中美紡織品服裝產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力比較研究

劉 曉 庹國慶 邱 豪 葉茂升

（武漢紡織大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，湖北 武漢 430000）

一、中國紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)高速的發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)體量逐漸擴(kuò)大，我國的紡織業(yè)出口規(guī)模大，長(zhǎng)期保持著貿(mào)易順差，為中國的就業(yè)以及發(fā)展等做出了貢獻(xiàn)。但是在目前貿(mào)易摩擦和新冠疫情的影響下的背景下，我國紡織產(chǎn)業(yè)急需提高國際競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)未來可能的各種風(fēng)險(xiǎn)。

中國可以將紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三個(gè)部分，上游是對(duì)整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)的最初的材料供應(yīng)以及輔料的應(yīng)用，主要原材料的是化纖和棉花等產(chǎn)品，化纖與石油息息相關(guān)，因此上游行業(yè)受棉花和石油等的價(jià)格影響較強(qiáng)。中游是對(duì)服裝在進(jìn)行生產(chǎn)加工時(shí)的設(shè)計(jì)及包裝的應(yīng)用，包括生產(chǎn)包裝和服裝、品牌設(shè)計(jì)等，影響中游行業(yè)的主要因素是生產(chǎn)成本和人力成本。下游主要是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再加工并售賣，包括產(chǎn)品的批發(fā)、零售。一個(gè)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、好的售后服務(wù)、知名的品牌、完備的銷售渠道對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的銷售極為重要。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)原材料分布情況來看，中國紡織的原材料、生產(chǎn)以及工藝制作都十分豐富。在2019年，新疆的所生產(chǎn)棉花的總量已經(jīng)占到了全國的85%左右，單是福建省的紗產(chǎn)量就占到了全國產(chǎn)量1/5。因此我國紡織原材料的生產(chǎn)地區(qū)比較集中化，這使得紡織產(chǎn)業(yè)有一定集群優(yōu)勢(shì)，以降低供應(yīng)鏈中的成本并提高利潤。

從紡織服裝品出口的主要國內(nèi)基地來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，全國一半以上的省、市、區(qū)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中前五大出口省市中，浙江、廣東、江蘇、上海和山東合計(jì)出口1838.6億美元，占全國總出口的72.1%。

紡織品服裝整體實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，與以往不同的是，拉動(dòng)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的不再是東部沿海地區(qū)。而是中、西部帶動(dòng)了整體的出口增長(zhǎng)。

中部地區(qū)出口累計(jì)實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)，其中表現(xiàn)突出的有安徽和江西，分別增長(zhǎng)41.4%和17.5%。西部省區(qū)出口增長(zhǎng)22.4%，其中表現(xiàn)突出的主要是廣西，增幅達(dá)91.6%。這幾個(gè)省市的共同特點(diǎn)在于主要市場(chǎng)集中在東盟和中東地區(qū)，且對(duì)其出口增長(zhǎng)迅速。中西部正逐步形成新勢(shì)力。

從我國進(jìn)出口狀況來看，在2014年～2019年，我國整體的服裝出口金額（億美元）有下降趨勢(shì)，在2018年，我國的服裝產(chǎn)業(yè)出口金額比2017年下跌了0.68個(gè)百分點(diǎn)。但是近年來，中國服裝進(jìn)口的規(guī)模卻在逐漸的上升，2018年進(jìn)口金額比2017年增長(zhǎng)了14.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到82.61億美元。從這些數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)目前中國在紡織服裝的貿(mào)易順差正在降低[1]。

從紡織服裝品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，整個(gè)產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)都是比較集中化的，根據(jù)中國海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年我國有200多種服裝進(jìn)行出口。但其中“化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等”達(dá)到了整體出口結(jié)構(gòu)的21%以上。

