基于雙邊關(guān)系的東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力測(cè)評(píng)及分析

徐敏

（廣東海洋大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 湛江 524088）

自2010年中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)正式建成后，中國(guó)與東盟在農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、農(nóng)業(yè)技術(shù)交流和跨境電商合作方面的農(nóng)業(yè)合作關(guān)系日益緊密，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資也成為對(duì)外投資的重要領(lǐng)域。根據(jù)《2020年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資流量從2008年的4224萬美元增長(zhǎng)到2020年的55000萬美元，年均增長(zhǎng)率為30.1%。2021年11月22日上午，國(guó)家主席習(xí)近平在北京以視頻方式出席并主持中國(guó)—東盟建立對(duì)話關(guān)系30周年紀(jì)念峰會(huì)，發(fā)表題為《命運(yùn)與共共建家園》的重要講話，中國(guó)與東盟正式宣布建立中國(guó)—東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。這是雙方關(guān)系史上新的里程碑，將為地區(qū)與世界和平穩(wěn)定、繁榮發(fā)展注入新的動(dòng)力，也為中國(guó)—東盟農(nóng)業(yè)投資深化合作提供了進(jìn)一步合作的基礎(chǔ)和保障，推動(dòng)中國(guó)—東盟農(nóng)業(yè)投資向更高水平發(fā)展。2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，中國(guó)—東盟將構(gòu)建更緊密的命運(yùn)共同體，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資合作將持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。本文基于雙邊關(guān)系對(duì)東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資潛力進(jìn)行綜合測(cè)度及評(píng)價(jià)，根據(jù)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力進(jìn)行聚類分析，以為中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資傾向和決策提供參考依據(jù)。

一、文獻(xiàn)綜述

現(xiàn)有文獻(xiàn)主要從以下三個(gè)方面研究中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資。

第一，梳理及歸納中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資合作的發(fā)展歷程和特點(diǎn)。廖東聲基于SWOT模型分析中國(guó)對(duì)東盟農(nóng)業(yè)投資的特點(diǎn)[1]。王勁松等[2]、李斐等[3]、姜曄等[4]分析我國(guó)對(duì)東盟農(nóng)業(yè)投資特點(diǎn)并對(duì)合作方式進(jìn)行探索。唐盛堯[5]、劉鈞霆[6]從戰(zhàn)略視角研究中國(guó)與東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)合作方向。王丹等[7]、曾文革等[8]從農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)角度研究中國(guó)與東盟農(nóng)業(yè)投資合作的特點(diǎn)。

第二，從不同視角構(gòu)建中國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)投資的綜合評(píng)價(jià)體系。譚硯文等從政治風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面構(gòu)建東盟農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系[9]。汪晶晶等[10]、胡殿毅等[11]從政治法律、經(jīng)濟(jì)及對(duì)外開放、基礎(chǔ)服務(wù)、生產(chǎn)條件構(gòu)建農(nóng)業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)體系。雷瑞基于生產(chǎn)基礎(chǔ)、資源條件、資源狀況、宏觀條件構(gòu)建東盟投資潛力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[12]。余姝等從法律風(fēng)險(xiǎn)廣度與深度層面，構(gòu)建中國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)投資東道國(guó)法治環(huán)境評(píng)價(jià)體系[13]。

第三，從影響農(nóng)業(yè)投資的區(qū)位選擇因素進(jìn)行研究。Dunning將對(duì)外直接投資（OFDI）歸類為資源尋求型、市場(chǎng)尋求型、效率尋求型、戰(zhàn)略資產(chǎn)尋求型四類[14]。唐禮智認(rèn)為我國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外投資區(qū)位選擇動(dòng)機(jī)可分為資源指向型、市場(chǎng)導(dǎo)向型、低成本擴(kuò)張型、技術(shù)尋求型[15]。蔣冠宏等認(rèn)為中國(guó)對(duì)外投資存在市場(chǎng)、資源和戰(zhàn)略資產(chǎn)尋求動(dòng)機(jī)[16]，東道國(guó)制度環(huán)境對(duì)我國(guó)OFDI有顯著性影響[17]。汪晶晶等認(rèn)為東道國(guó)農(nóng)業(yè)自然資源和市場(chǎng)規(guī)模及潛力對(duì)我國(guó)OFDI區(qū)位選擇具有重要影響[18]。王貞力等認(rèn)為東盟匯率、利率和通貨膨脹變動(dòng)與我國(guó)OFDI成負(fù)相關(guān)關(guān)系[19]。

