和順科技、首藥控股、興通股份　鹿山新材、富士萊、萬凱新材、泰恩康

和順科技（301237） 申購代碼301237 申購日期3.14

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2000萬股股票，占發(fā)行后總股本的25%。根據(jù)公司于2020年10月16日召開的第二屆董事會第十八次會議和2020年10月31日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性的議案》，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將分別投入以下項(xiàng)目：雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人是一家專注于差異化、功能性雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，能夠根據(jù)客戶的差異化需求，生產(chǎn)多種規(guī)格、多種型號及不同用途的聚酯薄膜產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括有色光電基膜、透明膜及其他功能膜。經(jīng)過近二十年的深耕細(xì)作，公司已成為聚酯薄膜領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力的差異化、功能性產(chǎn)品的專業(yè)提供商。

核心競爭力：報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持“差異化、功能性”的經(jīng)營理念，不斷完善及擴(kuò)大現(xiàn)有的產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品性能和更新技術(shù)儲備。未來公司將生產(chǎn)光學(xué)膜基膜，具體為光學(xué)級偏光片用離型基膜、光學(xué)級偏光片用保護(hù)基膜、光學(xué)級觸摸屏（ITO）保護(hù)膜基膜、背光模組用增亮基膜及背光模組用貼合膜基膜等，公司的功能膜產(chǎn)品系列將得到擴(kuò)充。除自主研發(fā)以外，公司還積極與四川大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)等高校開展技術(shù)合作項(xiàng)目，吸收最新研究成果，不斷提升公司新產(chǎn)品研發(fā)能力。

經(jīng)過多年積累，公司已掌握多項(xiàng)聚酯薄膜材料的先進(jìn)工藝和獨(dú)特配方。公司根據(jù)聚酯薄膜產(chǎn)品種類的不同、氣候的變化，溫度、濕度的差異，對生產(chǎn)線工藝參數(shù)做相應(yīng)的調(diào)整，使生產(chǎn)線上的溫度鏈和速度鏈在相對優(yōu)化的參數(shù)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，以保證薄膜品質(zhì)的優(yōu)異性和穩(wěn)定性。經(jīng)過多年的積累，公司逐漸掌握了多種差異化、功能性聚酯薄膜的獨(dú)特配方，既可以根據(jù)客戶的需求生產(chǎn)不同顏色、規(guī)格及功能的聚酯薄膜產(chǎn)品，又可以不斷自主創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品以滿足日新月異的市場需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金主要投向雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目有利于公司提高生產(chǎn)能力，解決公司目前的產(chǎn)能瓶頸，實(shí)現(xiàn)公司擴(kuò)大現(xiàn)有聚酯薄膜產(chǎn)品市場份額的發(fā)展規(guī)劃。通過實(shí)施研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)，公司可以招聘優(yōu)秀的研究型人才、利用更先進(jìn)的研發(fā)環(huán)境及設(shè)施開展以下游行業(yè)客戶的使用需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品研發(fā)工作，通過加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品種類，增強(qiáng)公司產(chǎn)品在消費(fèi)電子、5G設(shè)備領(lǐng)域的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)軍光學(xué)膜基膜產(chǎn)品領(lǐng)域的戰(zhàn)略目標(biāo)。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

首藥控股（688197） 申購代碼787197 申購日期3.14

發(fā)行概覽：本公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行3718萬股人民幣普通股（A股）股票，占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。公司新股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投入以下項(xiàng)目：首藥控股創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目、首藥控股新藥研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，以創(chuàng)新為源頭驅(qū)動，近十年長期專注于抗腫瘤等創(chuàng)新藥的研發(fā)，目前研發(fā)管線涵蓋非小細(xì)胞肺癌、淋巴瘤、肝細(xì)胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點(diǎn)腫瘤適應(yīng)癥以及Ⅱ型糖尿病等其他重要疾病領(lǐng)域，已形成集AI藥物設(shè)計(jì)、藥物化學(xué)、靶點(diǎn)生物學(xué)、藥理學(xué)、藥效學(xué)、藥物代謝動力學(xué)、毒理學(xué)、藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究于一體的全流程創(chuàng)新藥研發(fā)體系，致力于發(fā)展成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性創(chuàng)新藥企業(yè)。

