淺析“雙碳”背景下商業(yè)銀行助力央企綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展

■ 中國農(nóng)業(yè)銀行天津市分行大客戶部/營業(yè)部調(diào)研組

“雙碳”目標(biāo)是中國提出的兩個(gè)階段碳減排奮斗目標(biāo)。2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上宣布，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上再次宣布，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

根據(jù)“雙碳”目標(biāo)，我國將逐步引導(dǎo)社會投資轉(zhuǎn)向低碳、零碳和負(fù)碳領(lǐng)域。央企在政策支持下需加快綠色產(chǎn)業(yè)布局，制定明確的減排目標(biāo)。當(dāng)前傳統(tǒng)高碳行業(yè)面臨著增長空間受限、成本上升等問題，綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和高碳產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，蘊(yùn)含著巨大的金融需求，新需求孕育新機(jī)遇，央企綠色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為商業(yè)銀行信貸投放業(yè)務(wù)提供了可持續(xù)發(fā)展的新空間，同時(shí)商業(yè)銀行也將持續(xù)為綠色產(chǎn)業(yè)提供信貸支持，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一、“雙碳”背景下央企綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與產(chǎn)業(yè)布局

“雙碳”背景下，眾多高耗能、高污染、低產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)將逐漸淡出人們的視線。隨之，綠色、環(huán)保、節(jié)能、高效的新興產(chǎn)業(yè)，在高質(zhì)量發(fā)展理念的引領(lǐng)下，正以前所未有的蓬勃之勢迅速崛起。央企作為社會經(jīng)濟(jì)的中流砥柱、國家經(jīng)濟(jì)政策的堅(jiān)定落實(shí)者，在世紀(jì)疫情和百年變局交互交織下，更要加快自身綠色發(fā)展，展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮作為。同時(shí)，緊抓“雙碳”目標(biāo)下綠色金融新機(jī)遇、新政策紅利，實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展新跨越，也是央企綠色發(fā)展的內(nèi)在需求，更是培育新的利潤增長點(diǎn)、提升綜合競爭力、推動自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

（一）發(fā)展機(jī)遇

1.宏觀市場投資機(jī)遇。清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院估算，實(shí)現(xiàn)碳中和需要累計(jì)新增投資約138萬億元人民幣。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院發(fā)布的《中國綠色金融發(fā)展研究報(bào)告（2020）》，指出2019年新增綠色資金缺口0.62萬億元，綠色投融資需求仍以年新增1萬億元的規(guī)模增長，面對百萬億級的綠色投資缺口，需要各大央企的積極參與。

2.央企轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇。央企助力“雙碳”目標(biāo)和其自身高質(zhì)量發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的目標(biāo)是一致的。要實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)，必須轉(zhuǎn)型自身高耗能、高污染的部分，促進(jìn)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)能、綠色、環(huán)保發(fā)展?！半p碳”目標(biāo)、碳減排量指標(biāo)是衡量央企優(yōu)化轉(zhuǎn)型的卡尺，是優(yōu)質(zhì)企業(yè)的度量標(biāo)準(zhǔn)。各大央企在這把卡尺的度量下需要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的結(jié)合。

（二）產(chǎn)業(yè)布局

1.整體布局。央企作為國民經(jīng)濟(jì)的主干力量，十分重視發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，從緊盯“雙碳”目標(biāo)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型升級，到全力以赴打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，從改革難點(diǎn)逐項(xiàng)破局，到重組整合動作頻頻，一系列舉措上下貫通，為中國經(jīng)濟(jì)注入新活力與新動力。眾多央企還加強(qiáng)低碳、零碳、負(fù)碳等重大技術(shù)攻關(guān)，加快布局風(fēng)電、核電、光伏、氫能、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)新賽道，超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，也取得了一批技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用的成果。目前，眾多央企已提出具體序時(shí)目標(biāo)，像三峽集團(tuán)這樣清潔能源裝機(jī)比例高達(dá)96%以上的發(fā)電企業(yè)，提出力爭于 2023 年率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2040 年實(shí)現(xiàn)碳中和；國家電投也初步測算，到2023年就可以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰；華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)則有望于2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰；中國石化宣布力爭比國家目標(biāo)提前10年實(shí)現(xiàn)碳中和。

