從深挖細分市場到布局供應鏈本土化建設

曲小

從最初的轉包生產(chǎn)到將總裝線落地中國，再到在中國成立創(chuàng)新中心，空客在中國的本土化戰(zhàn)略越來越多元化，同時也讓更多的中國航空企業(yè)加入到了空客全球航空產(chǎn)業(yè)鏈布局。

從2017年宣布收購龐巴迪C系列項目至今，通過5年時間的“打磨”，C系列飛機不僅擁有了更具“空客血統(tǒng)”的新名字——A220，同時在空客強有力的市場銷售和運營體系的支持下，截至2022年5月，全球已有25家客戶訂購了741架A220系列飛機。在新冠肺炎疫情沖擊全球航空業(yè)的大背景下，這一訂單數(shù)是一個不錯的成績。近日，為了進一步向中國市場推廣這一機型，空客舉行了A220飛機媒體說明會，詳細介紹這一款機型，空客強調，A220是公司所有機型中“中國制造”比例最高的一款。

A220完善空客產(chǎn)品譜系

在完成對A220系列飛機的收購之前，與競爭對手波音一樣，空客的商用飛機產(chǎn)品都屬于干線飛機范疇，但與波音一直不在意支線這一細分市場不同，空客早在20多年前就曾有意研發(fā)一款支線飛機。

當時，空客曾與中國、新加坡等合作，計劃打造一款專門針對中國市場的125座左右、航程3700公里的新機型，也就是大家所熟知的AE31X機型。但最終由于三方對這一機型的定位出現(xiàn)了較大的分歧，最終空客退出了這一機型的研發(fā)。而這一機型的研發(fā)也是中國“三上三下”的商用飛機研制歷程中的一段插曲。之后，空客經(jīng)過一番權衡決定生產(chǎn)“縮小版”的A320系列飛機作為AE31X項目的替代產(chǎn)品，就是后來的A318項目。

但遺憾的是，空客A318項目推出時正逢美國“9·11”恐怖襲擊事件發(fā)生，全球航空業(yè)遭受重創(chuàng)，不少早先已經(jīng)訂購了這一機型的航空公司在“9·11”事件之后開始陸續(xù)取消訂單。更重要的是，由于A318是在A320飛機基礎上改進而來的，盡管這樣的改進可以最大程度地降低公司研發(fā)成本，但美國聯(lián)邦航空局和歐洲航空安全局在對這款機型進行認證時，都將其歸為干線飛機。這意味著A318在投入市場之后，相比運營其他支線飛機，航空公司需要支付更多的機場建設費。在多重因素的共同作用下，A318系列飛機成為了空客歷史上銷售最為慘淡的一款產(chǎn)品。

因此，當2017年空客宣布收購C系列飛機時，不少分析師認為，空客抓住了千載難逢的機會圓了一直以來的“支線夢”。在完成了對C系列飛機的收購后，空客并沒有對這一機型進行過多的改造，而是進一步明確了這款機型的座級，一方面避開與公司現(xiàn)有產(chǎn)品間的競爭，另一方面也實現(xiàn)了對公司已有產(chǎn)品譜系的完善。

目前，A220系列飛機共有兩種型號，分別是A220-100和A220-300，其中后者的座位數(shù)在經(jīng)過優(yōu)化后可以達到135座至150座，很好地完善了空客在100座至150座級市場的產(chǎn)品譜系。

細分市場潛力可觀

新冠肺炎疫情之后，客戶對于機型的需求發(fā)生了較大的改變，從市場反應來看，航空公司對于小型飛機的需求遠大于大型寬體客機?？湛偷氖袌鲱A測報告也印證了這一點。

根據(jù)空客最新的全球市場預測，未來20年全球市場需要7250架座級在100座至150座的新飛機。在空客最為關注的中國市場，其預測市場對于這一座級的飛機需求大約在1000架左右。已有的市場表現(xiàn)也印證了空客的預測。即便是在疫情之下大量飛機停飛時，A220飛機的使用率都遠高于上一代同級別機型。據(jù)空客介紹，有3家全球主流航空公司的A220機隊更是保持了近100%的使用率。截至2022年5月，空客已向全球15家運營商交付了超過210架A220飛機，執(zhí)飛航線超過700條。

