9.7萬億“零售之王”期中成績揭曉！

吳田田

8月中下旬進(jìn)入上市銀行半年報(bào)密集發(fā)布時(shí)期。8月20日，明星股份行招商銀行（下稱“招行”）發(fā)布2022年半年度報(bào)告，成為繼平安銀行之后第二個(gè)交出“期中考答卷”的股份行。

據(jù)半年報(bào)披露，截至今年6月，招行實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模9.7萬億元，較上年末增長5.15%；上半年?duì)I業(yè)收入1790.91億元，同比增長6.13%；歸母凈利潤694.2億元，同比增長13.52%。

較為特殊的是，這份中期報(bào)告是新任行長王良上任以來的第一份“成績單”，此前他曾評價(jià)招行上半年經(jīng)營狀況為“有喜有憂，且喜大于憂”。

凈利差凈息差有所收窄，不良“雙升”

8月20日，“零售之王”招商銀行發(fā)布2022年半年度報(bào)告，是新任行長王良上任以來交出的第一份“成績單”。

據(jù)半年報(bào)顯示，截至今年6月末，招行實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模9.7萬億元，較上年末增長5.15%；貸款和墊款總額5.9萬億元，較上年末增長6.49% ；負(fù)債總額8.8萬億元，較上年末增長5.32%；客戶存款總額7萬億元，較上年末增長10.87%。下半年若能保持增勢，到三季度招行總資產(chǎn)規(guī)模將突破10萬億元，成為我國第一家總資產(chǎn)超10萬億的股份行。

盈利能力方面，招行上半年?duì)I業(yè)收入為1790.91億元，同比增長6.13%；其中凈利息收入1076.92億元，同比增長8.41%，占比為60.13%；非利息凈收入713.99億元，同比增長2.87%，占比為39.87%，同比下降1.26個(gè)百分點(diǎn)。歸母凈利潤為694.2億元，同比增長13.52%。凈利差和凈利息收益率分別為2.33%和2.44%，同比減少0.08個(gè)百分點(diǎn)和0.05個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，雖然各項(xiàng)指標(biāo)均保持在合理范圍內(nèi)，但與去年末相比，總體有所下滑。資本充足率為16.08%，比上年末下降0.68個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為454.06%，比上年末下降29.81個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率為0.95%，比上年末增長0.04個(gè)百分點(diǎn)；此外，招行上半年關(guān)注類貸款占比1.01%，較上年末增長0.17個(gè)百分點(diǎn)。

這已經(jīng)是招行連續(xù)第二個(gè)季度不良“雙升”。王良在6月29號的股東大會上表示，整體來看，招行的不良貸款額和不良貸款率雖然略有上升，但是二季度整體看，上升幅度很小，不良率一直保持在1%的水平。因?yàn)檎行校ㄙY產(chǎn)）分類非常嚴(yán)格，沒有給資產(chǎn)質(zhì)量有任何的欠賬，而且進(jìn)一步加大撥備計(jì)提，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，又進(jìn)一步加強(qiáng)清收，減少不良資產(chǎn)損失，所以對招行整體的經(jīng)營業(yè)績沒有帶來負(fù)面的影響。

零售AUM達(dá)11.72萬億，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)下滑8.13%

那么，有著“零售之王”稱號的招商銀行，上半年大零售版圖表現(xiàn)如何？

半年報(bào)顯示，上半年招行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤457.25億元，同比增長14.17%；零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入962.89億元，同比增長7.89%，占該行營業(yè)收入的58.62%，其中，零售凈利息收入627.22億元，同比增長10.48%，占零售營業(yè)收入的65.14% ；零售非利息凈收入335.67億元，同比增長3.37%，占零售營業(yè)收入的34.86%，占該行非利息凈收入的56.05%。

然而值得注意的是，招行零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入罕見出現(xiàn)了下滑，今年上半年，該行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入為188.73億元，同比減少8.13%。而在去年同期，招行這一業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)33%。

截至上半年，招行零售客戶1.78億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長2.89%，其中，金葵花及以上客戶402.36萬戶，較上年末增長9.58%。管理零售客戶總資產(chǎn)余額11.72萬億元，較上年末增長8.91%，其中，管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額9.57萬億元，較上年末增長8.32%。截至報(bào)告期末，該行零售客戶存款余額2.45萬億元，較上年末增長13.13%，存款余額繼續(xù)位居全國性中小型銀行第一。

年內(nèi)股價(jià)跌逾30%，上半年被罰1177萬元

今年上半年，招商銀行可以說是“命運(yùn)多舛”。先是行長落馬，接著代銷信托產(chǎn)品“暴雷”，隨后又出現(xiàn)股東大會被“野蠻人”突襲。這些事件的影響也反映在了其二級市場的表現(xiàn)上，今年以來，招行股價(jià)大幅下跌，

具體來看，4月22日，該行第三任行長田惠宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。與此同時(shí)，招行股價(jià)跳水式下跌，一度失守40元大關(guān)，此后，招行通過高管增持等多種舉措穩(wěn)定股價(jià)，雖出現(xiàn)短暫回暖，但因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢及招行自身存在的問題等一系列因素，股價(jià)一路走低，如今已跌超30%。截至今日收盤，招行A股報(bào)價(jià)33.62元，下跌0.68%。

6月18日，招行代銷的五礦信托鼎興1號至15號產(chǎn)品全部到期，均無法完成兌付，總規(guī)模超23億元。多名投資人收到該系列信托計(jì)劃申請展期18個(gè)月的通知。

6月29日招行2021年股東大會召開前夕，持股超過3%股份的股東和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司突然向招商銀行董事會提出增加臨時(shí)提案，要求股東大會選舉沈喆颋為招商銀行第十二屆董事會非執(zhí)行董事。

此外，據(jù)《金融理財(cái)》不完全統(tǒng)計(jì)，今年年初至今，招行已多次收到罰單，被罰金額逾1100萬元。8月10日，招行武漢分行因違規(guī)審批用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的流動資金貸款等9條違法違規(guī)事實(shí)被湖北銀保監(jiān)會罰款285萬元。兩名相關(guān)責(zé)任人被警告。

7月12日，招行青島分行因向項(xiàng)目資本金不足的項(xiàng)目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、非標(biāo)業(yè)務(wù)管理不盡職、房地產(chǎn)開發(fā)貸款放款管理不到位3項(xiàng)違法違規(guī)行為，被青島銀保監(jiān)會罰110萬元，3位相關(guān)責(zé)任人一同被罰。

6月20日，招行廣州分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被中國人民銀行廣州分行罰款224萬元。