以上文獻(xiàn)提供了研究基礎(chǔ)和借鑒依據(jù)，但缺少將中國(guó)與東盟各國(guó)的雙邊合作以及雙邊政治、經(jīng)貿(mào)關(guān)系納入對(duì)其農(nóng)業(yè)投資潛力評(píng)價(jià)體系的研究?；诖耍疚臄M作進(jìn)一步研究。

二、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和研究方法

（一）綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

筆者借鑒現(xiàn)有文獻(xiàn)，從中國(guó)與東盟國(guó)家雙邊關(guān)系、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、市場(chǎng)發(fā)展和投資環(huán)境四個(gè)方面，選擇9個(gè)二級(jí)指標(biāo)、28項(xiàng)具體指標(biāo)，構(gòu)建了東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（見表1）。

（二）指標(biāo)說明

選取2009—2019年東盟十國(guó)（菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國(guó)、文萊、印度尼西亞、新加坡、越南）的28項(xiàng)具體指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源如表1所示。其中，農(nóng)產(chǎn)品出口額由HS編碼的農(nóng)產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)匯總，沖突嚴(yán)重程度測(cè)度權(quán)重設(shè)為嚴(yán)重沖突=2、一般沖突=1，經(jīng)貿(mào)條約數(shù)量按條約生效時(shí)間累計(jì)；雙邊外商直接投資（FDI）發(fā)展指數(shù)借鑒李好等的計(jì)算方法[20]，具體公式如下：

表1 東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力評(píng)價(jià)指標(biāo)

FDIab、FDIaw、FDIwb分別為投資國(guó)a對(duì)東道國(guó)b的投資額、投資國(guó)a對(duì)全世界的投資額、全世界對(duì)東道國(guó)b的投資額。

（三）熵值法

熵值法是一種客觀的賦權(quán)方法，即用熵值表示某個(gè)指標(biāo)的離散程度，根據(jù)某個(gè)指標(biāo)的離散程度來判斷該指標(biāo)對(duì)綜合評(píng)價(jià)的影響程度。離散程度越大，意味著該指標(biāo)所包含的信息量越大，對(duì)評(píng)價(jià)體系所起的作用就越大，即被賦予更大的權(quán)重，反之亦然。熵值法可以減少人為干擾和客觀限制對(duì)權(quán)重的影響，采用熵值法對(duì)各項(xiàng)具體指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行加權(quán)求和，可以計(jì)算出東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力綜合評(píng)分。具體步驟如下。

1.構(gòu)建原始指標(biāo)矩陣。假設(shè)有m個(gè)被評(píng)價(jià)對(duì)象和n個(gè)具體測(cè)評(píng)指標(biāo)，則原始指標(biāo)矩陣為：

X=(xij)m×n(i=1,2…m;j=1,2…n)

xij為第i個(gè)被評(píng)價(jià)對(duì)象j項(xiàng)指標(biāo)。

2.標(biāo)準(zhǔn)化處理。為消除各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的量綱影響及數(shù)量極差的影響，對(duì)原始數(shù)據(jù)分別進(jìn)行極差標(biāo)準(zhǔn)化處理，處理公式如下：

其中，Xij為原始數(shù)據(jù)進(jìn)行極差標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)值，max(xj)、min(xj)分別為j項(xiàng)指標(biāo)的最大值和最小值。

3.計(jì)算指標(biāo)值比重Pij。具體公式為：

4.計(jì)算指標(biāo)熵值ej及差異系數(shù)Dj。公式為：

5.計(jì)算各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重Wj。公式為：

6.計(jì)算各指標(biāo)綜合評(píng)分Si。公式為：

其中，Si越大，說明i被觀測(cè)對(duì)象的投資潛力越大，反之亦然。

（四）層次聚類分析

選擇層次聚類分析對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力進(jìn)行分類。首先將n個(gè)樣本視為n類，其次計(jì)算n個(gè)樣本兩兩之間的距離并構(gòu)成距離矩陣，再計(jì)算新類與當(dāng)前各類的距離，最后根據(jù)樣本之間的親疏程度進(jìn)行合并，重復(fù)此過程直至所有樣本都被分類為止。選取Pearson相關(guān)系數(shù)度量樣本數(shù)據(jù)間的關(guān)系距離（r），其公式如下：