核心競爭力：公司自2010年起從事小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)，在小分子創(chuàng)新藥領(lǐng)域深耕十年，依靠扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力，致力于發(fā)現(xiàn)具有迫切臨床需求的創(chuàng)新藥物，目前公司已有六款處于臨床階段的自主研發(fā)核心產(chǎn)品，覆蓋非小細(xì)胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、卵巢癌、甲狀腺癌等諸多存在廣闊用藥需求的適應(yīng)癥;基于I期臨床較好的安全性和有效性數(shù)據(jù)，SY-707已獲得CDE同意在完成II期臨床、達(dá)到預(yù)期結(jié)果后可申請二線用藥有條件批準(zhǔn)上市。

公司建立了全面、完善的新藥研發(fā)體系，研發(fā)部門和團(tuán)隊(duì)覆蓋了臨床前及臨床階段的全部分工配置。臨床前研發(fā)團(tuán)隊(duì)涵蓋藥物靶點(diǎn)驗(yàn)證、藥物分子設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化、體內(nèi)外藥效綜合評估、藥物代謝動力學(xué)及毒理研究、合成放大工藝及分析制劑工藝開發(fā)等領(lǐng)域，以交替穿插、多線并行的研發(fā)模式替代傳統(tǒng)單線循環(huán)的研究路徑，大幅縮短研發(fā)周期、提高藥物篩選的成功率，加速推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程;通過不斷加強(qiáng)臨床團(tuán)隊(duì)建設(shè)，公司臨床體系已實(shí)現(xiàn)從外部CRO為主轉(zhuǎn)向公司內(nèi)部控制為主的臨床研究模式，整體臨床推進(jìn)速度明顯提升。公司已實(shí)現(xiàn)全鏈條自主研發(fā)，對外部管線引進(jìn)的依賴度較低。

募投項(xiàng)目匹配性：首藥控股創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目將直接對公司多款在研新藥進(jìn)行投入，在藥物發(fā)現(xiàn)、化合物確定、臨床前研究、臨床研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為在研產(chǎn)品提供深度支持。首藥控股新藥研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地將集研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售、后勤等功能于一體，打造公司新一代的科技總部基地。新基地將新增藥品研發(fā)場所，未來，公司一方面將鞏固已有小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)優(yōu)勢，另一方面將大力探索大分子生物創(chuàng)新藥領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品管線。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、公司目前尚未盈利、存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損且持續(xù)虧損的風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

興通股份（603209） 申購代碼732209 申購日期3.15

發(fā)行概覽：根據(jù)公司于2020年9月11日召開的2020年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的議案》，公司擬發(fā)行5000萬股，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：不銹鋼化學(xué)品船舶購置項(xiàng)目、MR型成品油船舶購置項(xiàng)目、3艘不銹鋼化學(xué)品船舶購置項(xiàng)目、2艘不銹鋼化學(xué)品船舶置換購置項(xiàng)目、數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品、成品油的水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)業(yè)的龍頭企業(yè)，在細(xì)分市場占據(jù)領(lǐng)先地位。截至2021年12月31日，公司擁有散裝液體化學(xué)品船、成品油船共計(jì)15艘，總運(yùn)力18.73萬載重噸，其中散裝液體化學(xué)品船12艘，運(yùn)力12.85萬載重噸。截至2021年6月30日，散裝液體化學(xué)品船運(yùn)力規(guī)模占細(xì)分市場總運(yùn)力的10.19%。

核心競爭力：公司深耕國內(nèi)沿海液貨危險品運(yùn)輸市場多年，并憑借高標(biāo)準(zhǔn)的安全質(zhì)量管理體系、堅(jiān)實(shí)的運(yùn)力保障、專業(yè)高效的運(yùn)輸服務(wù)等一系列競爭優(yōu)勢，與中國石化、福建聯(lián)合石化、浙江石化、中國海油、中海殼牌、恒力石化、中國航油等大型石化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，客戶資源優(yōu)勢明顯。公司的航運(yùn)服務(wù)已經(jīng)成為了客戶日常生產(chǎn)中不可缺少的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，因此，公司的客戶具有極強(qiáng)的黏性，這為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

