“十四五”初期中國成品油市場特征與行業(yè)發(fā)展建議

丁少恒，邢治河，單海杰

( 1.中國石油規(guī)劃總院；2.中國航空油料集團(tuán)有限公司）

1 疫情影響疊加“雙碳”目標(biāo)約束，成品油需求增長恢復(fù)不及預(yù)期

2019年底開始的新冠肺炎疫情經(jīng)歷了多次毒株的變異和擴(kuò)散，持續(xù)對中國宏觀經(jīng)濟(jì)、居民生活產(chǎn)生不利影響，2020－2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDР）平均增速僅為5.2%，低于2016－2019年正常年份的均值6.6%。尤其是2020年底擴(kuò)散的德爾塔毒株以及2021年底至本文完成時的奧密克戎毒株，傳染性更強(qiáng)。應(yīng)對疫情擴(kuò)散的常態(tài)化防控措施對于“十四五”初期中國成品油消費產(chǎn)生了明顯負(fù)面影響。按照國家發(fā)展改革委統(tǒng)計口徑，2021年中國成品油表觀消費量為3.38億噸，與上年相比僅增長2.6%，比沒有疫情的2019年減少2.2%，這一增速也低于“十二五”期間年均3.7%、“十三五”期間年均3.6%的增長水平（見圖1）。

圖1 2011－2021年中國成品油消費量及增速變化

“十三五”以來，國家及地方政府陸續(xù)出臺了一系列政策和法規(guī)，用于指導(dǎo)和規(guī)范全國和各地的減排及節(jié)能工作，取得了較為顯著的成效?！笆奈濉笔菍崿F(xiàn)中國碳排放達(dá)峰的關(guān)鍵期，政府提出了更強(qiáng)有力的碳排放控制目標(biāo)，加大對可再生能源發(fā)展的支持力度，繼續(xù)推動經(jīng)濟(jì)社會加速向低碳方向轉(zhuǎn)型。2021年碳達(dá)峰、碳中和（簡稱“雙碳”）目標(biāo)相繼被寫入政府工作報告和“十四五”規(guī)劃，國家層面出臺了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等30余項政策、《碳排放權(quán)登記管理規(guī)則（試行）》等碳排放權(quán)交易相關(guān)規(guī)則4項，還有若干項行業(yè)及地方政策。各級政府著手控制化石能源的消費總量和消費強(qiáng)度，拉開了新一輪綠色低碳發(fā)展的大幕，也是成品油消費減速的重要因素。

1.1 新能源車加速替代燃油車及跨省駕車出行減少，汽油消費增速回落至5%以內(nèi)

2021年，中國汽油表觀消費量為1.52億噸，比上年增長4.9%，較2019年增長3.8%，較“十三五”期間7.2%的年均增速明顯放慢。若進(jìn)一步考慮到2021年是在2020年汽油消費負(fù)增長的低基數(shù)情況下取得的增長，則2021年汽油消費更顯疲軟。

分析原因，一是過去一年新能源汽車對汽油消費的替代影響超出預(yù)期。受到新能源汽車技術(shù)迭代升級、購車補貼政策基本延續(xù)、消費者接受程度逐步提高等利好因素的作用，新能源汽車銷售呈現(xiàn)加速增長勢頭。2021年新能源乘用車銷量達(dá)到333萬輛，與上年相比增幅為168%。根據(jù)汽車行業(yè)評價車型發(fā)展趨勢的常用指標(biāo)“滲透率”（新能源乘用車銷量/乘用車總體銷量）進(jìn)行評價，2021年新能源汽車的銷售滲透率已經(jīng)達(dá)到15.5%（見圖2），較2020年的6.2%提高了1.5倍。國際上普遍認(rèn)為，汽車的電動化率從15%起將邁入快速發(fā)展通道，這就意味著對汽油消費的負(fù)面影響未來還將逐步放大。