我國2018年與各個(gè)國家之間的服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口的主要貿(mào)易往來情況中，對(duì)美國出口金額同比增加6.97%，對(duì)日本的出口金額增加1.76%；而對(duì)歐盟出口金額下降0.79%，俄羅斯下降11.17%；對(duì)部分“一帶一路”沿線國家如越南、緬甸等增速分別達(dá)到了47.83%和42.70%。

二、中美紡織服裝業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力比較

美國在紡織行業(yè)等各個(gè)方面都有涉足，紡織服裝協(xié)會(huì)可以對(duì)政府相關(guān)部門就材料的進(jìn)出口以及服裝行業(yè)進(jìn)行服裝進(jìn)行加工時(shí)的技術(shù)和相關(guān)的訊息進(jìn)行咨詢。美國商務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易指導(dǎo)，依據(jù)美國所制定的貿(mào)易往來的相關(guān)法律法規(guī)，并進(jìn)行拓展，對(duì)進(jìn)出口進(jìn)行相應(yīng)的制度管制，同時(shí)美國的商務(wù)部還負(fù)責(zé)對(duì)服裝行業(yè)的銷售，管理等方案的審批。美國紡織品制造商協(xié)會(huì)（ATMI）主要負(fù)責(zé)美國紡織行業(yè)的主要利益收入，常常給每個(gè)政府提出各式各樣的申請(qǐng)報(bào)告。

美國在紡織行業(yè)有著較先進(jìn)的技術(shù)、大量的創(chuàng)新成果，從2000年開始，美國的紡織行業(yè)受全球化戰(zhàn)略影響，縮減了國內(nèi)紡織行業(yè)規(guī)模，紡織行業(yè)注重其向功能化、系列化、環(huán)?；?、高科技自動(dòng)化發(fā)展。

在進(jìn)入了21世紀(jì)之后，美國的整體紡織產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并且對(duì)中國等一些發(fā)展中國家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生了一定的影響。因?yàn)槿蚧南嚓P(guān)策略，美國在紡織行業(yè)的制造規(guī)模方面縮小，而專注于品牌和全球價(jià)值鏈上游，一些紡織企業(yè)已經(jīng)退出了生產(chǎn)這個(gè)環(huán)節(jié)。但是隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和疫情爆發(fā)，美國在近些年調(diào)整了戰(zhàn)略，美國的紡織產(chǎn)業(yè)有回歸生產(chǎn)的跡象。

1.中美紡織服裝業(yè)國際市場(chǎng)占有率比較

國際市場(chǎng)占有率是指一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額與世界該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額的比值，它反映了該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口在世界市場(chǎng)上所占的比例[2]。計(jì)算公式是：國際市場(chǎng)占有率=一國某產(chǎn)品出口總額/世界某產(chǎn)品出口總額。一國某產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)的占有率越高，那么該指標(biāo)的數(shù)值越接近于1。反之，如果占有率越低，即國際的競(jìng)爭(zhēng)力越小，那么，該指標(biāo)數(shù)值越接近0。

從表1可知，我國紡織服裝出口總額規(guī)模較大，國際市場(chǎng)占有率較高，在30%以上，說明我國服裝紡織產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)上占有率高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。但是，我國的國際市場(chǎng)占有率近年來有下降趨勢(shì)。

表1 中國紡織服裝國際市場(chǎng)占有率

而美國在2018年，對(duì)于服裝進(jìn)口的金額已經(jīng)高達(dá)920億美元，但是如表2，美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的出口額僅有60億美元，出口額排在第十位。

表2 2018年全球服裝主要國家及地區(qū)出口額前10位

2.中美紡織服裝業(yè)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)分析

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)也稱為RCA指數(shù)，通過RCA指數(shù)能夠?qū)δ骋粐业漠a(chǎn)業(yè)進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)力方面進(jìn)行一個(gè)判斷，然后使得其在國際中競(jìng)爭(zhēng)力的具體優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)出來。其計(jì)算公式為：RCA=某產(chǎn)品在該國的出口額占該國總出口額的比例/某產(chǎn)品的世界出口額占世界總出口額的比例。

