出口神話背后的真實越南

朱秋雨

6月7日，一樁卷入越南衛(wèi)生部長、首都市長以及十幾個省份的衛(wèi)生官員，涉案金額高達人民幣約11億元的貪腐案，落下帷幕。

越南國會經(jīng)過表決，罷免衛(wèi)生部長阮青龍的職務。

這起震驚越南全國的貪腐案，與關乎民生的新冠核酸檢測有關。過去被譽為防疫標兵的越南本地企業(yè)越亞科技公司（Viet A），在2021年被控以高出市場45%的價格，向各地醫(yī)院和疾控部門供應新冠檢測試劑。

隨著調(diào)查的深入，越亞科技案牽出多名受賄官員。越南公安部3月3日宣布，已經(jīng)追回、查封、凍結(jié)相關涉案人員資產(chǎn)超過1.6萬億越南盾。6月，衛(wèi)生部長阮青龍、河內(nèi)市長朱玉英（當初涉案時為科技部長）兩位部長級官員，因“失職失責、疏于管理，給國家造成重大損失”，被開除黨籍。

新冠貪腐案的涉案金額之大、影響之廣，令國民憤怒。但另一邊，針對新冠疫情，越南全國已抱“共存”態(tài)度。3月16日，越南衛(wèi)生部宣布，外國人入境越南后無須再被隔離。

越南企業(yè)孵化器iTechBlack創(chuàng)始人道越南告訴南風窗記者，自2021年10月越南官方宣布全面復工復產(chǎn)以后，人們對新冠病毒逐漸顯出放松、輕視的態(tài)度?！懊刻欤ü俜酵▓螅┑母腥緮?shù)據(jù)并不準確。哪怕被感染了大家也不會往上報，不在乎誰得了新冠。”

在疫情面前“躺平”的后果仍較難評估，但越南暫時擁有了漂亮的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。該國計劃和投資部稱，今年前5個月的外國直接投資（FDI）為77.1億美元，同比增長7.8%；前5個月的貨物出口總額預計為1528.1億美元，同比增長16.3%。

一時間，越南崛起的“神話”與擔憂在中文網(wǎng)絡熱傳，“越南一季度出口量超中國最強外貿(mào)市深圳”“新的世界制造工廠正在形成”等論調(diào)四起。國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移越南、外資企業(yè)加大投資……種種現(xiàn)象結(jié)合之下，人口近1億的越南被視為中國出口經(jīng)濟的潛在替代者之一。

真實的越南，究竟在發(fā)生什么轉(zhuǎn)變？

2018年，還在讀大三的黃尤因交換生之名，第一次踏入越南北部的首都河內(nèi)市。他的第一印象是“破”。

道路坑坑洼洼，摩托車在街道嗚泱而過。城市面貌連家鄉(xiāng)三線城市的縣城都比不上。

但深入城市生活的肌理后，黃尤感受到河內(nèi)的朝氣，“年輕人多，生活幸福感強”。重要的是，本土消費力正在崛起。這讓他想起過去常聽的諺語—“越亂的地方，機會越多”。

他開始暗下決心：今后要在越南闖出一片天，而且是“不為別人打工”的那種。

2021年底，黃尤找到了中國合伙人。帶上在廣州工作一年的幾萬元積蓄，他赴越南創(chuàng)立公司，做健身器械的外貿(mào)生意。

他告訴記者，貨源來自中國廠商，從寧波港口到越南河內(nèi)，包括清關大概耗時兩周。

找他采購的多為越南本地廠商。將貨拿到手后，越南廠商有時會重新貼牌、包裝，塑造成“意大利進口”“德國進口”的產(chǎn)品，獲得高溢價。

“實際上，越南哪里離得開中國制造呀。”黃尤笑稱。

黃尤的經(jīng)驗背后，是一個容易被人忽略的事實：越南出口大增的背后，進口量也在同步增長。而越南對外貿(mào)易的第一大進口國正是中國。中國海關統(tǒng)計，2021年中越雙邊貿(mào)易額首次達到2302億美元，同比增長19.7%，中國對越順差在450億美元左右。

