2022年第1季度重卡市場(chǎng)特征：銷量創(chuàng)同期新低，上市新車亮點(diǎn)多

任詩(shī)發(fā)

近期重卡市場(chǎng)一直“跌跌不休”，似乎沒有絲毫改善的跡象。往常來(lái)看，每年3月都是重卡銷量的傳統(tǒng)黃金季節(jié)，而2022年3月重卡市場(chǎng)的銷量卻沒有再現(xiàn)往年的“風(fēng)光”，讓業(yè)內(nèi)大跌眼鏡。

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近6年3月重卡銷量及同比增長(zhǎng)情況如表1所示。2022年3月重卡銷售7.7萬(wàn)輛，同比大降67%，出現(xiàn)“斷崖式”下跌，創(chuàng)近年同期新低，成為2021年5月以來(lái)，連續(xù)下降的第11個(gè)月份。2022年第1季度，重卡銷售23.18萬(wàn)輛，同比下降56.4%，近乎“腰斬”，銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低。2022年第1季度，各重卡主流企業(yè)銷量同比均大降，這在重卡歷史上是從未有過的現(xiàn)象。那么，2022年第1季度重卡市場(chǎng)究竟有哪些特征？

特點(diǎn)一：第1季度銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近6年第1季度重卡銷量及同比情況如表2所示。從中可以看出，在近6年第1季度的重卡銷量中，2022年第1季度銷量為23.18萬(wàn)輛，是近6年銷量唯一低于25萬(wàn)輛級(jí)別的季度;銷量同比降幅達(dá)到56.4%，也是近6年同期最大的。根據(jù)分析大致有以下幾個(gè)方面的原因：一是開年以來(lái)部分地區(qū)疫情反彈，影響了物流運(yùn)輸效率。

開年以來(lái)，部分地區(qū)疫情抬頭，導(dǎo)致部分地區(qū)中長(zhǎng)途物流運(yùn)輸受阻，降低了物流運(yùn)輸效率，使得部分重卡車輛的運(yùn)營(yíng)效益受到折損，這必然會(huì)影響部分終端客戶采購(gòu)新車的積極性。

二是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，“車多貨少”矛盾更加凸顯。受國(guó)際局勢(shì)影響，2022年第1季度很多原材料漲價(jià)，導(dǎo)致制造企業(yè)的生產(chǎn)成本提高;另外由于部分能源企業(yè)（特別是鋼鐵、煤炭、水泥等高污染企業(yè)）受限電及環(huán)保限產(chǎn)影響，生產(chǎn)開工不足，導(dǎo)致企業(yè)輸出的貨源比之前大大減少，而之前由于環(huán)保升級(jí)等政策刺激導(dǎo)致重卡車輛過剩。因此受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2022年第1季度“車多貨少”的矛盾比以前更加突出，終端客戶換車和購(gòu)買新車的意愿明顯降低。

三是油料價(jià)格飆升，運(yùn)營(yíng)成本提高，卡友贏利空間不斷被擠壓。受國(guó)際多種因素影響，近來(lái)油價(jià)不斷攀升，重卡的運(yùn)營(yíng)成本不斷提高。在運(yùn)價(jià)低迷、貨源不足的情況下，卡友們的贏利空間不斷被壓縮，靠跑重卡運(yùn)輸賺錢變得越來(lái)越難，卡友購(gòu)車意愿不強(qiáng)。

四是燃?xì)鈨r(jià)格大漲，燃?xì)庵乜ㄤN量下滑。近來(lái)由于國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩，燃?xì)鈨r(jià)格大漲，導(dǎo)致2022年第1季度燃?xì)庵乜ㄤN量同比大降。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月燃?xì)庵乜ㄤN售5320輛，同比下滑超4成（-41%），這也是促成2022年第1季度整體重卡市場(chǎng)大幅度下滑的一個(gè)重要因素。

五是受國(guó)Ⅴ二手車低價(jià)沖擊的影響。據(jù)了解，之前還有不少經(jīng)銷商的國(guó)Ⅴ重卡庫(kù)存車未處理完，這部分車輛以二手車的低價(jià)流向市場(chǎng)，必定沖擊價(jià)格較高的國(guó)Ⅵ重卡新車市場(chǎng)，從而影響了2022年第1季度國(guó)Ⅵ重卡的市場(chǎng)銷量。

六是上年第1季度銷量居近年同期最高，導(dǎo)致2022年第1季度同比降幅最大。

特點(diǎn)二：各月銷量同比均大降，與2021年的“8連降”共同構(gòu)建了“11連降”市場(chǎng)格局

根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2021—2022年第1季度各月重卡銷量同比增幅統(tǒng)計(jì)情況如表3所示。2022年1-3月，重卡銷量同比均為大降，并與2021年5—12月的“8連降”共同構(gòu)建了單月銷量“11連降”的市場(chǎng)格局。這種“11連降”的奇特現(xiàn)象，在重卡市場(chǎng)歷史上是空前的，具體原因上文已分析。