其中，yi是觀察個(gè)體的二級(jí)指標(biāo)數(shù)據(jù)，是總體樣本下二級(jí)指標(biāo)的均值。

三、東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力測(cè)評(píng)和分析

（一）指標(biāo)權(quán)重

運(yùn)用熵值法對(duì)東盟國(guó)家2009—2019年農(nóng)業(yè)投資潛力評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)，權(quán)重如表2所示。9項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重中雙邊合作基礎(chǔ)所占權(quán)重最大，均值為22.66%，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最小，均值為2.55%，體現(xiàn)出雙邊合作基礎(chǔ)對(duì)投資的重要性。雙邊關(guān)系、生產(chǎn)條件、市場(chǎng)發(fā)展、投資環(huán)境4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分別為29.45%、23.82%、33.88%、12.86%，市場(chǎng)發(fā)展權(quán)重最大，投資環(huán)境權(quán)重最小。東道國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r一直是我國(guó)對(duì)外投資最重視的內(nèi)容。金融市場(chǎng)和自然災(zāi)害因各年份存在波動(dòng)，對(duì)投資影響較不穩(wěn)定，因此賦予較小權(quán)重，權(quán)重設(shè)定與現(xiàn)實(shí)相符。

2009—2019年各指標(biāo)權(quán)重變動(dòng)見表2。由于自然資源的保護(hù)、再利用和基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施的改善，生產(chǎn)條件權(quán)重從24.58%下降到22.52%。市場(chǎng)發(fā)展權(quán)重由33.71%上升到34.74%，近年來東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，中國(guó)對(duì)其投資也更重視內(nèi)部市場(chǎng)的發(fā)展。雙邊關(guān)系變動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)也會(huì)受突發(fā)事件的影響，如2013—2016年因某些問題中國(guó)在越南、菲律賓有撤資行為，因而權(quán)重有所變化。2015、2016年受國(guó)際石油價(jià)格下降影響，部分東盟國(guó)家面臨通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)，金融領(lǐng)域的不確定因素也影響了投資環(huán)境的權(quán)重。

表2 中國(guó)對(duì)東盟農(nóng)業(yè)投資潛力評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重

（二）東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力評(píng)價(jià)分析

1.雙邊關(guān)系。從表3中可以看出，在雙邊關(guān)系評(píng)分上，老撾排名第1位，為24.15，菲律賓排名第10位，為1.56，大部分東盟國(guó)家評(píng)分低于均值水平6.57，說明2009—2019年中國(guó)與東盟各國(guó)的雙邊關(guān)系有明顯差異。雙邊合作基礎(chǔ)方面，老撾、柬埔寨、緬甸三國(guó)排名分別為第1、第2、第3位，歷年來中國(guó)非常重視對(duì)老撾、柬埔寨和緬甸三國(guó)的農(nóng)業(yè)投資。馬來西亞、泰國(guó)、菲律賓排名分別是第8、第9、第10位，表明中國(guó)對(duì)馬來西亞、泰國(guó)、菲律賓三國(guó)的投資合作相對(duì)較少。在雙邊外交方面，越南、泰國(guó)、柬埔寨排名靠前，說明中國(guó)與這三個(gè)國(guó)家的雙邊高層互訪互動(dòng)頻繁，雙邊外交關(guān)系日益緊密；印度尼西亞、馬來西亞、文萊排名分別是第8、第9、第10位，說明中國(guó)與這三個(gè)國(guó)家的高層互動(dòng)次數(shù)及簽訂的雙邊經(jīng)貿(mào)條約較少。