圖2 2015－2021年中國新能源乘用車銷量及占比變化

二是疫情防控及居民綠色環(huán)保意識增強(qiáng)，汽車出行明顯減少。根據(jù)高德公司發(fā)布的《2021年度中國主要城市交通分析報告》，2021年全國高速公路擁堵程度比上年下降19.3%，尤其是元旦、端午節(jié)、國慶節(jié)等主要假期下降明顯，表明新冠肺炎疫情階段性反復(fù)造成的中國防控措施常態(tài)化，居民駕車長途出行及汽油消費明顯減少。同時，基于公交、地鐵、騎行和步行路線規(guī)劃占總規(guī)劃次數(shù)的比例，規(guī)范化后得出各城市的“綠色出行指數(shù)”，2021年度該指數(shù)排名前10位的城市分別為北京、上海、西安、長沙、蘭州、昆明、深圳、廈門、杭州、南京，均為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)和汽車保有基數(shù)較大的直轄市、省會或特區(qū)城市，也反映出在消費能力較強(qiáng)的區(qū)域，消費者在主動減少汽車使用。

1.2 國際及港澳地區(qū)航線仍受疫情管控影響，航煤消費量與潛在增長水平仍有較大差距

2021年中國航煤消費量為2702萬噸，比上年增長5.7%，但較2019年仍減少26%，反映出航煤需求是三大類成品油品種中恢復(fù)最慢的油品。分航線來看，民航國內(nèi)航線周轉(zhuǎn)量、國際航線周轉(zhuǎn)量一般占民航客貨周轉(zhuǎn)量的2/3和1/3，還有少量比例的港澳臺航線周轉(zhuǎn)（占比1%～2%）。2021年中國居民出國旅行及商務(wù)活動減少，以及國家繼續(xù)執(zhí)行國際航線航班的熔斷機(jī)制，造成國際航線及航班大幅減少，這是航煤消費仍處于較低水平的主要原因。從數(shù)據(jù)來看，2021年國際航線周轉(zhuǎn)量僅為216億噸千米，較2019年減少248億噸千米，是降量最大的航線，降幅達(dá)到54%；國內(nèi)航線周轉(zhuǎn)量從2019年的830億噸千米下降到2021年的641億噸千米，降量為188億噸千米，降幅達(dá)23%，與航煤總體消費量的降幅相當(dāng)。

近年來不同航線周轉(zhuǎn)量及航煤消費量增速變化見圖3。

圖3 2011－2021年中國不同航線周轉(zhuǎn)量及航煤消費量增速變化

1.3 宏觀經(jīng)濟(jì)在修復(fù)性反彈中加快轉(zhuǎn)型，柴油消費基本保持穩(wěn)定

2021年中國柴油表觀消費量為1.59億噸，與上年相比是“零”增長，較2019年減少2.1%，也低于“十三五”期間1.5%的年均增速。近年來中國GDР增速與柴油消費量增速比較見圖4。

圖4 2011－2021年中國GDP增速與柴油消費量增速比較

分析原因，一是根據(jù)中國的工業(yè)化進(jìn)程與柴油消費的關(guān)聯(lián)性分析等相關(guān)研究成果，“十二五”中后期中國的柴油消費已經(jīng)進(jìn)入峰值平臺期，即將進(jìn)入下滑大周期。過去10年，除了2017－2019年中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促進(jìn)工業(yè)及相關(guān)行業(yè)的柴油消費顯著增長外，其他年份柴油總體消費量均為負(fù)增長或接近“零”增長，2021年的柴油消費仍處于下行大周期中。二是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，經(jīng)歷了2020年疫情暴發(fā)造成的經(jīng)濟(jì)損傷后，2021年宏觀經(jīng)濟(jì)總體有修復(fù)需求，當(dāng)年取得了8.1%的相對高增長。其中，以工業(yè)、建筑業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)占GDР的比重達(dá)到39.4%，較2020年提高1.6個百分點，結(jié)束了2018－2020年連續(xù)3年的下降趨勢，對于柴油消費起到明顯的支撐作用。三是在“雙碳”經(jīng)濟(jì)目標(biāo)約束下，工業(yè)、建筑、交通等高耗能產(chǎn)業(yè)持續(xù)加快轉(zhuǎn)型升級，加上以房地產(chǎn)為代表的主要用油行業(yè)受到政策調(diào)控影響較大，進(jìn)一步影響了柴油消費的恢復(fù)力度。

