中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的特征事實(shí)及企業(yè)家畫像

中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查2018年課題組

關(guān)鍵詞：創(chuàng)新;創(chuàng)業(yè);企業(yè)家;中小微企業(yè)

一、引言

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)了70%的GDP增長(zhǎng)，而新增中小微民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)度占70%。它們貢獻(xiàn)了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果、80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)、90%以上的企業(yè)數(shù)量。中小微企業(yè)不僅是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的毛細(xì)血管，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的主要貢獻(xiàn)者。它們的生存狀態(tài)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)至關(guān)重要。因此，要研究中國(guó)的工業(yè)化奇跡，就要理解千千萬(wàn)萬(wàn)的企業(yè)家是如何涌現(xiàn)出來(lái)的。但要講好中國(guó)故事，就需要翔實(shí)的數(shù)據(jù)素材。此外，從政策角度，也有必要及時(shí)準(zhǔn)確了解中小微企業(yè)的生存狀況以及面臨的主要挑戰(zhàn)。

然而，現(xiàn)有的中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)，尤其是針對(duì)中小微企業(yè)的數(shù)據(jù)非常匱乏。學(xué)界使用最多的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每年統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)，此類大企業(yè)僅占工商企業(yè)總數(shù)的5%左右，并且中小微企業(yè)和服務(wù)業(yè)不包括在內(nèi)。從現(xiàn)實(shí)角度來(lái)看，這些已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模的企業(yè)無(wú)法全面準(zhǔn)確地反映中小微企業(yè)的誕生與成長(zhǎng)。 另外，從數(shù)據(jù)內(nèi)容來(lái)看，該數(shù)據(jù)庫(kù)側(cè)重企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，缺乏企業(yè)家本人及其家庭和社會(huì)環(huán)境的信息，因而無(wú)法研究企業(yè)家精神和企業(yè)的發(fā)展歷程。再者，最近幾年規(guī)模以上數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)界開(kāi)放度收緊，使得該數(shù)據(jù)無(wú)法滿足政策和學(xué)術(shù)研究對(duì)中小微企業(yè)信息的需求。同樣，大部分對(duì)于中小微企業(yè)的實(shí)證研究采用的是創(chuàng)業(yè)板上市公司的數(shù)據(jù)，與工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)類似，這些上市公司也頗具規(guī)模。當(dāng)然，也有部分關(guān)于中小微企業(yè)或者企業(yè)家的調(diào)查數(shù)據(jù)。

例如：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)家庭金融調(diào)查與研究中心于2015 年開(kāi)展了中國(guó)小微企業(yè)調(diào)查（入企訪問(wèn)），樣本數(shù)為5 497 家。但此數(shù)據(jù)庫(kù)后來(lái)不再更新。還有中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)在2017 年通過(guò)郵寄問(wèn)卷的方式開(kāi)展的中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者問(wèn)卷跟蹤調(diào)查，搜集1 960 家樣本。但由于問(wèn)卷是由企業(yè)家自行填寫，無(wú)法知道問(wèn)卷的樣本偏差和準(zhǔn)確程度（王冉冉等，2020）。最為廣泛使用的是中國(guó)社會(huì)科學(xué)院私營(yíng)企業(yè)主群體研究中心（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)所代管）中國(guó)私營(yíng)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)1993-2014 年（發(fā)放問(wèn)卷），每年樣本數(shù)在2 000-5 000 家。但這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)卷的樣本和問(wèn)卷一直在調(diào)整，很難用這套數(shù)據(jù)來(lái)追蹤私營(yíng)企業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展過(guò)程。

為了彌補(bǔ)中小微企業(yè)微觀面板數(shù)據(jù)的不足，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查課題組在2016 年廣東江門，以及2017 年河南地區(qū)預(yù)調(diào)研的基礎(chǔ)上，2018 年將范圍擴(kuò)展至全國(guó)六省市（廣東、浙江、上海、河南、遼寧和甘肅）展開(kāi)了入企調(diào)查。通過(guò)隨機(jī)分層抽樣，從全國(guó)工商企業(yè)注冊(cè)數(shù)據(jù)中抽取了58 500 家在2010 年至2017 年間成立的私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶，并最終獲取了具有省級(jí)代表性的6 198 份全行業(yè)的完訪數(shù)據(jù)?；?018 年的基期調(diào)查數(shù)據(jù)，項(xiàng)目組每年進(jìn)行持續(xù)追蹤訪問(wèn)，致力于形成區(qū)縣和企業(yè)兩個(gè)層面的多期面板數(shù)據(jù)。截止到2021 年8 月，項(xiàng)目組搜集了近萬(wàn)家企業(yè)和企業(yè)家信息，形成了目前中國(guó)較大規(guī)模的、具有一定區(qū)域和行業(yè)代表性的中小微企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)。

其中，區(qū)縣層面可形成2018、2020 和2021 三期的面板數(shù)據(jù)，企業(yè)個(gè)體層面可構(gòu)成2018、2020 的面板數(shù)據(jù)樣本為2 634 家。

本文首先描述中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的基本情況，比如抽樣方案、樣本代表性、執(zhí)行過(guò)程以及數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估。其次，圍繞問(wèn)卷的八個(gè)方面來(lái)展開(kāi)描述性統(tǒng)計(jì)，具體為：（1）企業(yè)的存續(xù)狀態(tài)和基本信息。雖然工商注冊(cè)企業(yè)信息中涵蓋了注冊(cè)、注銷、吊銷等信息，但現(xiàn)實(shí)中很多中小微企業(yè)的存續(xù)狀態(tài)非常復(fù)雜。例如，暫停營(yíng)業(yè)、從未經(jīng)營(yíng)、搬遷等狀態(tài)，并非單用“退出”就可以記錄全部狀態(tài)。（2）企業(yè)初創(chuàng)、創(chuàng)新與退出的演變過(guò)程。包括創(chuàng)辦企業(yè)想法和資金來(lái)源，第一筆訂單的來(lái)源，各類創(chuàng)新行為的選擇，新產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)的份額，企業(yè)退出的原因等。（3）企業(yè)在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中的位置和作用。重點(diǎn)詢問(wèn)了企業(yè)供應(yīng)商和客戶的基本情況、資金流轉(zhuǎn)等問(wèn)題。（4）企業(yè)的就業(yè)貢獻(xiàn)及其雇工結(jié)構(gòu)。針對(duì)有雇工的企業(yè)，問(wèn)卷中設(shè)計(jì)了雇員數(shù)量及其結(jié)構(gòu)，包括雇員性別、雇員籍貫，以及雇員的專業(yè)技術(shù)程度等。（5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本與收益，包括電子商務(wù)等方面的使用及帶來(lái)的收益。（6）企業(yè)投資及融資決策。（7）創(chuàng)業(yè)者或經(jīng)營(yíng)者的個(gè)體特征及其主觀態(tài)度。

（8）政策訴求與營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)。

與現(xiàn)有研究相較，本文在上述幾個(gè)方面的研究領(lǐng)域都有或多或少的新發(fā)現(xiàn)，對(duì)于填補(bǔ)和完善中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)規(guī)律及中小微企業(yè)家的共性特點(diǎn)等兩個(gè)領(lǐng)域具有重要的貢獻(xiàn)。

首先，隨著市場(chǎng)主體注冊(cè)數(shù)的增多，有效的市場(chǎng)活力被廣泛關(guān)注。大多研究討論制度與創(chuàng)業(yè)活躍度（杜運(yùn)周等，2020），或數(shù)字經(jīng)濟(jì)部門對(duì)創(chuàng)業(yè)影響（趙濤等，2020）。然而，究竟中國(guó)有多少創(chuàng)業(yè)企業(yè)具有活力仍為未知。本文的關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)部分的研究填補(bǔ)了該空白。研究發(fā)現(xiàn)，有24.2%注冊(cè)企業(yè)是在原址經(jīng)營(yíng)的，即1/4 的在營(yíng)活躍率，這意味著其余3/4 的注冊(cè)企業(yè)大概率是沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的。如果以虛假企業(yè)注冊(cè)數(shù)作為依據(jù)，將有可能造成研究結(jié)論的偏差，誤導(dǎo)決策（梁平漢，2020）。

