中科環(huán)保(301175) 申購(gòu)代碼301175 申購(gòu)日期6.28

公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)36721.9884萬(wàn)股人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行的募集資金總額，將根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)情況和實(shí)際發(fā)行股數(shù)確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急原則投資于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，具體如下：晉城市城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、政府與社會(huì)資本合作模式建設(shè)綿陽(yáng)市第二生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、海城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

中科環(huán)保服務(wù)于國(guó)家“綠色發(fā)展”的生態(tài)環(huán)保戰(zhàn)略，依托中國(guó)科學(xué)院科技資源和多年科技成果產(chǎn)業(yè)化的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，專注于為政府和社會(huì)提供廢棄物處理處置綜合服務(wù)。中科環(huán)保系中國(guó)科學(xué)院以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，目標(biāo)發(fā)展成為“科技改變環(huán)境”的卓越企業(yè)。

發(fā)行人系國(guó)內(nèi)較早從事生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)深耕生活垃圾焚燒技術(shù)提升并據(jù)此實(shí)現(xiàn)危廢處理處置領(lǐng)域拓展的企業(yè)之一。公司具有豐富的環(huán)保領(lǐng)域BOT、BOO項(xiàng)目投資—建設(shè)—運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，截至本招股意向書(shū)簽署日，公司已簽署生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議共計(jì)10個(gè)，經(jīng)許可垃圾處理能力共計(jì)13750噸/日，已投運(yùn)項(xiàng)目處理能力7750噸/日。此外，公司擁有循環(huán)流化床技術(shù)升級(jí)為爐排爐技術(shù)的整廠改造能力及成功經(jīng)驗(yàn);公司擁有“熱電聯(lián)產(chǎn)”模式實(shí)現(xiàn)熱能多元化利用提高經(jīng)濟(jì)效益的典型業(yè)績(jī);公司擁有以生活垃圾處理和資源化利用為核心的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸方面，公司圍繞生活類(lèi)垃圾處理核心業(yè)務(wù)不斷積極謀求業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，為政府提供包括生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理在內(nèi)的系統(tǒng)性服務(wù)。在廢棄物處理處置生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)共享方面，生活垃圾處理項(xiàng)目及危廢處理處置業(yè)務(wù)能夠共享生產(chǎn)、工程、技術(shù)、安環(huán)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，有利于公司有效拓展環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。在裝備銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)方面，公司在項(xiàng)目投資-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上延伸帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)環(huán)保裝備銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，有效提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次募集資金投資項(xiàng)目將按照輕重緩急順序投入晉城項(xiàng)目、三臺(tái)項(xiàng)目（一期）、海城項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。其中生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目全部采用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保的要求，隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成投運(yùn)，公司生活垃圾處理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著增加，提高公司市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等因素導(dǎo)致特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月24日）