早前，按照空客的計劃，到2025年A220飛機要實現(xiàn)盈利，為了實現(xiàn)這一目標，空客美國阿拉巴馬州莫比爾市新建了一條 A220飛機總裝生產(chǎn)線。這個 27 萬平方英尺的工廠擁有5個主要的組裝車間，可以生產(chǎn)A220-100和A220-300 兩種型號的飛機。2020年5月，該生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，首架從這里下線的飛機2020 年年底交付給美國捷藍航空。根據(jù)空客的規(guī)劃，到2025年前后，這一生產(chǎn)線的年產(chǎn)量將達到40架至50架。

在北美建立生產(chǎn)線除了為滿足產(chǎn)能的需求之外，也是為了更貼近北美客戶。目前A220的訂單中對美國幾家航空公司的依賴度較高。根據(jù)《航空周刊》的數(shù)據(jù)顯示，目前捷藍航空、達美航空和 Breeze 航空是莫比爾生產(chǎn)線下線飛機的三家主要客戶。截至 2021 年年末，這 3 家航空公司接收了該生產(chǎn)線生產(chǎn)的 26 架飛機，2022年到2024年將陸續(xù)接收40架、52架和44架。而除了北美客戶之外，中國市場是未來A220飛機需要加快突破的潛力市場。

從產(chǎn)品本身來看，巴航工業(yè)E-Jet E2系列飛機與A220屬同級別飛機，但巴航工業(yè)多年來在中國支線航空市場成績平平。從此次A220媒體說明會來看，未來在中國的本土化戰(zhàn)略或將是A220打開中國市場的重要籌碼。

A220供應鏈本土化戰(zhàn)略

作為全球最具活力的民用航空市場，中國市場對于飛機制造商的重要性不言而喻。相比競爭對手，空客十多年來針對中國市場的戰(zhàn)略眼光可圈可點。從最初的轉包生產(chǎn)到將總裝線落地中國，再到在中國成立創(chuàng)新中心，空客在中國的本土化戰(zhàn)略越來越多元化，同時也讓更多的中國航空企業(yè)加入到了空客的全球航空產(chǎn)業(yè)鏈布局。目前，盡管A220飛機仍在國內(nèi)適航認證中，但空客卻正在加速A220在中國的本土化生產(chǎn)。

據(jù)空客介紹，目前國內(nèi)共有15家供應商為空客A220提供材料、部件和組裝服務，其中航空工業(yè)沈飛國際是空客A220項目最重要的供應商之一，為空客A220供應前機身、后機身、中機身、艙門和尾椎工作包。

此外，來自中國多地的供應商還向A220項目提供駕駛艙逃生門、駕駛艙地板、前起落架艙和面板、電子線束、7系列鋁合金、鈦材料、緊固件、密封膠、涂漆、水平安定面與垂直尾翼前緣、升降舵、方向舵、天線整流罩以及駕駛艙面板等多種零部件。

空客表示，希望通過供應鏈本地化，進一步降低成本和二氧化碳排放。按計劃，到2025年，空客將把A220的月產(chǎn)量提升至14架。屆時，A220在華的采購額將達到總采購額的40%左右。為此，空客與供應商進行了全面的產(chǎn)能評估、制定生產(chǎn)爬坡計劃。針對不同的供應商，空客為其制定的計劃也不同。為了更好地優(yōu)化A220供應鏈，據(jù)介紹，空客將從以下三方面開展工作。

首先在原材料環(huán)節(jié)，A220飛機以金屬材料為主，國內(nèi)目前已有供應商在供應鋁合金和鈦合金。未來空客將進一步加強與國內(nèi)材料供應商的合作，并以A220項目為帶動，讓中國企業(yè)能夠提供更多可用于A220飛機的金屬材料。這樣一方面可以提高中國企業(yè)的參與程度，另一方面也有助于避免繁瑣的進口環(huán)節(jié)，進一步降低成本和提高響應周期。

其次，空客還計劃將A220飛機的一些零部件組裝工作與其他機型進行整合。通過過去幾十年的轉包生產(chǎn)，空客在中國已有一批固定企業(yè)參與其飛機項目的零件和小組件裝配工作。未來，空客將按照零件的技術類別進行分類整合，并把A220的零件跟其他機型的零件進行整合，形成規(guī)模優(yōu)勢，進而降低生產(chǎn)成本。

