長(zhǎng)三角加速布局航空制造產(chǎn)業(yè)鏈

萬(wàn)宏蕾

5月14日6時(shí)52分，編號(hào)為B-001J 的C919 大飛機(jī)從上海浦東機(jī)場(chǎng)第4跑道起飛，于9時(shí)54分安全降落

7月19日，C919大型客機(jī)6架試飛機(jī)圓滿(mǎn)完成全部試飛任務(wù)?！斑@標(biāo)志著C919適航取證工作正式進(jìn)入收官階段，開(kāi)始全力向取證沖鋒?！盋919大型客機(jī)試飛現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合指揮部閻良戰(zhàn)區(qū)在總結(jié)大會(huì)上強(qiáng)調(diào)。

“航空產(chǎn)業(yè)是杭州未來(lái)要全力以赴打造的一個(gè)重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前杭州正重點(diǎn)發(fā)展大飛機(jī)關(guān)鍵零部件制造，兼顧發(fā)展航空服務(wù)、航空科研與通航產(chǎn)業(yè)。歡迎更多歐洲航空企業(yè)來(lái)杭發(fā)展合作！”在2022年4月舉行的一場(chǎng)中歐航空產(chǎn)業(yè)線(xiàn)上交流會(huì)上，杭州市投促局副局長(zhǎng)楊福頌對(duì)來(lái)自法、德、英、意等15個(gè)國(guó)家的航空集群以及空客中國(guó)、賽峰中國(guó)等代表企業(yè)進(jìn)行了城市推介。

太倉(cāng)市副市長(zhǎng)王莉萍則告訴線(xiàn)上嘉賓，太倉(cāng)市是中國(guó)長(zhǎng)三角新興航空產(chǎn)業(yè)之城，“我們出臺(tái)了太倉(cāng)市航空航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)政策20條，未來(lái)將著重在機(jī)身結(jié)構(gòu)、MRO、航空培訓(xùn)、航空特色工藝等領(lǐng)域，加強(qiáng)招引的力度”。

杭州與太倉(cāng)都準(zhǔn)備了全英文PPT，介紹本市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與外企成功案例。

這樣的場(chǎng)景是中國(guó)各城市爭(zhēng)相布局航空制造業(yè)的一個(gè)縮影。一方面是海外航空企業(yè)正在熱切尋找中國(guó)機(jī)遇;另一方面是一批中國(guó)城市如杭州、蘇州、南京等，正將航空制造業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，全力加速布局。

“隨著我國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919即將服役，巨大需求的統(tǒng)一市場(chǎng)和足夠潛力的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈同時(shí)在一國(guó)之內(nèi)，發(fā)展空間巨大?？梢哉f(shuō)，我國(guó)航空制造業(yè)迎來(lái)最關(guān)鍵的成長(zhǎng)時(shí)期。”航空產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家閻振宇告訴《瞭望東方周刊》。

當(dāng)前，在國(guó)家力促產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、不斷提升解決“卡脖子”問(wèn)題能力、不斷提高國(guó)產(chǎn)化率的當(dāng)前，航空航天相關(guān)產(chǎn)業(yè)已成為投資的熱門(mén)賽道，各城市之間航空制造業(yè)競(jìng)賽進(jìn)入白熱化。

在國(guó)家力促產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、不斷提升解決“卡脖子” 問(wèn)題能力、不斷提高國(guó)產(chǎn)化率的當(dāng)前，航空航天相關(guān)產(chǎn)業(yè)已成為投資的熱門(mén)賽道，各城市之間航空制造業(yè)競(jìng)賽進(jìn)入白熱化。

新秀城市接連崛起

從歷史脈絡(luò)來(lái)看，從三線(xiàn)建設(shè)時(shí)期的航空軍工產(chǎn)業(yè)布局，到新時(shí)期民用航空工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)逐漸形成了圍繞民用干支飛機(jī)、通航飛機(jī)與直升機(jī)、無(wú)人機(jī)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的多個(gè)航空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