1.4 消費柴汽比延續(xù)下降趨勢，汽柴油消費規(guī)模接近持平

近年來，中國乘用車保有量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，“十三五”期間年均增長11%，2021年也有7%左右的增長，保證了汽油消費（以生活資料屬性為主）每年5%～10%的穩(wěn)定上升趨勢。中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整、經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型和較高的用油成本，造成了柴油消費（以生產(chǎn)資料屬性為主）基本維持穩(wěn)定規(guī)模?！笆濉睍r期，中國柴油消費量的增速開始低于汽油消費，并延續(xù)至今。消費柴汽比也從“十一五”時期2.2左右的峰值逐步回落到“十二五”時期的約1.8和“十三五”時期的約1.2，進(jìn)入“十四五”進(jìn)一步降低到1.05（2021年）（見圖5）?？紤]到“汽強(qiáng)柴弱”的局面短期內(nèi)仍將持續(xù)，預(yù)計“十四五”中后期中國消費柴汽比仍將延續(xù)下降趨勢，但下降速度將有所放慢。

圖5 2010－2021年中國消費柴汽比變化

2 生產(chǎn)側(cè)主動調(diào)控，成品油資源產(chǎn)需差狀況進(jìn)一步緩解

2021年，中國成品油產(chǎn)量為3.76億噸，比上年減少1%，延續(xù)了“十三五”末期的下滑狀態(tài)（2020年比上年減少5%），也是2000年以來的第二次年度產(chǎn)量萎縮（見圖6）。2021年成品油產(chǎn)量的增速低于消費量增速3.6個百分點，成品油產(chǎn)需差降低到3800萬噸，比上年減少1054萬噸，較2019年更是減少1328萬噸，結(jié)束了“十三五”期間的增加趨勢。

圖6 2015－2021年中國成品油產(chǎn)量增速及產(chǎn)需差變化

“十四五”初期，中國成品油資源供應(yīng)過剩狀況有所緩解，這主要是煉廠主動減少生產(chǎn)、國家調(diào)控成品油出口規(guī)模，以及新增地方煉廠進(jìn)口原油使用配額放緩等因素共同作用的結(jié)果。從煉廠生產(chǎn)來看，面對中國成品油需求低迷的市場情況，2021年中國原油加工量與上年相比僅增長1.4%，遠(yuǎn)低于“十三五”時期年均6%左右的增長幅度，同時多個煉化企業(yè)進(jìn)一步加大了“減油增化”的工藝調(diào)整力度，煉廠對于成品油生產(chǎn)的主動調(diào)控是產(chǎn)需差縮小的主要因素。從國家政策來看，基于國家“雙碳”戰(zhàn)略及能源安全考慮，為合理調(diào)整能源“大進(jìn)大出”結(jié)構(gòu)，行業(yè)主管部門下發(fā)的2021年中國成品油出口配額僅為3760萬噸，較2020年縮減2142萬噸，減少比率為36.3%，全年實際出口量較2020年降低12%。從地?zé)挼倪M(jìn)口原油配額變化看，2015－2019年是國家集中批準(zhǔn)給予地?zé)掃M(jìn)口原油配額的時期，年均新批準(zhǔn)地方煉廠8～9個，年均新增配額量接近3200萬噸，2020－2021年僅給予新投產(chǎn)的盛虹石化和浙江石化二期兩個獨立大煉化企業(yè)合計2800萬噸的進(jìn)口原油使用配額，地?zé)掃M(jìn)口原油配額增長的放慢也制約了中國成品油產(chǎn)量的增長。

