全球有機糖生產(chǎn)及貿(mào)易形勢

劉曉雪，曹付珍

（北京工商大學(xué)，北京 100048）

0 引言

隨著各國經(jīng)濟發(fā)展水平和居民可支配收入不斷提高，居民綠色消費理念逐步增強，人民對食品安全問題更為關(guān)注，也更傾向于消費健康環(huán)?？沙掷m(xù)的有機食品。食糖作為重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，隨著新冠肺炎疫情沖擊后全球經(jīng)濟日益恢復(fù)，人們對食糖消費需求有所回升[1]，需求回升也刺激了更環(huán)保健康的有機糖消費[2]。由于有機糖價格高昂，一方面經(jīng)濟利潤動機驅(qū)動有機糖產(chǎn)量和主產(chǎn)國數(shù)量有所增多，另一方面，高昂的生產(chǎn)成本仍然限制著可以提供有機糖的生產(chǎn)者范圍。

有機糖雖存在多年，但有機糖的定義和分類尚未統(tǒng)一。經(jīng)過國際機構(gòu)認證，甜菜或甘蔗生產(chǎn)符合有機糖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是有機糖定義的關(guān)鍵。當(dāng)前有三類有機糖，某些情況下帶有公平貿(mào)易標(biāo)簽的食糖被視為有機糖；天然（未精制）食糖屬于有機糖；有機棕櫚糖或椰子糖與蔗糖或甜菜糖混在一起也被定義為有機糖。

盡管全球有機糖消費明顯增加，還少有系統(tǒng)、客觀梳理全球有機糖產(chǎn)量和貿(mào)易分布狀況的研究文獻?，F(xiàn)有研究看，李如丹等[3]綜述了國內(nèi)外有機糖發(fā)展現(xiàn)狀及前景；高正清等[4]研究了生產(chǎn)有機糖所需的膜分離以及離子分離技術(shù)。從健康和環(huán)保角度考慮有機糖的重要性與日俱增，但是國內(nèi)研究相對較少，一個重要原因是數(shù)據(jù)可得性問題，即多數(shù)政府沒有建立有機糖報告制度，有機糖數(shù)據(jù)信息缺乏透明來源。本文依靠大多數(shù)國家的公開數(shù)據(jù)（生產(chǎn)者或政府機構(gòu)的年度報告）和個別國家代理商有機糖產(chǎn)量進行了梳理，需要指出的是，即使是官方披露數(shù)據(jù)，不同統(tǒng)計途徑也存在偏差。本文基于FO Licht（2021年）和其他公開數(shù)據(jù)[5]，分析了全球有機糖生產(chǎn)和貿(mào)易情況，并對有機糖發(fā)展趨勢進行展望。

1 全球有機糖產(chǎn)量變化和區(qū)域分布

2021 年全球有機糖產(chǎn)量大約為59.7 萬t，同比增長10%，全球有機糖產(chǎn)量快速增長，而10 年前僅有不到30萬t。其中甘蔗糖產(chǎn)量約為51萬t，占有機糖的85.4%，甜菜糖產(chǎn)量約為8.7萬t，占有機糖的14.6%。從有機糖增速來看，與2017 年相比，甘蔗糖增長了31%，甜菜糖增長了227%，甜菜有機糖增速明顯超過甘蔗有機糖。2021 年全球有機糖生產(chǎn)分布在23 個國家，高度集中在前7 個國家（表1），分別為巴西、巴拉圭、哥倫比亞、印度、德國、阿根廷、墨西哥，在全球有機糖產(chǎn)量占比分別為39.36%、14.41%、8.38%、5.86%、4.52%、3.69%、2.68%，這7個國家有機糖占全球有機糖產(chǎn)量的78.9%。

表1 世界有機糖產(chǎn)量估計Table 1 World organic sugarproduction estimates

2 有機糖產(chǎn)量增長的影響因素

有機糖產(chǎn)量總體快速增長，并且預(yù)計未來幾年仍將繼續(xù)增長。這主要是基于兩個原因，一是現(xiàn)有生產(chǎn)商可能提高產(chǎn)量；二是新的種植者正進入該行業(yè)，擴大了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