具體包括：以天津、北京為代表的京津冀產(chǎn)業(yè)群;以上海、蘇南、浙北等地所在的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)群;以川貴地區(qū)為中心的西南產(chǎn)業(yè)群;以珠海、廣州為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)群;以哈爾濱、沈陽(yáng)為代表的東北產(chǎn)業(yè)群;以西安、漢中為代表的西北產(chǎn)業(yè)群;以南昌、株洲、長(zhǎng)沙、景德鎮(zhèn)等地為代表的中部產(chǎn)業(yè)群。

目前，國(guó)內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)最重要的龍頭級(jí)別項(xiàng)目之一是國(guó)產(chǎn)C919單通道客機(jī)項(xiàng)目?！按箫w機(jī)項(xiàng)目的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值之一就是帶動(dòng)形成一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)鏈集群，中國(guó)自己的圖盧茲（空客總裝線(xiàn)所在地之一）與西雅圖（波音總裝線(xiàn)所在地之一）將逐步呈現(xiàn)?！绷_蘭貝格管理咨詢(xún)公司全球合伙人、亞洲區(qū)航空航天制造業(yè)咨詢(xún)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人于占福告訴《瞭望東方周刊》。

在C919國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)批產(chǎn)交付的帶動(dòng)下，“長(zhǎng)三角區(qū)域未來(lái)會(huì)發(fā)展為飛機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)方向的核心區(qū)域之一”。閻振宇判斷。

“除了既有的西安、沈陽(yáng)、成都、南昌、景德鎮(zhèn)等航空工業(yè)基地參與到國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的制造供應(yīng)體系中，僅在長(zhǎng)三角地區(qū)，就有蘇州和杭州等多個(gè)新秀城市崛起，圍繞國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目明確而堅(jiān)定地進(jìn)行了航空航天產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)劃和發(fā)展策略制定?！遍愓裼钫f(shuō)。

2021年12月，上海公布《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，提出到2035年將上海打造成為具有全球影響力的民用航空產(chǎn)業(yè)中心，同時(shí)協(xié)同長(zhǎng)三角建設(shè)形成世界級(jí)民用航空產(chǎn)業(yè)集群，為此將以上海為核心、延伸長(zhǎng)三角，重點(diǎn)沿G2高速公路打造航空產(chǎn)業(yè)鏈走廊，沿G60高速公路打造航空科創(chuàng)走廊，共同建設(shè)世界級(jí)民用航空產(chǎn)業(yè)集群。

“這對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的航空產(chǎn)業(yè)鏈將有明顯的帶動(dòng)作用。”閻振宇說(shuō)。

實(shí)際上，從2008年中國(guó)商飛落戶(hù)上海開(kāi)始，鎮(zhèn)江、常州、鹽城、合肥等一批制造業(yè)較發(fā)達(dá)的城市，就開(kāi)始圍繞大飛機(jī)等項(xiàng)目布局，將航空制造作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，積極招商引資，與海外產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)對(duì)話(huà)。

“大飛機(jī)項(xiàng)目啟動(dòng)后，當(dāng)時(shí)鎮(zhèn)江梳理了所有符合大飛機(jī)項(xiàng)目供應(yīng)商條件的企業(yè)名單，并主動(dòng)與上海進(jìn)行產(chǎn)業(yè)對(duì)接?！辨?zhèn)江相關(guān)人士介紹，2009年鎮(zhèn)江市投資超100億元建設(shè)航空航天產(chǎn)業(yè)園，成功引進(jìn)C919飛機(jī)機(jī)身后段生產(chǎn)商航天海鷹等數(shù)十家企業(yè)。

近年來(lái)，江蘇蘇州、無(wú)錫、常州、南通，浙江杭州、嘉興、紹興、臺(tái)州，安徽蕪湖等城市也都在進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)園布局和建設(shè)。

比如，安徽蕪湖經(jīng)過(guò)近9年的發(fā)展，已經(jīng)形成了通用航空制造的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2022年初，華夏云天航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修項(xiàng)目落地蕪湖，當(dāng)?shù)氐暮娇债a(chǎn)業(yè)鏈條得以延伸。