其次，企業(yè)家精神對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要（Baumol， 1990;李宏彬等，2009），尤其是中小微企業(yè)（Acs and Audretsch 1990; Audretsch 1995;Wennekers and Thurik， 1999）。目前關(guān)于中國(guó)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)動(dòng)因的問(wèn)題，大量研究都從外部宏觀力量（如政府、制度、創(chuàng)新環(huán)境等）角度進(jìn)行分析，而忽略了創(chuàng)業(yè)者自身的內(nèi)部動(dòng)因。如本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近85%的創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)的想法來(lái)源于自身。因此，該調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)家個(gè)體特征，及其對(duì)待經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的主觀評(píng)價(jià)尤為重要。例如：中小微創(chuàng)業(yè)者呈現(xiàn)“年輕化、高教育、風(fēng)險(xiǎn)中性”的普遍特點(diǎn)。與以往“低教育、愛(ài)冒險(xiǎn)”的刻板印象不同。同時(shí)，他們對(duì)待政策的訴求中，希望政府能規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的要求僅次于減稅降費(fèi)，對(duì)“加強(qiáng)監(jiān)管”的行政干預(yù)手段具有啟示性作用。

再次，Allen et al. （2005） 認(rèn)為非正規(guī)借貸是中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資的主要途徑，并以此來(lái)解釋中國(guó)在金融市場(chǎng)不完善條件下的增長(zhǎng)奇跡。但本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)時(shí)主要以合資和自有資金為主，債權(quán)融資次之。其資金結(jié)構(gòu)依次為38：33：18：11，分別是合資、自有資金、私人借貸和金融機(jī)構(gòu)借款。該結(jié)果為張一林等（2016）認(rèn)為的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展需要匹配以資本市場(chǎng)為主的最優(yōu)金融結(jié)構(gòu)理論提供了現(xiàn)實(shí)依據(jù)。Wei et al. （2017） 研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)專利的增長(zhǎng)推動(dòng)了中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展，但也有部分研究認(rèn)為“專利泡沫”的存在，較難準(zhǔn)確衡量創(chuàng)新水平（如：申宇等，2018）。在本文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，匯報(bào)了企業(yè)家定義的創(chuàng)新以及新產(chǎn)品的上市信息等事實(shí)指標(biāo)，為創(chuàng)新研究提供了更多數(shù)據(jù)選擇。

最后，關(guān)于中小微企業(yè)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)，以往研究單純以企業(yè)內(nèi)部的就業(yè)或者經(jīng)營(yíng)收益為主，忽略了企業(yè)之間的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的作用。本文統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，每家企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平均有7 家企業(yè)，他們的發(fā)展具有一定的聯(lián)動(dòng)作用。未來(lái)借助此數(shù)據(jù)，可以開(kāi)展更多的網(wǎng)絡(luò)視角的研究。

基于2018 年基期調(diào)查數(shù)據(jù)，課題組目前只針對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚、企業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)融資需求、企業(yè)家精神等四個(gè)方面展開(kāi)了系列研究。在2020 年2 月和5 月，課題組對(duì)基線完訪樣本進(jìn)行了電話追訪，進(jìn)而分析疫情對(duì)中小微企業(yè)生存狀態(tài)的影響（Dai et al.， 2021a）。Dai et al.（2021b） 結(jié)合該數(shù)據(jù)、2020 年疫情期間電話調(diào)查數(shù)據(jù)以及工商注冊(cè)數(shù)據(jù)，分析了產(chǎn)業(yè)集群在新冠疫情沖擊下，對(duì)于穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營(yíng)韌性的作用。徐麗鶴和李青（2020）利用廣東省的數(shù)據(jù)，研究了中小微企業(yè)融資渠道和創(chuàng)新之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)正規(guī)金融有利于促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)型創(chuàng)新，而民間金融則能促進(jìn)企業(yè)的非技術(shù)型創(chuàng)新。徐麗鶴和黃韋明（2019）討論了中小企業(yè)融資需求現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)有46.5%企業(yè)不需要融資，不缺資金又不需要信貸是客觀事實(shí)。因此，有必要對(duì)“融資難”的問(wèn)題進(jìn)行重新研判。

Huang et al. （2019） 結(jié)合九年義務(wù)教育改革，討論了教育水平對(duì)創(chuàng)業(yè)選擇的影響。陳方豪和張曉波（2019）討論了從軍經(jīng)歷對(duì)創(chuàng)業(yè)選擇的影響和機(jī)制。上述研究對(duì)理解中國(guó)中小微企業(yè)的生存和發(fā)展現(xiàn)狀，以及未來(lái)該數(shù)據(jù)的使用者提供了一定的事實(shí)參考。

綜上，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)為深入了解中國(guó)微觀企業(yè)、推動(dòng)中國(guó)學(xué)者在經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)的微觀實(shí)證研究提供了素材，為制定有效的政策提供了基礎(chǔ)支撐。

本文以下部分的結(jié)構(gòu)安排為：第二部分介紹調(diào)查方案、樣本代表性以及數(shù)據(jù)質(zhì)量。第三部分匯報(bào)本次調(diào)查統(tǒng)計(jì)的中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的特征事實(shí)。第四部分為結(jié)論與未來(lái)研究方向展望。

二、調(diào)查方案、代表性及數(shù)據(jù)質(zhì)量

在本節(jié)，本文將首先介紹中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的設(shè)計(jì)及其實(shí)施，包括團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)、抽樣方案、質(zhì)量控制。此外，本節(jié)還將根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)介紹中小微企業(yè)的生存現(xiàn)狀，并從多個(gè)維度分析本數(shù)據(jù)庫(kù)的代表性。

1. 調(diào)查設(shè)計(jì)及實(shí)施

2018 年中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China，簡(jiǎn)稱ESIEC）由北京大學(xué)企業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心（Center for Enterprise Research）牽頭，在2018 年暑期在廣東、上海、浙江、河南、甘肅和遼寧六省市進(jìn)行入企調(diào)查。廣東省由廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)廣東國(guó)際戰(zhàn)略研究院（GIIS）負(fù)責(zé)招募學(xué)生訪員開(kāi)展實(shí)地調(diào)查，其余五省市由北京大學(xué)企業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心負(fù)責(zé)入企調(diào)查。通過(guò)分層隨機(jī)抽樣（PPS），首先確定樣本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，隨后進(jìn)行訪問(wèn)。該樣本以2010 至2017 年期間注冊(cè)的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)及其創(chuàng)建者為調(diào)查對(duì)象，圍繞企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)史和企業(yè)的創(chuàng)建過(guò)程、2017 年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、創(chuàng)新活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)關(guān)系（供應(yīng)鏈、政企等）、營(yíng)商環(huán)境、投融資決策以及企業(yè)家個(gè)人和家庭基本情況等問(wèn)題，通過(guò)電子化問(wèn)卷，由訪員找到企業(yè)家，進(jìn)行面對(duì)面訪談搜集而成。由于存活的企業(yè)數(shù)量不多，且注冊(cè)地址不規(guī)范、注銷手續(xù)未能完全履行等問(wèn)題，抽樣企業(yè)中，有24.19%的企業(yè)被成功找到，并確定為正在經(jīng)營(yíng)①，這部分企業(yè)家接受訪問(wèn)的比例為54.48%（接受訪問(wèn)企業(yè)/原址經(jīng)營(yíng)），最終獲得完整的有效問(wèn)卷為6 198 家。該數(shù)據(jù)庫(kù)是目前唯一一個(gè)針對(duì)全行業(yè)初創(chuàng)型私營(yíng)企業(yè)，在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)問(wèn)題領(lǐng)域具有省級(jí)代表性的企業(yè)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，是研究中小微企業(yè)和企業(yè)家問(wèn)題的最佳選擇（徐麗鶴和李青，2020）。以本次調(diào)查為基期，課題組于2019 年加入了哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）以及上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)，組建了調(diào)查聯(lián)盟，對(duì)深圳和上海兩地未完成訪問(wèn)的樣本企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)訪。并且對(duì)北京、上海、深圳三地的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)充抽樣和專題調(diào)查，補(bǔ)訪調(diào)查完成企業(yè)數(shù)目為993 家。2020 年針對(duì)新冠肺炎病毒疫情影響，分別在2 月份、5 月份對(duì)基期樣本企業(yè)通過(guò)電話訪問(wèn)，進(jìn)行了專題追蹤調(diào)查，兩輪分別完成訪問(wèn)企業(yè)數(shù)目為2 513 家和2 508 家（金泉等，2020;Dai et al.， 2021a）。②2020年8 月，課題組對(duì)基期數(shù)據(jù)進(jìn)行了擴(kuò)展和補(bǔ)充抽樣，采用電話訪問(wèn)方式開(kāi)展調(diào)查，最終完訪2 515家企業(yè)。本文主要依據(jù)2018 年基期的入企調(diào)查的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行匯報(bào)。

