全球視角下的參類貿(mào)易格局及產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

張紹國，李得運，于志斌

1.北京濟仁醫(yī)藥科技中心，北京 100015；2.北京同仁堂國際藥業(yè)有限公司，北京 100062；3.北京師范大學，北京 100875；4.中國醫(yī)藥保健品進出口商會，北京 100010

人參和西洋參分別來源于五加科人參屬的人參Panax ginsengC.A.Mey.和西洋參P.quinquefoliumL.。人參主產(chǎn)于中國和韓國，歷來是中國和韓國滋補藥材或食材的代表性品種。西洋參原產(chǎn)于美國和加拿大，18世紀初開始通過貿(mào)易進入中國，20世紀70年代開始在中國引種[1]，隨后，在中國種植規(guī)模擴大，中國成為全球西洋參三大主產(chǎn)國之一。我國人參和西洋參的進出口貿(mào)易額占我國中藥材進出口貿(mào)易額的10%以上，是我國中藥材貿(mào)易中舉足輕重的大品種。本文對全球人參和西洋參貿(mào)易格局進行分析，從而明確我國在全球人參和西洋參貿(mào)易中的位置和優(yōu)劣勢，以期為我國人參和西洋參產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有益借鑒和參考。

在國際貿(mào)易商品分類中，根據(jù)國際通行的《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》，人參和西洋參的商品分類編碼前6 位均為121120，第6 位編碼之后的2 位或4位，每個國家的商品分類編碼各有不同，有的國家將人參和西洋參列入同一個編碼之下，有的國家將兩者區(qū)別編碼。為了行文和統(tǒng)計的方便，本文以“參類”作為人參和西洋參的總稱。

本文貿(mào)易數(shù)據(jù)均來自中國醫(yī)藥保健品進出口商會國際貿(mào)易大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要由聯(lián)合國和各國家及地區(qū)海關(guān)數(shù)據(jù)整合而成。由于貿(mào)易方式差異及不同國家和地區(qū)統(tǒng)計制度、統(tǒng)計周期等差異，對同一流向的貿(mào)易，貿(mào)易雙方海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)普遍存在一定差異。例如，中國海關(guān)統(tǒng)計2020 年度中國從美國進口參類的數(shù)據(jù)與美國海關(guān)統(tǒng)計的2020 年美國向中國出口參類的數(shù)據(jù)，會存在一定差異，這類差異是正常的，因此本文未對這種差異做處理。

1 全球參類貿(mào)易格局

1.1 全球參類產(chǎn)區(qū)分布

目前，全球參類產(chǎn)地相對集中，主要生產(chǎn)國有中國、韓國、加拿大、美國等。綜合貿(mào)易數(shù)據(jù)分析和文獻檢索分析[2-6]，全球人參主產(chǎn)國為中國、韓國，全球人參干品年產(chǎn)量約為7000 t，其中中國為人參第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球70%。全球西洋參的主產(chǎn)國為加拿大、中國和美國，全球西洋參干品年產(chǎn)量約為7000 t，以加拿大產(chǎn)量最大，約占全球西洋參產(chǎn)量的60%，中國西洋參產(chǎn)量約占30%，美國西洋參產(chǎn)量占比約為10%，具體信息見表1。

表1 全球參類產(chǎn)地分布

1.2 全球參類貿(mào)易規(guī)模

2016—2020 年，平均每年全球參類進出口貿(mào)易數(shù)量為1.92 萬t，年均貿(mào)易額達9.14 億美元；參類貿(mào)易量相對平穩(wěn)，但是貿(mào)易額和貿(mào)易價格卻呈現(xiàn)連年走低勢頭，2020 年參類貿(mào)易額相比2016 年下降了42%，2020 年貿(mào)易價格相比2016 年下跌了44%，2021 年前三季度，參類貿(mào)易價格有繼續(xù)下探之勢。無論是人參還是西洋參，2016—2020 年貿(mào)易價格均呈現(xiàn)下降趨勢（表2）。

表2 2016—2021年全球參類貿(mào)易規(guī)模變化

1.3 全球參類貿(mào)易區(qū)域

2020 年，全球106 個國家和地區(qū)有參類貿(mào)易，遍布全球各大洲。參類貿(mào)易國家和地區(qū)主要集中在亞洲和北美洲，兩洲參類貿(mào)易額占全球參類貿(mào)易額的97%，這與全球參類的分布區(qū)域和主要消費區(qū)域高度一致，具體信息見表3。

表3 2020年全球參類貿(mào)易國家和地區(qū)分布

1.4 參類貿(mào)易主要市場

2020 年，全球參類貿(mào)易前十大市場（按貿(mào)易額計）為中國香港、中國內(nèi)地（大陸）、加拿大、韓國、美國、中國臺灣、日本、新加坡、中國澳門和意大利。前十大市場參類貿(mào)易額占全球參類貿(mào)易額的96%，具體信息見表4。