2.1 高價格是企業(yè)生產(chǎn)有機糖的主要動機

除了追求健康安全外，制糖企業(yè)生產(chǎn)有機糖的主要動機是產(chǎn)品可以獲得更高價格。目前有機產(chǎn)品的世界市場價格比傳統(tǒng)產(chǎn)品高3～4倍。在高度商品化的食糖市場，這可能是一個強大的驅(qū)動力。

2.2 有機糖生產(chǎn)成本高昂

有機糖的生產(chǎn)成本高昂，并且容易遭受病蟲害沖擊，高昂的成本和生產(chǎn)的不確定性導(dǎo)致有機糖往往令人望而卻步。20 世紀(jì)90 年代，馬拉維、毛里求斯、馬達加斯加或多米尼加共和國等國家曾生產(chǎn)有機糖，然而現(xiàn)在因為無利可圖已不再生產(chǎn)。由于有機糖生產(chǎn)成本高昂，2019 年烏克蘭已停止生產(chǎn)有機糖。在該國種植有機甜菜成本約為3 000歐元/hm2，單產(chǎn)須達到40～55 t/hm2才能收支平衡。相比之下，普通甜菜單產(chǎn)高達70 t/hm2。此外，有機農(nóng)業(yè)比傳統(tǒng)方法更易遭受病蟲害的沖擊。在奧地利，病蟲害導(dǎo)致2020/2021 年度一半以上的有機甜菜種植面積受到損失。此外，傳統(tǒng)產(chǎn)品和有機產(chǎn)品在特定市場的價差減小，有機糖零售層面競爭也日益激烈。即使如此，有機糖生產(chǎn)仍有足夠的吸引力來吸引新的投資。監(jiān)測結(jié)果表明，2020 年，洪都拉斯首次生產(chǎn)和出口有機糖。

3 有機糖主要出口國

有機糖主要出口國包括巴西、巴拉圭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、古巴、哥斯達黎加、泰國。

3.1 巴西

目前世界上最大的有機糖生產(chǎn)國是巴西，2020/2021 年其產(chǎn)量約22.5 萬t（圖1）。10 年前大約有14 萬t，與10 年前相比增長了60.7%。2020/2021 年度巴西有機糖總產(chǎn)量中，戈亞斯州產(chǎn)量為14 萬t，圣保羅州產(chǎn)量為7.7萬t（上年8.6 萬t），其余產(chǎn)量集中在米納斯吉拉斯州。巴西領(lǐng)先的有機糖生產(chǎn)商是圣弗朗西斯科（Grupo Balbo）糖廠（自1997 年以來產(chǎn)量為10 萬t）、Jalles Machado 糖廠（自2003 年以來產(chǎn)量為8 萬t）、Univalem（Cosan）糖廠（4萬t）、Goiasa和Tereos。2020年，Adecoagro在其Monte Alegre糖廠開始生產(chǎn)有機糖。

圖1 巴西有機糖生產(chǎn)Fig.1 Organic sugar production in Brazil

2020/2021年度（4月/3月）巴爾博集團（Balbo）有機糖收入增加，公司總收入從2019/2020年度的12.85億巴西雷亞爾提高到2020/2021 年度的15.43 億巴西雷亞爾。其中，傳統(tǒng)食糖增幅最大，傳統(tǒng)食糖收入為3.9億巴西雷亞爾，增幅73%；有機糖的收入為2.81 億巴西雷亞爾，增長了3%。就收入而言，該公司仍然是世界上最大的有機糖銷售商，其競爭對手Jalles Machado有機糖的收入為2.68億巴西雷亞爾。該集團凈利潤從1.45億巴西雷亞爾增至2.88億巴西雷亞爾，其中1.20億巴西雷亞爾（上年為6 400萬巴西雷亞爾）來于生產(chǎn)有機產(chǎn)品的圣弗朗西斯科糖廠，1.66億巴西雷亞爾（上年為7 500萬巴西雷亞爾）來于圣安東尼奧糖廠。

