2021年中國成品油行業(yè)運行特點與近期展望

孫仁金，于楠，董秀成，邸建凱

( 1.中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟管理學(xué)院；2.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院；3.中國石油流通協(xié)會）

1 2021年中國成品油市場分析

成品油是經(jīng)原油加工而來的產(chǎn)品，主要包括石油燃料、石油溶劑與化工原料、潤滑劑、石蠟、石油瀝青和石油焦6類。其中，石油燃料產(chǎn)量占比最大；在石油燃料中，汽油、柴油和煤油產(chǎn)量合計占比最大，因此本文主要選取汽油、柴油、煤油進(jìn)行研究分析，成品油特指汽油、柴油和煤油。

2021年中國經(jīng)濟持續(xù)回暖，國內(nèi)投資、消費水平持續(xù)恢復(fù)，成品油市場保持良好發(fā)展。受本土多點散發(fā)小范圍疫情影響，成品油需求弱勢復(fù)蘇，成品油需求增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽柴油回歸低速增長軌道，航煤需求恢復(fù)遲緩；受原油價格反彈的推動，汽柴油價格大幅上漲，國慶節(jié)后強勢沖高至3年以來高位；庫存全年保持震蕩回落的趨勢；成品油出口量延續(xù)下降。

1.1 煉油能力持續(xù)增長，成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長

根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2021年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，2021年，中國煉油能力持續(xù)增長，全年煉油總能力增加至9.10億噸/年，比2020年增加2520萬噸/年（見圖1），增幅為2.82%，超過美國成為世界第一大煉油國。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，原油加工量增長快于產(chǎn)能增長，全年原油加工量為7.04億噸，比上年增長4.3%。據(jù)隆眾資訊公司數(shù)據(jù)，2021年煉廠開工率波動較小，主營煉廠年平均開工率為77.34%，比2020年增加0.44個百分點；獨立煉廠平均開工率為68.9%，比2020年上升2.7個百分點。

圖1 2017－2021年中國煉油能力

隨著疫情得到有效控制，根據(jù)中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2021年中國成品油產(chǎn)量為35738.2萬噸（見圖2）。其中，汽油產(chǎn)量為15457.3萬噸，柴油產(chǎn)量為16337萬噸，煤油產(chǎn)量為3943.9萬噸?？傮w來看，2021年中國成品油市場需求回暖、價格快速上漲和國內(nèi)一些煉化項目竣工投產(chǎn)，使得成品油產(chǎn)量比上年大幅增長，成品油供應(yīng)能力有所保障。

圖2 2017－2021年中國成品油產(chǎn)量

1.2 成品油需求恢復(fù)至疫情前水平，供需差縮窄

2020年年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響中國的成品油消費，導(dǎo)致成品油消費增速驟降6.6%。2021年，隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國成品油表觀消費量震蕩恢復(fù)，成品油需求已恢復(fù)至疫情前水平。根據(jù)中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2021年成品油表觀消費量達(dá)到3.2億噸（見圖3）。分品種看，汽油表觀消費量為1.40億噸，主要是由于乘用車銷售市場向好以及居民出行意愿持續(xù)釋放；柴油表觀消費量為1.47億噸，與2019年基本持平，主要原因是2020年疫情受控以來國內(nèi)經(jīng)濟較快恢復(fù)，加之出口和投資較好，拉動柴油需求增長；煤油表觀消費量為0.32億噸，煤油受疫情沖擊最大，需求尚未恢復(fù)至疫情前水平，當(dāng)前國內(nèi)中短途航線需求逐步恢復(fù)常態(tài)，但國際航空出行仍然受限。

圖3 2017－2021年中國成品油表觀消費量

2021年，隨著大小煉廠陸續(xù)開工投產(chǎn)，中國煉化能力進(jìn)一步增強，成品油供給量增長。受疫情影響，海外成品油需求量跌幅較大，且海外成品油現(xiàn)貨價格較低，導(dǎo)致中國成品油出口一度受阻，本該出口的成品油只能轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，使得國內(nèi)成品油市場競爭愈發(fā)激烈，供需差縮窄。2017－2021年，中國成品油供需差在2019年達(dá)到峰值5018.3萬噸，而后在2020年收窄，2021年繼續(xù)縮窄。