從一般情況上來說，RCA的值如果接近1，那么表示整個(gè)利益處于平衡的狀態(tài)，沒有處于優(yōu)勢(shì)地位，也沒有處于劣勢(shì)的情況，RCA的值大于1，則說明本產(chǎn)品在國際上的相關(guān)出口競(jìng)爭(zhēng)力方面處于優(yōu)勢(shì)的狀態(tài)，反之RCA的值小于1，則表明其在整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力的過程當(dāng)中處于弱勢(shì)。

表3 日本貿(mào)易振興會(huì)（JERTO）RCA設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

從表4可以看出來，在2010年～2012年這三年當(dāng)中，中國的RCA指數(shù)都是大于1，美國的RCA指數(shù)卻一直小于0.8，表明，同美國相比，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)有極強(qiáng)的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，美國服裝紡織企業(yè)有較弱的比較優(yōu)勢(shì)，我國的服裝產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力高于美國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)。

表4 中美服裝產(chǎn)業(yè)2010年～2012年的RCA指數(shù)值

3.中美紡織服裝業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)比較

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)，即TC（Trade Competitiveness）指數(shù)，通常是針對(duì)于國際之間的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)量的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，不受通貨膨脹或者經(jīng)濟(jì)蕭條因素的影響，范圍在（-1，1）之間[4]。

產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)計(jì)算公式為：

產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)=（某產(chǎn)品的出口額-某產(chǎn)品的進(jìn)口額）/（某產(chǎn)品的出口額+某產(chǎn)品的進(jìn)口額），如果TC接近0，表示整體的競(jìng)爭(zhēng)率會(huì)處于一種平衡的狀態(tài)，當(dāng)指數(shù)接近于1的時(shí)候說明，競(jìng)爭(zhēng)力較大，反之指數(shù)為-1的時(shí)候，說明該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口。因此數(shù)值趨向于-1的時(shí)候，即表明貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力處于弱勢(shì)地位。

從表5可知，其實(shí)我國貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在0.8以上，接近于1，表明我國目前競(jìng)爭(zhēng)力度較大，且這說明我國紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷的提升，但因?yàn)槲覈徔椘反蟛糠质莿趧?dòng)密集型產(chǎn)品，技術(shù)含量低，所以并沒有形成技術(shù)壁壘和品牌效應(yīng)。美國的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)一直都是負(fù)數(shù)，但在逐漸增大，說明美國紡織服裝企業(yè)其在整個(gè)國際的競(jìng)爭(zhēng)上處于一種弱勢(shì)地位，但在逐漸縮小這種劣勢(shì)。

表5 我國紡織服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力

三、中國紡織服裝業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)存在的問題

由于中國長(zhǎng)期保持著貿(mào)易順差，以及目前復(fù)雜的國際形勢(shì)，有許多國家開始重視產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，并且設(shè)置了貿(mào)易壁壘，例如綠色產(chǎn)品壁壘，增加關(guān)稅，限制核心技術(shù)的轉(zhuǎn)讓等，這使得紡織企業(yè)急需增加國際競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)未來的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著我國近年來經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力的成本也逐漸增加，原來的成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，越南等新興發(fā)展中國家同樣依賴廉價(jià)的勞動(dòng)力，吸引了許多外資企業(yè)過來建廠或者外包加工。而同發(fā)達(dá)國家相比，我國紡織企業(yè)依然是勞動(dòng)密集型企業(yè)，技術(shù)含量不高，沒有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有關(guān)供給側(cè)改革，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的配套支持和道路路徑還不明朗。因此，主要存在以下問題。

