“碳中和”背景下的中國成品油消費現(xiàn)狀及未來發(fā)展分析

程曉龍，劉垂祥，況新亮，羅玉婷，楊志威

(江西省江投能源供應鏈有限公司，江西 南昌 330103)

0 引言

近年來，受新冠肺炎疫情肆虐全球、國內經(jīng)濟增速下降、新能源汽車發(fā)展迅速、國家節(jié)能減排政策和產(chǎn)業(yè)轉型升級的布局等影響，國內成品油消費增速明顯放緩。特別是為應對氣候變暖的危機，我國承諾在2030實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)“碳中和”[1]，能源轉型成為必然選擇。在“碳中和”背景下，傳統(tǒng)能源行業(yè)迎來極大挑戰(zhàn)。成品油行業(yè)的健康發(fā)展關系著國計民生，“碳中和”必將沖擊成品油行業(yè)的發(fā)展。在這種背景下，對成品油行業(yè)的分析就顯得極為重要。

1 我國成品油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國內成品油消費增速基本穩(wěn)定，汽油增速放緩

根據(jù)中石油中研院的數(shù)據(jù)，2020年，受一季度居家隔離、停產(chǎn)停工等舉措的影響，全年汽柴煤油實際消費量3.80億噸，較19年小幅下降。(實際消費量，是在官方口徑的基礎上，考慮了汽柴油的表外資源，近些年，表外資源量不斷增加，對成品油市場的影響越來越大)。

綜合近10年來看，不考慮疫情影響的2020年，如圖1所示，成品油實際消費量增速基本穩(wěn)定在3%～7%之間。其中，汽油和柴油消費量基本呈增長趨勢。特別是汽油，從2011年到2020年，增長了一倍余，近4年增長呈放緩趨勢。此外，受疫情影響，國內疫情及海外疫情先后爆發(fā)導致航空出行游客數(shù)量大幅減少，國內、國際航班數(shù)量均受到較大沖擊。2020年全年來看，煤油消費尚未恢復至疫情前水平，較2019年大幅下降。

圖1 近10年國內成品油實際消費量及增速

1.2 當前我國成品油需求已恢復至疫情前水平

得益于新冠疫情控制得當，經(jīng)濟發(fā)展步入正軌，我國成品油需求已恢復至疫情前水平。2021年1—8月，國內成品油實際消費量2.52億噸，同比增長6.1%，基本與2019年同期持平。

具體來看疫情前后汽柴煤油消費情況，如圖2所示，汽油2021年1—8月同比2019年增長10.1%，近兩年年均增長3.0%，主要由于乘用車銷售市場向好以及居民出行意愿持續(xù)釋放；柴油2021年1—8月與2019年同期相比均基本持平，主要因去年疫情受控以來國內經(jīng)濟較快恢復，加之出口、投資較好拉動柴油需求；煤油2021年1—8月與2019年同比增長25.0%，近兩年年均下降23%，煤油受疫情沖擊最大，需求尚未恢復至正常水平。當前，國內中短途航線需求逐步恢復常態(tài)，但國際航空出行仍然受限，預計一段時間內煤油仍將受到疫情影響。

圖2 疫情前后汽柴煤油消費增速

1.3 成品油需求結構呈現(xiàn)新變化

當前，消費柴汽比仍處于下降趨勢。如圖3所示，自“十二五”以來，由于經(jīng)濟結構調整、居民收入水平不斷提高等，消費柴汽比由早期2011年的2.16下降到2020年的1.23。此外，2019年煤油消費占到全年成品油消費總量的10.1%，煤油消費占比受航空業(yè)發(fā)展而逐年升高。這種情況在疫情后發(fā)生改變，由于疫情促使人們的遠途出行意愿降低，航班急劇減少，導致目前煤油消費量處在較低的水平。

圖3 國內消費柴汽比趨勢變化

1.4 新能源車、車用替代燃料發(fā)展迅速

新能源汽車是實現(xiàn)“碳中和”的重要一環(huán)。2020年國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中提出“到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20%左右”，預計到2035年，各種節(jié)能和新能源汽車的銷量將達到50%。根據(jù)中汽研數(shù)據(jù)，2021年9月新能源汽車銷售量已突破當月汽車總銷量的20%，未來新能源汽車銷量將可能超預期實現(xiàn)。此外，各種車用替代燃料也發(fā)展迅速。燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油、車用燃氣、氫能等對成品油的替代規(guī)模也逐年擴大，2025年預計將會有5 600噸的替代規(guī)模[2]。在電力、各種低碳燃料的替代下，乘用車的新車油耗也逐年降低。初步估計，未來每過5年所有乘用車(含新能源)每千米平均油耗將降低約1.2升。預計到2035年，乘用車新車百千米油耗將下降到2.0升。

2“碳中和”對成品油行業(yè)的挑戰(zhàn)

2.1 何為“碳中和”以及如何實現(xiàn)

為應對全球氣候變暖帶來的危機，2015年各主要國家達成了《巴黎協(xié)定》，其主要目標就是在本世紀末前將全球越來越高的溫升控制在2 ℃以內并力爭低于1.5 ℃。自工業(yè)革命以來，全球平均氣溫已上升了將近1 ℃。如果不加以控制，未來全球溫升將很快突破2 ℃，這將給海島、沿海國家、氣候以及地球的生態(tài)等帶來巨大的災難。目前研究認為溫室氣體排放是導致全球溫升的根本原因，要控制溫升，就要控制溫室氣體的排放量。從這個角度來說，要將全球溫升控制在一個較低的水平，那么全球的“凈”溫室氣體排放量需要降低到接近零，即使得進入大氣的溫室氣體排放和吸收的匯之間達到平衡，這一平衡通常被稱為中和或凈零排放[3]。實際中CO2是主要排放的溫室氣體，所以在各國提出的中和或“凈”零排放目標中，用碳來指代溫室氣體。所以“碳中和”亦指溫室氣體的凈零排放。