（1）抽樣設(shè)計(jì)。該調(diào)查采用PPS 分層抽樣法進(jìn)行隨機(jī)抽樣。具體為：第一層為區(qū)縣抽樣，各省份全部區(qū)縣按照2016 年人均GDP 排名，分層抽取16 個(gè)區(qū)（縣），以注冊(cè)企業(yè)數(shù)為權(quán)重。由于廣東省的東莞市和中山市無(wú)區(qū)縣一級(jí)，因此直接進(jìn)入樣本框。另外，為實(shí)現(xiàn)廣東21 個(gè)市的全覆蓋，未抽到的區(qū)域按照企業(yè)數(shù)目排名，定向抽取最活躍的區(qū)（縣）。因此，廣東第一層樣本區(qū)為29 個(gè)區(qū)縣?？傆?jì)抽取全國(guó)六省市117 個(gè)區(qū)、縣（包括沒(méi)有區(qū)縣級(jí)別的東莞市和中山市）。第二層企業(yè)終端抽樣。目標(biāo)是每個(gè)區(qū)縣樣本數(shù)目為500 家，其中100 家個(gè)體工商戶、400 家公司。由于批發(fā)零售的總樣本數(shù)量較大，且企業(yè)規(guī)模較小，同質(zhì)性高，因此該行業(yè)抽樣比例降低其比重的1/4。最終，末端企業(yè)抽樣樣本為58 500 家個(gè)體戶和企業(yè)，剔除已經(jīng)注銷與撤銷企業(yè)8 322 家，以及由于調(diào)查系統(tǒng)和時(shí)間成本約束，有3 064 家樣本未能下發(fā)至訪員客戶端，待2019 和2020 年進(jìn)行補(bǔ)訪。因此，2018 年基期調(diào)查總計(jì)發(fā)放樣本企業(yè)47 114 家。

（2）數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。為保證調(diào)查數(shù)據(jù)的有效性，項(xiàng)目組針對(duì)每一個(gè)訪問(wèn)環(huán)節(jié)都設(shè)計(jì)并實(shí)施了嚴(yán)格的質(zhì)量控制，包括主觀上對(duì)訪員學(xué)術(shù)道德和數(shù)據(jù)安全問(wèn)題進(jìn)行培訓(xùn)和引導(dǎo)，并在客觀上實(shí)施流程監(jiān)督。首先，實(shí)地調(diào)查操作過(guò)程中，訪員開(kāi)啟調(diào)查問(wèn)卷系統(tǒng)，即自動(dòng)上傳當(dāng)時(shí)所在位置的地理信息和開(kāi)始訪問(wèn)的時(shí)間。調(diào)查結(jié)束后，訪員須在受訪地點(diǎn)點(diǎn)擊提交問(wèn)卷，即可實(shí)時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本┐髮W(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)中心服務(wù)器。并要求訪員至少到訪樣本企業(yè)3 次，才可完成樣本狀態(tài)問(wèn)卷。其次，電話核查訪員是否到達(dá)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、是否對(duì)受訪對(duì)象進(jìn)行了訪問(wèn)、訪問(wèn)的對(duì)象是否符合定義等。再次，后臺(tái)對(duì)調(diào)查完成樣本進(jìn)行錄音核查，重點(diǎn)核查提問(wèn)方式是否符合規(guī)定、提問(wèn)過(guò)程是否完整等。最后，展開(kāi)數(shù)據(jù)復(fù)核。通過(guò)對(duì)完訪問(wèn)卷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)查驗(yàn)是否存在漏答、錯(cuò)答、明顯的邏輯錯(cuò)誤和單位錯(cuò)誤等問(wèn)題。

（3）完訪率與拒訪率。ESIEC 調(diào)查在58 500 家抽樣企業(yè)基礎(chǔ)上，剔除已注銷、吊銷等樣本，發(fā)放至訪員訪問(wèn)端的有效企業(yè)樣本為47 114 家。如表1 所示，正常完成全部問(wèn)卷內(nèi)容訪問(wèn)的企業(yè)數(shù)目為6 198 家，抽樣樣本的完訪率為13.2%。在營(yíng)并拒訪的企業(yè)數(shù)目為11 862 家;通過(guò)訪員努力，多種渠道都聯(lián)系不上，或者找不到樣本企業(yè)的數(shù)目為26 722 家③。接觸后未完成訪問(wèn)（中途拒訪）的有91 家。訪員在系統(tǒng)內(nèi)未對(duì)樣本企業(yè)的聯(lián)系狀態(tài)做記錄的有2 241 家。因此，按照接觸到企業(yè)樣本數(shù)為基礎(chǔ)計(jì)算的完訪率為34.1%（6 198/18 151）。

（4）企業(yè)的生存狀態(tài)特征。本次調(diào)查花費(fèi)時(shí)間最多也是最為困難的事情就是尋找樣本企業(yè)。用訪員的話說(shuō)：“無(wú)論是經(jīng)營(yíng)、關(guān)閉還是拒訪被趕出來(lái)，能讓我找到它就好！”這無(wú)疑反映出現(xiàn)階段中國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)的生存狀態(tài)同訪員尋找它的困難程度一樣。在47 114 家樣本企業(yè)中，刨除了不確定狀況和找不到的企業(yè)之后，有18 104 家企業(yè)可以明確經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，其余61.6%無(wú)法確定其生存現(xiàn)狀。其中，正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)一共有14 837 家，這其中包括在原地址正常經(jīng)營(yíng)、正在籌建、暫停營(yíng)業(yè)、轉(zhuǎn)讓他人、在本縣其他區(qū)正常經(jīng)營(yíng)，和在其他縣市正常經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，占比為31.5%（見(jiàn)表2）。其他企業(yè)的生存狀態(tài)包括：0.9%從未經(jīng)營(yíng)，2.6%已關(guān)閉但未注銷，3.5%注銷或被吊銷。其余的42.7%的企業(yè)通過(guò)訪員實(shí)地調(diào)查確定找不到該企業(yè)。有14.2%的企業(yè)，訪員通過(guò)多渠道（工商注冊(cè)、企查查、58 同城招聘等）無(wú)法找到企業(yè)的聯(lián)系方式以及經(jīng)營(yíng)地址，或聯(lián)系不上企業(yè)家確認(rèn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，包括電話接通被掛斷而無(wú)法確定其生存狀態(tài)。另外，4.8%的樣本企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)信息完全缺失。

2. 數(shù)據(jù)的代表性

由于本次調(diào)查的抽樣企業(yè)數(shù)目和完成訪問(wèn)企業(yè)數(shù)目存在微小差距，因此數(shù)據(jù)的代表性問(wèn)題是本文研究的一個(gè)重點(diǎn)，也是利用該數(shù)據(jù)開(kāi)展后續(xù)研究的關(guān)鍵所在。課題組從行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)規(guī)模以及存續(xù)時(shí)間等四個(gè)維度，對(duì)抽樣的58 500 家企業(yè)與完訪的6 198 家企業(yè)的分布情況進(jìn)行對(duì)比。檢驗(yàn)的邏輯是，如果完成訪問(wèn)的企業(yè)數(shù)目占比與抽樣企業(yè)數(shù)目在同一維度上的分布一致，則表明本次抽樣調(diào)查完訪企業(yè)在統(tǒng)計(jì)上有一定的代表性。即有效樣本企業(yè)能夠代表全樣本，有效樣本均值和全樣本均值一致，其不足之處在于如果有效樣本數(shù)越少，統(tǒng)計(jì)方差越大。除了企業(yè)普查以及工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)外，ESIEC 企業(yè)調(diào)查規(guī)模以及有效樣本數(shù)目相對(duì)較多，對(duì)于研究中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)運(yùn)行規(guī)律有一定的代表性。例如：公開(kāi)發(fā)表的數(shù)據(jù)報(bào)告或者文獻(xiàn)研究顯示，大多關(guān)于中國(guó)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的有效樣本數(shù)在2 000 左右，個(gè)別數(shù)據(jù)庫(kù)最多不到5 000 家。