公司的航線網(wǎng)絡(luò)以環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海等國內(nèi)主要沿海港口群體以及長江下游、珠江流域主要港口群體為節(jié)點(diǎn)，輻射華東、長三角、渤海灣、珠三角等國內(nèi)主要化工產(chǎn)業(yè)基地，可通達(dá)全國沿海及長江、珠江等流域的主要水系，在為更多客戶提供安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)輸服務(wù)的同時，可根據(jù)業(yè)務(wù)的飽和程度靈活地進(jìn)行船舶運(yùn)力安排及協(xié)調(diào)，優(yōu)化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和保持較低的空載率，為客戶提供高效的服務(wù)，并有利于提高公司的市場份額，降低運(yùn)營成本。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主業(yè)開展，投資項(xiàng)目實(shí)施之后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，有助于公司提升品牌形象和進(jìn)一步提高市場占有率，有利于加強(qiáng)與大型石油化工企業(yè)客戶的合作關(guān)系并拓展新的客戶，從而鞏固和提升公司的行業(yè)地位。同時，本次募集資金投資項(xiàng)目“數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施完成后，將大幅增加公司研發(fā)支出，能夠?yàn)楣境掷m(xù)深化信息技術(shù)應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)的保障，進(jìn)而提升公司安全管理能力、服務(wù)質(zhì)量水平與經(jīng)營管理效率。

風(fēng)險因素：市場與行業(yè)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、募集資金投向風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

鹿山新材（603051） 申購代碼732051 申購日期3.16

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2300.30萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。募集資金總量將由實(shí)際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于功能性聚烯烴熱熔膠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、功能性聚烯烴熱熔膠技改項(xiàng)目、TOCF光學(xué)膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司是一家專注于綠色環(huán)保高性能的高分子熱熔粘接材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于復(fù)合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等多個領(lǐng)域，為全球多個國家和地區(qū)的客戶提供粘接綜合解決方案，是國內(nèi)領(lǐng)先的高性能熱熔粘接材料企業(yè)之一。

核心競爭力：公司研發(fā)實(shí)力雄厚，技術(shù)優(yōu)勢顯著，截至2021年6月30日，公司獲得境內(nèi)專利授權(quán)共計(jì)100項(xiàng)，其中發(fā)明專利70項(xiàng)、實(shí)用新型專利30項(xiàng)，曾參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，擁有“國家博士后科研工作站”“省級博士工作站”“省級企業(yè)技術(shù)中心”“省級工程技術(shù)研究開發(fā)中心”“省級工程實(shí)驗(yàn)室”“廣州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”等多個研發(fā)平臺。

公司專注于技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，同時緊盯市場需求和市場發(fā)展趨勢，通過研發(fā)部門和銷售部門緊密合作，深度挖掘全球市場需求并快速作出反應(yīng)，能夠深度結(jié)合客戶生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能需求，開發(fā)差異化產(chǎn)品，在滿足市場與客戶需求的同時，憑借產(chǎn)品特性及研發(fā)實(shí)力，持續(xù)開拓公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司以熱熔粘接技術(shù)為核心，持續(xù)拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，從早期鋁塑管熱熔膠單一產(chǎn)品為主，先后開發(fā)了應(yīng)用于建筑給排水管道、油氣能源管道等領(lǐng)域的熱熔膠產(chǎn)品;在粘接材料薄膜化技術(shù)發(fā)展的背景下，公司先后開發(fā)了應(yīng)用于鋁塑板、鋁蜂窩板的功能性聚烯烴熱熔膠產(chǎn)品和應(yīng)用于太陽能電池封裝、平板顯示等領(lǐng)域的熱熔膠膜產(chǎn)品;隨著接枝技術(shù)的升級及生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新，公司開發(fā)了應(yīng)用于食品、藥品及日化產(chǎn)品包裝等領(lǐng)域的高阻隔包裝熱熔膠產(chǎn)品。未來，公司將進(jìn)一步開發(fā)應(yīng)用于智能家居、軟包鋰電池、柔性顯示等新領(lǐng)域的粘接材料產(chǎn)品。

募投項(xiàng)目匹配性：高分子熱熔粘接材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售是公司的主營業(yè)務(wù)，公司本次公開發(fā)行的募集資金擬投入方向功能性聚烯烴熱熔膠擴(kuò)建項(xiàng)目、功能性聚烯烴熱熔膠技改項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目均與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)。上述項(xiàng)目可以擴(kuò)大公司主營產(chǎn)品功能性聚烯烴熱熔膠的產(chǎn)能、升級現(xiàn)有的生產(chǎn)線、提升公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競爭力的提高。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、部分自有不動產(chǎn)存在產(chǎn)權(quán)瑕疵風(fēng)險、租賃物業(yè)搬遷風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

富士萊（301258） 申購代碼301258 申購日期3.17

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行2，292萬股人民幣普通股（A股）股票（占本次發(fā)行后公司總股本的比例為25%），募集資金總額將根據(jù)發(fā)行時市場狀況和詢價情況予以確定。本次發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用的凈額將全部投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)720噸醫(yī)藥中間體及原料藥擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事醫(yī)藥中間體、原料藥以及保健品原料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括硫辛酸系列、磷脂酰膽堿系列、肌肽系列等三大系列產(chǎn)品。公司自設(shè)立以來，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