最后在裝配方面，尤其是大部件裝配上，空客希望供應商能夠進一步優(yōu)化裝配流程和工藝，最大限度采用自動化裝配方法，進一步提質增效，降低成本。

A220的市場機遇與挑戰(zhàn)

目前，空客對A220飛機較大的改進是公務機款的ACJ220。根據(jù)空客的規(guī)劃，ACJ220 將是一款在A220-100基礎上進行全新設計的飛機。ACJ220 將采用先進材料和技術，客艙將擁有比競爭對手強兩倍的互聯(lián)水平，全艙將配備 Wi-Fi系統(tǒng)，以及諸如電致變色舷窗和 LED 照明等創(chuàng)新技術。

從公務機用戶最關心的航程來看，ACJ220 十分具有競爭力?？湛陀媱潓CJ220的航程增加到5650海里（超過12個飛行小時），能夠在倫敦和洛杉磯、莫斯科和雅加達、東京和迪拜以及北京和墨爾本等城市間實現(xiàn)直飛。從客艙來看，ACJ220 的地板面積可達到73平方米，可劃分為6個寬敞的VIP區(qū)域，并向客戶提供精選的內(nèi)飾布置以及全手工打造的家具。得益于客艙的多功能性和適合客戶需求的選裝配置，ACJ220 能夠容納多達18名乘客自由地工作、交流、用餐和休息。

與此同時，空客強大的售后支持網(wǎng)絡也將有助于未來 ACJ220的銷售。目前，全球共有200多架空客公務機在役，飛行范圍遍及包括南極洲在內(nèi)的各大洲，而空客強大的售后維護網(wǎng)絡可以全方位地為公務機客戶提供支持。空客一些為客戶量身定制的個性化服務，如過去數(shù)十年中已向全球客戶交付了約90架的客艙全包式“交鑰匙”解決方案，也將同樣運用在 ACJ220 公務機上。因此，未來 ACJ220 的市場表現(xiàn)可期。

當然，A220項目也并不是完全高枕無憂的。目前，A220 系列的大部分訂單都流向了較大的A220-300。A220-100 適用于狹窄的長途航線，但航空公司如果在較短航線上運營 A220-100 的話，由于該機重量更大（A220-100的最大起飛重量為63噸，比E190-E2的56.4噸和E195-E2的61噸更重），運營短程航線的成本會更高。因此，理論上看，使用E2系列飛機可以更好地服務歐洲或美國的傳統(tǒng)支線市場。但目前，包括最小的E175-E2在內(nèi)的所有E2型號均不符合美國支線航空中對于范圍條款的限制，這給E2系列進入美國市場設置了障礙，而A220并不需要面對這種限制。

尤為值得一提的是，在ACJ220項目中，空客已經(jīng)提高了飛機的航程，因此未來空客很有可能將同樣的技術轉移到A220-300 飛機上，使其航程達到4000海里以上，如此就能夠實現(xiàn)從美國飛越大西洋或向拉丁美洲飛更遠的距離。此外，空客在銷售中，如果能夠打好“A320neo + A220”的組合牌的話，也將進一步帶動 A220 的銷售。這也是此前巴航工業(yè)試圖與波音進行合作的重要原因之一，即希望通過提供類似產(chǎn)品組合的方式來帶動 E2 系列飛機的銷售。

另一個值得關注的是，空客是否會推出更大的A220-500。對于這個猜測，空客一直沒有給出正面的回應，早前只是表示，會根據(jù)市場需求綜合考慮。但客觀來看，空客推出這一機型的可能并不大。A220具備高原起降的性能，從目前的市場表現(xiàn)可以看出，A220在搶占 A319的市場時十分“兇猛”，如果再推出更大型的 A220-500，將直接威脅到空客最暢銷的 A320 系列飛機。盡管近年來，空客在不斷對 A320 系列進行改進和完善，但是與 A220 相比，后者的技術先進性是顯而易見的。站在空客的角度來看，當然不愿意那么早就讓 A220 直接沖擊自己的老牌機型。

因此，總體來看，對于空客來說，A220 系列飛機的加入以及隨后將要進行的系列化發(fā)展都是一個豐富公司產(chǎn)品譜系、進一步鞏固行業(yè)地位的良機。尤其是在后疫情時代，隨著市場需求的轉變，航空公司開始更關注小型商用飛機的運營，對于空客來說，A220 或將引發(fā)其在窄體客機市場的全新布局。