競逐衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)藍(lán)海

曹小林

近年來，在市場需求旺盛但供需不匹配、政策導(dǎo)向、技術(shù)進(jìn)步、人才成長、資本涌入等因素的共同影響下，航天事業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的服務(wù)國防、探索太空，向服務(wù)公眾、推動經(jīng)濟(jì)增長延伸。

我國的商業(yè)航天發(fā)展至今僅七年時(shí)間，其間涌現(xiàn)了大批民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)，衛(wèi)星“國家隊(duì)”也積極投身其中，成為推動商業(yè)航天發(fā)展的重要力量。當(dāng)前，商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就與挑戰(zhàn)并存，亟待破局實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。

政策的鼓勵(lì)與支持是我國商業(yè)航天發(fā)展的直接動因。

2014年11月，國務(wù)院60號文件明確提出：“鼓勵(lì)民間資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營商業(yè)遙感衛(wèi)星。引導(dǎo)民間資本參與衛(wèi)星導(dǎo)航地面應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)?！庇纱?，商業(yè)航天在國家政策層面得到確認(rèn)。商業(yè)衛(wèi)星的發(fā)展也被擺到了突出的位置。

近年來，政策不斷向商業(yè)航天傾斜，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年至今共發(fā)布了14項(xiàng)相關(guān)政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)民間資本和社會力量參與航天產(chǎn)業(yè)。2015年，《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015—2025年）》出臺，明確鼓勵(lì)民營企業(yè)發(fā)展商業(yè)航天；2021年發(fā)布的《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系。曾經(jīng)較為封閉的航天領(lǐng)域被逐步打開。

受益于此，加之以SpaceX為首的國外商業(yè)航天公司蓬勃發(fā)展的市場示范效應(yīng)，我國陸續(xù)出現(xiàn)了一批商業(yè)衛(wèi)星及火箭公司。2015年被認(rèn)為是我國民營商業(yè)航天的元年。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年及以后成立的商業(yè)航天企業(yè)約占國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)總數(shù)的76%，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)開始初步成形。

微納星空、長光衛(wèi)星、銀河航天、天儀研究院、歐比特、九天微星等民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)在此背景下迅速發(fā)展起來。

領(lǐng)風(fēng)氣之先，2014年12月1日，我國第一個(gè)商業(yè)衛(wèi)星公司—長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司（簡稱長光衛(wèi)星）成立?！凹忠惶枴北闶怯砷L光衛(wèi)星自主研制的。

長光衛(wèi)星創(chuàng)造了多項(xiàng)國內(nèi)第一。七年來，先后經(jīng)過16次發(fā)射，長光衛(wèi)星成功將46顆衛(wèi)星送入軌道。其中，“吉林一號”衛(wèi)星星座數(shù)量達(dá)到了41顆，成為我國目前最大的商業(yè)遙感衛(wèi)星星座。

長光衛(wèi)星黨委書記、副總經(jīng)理賈宏光告訴《中國名牌》：“繼長光衛(wèi)星之后，國內(nèi)很多涉及遙感、通信、導(dǎo)航等領(lǐng)域的商業(yè)衛(wèi)星公司如雨后春筍般出現(xiàn)了?！?/p>

成立僅六年的天儀研究院專注于商業(yè)化SAR遙感衛(wèi)星及科研衛(wèi)星的研制，已完成14次太空任務(wù)，發(fā)射了25顆小衛(wèi)星。2020年12月25日，其研制的“海絲一號”衛(wèi)星獲得首批在軌圖像，實(shí)現(xiàn)了我國首個(gè)商業(yè)SAR衛(wèi)星的高質(zhì)量成像。目前，“海絲一號”衛(wèi)星已在軌服務(wù)超16個(gè)月，獲取影像數(shù)萬景，多次參與國家級任務(wù)。其中包括2021年山西暴雨期間，“海絲一號”衛(wèi)星在六小時(shí)內(nèi)完成應(yīng)急服務(wù)響應(yīng)流程，獲取了山西祁縣、清徐縣災(zāi)后第一批衛(wèi)星影像。

今年2月27日，由天儀研究院研制的“天仙星座”首發(fā)星“巢湖一號”衛(wèi)星成功發(fā)射，率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)商業(yè)SAR衛(wèi)星批產(chǎn)組網(wǎng)和在軌商業(yè)化運(yùn)營。

天儀研究院CEO楊峰接受《中國名牌》采訪時(shí)表示，天儀研究院自主研發(fā)的衛(wèi)星，將原來需要等待至少五到十年的時(shí)間縮短到一年以內(nèi)，把成本降低幾個(gè)數(shù)量級，“一個(gè)實(shí)驗(yàn)最低只需要幾十萬元，而傳統(tǒng)方式則需要耗資上億元”。

相較國外發(fā)達(dá)市場，我國商業(yè)衛(wèi)星起步晚，商業(yè)化程度還不高。在國內(nèi)，民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)雖然在很多方面取得了突破，但是相比發(fā)展成熟的“國家隊(duì)”，仍然處于艱辛探索的發(fā)展階段。