特點(diǎn)三：新能源及出口表現(xiàn)“搶眼”

1.新能源重卡市場(chǎng)

根據(jù)終端上牌信息，2022年1-2月（第1季度銷量數(shù)據(jù)未出爐）新能源重卡銷售3223輛，同比暴漲1076.3%，無(wú)論是銷量還是同比均創(chuàng)近年同期新高，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏2022年前2月重卡大盤的增幅（-49.9%）。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年前2月新能源重卡銷量同比與重卡大盤比較情況如表4所示。

從新能源重卡的終端應(yīng)用市場(chǎng)看，在雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)下，目前新能源重卡在鋼廠、港口、電廠、城市渣土車等場(chǎng)景下的商業(yè)應(yīng)用模式已經(jīng)越來(lái)越成熟，特別是換電重卡具有補(bǔ)電效率高、能實(shí)現(xiàn)“車電分離”模式可降低客戶購(gòu)買成本的壓力等優(yōu)勢(shì)，受到當(dāng)前市場(chǎng)的熱捧，特別是受到鋼鐵企業(yè)比較多的唐山、邯鄲等河北區(qū)域市場(chǎng)的青睞。

從新能源重卡的供給側(cè)看，無(wú)論是傳統(tǒng)重卡的龍頭企業(yè)一汽解放、東風(fēng)汽車、福田汽車、上汽紅巖等，還是正在實(shí)現(xiàn)彎道超車的三一汽車、漢馬科技、徐工重卡等以及跨界造卡車的宇通客車等，都在新能源重卡賽道同比均大漲，為當(dāng)下新能源重卡市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)起到了積極的推動(dòng)作用。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，主流新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)2022年前2月新能源重卡銷量及同比情況如表5所示。

2.重卡出口市場(chǎng)

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2022年1-2月（第1季度銷量數(shù)據(jù)未出爐）重卡出口1萬(wàn)1576輛，同比2021年前2月的8912輛增長(zhǎng)超3成（31%），跑贏2022年前2月重卡大盤近80百分點(diǎn)，成為抑制2022年第1季度重卡大盤下滑的中堅(jiān)力量。根據(jù)海關(guān)及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年前2月重卡出口同比與重卡大盤比較情況如表6所示。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象，主要是由于部分出口國(guó)疫情有所緩解，一方面對(duì)中長(zhǎng)途的公路物流運(yùn)輸市場(chǎng)需求有較大幅度增長(zhǎng);另外一方面我國(guó)的重型卡車技術(shù)相對(duì)成熟、性價(jià)比較高。

特點(diǎn)四：主流重卡生產(chǎn)企業(yè)銷量同比全部下降，解放、重汽、東風(fēng)居前三

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年第1季度主流重卡生產(chǎn)企業(yè)銷量排行如表7所示。從中可見，一汽解放銷量5.67萬(wàn)輛，位居第一，但同比下降66%，跑輸大盤;中國(guó)重汽銷量5.57萬(wàn)輛，與第1名只相差0.1萬(wàn)輛，同比下降38%，跑贏大盤;東風(fēng)汽車銷量4.37萬(wàn)輛，居第三，同比下降55%，跑贏大盤;主流車企銷量同比均較大幅度下降。

特點(diǎn)五：重汽市場(chǎng)份額同比增加最多

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年第1季度主流重卡生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及同比變化情況如表8所示。從中可見，一汽解放市場(chǎng)占有份額為24.4%，位居第一，但同比減少6.63百分點(diǎn)，是主流車企中同比份額減少最大的車企，說(shuō)明其市場(chǎng)份額正在被其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)蠶食;中國(guó)重汽市場(chǎng)占有份額為24.1%，位居第二，且同比份額增加7.27百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最突出。

總體看，2022年第1季度主流重卡車企市場(chǎng)份額同比5增（重汽、大運(yùn)重卡、福田汽車、東風(fēng)汽車和徐工重卡）4減（解放、陜汽、紅巖、江淮），可見頭部企業(yè)份額“此消彼長(zhǎng)”，你爭(zhēng)我奪，說(shuō)明重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

特點(diǎn)六：上市新車亮點(diǎn)多

盡管當(dāng)下重卡市場(chǎng)差強(qiáng)人意，但主流重卡生產(chǎn)企業(yè)在2022年第1季度上市的新車亮點(diǎn)較多。

1.一汽解放“鷹途”和J6V

年初上市的高端重卡“鷹途”，推出頭等艙、商務(wù)艙、生活艙”3大品類車型，致力解決卡友家居生活需求。據(jù)悉“鷹途”動(dòng)力主配6DM3-56E6國(guó)Ⅵ發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率560PS，最大轉(zhuǎn)矩2600Nm，匹配解放新一代領(lǐng)動(dòng)AMT變速器，不但解決了快速干線物流運(yùn)輸用戶對(duì)于時(shí)效、耗能的基礎(chǔ)要求，也解決了因頻繁保養(yǎng)增加的工時(shí)以及額外運(yùn)輸成本。