表3 中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力——雙邊關(guān)系評(píng)分

2009—2019年中國(guó)與東盟各國(guó)的雙邊關(guān)系排名略有變動(dòng)。中國(guó)與老撾、柬埔寨雙邊關(guān)系和雙邊合作基礎(chǔ)排名分別保持在第1和第2位。外交關(guān)系也會(huì)因時(shí)變動(dòng)，近年來中國(guó)與柬埔寨雙方一直保持高層互訪，雙邊外交排名由第6位上升到第2位；中國(guó)與老撾簽訂的雙邊經(jīng)貿(mào)條約相對(duì)較少，排名由第4位下降到第7位，但雙邊投資合作基礎(chǔ)良好，總排名保持穩(wěn)定。中國(guó)與新加坡、印度尼西亞、文萊、泰國(guó)的雙邊投資合作日益緊密，雙邊關(guān)系排名分別由第4、第7、第8、第10位上升到第3、第6、第5、第9位。中國(guó)與馬來西亞、越南的雙邊合作一直較少，近年來雙邊具體合作沒有突破性進(jìn)展，雙邊關(guān)系排名由第6、第5位分別下降到第8、第7位。中國(guó)與菲律賓因領(lǐng)土爭(zhēng)端影響了雙邊關(guān)系。

2.生產(chǎn)條件。從表4可以看出，2009—2019年印度尼西亞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件評(píng)分最高，各年評(píng)分均值為17.18；柬埔寨最低，各年評(píng)分均值為3.24。大部分東盟國(guó)家評(píng)分結(jié)果數(shù)值介于3～8之間，除印度尼西亞外，東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件差異不大。印度尼西亞在自然資源條件和社會(huì)生產(chǎn)條件方面分別排名第1位和第2位，適合開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)；柬埔寨在自然資源和社會(huì)生產(chǎn)條件方面則均為第8位，農(nóng)業(yè)資源開發(fā)程度較低，生產(chǎn)設(shè)施相對(duì)落后。新加坡、文萊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件各年評(píng)分均值分別為8.50、3.92，排名第2和第8位，社會(huì)生產(chǎn)條件分別排名第1和第5位，自然資源條件排名最后兩位；緬甸農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件總評(píng)分為5.54，排名第5位，自然資源條件排名第2位，社會(huì)生產(chǎn)條件排名第10位，自然資源豐富，但基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施滯后；越南、泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓、老撾分別排名第3、第4、第6、第7和第9位，自然資源條件和社會(huì)生產(chǎn)條件排名差異不大。

表4 中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力——生產(chǎn)條件評(píng)分

2009—2019年印度尼西亞、新加坡、越南、緬甸的自然資源條件和社會(huì)生產(chǎn)條件排名穩(wěn)定，其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件排名分別穩(wěn)定在第1、第2、第3和第5位。泰國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件排名因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的分流從第4位降至第5位。馬來西亞、菲律賓的農(nóng)業(yè)用地面積逐漸擴(kuò)大，自然資源條件評(píng)分呈上升趨勢(shì)，但企業(yè)稅率仍高于其他國(guó)家，社會(huì)生產(chǎn)條件排名保持在第6位到第9位之間，總評(píng)分排名在第6位和第7位；老撾、柬埔寨由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和農(nóng)業(yè)就業(yè)人員大幅度增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件排名分別上升了1位。

3.市場(chǎng)發(fā)展。從表5可以看出，2009—2019年東盟國(guó)家市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r存在較大差異，新加坡、印度尼西亞分別排名第1、第2位，均值分別為27.25、9.68；老撾、柬埔寨分別排名第9、第10位，均值分別為1.13、0.85，其他國(guó)家分值低于8。文萊總排名第5位，評(píng)分為5.68，市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)潛力排名分別是第10、第2位，屬于非農(nóng)生產(chǎn)國(guó)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求旺盛，農(nóng)產(chǎn)品需要大量進(jìn)口。印度尼西亞市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)潛力分別排名第1、第6位，農(nóng)業(yè)貿(mào)易市場(chǎng)旺盛，內(nèi)需市場(chǎng)有拓展空間。其他東盟國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)潛力差異不大。

表5 中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力——市場(chǎng)發(fā)展評(píng)分

2009—2019年東盟各國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r相對(duì)穩(wěn)定。印度尼西亞、菲律賓的農(nóng)業(yè)出口額受自然環(huán)境、國(guó)際市場(chǎng)影響，部分年份呈下降趨勢(shì)，總體持平。文萊、柬埔寨的市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)潛力排名穩(wěn)定；由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢甚至下降，市場(chǎng)規(guī)模評(píng)分下降，兩國(guó)市場(chǎng)發(fā)展排名分別從第5、第9位下降到第6、第10位。越南、老撾總排名分別由第6、第10位上升到第5、第9位，兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平逐步提升，內(nèi)需市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模逐漸穩(wěn)定。馬來西亞、泰國(guó)排名在第3、第4位之間變動(dòng)，其市場(chǎng)規(guī)模和潛力狀況相似。因近年來馬來西亞的市場(chǎng)內(nèi)需旺盛，市場(chǎng)發(fā)展排名有上升的趨勢(shì)。

