出口空間收窄

文／本刊記者 鄭 丹

“雙碳”目標(biāo)下，我國煉油業(yè)轉(zhuǎn)型壓力增大，將抑制成品油出口空間。

2019-2021年，國內(nèi)汽柴煤油出口總量兩年同比下滑態(tài)勢已成。2022年，這一趨勢是否會延續(xù)？

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院原副總工程師朱和認(rèn)為：“成品油出口難再回復(fù)昔日年年增年年增的景氣。理由是在‘雙碳’目標(biāo)、消費需求、煉廠轉(zhuǎn)型等因素的共同作用下，國內(nèi)成品油產(chǎn)量大概率不會有顯著增長，成品油過剩和出口壓力也將有所緩解?！?/p>

這多少預(yù)示著，對成品油生產(chǎn)企業(yè)而言，隨著時間的推移，成品油出口將越來越少。

在采訪中，許多煉化企業(yè)預(yù)計企業(yè)今年的成品油出口相比去年可能會有所減少，出口主要取決于國家政策和國內(nèi)外市場價格的比較。

一個目標(biāo)

氣候變化、“雙碳”目標(biāo)、企業(yè)轉(zhuǎn)型、俄烏局勢、新冠疫情、油價波動……即使種種不確定因素疊加，甚至遭遇不可預(yù)知的“黑天鵝”“灰犀牛”，不會改變的是我國石油石化行業(yè)正在為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)而努力。

“距離2030年‘碳達(dá)峰’，現(xiàn)在剩下不到9年時間。從供應(yīng)側(cè)來說，煉化行業(yè)要按照國家政策指引，助力‘雙碳’目標(biāo)實現(xiàn)?！敝袊?jīng)濟技術(shù)研究院市場營銷研究所副所長李振光表示。

為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，擺在煉化行業(yè)面前的是滿滿的工作清單。而做好這些工作，自然會在推動煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型的同時保證成品油產(chǎn)量不出現(xiàn)無序增長，推動成品油供需進(jìn)一步走向平衡。

成品油出口必須具有價格優(yōu)勢，才能在激烈的市場競爭中獲利。

首先，在符合“雙碳”目標(biāo)的要求下進(jìn)行生產(chǎn)運營。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心主任董秀成指出：“‘雙碳’目標(biāo)下，煉化企業(yè)還需要加快調(diào)整步伐，比如繼續(xù)關(guān)停不合規(guī)的煉廠、提升油品質(zhì)量?！睋?jù)他估計，下一步，國家可能采取增加碳排放指標(biāo)考核等方法倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。

加入碳排放權(quán)交易市場、開展碳中和林建設(shè)、發(fā)布ESG報告、加強CCUS項目建設(shè)……在過去的一年中，煉化企業(yè)動作頻頻，為的就是在“雙碳”目標(biāo)的征程上跑出加速度。在行業(yè)加快低碳發(fā)展步伐的過程中，涌現(xiàn)了又一批綠色和智慧化園區(qū)、綠色企業(yè)和智能化工廠。與此同時，煉化企業(yè)繼續(xù)嚴(yán)抓安全環(huán)保這條企業(yè)的生命線，全力保障生產(chǎn)經(jīng)營和低碳發(fā)展順利進(jìn)行。

2021年，金陵石化按照中國石化集團公司要求組織開展“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”“百日安全無事故”“五查五嚴(yán)”保安全專項行動和“安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)萬里行”活動，持續(xù)開展綠色企業(yè)行動計劃和綠色基層創(chuàng)建工作。

其次，“雙碳”目標(biāo)下，煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)更加明確。中國石化石油化工科學(xué)研究院院長李明豐認(rèn)為，目前國內(nèi)燃料型煉廠2/3的產(chǎn)品都面臨強烈的市場壓力。在堅守汽柴油市場的同時燃料型煉廠應(yīng)多產(chǎn)化工原料及化學(xué)品。這是煉廠轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展方向。

“按照習(xí)總書記‘能源的飯碗必須端在自己手里’的指示精神，我們感覺到肩負(fù)著保障能源供應(yīng)安全的責(zé)任。結(jié)合國家發(fā)展非化石能源的步伐，公司推進(jìn)減油增化，加大組分轉(zhuǎn)特色產(chǎn)品，轉(zhuǎn)產(chǎn)高端化工產(chǎn)品，逐步減少成品油供應(yīng)?！鼻鄭u煉化生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)工藝主任師簡建超表示。

“在當(dāng)前市場環(huán)境下，以液化氣、丙烯、汽油、柴油以及芳烴產(chǎn)品為主要產(chǎn)品的裝置盈利能力強，對應(yīng)裝置為催化裂化裝置、催化裂解裝置、連續(xù)重整裝置、芳烴裝置等。同時，生產(chǎn)汽油調(diào)和組分油的裝置如烷基化裝置、MTBE裝置等盈利水平較高，因此會調(diào)高負(fù)荷率?！饼R魯石化勝利煉油廠生產(chǎn)調(diào)度科高級工程師李佳表示。