1.3 成品油零售價格上升，批發(fā)價格上漲明顯

2021年，得益于國家對成品油市場進(jìn)行整頓，中國成品油零售和批發(fā)價格發(fā)生了巨大變化。全年成品油零售限價共經(jīng)歷25次調(diào)價窗口，其中15次上漲，6次下調(diào)，4次不作調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)汽油和柴油價格年內(nèi)每噸分別累計上調(diào)1485元和1430元，折合92號汽油每升累計上漲1.17元，95號汽油每升累計上漲1.23元，0號柴油每升累計上漲1.22元。根據(jù)隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)航煤市場均價為5439.61元/噸，比上年上漲48.32%，航煤價格呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢，全年航煤市場價格穩(wěn)定在5000元/噸以上。

2021年，中國成品油批發(fā)價格與上年相比上漲明顯。根據(jù)隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)，全年92號汽油批發(fā)均價為7251.9元/噸，95號汽油年度批發(fā)均價為7519.9元/噸，較2020年遞增趨勢明顯。其中8月和9月汽油批發(fā)價格有所下跌，主要原因是原油市場價格下跌，加之國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)小范圍疫情、中原地區(qū)強降雨等，導(dǎo)致居民出行及部分企業(yè)開工受到影響，成品油終端需求表現(xiàn)較為弱勢。2021年柴油批發(fā)均價為6654.9元/噸，1月和2月較2020年同期有所下降，3月之后柴油批發(fā)價格同步逐月增長，在10月到達(dá)最高值。與汽油需求相比，柴油需求端與居民出行關(guān)聯(lián)較小，因此2021年下半年國內(nèi)散點多發(fā)的疫情對柴油需求影響較小，10月柴油供應(yīng)端緊張，部分地區(qū)加油站甚至限量供應(yīng)柴油。

1.4 成品油商業(yè)庫存汽漲柴跌，油庫建設(shè)擴張

國內(nèi)疫情得到快速有效控制，對國內(nèi)經(jīng)濟的影響明顯減弱，整體經(jīng)濟情況表現(xiàn)樂觀。2021年中國汽、柴、煤油需求整體表現(xiàn)向好，尤其是四季度成品油需求大幅度增加，成品油庫存大幅減少。隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2021年12月底，中國汽柴油商業(yè)庫存汽漲柴跌。其中，汽油商業(yè)庫存達(dá)1502.23萬噸，環(huán)比上漲0.97個百分點，庫容比為42.92%；柴油商業(yè)庫存為1484.43萬噸，環(huán)比下跌1.55個百分點，庫容比為32.99%。

2021年，成品油企業(yè)在油庫建設(shè)方面積極擴張（見表1）。其中成品油加工能力不斷提升的中國石化集團公司擴張速度最為明顯。中國石化通過在廣西、河南等地建設(shè)油庫以及在江蘇等消費地收購社會經(jīng)營單位，增加了多個大規(guī)模的油庫，市場地位正在逐步加強。

表1 2021年中國部分油庫新建和改造項目

1.5 成品油進(jìn)出口量雙降，出口配額完成率達(dá)到100%

根據(jù)中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2021年中國成品油進(jìn)出口總量明顯低于2020年水平，其中成品油進(jìn)口量為269.2萬噸，比2020年減少38.4%，出口量為4033.4萬噸，比2020年下降11.8%，全年成品油凈出口3764.2萬噸，比2020年下降9.0%（見圖4）。中國成品油出口的主要地區(qū)仍在亞太，但亞太國家成品油需求量逐漸減少，同時采取更為嚴(yán)格的進(jìn)口關(guān)稅和放行措施，導(dǎo)致中國成品油出口受阻。2020年中國成品油出口配額完成率為77.5%，2021年成品油出口配額完成率為100%，上升22.5個百分點。

圖4 2017－2021年中國成品油進(jìn)出口量及凈出口量

2 2021年中國成品油行業(yè)政策環(huán)境

2021年可以稱為中國成品油市場的變革之年，市場整頓力度前所未有，包括對調(diào)和原料征稅、對地方煉廠申報進(jìn)口原油使用資質(zhì)過程中落后產(chǎn)能淘汰有無造假、是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定擅自倒賣原油等加強審核，行業(yè)準(zhǔn)入門檻繼續(xù)大幅降低，市場競爭程度繼續(xù)提升，稅收管理繼續(xù)強化，行業(yè)監(jiān)管逐步加嚴(yán)，成品油市場運行愈加規(guī)范化。面對層層挑戰(zhàn)，成品油行業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，迎難而上，積極應(yīng)對，主要呈現(xiàn)以下特點。