如圖1 所示，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局SIC 的2 位碼行業(yè)分類來(lái)看，各子行業(yè)中的抽樣企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)數(shù)目的比例，與有效完訪企業(yè)數(shù)據(jù)的行業(yè)占比基本一致。圖2 展示的是完訪企業(yè)數(shù)和抽樣企業(yè)數(shù)的地區(qū)占比分布，由于廣東省在抽樣的時(shí)候選取的區(qū)縣數(shù)量最多，因此企業(yè)數(shù)量也多，完訪企業(yè)數(shù)據(jù)也相對(duì)較多。圖3 為依據(jù)公司制企業(yè)的注冊(cè)資本規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將資本規(guī)模分成7 組，每組企業(yè)數(shù)據(jù)占比在完訪企業(yè)樣本和抽樣企業(yè)樣本之間沒(méi)有明顯的差異。圖4 按照公司制企業(yè)存續(xù)的年限進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示完訪企業(yè)更多的是成立1-2 年及1 年以內(nèi)的新企業(yè)，即2016-2017年新注冊(cè)的企業(yè)。因?yàn)槌闪r(shí)間越長(zhǎng)，存活的企業(yè)數(shù)目越少，被訪問(wèn)到的概率越低。

本文還進(jìn)一步將ESIEC2018 完訪企業(yè)規(guī)模與第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的企業(yè)規(guī)模做了初步比較。為了與普查數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，我們將ESIEC2018 數(shù)據(jù)中批發(fā)零售業(yè)完訪企業(yè)的權(quán)重增加到4 倍，其他完訪樣本均保持不變。如圖5 所示，普查數(shù)據(jù)中企業(yè)職工人數(shù)在7 人以下的占比略高于ESIEC2018 年的數(shù)據(jù)，而8 人以上規(guī)模企業(yè)占比略低于ESIEC2018。平均而言，差異不大。根據(jù)普查數(shù)據(jù)①，全國(guó)法人單位（不包括個(gè)體戶）的平均每家單位雇用的從業(yè)人員數(shù)量為16.6 人;而根據(jù)ESIEC2018 完訪數(shù)據(jù)計(jì)算，去除異常值并調(diào)整批發(fā)零售業(yè)完訪企業(yè)的權(quán)重后，平均每家企業(yè)雇用的人員數(shù)量為14.9 人。由于ESIEC 完訪企業(yè)中包括公司和個(gè)體戶，其全職員工人數(shù)的平均值略低于普查數(shù)據(jù)。

進(jìn)一步與宏觀就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，ESIEC2018 的企業(yè)雇工人數(shù)中，21.53%屬于自我雇傭型企業(yè)，沒(méi)有額外雇傭其它員工。全職員工人數(shù)在7 人及以下占70.5%，8—9 人的企業(yè)占14.8%，20—99 人的企業(yè)占12.4%，超過(guò)100 人的企業(yè)占2.4%。鑒于此，如果全國(guó)有約2 000 萬(wàn)家（截至2017年底工商注冊(cè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)近8 000 萬(wàn)家*在營(yíng)率的24.19%）在營(yíng)的注冊(cè)企業(yè)，其所提供的就業(yè)崗位為近3 億（15 人/家*0.2 億）。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》統(tǒng)計(jì)，總就業(yè)人口7.76 億。2017 年全國(guó)工商登記的個(gè)體就業(yè)人數(shù)為3.36 億。因此，中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶合計(jì)提供的就業(yè)崗位約6.36 億個(gè)，占比77%[（3+3.36）/7.76]。這與《中國(guó)小微企業(yè)金融服務(wù)報(bào)告2018》中提到的中小微企業(yè)貢獻(xiàn)80%的勞動(dòng)就業(yè)比較接近。

綜上，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查的微觀有效樣本數(shù)據(jù)在行業(yè)、地區(qū)以及企業(yè)規(guī)模上有代表性。因此，該數(shù)據(jù)庫(kù)在研究中國(guó)中小微企業(yè)，以及其所代表的區(qū)域、行業(yè)等層面的中宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)，填補(bǔ)了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究的數(shù)據(jù)空白，亦是對(duì)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的一個(gè)有益的補(bǔ)充。當(dāng)然，該數(shù)據(jù)明顯偏重于初創(chuàng)型企業(yè)，對(duì)存續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的成功企業(yè)的代表性存在部分偏差。

三、中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的特征事實(shí)

除了前文報(bào)告的初創(chuàng)企業(yè)的生存狀態(tài)這一重要問(wèn)題外，本次調(diào)查問(wèn)卷中還設(shè)計(jì)了另外七個(gè)方面問(wèn)題，包括企業(yè)的創(chuàng)建、退出以及企業(yè)創(chuàng)新問(wèn)題、企業(yè)在供應(yīng)鏈當(dāng)中所處的位置及其經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、就業(yè)貢獻(xiàn)、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本與收益、企業(yè)的投資融資決策。此外，本節(jié)還將關(guān)注企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的個(gè)體特征，以及他們對(duì)于營(yíng)商環(huán)境的主觀評(píng)價(jià)和政策訴求。

1. 企業(yè)的創(chuàng)建、創(chuàng)新與退出

（1）企業(yè)的創(chuàng)立。關(guān)于企業(yè)的創(chuàng)立，問(wèn)卷中詢問(wèn)了初創(chuàng)企業(yè)想法的來(lái)源，以及股東人數(shù)和資本構(gòu)成。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，84.9%創(chuàng)業(yè)的想法是來(lái)源于自己，4.7%來(lái)源于朋友，包括同事、老鄉(xiāng)和戰(zhàn)友等，4.1%來(lái)源于業(yè)務(wù)伙伴等，3.3%來(lái)自于政府引導(dǎo)（如圖6A 所示）。

如圖6B 所示，有37.9%為合資創(chuàng)立。其中，26.1%為只有自然人股東，9.2%為既有自然人也有機(jī)構(gòu)投資者股東，2.6%為只有機(jī)構(gòu)投資者股東。創(chuàng)業(yè)者本人持股占50.1%，以拿到對(duì)企業(yè)的控制權(quán)。首次創(chuàng)業(yè)時(shí)由于資本少，創(chuàng)業(yè)者本人的股權(quán)占比相對(duì)低一點(diǎn)，為43.4%。除創(chuàng)業(yè)者本人外，平均額外有2 個(gè)自然人股東，即企業(yè)的合伙人平均有3 人。

除了上述創(chuàng)業(yè)時(shí)股權(quán)融資外，對(duì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期的債權(quán)融資情況也進(jìn)行了訪問(wèn)①。29.4%向熟人借款，主要私人借貸來(lái)源如圖7A 所示，家人、朋友（同鄉(xiāng)、同學(xué)、興趣相同者及同事等）、業(yè)務(wù)伙伴以及多個(gè)渠道的占比依次為68.9%、26%、4.0%和0.8%。另外，還有17%的企業(yè)在創(chuàng)業(yè)時(shí)從金融機(jī)構(gòu)貸款。如圖7B 所示，農(nóng)村信用合作社、五大商業(yè)銀行、其他銀行（城市、郵儲(chǔ)、政策性銀行等）、小額貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)金融、其它（如非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司等）占比依次為40.8%、24.1%、21.3%、5.49%、2.3%以及6.1%。

（2）企業(yè)的創(chuàng)新結(jié)果與研發(fā)投入。本次調(diào)查關(guān)于企業(yè)創(chuàng)新行為分為四大類，詢問(wèn)的是過(guò)去一年的創(chuàng)新活動(dòng)的信息，即年流量數(shù)據(jù)。包括創(chuàng)新選擇和表現(xiàn)，詳見(jiàn)表3。