考慮到中國石油企業(yè)正在主動加快煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的步伐，國家調(diào)控成品油出口規(guī)模的政策也具有延續(xù)性，以及各地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)向追求綠色GDР的觀念將減弱對當(dāng)?shù)責(zé)捇髽I(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的需要，預(yù)計中國成品油市場資源過剩的程度將繼續(xù)減輕或基本保持穩(wěn)定，過去幾年成品油市場批零價差擴(kuò)大、價格激烈競爭的現(xiàn)象也將有一定程度轉(zhuǎn)變。

3 民營獨立煉廠經(jīng)營逐步有序，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定

近年來，民營獨立煉廠生產(chǎn)經(jīng)營情況、資源銷售量價水平已經(jīng)成為影響中國市場平衡狀況的重要因素。受益于加工進(jìn)口原油渠道放開以及享受地方政府稅費征收的優(yōu)惠政策，“十三五”成為民營獨立煉廠發(fā)展最為迅速的時期，2020年末民營獨立煉廠汽柴油產(chǎn)量接近1億噸，較2015年年均增長11%，汽柴油資源量占全國的比例從2015年的20%提高到2020年的29%。

進(jìn)入“十四五”以后，國家進(jìn)一步強(qiáng)化使用“金稅三期”信息系統(tǒng)，加強(qiáng)了稅費征收監(jiān)管，加大環(huán)保安全檢查，并打擊倒賣原油配額及進(jìn)口原油的違法行為，促使民營獨立煉廠生產(chǎn)經(jīng)營更加規(guī)范。2021年民營獨立煉廠汽柴油資源量降到9300萬噸左右，較2020年減少6.4%，降幅大于全國總體成品油產(chǎn)量降幅，占全國資源的份額也下降約1個百分點（見圖7）。稅費成本上升也促使民營獨立煉廠減少了資源的低價傾銷，汽柴油銷售價格與主流市場價格的差距逐步縮小。例如，2021年山東地方煉廠合規(guī)的帶票汽油年均價格（7369元/噸）與主營單位的批發(fā)年均價格（7798元/噸）相差429元/噸，較上年縮小57元/噸；2022年一季度價差進(jìn)一步縮小到425元/噸。

圖7 2015－2021年地方煉廠汽柴油資源份額變化

預(yù)計“十四五”期間民營地方煉廠優(yōu)化整合的力度會進(jìn)一步加大，速度將進(jìn)一步加快。2020年10月，裕龍島煉化一體化項目（簡稱裕龍石化）一期2000萬噸/年工程開工，建設(shè)周期24個月。裕龍石化一期項目建成后，計劃整合山東金石瀝青、東營科力達(dá)、富?；?、海科化工、中海精細(xì)化工、成達(dá)新能源、濱陽燃化、淄博鑫泰石化、德州恒源石化9家小型煉油廠產(chǎn)能，總計2500萬噸/年，按1∶1.25減量替代，剛好是裕龍石化一體化項目的2000萬噸/年規(guī)劃產(chǎn)能。截至2022年4月初，已有4家民營獨立煉廠停產(chǎn)，參與裕龍石化整合。按照山東省發(fā)展規(guī)劃，力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸/年及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸/年及以下地?zé)捚髽I(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移，全省地?zé)捫袠I(yè)原油加工能力將由2018年高峰時期的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右，地?zé)捫袠I(yè)區(qū)域集中度進(jìn)一步提高，煉化一體化、規(guī)模集約化程度進(jìn)一步提升。

從煉化一體化的大型民營獨立煉化企業(yè)情況來看，浙江石化二期2000萬噸/年裝置已于2021年11月份開工，盛虹煉化1600萬噸/年煉化一體化項目即將在2022年建成投產(chǎn)；還有沙特阿美公司與中國石化計劃在東北地區(qū)合資建設(shè)的大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置計劃于2024年投入運營，預(yù)計常減壓能力達(dá)1500萬噸/年。綜合來看，通過優(yōu)化整合小型煉油企業(yè)，并按照《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，中國的民營獨立煉廠將逐步走向大型化和區(qū)域化，發(fā)展將更加有序，經(jīng)營將更加規(guī)范，行業(yè)競爭格局也將逐步趨于穩(wěn)定。

