車市復蘇亟待解決供需兩難

文 / 本刊記者 趙子垚

4月車市產(chǎn)銷情況體現(xiàn)出受疫情或特殊情況影響下的最嚴峻局面，但平衡產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和消費信心兩端或許才是解決當前困境的有利舉措。

汽車業(yè)再次遭受疫情沖擊，5月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2022年4月數(shù)據(jù)顯示：當月汽車產(chǎn)銷分別達到120.5萬輛和118.1萬輛，同比下降46.1%和47.6%。中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，供需“兩難”境地是本輪沖擊中的最為突顯的問題。一方面，吉林、上海及長三角等汽車產(chǎn)業(yè)聚集地因疫情停擺，進而導致整車生產(chǎn)及零部件企業(yè)停工、停產(chǎn)；另一方面，物流運輸中斷、經(jīng)銷商閉店等因素也致使汽車消費受到抑制。

由此，《汽車縱橫》聯(lián)合《財經(jīng)》雜志攜手推出的“縱橫一客”直播節(jié)目著眼于4月車市情況和5月以來汽車產(chǎn)業(yè)鏈復工、復產(chǎn)進程，邀請中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東和麥肯錫全球董事合伙人、中國區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負責人管鳴宇做客直播間，就相關(guān)問題進行探討。

搖晃的“供給”天平

在國家發(fā)改委對全國經(jīng)濟的評價數(shù)據(jù)中，汽車產(chǎn)業(yè)分別占到全國稅收、全國城鎮(zhèn)就業(yè)以及全國商品零售額的10%，可謂全國經(jīng)濟的“壓艙石”。同時在過去十年間，汽車業(yè)不僅自身得到高速發(fā)展，也引導眾多關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)進步。許海東介紹：“作為一種重要的大宗消費品，汽車對拉動消費有著極強的經(jīng)濟帶動作用。其影響不僅在產(chǎn)銷供需端，對1萬余家零部件供應(yīng)商，以及相關(guān)的汽車服務(wù)型企業(yè)、后市場等更是影響甚遠?！?/p>

即便立足全球汽車市場，中國車市的地位同樣舉足輕重。據(jù)麥肯錫掌握的數(shù)據(jù)，如今中國市場占到全球汽車銷量份額的20%?！叭蛎可a(chǎn)5輛車就有1輛在中國售出，”管鳴宇表示，“到2026年，這一份額可能會達到30%的水平，意味著未來5年全球新增銷量的一半將來自中國市場。”此外，他還認為由于政府政策支持和企業(yè)創(chuàng)新推進等因素，使得中國汽車市場成為創(chuàng)新“試驗田”，在令汽車技術(shù)不斷升級革新的同時，新能源汽車市場也獲得了其他各國市場不可比擬的市場增量。

由此可見汽車行業(yè)在4月遭受的沖擊，正對宏觀經(jīng)濟的多種評價層面產(chǎn)生影響。而對當月汽車產(chǎn)銷成為近十年以來同期月度新低的“慘淡”境遇，兩位嘉賓均做出了基于各自領(lǐng)域的解讀及判斷，并一致認為如何穩(wěn)定“供需”將是解決當前困境的有利舉措。

先看生產(chǎn)供應(yīng)端的情況。“4月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和過去十年比的確是情況最差的，但要注意這是受疫情或特殊情況影響下的驚慌時刻，企業(yè)生產(chǎn)和零部件供應(yīng)均嚴重受限。這樣來看，歷年單月只有2020年2月的情況相似，當時疫情直接導致武漢地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)受到影響，最終令當月只有幾十萬輛的汽車產(chǎn)銷總量，”許海東介紹，“而本輪疫情中也出現(xiàn)了新的影響因素，對汽車供應(yīng)鏈的沖擊要更嚴重一些。”管鳴宇也持有相同觀點，他表示：“長三角地區(qū)整車生產(chǎn)約占全國的15%-20%，但該地區(qū)零部件生產(chǎn)及供應(yīng)卻達到全國的30%左右。所以零部件供應(yīng)商的停產(chǎn)對所有主機廠都有牽制?！笔聦嵣?，由于汽車生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)傳導鏈條極長，以及多級供應(yīng)商盡可能擇址集中的特殊性，這輪對上海及周邊長三角地區(qū)、吉林長春的疫情影響對供應(yīng)體系打擊更甚。

同時本輪疫情對供應(yīng)鏈的沖擊也有別于2020年2月，許海東以日本三菱汽車的遭遇舉例?！爱敃r，三菱的停產(chǎn)是由于門鎖供應(yīng)商無法正常供應(yīng)，導致整車無法裝配下線。而其門鎖供應(yīng)商的鋼材來源是武漢鋼鐵，所以鋼材無法外運直接導致了生產(chǎn)停工，而這僅僅是門鎖供應(yīng)商的材料受限所致?！倍据喴咔闆_擊的這些地區(qū)，機械零配件、電子電器、內(nèi)外飾板等各類供應(yīng)商均受到生產(chǎn)和供應(yīng)持續(xù)不足的局面。

與此同時，即便車企有庫存儲備，但由于疫情影響導致的人員封控和物流中斷，產(chǎn)品無法交付到經(jīng)銷商?！吧踔劣谠谏虾！⒓种?，部分地區(qū)由于疫情管控，一些汽車4S店也處于停業(yè)狀態(tài)。有的車企反映因此導致終端銷量的三分之一難以正常推進?！痹S海東補充道。

消費信心成砝碼“變數(shù)”

“供給”天平的最大變數(shù)是消費需求這塊砝碼。據(jù)國家統(tǒng)計局公開的消費數(shù)據(jù)：4月限額以上單位汽車類商品零售額2567億元，同比下降31.6%，在當月各類消費品零售額中同比降幅最大，消費者對汽車的購買能力和意愿正充滿不確定性。