2.1 成品油市場化進(jìn)程提速，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營主體活力

2020年12月31日，商務(wù)部發(fā)布《石油成品油流通行業(yè)管理工作指引》，將經(jīng)營審批流程化繁為簡，化難為易，進(jìn)一步推進(jìn)成品油市場化進(jìn)程，對經(jīng)營者的具體經(jīng)營規(guī)范、監(jiān)督管理措施等更為詳細(xì)和嚴(yán)格，保障取消石油成品油批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批、下放成品油零售經(jīng)營資格審批政策落地落實。經(jīng)營審批流程的簡化提升了成品油經(jīng)營企業(yè)運營的積極性，成品油經(jīng)營企業(yè)將有更多的機會能夠獲得成品油的銷售及倉儲資質(zhì)，更多的民營企業(yè)將參與其中，是國內(nèi)成品油行業(yè)進(jìn)一步邁向市場化的穩(wěn)健步伐。

2021年7月12日，商務(wù)部發(fā)布《深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力工作實施方案》，推進(jìn)相關(guān)涉企經(jīng)營許可事項改革，在全國范圍內(nèi)推行“證照分離”改革全覆蓋，并在自由貿(mào)易試驗區(qū)加大改革試點力度，明確取消石油成品油批發(fā)經(jīng)營資格初審和審批、石油成品油倉儲經(jīng)營資格初審和審批、成品油零售經(jīng)營資格審批由省級商務(wù)部主管部門下放到設(shè)區(qū)的市級人民政府指定部門，取消申請企業(yè)提交成品油供應(yīng)渠道法律文件相關(guān)要求，切實履行監(jiān)管職責(zé)，防止出現(xiàn)監(jiān)管真空，加快了成品油經(jīng)營企業(yè)向新發(fā)展格局的融入，降低了成品油經(jīng)營企業(yè)進(jìn)入成品油市場的壁壘，促進(jìn)了成品油經(jīng)營企業(yè)間的良性競爭。

2.2 石油成品油流通領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化加強，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)入新階段

2021年8月19日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于加強“十四五”時期商務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求推動汽車流通、石油成品油流通等方面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，著力改善消費環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建適應(yīng)新形勢下流通發(fā)展需要的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。加強石油成品油流通企業(yè)信用評價指標(biāo)、信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，充分發(fā)揮信用標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)支撐和保障作用，引導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，健全現(xiàn)代服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升傳統(tǒng)消費能級，促進(jìn)成品油經(jīng)營企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。此外，意見的發(fā)布對成品油經(jīng)營企業(yè)建立健全、有效運行并持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系有著重大意義。

2.3 完善成品油稅收管理，促進(jìn)市場公平競爭和有序發(fā)展

2021年5月12日，國家財政部等部門發(fā)布《關(guān)于對部分成品油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅的公告》，對部分成品油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅。自2021年6月12日起，稀釋瀝青進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅按1.2元/升，混合芳烴、輕循環(huán)油進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅按1.52元/升的標(biāo)準(zhǔn)征收。公告的發(fā)布對調(diào)和柴油和調(diào)和汽油市場影響較大，或?qū)⒖s減調(diào)和油市場規(guī)模，同時推動正規(guī)成品油市場發(fā)展，規(guī)范成品油市場秩序，避免少數(shù)企業(yè)大量進(jìn)口此類成品油，并將其加工生產(chǎn)為不合格燃油進(jìn)行銷售以牟取非法利益等活動發(fā)生。

自2021年7月10日開始，國家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺（稅務(wù)局版）的航空煤油類目中新增“經(jīng)銷企業(yè)庫存勾選控制”功能。此文件執(zhí)行之后，中國煉廠生產(chǎn)的航空煤油，只能以航空煤油銷售給用于飛行的航空公司，才可以享受暫緩征收消費稅的待遇，而流入調(diào)油、建筑、物流等行業(yè)的航煤資源，將以相關(guān)油品的種類繳納相應(yīng)的消費稅，進(jìn)一步規(guī)范了中國航煤的征稅環(huán)節(jié)，管控航煤銷售途徑，加強了貿(mào)易端的稅收監(jiān)管，有利于市場的公平有序競爭。