2.在津布局。就央企在津企業(yè)而言，其側(cè)重于將環(huán)保業(yè)務(wù)與主營業(yè)務(wù)融合發(fā)展，依托下屬節(jié)能環(huán)保技術(shù)單位研發(fā)引入節(jié)能環(huán)保相關(guān)技術(shù)，優(yōu)化主營業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。目前已有一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼啟動，包括中建、中鐵、國電投、國網(wǎng)在內(nèi)的13個(gè)央企集團(tuán)與天津市各級政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

同時(shí)，央企加快推進(jìn)在津清潔能源、污水處理及基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。其中，清潔能源項(xiàng)目融資總需求約為223億元；污水處理項(xiàng)目融資總需求約為108億元；基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級項(xiàng)目融資總需求約為436.86億元。

二、商業(yè)銀行在“雙碳”背景下的機(jī)遇

（一）把握政策導(dǎo)向，抓住綠色金融發(fā)展窗口期

“雙碳”背景下，商業(yè)銀行金融助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推動碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，是落實(shí)黨和國家重大戰(zhàn)略決策的體現(xiàn)。2016年3月，全國人大通過的“十三五”規(guī)劃綱要中提出“建立綠色金融體系，發(fā)展綠色信貸、綠色債券，設(shè)立綠色發(fā)展基金”，將構(gòu)建綠色金融體系上升為國家戰(zhàn)略。2016年8月，中國人民銀行等七部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》，從信貸、證券、保險(xiǎn)等多領(lǐng)域細(xì)化了政策支持措施。2018年7月，中國人民銀行制定了《銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)綠色信貸業(yè)績評價(jià)方案（試行）》，并將綠色信貸業(yè)績評價(jià)結(jié)果納入宏觀審慎考核體系。此外，人民銀行將以碳中和目標(biāo)為約束條件，進(jìn)一步完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)。從政策支持到監(jiān)管考核，商業(yè)銀行助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)。

（二）拓展綠色經(jīng)濟(jì)市場，開拓銀企合作新局面

一是探索碳排放權(quán)交易領(lǐng)域的合作。我國目前是世界核證減排量一級市場上的最大供應(yīng)國，碳排放權(quán)交易市場空間巨大，如天津作為碳排放交易試點(diǎn)城市，2020年碳交易量達(dá)到2909萬噸，位居全國第二。商業(yè)銀行與各大央企客戶在碳金融產(chǎn)品等領(lǐng)域合作潛力巨大，通過進(jìn)一步豐富碳金融服務(wù)、創(chuàng)新碳金融衍生品、拓展碳交易權(quán)質(zhì)押貸款等產(chǎn)品組合形式，有利于推動銀企深度合作。二是加快綠色投行業(yè)務(wù)發(fā)展。商業(yè)銀行要通過綠債、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等多種形式，進(jìn)一步引領(lǐng)央企綠色投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步打開市場。

（三）優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，形成貸款投放新增長點(diǎn)

隨著綠色產(chǎn)業(yè)不斷升級，綠色項(xiàng)目的支持力度不斷加大，企業(yè)的經(jīng)營重心和需求發(fā)生了明顯的變化，如建筑業(yè)企業(yè)更為積極地參與到基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色出行的項(xiàng)目建設(shè)中，對項(xiàng)目的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估更為嚴(yán)謹(jǐn)。同時(shí)，在國家大力支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下，一批優(yōu)質(zhì)的清潔生產(chǎn)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、綠色建筑等產(chǎn)業(yè)客戶應(yīng)運(yùn)而生，快速發(fā)展。商業(yè)銀行的綠色領(lǐng)域客戶比重也隨之增長，信貸投放重點(diǎn)也從傳統(tǒng)行業(yè)向綠色發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

三、商業(yè)銀行金融助力央企綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體措施

（一）敏銳把握政策導(dǎo)向，提高綠色金融營銷敏感性

一是切實(shí)提升綠色金融營銷敏銳度。全面認(rèn)真貫徹落實(shí)國家《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，充分認(rèn)識發(fā)展綠色金融業(yè)務(wù)的重要意義，切實(shí)提高營銷敏感性和專業(yè)化水平。積極跟進(jìn)央企集團(tuán)綠色戰(zhàn)略布局，及時(shí)獲取新建項(xiàng)目信息，明確綠色金融營銷目標(biāo)客戶，全力推動綠色金融重點(diǎn)客戶重大項(xiàng)目的營銷和投放。