選擇在越南做外貿(mào)生意的商人，很大部分吃了兩國“信息差”的紅利。黃尤對記者舉例，國內(nèi)市場成熟，“1毛的商品如果賣到1毛5，大家就換一家買”。但在越南，市場仍不透明，商品利潤空間很大。

新興的越南市場令他有機會想象，“用三五年的時間，賺國內(nèi)幾十年賺到的錢”。

廣東人道越南，在南部中心城市胡志明生活了15年。他最早也靠做“中間商”在異國扎根。在越南的頭11年，他批發(fā)過手機，賣過中國服裝，再后來做中國產(chǎn)品的外貿(mào)商。

他對記者介紹，越南人對中國產(chǎn)品的需求來自“各行各業(yè)”。除了越南本地優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品和海產(chǎn)品以外，大到原材料、工業(yè)配套設施，小到生活用品，都需要從中國進口。

2018年，一次機緣巧合，道越南與一名國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家搭線，助其公司落地越南。從那以后，來自中國各大中小型互聯(lián)網(wǎng)公司、基金公司的企業(yè)家，也紛紛聯(lián)系上門。最旺的時候，“（企業(yè)家）在辦公室門口排著隊咨詢”，道越南說。

他介紹，目前公司重點孵化互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)項目，例如背靠海外版抖音TikTok的直播電商。這些中國企業(yè)家看重的，同樣是越南剛剛起步、有巨大消費潛力的互聯(lián)網(wǎng)新興市場。

在越南從商15年，道越南近年有個明顯的感覺：外國企業(yè)家絡繹不絕地前往越南，這背后或是因為經(jīng)濟增長帶來的良好預期—從2015年至新冠疫情以前的2019年，越南連續(xù)5年GDP增速超6.5%；2021年，越南吸收外資金額達311.5億美元，同比增長9.2%。

外資的涌入，推動了越南社會成本的增長。寫字樓租金是一大印證。

道越南告訴南風窗記者，2019年，越南GDP增速達7%的一年，胡志明市中心A級寫字樓的租金是每平方米70美元（約合人民幣500元）左右。盡管租金高昂，寫字樓大廈還會限制人們在行政時間（一般至晚上10點）內(nèi)活動?！叭绻影嗷蛘咧苣┰跇莾?nèi)搞內(nèi)部活動，要向管理處報備，加錢?！?/p>

火熱的外資，同時推動了工業(yè)用地成本的上漲。越通社5月報道稱，在越南南部，胡志明市、平陽、桐乃、隆安、巴地頭頓5省市，工業(yè)用地平均地價達135美元/平米—工業(yè)用地價格已經(jīng)與中國內(nèi)地城市持平。

兩位受訪華商均表示，除了勞動力廉價，結(jié)合地價、企業(yè)運營費用等，在越南經(jīng)商的整體成本并不低。

道越南介紹，胡志明周邊的工廠，員工的月薪大概為2000～3000元，約為國內(nèi)的一半。

不過，越南統(tǒng)計總局近日公告稱，隨著經(jīng)濟活躍，2022年一季度越南多個行業(yè)勞動力價格大漲，其中胡志明市勞動者的平均月收入全國最高，為890萬盾（約2480元），比上一季度增長36.5%。

勞動力價格優(yōu)勢隨著各項成本的上調(diào)逐漸式微。但道越南和黃尤都說，他們依然會選擇越南，是因為其“綜合優(yōu)勢”。

何為越南的綜合優(yōu)勢？

道越南解釋，很多中國企業(yè)家來到越南，是迫不得已的選擇?！?017年以后，國內(nèi)對環(huán)境的要求越來越高，部分不符合我們環(huán)境標準的工廠被淘汰”，一些低產(chǎn)能、低附加值的產(chǎn)業(yè)因此轉(zhuǎn)移至越南。

