高比例新能源輸電、新型儲(chǔ)能、智慧調(diào)控、傳統(tǒng)電源低碳改造的集成;三是儲(chǔ)能和氫能等未來產(chǎn)業(yè)仍需要適當(dāng)給予扶持，其全產(chǎn)業(yè)鏈成本仍偏高;四是需積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘，需統(tǒng)籌做好信息服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、商務(wù)法務(wù)援助等工作。

三、 雙碳背景下我國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新舉措

碳達(dá)峰碳中和本質(zhì)上是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，需要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈思維方式，對(duì)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要素進(jìn)行全方位的審視和再定位，統(tǒng)籌補(bǔ)短板和鍛長(zhǎng)板，推動(dòng)價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈的雙提升，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和韌性。本文基于低碳競(jìng)爭(zhēng)力“綠鉆模型”框架的關(guān)鍵影響因素分析，針對(duì)性提出提升新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵點(diǎn)，即打造“五位一體”的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。

1. 產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新

聚焦提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控性。一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造，針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)強(qiáng)基工程，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板。二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化改造，促進(jìn)供應(yīng)鏈數(shù)字化，打造重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)。三是開展產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)行動(dòng)，提升國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口能力，建立產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)，加強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配套，鼓勵(lì)跨國(guó)、跨省市、跨產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)制和合作模式。

2. 產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新

統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源開拓新的市場(chǎng)需求。一是鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，統(tǒng)籌可再生能源和鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展場(chǎng)景，鼓勵(lì)多能互補(bǔ)和分布式能源，創(chuàng)新集體用地，建立作價(jià)入股、收益共享機(jī)制。二是推動(dòng)?xùn)|西部間綠色能源深度結(jié)對(duì)共建，鼓勵(lì)東部一體化推動(dòng)電站開發(fā)、電站運(yùn)營(yíng)、配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和通道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)能源自主可控;西部以資源換取資金、技術(shù)和人才要素以實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。三是綠色“一帶一路”發(fā)展模式，助推沿線國(guó)家綠色發(fā)展，通過海外建廠的本地化策略，降低生產(chǎn)成本，避開雙反關(guān)稅，制衡歐美綠色貿(mào)易保護(hù)。

3. 綠色經(jīng)貿(mào)規(guī)則應(yīng)對(duì)創(chuàng)新

提升綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證標(biāo)識(shí)體系的話語權(quán)和規(guī)則制定權(quán)。一是實(shí)施低碳認(rèn)證推廣行動(dòng)，加強(qiáng)碳排放數(shù)據(jù)采集，構(gòu)建碳足跡數(shù)據(jù)庫，推廣產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證。二是推動(dòng)低碳標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建行動(dòng)，制定中國(guó)制造的碳排放基準(zhǔn)值、先進(jìn)值等標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用。三是實(shí)施能效提升對(duì)標(biāo)行動(dòng)。引導(dǎo)企業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，研發(fā)和掌握先進(jìn)綠色生產(chǎn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。四是實(shí)施低碳供應(yīng)鏈?zhǔn)痉缎袆?dòng)，鼓勵(lì)企業(yè)全生命周期實(shí)施減排管理。五是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)對(duì)行動(dòng)，對(duì)新型綠色壁壘的影響開展壓力測(cè)試和預(yù)案研究，儲(chǔ)備維權(quán)仲裁能力，及時(shí)有效預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。

4. 關(guān)鍵脫碳資源管理創(chuàng)新

優(yōu)化配置碳中和背景下的戰(zhàn)略性資源。一是構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)資源管理體系，加強(qiáng)戰(zhàn)略資源規(guī)劃和市場(chǎng)供需評(píng)估，保障重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道有替代來源，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)縱向布局上游礦產(chǎn)資源，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。二是加大用能指標(biāo)和綠電資源的優(yōu)化配置，對(duì)光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等制造行業(yè)給予電價(jià)優(yōu)惠和用電優(yōu)先保障，研究新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)能、能耗、環(huán)境容量指標(biāo)置換的豁免或優(yōu)先供給政策。三是加大再生資源利用，加大礦產(chǎn)資源回收、再生利用、材料替代和材料效率方面研發(fā)力度，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的再生利用水平。

5. 政府政策支持創(chuàng)新

進(jìn)一步提升政府的精準(zhǔn)支持能力。一是財(cái)政政策創(chuàng)新，加大財(cái)政資金對(duì)原創(chuàng)技術(shù)和核心裝備研制示范的支持力度，支持開展深遠(yuǎn)海風(fēng)電、氫能、儲(chǔ)能、地?zé)崮馨l(fā)電等未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是綠色金融政策，加大綠色債券、綠色信貸對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的支持力度，探索多元化的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。三是國(guó)土空間政策，鼓勵(lì)國(guó)土空間規(guī)劃的空間留白、新能源復(fù)合用地政策。四是綠色消費(fèi)政策創(chuàng)新，做好新能源全額保障性收購，積極推動(dòng)綠電交易，支持新能源電站與用電大戶直接交易，鼓勵(lì)園區(qū)、大型企業(yè)和大型數(shù)據(jù)中心結(jié)對(duì)建設(shè)專屬新能源電站。五是能源消納考核機(jī)制創(chuàng)新，推動(dòng)分布式電源就近消納，探索開展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)，壓實(shí)地方和各類市場(chǎng)主體消納責(zé)任，允許以市場(chǎng)化方式完成可再生能源消納責(zé)任。

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基金項(xiàng)目：江蘇省社科基金重大項(xiàng)目“碳達(dá)峰碳中和納入江蘇經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的理論闡釋、關(guān)鍵路徑和創(chuàng)新機(jī)制研究”（項(xiàng)目編號(hào)：22DA003）;江蘇省生態(tài)環(huán)境廳課題“江蘇省碳中和愿景和技術(shù)路線圖研究”（項(xiàng)目編號(hào)：G2021-0005）。

作者簡(jiǎn)介：賴力（1980-），男，江蘇省戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心能源資源研究所所長(zhǎng)，自然科學(xué)研究員與正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)槟茉促Y源和低碳經(jīng)濟(jì);張婧欣（1988-），女，江蘇省戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心助理研究員，研究方向是能源經(jīng)濟(jì);孫熠（1983-），女，東南大學(xué)博士研究生，江蘇省社科聯(lián)一級(jí)主任科員，助理研究員，研究方向是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì);曹圓媛（1989-），女，江蘇省戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心助理研究員，研究方向是低碳經(jīng)濟(jì)。

（收稿日期：2022-02-25? 責(zé)任編輯：顧碧言）