我國民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)基本都是2015年之后才出現(xiàn)的“新人”，在此之前，衛(wèi)星研制、發(fā)射等大型航天項(xiàng)目均由航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)等“國家隊(duì)”承擔(dān)。

在商業(yè)衛(wèi)星這一賽道上，也閃現(xiàn)著“國家隊(duì)”的身影。

2013年和2014年，航天科工成功發(fā)射了兩顆對地觀測實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星，這是航天科工在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的初步嘗試。2022年，航天科工研制了12顆以上衛(wèi)星并發(fā)射入軌，面向應(yīng)急監(jiān)測、氣象預(yù)報(bào)等多領(lǐng)域提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)定制化服務(wù)，促進(jìn)空間信息技術(shù)賦能國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

中國航天三江集團(tuán)設(shè)計(jì)所型號總設(shè)計(jì)師、科技委主任胡勝云表示，現(xiàn)階段我國的發(fā)射運(yùn)行大多依賴國家計(jì)劃，商業(yè)衛(wèi)星及其應(yīng)用較少。這與美國商業(yè)衛(wèi)星占在軌衛(wèi)星一半以上形成了鮮明對比。我國要借助市場力量開展商業(yè)航天應(yīng)用，這關(guān)乎我國能否在更大航天舞臺上爭得一席之地。

發(fā)展商業(yè)航天，邁向“大航天”時(shí)代勢在必行。目前，民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)與“國家隊(duì)”共同初步勾勒了我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的基本格局，也奠定了一定的發(fā)展基礎(chǔ)。

然而，深入觀察我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，卻是喜憂參半，挑戰(zhàn)重重。

據(jù)北京未來宇航空間科技研究院有限公司（簡稱未來宇航）統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)活躍的商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量已接近400家，各領(lǐng)域頭部企業(yè)數(shù)量合計(jì)超過50家。但行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新顯性成果不足，企業(yè)盈利模式需進(jìn)一步優(yōu)化，投融資規(guī)模回調(diào)至歷年平均水平，商業(yè)衛(wèi)星星座計(jì)劃實(shí)施率不高。

去年，“國家隊(duì)”的星座計(jì)劃衛(wèi)星數(shù)量合計(jì)1700余顆，目前僅入軌20余顆，實(shí)施率不足2%。民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)的星座計(jì)劃中已有20余項(xiàng)啟動，在軌衛(wèi)星數(shù)量達(dá)100余顆，但與星座計(jì)劃衛(wèi)星總數(shù)量相比，實(shí)施率不高。

萬物生華工程技術(shù)研究院常務(wù)副院長劉雨菲分析認(rèn)為，民營航天企業(yè)的發(fā)展，更多呈現(xiàn)為孤立、零散的狀態(tài)。有些賽道，如衛(wèi)星測運(yùn)控企業(yè)，多達(dá)20余家。行業(yè)整體上還缺乏系統(tǒng)、清晰的戰(zhàn)略思考和戰(zhàn)略謀劃，缺乏跨領(lǐng)域的市場應(yīng)用與布局，這些是當(dāng)前商業(yè)航天創(chuàng)業(yè)企業(yè)面臨的主要問題。

據(jù)了解，部分民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)在技術(shù)可靠性方面存在不穩(wěn)定現(xiàn)象，主要原因在于產(chǎn)品質(zhì)量保證體系建設(shè)方面的資金、人力等要素投入不足。大部分企業(yè)在市場化運(yùn)作方面還未破解盈利模式困局，現(xiàn)階段仍以生產(chǎn)制造基礎(chǔ)能力建設(shè)和產(chǎn)品研發(fā)為主要方向。

另外，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，核心參與者較少。由于衛(wèi)星不像火箭那樣具備一個(gè)非常核心的動力系統(tǒng)，更注重衛(wèi)星的功能，所以它的系統(tǒng)和供應(yīng)商均較為復(fù)雜。目前，民營商業(yè)衛(wèi)星公司和“國家隊(duì)”使用的分系統(tǒng)及元件制造商高度重合，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈相對封閉且競爭不充分。

此外，在商業(yè)衛(wèi)星投融資領(lǐng)域，主力資本入場意愿近年有所放緩，賽道投資不均衡性開始顯現(xiàn)，頭部企業(yè)資本重倉與初創(chuàng)企業(yè)融資更難的分化現(xiàn)象越發(fā)明顯。

2021年，我國進(jìn)行了25次衛(wèi)星發(fā)射，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足旺盛的市場需求。原因是民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)的研制能力存在差距，以及火箭運(yùn)力不足。由于技術(shù)、研發(fā)成本、盈利模式的差異，我國商業(yè)衛(wèi)星的發(fā)展速度快于商業(yè)火箭，其商業(yè)化也更成熟，這又進(jìn)一步擴(kuò)大了運(yùn)力缺口。

今年2月27日，“長征八號”遙二運(yùn)載火箭成功發(fā)射，其“一箭22顆星”創(chuàng)造了我國一次發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量最多的紀(jì)錄。雖然衛(wèi)星數(shù)量多并不代表技術(shù)含量一定高，但與國外成熟市場相比，我國在火箭運(yùn)力上需要進(jìn)一步提升，這也有利于降低發(fā)射成本和價(jià)格，倒推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