4.投資環(huán)境。從表6可以看出，新加坡、文萊、馬來西亞投資環(huán)境條件排名分別是第1、第2、第3位，評(píng)分遠(yuǎn)高于東盟國(guó)家投資環(huán)境評(píng)分均值6.73，新加坡、文萊在政府治理、金融市場(chǎng)、自然災(zāi)害方面的投資環(huán)境條件遠(yuǎn)優(yōu)于其他東盟國(guó)家。馬來西亞自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)排名第5位，高于1.98的平均水平。泰國(guó)、菲律賓投資環(huán)境分別排名第4位和第9位，評(píng)分分別為6.77、4.32，在政府治理和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)方面的不確定性偏高，金融市場(chǎng)方面排名第4、第5位。老撾、柬埔寨投資環(huán)境分別排名第5、第7位，其在政府治理和金融市場(chǎng)方面的不確定性較大，自然災(zāi)害偏多。越南投資環(huán)境排名為第6位，政府治理排名第4位，金融市場(chǎng)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)排名第8位。印度尼西亞、緬甸投資環(huán)境分別排名第8、第10位，在政府治理、金融市場(chǎng)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面均存在不確定性。

表6 中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力——投資環(huán)境評(píng)分

2009—2019年東盟各國(guó)農(nóng)業(yè)投資環(huán)境排名相對(duì)穩(wěn)定。新加坡和文萊的投資環(huán)境排名分別是第1、第2位，兩國(guó)在政府治理和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)方面排名穩(wěn)定，金融市場(chǎng)相對(duì)成熟。馬來西亞和泰國(guó)投資環(huán)境排名分別穩(wěn)定在第3、第4位，馬來西亞政治治理方面、泰國(guó)金融市場(chǎng)方面相對(duì)穩(wěn)定，兩國(guó)在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)方面存在不確定性。老撾和越南投資環(huán)境各年排名均值分別在第5、第6名，各年排名略有變化，兩國(guó)政府治理相對(duì)穩(wěn)定，但在自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)和金融市場(chǎng)方面存在不確定性。緬甸各年投資環(huán)境排名均為第10名。其他東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資環(huán)境排名略有變動(dòng)。

5.東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資綜合潛力。對(duì)東盟十國(guó)農(nóng)業(yè)投資潛力的綜合測(cè)評(píng)及排名見表7。新加坡農(nóng)業(yè)投資潛力排名為第1位，各年評(píng)分均值為52.1，與排名第10位的菲律賓相差38.89，遠(yuǎn)高于東盟國(guó)家平均水平26.61。老撾、印度尼西亞均值分別排名第2、第3位，農(nóng)業(yè)投資潛力較強(qiáng)。越南、泰國(guó)、馬來西亞、文萊評(píng)分均高于20，略低于平均水平，農(nóng)業(yè)投資潛力中等。柬埔寨、緬甸、菲律賓排名最后，遠(yuǎn)低于平均水平，農(nóng)業(yè)投資潛力較弱。

表7 中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力的綜合評(píng)分

2009—2019年文萊農(nóng)業(yè)投資潛力的排名相對(duì)穩(wěn)定。新加坡、緬甸、菲律賓的綜合評(píng)分從未發(fā)生變動(dòng)，分別排名第1、第9、第10位。近年來越南農(nóng)業(yè)投資潛力排名由第5位上升到第4位，在市場(chǎng)發(fā)展和雙邊關(guān)系方面均有所提升。泰國(guó)、老撾、印度尼西亞、馬來西亞和柬埔寨農(nóng)業(yè)投資潛力排名略有變動(dòng)。