2020/2021年Jalles Machado壓榨了近530萬t甘蔗，創(chuàng)下新紀(jì)錄，比去年增加了近20 萬t。雖然有機甘蔗種植面積較高，但其蔗糖和甘蔗單產(chǎn)都略低于去年。普通食糖產(chǎn)量從25.87 萬t 上升到31.325 萬t，而乙醇產(chǎn)量從272 700 m3下降到236 700 m3。白糖（增幅33%）和VHP 糖（增幅57%）推動了制糖部門的增長，而有機糖下降了4%，為8.585 萬t。然而，其有機糖出口量從2019/2020 年的6.5 萬t 增至8.2 萬t。在當(dāng)?shù)?，該食糖以Itaja品牌銷售。有機糖收入達2.68億巴西雷亞爾，意味著每噸價格為3 329巴西雷亞爾；相比之下，每噸白糖的價格為1 625巴西雷亞爾，有機糖價格大約是食糖價格的2.05倍（圖2，MAPA.Licht數(shù)據(jù)庫）。

圖2 世界有機糖價格和傳統(tǒng)食糖零售價格的比例Fig.2 The ratio of world organic sugar prices to conventional retail sugar prices

Goiasa Goiatuba在上一榨季有機糖出口量從2.5萬t增至4.2萬t。2021/2022 年度比2020/2021 年度有了一個更好開端，但6 月有所放緩，截至6 月底，2021/2022 年度有機糖產(chǎn)量僅達到4 萬t 左右，而去年同期為4.5萬t。這可能與生產(chǎn)商在2020/2021榨季結(jié)束時仍然保持著很高的庫存有關(guān)。當(dāng)時儲備超過8.5 萬t，較12個月前高出16%。

3.2 巴拉圭

巴拉圭20 世紀(jì)90 年代初開始生產(chǎn)有機糖。目前有9 家糖廠生產(chǎn)有機糖，其中6 家專門加工有機甘蔗。最古老的有機糖生產(chǎn)商奧的薩的年產(chǎn)量約為1萬t；Iturbe于1994年開始生產(chǎn)有機糖；另一個領(lǐng)先的有機糖生產(chǎn)商AZPA SA，在1997年開始有機生產(chǎn)。該國有機糖產(chǎn)量在增加，而且有機糖占食糖總量的比例也在增加。目前，該國出口的食糖幾乎都是有機糖。2019/2020 榨季的主要出口商是Azucarera Paraguaya，有機糖產(chǎn)量約5.2 萬t（上年是4.0萬t）；La Felsina有機糖產(chǎn)量約1.05萬t（上年是1.0萬t）；Manduvila合作社有機糖產(chǎn)量約6 200 t（上年8 000 t）。

3.3 哥倫比亞

哥倫比亞目前有兩個生產(chǎn)商：Incauca 和Riopaila Castilla。Incauca 在2016 年引進了Providencia 牌子的有機糖，目前種植了5 100 hm2的有機甘蔗，全部都在考卡山谷?。╒alle del cauca）。2018 年，Riopaila Castilla也決定進入有機糖市場。第一批種植180 hm2，產(chǎn)量為2 000 t，第一批銷售在2021 年，主要集中在歐洲市場。2022年，產(chǎn)量將上升到1萬t。2020年，普羅維登西亞生產(chǎn)和出口約4萬t，印古卡約5 000 t。

3.4 阿根廷

阿根廷自20世紀(jì)90年代末就開始生產(chǎn)有機甘蔗。2018年，圣伊西德羅作為兩家生產(chǎn)商之一，由于財務(wù)問題不得不中斷加工，有機糖產(chǎn)量下降。糖廠賣給新廠主后，9 月份恢復(fù)生產(chǎn)。然而，產(chǎn)量仍然很低。2020年，有機甘蔗種植面積達1.8 萬hm2，有機甘蔗糖產(chǎn)量僅為1.87 萬t。目前有兩家加工有機糖的糖廠：Salta的San Isidro 和Jujuy 的La Esperanza。前者于2000 年開始生產(chǎn)，后者于2015 年進入市場。幾乎所有食糖用于出口，2020 年出口量從22 474 t降至18 740 t。其中約83%流向歐盟，5%流向瑞士，1%流向英國和日本。在歐盟，德國、捷克共和國和荷蘭是阿根廷有機糖的最大買家。

3.5 墨西哥

在墨西哥，Zucarmex是目前唯一一家將有機糖商業(yè)化的公司。Calipam于2010年開始生產(chǎn)該產(chǎn)品，但兩年后由于生產(chǎn)成本過高而放棄。總的來說，Zucarmex 擁有4 家認證糖廠（恰帕斯的Pujiltic、Mahuixtlan、Verracruz、韋拉克魯斯的El Higo和賈利斯科的Melcho Ocampo）。然而，據(jù)報道，產(chǎn)量非常低。美國農(nóng)業(yè)部已認證其有機糖產(chǎn)量為1.0萬t～1.4萬t，但迄今為止，很少有有機糖被運往海外。