表4 2020年全球參類貿(mào)易十大市場

1.4.1 中國是參類最大貿(mào)易國 中國是參類生產(chǎn)大國，也是全球最大的參類貿(mào)易國。中國內(nèi)地（大陸）、中國香港、中國臺灣和中國澳門合并計算，2020 年，中國參類貿(mào)易數(shù)量合計8302 t，占全球參類貿(mào)易總數(shù)量的44%，中國參類貿(mào)易額合計36 090萬美元，占全球參類貿(mào)易總額的54%。

1.4.1.1 中國內(nèi)地（大陸）市場 中國內(nèi)地（大陸）是參類主產(chǎn)地、消費市場和進出口市場。2020年，中國內(nèi)地（大陸）市場參類出口貿(mào)易額為10 130 萬美元，進口貿(mào)易額為5298 萬美元，參類貿(mào)易順差為4832萬美元。

2020年，中國內(nèi)地（大陸）市場出口人參1840 t，同比減少25%，出口額為8330 萬美元，同比減少20%；出口西洋參551 t，同比減少50%，出口額為1800 萬美元，同比下降48%。其中人參的前十大出口方向（按出口額計）為日本、中國香港、中國臺灣、德國、意大利、馬來西亞、法國、新加坡、西班牙和美國，占中國內(nèi)地（大陸）人參出口總額的97%。

近年來，中國內(nèi)地（大陸）人參出口額和出口價格呈連年下跌趨勢，其中第一大出口市場日本需求萎靡，是導致中國人參出口額下跌的主要原因之一。以2020年為例，中國對日本出口人參755 t，同比大幅減少46%，實現(xiàn)出口額4387 萬美元，同比下跌35%，出口額創(chuàng)5 年來新低。前十大市場中，中國內(nèi)地（大陸）對中國香港、中國臺灣、馬來西亞、新加坡等亞洲市場人參出口也呈現(xiàn)出口量和出口額雙跌的情況。但是在歐美市場，除了意大利外，中國內(nèi)地（大陸）對德國、法國、西班牙和美國市場出口數(shù)量呈現(xiàn)較大幅度增長，具體信息見表5。

表5 2020年中國內(nèi)地（大陸）人參出口前十大市場

近年來，中國內(nèi)地（大陸）西洋參種植面積逐步增加，所產(chǎn)西洋參品質(zhì)和市場認可度也逐步增加，中國已經(jīng)超越美國，成為全球第二大西洋參生產(chǎn)國。2020 年，中國內(nèi)地（大陸）西洋參出口至中國香港、美國、加拿大、中國臺灣等6 個市場，其中，中國香港是中國內(nèi)地西洋參出口的最大市場，占中國內(nèi)地西洋參出口總額的69%，具體信息見表6。

表6 2020年中國內(nèi)地（大陸）西洋參出口統(tǒng)計

在中國內(nèi)地企業(yè)中，廣東省外貿(mào)企業(yè)占盡區(qū)位和政策優(yōu)勢，中國內(nèi)地出口至中國香港的西洋參全部由廣東省外貿(mào)企業(yè)出口，并且99%以上都經(jīng)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域出口。

中國內(nèi)地（大陸）參類進口貿(mào)易中，主要是從韓國進口高麗參，從美國和加拿大進口西洋參。2020 年，中國內(nèi)地（大陸）從韓國進口高麗參44 t，同比略減7%，進口額為2198萬美元，同比增加11%。2020年，韓國高麗參進口均價約500美元/kg，約是中國內(nèi)地（大陸）人參出口均價的11 倍，與中國內(nèi)地（大陸）出口人參形成強烈對比。2020 年，受新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱新冠肺炎）影響，中國內(nèi)地（大陸）從美國和加拿大進口803 t 西洋參，同比大幅減少46%，進口額為3025 萬美元，同比大幅減少47%。其中加拿大產(chǎn)西洋參約占80%（以數(shù)量計），美國產(chǎn)西洋參約占20%（以數(shù)量計）。

1.4.1.2 中國香港市場 中國香港人口僅有743萬，不足中國內(nèi)地的1%，卻是個巨大的參類消費市場，參類年消費量約2000 t。香港是一個高水平的自由貿(mào)易港，通關(guān)便利化水平極高，對參類產(chǎn)品進出口貿(mào)易免征關(guān)稅，在世界參類貿(mào)易中，承擔著全球參類轉(zhuǎn)口貿(mào)易港的功能，多年來一直是全球最大的參類貿(mào)易市場，約占全球參類貿(mào)易額的1/4。

