火爆的機器人賽道

趙新江

A股市場近期熱門板塊非機器人莫屬，該板塊反復活躍，股價持續(xù)拉升。

要說A股市場近期熱門板塊，非機器人莫屬，該板塊反復活躍，股價持續(xù)拉升。8月4日，江蘇北人、南方精工、達實智能、金自天正、精倫電子等漲停。將時間軸拉長來看，本輪行情發(fā)端于6月末，A股不少機器人概念股在此期間反復上漲，該板塊亮麗的表現(xiàn)也引來了資本的關注。

機器人板塊領漲

7月25日至29日，漢宇集團股價飆漲近53%，其間還有過單日20%的漲停;中大力德取得10天7板的成績，漲幅達近47%，股價創(chuàng)出歷史新高;凱爾達連續(xù)3日大漲后，股價上漲近33%。

據(jù)悉，10天7板的中大力德是國內(nèi)機器人核心部件的研發(fā)商之一，但其部件主要應用于工業(yè)領域。該公司目前制造的機器人部件暫時沒有涉及建筑施工方面，主要集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應用于工業(yè)機器人和工業(yè)自動化，智能物流方面也有涉及。8月4日該股又漲停，報收48.18元/股。

股價創(chuàng)新高的還有鳴志電器。在連續(xù)3個交易日漲停后，鳴志電器公告稱，公司移動機器人相關業(yè)務營收在公司總體營業(yè)收入中占比較低，不會對公司目前經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。數(shù)據(jù)顯示，2021年度公司移動機器人相關業(yè)務營業(yè)收入為1.03億元，占公司營業(yè)收入的3.8%。而且其今年第一季度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3912萬元，同比減少31.44%。

此外，4連板的卓翼科技也發(fā)布股票交易異常波動公告以及2022年半年報。經(jīng)核查，公司近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化;今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6348.3萬元，同比下滑2504.92%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-8485.27萬元，同比下滑1186.76%。

據(jù)統(tǒng)計，近一個月機器人板塊迎機構(gòu)密集調(diào)研，板塊內(nèi)個股獲機構(gòu)調(diào)研的有12只，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有埃斯頓、中大力德、禾川科技等，其間分別獲機構(gòu)調(diào)研12次、6次、5次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看，機構(gòu)較為扎堆的是埃斯頓、匯川技術(shù)、博實股份、盾安環(huán)境等。其中埃斯頓在調(diào)研中表示，以光伏、鋰電等為主的新能源行業(yè)的需求強勁，保持了較高的景氣度，已經(jīng)逐步成為公司工業(yè)機器人業(yè)務的重要下游應用行業(yè)。

利好消息接二連三

引爆了智能機器人板塊的利好消息，就是近期住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《關于征集遴選智能建造試點城市的通知》（以下簡稱《通知》），通過培育智能建造產(chǎn)業(yè)、建設試點示范工程等任務來推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《通知》顯示，在培育智能建造產(chǎn)業(yè)方面，重點建設智能建造產(chǎn)業(yè)基地，培育一批具有智能建造系統(tǒng)解決方案能力的工程總承包企業(yè)以及建筑施工、勘察設計、裝備制造、信息技術(shù)等配套企業(yè)，發(fā)展數(shù)字設計、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運維、建筑機器人、建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)，打造智能建造產(chǎn)業(yè)集群。

《通知》中所提到的機器人和智能建造技術(shù)以及智能生產(chǎn)在近年來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢下正迎來新的市場機會。

利好消息還有今年6月，馬斯克宣布原計劃8月19日舉辦的特斯拉AI日，改為9月30日舉辦，屆時將發(fā)布Optimus（“擎天柱”）原型機。而去年的特斯拉AI日上，馬斯克公布了人形機器人Tesla Bot（Optimus）的概念。

8月8日，華為舉辦機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會;8月18日―21日，2022世界機器人大會在北京亦創(chuàng)國際會展中心舉辦，這是全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建行業(yè)合作與交流的高端平臺;9月1日―3日，2022世界人工智能大會在上海舉行。

近年來，我國已出臺多項相關政策促進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出面向汽車、航空航天、軌道交通、半導體等重點行業(yè)，推進焊接機器人、真空（潔凈）機器人、物流機器人、協(xié)作機器人、移動操作機器人等工業(yè)機器人產(chǎn)品的研制及應用，目標到2025年我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地，“十四五”期間制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。

中國國際發(fā)展知識中心6月發(fā)布報告指出，自動化的生產(chǎn)線、智能化的機器人等將代替大量從事重復性、機械性工作的勞動者，據(jù)估計，2020年至2025年間，全球約8500萬工作崗位將被機器替代。

據(jù)東吳證券測算，全球人形機器人市場規(guī)模（僅考慮單機）將從2022年的15億美元提升至2027年的173億美元，千億市場未來可期。另據(jù)IFR預測，到2023年，國內(nèi)服務機器人市場規(guī)模將突破600億元，超越工業(yè)機器人成為第一大機器人市場。

中航證券指出，工業(yè)機器人整體需求旺盛，國產(chǎn)品牌取得較大進步，一是建議關注在上游核心零部件領域取得技術(shù)突破、實現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商，如綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)、中大力德;二是產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游，“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會獲得優(yōu)勢競爭地位，可以關注埃斯頓;三是為工業(yè)設備裝上“眼睛”的專注視覺核心技術(shù)的奧普特、天準科技。

資本追捧機器人賽道

在機器人賽道中，物流機器人、仿生機器人、機器視覺機器人這三個領域備受資金的青睞。

近期，節(jié)卡機器人完成D輪融資交割，成為協(xié)作機器人領域融資輪次最多且融資規(guī)模最大的企業(yè)。本輪融資由淡馬錫、淡明、軟銀愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化風投基金Prosperity7Ventures聯(lián)合領投，融資金額約10億元。

靈西機器人宣布，已完成了由熙誠金睿投資的千萬元B+輪的投資，主要投資于3D視覺軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)能的擴大和市場的擴張。

3D視覺與工業(yè)智能軟體公司視比特機器人宣布，此次融資由經(jīng)緯創(chuàng)投牽頭，迪策、招商興湘、弘德投資，以及中金資本、和玉資本、同威資本等老牌公司注資。

小鵬汽車的“小鵬鵬行”，已經(jīng)完成了 A輪融資，總規(guī)模在1億美元以上，這是兩年來最大的一次融資。此次融資的一家公司是 IDG資本，小鵬等其他股東也是如此。

7月開始，已經(jīng)有了Syrius炬星、摩瑪復合移動機器人公司、牧星物流機器人公司、智能特種機器人公司行知行機器人、海豚之星機器人等新成立的公司。

根據(jù)《智能機器人產(chǎn)業(yè)》的不完全數(shù)據(jù)，今年6月，機器人行業(yè)發(fā)生了29次融資，同比增加16次，合計融資金額超過69億元，同比增長30%。

中金公司預測，隨著產(chǎn)品的滲透率和國產(chǎn)化程度的提高，中國企業(yè)在2025年的市場份額將達到356億元，到2025年的年均復合增長率將達29%。

69億元

根據(jù)《智能機器人產(chǎn)業(yè)》的不完全數(shù)據(jù)，今年6月，機器人行業(yè)發(fā)生了29次融資，同比增加16次，合計融資金額超過69億元，同比增長30%。