為實現(xiàn)“碳中和”，相關部門和人員做了大量的研究認證工作，目前研究主要將“碳中和”分成碳達峰、快速降碳以及深度脫碳三個發(fā)展階段來實現(xiàn)。第一個碳達峰階段為2020到2030年，主要通過清潔能源對煤的替代來實現(xiàn)，并部分實現(xiàn)電動汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代；第二個快速降碳階段為2030到2045年，要大面積完成電動汽車對傳統(tǒng)燃油汽車的替代，并積極發(fā)展氫能的應用；第三個深度脫碳階段為2045到2060年，在這一階段燃油車比例進一步降低，并通過碳捕捉等方式進行降碳來實現(xiàn)。

2.2 實現(xiàn)“碳中和”，對成品油意味著什么

根據(jù)公開資料，目前我國碳排放總量居世界第一，約100億噸/年，到2030年碳達峰，預計還會有10%的增加量。另一方面，如果按目前的技術發(fā)展速度，預測我國碳匯(指植物吸收CO2和人工CO2捕捉)遠期大約能達到15億噸左右。實現(xiàn) “碳中和”意味著碳排放和碳匯相等，因此未來碳排放量需要比目前減少約90%。

碳排放主要來源于煤炭、石油、天然氣等化石能源的燃燒以及工業(yè)過程。為實現(xiàn)“碳中和”，大部分研究機構將2060年化石能源占比估算在20%，最高不超過25%。其中，天然氣相對清潔，釋放單位能量所排放的碳比煤炭和石油少很多，將占據(jù)這20%中的約3/4，留給煤和石油的約5%。結合公開數(shù)據(jù)以及相關研究，如圖4所示，預計石油消費將在2025年左右見頂，約7.7億噸，穩(wěn)定到2030年后急劇降低，2060年預計石油消費2.8億噸，而其中大部分為化工用油。在我國朝“碳中和”目標前進的過程中，能源供應結構將發(fā)生巨大的變化。

圖4 目前的能源結構及未來發(fā)展趨勢

“碳中和”發(fā)展將對成品油消費產(chǎn)生根本性的影響。當前，交通部門能源相關碳排放11億噸，占我國能源相關總排放的11%。在“碳中和”情境下分析，交通部門碳排放將在2025年前后達峰，峰值水平11億噸左右，之后逐步下降，到2060年降低到約1億噸。

3 未來成品油消費預測與行業(yè)發(fā)展分析

3.1 成品油消費預測

從千人汽車保有量視角看，中國汽車保有量仍處在上升趨勢。根據(jù)中汽研預計，未來汽車保有量將從2020年的2.8億輛增至2050年的4.4億輛，然后緩慢下滑至2060年的4億輛。另外一方面，汽車電動化轉型成為全球共識，汽車保有量結構將發(fā)生顛覆性變化。當前，新能源汽車發(fā)展超預期。預計在“碳中和”情景下，新能源汽車保有量占比將在2028年、2033年、2036年、2042年先后突破10%、20%、30%、50%。

綜合未來汽車的保有量和結構的發(fā)展，以及乙醇、生物柴油、氫等對成品油的替代等，并結合“碳中和”情景下未來碳排放量、能源結構等的演變，對未來成品油的發(fā)展進行了預測，如圖5所示。預計2025年汽柴煤油需求將達峰，約3.9億噸，之后到2030年下降到2.5億噸，到2060年將萎縮至0.8億噸。短期來看，成品油消費將隨汽車保有量的增加而呈上升；長期來看，成品油將隨“碳中和”的進程而逐年減少。

圖5 “碳中和”情景成品油實際需求量變化

3.2 未來成品油行業(yè)的發(fā)展分析

盡管新能源汽車的發(fā)展給成品油銷售帶來巨大的挑戰(zhàn)，但是短期內燃油車保有量仍將繼續(xù)增長，成品油消費的絕對量將繼續(xù)增長，成品油仍然是未來很長一段時間內的主要車用燃料。同時也要認識到“中國雙碳”目標是國家戰(zhàn)略，所以長期來看，成品油消費市場將會逐漸萎縮，傳統(tǒng)成品油銷售企業(yè)和加油站將面臨轉型。當前中國石化、中國石油等成品油行業(yè)的主要企業(yè)，將傳統(tǒng)加油站向集加油、加氣、加氫、充電、新能源、非油等為一體的綜合能源服務站進行轉型探索，這給成品油行業(yè)提供了有價值的參考思路，同時也帶來了傳統(tǒng)成品油業(yè)務轉型緊迫性。因此建議成品油行業(yè)抓住2025年前成品油消費達峰的戰(zhàn)略機遇期，從供應側進行改變，以更好地適應國內成品油消費結構演變和區(qū)域增長重心轉變；另一方面，從終端服務側進行轉型和升級，構建適應未來低碳化多元化智能化的綜合能源服務補給站。

4 結語

在“碳中和”背景下，車用能源需求將呈現(xiàn)多元化特征，成品油在較長一段時間內仍將是主要能源。最終，車用能源將向電力為主、成品油等其他燃料為輔的方向轉變。相關的成品油企業(yè)要在做好傳統(tǒng)業(yè)務的同時，發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極尋求改變，依照國家發(fā)展戰(zhàn)略，向滿足市場要求的綜合能源企業(yè)方向轉型，打造滿足時代要求的綜合能源供應企業(yè)。