核心競爭力：公司擁有完整的研發(fā)體系，包括設(shè)備完善、功能齊全的實(shí)驗(yàn)室、分析室和研發(fā)中試車間，具備完成路線開發(fā)、小試工藝優(yōu)化、質(zhì)量研究及中試放大驗(yàn)證的開發(fā)能力。2017年至今公司被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省稅務(wù)局連續(xù)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。2009年12月，江蘇省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定公司為“江蘇省工程技術(shù)研究中心”。2017年10月，江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會等單位認(rèn)定公司為“江蘇省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”。2016年2月，中央蘇州市委、蘇州市人民政府認(rèn)定公司為“蘇州市科技型先進(jìn)民營企業(yè)”。2018年6月，江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會認(rèn)定公司為“江蘇省科技小巨人企業(yè)”。2020年1月，中共常熟市委員會認(rèn)定公司為“2019年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎-優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)”。憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力，公司目前已取得30項(xiàng)發(fā)明專利。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10，583.00萬元、15，055.14萬元、16，684.95萬元和11，298.70萬元，均為正數(shù)，且呈上升趨勢。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額占同期凈利潤的比例分別為113.47%、103.32%、118.29%和179.40%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額一直高于同期凈利潤，公司盈利質(zhì)量較高。公司依靠穩(wěn)定的經(jīng)營能力，具備持續(xù)發(fā)展的自有資金支持。同時，本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)將大幅提高，資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化;同時公司凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)將大幅增加，提升了公司后續(xù)持續(xù)的融資能力和抗風(fēng)險能力。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)醫(yī)藥中間體、原料藥以及保健品原料開展，與公司未來的經(jīng)營戰(zhàn)略方向一致。募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營業(yè)務(wù)，有利于公司解決產(chǎn)能瓶頸，提升研發(fā)能力和技術(shù)水平，提高公司主營業(yè)務(wù)盈利能力，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力，有利于鞏固公司的市場地位。

風(fēng)險因素：持續(xù)創(chuàng)新能力不足的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、出口業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、新冠肺炎疫情風(fēng)險、涉及外匯違法違規(guī)行為的認(rèn)定被撤銷或者變更的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

萬凱新材（301216） 申購代碼301216 申購日期3.17

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股募集資金投向已經(jīng)公司第一屆董事會第五次會議及2020年第四次臨時股東大會審議通過。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)120萬噸食品級PET高分子新材料項(xiàng)目（二期）、多功能綠色環(huán)保高分子新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一，致力于為社會提供健康、安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的聚酯材料，主要產(chǎn)品包括瓶級PET和大有光PET，其中瓶級PET收入占主營業(yè)務(wù)收入比重在報(bào)告期內(nèi)基本超過90%。公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新及規(guī)模優(yōu)勢，被授予“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”、“中國對外貿(mào)易500強(qiáng)民營企業(yè)”、“浙江省知名商號”、“浙江出口名牌”等榮譽(yù)稱號。

核心競爭力：截至本招股意向書簽署日，公司擁有已投產(chǎn)的瓶級PET年產(chǎn)能180萬噸，產(chǎn)能規(guī)模位居全球前列，具有突出的規(guī)模優(yōu)勢。在原材料采購方面，公司對上游原材料大規(guī)模的采購可為其爭取到更為有利的商業(yè)條件，從而有效降低成本。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，大規(guī)模生產(chǎn)有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，與全球競爭對手相比較，公司生產(chǎn)裝置具有單套裝置產(chǎn)能大的優(yōu)勢，大部分單套生產(chǎn)裝置的年產(chǎn)能在40萬噸及以上級別，能夠有效降低單位產(chǎn)成品的原材料成本與能源成本，具有突出的經(jīng)濟(jì)性與環(huán)保性，從而增強(qiáng)盈利能力。在市場銷售過程中，可觀的規(guī)模能夠凸顯公司良好的履約能力和品牌知名度，從而增強(qiáng)其獲取訂單的能力。