而另一大類，企業(yè)家們心照不宣的，是借越南貼牌、出口至美國的“中國制造”。自2018年特朗普宣布對中國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國對中方加收高額關稅。

被加收關稅的中國出口商不得不出海，選擇做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。具體操作辦法是：中國產(chǎn)品到越南等低關稅地區(qū)換柜，或者簡單組裝，變成“越南制造”，轉(zhuǎn)口至美國，節(jié)省關稅。

廣西大學東盟研究院越南研究所所長金丹，近年都在研究這一新興國家。她留給自己的問題是：如果營商成本低能吸引外資，那為什么很多企業(yè)不入駐有廣闊土地和豐富人口的中國中西部地區(qū)，偏偏投資越南呢？

經(jīng)過對當?shù)氐恼{(diào)研，她認為除了地理區(qū)位，越南如今最大優(yōu)勢在于其自2006年加入世貿(mào)組織以后，積極融入各類自由貿(mào)易“群”。開放的市場，令其經(jīng)濟和政治改革步伐加快。

2018年3月，越南加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP），這在金丹看來影響深遠。這一協(xié)議囊括印太兩岸的主要經(jīng)濟體，如加拿大、新西蘭、新加坡、日本、墨西哥、智利等。據(jù)報道，協(xié)議生效后，從越南出口至剩余10個成員國的平均關稅，由1.7%降至0.2%。

從那以后，越南“進群”的步履愈發(fā)加快。無論是2020年簽訂《越南—歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》、還是2021年的《越南—韓國雙邊自由貿(mào)易協(xié)定》（VKFTA），越南時刻向發(fā)達經(jīng)濟體展開懷抱，接受相關國家和組織對本國法律的改革。例如，越南全盤接受了歐盟的要求，允許成立獨立工會。

一系列貿(mào)易協(xié)定，促使越南成為當今世界鮮有的低關稅國家，吸引外資積極進駐。再加上越南對工業(yè)園區(qū)企業(yè)的稅收優(yōu)惠?！八^的四年九減半”，據(jù)金丹介紹，即部分制造業(yè)工廠在越南可享受4年免稅、9年稅收減半的政策。

2022年2月，韓國三星公司宣布，對越南太原省的集成電路（SEMV）項目增資9.2億美元，今年還預計在首都河內(nèi)投資2.2億美元建設開發(fā)中心。韓國巨頭的這一越南工廠，如今成為其最大的生產(chǎn)基地，超過60%的三星手機在此生產(chǎn)并銷往世界。

全球最大玩具公司樂高集團宣布，總投資13億美元的項目落地越南平陽省。越南計劃與投資部5月底的數(shù)據(jù)顯示，外商對越投資，已涉及越南21個國民經(jīng)濟領域中的18個。

樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，給了越南制訂雄心勃勃目標的底氣。

2021年越共十三大召開，會上提出：2030年越共建黨100周年時，越南成為工業(yè)朝著現(xiàn)代化方向發(fā)展的中等偏上收入發(fā)展中國家；2045年，即越南建國100周年時，成為高收入發(fā)達國家。

外資面對越南前所未有的踴躍，卻不一定代表越南經(jīng)濟的騰飛。金丹告訴南風窗記者，該國經(jīng)濟的一大特點是外貿(mào)依存度高，進出口總量加起來約是GDP的2倍。

這一數(shù)字意味著，越南經(jīng)濟高度依賴外部市場。2022年頭5個月，美國納斯達克指數(shù)累計下跌超過20%。而差不多同期，越南股市VN30指數(shù)也從今年高點跌去20%以上。

“越南如今的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)很有風險”，金丹認為，“來越南投資的外企是不穩(wěn)定且是趨利的，（一旦）看見國家發(fā)展得不好，或者勞動力價格、土地價格上漲，可能說走就走。越南面臨空心化的風險”。

外交學院教授施展曾總結(jié)，雖然從量上看，三星在越南出口中占比很高，但越南三星的經(jīng)營結(jié)構(gòu)是“兩頭在外”的—零部件、半成品的供應主要來自海外，制成品的銷售市場主要也在海外。除了就業(yè)，越南三星和越南本地的經(jīng)濟聯(lián)系相對有限。