1月20日推出的J6V重卡產(chǎn)品，新增7大領(lǐng)域、80項(xiàng)升級(jí)技術(shù)，賦予運(yùn)輸行業(yè)最高的TCO運(yùn)營(yíng)價(jià)值，集結(jié)多元優(yōu)勢(shì)研發(fā)，采用了10寸車載娛樂大屏，具備影音娛樂、手機(jī)互聯(lián)、貨車導(dǎo)航、智能推送、駕駛行為分析等多項(xiàng)功能。

J6V牽引車搭載解放智慧動(dòng)力域，可根據(jù)需求匹配CA6DM2及CA6DM3發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率可達(dá)560PS，最大轉(zhuǎn)矩達(dá)到2600Nm，起步超車能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)車速高。變速器可提供AMT及手動(dòng)擋多種選擇，自動(dòng)擋可匹配解放暢行版或經(jīng)典版AMT變速器。據(jù)了解這款產(chǎn)品剛上市就拉動(dòng)了解放2022年2月的排產(chǎn)，同時(shí)為后續(xù)在全國(guó)的投放奠定了基礎(chǔ)。

2.中國(guó)重汽黃河X7和汕德卡C9H

年初上市的重汽黃河X7，配置有電動(dòng)按摩座椅，有電動(dòng)腳托折疊、電動(dòng)靠背調(diào)節(jié)，還支持通風(fēng)和加熱功能，適合冷鏈、干線物流運(yùn)輸?shù)雀邥r(shí)效領(lǐng)域，卡友在停車休息的時(shí)候，能隨時(shí)隨地給背部、腰部以及頸部等做按摩。據(jù)悉，黃河X7動(dòng)力主要搭載濰柴WP15H600E62A發(fā)動(dòng)機(jī)，排量15L，最大功率600PS，匹配重汽16擋無(wú)憂換擋變變速器。

3月初上市的重汽汕德卡C9H，可實(shí)現(xiàn)無(wú)鑰匙進(jìn)入模式，觸摸按鍵與很多乘用車一樣，在車門把手上，非常方便;帶有電子手剎、懷擋等功能;更小的換擋極差多變工況行駛更省心;99.7%的傳動(dòng)效率能帶來(lái)預(yù)期的節(jié)油效果。據(jù)悉，汕德卡C9H動(dòng)力方面搭載曼技術(shù)MC13H.5-61國(guó)Ⅵ動(dòng)力鏈，排量13.02L，最大功率可達(dá)570PS，1100～1300rpm/min的轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)2600Nm的高效動(dòng)力輸出;匹配了中國(guó)重汽自主的S-AMT16速變速器。

3.東風(fēng)天龍旗艦GX

1月9日上市的東風(fēng)天龍旗艦GX，定位于干線物流的高端重卡，面向干線物流，尤其是快遞、快運(yùn)、冷鏈客戶需求上，進(jìn)行了更細(xì)節(jié)的場(chǎng)景化升級(jí)。據(jù)悉GX高端重卡動(dòng)力鏈采用東風(fēng)康明斯Z14+贏動(dòng)AMT自動(dòng)變速器+東風(fēng)德納DF4853.07/3.42驅(qū)動(dòng)橋黃金動(dòng)力搭配，排放滿足國(guó)Ⅵb。另外面向歐洲市場(chǎng)還有X15+ZF12TX2620變速器+DF4852.69小速比驅(qū)動(dòng)橋的動(dòng)力鏈搭配，標(biāo)配液力緩速器。其驅(qū)動(dòng)形式有6×4和4×2兩種。根據(jù)車型差異，最大油箱布置形式為900L主油箱+350L副油箱，形成1250L極限容量，可以做到續(xù)航近4000km。

4.福田歐曼銀河

2月28日上市的歐曼銀河，傳動(dòng)效率高達(dá)99.7%，換擋響應(yīng)時(shí)間僅需0.72s，燃燒效率大于46%。依托科技加持，聚焦干線物流，為眾多卡友用戶降低成本，提升效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

據(jù)悉歐曼銀河動(dòng)力搭載了?？礎(chǔ)13系列的580PS發(fā)動(dòng)機(jī)，最大可輸出轉(zhuǎn)矩為2600Nm，后處理采用DOC+DPF+SCR技術(shù)，滿足國(guó)Ⅵb排放標(biāo)準(zhǔn)。采用采埃孚AMT變速器，匹配液力緩速器，后橋則為歐曼通用化后橋。