DISCOURSE

2021年國內(nèi)成品油消費量同比增加3.2%，2022年將同比增長3%。

2021年年底，中央為助力“雙碳”實現(xiàn)再出新政：新增可再生能源和原料用能不再納入能源消費總量控制；創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。

積極的政策信號為煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展釋放出利好。對煉化企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

業(yè)內(nèi)專家指出，原來規(guī)劃2025年國內(nèi)新能源汽車的滲透率達(dá)到25%，而在今年3月時滲透率已經(jīng)超過了這個數(shù)字。從當(dāng)前受疫情、高油價和替代因素對市場的影響看，今年的成品油市場并不樂觀，終端市場需求不旺的態(tài)勢基本確立。從中長期來看，國內(nèi)成品油需求達(dá)峰有可能提前到來。

上述這些，無形中都為汽柴煤油“畫地為牢”，抑制了出口量增長的空間。

兩駕馬車

“‘十四五’期間柴油市場將趨于飽和，汽油市場預(yù)計在‘十四五’末達(dá)到平衡?！崩罴颜f。對于煉化企業(yè)而言，成品油的消費需求是公司生產(chǎn)和決策的重要依據(jù)。

消費、投資、出口，“三駕馬車”是拉動經(jīng)濟增長的原動力。那么，之于成品油領(lǐng)域，消費和投資這“兩駕馬車”，能對成品油出口產(chǎn)生怎樣的影響？

消費。研究顯示，2014年至新冠肺炎疫情暴發(fā)之前，國內(nèi)成品油消費量整體呈波動上升趨勢，但2019年后期到2020年1月的消費量已呈逐漸下降態(tài)勢。2021年，隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成品油需求已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平。

但在專家看來，國內(nèi)成品油的消費增長不如預(yù)期。

根據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)成品油消費量同比增加3.2%，2022年將同比增長3%。

專家指出，在政策導(dǎo)向、減油增化、油品替代等多種因素的作用之下，國內(nèi)成品油消費應(yīng)該不會再像以前出現(xiàn)大幅增長。

消費拉動的作用是有限的。那么，投資拉動可行嗎？

“成品油的消費增長已經(jīng)不如預(yù)期，出口的情況將更是復(fù)雜。實際上，未來能保住出口效益增長就算不錯了。這樣看來，只有依靠投資?！敝旌捅硎尽?/p>

投資。2022年《政府工作報告》指出“積極擴大有效投資”，不啻為一個積極的信號。但具體到成品油領(lǐng)域，哪些有希望產(chǎn)生效果？

朱和認(rèn)為：“圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和‘十四五’規(guī)劃，適度超前布局重大基礎(chǔ)設(shè)施有望對國內(nèi)成品油需求形成有效拉動?！?在他看來，在“適度超前建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施”的背景下，各行業(yè)如能抓住機遇積極擴大有效投資，會帶動成品油尤其是柴油的需求明顯增加。

據(jù)悉，2021年，全國工業(yè)投資同比增長11.4%，比上年加快11.3個百分點。這一年，多地將“著力擴大有效投資”作為今年的工作重點，有21個省區(qū)市明確了固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)。

從煉化行業(yè)自身來看，2022年，廣東石化、海南煉化等煉廠將陸續(xù)投產(chǎn)，同時多個煉化一體化的煉廠也將向市場投放成品油資源。

“在滿足國內(nèi)需求的前提下，如果成品油仍有富余，還是需要積極組織出口，緩解國內(nèi)煉油能力過剩的壓力?！敝旌驼f。至于今年的成品油出口會不會繼續(xù)下降，他認(rèn)為，要看國外如RCEP區(qū)域內(nèi)國家經(jīng)濟恢復(fù)和煉化企業(yè)的需求，以及成品油出口國的競爭等情況。

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)計，2022年全年，國內(nèi)成品油消費量3.96億噸，同比增加3%；國內(nèi)成品油供應(yīng)量4.17億噸，同比基本持 平。成品油出口將進(jìn)一步下降。

大煉化的崛起讓落后產(chǎn)能不得不退出市場。

三種轉(zhuǎn)化

國內(nèi)成品油出口年度兩連降，這一顯現(xiàn)于石油產(chǎn)業(yè)鏈下游的現(xiàn)象背后，是一場貫穿石油全產(chǎn)業(yè)鏈的思考。

除了這是產(chǎn)生于國內(nèi)煉油產(chǎn)能持續(xù)增加、成品油產(chǎn)量同比微增背景下的一個逆勢現(xiàn)象，還要注意到伴隨成品油出口下降，2021年中國的原油進(jìn)口量同比減少5.4%、原油進(jìn)口量和原油進(jìn)口對外依存度均現(xiàn)20年來首次下降。不僅如此，這一現(xiàn)象背后還有一個關(guān)注點。

“結(jié)合目前的國際地緣政治形勢，特別是美國對我國一直以來實行的遏制政策，能源成為我們的軟肋。在這種情況下，如果仍然大量進(jìn)口原油加工成成品油出口，顯然不是長遠(yuǎn)之計和有利做法。”朱和表示。