第一，我國紡織行業(yè)出口產(chǎn)品大部分是勞動(dòng)密集型加工產(chǎn)品，細(xì)分程度不高，對(duì)技術(shù)要求低，沒有形成技術(shù)壁壘，主要靠廉價(jià)的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，利潤較低。受以往的“薄利多銷”模式影響，我國紡織企業(yè)沒有進(jìn)行技術(shù)革新和沉淀的動(dòng)力與資金，相應(yīng)地，也很難吸引研究人員進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新。但是與之相反的是，美國的紡織行業(yè)設(shè)計(jì)十分廣泛，企業(yè)和政府互通有無，例如對(duì)材料的進(jìn)出口以及服裝行業(yè)進(jìn)行服裝進(jìn)行加工時(shí)的技術(shù)和相關(guān)的訊息都會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的咨詢。

第二，中國在進(jìn)行品牌打造和設(shè)計(jì)的過程當(dāng)中，缺乏特色和創(chuàng)新性，沒有品牌文化，沒有突出設(shè)計(jì)的專業(yè)化和獨(dú)特的理念，使得中國在服裝行業(yè)中沒有具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。同時(shí)面對(duì)他國設(shè)置的貿(mào)易壁壘，例如綠色環(huán)保[6]、關(guān)稅增加，疲于應(yīng)付，國際競(jìng)爭(zhēng)力受到影響。

第三，中國在品牌的營銷策略落后。營銷渠道也比較單一，沒有充分利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行拓展；對(duì)訂單的反饋和銷量數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行整理和分析，產(chǎn)銷計(jì)劃也沒有進(jìn)行及時(shí)地調(diào)整。總體而言，企業(yè)的信息化、零售企業(yè)的供應(yīng)鏈管理以及產(chǎn)品品牌的推廣與運(yùn)作是中國紡織工業(yè)的弱勢(shì)[7-8]。

第四，沒有形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。在中國服裝行業(yè)眾多，有許多中小企業(yè)，發(fā)展比較分散，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)沒有對(duì)資源進(jìn)行良好的整合、提供有效的技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)交流等，形成一個(gè)有利于整個(gè)紡織行業(yè)發(fā)展的組織形態(tài)。

四、提升中國紡織服裝業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，中國在服裝行業(yè)的銷售和交流方面與國際不斷接軌，我國服裝產(chǎn)業(yè)在國際化合作中，能夠進(jìn)行技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的交流，并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)企業(yè)的制度進(jìn)行相應(yīng)的完善。同時(shí)可以在交流中擴(kuò)大品牌影響力，形成國際化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國近年來良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，巨大的潛在市場(chǎng)為整個(gè)中國的服裝行業(yè)形成內(nèi)外雙循環(huán)奠定了經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和物質(zhì)基礎(chǔ)。

據(jù)此，本文對(duì)我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)提出一些建議：

第一，增加我國紡織服裝品牌國際影響力。我國可以在本國經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)或者新興發(fā)展中國家，例如越南等建廠，其勞動(dòng)力資源豐富，有大量廉價(jià)的勞動(dòng)力，能夠保持我國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)營銷手段和國際行業(yè)會(huì)議擴(kuò)大品牌的知名度和影響力，堅(jiān)持“走出去”。

第二，打造自主品牌。中國具有悠久的歷史，在打造服裝品牌上有一定的文化優(yōu)勢(shì)，以提高我國紡織產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈的地位，增加出口利潤。我國紡織企業(yè)應(yīng)充分挖掘國內(nèi)潛力巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)用戶群體進(jìn)行細(xì)分，結(jié)合我國的文化內(nèi)涵打造具有中國特色的國產(chǎn)服裝品牌，由成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲取更多利潤。

第三，注重人才培養(yǎng)。將技術(shù)人才、營銷人才等人才培養(yǎng)放到戰(zhàn)略層面上，提高企業(yè)的技術(shù)水平逐漸形成紡織企業(yè)的核心技術(shù)，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第四，形成產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化。我國的紡織原料豐富，且產(chǎn)地集中，有利于形成產(chǎn)業(yè)集群，形成合力效應(yīng)，建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，降低產(chǎn)業(yè)鏈中的成本和人力的消耗。利用我國紡織行業(yè)上下游企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈降低生產(chǎn)過程中的各種成本，提高生產(chǎn)效率。