第一，新產(chǎn)品和服務(wù)。統(tǒng)計(jì)分析顯示，中國(guó)大部分中小微企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)不是大膽的，而是謹(jǐn)慎的，并且是以市場(chǎng)為導(dǎo)向的。2017 年，有39%的企業(yè)推出新產(chǎn)品或服務(wù)，其中工業(yè)企業(yè)推出新產(chǎn)品的占比為43%，消費(fèi)服務(wù)業(yè)為40%，且93%的新產(chǎn)品或服務(wù)都已推出市場(chǎng)。農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn)相對(duì)最低，推出新產(chǎn)品的企業(yè)占比僅為25%，也有74%的新產(chǎn)品或服務(wù)推出了市場(chǎng)。然而，市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品或服務(wù)的接受度相對(duì)較低。例如：企業(yè)的新產(chǎn)品或服務(wù)的平均銷售額占總銷售額的比例為27%。工業(yè)企業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)的新產(chǎn)品銷售額比例均超過(guò)了30%，分別達(dá)到31.76%和30.74%。對(duì)于消費(fèi)服務(wù)業(yè)，推出新產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)比例雖高達(dá)40%，但實(shí)際創(chuàng)新銷售額的占比僅為23.67%。因此，中小微企業(yè)需要在市場(chǎng)銷售和研發(fā)中間進(jìn)行取舍，并找到均衡點(diǎn)。這可能是中小微企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行創(chuàng)造的主要原因。如果按照截至2017 年底8 000 萬(wàn)家公司和個(gè)體工商戶，以及調(diào)查顯示的1/4 為活躍企業(yè)進(jìn)行粗略的推算，2017 年中國(guó)市場(chǎng)上有約800 萬(wàn)家（= 8 000 萬(wàn)*0.24*0.39）中小微企業(yè)在不斷創(chuàng)造出新產(chǎn)品和服務(wù)，引領(lǐng)和推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展。

從企業(yè)創(chuàng)新行為的地區(qū)差異來(lái)看，廣東省創(chuàng)新產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)占比最高，為48%。上海、浙江和河南均為38%，甘肅為36%，遼寧最低，為32%（如圖8A）。但從新產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售額這一表現(xiàn)來(lái)看，浙江省創(chuàng)新銷售額占比更高，為34%。遼寧為31%。河南為29%，廣東為27%，上海為26%，甘肅為25%（如圖8B）。這很可能說(shuō)明浙江企業(yè)的創(chuàng)新主要面向市場(chǎng)，研發(fā)周期最短。相比之下，廣東企業(yè)創(chuàng)新的周期長(zhǎng)，以快速推向市場(chǎng)為目標(biāo)的創(chuàng)新比例低，承擔(dān)的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)更大。

企業(yè)的新產(chǎn)品創(chuàng)新與企業(yè)家的年齡和學(xué)歷也有關(guān)系（見(jiàn)圖9A 和9B）。創(chuàng)業(yè)者年齡越高，有產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)新的比例越低;同樣的，使用電商銷售的比例也越低。創(chuàng)業(yè)者學(xué)歷越高，其企業(yè)有產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)新的占比越高;但從使用電商銷售來(lái)看，本科以上學(xué)歷的企業(yè)家使用電商銷售的比例低于大專及大學(xué)本科學(xué)歷的企業(yè)家群體，也并不顯著高于本科以下的企業(yè)家群體。這與本科以上高學(xué)歷，即碩士/博士學(xué)歷的企業(yè)家從事信息服務(wù)和科技類的商務(wù)服務(wù)業(yè)有關(guān)系。

第二，過(guò)程創(chuàng)新。已有研究和調(diào)查主要關(guān)注新產(chǎn)品或者服務(wù)，大多忽略了企業(yè)對(duì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及工藝流程優(yōu)化等資源配置關(guān)系層面的創(chuàng)新活動(dòng)，可以歸納為生產(chǎn)函數(shù)的創(chuàng)新。該調(diào)查數(shù)據(jù)對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了填補(bǔ)。2017 年，平均有31%的企業(yè)表示進(jìn)行了過(guò)程創(chuàng)新①。工業(yè)企業(yè)的過(guò)程創(chuàng)新比例最高，為40%;消費(fèi)服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)在過(guò)程創(chuàng)新中表現(xiàn)稍差，占比分別為28%和25%。

從過(guò)程創(chuàng)新的結(jié)果來(lái)看，有51%的企業(yè)通過(guò)過(guò)程創(chuàng)新降低了成本，但消費(fèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)通過(guò)過(guò)程創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)成本降低的比例僅為40%。有93%的企業(yè)表示通過(guò)過(guò)程創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量提升，所有行業(yè)大類通過(guò)過(guò)程創(chuàng)新提升質(zhì)量的比例均超過(guò)了90%。該系列問(wèn)題為從微觀角度定義高質(zhì)量發(fā)展，及優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)等提供了數(shù)據(jù)信息。

第三，營(yíng)銷創(chuàng)新。營(yíng)銷創(chuàng)新包括新投入廣告、新采用線上銷售或加入電商平臺(tái)。平均而言，有31%的企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行線上銷售，其中消費(fèi)服務(wù)業(yè)比例最高，為35%，農(nóng)業(yè)企業(yè)比例最低，為21%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)銷售的普及程度僅占市場(chǎng)主體的三成，中小微企業(yè)的銷售模式仍以線下為主，該結(jié)果與我們初步的認(rèn)知略有不同。根據(jù)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查2020 年8 月對(duì)新增抽樣企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)，有線上銷售的企業(yè)比例從2018 調(diào)查的31%大幅提高至2020 年疫情后的69%。因此，關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系是替代還是互補(bǔ)尚無(wú)定論，對(duì)于未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)等問(wèn)題，可以通過(guò)該數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。

第四，應(yīng)對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新。在2018 年調(diào)查期間，中國(guó)尚未確定“碳達(dá)峰”和“碳中和”的標(biāo)準(zhǔn)，但課題組意識(shí)到環(huán)保問(wèn)題的重要性，一并設(shè)計(jì)了環(huán)保問(wèn)題相關(guān)的創(chuàng)新行為，這也是已有企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)所缺失的部分。主要包括與創(chuàng)造環(huán)境效益相關(guān)的新產(chǎn)品（或服務(wù)）、生產(chǎn)過(guò)程、組織方式或者營(yíng)銷方式。調(diào)查顯示，進(jìn)行環(huán)保創(chuàng)新的企業(yè)占比為30%，其中工業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行環(huán)保創(chuàng)新的比例較高，分別為44%和38%;服務(wù)業(yè)相對(duì)較低。

綜合來(lái)看，2017 年至少有一種上述創(chuàng)新行為的企業(yè)占比是59%。這意味著市場(chǎng)上六成的企業(yè)主體都在不斷嘗試各類創(chuàng)新，并且將研發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品的90%推向了市場(chǎng)。這與中國(guó)人民銀行《中國(guó)小微企業(yè)金融服務(wù)報(bào)告2018》①指出的中小微企業(yè)貢獻(xiàn)了70%的創(chuàng)新結(jié)論基本一致，再一次驗(yàn)證了該調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量的可靠性，和宏觀維度上的代表性。

除了調(diào)查上述關(guān)于創(chuàng)新結(jié)果信息外，我們還詢問(wèn)了企業(yè)的研發(fā)投入信息。統(tǒng)計(jì)顯示，2017 年的企業(yè)的平均創(chuàng)新投入占總體營(yíng)收的8%。其中，農(nóng)業(yè)和消費(fèi)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新投入占比較低，僅為7%，而商務(wù)服務(wù)業(yè)占比較高，為10%，如圖10 所示。從總體來(lái)看，企業(yè)預(yù)期在2018 年會(huì)增加創(chuàng)新投入的比例為20.8%，減少創(chuàng)新投入的比例為14%，而商務(wù)服務(wù)業(yè)是預(yù)期創(chuàng)新投入增長(zhǎng)最高的行業(yè)。這意味著中小微企業(yè)整體不斷地提高研發(fā)投入水平，平均年增速在6%左右。