二是及時(shí)準(zhǔn)確反映綠色金融營銷成果，嚴(yán)格落實(shí)人民銀行、銀保監(jiān)會綠色信貸統(tǒng)計(jì)制度要求，準(zhǔn)確反映綠色信貸營銷成果，提高綠色信貸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。強(qiáng)化信息對外宣傳披露，綠色金融重要營銷成果要及時(shí)發(fā)布。

三是深挖央企“雙碳”目標(biāo)下的金融服務(wù)需求，以“綠色金融”為主題的戰(zhàn)略合作簽約等形式綁定合作關(guān)系。精準(zhǔn)對接客戶發(fā)行“碳中和”債、綠色中票等業(yè)務(wù)需要，通過綠債、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金等多種形式，引領(lǐng)央企綠色投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。捕捉央企綠色項(xiàng)目營銷線索，推動信貸結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型。探索循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下綠色產(chǎn)業(yè)鏈的營銷思路，通過供應(yīng)鏈產(chǎn)品，積極拓展央企綠色產(chǎn)業(yè)鏈上下游金融服務(wù)。

（二）建立健全綠色金融綜合性、高效能營銷機(jī)制

一是明確攻堅(jiān)目標(biāo)，打通信息獲取渠道，梳理央企綠色金融儲備項(xiàng)目，建立《央企客戶綠色金融儲備項(xiàng)目清單》及《央企客戶綠色金融業(yè)務(wù)流程跟蹤表》，倒排工期，全力推動。

二是積極發(fā)揮高層牽頭營銷推動作用。優(yōu)先將央企綠色金融重點(diǎn)客戶重大項(xiàng)目納入行領(lǐng)導(dǎo)營銷名單，積極推進(jìn)高層對話，提升銀企合作緊密度。

三是建立協(xié)同營銷機(jī)制，形成客戶部牽頭、總分支行各部門協(xié)同配合的綜合性、立體化的營銷服務(wù)機(jī)制，全力推進(jìn)央企客戶綠色金融營銷工作。設(shè)立綠色金融重大項(xiàng)目客戶經(jīng)理組，提高營銷信息溝通傳遞效率，切實(shí)發(fā)揮聯(lián)動營銷效能。

四是分行客戶部門積極推動總對總營銷，搶抓重大項(xiàng)目營銷先機(jī)。貼合企業(yè)經(jīng)營生態(tài)，協(xié)同分支行根據(jù)實(shí)際情況制定并完善金融服務(wù)方案，實(shí)行業(yè)務(wù)全流程跟進(jìn)，確保分支行信息對稱，提高業(yè)務(wù)落地效率。及時(shí)總結(jié)營銷經(jīng)驗(yàn)分享營銷案例，提升全行央企綠色金融營銷水平。

（三）分類施策，精準(zhǔn)營銷，形成綠色金融重點(diǎn)領(lǐng)域特色打法

一是抓準(zhǔn)營銷方向，明確綠色金融營銷發(fā)力點(diǎn)。結(jié)合區(qū)域資源稟賦及央企戰(zhàn)略布局，明確綠色金融營銷發(fā)力點(diǎn)。抓準(zhǔn)城市軌道交通項(xiàng)目等綠色交通領(lǐng)域發(fā)力點(diǎn)、可再生能源等清潔能源領(lǐng)域發(fā)力點(diǎn)、美麗鄉(xiāng)村及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級領(lǐng)域發(fā)力點(diǎn)，著重關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，全力推進(jìn)綠色金融營銷工作。

二是緊跟區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，全力跟進(jìn)綠色交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。如近年來天津地鐵項(xiàng)目普遍采用PPP模式，借助市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)軌道交通的建設(shè)與運(yùn)營。積極關(guān)注軌道交通PPP項(xiàng)目招投標(biāo)信息，配套定制差異化綜合營銷服務(wù)方案，建立密切的銀企合作伙伴關(guān)系，了解掌握軌道交通等綠色出行項(xiàng)目的布局規(guī)劃，積極跟進(jìn)，努力成為金融服務(wù)低碳綠色出行的主力軍。