（三）東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力的聚類分析

根據(jù)表3、表4、表5和表6中2009—2019年9個(gè)二級(jí)指標(biāo)的綜合評(píng)分，使用層次聚類法采用組間連接，運(yùn)用Pearson相關(guān)性測(cè)量樣本間的距離。根據(jù)聚類結(jié)果可將東盟十國(guó)農(nóng)業(yè)投資潛力分為關(guān)系導(dǎo)向型、市場(chǎng)導(dǎo)向型、資源導(dǎo)向型、成本導(dǎo)向型四種類型。分類情況如表8所示。

表8 東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力類型

1.關(guān)系導(dǎo)向型。關(guān)系導(dǎo)向型指基于良好的雙邊投資合作關(guān)系，尋求更多鼓勵(lì)引資政策及優(yōu)惠條件，營(yíng)造良好的投資政策環(huán)境，以保障和擴(kuò)大投資者的收益。近年來我國(guó)與柬埔寨、老撾、緬甸雙邊投資合作熱度不斷升溫。2022年1月1日《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》正式生效，我國(guó)與柬埔寨，老撾、緬甸將在農(nóng)業(yè)投資方面展開全面的合作，尤其在農(nóng)林的生產(chǎn)和再加工方面有深化投資合作的前景。

2.市場(chǎng)導(dǎo)向型。市場(chǎng)導(dǎo)向型指基于東道國(guó)旺盛的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求潛力，以其為市場(chǎng)目標(biāo)，保護(hù)和尋求擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)。新加坡、文萊屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和高度市場(chǎng)化、政局穩(wěn)定的非農(nóng)東盟國(guó)家，農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)需旺盛，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ€(wěn)定。兩國(guó)因國(guó)土面積狹小，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自然資源相對(duì)匱乏。新加坡僅有少量糧食生產(chǎn)，高度依賴進(jìn)口，但其擁有高度發(fā)達(dá)的高科技農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代化都市農(nóng)業(yè)，垂直種植技術(shù)成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，具有良好的農(nóng)業(yè)投資綜合環(huán)境。文萊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力及投資環(huán)境都較為優(yōu)越，但其國(guó)內(nèi)僅種植少量水稻和熱帶水果，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)旺盛的需求之間存在較大的缺口。

3.資源導(dǎo)向型。資源導(dǎo)向型指利用東道國(guó)土地、水源、水產(chǎn)等自然資源，投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、深加工和農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用基地。泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞在漁業(yè)、林業(yè)和種植業(yè)方面均擁有優(yōu)良的自然資源。泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞盛產(chǎn)橡膠、大米、棕櫚油、可可等作物；菲律賓盛產(chǎn)各種木材、魚蝦。中國(guó)企業(yè)可以利用當(dāng)?shù)刭Y源，建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)園區(qū)展開全面投資合作。

4.成本導(dǎo)向型。成本導(dǎo)向型是指利用東道國(guó)的優(yōu)勢(shì)資源如原材料、勞動(dòng)力、土地等，降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的綜合成本。農(nóng)業(yè)是越南國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2010年后越南由資源導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀緦?dǎo)向型，表現(xiàn)為勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)資源的低成本優(yōu)勢(shì)突出，特別是低廉的勞動(dòng)力，如根據(jù)《對(duì)外投資合作國(guó)別（地區(qū)）指南：越南》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年越南勞動(dòng)力最低月薪標(biāo)準(zhǔn)在307萬～442萬越南盾之間（約合人民幣860～1240元）。目前越南處于人口紅利鼎盛時(shí)期，同時(shí)還具有與資源導(dǎo)向型國(guó)家相似的自然資源優(yōu)勢(shì)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本方面優(yōu)勢(shì)明顯。農(nóng)林水產(chǎn)的種、養(yǎng)及加工是越南鼓勵(lì)外商投資的項(xiàng)目，可享受越南外商投資的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。中國(guó)企業(yè)可充分利用東道國(guó)的優(yōu)勢(shì)，在稻米、咖啡、橡膠、胡椒、腰果等農(nóng)產(chǎn)品的深加工方面尋求投資機(jī)會(huì)。