按照采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（Purchasing Manager Index，簡(jiǎn)稱PMI）的計(jì)算方法來(lái)計(jì)算企業(yè)家對(duì)于創(chuàng)新投入的預(yù)期指數(shù)，即創(chuàng)新投入預(yù)期指數(shù) =（預(yù)期2018 年創(chuàng)新投入增長(zhǎng)比率-預(yù)期2018 年創(chuàng)新投入下降比例）/2+50?？傮w的創(chuàng)新投入預(yù)期指數(shù)為53.4，高于50 的基準(zhǔn)線，可以認(rèn)為企業(yè)家對(duì)于創(chuàng)新投入的預(yù)期總體趨于樂(lè)觀。分行業(yè)來(lái)看，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)業(yè)對(duì)于創(chuàng)新投入的預(yù)期指數(shù)分別為51.4、51.5、57.4 及51.9，其中商務(wù)服務(wù)業(yè)的預(yù)期指數(shù)最高。

然而，與中小微企業(yè)自身創(chuàng)新投入相比，政府的創(chuàng)新補(bǔ)貼支持的落地率較低。如圖11A 所示，獲得政府對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目的公共財(cái)政支持的占比僅為6%。農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得政府支持的比例最高，為13%。而消費(fèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、缺乏相關(guān)政策支持，獲得政府創(chuàng)新財(cái)政支持的占比最低，僅為4%。按照企業(yè)規(guī)模來(lái)看，規(guī)模小于5 人的公司制企業(yè)該比例僅為4%，顯著低于規(guī)模大于5 人的企業(yè)獲得政府公共財(cái)政支持的8%。由此可見(jiàn)，一方面，政府優(yōu)惠政策支持中小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的普及度低，也可以理解為政府對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新干預(yù)度并不高。另一方面，政府的支持政策仍與企業(yè)規(guī)模相關(guān)，未能觸及最底層的小微企業(yè)。

從需求來(lái)看，40%左右的中小微企業(yè)希望獲得政府支持，但需求略有不同（如圖11B）。最核心的是需要獲得資金支持、政策支持、專項(xiàng)的人才支持等。對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè)，創(chuàng)新活動(dòng)需要的幫助更多的是資金支持，而對(duì)于規(guī)模較大的企業(yè)，主要是資金和提供專業(yè)人才的幫助。

（3）企業(yè)的退出。如企業(yè)生存狀態(tài)部分內(nèi)容所述，中小微企業(yè)的存續(xù)情況非常復(fù)雜，致使企業(yè)末端隨機(jī)抽樣調(diào)查的難點(diǎn)聚焦在“尋找企業(yè)”層面，這是2018 年基期調(diào)查時(shí)無(wú)法提前預(yù)期到的，但這為之后的調(diào)查提供了一定的參考，中小微企業(yè)的退出情況是值得被關(guān)注的。一方面，可以從“反事實(shí)”的角度，即從未能成功經(jīng)營(yíng)企業(yè)的原因進(jìn)一步探索中小微企業(yè)的生存狀況。另一方面，為進(jìn)一步追蹤企業(yè)的成長(zhǎng)周期提供更多數(shù)據(jù)支持。據(jù)此，課題組在2020 年以及2021 年的追訪中，增加了企業(yè)退出原因的問(wèn)卷模塊，進(jìn)而計(jì)算企業(yè)的退出率，請(qǐng)參閱Dai et al.（2021a）。

2. 企業(yè)在供應(yīng)鏈中的位置與貢獻(xiàn)

中小微企業(yè)的存活與發(fā)展，是衡量一個(gè)社會(huì)分工的重要指標(biāo)，而其經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是構(gòu)建與穩(wěn)定供應(yīng)鏈。尤其在新冠肺炎疫情大流行后，這一作用越來(lái)越明顯。二是提供就業(yè)保障。

首先，從供應(yīng)鏈方面來(lái)看，如表4 的統(tǒng)計(jì)顯示，具有穩(wěn)定供應(yīng)商數(shù)量的中位數(shù)為3，穩(wěn)定客戶數(shù)量的中位數(shù)為4。該結(jié)果表明，每一家中小微企業(yè)存活與發(fā)展，將關(guān)聯(lián)7 家上下游供應(yīng)鏈條上的其它企業(yè)。并且這個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)會(huì)動(dòng)態(tài)變化。例如：有穩(wěn)定供應(yīng)商的企業(yè)比例為53%，具有穩(wěn)定大客戶的企業(yè)比例為41%。由此推演，如果按照企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，要完成一個(gè)物品或者服務(wù)的循環(huán)交易，在中國(guó)市場(chǎng)上平均需要8 家企業(yè)。即中國(guó)市場(chǎng)的分工程度，或者供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)為8。廣東和浙江為8，上海、河南和甘肅平均為6，遼寧為5。節(jié)點(diǎn)越多，說(shuō)明社會(huì)分工越精細(xì)。面臨外在沖擊時(shí)，供應(yīng)鏈復(fù)雜的企業(yè)生產(chǎn)受到影響的概率也就越大。但在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的企業(yè)，因?yàn)殡x上下游企業(yè)在空間上比較近，斷供的可能性比非集群的企業(yè)要小一些（Dai et al.，2021）。因此，產(chǎn)業(yè)集群有助于中小微企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)最大供應(yīng)商在本地的占比為52%，工業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)最大供應(yīng)商在本地的占比較低，分別為49%和48%。企業(yè)的最大客戶為本地客戶占比為62%，消費(fèi)服務(wù)業(yè)占比最高，為72%。這一統(tǒng)計(jì)結(jié)果與理論一致。工業(yè)大部分為可貿(mào)易部門，從而可以銷往其它地區(qū)。而消費(fèi)服務(wù)業(yè)更多提供的是不可貿(mào)易品，主要在本地銷售。進(jìn)一步論證了本數(shù)據(jù)庫(kù)在實(shí)證檢驗(yàn)方面的可靠性。

此外，由中小微企業(yè)構(gòu)成的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，不僅提供物品或者服務(wù)的生產(chǎn)和銷售服務(wù)，同時(shí)因?yàn)闃I(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)形成的信用基礎(chǔ)，為解決融資問(wèn)題提供了部分幫助。例如：平均有25%的企業(yè)從最大供應(yīng)商賒購(gòu)，即貸款方。農(nóng)業(yè)和制造業(yè)企業(yè)的比例較高，分別為37%和34%。從最大客戶賒銷的占比為42%，即借款方。其中，工業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)的占比最高，分別為49%和44%。賒銷銷售額的平均占比為13.24%，工業(yè)企業(yè)的賒銷銷售額占比最高，為26.56%。企業(yè)平均收回賬款的時(shí)間為5.15 個(gè)月，商務(wù)服務(wù)業(yè)的賬期最長(zhǎng)，為5.64 個(gè)月;消費(fèi)服務(wù)業(yè)的賬期較其他行業(yè)大類要短，但仍有4.87 個(gè)月。由此，“賒銷”也許是中小微企業(yè)資金流動(dòng)性面臨的最大阻礙。

3. 企業(yè)的就業(yè)貢獻(xiàn)

如前文所述，中小微企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的另外一個(gè)重要貢獻(xiàn)是提供就業(yè)。包括三個(gè)部分：一是解決創(chuàng)業(yè)者自身的就業(yè)問(wèn)題;二是提供企業(yè)的雇工崗位;三是派生出部分供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)的雇工崗位。如表5 所示，平均而言，雇傭本地員工的企業(yè)占比為81%，其中農(nóng)業(yè)和消費(fèi)服務(wù)業(yè)分別為94%和86%，高于工業(yè)的71%和商務(wù)服務(wù)業(yè)的79%。區(qū)域比較顯示，上海市本地雇工占比61%，浙江省為65%，廣東省為76%①。而河南省、甘肅省和遼寧省在90%左右。

中小微企業(yè)雇工中高學(xué)歷員工的平均占比為32%，商務(wù)服務(wù)業(yè)的大專及以上員工占比為55%，明顯高于其他行業(yè)。這個(gè)現(xiàn)象很可能與大學(xué)擴(kuò)招有一定的關(guān)聯(lián)。技術(shù)人員的平均占比為44%，農(nóng)業(yè)企業(yè)的技術(shù)員工占比偏低，僅為28%。

女性員工平均占比為46%，其中消費(fèi)服務(wù)業(yè)的平均占比為51%，超過(guò)了半數(shù)。企業(yè)中男性管理人員的占比為16%，高于女性管理人員占比13%;農(nóng)業(yè)企業(yè)的男性管理人員占比明顯高于女性管理人員，而在消費(fèi)服務(wù)業(yè)，女性管理人員占比高于男性。