4 國家加強(qiáng)打擊非法油品流通，調(diào)和油市場規(guī)模大幅縮小

多年以來，中國存在著大量的調(diào)和汽油、調(diào)和柴油等違法油品，其來源主要是利用進(jìn)口免征消費稅的混合芳烴、輕循環(huán)油等產(chǎn)品作為調(diào)和油品原料，憑借低價優(yōu)勢搶占大量市場份額。其中，進(jìn)口混合芳烴主要用于調(diào)合汽油，輕循環(huán)油主要用于調(diào)合柴油。由于混合芳烴、輕循環(huán)油兩種進(jìn)口產(chǎn)品價格和國內(nèi)成品油價格存在巨大的價差空間，2020年這兩種進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口量分別達(dá)到617萬噸、1576萬噸，與上年相比的增幅分別為118%、76%，進(jìn)口規(guī)模均創(chuàng)近年最高水平。初步估計，“十三五”期間中國調(diào)和汽油的規(guī)模超過1億噸，占到汽油消費量的16%；調(diào)和柴油規(guī)模也在此期間迅速增長，2020年占當(dāng)年柴油消費量的10%。

2021年6月份開始，國家對進(jìn)口混合芳烴、輕循環(huán)油且符合特定指標(biāo)的進(jìn)口產(chǎn)品均征收1.52元/升的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅，相當(dāng)于進(jìn)口成本分別提高2147元/噸和1974元/噸（含13%增值稅）。按照各自密度測算，進(jìn)口混合芳烴完稅后的稅負(fù)較汽油僅低237元/噸，輕循環(huán)油完稅后的稅負(fù)較柴油高出380元/噸，兩種產(chǎn)品喪失了原有的價格優(yōu)勢。2021年全年中國進(jìn)口混合芳烴415萬噸，形成調(diào)和汽油資源量1210萬噸，相當(dāng)于“十三五”時期年均水平的44%；進(jìn)口輕循環(huán)油規(guī)模1051萬噸，相當(dāng)于2020年水平的2/3。2022年調(diào)和油品市場進(jìn)一步延續(xù)了萎縮趨勢，1－2月中國調(diào)和汽油資源量只有28萬噸，同比減少91%；進(jìn)口輕循環(huán)油數(shù)量為25萬噸，同比減少92%（見圖8）。2021年下半年至2022年前兩個月所呈現(xiàn)的調(diào)和油品市場萎縮局面，反映出了國家加強(qiáng)打擊非法油品流通的政策措施效果較為顯著，短期內(nèi)不僅釋放出了原來被占據(jù)的市場容量，遠(yuǎn)期也將徹底改變多年來形成的“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象，促進(jìn)行業(yè)競爭更加公平，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更具動力，有利于綠色低碳能源與良好經(jīng)濟(jì)生態(tài)的形成。

圖8 2019－2022年中國調(diào)和汽油資源量及輕循環(huán)油進(jìn)口量變化

5 政策導(dǎo)向由“寬準(zhǔn)入”向“嚴(yán)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變，更加符合行業(yè)發(fā)展階段要求