四、結(jié)論及建議

（一）結(jié)論

第一，從東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力的綜合測(cè)評(píng)來看，東盟國(guó)家具備優(yōu)良的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和持續(xù)擴(kuò)大的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求，有利于中國(guó)企業(yè)開展對(duì)外農(nóng)業(yè)投資活動(dòng)。中國(guó)企業(yè)對(duì)東盟各國(guó)進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資時(shí)，除了對(duì)生產(chǎn)條件和市場(chǎng)發(fā)展等方面進(jìn)行可行性分析，還應(yīng)該綜合考慮兩國(guó)雙邊合作基礎(chǔ)、雙邊政治、經(jīng)貿(mào)關(guān)系和投資環(huán)境的差異及變化。第二，從東盟國(guó)家農(nóng)業(yè)投資潛力的聚類分析結(jié)果來看，可將東盟各國(guó)農(nóng)業(yè)投資潛力分為關(guān)系導(dǎo)向型、市場(chǎng)導(dǎo)向型、資源導(dǎo)向型和成本導(dǎo)向型四類。根據(jù)東盟國(guó)家不同的農(nóng)業(yè)投資類型，選擇不同的投資關(guān)注方向和策略。

（二）建議

中國(guó)企業(yè)要充分了解東盟各國(guó)的生產(chǎn)條件、雙邊關(guān)系、市場(chǎng)發(fā)展和投資環(huán)境。其中，以關(guān)系導(dǎo)向?yàn)橹鞯膰?guó)家是柬埔寨、老撾和緬甸；以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橹鞯膰?guó)家是新加坡和文萊；以資源導(dǎo)向?yàn)橹鞯膰?guó)家是泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓；以成本導(dǎo)向?yàn)橹鞯膰?guó)家是越南。對(duì)不同類型國(guó)家進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資的策略傾向如下：（1）對(duì)關(guān)系導(dǎo)向型國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資要關(guān)注政策及合作關(guān)系。密切關(guān)注兩國(guó)外交動(dòng)態(tài)，充分利用政策優(yōu)勢(shì)，加深兩國(guó)投資合作基礎(chǔ)。在雙邊合作機(jī)制下，進(jìn)一步深化重點(diǎn)項(xiàng)目的合作，如糧食作物機(jī)械化種植合作、綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目合作、木材深加工項(xiàng)目等。此外，防范化解東道國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)，深入推進(jìn)雙邊投資貿(mào)易結(jié)算體系升級(jí)，雙邊在投資合作基礎(chǔ)下，進(jìn)一步深化金融合作機(jī)制。（2）對(duì)市場(chǎng)導(dǎo)向型國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)運(yùn)作及管理方面。對(duì)該類國(guó)家開展對(duì)外農(nóng)業(yè)投資時(shí)，建議選擇附加值較高、深加工類的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，如觀賞類珍稀花卉、魚類、果樹以及農(nóng)業(yè)智能生產(chǎn)養(yǎng)殖方面進(jìn)行投資合作，通過技術(shù)合作學(xué)習(xí)東道國(guó)的先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有效彌補(bǔ)農(nóng)業(yè)資源稀缺的缺點(diǎn)。（3）對(duì)資源導(dǎo)向型國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資需關(guān)注比較優(yōu)勢(shì)的選擇和轉(zhuǎn)移分散自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)東道國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資領(lǐng)域的選擇。如對(duì)泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞可考慮投資橡膠、棕櫚油、大米等熱帶作物，對(duì)菲律賓可在椰子、椰油等熱帶作物及藤木資源、魚蝦水產(chǎn)品加工方面進(jìn)行投資。除此之外，必須重視自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)帶來的嚴(yán)重影響，購(gòu)買農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和參加互保，以增強(qiáng)抗災(zāi)避險(xiǎn)能力。（4）對(duì)成本導(dǎo)向型國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資應(yīng)關(guān)注農(nóng)業(yè)科技和管理方面的合作互補(bǔ)。中國(guó)企業(yè)在資金和農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、良種繁育、病蟲害防治、倉(cāng)儲(chǔ)物流等技術(shù)和管理方面具有優(yōu)勢(shì)，而越南具有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源、勞動(dòng)力及市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，雙方優(yōu)勢(shì)具有互補(bǔ)性，雙方可在農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行合作。中國(guó)可以技術(shù)合作投資方式，與東道國(guó)共建農(nóng)業(yè)園區(qū)，建立優(yōu)良品種、植物病害防御試驗(yàn)站、技術(shù)應(yīng)用和農(nóng)產(chǎn)品深加工中心，深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作。