2020 年，新冠肺炎對參類貿(mào)易帶來諸多不利影響，中國香港市場參類貿(mào)易數(shù)量4112 t，同比減少28%，參類貿(mào)易額為15 746 萬美元，同比減少36%，參類貿(mào)易逆差為10 772 萬美元。其中西洋參貿(mào)易額為12 976 萬美元，占比82%，人參貿(mào)易額2770 萬美元，占比18%，具體信息見表7。

表7 2020年中國香港參類貿(mào)易結(jié)構(gòu)

2020 年，中國香港主要從加拿大、美國和中國內(nèi)地進口西洋參，其中從加拿大進口數(shù)量占比94%，具體信息見表8。中國香港西洋參出口主要方向為緬甸、中國內(nèi)地、美國、中國澳門等，具體信息見表9。

表8 2020年中國香港西洋參進口情況統(tǒng)計

表9 2020年中國香港西洋參出口情況統(tǒng)計

1.4.1.3 中國澳門與中國臺灣市場 中國澳門是較為純粹的參類消費市場，主要從中國臺灣、美國、韓國、加拿大等進口參類，極少向其他國家和地區(qū)出口參類。2020 年，中國澳門進口參類21 t，進口額為622 萬美元。中國臺灣與中國香港類似，既是參類消費市場，又承擔了轉(zhuǎn)口貿(mào)易港的功能，但是貿(mào)易規(guī)模遠小于中國香港。2020 年，中國臺灣主要從中國大陸、加拿大、美國等進口參類876 t，進口額為3291 萬美元，向中國香港、馬來西亞、中國澳門等市場出口參類52 t，出口額為1003 萬美元，參類貿(mào)易逆差為2287萬美元。

1.4.2 加拿大和美國市場以西洋參出口為主 加拿大的參類貿(mào)易以西洋參出口為主，是全球最大的西洋參出口國（以出口額計）。2020 年，加拿大參類出口額9962 萬美元，參類進口額僅309 萬美元，貿(mào)易順差9653 萬美元。加拿大參類出口市場高度集中，97%（以金額計）出口至中國內(nèi)地（大陸）、中國香港、中國臺灣市場。

美國參類貿(mào)易也是以出口為主，參類出口額遠大于進口額，是全球第二大西洋參出口國（以出口額計）。2020 年，美國參類出口額為4151 萬美元，參類進口額為629萬美元，貿(mào)易順差為3522萬美元。美國參類產(chǎn)品出口市場也高度集中，93%（以出口額計）出口至中國香港、中國內(nèi)地（大陸）和中國臺灣市場。

美國產(chǎn)西洋參在國際市場認可程度較高，出口價格明顯高于加拿大和中國產(chǎn)西洋參。美國西洋參出口均價約是加拿大的2.5 倍、中國內(nèi)地（大陸）的2倍（表10），這與美國特定的小產(chǎn)區(qū)、嚴格的標準和規(guī)范的種植加工管理有很大關(guān)系，美國西洋參90%以上來自威斯康星州，種植規(guī)?；徒M織化程度較高。美國環(huán)境公署指定了較為嚴格的農(nóng)藥殘留和重金屬限量標準，美國農(nóng)業(yè)部早在1913 年就發(fā)布了西洋參規(guī)范化種植指導性文件[7]，指導參農(nóng)生產(chǎn)。美國西洋參種植者協(xié)會和威斯康星州西洋參協(xié)會還制定了更為嚴苛的農(nóng)藥殘留和重金屬限量團體標準和西洋參規(guī)范化栽培的團體標準，對西洋參種植者提供種植加工、銷售對接等指導和服務，美國西洋參在國際市場樹立了較好的口碑。

表10 2020年全球三大西洋參出口市場西洋參出口情況對比

1.4.3 韓國參類貿(mào)易以高麗參出口為主 韓國是人參生產(chǎn)國之一，韓國人日常更多把人參作為食品食用，韓國產(chǎn)的高麗參聞名世界。2020 年，韓國參類出口額6894 萬美元，參類進口額449 萬美元，貿(mào)易順差6445 萬美元。2020 年，韓國的參類貿(mào)易數(shù)量僅占全球的2%，參類貿(mào)易額卻占據(jù)全球的6%，可謂“以少勝多”。韓國高麗參的出口價格遠高于中國出口的人參（生曬規(guī)格為主）和美國、加拿大出口的西洋參（生曬規(guī)格為主）。一是因為韓國高麗參需要經(jīng)過復雜的加工工藝，二是以正官莊為代表的韓國高麗參，品牌知名度較高。深加工和品牌賦予了韓國高麗參更高的產(chǎn)品附加值。