江蘇無(wú)錫原有葉片制造的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，2022年6月21日，無(wú)錫航空航天產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)暨航亞科技航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目開(kāi)工，無(wú)錫市航空航天產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道。

“政府帶我們?nèi)?duì)接”

2019年，蘇州華易航動(dòng)力科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理徐輝正式與西北工業(yè)大學(xué)太倉(cāng)長(zhǎng)三角研究院合作，聯(lián)合建立了航空復(fù)雜管路研究中心，并在太倉(cāng)航空產(chǎn)業(yè)園建設(shè)了太倉(cāng)管路制造基地。

這一年，太倉(cāng)市發(fā)布《太倉(cāng)市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出參與共建長(zhǎng)三角航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈。蘇州華易航動(dòng)力這家才創(chuàng)立一年的新公司有了更大的平臺(tái)。

“除了產(chǎn)業(yè)政策，政府也幫助我們對(duì)接更多資源?！毙燧x回憶，“當(dāng)時(shí)中國(guó)商飛董事長(zhǎng)與蘇州市政府領(lǐng)導(dǎo)前一天參觀(guān)過(guò)我們企業(yè)后，第二天太倉(cāng)市工信局領(lǐng)導(dǎo)就帶我們?nèi)ズ蜕田w對(duì)接，希望日后能加入他們的供應(yīng)商名單。”

2021年11月15日， 安徽省蕪湖市灣沚區(qū)蕪湖航空產(chǎn)業(yè)園（ 張端/ 攝）

從規(guī)劃來(lái)看，蘇州市的發(fā)展重點(diǎn)十分精細(xì)，分為大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)、通航產(chǎn)業(yè)、航空智能裝備、航空功能服務(wù)等五個(gè)方面。

“蘇州原本就是民用航空制造較為集中的地區(qū)，有眾多航空制造領(lǐng)域的外資企業(yè)，形成了較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?！遍愓裼钫f(shuō)，“蘇州市的航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃非常清晰，在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的窗口期，蘇州的航空產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)更加厚實(shí)。除了工業(yè)制造項(xiàng)目外，西工大太倉(cāng)校區(qū)（智匯港）、空客中國(guó)研發(fā)中心的落地也形成產(chǎn)學(xué)研的體系優(yōu)勢(shì)?！?/p>

杭州也早早將目光瞄準(zhǔn)了航空賽道，自2018年在進(jìn)博會(huì)配套的航空主題峰會(huì)上“搭線(xiàn)”后，杭州市投促局就和IASC國(guó)際航空產(chǎn)業(yè)鏈保持著密切交流。

2019年，杭州提出“新制造計(jì)劃”，航空制造業(yè)被期待成為推動(dòng)杭州制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的驅(qū)動(dòng)力。

2021年《浙江省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》定下發(fā)展基調(diào)：“以杭州、舟山為重點(diǎn)，聚焦中國(guó)商飛、波音產(chǎn)業(yè)鏈，全力爭(zhēng)取ARJ21、C919、CR929等大型干線(xiàn)飛機(jī)和支線(xiàn)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈重大戰(zhàn)略項(xiàng)目布局?！?/p>

“太倉(cāng)有西北工業(yè)大學(xué)太倉(cāng)校區(qū)與長(zhǎng)三角研究院，杭州則有中法航空大學(xué)和北京航空航天大學(xué)杭州創(chuàng)新研究院。”閻振宇說(shuō)，杭州擁有更多高能級(jí)的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，例如背靠蕭山機(jī)場(chǎng)，杭州臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)是中國(guó)第九個(gè)國(guó)家級(jí)臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū);杭州錢(qián)塘區(qū)的前進(jìn)智造園，則是浙江省重點(diǎn)培育的“萬(wàn)畝千億”新平臺(tái)之一。