企業(yè)中男性一線員工的占比為35%，高于女性一線員工占比33%。農(nóng)業(yè)和工業(yè)中男性一線員工比例明顯高于女性，而在消費(fèi)服務(wù)業(yè)，女性一線員工占比高于男性。由此可見(jiàn)，消費(fèi)服務(wù)業(yè)是女性擇業(yè)和創(chuàng)業(yè)更多選擇的行業(yè)。

4. 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本與收益

中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本中占比最大的是工人工資。如圖12 所示，企業(yè)中員工的平均稅前月工資在4 100-4 700 之間。管理崗位顯著高于一線員工，平均每月高出1 000-1 500 元。無(wú)論是管理人員還是一線生產(chǎn)/服務(wù)人員，女性員工的平均工資均低于男性員工。2017 年，繳納社保的企業(yè)占比為42%。企業(yè)繳納社保的員工比例與企業(yè)注冊(cè)性質(zhì)和企業(yè)規(guī)模有顯著的關(guān)系。如圖13 所示，個(gè)體工商戶的繳納社保員工占比僅為28%，而對(duì)于人數(shù)小于5 人的公司制企業(yè)和人數(shù)大于5 人的公司制企業(yè)，繳納社保的員工占比分別為39.57%和49.42%，且差異具有統(tǒng)計(jì)顯著性。

從企業(yè)的營(yíng)收情況來(lái)看，大部分中小微企業(yè)以“生存型”或者“糊口型”為主。例如：2017 年的營(yíng)業(yè)總收入的中位數(shù)為55 萬(wàn)元。其中年?duì)I業(yè)收入在50 萬(wàn)元以下的占比為48.52%，年收入在100 萬(wàn)元以下的占比為60.66%，年?duì)I業(yè)收入在2 000 萬(wàn)元以上的占比為6.37%（如圖14A）。2017 年的毛利潤(rùn)率低于0 的占0.74%，毛利潤(rùn)率在0-10%的占比為20.42%，10%-20%占比為20.15%，50%以上為16.06%（如圖14B）。調(diào)查還詢問(wèn)了房租、地租等其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，以及淡旺季時(shí)間等問(wèn)題，篇幅原因在此不做更多匯報(bào)。

5. 企業(yè)的投資與融資決策

雖然該調(diào)查的樣本大多為中小微企業(yè)，但結(jié)果顯示，有51%的企業(yè)開(kāi)始到其他地區(qū)，包括外市、省和國(guó)家進(jìn)行對(duì)外投資，擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)規(guī)模。農(nóng)業(yè)企業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)投資較高，均超過(guò)了50%。然而，海外投資的企業(yè)占比僅為2%。但隨著中國(guó)對(duì)“一帶一路”倡議的推進(jìn)，目前已有3%的企業(yè)參與了“一帶一路”建設(shè)，39%的企業(yè)計(jì)劃參與（見(jiàn)表6）。

中小微企業(yè)融資問(wèn)題一直是各界關(guān)注的焦點(diǎn)，本調(diào)查對(duì)此也做了深入訪問(wèn)。表7 的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在2017 年有融資需求企業(yè)占比為36%，而實(shí)際獲得融資的企業(yè)占比僅為17%。然而，如果按照實(shí)際融資需求來(lái)計(jì)算，融資可得率為48%（獲得融資/實(shí)際需求）。從行業(yè)來(lái)看，農(nóng)業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、投資周期長(zhǎng)，其融資需求最高，占比達(dá)到53%。消費(fèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)的融資需求最低，為31%;工業(yè)企業(yè)的融資可得率最高，為57%，其他行業(yè)均低于50%。

針對(duì)獲得融資的企業(yè)而言，主要的融資渠道仍以銀行貸款為主，66.2%為銀行貸款，14.6%為熟人貸款，小貸公司等民間借貸渠道的占比為10.7%。我們將“國(guó)有五大商業(yè)銀行”“其他商業(yè)銀行”“農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)”“郵政儲(chǔ)蓄銀行”和“政策性銀行”統(tǒng)一歸為銀行貸款，將“小額貸款公司”視為民間借貸，并根據(jù)完訪問(wèn)卷中“其他”選項(xiàng)的文本內(nèi)容進(jìn)行歸類，劃分出熟人借款和股權(quán)融資兩個(gè)渠道。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融和股權(quán)融資渠道解決資金問(wèn)題的企業(yè)占比最小，分別為4.4%和4.2%（如圖15A）。結(jié)合實(shí)際融資需求來(lái)看，中小微企業(yè)融資難、被排除在正規(guī)金融之外的結(jié)論似乎需要重新審視，徐麗鶴和黃偉明（2020 年）的文章對(duì)此給予了詳細(xì)論述。

那么，中小微企業(yè)的融資到底有多貴呢？如圖15B 所示，從融資成本來(lái)看，熟人貸款和銀行借貸的融資成本是最低的，年利息率分別為7.08%和9.97%。而選擇民間借貸的融資成本最高，為13.66%。選擇互聯(lián)網(wǎng)金融作為融資渠道的企業(yè)占比雖少，但其融資利率并不高，為10.01%，和銀行貸款相近。以“生存型”為主的中小企業(yè)，毛利潤(rùn)大部分在10%左右，以目前的利息來(lái)看，就解釋了大部分企業(yè)都不愿意融資的原因。然而，在未獲得融資的企業(yè)中，67.8%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)不存在資金短缺，怕麻煩的占14%，感覺(jué)沒(méi)有希望的占9.4%，而找不到門道的占8.8%。進(jìn)一步分析有融資需求企業(yè)未獲得融資的原因，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大、無(wú)抵押或擔(dān)保、有不良信用記錄均為主要的原因（如圖16）。

6. 創(chuàng)業(yè)者的個(gè)體特征

關(guān)于創(chuàng)業(yè)者的個(gè)體特征，有幾個(gè)比較有意思的發(fā)現(xiàn)，見(jiàn)表8 和表9。

一是女性企業(yè)家占比為31%。在企業(yè)創(chuàng)業(yè)者中，女性占比偏低，僅為21%，而非創(chuàng)業(yè)者以及個(gè)體戶的女性較多，分別為42%和41%。企業(yè)家的平均年齡為41.78 歲，年齡在30 歲以下的占比為24%，50 歲以上的企業(yè)家占比為13%。企業(yè)非創(chuàng)業(yè)者的平均年齡偏低，為39.44，而創(chuàng)業(yè)者以及個(gè)體戶的平均年齡超過(guò)42 歲。從受教育水平來(lái)看，受訪企業(yè)家的平均受教育年限為12 年，即高中畢業(yè)。高中及以上的企業(yè)家占比為60%，本科及以上的企業(yè)家占比為40%。非創(chuàng)業(yè)者的教育程度較高，平均受教育年限為13.48 年，而個(gè)體戶的平均受教育年限僅為10.49 年。在本地出生企業(yè)家占比為60%，個(gè)體戶和非創(chuàng)業(yè)者在本地出生的占比較低，分別為52%和57%，而企業(yè)創(chuàng)業(yè)者的本地出生占比為66%。有26%表示有宗教信仰，企業(yè)創(chuàng)業(yè)者擁有宗教信仰的占比（28%）高于非創(chuàng)業(yè)者（23%）。

二是創(chuàng)業(yè)者中的生活和工作經(jīng)歷相對(duì)比較豐富。如表9 所示，有軍人經(jīng)歷的企業(yè)家占比為6%，運(yùn)動(dòng)員經(jīng)歷占比為6%。77%的企業(yè)家以前從事的是非農(nóng)工作，11%務(wù)農(nóng)，大學(xué)生直接創(chuàng)業(yè)的為5%。曾經(jīng)有國(guó)企任職經(jīng)歷的占比為7%，有政府任職經(jīng)歷的占比為2%，外企工作經(jīng)歷的占比為3%。企業(yè)家創(chuàng)業(yè)前平均工作數(shù)量為1.86，而平均創(chuàng)建公司的數(shù)量為1.92，說(shuō)明連續(xù)創(chuàng)業(yè)者為創(chuàng)業(yè)者的主體。