“十三五”期間，國家對于石油行業(yè)的政策在原油產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了“寬準(zhǔn)入”的特點。在生產(chǎn)端，從2015年12月10日國家發(fā)改委批復(fù)山東4家民營公司進(jìn)口原油使用權(quán)開始，2015－2020年間共給予42家地方煉廠進(jìn)口原油使用權(quán)，“十三五”末原油進(jìn)口配額合計1.6億噸，相當(dāng)于2020年全國原油加工量的1/4。在中間流通環(huán)節(jié)，為貫徹落實國務(wù)院頒布的《優(yōu)化營商環(huán)境條例》和有關(guān)石油成品油流通管理“放管服”（簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)）改革工作的要求，2020年7月商務(wù)部決定廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》，同年12月正式印發(fā)了《石油成品油流通行業(yè)管理工作指引》，取消了批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批，批發(fā)倉儲的從業(yè)門檻大大降低。在終端零售環(huán)節(jié)，早在2018年6月，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，取消“同一外國投資者設(shè)立超過30家分店、銷售來自多個供應(yīng)商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站建設(shè)、經(jīng)營須由中方控股”的限制，也就是允許外資在中國獨立經(jīng)營加油站業(yè)務(wù)，標(biāo)志著中國石油領(lǐng)域終端消費環(huán)節(jié)的全面對外開放。2020年進(jìn)一步將零售經(jīng)營資格審批下放至設(shè)區(qū)的市一級，并加快推進(jìn)符合條件的農(nóng)村加油點升級改造為加油站。

進(jìn)入“十四五”時期，國家對于行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向明顯由以往的“寬準(zhǔn)入”向“嚴(yán)監(jiān)管”方向發(fā)展。每年3月份的“兩會”上有關(guān)石油行業(yè)的提案，都會成為市場與行業(yè)關(guān)注的焦點，提案之所以受到關(guān)注，主要是因為提案提出后，當(dāng)年都有不同程度的落實；不具備馬上落實條件的提案，也會作為長期關(guān)注的問題。2021年和2022年的提案內(nèi)容是行業(yè)政策轉(zhuǎn)向的風(fēng)向標(biāo)，對于整個“十四五”的政策走向也具有引示作用。2021年提出了“以加強(qiáng)成品油市場監(jiān)管為突破口，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)成品油市場體系”的提案，在當(dāng)年國家出臺的“征收進(jìn)口輕循環(huán)油消費稅、核查重點地區(qū)煉廠進(jìn)口原油配額使用情況”兩項行業(yè)監(jiān)管政策中得到了充分體現(xiàn)，對市場產(chǎn)生了重大影響。2022年“兩會”上有關(guān)成品油市場的提案主要有3條，分別是“持續(xù)加強(qiáng)成品油市場整治和監(jiān)管”“在原油價格處于低位時，鼓勵民營煉廠增加原油進(jìn)口，增加民營原油商業(yè)儲備”“推動國內(nèi)成品油定價等使用上海原油期貨計價”，是在往年提案的基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化內(nèi)容或提高標(biāo)準(zhǔn)，充分反映出成品油行業(yè)朝著“嚴(yán)監(jiān)管”方向的發(fā)展更為扎實。其中，“持續(xù)加強(qiáng)成品油市場整治和監(jiān)管”是2021年的“以加強(qiáng)成品油市場監(jiān)管為突破口”提案的升級版。這項政策的出發(fā)點是，盡管國家稅務(wù)部門已經(jīng)使用了新的報稅系統(tǒng)，進(jìn)口調(diào)和油原料也受到限制，但市場中仍然充斥著相當(dāng)規(guī)模不“帶票”和“變票”的油品參與市場競爭，汽柴油發(fā)票被當(dāng)做商品在市場中買賣的情況仍然普遍存在。每當(dāng)國際油價波動較大或政府監(jiān)管階段性加強(qiáng)時，市場反映出的資源供需形勢大幅波動也正體現(xiàn)了不合規(guī)汽柴油資源的規(guī)模之大，這就是持續(xù)加強(qiáng)成品油市場整治和監(jiān)管的必要性所在。

有關(guān)“鼓勵民營煉廠增加進(jìn)口原油”的提案則是在2020年的“擴(kuò)大民營企業(yè)的原油進(jìn)口權(quán)和成品油出口權(quán)”基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增加了“在原油價格處于低位時”的前置條件以及“增加民營原油商業(yè)儲備”的行業(yè)站位，更加科學(xué)合理并具有彈性。這些提案都是瞄準(zhǔn)當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，體現(xiàn)出行業(yè)政策導(dǎo)向正在動態(tài)適應(yīng)市場變化，目標(biāo)是解決行業(yè)深層次的問題。