“相比杭州、蘇州等近年來(lái)積極拓展航空航天產(chǎn)業(yè)鏈的新秀城市，南京則有較深厚的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈積淀和良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?！遍愓裼钫f(shuō)，南京不僅擁有南京航空航天大學(xué)等知名高等院校，更有眾多來(lái)自“國(guó)家隊(duì)”的航空航天企業(yè)扎根，如航空工業(yè)南京機(jī)電、航空工業(yè)宏光、南京晨光集團(tuán)、中電科十四所、中材科技等。

南京“十四五”規(guī)劃綱要提出，當(dāng)?shù)貙⒃谖磥?lái)網(wǎng)絡(luò)、航空航天、區(qū)塊鏈、量子信息、安全應(yīng)急、腦科學(xué)等前沿領(lǐng)域率先布局形成一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群，未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長(zhǎng)20%以上。

多城市加速布局的背景下，航空產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)不斷加強(qiáng)。據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在國(guó)家相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)偏好等多重影響下，2021年為中國(guó)航空航天企業(yè)上市數(shù)量的歷史最高峰。

這也與徐輝的觀(guān)感一致：“2020年我們的產(chǎn)值800萬(wàn)元，2021年產(chǎn)值2000萬(wàn)元，每年都在翻倍增長(zhǎng)。按照當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，我們計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)產(chǎn)值達(dá)到2億元，5年內(nèi)達(dá)到5億元?！?/p>

“最終，我們依托研究院在復(fù)雜航空管路系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功成為中國(guó)商發(fā)、中國(guó)商飛、航空工業(yè)、航天科工等航空航天企業(yè)高可靠性管路配套供應(yīng)商?！毙燧x說(shuō)，“在研發(fā)上，我們經(jīng)過(guò)973個(gè)項(xiàng)目的積累和多年國(guó)家級(jí)項(xiàng)目的持續(xù)研究，一些核心技術(shù)已取得突破，甚至成功打破了國(guó)外壟斷?！?blockquote>

“隨著未來(lái)C919的首架商業(yè)交付，以及與C919 項(xiàng)目配套的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈更加振奮的前景呈現(xiàn)，我國(guó)的航空制造業(yè)將迎來(lái)一輪令人興奮的突破式發(fā)展?！庇谡几Ｕf(shuō)。

產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)全新突破

“隨著未來(lái)C919的首架商業(yè)交付，以及與C919項(xiàng)目配套的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈更加振奮的前景呈現(xiàn)，我國(guó)的航空制造業(yè)將迎來(lái)一輪令人興奮的突破式發(fā)展?！庇谡几Ｕf(shuō)。

“首架C919商業(yè)交付之后，C919生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)150架的產(chǎn)能逐步被激活，整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)將按照既定模式逐步進(jìn)入到更快速、緊湊的運(yùn)行狀態(tài)中，歷經(jīng)多年進(jìn)行了龐大布局的航空制造產(chǎn)業(yè)鏈將真正開(kāi)始發(fā)揮效力。”于占福說(shuō)。

歷經(jīng)多年、龐大布局的航空產(chǎn)業(yè)鏈究竟是怎樣的？

航空航天產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈包含了人類(lèi)歷史上最為復(fù)雜的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈高度垂直，呈現(xiàn)“棗核形”，而不是一般意義的“金字塔形”，閻振宇說(shuō)：“航空工業(yè)、中國(guó)商飛、波音、空客公司是棗核頂上的點(diǎn)端，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)大多位于棗核的上半段。”

傳統(tǒng)上，我國(guó)的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集中在東北、西北、西南等地。但從航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)各省地理分布數(shù)量來(lái)看，也有一些新趨勢(shì)：排名第一的是江蘇，其次是北京、廣東、陜西、四川、浙江，均有十家及以上的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。“江蘇和廣東在相關(guān)企業(yè)數(shù)方面排名第一和第三，與其發(fā)達(dá)的裝備制造業(yè)基礎(chǔ)和眾多上市公司密不可分。”閻振宇說(shuō)，“長(zhǎng)三角與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展?jié)摿薮?。?/p>