3.6 古巴

2009 年，古巴生產(chǎn)了第一批出口到歐洲、北美和日本的有機糖。維拉克拉拉市的卡洛斯·巴利諾糖廠是唯一的生產(chǎn)商，2017年（2016/2017 榨季）產(chǎn)量達到7 000 t以上的歷史最高水平。2021年，計劃出口到歐洲的不超過4 500 t。

3.7 哥斯達黎加

哥斯達黎加是一個小規(guī)模的有機糖生產(chǎn)國。多年來，只有塔尤提克河谷的阿蘇卡糖廠提供產(chǎn)量在1 000～1 500 t范圍內(nèi)的食糖。然而，2018/2019年度，Taboga工廠開始加工2.0 萬t有機甘蔗。與75萬t的總壓榨量相比，該份額仍然很小，但糖廠運營商已宣布，該份額將在未來增長。

3.8 泰國

在亞洲，泰國的Wang Kanai 是最大的有機糖生產(chǎn)商，年產(chǎn)量在7 000 t～1.0 萬t。該公司于2014 年開始生產(chǎn)有機糖。目前產(chǎn)品中，30%銷往國內(nèi)，70%出口，主要銷往歐洲。早先增加甘蔗種植園有機物產(chǎn)量的計劃在一系列干旱事件中遇到了問題。該公司的食糖通過了歐盟、美國和日本標(biāo)準(zhǔn)認證。

4 有機糖主要進口國美國和歐盟

4.1 美國

美國有機糖消費量不足24 萬t，這是10 年前的兩倍多。該國只有一家有機蔗糖生產(chǎn)商Florida Crystals。然而，據(jù)估計，其產(chǎn)量在過去幾年中一直保持在3 000～4 000 t的范圍內(nèi)。2020年，美國有機糖進口增長了近35%，達到23.2萬t，創(chuàng)歷史新高。這反映了該國國內(nèi)需求的增長，而國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足這一需求。美國有機糖的主要進口來源國是巴西，該國市場份額接近40%，其次是巴拉圭（16%）、哥倫比亞（16%）和阿根廷（15%）。有機糖是根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）的特種糖計劃進口的。

4.2 歐盟

歐盟消費有機糖約25 萬t，其中德國和法國占一半以上，荷蘭、比利時和捷克共和國是其他相當(dāng)大的市場。在歐洲，目前奧地利、丹麥、法國、德國、立陶宛、意大利、瑞典和瑞士生產(chǎn)有機糖。與美國一樣，歐洲大陸只滿足了其國內(nèi)需求的一小部分，產(chǎn)量在5萬t～9萬t，但到2021年增至8萬多噸。根據(jù)2020年的一份報告，有機甜菜的價格通常在70～100歐元/t，含糖率為16%，是傳統(tǒng)甜菜價格的3倍多。

歐洲領(lǐng)先的制造商是Schweizer Zucker AG，2020/2021 年度該公司產(chǎn)量達到創(chuàng)紀(jì)錄的1.13 萬t。有機甜菜整體加工量達8.1 萬t（2019 年為69 106 t），平均含糖率為17.4%，而2019/2020 年為16.7%。其中，76 427 t從德國進口，4 700 t 在國內(nèi)收獲。根據(jù)該公司的說法，農(nóng)民確實發(fā)現(xiàn)在該國種植甜菜越來越?jīng)]有吸引力，無論是傳統(tǒng)甜菜還是有機甜菜。另一家歐洲領(lǐng)先的有機糖制造商是奧地利最大糖類產(chǎn)品制造商Agrana，該集團公司也是全球最大的果汁原料生產(chǎn)商之一。該公司在奧地利圖爾恩（Tulln）的糖廠生產(chǎn)有機糖。2019/2020年度，該公司收獲了2 000 hm2有機甜菜，生產(chǎn)1.0萬t有機甜菜糖，分別高于2018/2019年度的800 hm2有機甜菜和4 000 t有機甜菜糖。受病蟲害影響，2020/2021年度該公司有機甜菜糖降至5 000 t。

