車企涉“險(xiǎn)”大潮

何治民

近年來，越來越多的車企布局車險(xiǎn)，企圖在車險(xiǎn)市場分一杯羹。

近日，理想汽車通過全資控股銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，曲線救國拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的消息，引發(fā)市場關(guān)注。此前，蔚來在今年1月成立汽車保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，而小鵬則早在2018年就成立了汽車保險(xiǎn)代理公司。隨著理想汽車的入局，這也意味著，“蔚小理”這三家造車新勢(shì)力均已涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，早在2012年，為了推進(jìn)車企代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營，當(dāng)時(shí)保監(jiān)會(huì)就曾發(fā)文明確，鼓勵(lì)和支持汽車企業(yè)出資設(shè)立保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。可以看到，與“蔚小理”、特斯拉、比亞迪相比，廣汽、一汽等傳統(tǒng)車企，早在10年前，就已布局車險(xiǎn)市場，動(dòng)作更快。

這幾年，新能源車的市場滲透率不斷提升，相關(guān)車險(xiǎn)需求隨之攀升。“蔚小理”等造車新勢(shì)力爭相布局車險(xiǎn)，正是瞄準(zhǔn)了這井噴的新能源車險(xiǎn)市場—這也被行業(yè)認(rèn)為是傳統(tǒng)車險(xiǎn)的增量市場。

但當(dāng)前，傳統(tǒng)險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上大多是虧損，這些車企又將如何破局？

今年3月，油價(jià)七連漲時(shí)，不少車主還在為自己擁有新能源車而高興，但續(xù)保時(shí)才知道，“省下的油錢都要交給保險(xiǎn)公司”。

此前，有特斯拉車主在社交媒體上曬出保單對(duì)比：去年投保的價(jià)格是8000多元，而今年保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)是1.4萬多元，漲幅達(dá)到80%。

這中間發(fā)生了什么？一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是，去年12月中旬，《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》出臺(tái)，明確了新能源車不再沿用傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)條款，而是采用專屬的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

具體來說，新能源專屬車險(xiǎn)包含汽車損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車上人員責(zé)任保險(xiǎn)三大主險(xiǎn)和13個(gè)附加險(xiǎn)。值得一提的是，新能源車險(xiǎn)增添了許多專項(xiàng)型保障，如專屬保險(xiǎn)既為新能源汽車的“三電”（電池、電機(jī)和電控）系統(tǒng)提供保障，又涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。

不難看出，相比較傳統(tǒng)燃油車車險(xiǎn)，新能源車險(xiǎn)擴(kuò)大了保障范圍，保費(fèi)的提升也就在情理之中了。中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，新能源車保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車平均高出21%。不過，更重要的原因是，新能源車險(xiǎn)的賠付率高達(dá)85%。其中，新能源車核心動(dòng)力損毀率是燃油車的三倍。

有業(yè)內(nèi)人士透露，電池廠家返修一次，就需要賠付數(shù)萬元。即使是便宜的電動(dòng)車，電池返廠一次也要兩萬多元。保險(xiǎn)公司的賠付成本提升了不少。所以，新能源專屬保險(xiǎn)條款一出，不少公司的保費(fèi)都漲價(jià)了。

數(shù)據(jù)顯示，特斯拉車輛保費(fèi)全國平均漲幅約在10%，其中，高性能版車型保費(fèi)，平均漲幅在20%以內(nèi)。而小鵬汽車全線車型平均漲幅為2.9%～18.2%。

針對(duì)車險(xiǎn)成本偏高，有可能形成新能源車“買得起、用不起”現(xiàn)象，今年1月4日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文指出：“因此車企要建立自己的保險(xiǎn)品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測算，國家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼?！笨梢钥吹?，今年以來，至少有蔚來、比亞迪、理想汽車先后進(jìn)入保險(xiǎn)市場，車企入局車險(xiǎn)市場的步伐明顯加快。

新能源汽車的車身結(jié)構(gòu)、零件構(gòu)造以及動(dòng)力系統(tǒng)等，都與傳統(tǒng)汽車有很大差別。傳統(tǒng)公司原來的定價(jià)、定損方法，無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。在新能源車賠付高的情況下，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司也只能通過提高保費(fèi)來盡可能覆蓋成本。

即使是便宜的電動(dòng)車，電池返廠一次也要兩萬多元。保險(xiǎn)公司的賠付成本提升了不少。所以，新能源專屬保險(xiǎn)條款一出，不少公司的保費(fèi)都漲價(jià)了。

傳統(tǒng)方法無法精準(zhǔn)定價(jià)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)偏高，不得不說，這些都是當(dāng)前新能源車險(xiǎn)市場的痛點(diǎn)所在，也給車企入局新能源車險(xiǎn)市場提供了機(jī)會(huì)。

更為重要的是，新能源車險(xiǎn)市場前景廣闊，有巨大的想象空間。申萬宏源證券預(yù)計(jì)，到2025年，國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%；預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1.2萬億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

可見，吸引造車新勢(shì)力入局的是一個(gè)萬億級(jí)別的剛需市場。這也是傳統(tǒng)險(xiǎn)企寧愿虧損也不敢丟棄這塊業(yè)務(wù)的原因。

話說回來，造車新勢(shì)力做互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，確實(shí)有自己的優(yōu)勢(shì)。

新能源汽車有數(shù)據(jù)化、智能化的屬性，背后主要是電控一體化的核心技術(shù)。它能用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，并通過電子設(shè)備自動(dòng)實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)，所積累的大數(shù)據(jù)也被看作是物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)端口的底層支撐。