從空間分布密度上看，北京是航空航天產(chǎn)業(yè)上市公司最密集的省級(jí)行政區(qū)，不但有全國(guó)獨(dú)一無(wú)二的總部資源優(yōu)勢(shì)和資本聚集優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在科技人才、企業(yè)家人才方面優(yōu)勢(shì)突出，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大，并具有較好的科技創(chuàng)新與投資機(jī)制，有利于相關(guān)上市企業(yè)搭建核心能力、對(duì)接資本市場(chǎng)、服務(wù)軍民兩線(xiàn)。“一個(gè)佐證是，北京市僅機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域上市企業(yè)就有7家?！遍愓裼钫f(shuō)。

從產(chǎn)業(yè)細(xì)分的角度來(lái)看，“材料類(lèi)產(chǎn)品通用性強(qiáng)、客戶(hù)面寬，有巨大成長(zhǎng)空間?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)日趨成熟、空天一體不斷發(fā)展的產(chǎn)業(yè)浪潮中，材料類(lèi)領(lǐng)域必將產(chǎn)生一批新的上市公司”。閻振宇認(rèn)為，“同時(shí)越來(lái)越多的行業(yè)外領(lǐng)軍企業(yè)也積極參與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這一領(lǐng)域必將迎來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)與合作?！?/p>

“飛機(jī)的研發(fā)是一個(gè)長(zhǎng)期并且充滿(mǎn)不確定性的過(guò)程，供應(yīng)商甚至?xí)谘邪l(fā)階段就以共同研發(fā)、利益共擔(dān)的機(jī)制深度參與，在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)只有投入而沒(méi)有商業(yè)收入?！庇谡几Ｕf(shuō)，“隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)量產(chǎn)時(shí)代的到來(lái)，這將是對(duì)全鏈條企業(yè)前期大量時(shí)間、人力和財(cái)力投入的一個(gè)正式回饋階段。現(xiàn)實(shí)的收入現(xiàn)金流將給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商帶來(lái)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的極大提振，同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步而不斷出現(xiàn)的升級(jí)改進(jìn)需求，也會(huì)在已有飛機(jī)平臺(tái)的基礎(chǔ)上顯著縮短研發(fā)周期，吸引更多企業(yè)關(guān)注甚至開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)線(xiàn)投身到航空制造產(chǎn)業(yè)中來(lái)?！?/p>

“長(zhǎng)三角周邊圍繞大飛機(jī)項(xiàng)目布局的城市將逐步實(shí)現(xiàn)收益。大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)入全新發(fā)展階段，也必將為這些城市的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展按下加速鍵?！庇谡几Ｕf(shuō)，上海甚至整個(gè)長(zhǎng)三角都將擁有一個(gè)全新的、體量大、產(chǎn)值高、技術(shù)精的制造業(yè)增長(zhǎng)極。

“未來(lái)不僅航空制造產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行速度、相關(guān)質(zhì)量與節(jié)奏管理進(jìn)入一系列內(nèi)部?jī)?yōu)化進(jìn)階階段，還會(huì)對(duì)供應(yīng)商與總裝廠(chǎng)之間的專(zhuān)業(yè)物流、專(zhuān)業(yè)金融以及總裝企業(yè)和下游客戶(hù)（航司以及飛機(jī)租賃公司）之間的專(zhuān)業(yè)金融、法務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成巨大的拉動(dòng)。”于占福預(yù)測(cè)。

從城市發(fā)展的角度，各地爭(zhēng)相出臺(tái)航空產(chǎn)業(yè)政策，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)？

閻振宇認(rèn)為，確有部分產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃同質(zhì)化的問(wèn)題。但整體來(lái)看，目前航空產(chǎn)業(yè)還處在產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化的初始發(fā)展階段，無(wú)論是航空產(chǎn)業(yè)本身還是航空產(chǎn)業(yè)周邊輻射產(chǎn)業(yè)，都擁有巨大發(fā)展空間。地方政府在出臺(tái)航空產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，可以發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，尋找與自身城市與產(chǎn)業(yè)鏈的最佳切入點(diǎn)。

“政府逐步提升對(duì)航空產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知和理解，將是科學(xué)決策、差異化發(fā)展的關(guān)鍵?！遍愓裼钫f(shuō)。