三星的例子是越南眾多外資企業(yè)的縮影。“兩頭在外”的結(jié)構(gòu)，讓越南做得更多的是對進口產(chǎn)品進行簡單加工、組裝，然后出口海外。

2022年的數(shù)據(jù)說明了這一點。計劃與投資部統(tǒng)計，頭5個月，越南的加工制造業(yè)吸收外資最多，占總額的58.2%，其次是泡沫較高的房地產(chǎn)。

從這一點來看，財經(jīng)金融評論家余豐慧告訴南風窗記者，越南和中國處于不同的經(jīng)濟發(fā)展階段。部分中國制造業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移和外溢，是中國產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展的必然趨勢。

金丹也認為，中國制造業(yè)已經(jīng)進入深加工階段，附加值高，而越南還處于簡單的組裝加工環(huán)節(jié)。因此，“現(xiàn)在的中國和越南的制造業(yè)并非競爭或者替代關系，而是一種互補關系”。

但高度擁抱外資的越南，會像中國改革開放的成功路徑一樣，探索出一套“越南模式”嗎？

金丹分析，要想實現(xiàn)這一點，越南首先要在窗口期培養(yǎng)出本土配套企業(yè)。

她給出了一組數(shù)據(jù)。越南現(xiàn)今兩大支柱產(chǎn)業(yè)—紡織業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)，本土化程度很低。越南紡織業(yè)的本土企業(yè)，僅占總量的30%～40%；電子產(chǎn)業(yè)則更低，本地化率僅15%?！芭涮桩a(chǎn)業(yè)的落后，極大限制了越南成為制造業(yè)大國。”她說。

意思是，如果越南本土企業(yè)無法崛起或者升級，越南將永久停留在全球產(chǎn)業(yè)代工廠的一環(huán)。

一旦外資撤離，越南未來在國際競爭中將處于極其被動的位置。

道越南告訴南風窗記者，從現(xiàn)階段看，越南本土企業(yè)很難與跨國企業(yè)競爭。這首先是由當?shù)貭I商環(huán)境決定的。他介紹，由于各項法規(guī)和服務的不完善，越南企業(yè)創(chuàng)業(yè)成本很高，“遠未形成大眾創(chuàng)業(yè)、全民創(chuàng)新的社會氛圍”。

他認為，這同時與越南本地文化有關。相較于中國人天道酬勤的觀念，越南人多數(shù)擁有自己的土地，傾向于安居、享樂，人民創(chuàng)業(yè)、冒險的熱情并不高。

本地化程度低、供應鏈不完備、創(chuàng)新企業(yè)少，導致越南現(xiàn)今發(fā)展的困局。這些障礙，讓越南短期內(nèi)難以成為下一個“世界工廠”。

越南自身也意識到問題所在。2021年的越共十三大，強調(diào)圍繞經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級等目標發(fā)展經(jīng)濟。

2022年6月，越南批準《2021—2030年外國投資合作戰(zhàn)略》。這是越南政府首個專門吸引和使用外資的戰(zhàn)略性文件。

該文件開始對外資“挑剔”，提出要吸引先進技術、科技4.0，引入附加值高、具有積極發(fā)展意義的、連接全球生產(chǎn)鏈和供應鏈的項目。

越南外交部發(fā)言人黎氏秋姮曾在5月26日介紹，鼓勵外國投資者加大對符合越南優(yōu)先發(fā)展方向之領域的投資力度，其中以先進技術、新技術、綠色技術等為優(yōu)先。

大力擁抱外資的越南，準備以技術革新，在下一個十年等來他們“春天的故事”。只是，發(fā)展迅猛的同時，越南除了面對屢禁不止的腐敗現(xiàn)象、扶不起的本土企業(yè)，未來還要應對隨時變動的地緣政治、隨時逃離的外國資本。

越南在與時間賽跑。