保險(xiǎn)盈利的本質(zhì)是概率的游戲，而概率源自大量數(shù)據(jù)的積累。新能源車險(xiǎn)的定價(jià)和定損，將更多依賴汽車大數(shù)據(jù)。無疑，車企的入局將帶來車險(xiǎn)市場數(shù)據(jù)資源的再次分配。誰掌握了汽車大數(shù)據(jù)，誰就擁有了話語權(quán)。

顯然，無論是數(shù)據(jù)的收集還是解析，車企都要比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更為精通。這使得新能源車企在開發(fā)新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)具備比較優(yōu)勢(shì)。他們可以根據(jù)用戶屬性以及過往的駕駛行為數(shù)據(jù)，為用戶提供定制化的產(chǎn)品，如UBI（usage-based-insurance，基于用戶行為的保險(xiǎn)車險(xiǎn)），能為用戶節(jié)省保費(fèi)。

以特斯拉的實(shí)踐為例，2021年10月，特斯拉在美國得克薩斯州推出UBI車險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)不同的駕駛習(xí)慣，普通司機(jī)可以節(jié)省20%～40%的保費(fèi)，最安全的司機(jī)保費(fèi)的節(jié)省比例可達(dá)30%～60%。

事實(shí)上，這也是我國推出新能源汽車專屬險(xiǎn)的初衷—降低新能源車險(xiǎn)保費(fèi)，也是當(dāng)下新能源車險(xiǎn)市場的痛點(diǎn)之一。而當(dāng)下備受高保費(fèi)困擾的車主，對(duì)車企直營保險(xiǎn)的接受度也越來越高。易車研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國廣大汽車保險(xiǎn)用戶中，超過六成車主有購買車企直營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的意愿?？梢姡嚻笊孀丬囯U(xiǎn)也算是民心所向。

同時(shí)，從車企特別是新能源車企的長遠(yuǎn)發(fā)展來看，涉足車險(xiǎn)，也是發(fā)展的必然趨勢(shì)。對(duì)新能源車企而言，在補(bǔ)貼退坡后，急需開拓新的業(yè)務(wù)，而汽車后市場這塊大蛋糕，不僅能帶來增量市場，還能增強(qiáng)車企與車主的黏性，助其發(fā)力汽車金融，為未來實(shí)現(xiàn)對(duì)車主的服務(wù)閉環(huán)，形成更多元的產(chǎn)業(yè)生態(tài)打下基礎(chǔ)。

目前，成立較早的車企系保險(xiǎn)公司，也都已經(jīng)盈利了。如一汽旗下的鑫安汽車保險(xiǎn)，2012年成立，兩年后就盈利了，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.27億元；2011年，廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立的眾誠保險(xiǎn)，在2018年也實(shí)現(xiàn)盈利。

特斯拉的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)則更猛，去年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉的“維修和保險(xiǎn)費(fèi)用”已成為其第二大收入來源，達(dá)到9億美元。同時(shí)，特斯拉曾在2021年財(cái)報(bào)中披露，目前公司已在美國5個(gè)州推出保險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)此，特斯拉方面預(yù)計(jì)，截至2022年底，有80%的美國客戶將選擇特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)，而特斯拉CEO馬斯克則認(rèn)為：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%～40%。”

特斯拉在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)踐和成績，無形中在激勵(lì)著其他同行。

造車新勢(shì)力布局車險(xiǎn)有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，但能否把數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，這中間有不少挑戰(zhàn)。

隔行如隔山。巴菲特曾在評(píng)價(jià)特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)直言：“汽車公司開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度，不亞于保險(xiǎn)公司去做汽車?！?/p>

車企入局車險(xiǎn)，備受期待的是未來有可能像特斯拉一樣，在國內(nèi)推出UBI保險(xiǎn)。據(jù)特斯拉所推出的UBI車險(xiǎn)，其保費(fèi)將會(huì)取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點(diǎn)、駕駛的次數(shù)，以及選擇的保險(xiǎn)范圍和車輛的每月安全評(píng)分，其中用戶安全分?jǐn)?shù)越高，就可以獲得越低的保費(fèi)。

毫無疑問，基于駕駛員行為的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)和車輛運(yùn)營數(shù)據(jù)推出的保險(xiǎn)，對(duì)保費(fèi)的測算更精準(zhǔn)，也被特斯拉在海外市場證實(shí)，能給不同安全程度的駕駛員節(jié)省相應(yīng)的保費(fèi)成本。但另一個(gè)問題也隨之而來，基于駕駛員實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)推出的保險(xiǎn)產(chǎn)品，是否會(huì)帶來用戶個(gè)人信息隱私和安全問題？

值得注意的是，各新能源車企成立的是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理公司，目前大多還只拿到了營業(yè)執(zhí)照，若要獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，還需要向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。即便是拿到了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或代理牌照，本質(zhì)依舊是保險(xiǎn)中介，真正的新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和精算，車企們免不了要和持牌經(jīng)營的險(xiǎn)企合作。不過，有了一手汽車數(shù)據(jù)做后盾，車企們的話語權(quán)或?qū)⑻嵘?/p>

此外，從已經(jīng)盈利的車企系保險(xiǎn)公司來看，它們的盈利空間也有限。畢竟，人保、平安、太保、國壽這四家財(cái)險(xiǎn)公司依舊占據(jù)市場77.6%的市場份額，要想從它們的手里搶市場份額，并不容易。

目前，新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍不夠成熟，新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，且家用新能源汽車的出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于非新能源車，這將進(jìn)一步削薄新能源車險(xiǎn)的利潤率。這些都注定了車企們的涉“險(xiǎn)”之路并不容易。

簡而言之，新能源車險(xiǎn)對(duì)傳統(tǒng)險(xiǎn)企而言，是難啃的車險(xiǎn)增量市場，對(duì)車企們而言，更像是開啟汽車后市場生態(tài)的鑰匙，或許只有合作才能雙贏。