通過多年的經(jīng)營積累，公司瓶級PET產(chǎn)品獲得了全球眾多知名品牌客戶的青睞，與農(nóng)夫山泉、可口可樂、怡寶、娃哈哈等全球知名食品飲料廠商建立了良好的合作關(guān)系。上述知名品牌客戶對產(chǎn)品的認(rèn)證過程繁瑣嚴(yán)格，往往需要經(jīng)過長期的試驗(yàn)和審核，而一旦進(jìn)入其供應(yīng)商名錄后，客戶為了確保產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性，通常不會輕易更換供應(yīng)商，因此公司能夠在相對長的時間內(nèi)與客戶建立穩(wěn)定的合作關(guān)系并不斷加深雙方合作。公司擁有的下游優(yōu)質(zhì)客戶資源增強(qiáng)了公司的品牌影響力，而與優(yōu)質(zhì)客戶長期合作的過程也有利于公司不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營管理能力，增強(qiáng)與客戶同步開發(fā)的能力，為未來新產(chǎn)品的導(dǎo)入提供了市場基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容全面，涵蓋了生產(chǎn)類型項(xiàng)目以及研發(fā)類型項(xiàng)目。募投項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有一致性和延續(xù)性，可以夯實(shí)并豐富現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線，提升公司產(chǎn)能，同時為公司未來技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新及戰(zhàn)略實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、發(fā)行人首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）

泰恩康（301263） 申購代碼301263 申購日期3.18

發(fā)行概覽：本次募集資金投向經(jīng)公司2020年8月17日召開的第三屆董事會第三十一次會議及2020年9月2日召開的2020年第六次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)發(fā)行人第三屆董事會第三十五次會議及2020年第八次臨時股東大會審議通過《關(guān)于調(diào)整公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市方案的議案》等議案。若本次股票發(fā)行成功，募集資金將按照輕重緩急順序，投資以下項(xiàng)目：生物技術(shù)藥及新藥研發(fā)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司屬于綜合性的醫(yī)藥公司，所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為代理運(yùn)營及研發(fā)、生產(chǎn)、銷售醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料并提供醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。根據(jù)證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)。

核心競爭力：截至本招股意向書簽署日，公司主要的醫(yī)藥自主研發(fā)項(xiàng)目16項(xiàng)，其中4項(xiàng)已經(jīng)提交藥品注冊批件申請，合作研發(fā)項(xiàng)目1項(xiàng)，形成了良好的梯隊(duì)，預(yù)計(jì)公司未來陸續(xù)有自主研發(fā)的藥品取得藥品注冊批件。

公司以和胃整腸丸、沃麗汀等產(chǎn)品的代理運(yùn)營起步，并逐步增加了避孕藥、外用藥、中成藥、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料等多類醫(yī)藥產(chǎn)品，客戶群體涵蓋醫(yī)藥流通配送企業(yè)、醫(yī)院、藥店、商業(yè)超市等。通過近二十年的代理運(yùn)營，公司積累了多領(lǐng)域藥品的不同銷售渠道與終端資源。目前，公司的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國28個省級區(qū)域，形成了具備規(guī)模的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)和銷售隊(duì)伍，可將藥品快速地推向全國市場。

經(jīng)過長期的推廣實(shí)踐與創(chuàng)新，公司逐漸形成并完善了銷售體系，積累了豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)。公司自1999年起代理運(yùn)營和胃整腸丸和沃麗汀，并分別將其推廣成為我國腸胃用藥與眼科用藥的知名產(chǎn)品，2019年銷售收入分別為14，339.87萬元、18，346.50萬元，2020年因新冠疫情原因有所下降，銷售收入分別為9，524.05萬元、16，964.83萬元。通過上述銷售推廣，公司積累了豐富的醫(yī)藥產(chǎn)品運(yùn)營推廣經(jīng)驗(yàn)，組建了一支熟練且富有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)推廣隊(duì)伍，并逐步形成了從產(chǎn)品篩選到市場策劃再到持續(xù)維護(hù)的完善市場推廣體系。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)未來發(fā)展的方向和市場需求的變動，結(jié)合國家相關(guān)政策規(guī)劃，圍繞公司的主營業(yè)務(wù)而確立的。同時綜合考慮了公司的經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)儲備以及發(fā)展規(guī)劃等因素。通過生物技術(shù)藥及新藥研發(fā)項(xiàng)目提升公司自主研發(fā)能力和創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意能力，將進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力;通過業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目則進(jìn)一步鞏固公司現(xiàn)有的營銷渠道優(yōu)勢;通過補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目，增強(qiáng)公司日常經(jīng)營活動的抗風(fēng)險能力及應(yīng)變能力。

風(fēng)險因素：研發(fā)風(fēng)險、藥品上市的風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至3月11日）