2020 年，韓國參類出口到40 多個國家和地區(qū)，其中排在前五（按出口額計）的出口方向分別是中國內(nèi)地（大陸）、中國香港、中國臺灣、日本和美國，占韓國參類出口總額的96%，全球均價約為257美元/kg（總出口額除以總出口數(shù)量），具體信息見表11。

表11 2020年韓國參類主要出口市場

1.4.4 日本是高品質(zhì)人參消費國 日本參類產(chǎn)量和出口量極少，主要依賴進口來滿足消費需求。日本的長野、福島等地早年曾有少量人參種植[8]，日本每年從中國內(nèi)地（大陸）、韓國等進口人參和高麗參。由于人口連年負增長、經(jīng)濟增長緩慢等原因，日本參類市場增長乏力（表12）。但是日本對人參農(nóng)藥殘留、規(guī)格等級等要求較高，對應的進口價格也高于其他市場。以2020 年為例，中國內(nèi)地（大陸）人參全球出口均價為45美元/kg，中國內(nèi)地（大陸）人參出口日本的均價為58美元/kg，比前者高出約29%。

表12 日本近5年參類進口情況

2 討論

從參類生產(chǎn)來看，中國[包括中國內(nèi)地（大陸）、中國香港、中國臺灣、中國澳門，下同]是全球最大的參類生產(chǎn)國，中國參類產(chǎn)量占全球約50%。

從參類進口貿(mào)易來看，中國是全球最大的參類消費市場，2020年參類進口額占全球的74%。

從參類出口貿(mào)易來看，中國是全球最大的參類出口市場，2020年參類出口貿(mào)易額占全球的38%。

中國在世界參類市場的規(guī)模優(yōu)勢非常突出，但是中國在世界參類市場的地位與中國的規(guī)模優(yōu)勢還不夠匹配。中國參類在品牌、價格等方面與美國、韓國、加拿大等對比，缺乏比較優(yōu)勢。建議從以下方面發(fā)力，整體提升中國在國際參類市場的影響力，打造全球參類產(chǎn)業(yè)引領者的地位。

2.1 產(chǎn)品、品質(zhì)、工藝升級創(chuàng)新

在中國內(nèi)地（大陸），參類更多作為藥用，其他用途產(chǎn)品開發(fā)較少，參類消費潛力挖掘不足。建議加強參類非藥用產(chǎn)品開發(fā)和推廣，促進消費升級，提升產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值。韓國高麗紅參生產(chǎn)的集中度高，生產(chǎn)設施達到了現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）的水準[9]，我國參類加工分散度較高，加工設施條件和工藝水平參差不齊。建議提高參類加工集中度，提升加工設施和加工工藝水平，從而實現(xiàn)品質(zhì)提升和穩(wěn)定。

2.2 品牌建設

建議強化中國參類公共品牌和商業(yè)品牌打造，提升中國參類在國際市場的形象和品牌價值。近年來，人參主產(chǎn)區(qū)吉林省政府部門積極打造“長白山人參”公共品牌，國內(nèi)還涌現(xiàn)出“漢參”“皇封參”等商業(yè)化品牌，“同仁堂”人參產(chǎn)品更是走出國門，在全球五大洲都建立了銷售網(wǎng)絡。

2.3 消費習慣和消費信心引導

2012 年，國家正式公布人參（人工種植）為新資源食品，擴大人參使用范圍有了法制基礎，但是國內(nèi)人參消費習慣還遠未形成，其中一個重要的原因是消費者對于人參的認識還存在盲區(qū)和誤區(qū)。建議以客觀公正的消費者通識教育消除認識盲區(qū)和誤區(qū)，以參類產(chǎn)品研發(fā)和推廣引導消費行為，以參類品牌建設增強國內(nèi)外消費者信心，打造雙循環(huán)發(fā)展格局。

2.4 對接國際標準

與國際標準對接，才能更好地在國際市場對話。世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《藥用植物種植和采集質(zhì)量管理規(guī)范指南》（GACP）就是國際通行的藥用植物生產(chǎn)規(guī)范準則，被美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)廣泛采納使用。中國醫(yī)藥保健品進出口商會也推出了中國版的GACP 標準和認證服務，一經(jīng)推出，就受到北京同仁堂國藥有限公司、中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司、金華壽仙谷藥業(yè)有限公司等企業(yè)的歡迎，為推動我國中藥材走出去提供了有力支持。

2.5 加強內(nèi)地（大陸）與港澳臺市場協(xié)調(diào)發(fā)展

中國內(nèi)地（大陸）市場與中國香港、中國澳門、中國臺灣增強互通，促進規(guī)則統(tǒng)一和質(zhì)量標準統(tǒng)一，提升貿(mào)易便利化水平，形成市場合力，深度加強中國在世界參類市場的話語權(quán)和主導地位，引領世界參類產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。