2.4 能源監(jiān)管清單出臺，相關(guān)監(jiān)管日益嚴(yán)格

2021年1月28日，國家能源局發(fā)布《2021年能源監(jiān)管重點任務(wù)清單》，包括2項綜合監(jiān)管（提升用戶“獲得電力”服務(wù)水平和清潔能源消納情況），10項專項監(jiān)管（國家“十四五”能源規(guī)劃任務(wù)落實機制建設(shè)情況、煉油行業(yè)、乙醇汽油推廣、北方地區(qū)清潔取暖、煤電淘汰落后產(chǎn)能工作、核電建設(shè)運行情況、酒湖特高壓直流等典型電網(wǎng)工程投資成效、天然氣管網(wǎng)和LNG接收站公平開放、電力中長期交易市場秩序、新能源發(fā)電項目許可信用）以及5項重點監(jiān)管項目（投訴舉報突出問題、電力市場價格成本與信息披露、配電網(wǎng)投資建設(shè)及運營情況、配電網(wǎng)建設(shè)及供電能力和電力市場秩序情況），內(nèi)容涉及電力、油氣、清潔取暖等領(lǐng)域，與2020年相比，相關(guān)監(jiān)管日益嚴(yán)格，加快了煉油行業(yè)提升油品質(zhì)量、淘汰低效產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)程，監(jiān)管政策的進(jìn)一步完善為企業(yè)開拓新能源等多元化業(yè)務(wù)提供了更具體的政策支持。

2.5 成品油出口配額大幅減少，轉(zhuǎn)移成品油過剩壓力不再過度依賴出口

在碳達(dá)峰、碳中和（簡稱“雙碳”）目標(biāo)下，國家收縮成品油出口配額，2021年中國成品油出口配額較2020年減少2141.55萬噸，減少比率為36.28%。第一批成品油出口配額總量為2949.55萬噸，同比增長5.4%；第二批成品油出口配額僅有750萬噸，同比大跌73.24%，各單位獲得配額數(shù)量亦有明顯縮減；第三批成品油出口配額總量為61萬噸，其中一般貿(mào)易方式出口配額為157.9萬噸，加工貿(mào)易出口配額扣減96.9萬噸（見表2），多數(shù)以內(nèi)部調(diào)整結(jié)構(gòu)的方式下發(fā)至中國石油、中國石化、中化集團和浙江石化。在加工貿(mào)易和一般貿(mào)易置換調(diào)整下，第三批中國石油、中國石化出口整體配額為0。

表2 2021年中國成品油出口配額統(tǒng)計單位：萬噸

成品油出口配額的削減，使得主要生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)面臨庫存上漲的風(fēng)險，對石油產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)運行產(chǎn)生重要影響。綜合市場和政策來看，出口配額銳減是多方面因素共振的結(jié)果：一是在大量進(jìn)口原油的同時又大量出口成品油這種“兩頭在外”的模式，把中間環(huán)節(jié)的污染和排放留在了國內(nèi)，增加了政府和企業(yè)整治環(huán)境污染的成本；二是出口利潤降低，極大壓制了企業(yè)出口積極性；三是在部分進(jìn)口環(huán)節(jié)實行征稅政策以及全國各地嚴(yán)厲“打黑、打非”的背景下，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷亦在一定程度起到了“保供”作用。

3 2022年中國成品油行業(yè)發(fā)展展望

2022年是中國“十四五”規(guī)劃綱要通過和規(guī)劃實施的第二年，“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”決定了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略替換將是中國經(jīng)濟運行的核心主題，成品油行業(yè)必將進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級和優(yōu)化調(diào)整。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，2022年中國經(jīng)濟要“穩(wěn)”字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，宏觀政策上將對“穩(wěn)增長”加碼，對國內(nèi)成品油消費形成支撐。