有機甜菜種植在法國正緩慢推廣。2020/2021 年度，Tereos 的甜菜種植者共種植了750 hm2甜菜，高于2019/2020 年的450 hm2。此外，Cristal Union 的農(nóng)民在1 050 hm2的土地上種植了有機甜菜，略高于前一年的1 000 hm2。增長緩慢的原因是生產(chǎn)成本高和作物歉收風(fēng)險增加。2020 年，Cristal Union 聲稱已向其有機甜菜種植商支付含糖率為16%的甜菜86 歐元/t，而Tereos則提供80歐元/t 的甜菜價格加上200/t歐元的承諾溢價和潛在溢價，具體取決于糖的售價。Cristal Union 預(yù)計2022 年將面積增加到1 500 hm2。該產(chǎn)品主要銷售給工業(yè)用戶。意大利合作糖生產(chǎn)商CoProB的貿(mào)易部門Italia Zuccheri于2020 年初推出了Nostrano Bio，這是第一款100%在意大利生產(chǎn)的有機甜菜糖。CoProB覆蓋了意大利約15%的食糖需求，在3.3萬hm2土地上生產(chǎn)約200萬t甜菜，2021年其中2 300 hm2種植有機甜菜。

官方數(shù)據(jù)顯示，2020 年歐盟由第三國的進口量從2019 年的21.4 萬t 降至19.3 萬t。主要產(chǎn)地是哥倫比亞、巴西、印度和巴拉圭。

5 有機糖發(fā)展展望

5.1 有機糖價格較為穩(wěn)定，但其消費和國際貿(mào)易量占比較小

供給仍是全球有機糖的制約因素，但與前幾個榨季相比已不那么重要了。與傳統(tǒng)食糖相比，有機糖沒有過剩，因此價格保持穩(wěn)定。世界有機糖市場的增長令人印象深刻，從1999年的2 萬t～4萬t增加到2009年的30多萬噸，2021年進一步增長到59.7 萬t。需要指出的是，有機糖仍是世界食糖消費和國際貿(mào)易構(gòu)成的較小部分，有機糖消費量占食糖消費的0.3%，有機糖國際貿(mào)易量占食糖國際貿(mào)易量的1%。

5.2 有機甜菜糖增長快速，與歐盟取消生產(chǎn)配額后追求更高回報有關(guān)

數(shù)據(jù)顯示，有機甜菜糖市場更具活力，這可能與2017 年歐盟取消食糖生產(chǎn)配額后的危機有關(guān)。這促使許多農(nóng)民在其他地方尋求更好的回報，在強制的2 年轉(zhuǎn)換期之后，這些舉措正在實現(xiàn)?，F(xiàn)在，有機甜菜種植是否真能帶來所希望的額外效益還有待觀察。運營商至少持樂觀態(tài)度，試圖說服更多的農(nóng)民種植這種作物，以便充分利用他們的生產(chǎn)能力。

5.3 有機糖面臨天然甜味劑蜂蜜替代和減糖行動的沖擊

盡管有機糖在平穩(wěn)地發(fā)展，但在快速發(fā)展的有機食品世界中，有機糖仍然只是一種副業(yè)產(chǎn)品。在保健食品市場上，有機糖面臨來自蜂蜜的競爭，以及食糖不健康形象的影響。蜂蜜是一種天然甜味劑，擁有發(fā)達的全球有機生產(chǎn)基地。另一個限制有機糖需求的因素是食糖“不健康”形象進而引起的減糖行動。這使得它對有健康意識的消費者的吸引力降低，而這些消費者本來是其主要目標(biāo)受眾。這可能是英國大型超市停止將有機糖列入清單的原因。

5.4 有機糖面臨單產(chǎn)下降等其他風(fēng)險

在從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向有機農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中，還面臨食糖單產(chǎn)可能下降20%～30%、勞動強度高、管理成本高、轉(zhuǎn)向新農(nóng)業(yè)方式的風(fēng)險、對有機農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的認識有限以及缺乏營銷和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及認證費等障礙因素。盡管有機糖的售價仍然比傳統(tǒng)等級高出很多，但兩者之間的差距似乎正在縮小，這意味著有機糖面臨更高的競爭壓力。這可能意味著有機糖產(chǎn)量將繼續(xù)增長，但其增速將低于整個有機食品市場的增速。