進(jìn)口原油成本正在煉化企業(yè)的預(yù)算簿上亮起紅燈。以布倫特原油為例，2021年布油均價大幅漲至70.95美元/桶，漲幅64.18%。而國際原油價格每桶上漲10美元，會增加我國原油進(jìn)口支出350億美元。預(yù)計2022年受地緣政治沖突加劇、市場恐慌情緒上升影響，國際油價將高位震蕩。

在這種較高油價的態(tài)勢之下，怎么做才是明智之舉？

“中國的資源基礎(chǔ)（相對）富煤貧油少氣。這就要求我們盡量避短揚長，對尚需大量進(jìn)口的油氣應(yīng)盡量減少用于燃料而加快油氣化工的發(fā)展?！敝袊涂碧介_發(fā)研究院原總工程師張抗表示。

可見，無論從資源稟賦還是煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級大趨勢來看，我國煉油化工產(chǎn)業(yè)都必須投入到一場由“重油輕化”到“減油增化”的歷史性演變中。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升表示，在成品油短缺的年代，我國規(guī)劃建成了一部分煉油裝置，只產(chǎn)成品油、不產(chǎn)乙烯等化工品。在過去每年都鬧“油荒”的年代，確實是投資省、見效快，而且滿足了市場急需。

然而，能源變革藍(lán)圖已展開，煉油業(yè)轉(zhuǎn)型的號角聲吹響。思路一轉(zhuǎn)天地變。油還是那個油，但未來的產(chǎn)品卻要以化工品為主了。

“從燃料的角度向資源的角度去轉(zhuǎn)換思路，石油是一種很好的資源。以前，我們把石油主要當(dāng)成交通燃料來用。以后，我們會看到無論是作為化工或者其他用途如協(xié)同新能源發(fā)電調(diào)峰等，石油都是一種極具潛力的資源。”李振光說。

一位大型煉化公司內(nèi)部人士也表示，在他們看來，減油增化其實就是石油原來的燃料屬性在慢慢弱化，原料的屬性更加突出了。

“油轉(zhuǎn)化”“油產(chǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”，是中國石化為煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指出的方向。

“目前，鎮(zhèn)海乙烯累計高附收率為62.36%，排名總部第一，與對標(biāo)值還有0.65個百分點的差距?！辨?zhèn)海煉化烯烴一部經(jīng)理張孝明指出7套裝置12條指標(biāo)和對標(biāo)指標(biāo)的差距，并在工作例會上分析下一步的措施。鎮(zhèn)海大乙烯氣勢如虹，乙烯“三機”在去年已全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，正在為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)效添彩。

“齊魯分公司在集團公司的統(tǒng)一計劃部署下，按計劃統(tǒng)籌生產(chǎn)成品油保供市場需求。同時，在錯綜復(fù)雜的局勢下，成品油市場日趨飽和，企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，生產(chǎn)化工原料。勝利煉油廠的成品油收率已經(jīng)降至四成多，化工品占比超過20%。生產(chǎn)汽柴油的主力裝置負(fù)荷率將會逐漸降低至市場最低需求，最終達(dá)到平衡，煉廠將轉(zhuǎn)型為燃料-化工型或化工型?！崩罴颜f。

另外“兩桶油”也在開啟減油增化進(jìn)行時。

據(jù)悉，今年投產(chǎn)的中國石油廣東石化煉化一體化項目包括2000萬噸/年的煉油、260萬噸/年的芳烴、120萬噸/年的乙烯。260萬噸/年的芳烴聯(lián)合裝置將創(chuàng)造目前全球單套生產(chǎn)能力最大裝置紀(jì)錄。

中國海油已為升級轉(zhuǎn)型提出規(guī)劃目標(biāo)：到2025年，成為煉化一體化結(jié)合緊密、產(chǎn)品門類豐富、特色產(chǎn)品突出、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、有較強競爭優(yōu)勢的大型石化企業(yè)——原油年加工能力超5000萬噸、乙烯年產(chǎn)200萬噸。

中國海油煉化研究院院長侯章貴表示，中國海油在煉化產(chǎn)業(yè)升級過程中，按照“集約、有效”的發(fā)展思路，實施創(chuàng)新驅(qū)動、國際化發(fā)展、綠色低碳、市場引領(lǐng)、人才興企五大戰(zhàn)略，通過強化生產(chǎn)經(jīng)營精細(xì)化管理，努力提升創(chuàng)效能力；優(yōu)化投資項目管理，扎實推進(jìn)項目建設(shè)，持續(xù)深化改革，增強企業(yè)內(nèi)生動力等措施，進(jìn)一步進(jìn)行企業(yè)整合，提高集中度，提高企業(yè)運營效率，由偏煉油型向偏化工型發(fā)展。

專家預(yù)測，國內(nèi)煉油能力今年還會繼續(xù)增加2000萬～3000萬噸。在這種形勢下，只有優(yōu)化煉油結(jié)構(gòu)，降低成品油收率，提高化工品收率，才是符合煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大趨勢的做法。

從當(dāng)前減油增化的趨勢來看，未來國內(nèi)成品油產(chǎn)量大概率不會嚴(yán)重過剩，出口的壓力也不會進(jìn)一步增加。