2021年10月26日，國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出加快實現(xiàn)生產(chǎn)生活方式綠色變革，推動經(jīng)濟社會發(fā)展建立在資源高效利用和綠色低碳的基礎(chǔ)上，確保如期實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。2021年12月8－10日，中央經(jīng)濟工作會議就“雙碳”2022年工作做出部署，要求加快構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。在“雙碳”目標(biāo)指引下，成品油企業(yè)必須立足能源需求現(xiàn)狀，把握變化趨勢，抓緊制定“雙碳”行動方案，在保障能源安全的基礎(chǔ)上，強化節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略，健全行業(yè)碳排放制度；在做強主業(yè)的基礎(chǔ)上，探索新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

從政策方面看，立足“雙碳”目標(biāo)和能源轉(zhuǎn)型的要求，2022年政府或?qū)⒓哟笳邎?zhí)行及落地力度，加快新能源與油氣業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成綠色低碳良性循環(huán)，加大綠色低碳技術(shù)研發(fā)力度，促進(jìn)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步做好降碳減碳工作，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，拓展多元化的能源供應(yīng)體系。2022年，中國成品油行業(yè)的政策將聚焦在以下幾個方面：一是在“雙碳”目標(biāo)指引下，推動石油石化行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型；二是推出石油消費考核指標(biāo)，加強能耗“雙控”長期管理；三是進(jìn)一步加強監(jiān)管，石油流通行業(yè)向技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化方向發(fā)展；四是削減成品油出口配額，進(jìn)一步加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰；五是《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》出臺，能源自主供給能力建設(shè)將進(jìn)一步加強。

從市場方面看，2022年成品油市場競爭升級，從規(guī)?；偁幒陀娃D(zhuǎn)化角度看，大型國企與新興民企的競爭將更加激烈。2022年仍然是煉油擴張年份，江蘇盛虹、鎮(zhèn)海煉化二期、大榭石化五期先后實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，新增能力將達(dá)到4600萬噸/年。傳統(tǒng)地方煉廠產(chǎn)能置換進(jìn)程步伐堅定，預(yù)計2022年將淘汰約2000萬噸/年產(chǎn)能。預(yù)計2022年煉油產(chǎn)能將增加至9.37億噸/年，成品油產(chǎn)量小幅增長至4.23億噸。2021年投產(chǎn)的浙江石化和盛虹石化的原料供應(yīng)顯著增加，2022年下半年廣東石化（2000萬噸/年）、鑫?；ぃ?00萬噸/年）、海南煉化（500萬噸/年）將投產(chǎn)，整體原油加工量有望增加至7.35億噸，比上年增長4.6%。

考慮到“雙碳”目標(biāo)背景，2022年成品油凈出口量將繼續(xù)減少至3200萬噸。成品油需求“非常態(tài)”修復(fù)結(jié)束，回歸低速增長區(qū)間，預(yù)計2022年成品油終端需求比上年增長1%左右，達(dá)到4.07億噸。政府監(jiān)管加大，隱性資源顯性化導(dǎo)致表觀消費量大漲，預(yù)計2022年中國成品油表觀消費量比上年增長4%～6%。其中，由于乘用車保有量增速持續(xù)下降，加之新能源汽車滲透率加大，汽油需求增速由中高速轉(zhuǎn)為中低速，預(yù)計比上年增長2%左右；商用車保有量增速回歸放緩?fù)ǖ溃又袊I(yè)增加值增速持續(xù)下降，受“雙碳”目標(biāo)約束，預(yù)計柴油需求轉(zhuǎn)向負(fù)增長；國內(nèi)航線周轉(zhuǎn)量恢復(fù)情況好于國際航線，航煤需求進(jìn)一步恢復(fù)，但仍低于疫情前水平，預(yù)計比上年增長10%左右。

在綜合分析各種預(yù)測依據(jù)的基礎(chǔ)上，本文認(rèn)為正常狀態(tài)下，國際油價仍有上漲空間，2022年上半年國際油價將在90～120美元/桶之間震蕩，若某些地緣政治風(fēng)險攀升，尤其是風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵影響能源供給格局，則國際油價可能超過120美元/桶，甚至更高。成品油高庫存將成常態(tài)，港口智能化提速，綠色港口將成為未來發(fā)展方向，信息化、數(shù)字化及智能化趨勢顯著，成品油物流管理效率將繼續(xù)提高。