可以預(yù)期，隨著“十四五”各項行業(yè)“嚴(yán)監(jiān)管”政策的出臺與落地，中國成品油市場運行將更加規(guī)范，生產(chǎn)將更加穩(wěn)定，價格的市場化程度將持續(xù)提高，為石油行業(yè)的平穩(wěn)有序發(fā)展創(chuàng)造良好的運行環(huán)境。

6 互聯(lián)網(wǎng)平臺模式進(jìn)入成品油終端行業(yè)，與傳統(tǒng)營銷模式融合加快

2020年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及綠色出行理念逐步深入人心，人們已經(jīng)養(yǎng)成了使用便捷共享出行方式的習(xí)慣，近兩年網(wǎng)約車業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，既有滴滴、神州、曹操專車等個人出行平臺，也有貨拉拉、快狗及無車承運人（指不擁有車輛而從事貨物運輸?shù)膫€人或單位）等貨運平臺公司?？紤]到營運的盈利性，大部分網(wǎng)約車司機(jī)以加注有較大優(yōu)惠幅度的低標(biāo)號汽油為主。與此同時，網(wǎng)約車群體的迅速壯大催生了配套的互聯(lián)網(wǎng)加油平臺，很多網(wǎng)約車平臺甚至是純資本運作的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺紛紛經(jīng)營起了加油業(yè)務(wù)，例如滴滴平臺推出了“小桔加油”；車主邦也更名為“團(tuán)油”。互聯(lián)網(wǎng)加油平臺依托資本層面的高額補貼或優(yōu)惠措施，聚攏大量客戶，割裂了原本由加油站與客戶間建立起的聯(lián)系。

從平臺的運營模式來看，大致可劃分為3類，分別是“以油引客”模式、“以客促油”模式、“軟件即服務(wù)”模式?！耙杂鸵汀蹦Ｊ绞且约佑头?wù)為入口，鏈接加油站并發(fā)展客戶群，該模式的特點是平臺沒有穩(wěn)定的加油客戶，也沒有自己的加油站，僅通過搭建平臺吸引加油站加入，通過打折、提供信息等方式把線下店的信息提供給互聯(lián)網(wǎng)客戶群體，從而將他們轉(zhuǎn)換為自己的線下客戶?！耙钥痛儆汀蹦Ｊ狡脚_是先有客戶群體，再細(xì)分切入加油服務(wù)，平臺的主營業(yè)務(wù)并非加油，加油相關(guān)業(yè)務(wù)作為輔助業(yè)務(wù)提供給客戶?！败浖捶?wù)”模式（Software-as-a-Service，SaaS）主要提供軟硬件的技術(shù)支持，對加油站進(jìn)行智慧油站的建設(shè)，這類模式的平臺較少，營運收入主要來自于出售系統(tǒng)產(chǎn)生，部分單系統(tǒng)模式平臺已有向其他兩種模式演變的趨勢。從平臺的優(yōu)劣勢來看，優(yōu)勢主要集中在油品優(yōu)惠幅度大、加油便捷體驗好、一站服務(wù)增值多等方面。價格既是平臺的最大優(yōu)勢，也是平臺的最大劣勢。當(dāng)平臺失去明顯價格優(yōu)勢時，容易流失客戶，平臺的持續(xù)運營也會面臨困難。劣勢則主要集中在信譽度總體較低，油品數(shù)量和質(zhì)量問題難以保證，以及客戶忠誠度難以培養(yǎng)等。

加油站作為消費者與石油公司直接接觸的經(jīng)營場景，為避免在價格劣勢情況下自身客戶的流失以及傳統(tǒng)現(xiàn)場營銷模式下效率較低的瓶頸問題，應(yīng)該如何面對互聯(lián)網(wǎng)加油平臺的興起，是選擇合作還是置之不理，這是“十四五”期間零售行業(yè)迫切需要思考的問題。