三是關(guān)注“雙碳”目標(biāo)下清潔能源項(xiàng)目，積極支持綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。密切關(guān)注“五大電”“兩小電”綠色產(chǎn)業(yè)布局，以政企戰(zhàn)略合作協(xié)議、外部信息為抓手，敏銳捕捉區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息；積極推動總對總營銷，強(qiáng)化頂層對接，對標(biāo)同業(yè)，制定并爭取在額度、定價(jià)、信貸條件等方面有競爭力的服務(wù)方案；以抓基本戶開戶、全流量結(jié)算為營銷推進(jìn)目標(biāo)，全力推動清潔能源重點(diǎn)項(xiàng)目營銷落地；積極營銷拓展域外清潔能源項(xiàng)目，以“五大電”“兩小電”融資租賃公司為營銷著力點(diǎn)，強(qiáng)化跨區(qū)域營銷協(xié)同配合。如以天津市公示的央企風(fēng)光電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方案清單為營銷目標(biāo)，積極介入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，強(qiáng)化對京津冀地區(qū)清潔能源供應(yīng)儲運(yùn)的支持。

四是契合信貸政策，提高風(fēng)險(xiǎn)意識，擇優(yōu)支持綠色建筑項(xiàng)目。房地產(chǎn)行業(yè)是國家宏觀調(diào)控和金融審慎管理的重點(diǎn)領(lǐng)域，在堅(jiān)決貫徹中央“房住不炒”房產(chǎn)政策、嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)住建部綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)支持央企參與建設(shè)的綠色建筑項(xiàng)目，推動綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展。綠色建筑項(xiàng)目營銷推動過程中，加強(qiáng)前后臺溝通配合，嚴(yán)把客戶和項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展與切實(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)并重的原則，優(yōu)先支持保障性住房、共有產(chǎn)權(quán)住房等民生保障項(xiàng)目，擇優(yōu)支持普通商品住房開發(fā)項(xiàng)目、經(jīng)省級政府批準(zhǔn)的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、物業(yè)需求旺盛的核心地段經(jīng)營性物業(yè)項(xiàng)目，審慎介入?yún)^(qū)位條件較差、同類物業(yè)供給過剩、出租率較低或出租規(guī)模較小的商業(yè)用房項(xiàng)目，原則上不得介入容積率小于1的低密度住宅項(xiàng)目和樓面地價(jià)高于周邊同類型二手房價(jià)格的項(xiàng)目。

五是精準(zhǔn)營銷突破，補(bǔ)齊節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、綠色服務(wù)等領(lǐng)域合作短板。高度關(guān)注央企綠色產(chǎn)業(yè)布局及動態(tài)，充分發(fā)掘央企在節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、綠色服務(wù)等綠色金融領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，深入了解央企業(yè)務(wù)特點(diǎn)，穿透識別央企日常經(jīng)營資金流向，貼合企業(yè)經(jīng)營生態(tài)，及時(shí)制定綜合營銷服務(wù)方案，充分發(fā)揮總分支行聯(lián)動營銷優(yōu)勢，精準(zhǔn)營銷，不斷擴(kuò)大央企綠色金融合作領(lǐng)域，補(bǔ)齊合作短板。抓住基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)積極營銷拓展污水處理項(xiàng)目、高耗能行業(yè)節(jié)能改造項(xiàng)目、綠色制造項(xiàng)目、“三農(nóng)”領(lǐng)域生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目、綠色服務(wù)類項(xiàng)目等。

（四）嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控

不斷優(yōu)化央企信貸結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，爭取“兩高一剩”行業(yè)客戶貸款占比持續(xù)下降，不斷壓縮貸款規(guī)模。針對“兩高一剩”行業(yè)項(xiàng)目，在日常營銷及管理中，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)限額，嚴(yán)控新增產(chǎn)能項(xiàng)目準(zhǔn)入，高度關(guān)注污染防治任務(wù)升級對企業(yè)的影響，提前預(yù)警處置環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注全球經(jīng)貿(mào)形勢變化和大宗商品價(jià)格波動，關(guān)注企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況，切實(shí)強(qiáng)化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。

農(nóng)家小院的新能源 攝影：中國農(nóng)業(yè)銀行河南省鶴壁分行 杭 斌