“目前需求端有兩方面的影響：一是受疫情因素導致終端4S店閉店，消費者決定暫時不消費或推遲消費計劃。這種情況是消費后移，待疫情過后就會得到緩解?！痹S海東解釋，“第二點則是最擔心的情況，消費者從事行業(yè)不景氣或收入降低所導致的消費信心受損。”誠然，當經(jīng)濟面臨下滑壓力，往往最先受到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)沖擊的就是中低收入群體。“而疫情對汽車消費端的影響主要集中在中低收入家庭的購車需求上，不過回顧2020年的情況，這部分消費者仍有較強烈的用車消費剛需。”

但“每朵烏云都鑲有金邊”，在豪華車細分領(lǐng)域，則表現(xiàn)出另一番局面?！拔覀兛吹?，面向中高消費群體的豪華車市場銷量增幅雖然也在下滑，但整體運行還算穩(wěn)定?！痹S海東認為，由于芯片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)不足，所以車企正在豪華車或具備高附加值的產(chǎn)品上做到生產(chǎn)供應(yīng)的力保，以保證更好的單車收益。

與此同時，汽車中高消費群體的規(guī)模也在增長。管鳴宇表示：“在2016-2021年間，豪華車的年復合增長率約12%。在車市年銷量整體徘徊在2000萬輛的時期，豪華車市場可以說是異軍突起?！彼J為導致這一增長的源動力是消費升級，“在麥肯錫對中國消費者的用戶調(diào)研中，有90%的參與者表示對下一輛車會進行升級替換。”而據(jù)麥肯錫全球研究院的最新預(yù)測，可支配年收入超過16萬元人民幣的中國中產(chǎn)及以上的家庭數(shù)還會呈現(xiàn)出近3倍的增長?！?020年的中產(chǎn)家庭數(shù)約有1億個，到2030年，中產(chǎn)家庭數(shù)會達到2.7億個?！庇纱耍茗Q宇認為盡管目前中國汽車消費市場面臨“供需”波動，但中國消費的宏觀大趨勢并未發(fā)生太大變化。

何時能恢復如初？

隨著上海宣布將分階段推動復商復市，相關(guān)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)能正逐步爬坡，但多級供應(yīng)商體系的供應(yīng)效率何時能恢復如初，仍需要時間考驗。4月16日，上海市經(jīng)信委發(fā)布首批666家復工復產(chǎn)企業(yè)“白名單”，其中汽車及配套供應(yīng)鏈企業(yè)占比約40%。新的問題隨之出現(xiàn)，主機廠和一級、二級零部件供應(yīng)商實現(xiàn)復工，而供應(yīng)鏈更次級的供應(yīng)商不在“白名單”之中，最后還是難以恢復整體的生產(chǎn)效率。此外，這些供應(yīng)商可能位于長三角的其他地區(qū)，物流也成為需要同步著手解決的堵點問題。

許海東表示:“當前，工信部已建立起專門組織解決物流擁堵問題的平臺機制，來實時反映、定點解決物流供應(yīng)問題。另一方面，在首批納入‘白名單’的復工復產(chǎn)企業(yè)之后，我們可以看到，在第二批近1200家‘白名單’企業(yè)中，不少是涉及汽車制造、集成電路、裝備制造的相關(guān)供應(yīng)商，整體的產(chǎn)業(yè)恢復鏈條仍在推進?！苯刂?月中旬，上海的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)形勢已獲初步緩解。

管鳴宇認為，提升供應(yīng)鏈的“韌性”將成為整車企業(yè)在本輪產(chǎn)能恢復過程中的關(guān)注重點?！疤拱渍f，在過去的一個多月時間里，大家都處在一個‘救火’的應(yīng)急管理狀態(tài)。即從每天根據(jù)供應(yīng)鏈狀態(tài)調(diào)整生產(chǎn)、供應(yīng)節(jié)奏，到每小時都要關(guān)注新情況的狀態(tài)?！钡S著整體供應(yīng)形勢的初步恢復，他表示整車企業(yè)開始步入新的供應(yīng)階段，尋求與上下游供應(yīng)體系的新合作模式，以保證未來數(shù)月的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

此外，銷售終端的情況同樣也在好轉(zhuǎn)，由于整車廠一般會有1-2月的庫存基數(shù)，隨著物流端打通節(jié)點，終端購車面臨的供應(yīng)“青黃不接”局面將成過去式。同時，廠商也在尋找4S店之外的新銷售渠道，以保證訂單的正常獲取。

但全年車市接下來的走勢又將怎樣？許海東認為：“汽車行業(yè)正努力克服疫情影響，將有望實現(xiàn)全年預(yù)期，成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟增長的積極力量?！彪S著疫情態(tài)勢好轉(zhuǎn)，汽車生產(chǎn)和供應(yīng)鏈物流終將回歸平日狀態(tài)，在4月中失去的約46%生產(chǎn)份額，即約100萬輛產(chǎn)量通過調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏也可彌補回來，甚至于在5月10日舉行的2022中國汽車品牌向上發(fā)展專項行動紅旗站活動上，一汽集團董事長、黨委書記徐留平表示一汽將“在60天內(nèi)完成年度任務(wù)雙過半”的目標，進而保障企業(yè)的全年預(yù)期不受影響。

至于消費需求端，今年3月，十三屆全國人大五次會議政府工作報告中明確“繼續(xù)支持新能源汽車消費”，在4月，國務(wù)院常務(wù)會議更是“鼓勵汽車、家電等大宗消費”，多地政府也隨即出臺了鼓勵汽車消費的政策性利好。這些政策“組合拳”究竟能對汽車消費信心產(chǎn)生多大的提振，值得期待。