7 行業(yè)發(fā)展建議

面對“十四五”初期中國成品油市場在供需形勢、競爭格局、政策導(dǎo)向、營銷模式等方面呈現(xiàn)出的新特征，對于中國石油行業(yè)成品油經(jīng)營主體提出如下建議。

一是對于成品油需求已經(jīng)進(jìn)入長期低增長的階段性保持清醒認(rèn)識，以穩(wěn)定市場占有率作為基本發(fā)展目標(biāo)。2021年年初至2022年4月初本文完成時，中國成品油需求的增長遠(yuǎn)沒有恢復(fù)到疫情前的正常水平，這是由疫情防控的長期性和中國“雙碳”經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的約束性決定的。近兩年國際油價大幅波動、中國宏觀調(diào)控等因素所造成的部分時段市場偏緊并不是需求強(qiáng)勁所致，不具有持續(xù)性?！笆奈濉逼陂g，石油公司應(yīng)抓住一切有利于銷售的時期擴(kuò)大銷售規(guī)模，在存量市場的競爭中占據(jù)主動。

二是要順應(yīng)中國成品油供需狀況基本穩(wěn)定、競爭格局逐步呈現(xiàn)穩(wěn)態(tài)的行業(yè)趨勢，通過苦練內(nèi)功提升品牌價值，贏得市場競爭的主動權(quán)。通過生產(chǎn)側(cè)的主動調(diào)控和國家加強(qiáng)對進(jìn)出口的有序管理，中國成品油資源供需將呈現(xiàn)小幅過剩的寬平衡狀態(tài)，國有石油企業(yè)、民營獨立煉廠的市場競爭格局和各自市場份額將逐步趨穩(wěn)，價格戰(zhàn)等無序的市場競爭將逐步減少。石油企業(yè)應(yīng)通過煉化結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品升級、服務(wù)提升、渠道拓展、精準(zhǔn)營銷等手段，提高客戶忠誠度，打造強(qiáng)勢品牌，助力企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三是務(wù)必摒棄僥幸心理，時刻警惕行業(yè)“紅線”，杜絕非法違法生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保合規(guī)經(jīng)營?！笆濉逼陂g至本文完成前的“十四五”的第二年一季度，行業(yè)政策正在由“寬準(zhǔn)入”向“嚴(yán)監(jiān)管”轉(zhuǎn)向，取締劣質(zhì)油品銷售、打擊企業(yè)倒賣進(jìn)口原油配額、民營獨立煉廠和貿(mào)易商的成品油稅費監(jiān)管、進(jìn)口調(diào)和油原料征稅等一系列措施，均體現(xiàn)了國家在不同的行業(yè)發(fā)展階段抓住時機(jī)、規(guī)范行業(yè)治理的政策決心。無論是民營企業(yè)還是國有企業(yè)，均應(yīng)提高政治站位，從促進(jìn)行業(yè)良性運行的角度出發(fā)，避免為了一時的利益而在經(jīng)營上打“擦邊球”，合規(guī)合法經(jīng)營方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

四是加油站行業(yè)要積極調(diào)整、主動適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動下所萌生的加油平臺新業(yè)態(tài)，根據(jù)自身發(fā)展條件和經(jīng)營需要，選擇合適的應(yīng)對策略。例如，小型油站或者獨立經(jīng)營的個體油站、區(qū)域性的品牌連鎖油站、全國性的連鎖品牌油站，由于各自品牌影響力、引流渠道、客戶資源、市場控制力等存在較大差異，均需要結(jié)合自身實際，從營銷投入評估、銷售渠道建設(shè)、客戶信息搜集等方面探索適宜的經(jīng)營和合作模式。但無論采取傳統(tǒng)線下零售還是線上互聯(lián)網(wǎng)營銷，都應(yīng)緊緊圍繞客戶資源這一決定性因素，探索營銷創(chuàng)新方法，方能實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的與時俱進(jìn)。