商業(yè)衛(wèi)星的研發(fā)是一項(xiàng)投入巨大的系統(tǒng)性工程，這需要衛(wèi)星制造商有足夠的研發(fā)、制造能力和應(yīng)用市場。

微納星空創(chuàng)始人兼董事長高恩宇表示，對于衛(wèi)星制造商來說，研發(fā)能力和量產(chǎn)能力是最重要的核心能力，同時(shí)還要考慮設(shè)備投入、生產(chǎn)流程管理、供應(yīng)鏈管理及產(chǎn)品測試等問題。對此，微納星空已打造了八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)星平臺，并實(shí)現(xiàn)了500公斤級至1噸級的衛(wèi)星研制和批量生產(chǎn)能力。

高恩宇說：“隨著商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，衛(wèi)星本身的成本在下降，發(fā)射一顆屬于自己的衛(wèi)星就成為了很多企業(yè)的選擇?！?/p>

民營商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)還積極試水衛(wèi)星營銷，以延伸衛(wèi)星的商業(yè)價(jià)值。在2月27日發(fā)射的22顆衛(wèi)星中，有一顆“安溪鐵觀音一號”衛(wèi)星。據(jù)悉，這是福建省泉州市安溪縣與中科星橋和長光衛(wèi)星共同合作的一顆遙感衛(wèi)星。它是福建省第一顆亞米級地面分辨率的商業(yè)光學(xué)遙感衛(wèi)星，也是我國第一顆以茶葉冠名的遙感衛(wèi)星。

商業(yè)衛(wèi)星市場的快速發(fā)展受益于政策、服務(wù)紅利?？梢?，未來商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然離不開這些扶持。

“高分辨率光學(xué)衛(wèi)星在軌智能處理技術(shù)等15項(xiàng)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目得到了吉林省科技廳的大力支持，幫助我們突破了一批制約衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)，培養(yǎng)了一批高端人才，形成了一批創(chuàng)新成果?！辟Z宏光說。

對此，胡勝云建議相關(guān)主管部門制定財(cái)政支持政策，扶持我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)盡快做強(qiáng)做大。

從世界范圍看，發(fā)展商業(yè)衛(wèi)星，不僅需要設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、運(yùn)營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈，更需要市場化運(yùn)作的商業(yè)鏈。供應(yīng)鏈體系的優(yōu)化將會使越來越多相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)入商業(yè)衛(wèi)星細(xì)分領(lǐng)域。

自2015年，航天科工與湖北省、武漢市開始共同籌建我國首個(gè)國家級商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地—武漢國家航天產(chǎn)業(yè)基地，旨在充分調(diào)動政府、企業(yè)、社會三方的積極性，推動各類商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)要素資源集聚、相互開放共享，在更大范圍、更高層次上促進(jìn)我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資本也是商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推手。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2021年我國商業(yè)航天項(xiàng)目融資事件共35起，越來越多的VC/PE將目光轉(zhuǎn)向浩渺宇宙。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查顯示，衛(wèi)星通信服務(wù)、遙感衛(wèi)星研發(fā)是投資熱門，主要原因是這些領(lǐng)域有較高的投資回報(bào)率。

今年3月3日，海通證券官網(wǎng)發(fā)出一份上市輔導(dǎo)備案報(bào)告，輔導(dǎo)對象是長光衛(wèi)星。如果進(jìn)展順利，長光衛(wèi)星將成為我國第一家商業(yè)航天上市公司，這也標(biāo)志著中國航天事業(yè)正式進(jìn)入資本市場。

我國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展與歐美國家相比還存在一定的差距，但隨著人才培養(yǎng)、政策完善、國外商業(yè)衛(wèi)星的競爭倒逼，差距中也蘊(yùn)藏著投資機(jī)會。

對標(biāo)歐美商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)以及成熟商業(yè)航天企業(yè)，不失為一條促進(jìn)我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可行路徑。

美國國家航空航天局（NASA）通過“技術(shù)入股”吸引社會資本入局，將很多核心技術(shù)、研發(fā)精英“下放”到私營企業(yè)，使私營企業(yè)得以跨過基礎(chǔ)研究的巨額資金門檻，快速進(jìn)軍航天領(lǐng)域。

航天科技集團(tuán)總經(jīng)理張忠陽談及商業(yè)航天和SpaceX，并不諱言自己作為“國家隊(duì)”的一員，也要向先進(jìn)的公司和理念學(xué)習(xí)。

國際電信聯(lián)盟對軌道和頻譜獲取采取“先到先得”原則，空間資源有限，發(fā)展商業(yè)衛(wèi)星充實(shí)航天力量刻不容緩。商業(yè)衛(wèi)星企業(yè)需抓住科技、產(chǎn)業(yè)變革的新契機(jī)，克服困難，找到一起向未來的新方向?？梢灶A(yù)見，未來商業(yè)衛(wèi)星將成為我國航天事業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。