仁度生物(688193) 申購代碼787193 申購日期3.21

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過1000萬股普通股（A股），占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入以下項目：精準診斷試劑和智能設備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目、營銷網(wǎng)絡建設項目。

基本面介紹：發(fā)行人自成立以來，積極致力于“健康中國”國家戰(zhàn)略，是國內(nèi)最早一批專注于RNA恒溫擴增技術(shù)和產(chǎn)品的生命科學企業(yè)之一，致力于開發(fā)臨床需求尚未滿足的創(chuàng)新診斷技術(shù)和產(chǎn)品。發(fā)行人擁有RNA實時熒光恒溫擴增（SAT）專利技術(shù)平臺，SAT技術(shù)以RNA為檢測靶標，屬于分子診斷的一個技術(shù)分支。發(fā)行人在國內(nèi)最早推出生殖道（沙眼衣原體、淋病奈瑟菌、解脲脲原體、生殖支原體）、呼吸道（結(jié)核分枝桿菌、肺炎支原體）和乙肝檢測領(lǐng)域以RNA為檢測靶標的核酸檢測試劑產(chǎn)品。公司主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以該技術(shù)平臺為基礎(chǔ)的分子診斷試劑和設備一體化產(chǎn)品，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、食品、環(huán)境安全等領(lǐng)域病原體的精準診斷、有效防控和個性化診療提供解決方案。

核心競爭力：公司憑借自身產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，生殖道系列4項檢測試劑盒產(chǎn)品在性傳播感染分子診斷領(lǐng)域以超過6700萬元的收入占整個中國性傳播感染分子診斷行業(yè)市場規(guī)模的28.5%（2019年，沙利文研究報告），位列細分市場第一位。

公司擁有完整的核心自產(chǎn)酶的工業(yè)化生產(chǎn)，使用高密度發(fā)酵技術(shù)使得每升發(fā)酵液的菌體收獲量大幅提高、通過高效破菌技術(shù)和低溫高效純化技術(shù)，實現(xiàn)了原料酶的大量、高純度生產(chǎn)。在核酸體外診斷試劑領(lǐng)域，酶是研發(fā)和生產(chǎn)的關(guān)鍵核心原料，行業(yè)內(nèi)很多生產(chǎn)企業(yè)的酶依賴于外部供應，而高品質(zhì)的酶多數(shù)依賴進口。外購的原料酶通常價格較高，且產(chǎn)品品質(zhì)、供應量、成本較難有效控制，一般都是高濃度液體酶，在長期儲存過程中容易發(fā)生沉淀，導致酶濃度降低;另外液體原料酶在體外診斷試劑生產(chǎn)過程中如經(jīng)過凍干，還需要進行復雜的透析工藝處理，導致酶的濃度和活性降低，因此自主生產(chǎn)高品質(zhì)酶的生產(chǎn)技術(shù)對核酸檢測試劑生產(chǎn)企業(yè)至關(guān)重要。

募投項目匹配性：“精準診斷試劑和智能設備產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目”的順利實施，將有效提升公司體外診斷試劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步滿足下游客戶日益增長的市場需求，同時通過儀器的更新升級，有效提升公司產(chǎn)品的市場競爭力，進而提升公司市場占有率，促進公司主營業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展?！盃I銷網(wǎng)絡建設項目”的順利實施，將實現(xiàn)公司產(chǎn)品覆蓋區(qū)域、深度等多方面的擴張和升級，為公司開展營銷活動提供便利，促使公司更加快速地了解客戶需求變化，為客戶提供產(chǎn)品培訓、技術(shù)支持等服務，提升公司市場占有率和整體實力。

風險因素：技術(shù)風險、經(jīng)營風險、管理和內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至3月18日）