三是創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)后的幸福感和對(duì)人群的信任度普遍較高。企業(yè)家的主觀評(píng)價(jià)按照1-10 分進(jìn)行打分，10 分為最高。表10 結(jié)果顯示，企業(yè)家對(duì)人際關(guān)系相對(duì)比較滿意（7.35>5），高于個(gè)體戶群體;幸福感相對(duì)較高，平均得分7.4（大于5 分）;而企業(yè)家并非完全是冒險(xiǎn)人群，其風(fēng)險(xiǎn)偏好程度均值為5.68，略高于風(fēng)險(xiǎn)中性。創(chuàng)業(yè)者風(fēng)險(xiǎn)偏好程度高于非創(chuàng)業(yè)者，高于個(gè)體戶。

此外，我們還詢問(wèn)了企業(yè)家對(duì)于陌生人的信任度。如圖17 所示，企業(yè)家最信任的是鄰居、其次是老鄉(xiāng)、醫(yī)生、本地官員、陌生人，最后是美國(guó)人。

四是中小微企業(yè)家并不希望“子承父業(yè)”。希望子女繼承企業(yè)的占比為15%，而個(gè)體戶僅為8%。從不同群體對(duì)子女繼承企業(yè)的態(tài)度中發(fā)現(xiàn)，個(gè)體戶或營(yíng)收規(guī)模小的企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)往往是為了糊口或者生存，企業(yè)經(jīng)營(yíng)承受的風(fēng)險(xiǎn)較高，對(duì)于子女繼承企業(yè)的態(tài)度是相對(duì)消極的。

7. 企業(yè)的營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)與政策訴求

問(wèn)卷的最后，詢問(wèn)了企業(yè)家對(duì)當(dāng)?shù)卣疇I(yíng)商環(huán)境的評(píng)價(jià)。除了關(guān)于注冊(cè)時(shí)間、手續(xù)等方面的問(wèn)題外，企業(yè)家的主觀評(píng)價(jià)是大家更關(guān)心的也是目前相關(guān)調(diào)查里比較空白的。因此，本文予以匯報(bào)。企業(yè)家對(duì)企業(yè)營(yíng)商環(huán)境中行政審批和法制法規(guī)的部分進(jìn)行評(píng)分，包括政府在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)的工作態(tài)度和效率、政府合同履約情況、法院審理糾紛案件的公平程度、政府招投標(biāo)的公平程度、政府行政審批中的遵章守紀(jì)程度，評(píng)分從1 到5 分，由壞到好。上述營(yíng)商環(huán)境選項(xiàng)的平均評(píng)分顯示（見(jiàn)圖18），企業(yè)家對(duì)政府招投標(biāo)項(xiàng)目的公平程度評(píng)分相對(duì)較低（平均得分3.22），而對(duì)于政府行政審批流程的效率和遵章守紀(jì)程度評(píng)分相對(duì)較高。

此外，學(xué)術(shù)界一直爭(zhēng)論不休的問(wèn)題是“政府應(yīng)不應(yīng)該提供產(chǎn)業(yè)政策”。那么，企業(yè)家對(duì)于政府扶持政策是什么態(tài)度呢？調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中小微企業(yè)能夠享受政府創(chuàng)業(yè)扶持的占比不到20%，普惠性較低。其中，浙江省企業(yè)享受政府扶持的比例最高，為21%，甘肅省、上海市、河南省占比分別為18%、17%和17%，遼寧省和廣東省的企業(yè)享受扶持比例偏低，分別為12%和9%。然而，企業(yè)家認(rèn)為政府應(yīng)該制定扶持政策的平均評(píng)分為4.24（5 分滿分），但對(duì)于扶持政策能否達(dá)到效果的評(píng)分降至了3.06。由此可見(jiàn)，企業(yè)家普遍希望政府制定相應(yīng)的扶持政策助力本企業(yè)發(fā)展，但對(duì)于政策的執(zhí)行以及能否達(dá)到效果的信心相對(duì)不足。

就具體政策而言，企業(yè)家反映目前政府在稅收減免、創(chuàng)業(yè)資金補(bǔ)貼上的扶持力度最大，而貸款扶持的力度最?。ㄈ鐖D19）。與之相對(duì)，如圖20，企業(yè)家最希望獲得的政策除了降稅外（23.0%），更希望政府能夠加強(qiáng)監(jiān)管、創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境（19.3%），其次才是融資支持（16.5%）。由此，政府扶持政策供給端與市場(chǎng)需求端存在一定鴻溝，體現(xiàn)在加強(qiáng)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題上。其中，56%的企業(yè)家表示當(dāng)出現(xiàn)糾紛時(shí)，會(huì)自行協(xié)商，而僅有25%的企業(yè)會(huì)需求政府幫助，或者法院起訴以及尋找第三方仲裁。這個(gè)結(jié)果再次驗(yàn)證，政府扶持政策在強(qiáng)化市場(chǎng)公平方面是缺失的。

四、結(jié)論與未來(lái)研究方向

中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查（ESIEC）為認(rèn)識(shí)了解企業(yè)創(chuàng)業(yè)過(guò)程及創(chuàng)新發(fā)展，以及對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)等現(xiàn)實(shí)和理論問(wèn)題提供了必不可少的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)三年多的沉淀和探索，先后發(fā)布了多次報(bào)告，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。尤其是在2018 年的基期調(diào)查基礎(chǔ)上，針對(duì)2020 年新冠肺炎疫情下中小微企業(yè)生存問(wèn)題的專題調(diào)查，對(duì)政府制定政策以及社會(huì)各界有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊貢獻(xiàn)了重要力量，這離不開(kāi)基期調(diào)查數(shù)據(jù)的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

本文重點(diǎn)闡述了數(shù)據(jù)的構(gòu)建過(guò)程、數(shù)據(jù)質(zhì)量、調(diào)查內(nèi)容與初步發(fā)現(xiàn)的八個(gè)方面重要問(wèn)題，未來(lái)可以進(jìn)一步探索和求證。包括：（1）中小企業(yè)存活的比例約占總進(jìn)入企業(yè)的1/4，生存難度較大。（2）84.9%的創(chuàng)業(yè)想法來(lái)源于企業(yè)家自身，而非外界推動(dòng)。中小企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)非?；钴S，越年輕、受教育程度越高的企業(yè)家，其經(jīng)營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)占比越高。（3）中小企業(yè)平均雇傭約14 人，80%以上為當(dāng)?shù)毓と?，為解決本地就業(yè)作出了貢獻(xiàn)。（4）中小微企業(yè)在穩(wěn)定供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中有著顯著的作用。其中，53%以上的企業(yè)有穩(wěn)定的供應(yīng)商，平均有3 個(gè)供應(yīng)商。41%有穩(wěn)定的客戶，平均有4 家。（5）40%的中小微企業(yè)為“生存型”或者“糊口型”，其毛利潤(rùn)在0-20%之間。（6）51%左右的企業(yè)在擴(kuò)大投資、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。但大部分企業(yè)融資需求不高，以自身留存進(jìn)行擴(kuò)展為主。（7）企業(yè)家的特征中，女性占比30%。企業(yè)家群體幸福感普遍較高，對(duì)陌生人也相對(duì)比較信任。（8）企業(yè)家對(duì)政策的期望中，除了希望降稅外，更希望政府政策向規(guī)范市場(chǎng)規(guī)則、加強(qiáng)公平競(jìng)爭(zhēng)的監(jiān)管問(wèn)題上聚焦。課題組將此數(shù)據(jù)庫(kù)做詳細(xì)介紹，以便未來(lái)在數(shù)據(jù)對(duì)外公布和開(kāi)放后，供各界提前參考。

由于課題組資源和時(shí)間有限，忙于每年一輪的追蹤調(diào)查，經(jīng)費(fèi)有限無(wú)法增添人手的情況下，尚未能對(duì)2018 年基期調(diào)查數(shù)據(jù)計(jì)算其抽樣樣本權(quán)重，未來(lái)會(huì)增加各類權(quán)重信息。因此，本文的統(tǒng)計(jì)描述為未加入權(quán)重的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可能對(duì)于代表地區(qū)發(fā)展的精準(zhǔn)度上有一定的誤差，但對(duì)于統(tǒng)計(jì)分布規(guī)律而言的影響不大。