2021年全球海上風(fēng)電市場年終回顧與2022年全球海上風(fēng)電市場展望

文｜克拉克森

海上風(fēng)電穩(wěn)健增長

截至2021年末，全球海上風(fēng)電累計投產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50.5吉瓦，同比大幅增長58%。當(dāng)前海上風(fēng)電發(fā)電量占到全球能源供給的約0.3%，克拉克森能源轉(zhuǎn)換模型表明海上風(fēng)電將在2050年占到全球能源供給的6%-9%，并提供4,870至5,990太瓦時的清潔電力。

2021年海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模再破歷史紀(jì)錄，全年新增投產(chǎn)海上風(fēng)場84個共18.5吉瓦，同比增長177%。裝機(jī)量的大幅增長主要來自中國。隨著中央補(bǔ)貼于2021年末截止，中國海上風(fēng)電“搶裝潮”在2021年進(jìn)一步發(fā)展。中國海上風(fēng)電新增投產(chǎn)規(guī)模在2021年達(dá)到16吉瓦，占到全球新增投產(chǎn)規(guī)模的87%，并一舉實(shí)現(xiàn)“趕徳超英”的目標(biāo)。截至2021年末，中國海上風(fēng)電累計投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到23.4吉瓦，為全球最大的海上風(fēng)電市場。

當(dāng)前世界海上風(fēng)電發(fā)電量占到全球能源供給的約0.3%。

盡管歐洲市場在2021年僅投產(chǎn)1.8吉瓦，但該地區(qū)仍保持著強(qiáng)勁的海上風(fēng)電投資趨勢。2021年歐洲共有187億美元的海上風(fēng)電項(xiàng)目投資獲得批復(fù)，超出其103億美元的海上油氣項(xiàng)目投資。2021年全球海上風(fēng)電投資達(dá)到446億美元，歷史上僅低于2020年的564億美元。此外，隨著投資額達(dá)28億美元的美國首個商業(yè)級海上風(fēng)電項(xiàng)目VineyardWind 1（806兆瓦）獲得政府批準(zhǔn)，美國海上風(fēng)電發(fā)展又邁出了重要一步。

2021年原材料價格的大幅上漲令風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)場開發(fā)商面臨成本上漲的壓力，其中銅價上漲了51%至9,317美元/噸，而中國鋼材價格上漲了47%至927美元/噸。此外，歐洲低于預(yù)期的風(fēng)速令發(fā)電企業(yè)的收益有所減少。德國海上風(fēng)場全年發(fā)電量僅為23.5太瓦時，相較2020年的26.9太瓦時下降13%。由于天然氣供應(yīng)緊張和低于預(yù)期的風(fēng)速，2021年歐洲電力價格大幅上漲。其中，德國年均電力價格達(dá)到97.75歐元/兆瓦時，為2020年水平的三倍以上。荷蘭則達(dá)到了103.55歐元兆瓦時，同比增長236%。

風(fēng)電船舶投資加強(qiáng)

截至2021年末，全球海上風(fēng)電船隊規(guī)模達(dá)到1,078艘，同比增長8%，此外還有130艘各類船舶處于建造階段。其中，包括風(fēng)電安裝船、風(fēng)電運(yùn)維母船和風(fēng)電運(yùn)維船在內(nèi)的海上風(fēng)電“專用”船型占據(jù)了整體船隊和手持訂單的主要部分，船隊數(shù)量和手持訂單數(shù)量分別為673艘和109艘。

本輪海上風(fēng)電船舶的訂單周期在2021年得到進(jìn)一步發(fā)展，全年“專用”船型新造船投資金額達(dá)到了35 億美元。其中，風(fēng)電安裝船和風(fēng)電運(yùn)維母船的簽單數(shù)量再創(chuàng)紀(jì)錄，2021年共簽訂17艘風(fēng)電安裝船和15艘風(fēng)電運(yùn)維母船，分別同比增長21%和150%。通過對新造船進(jìn)行投資，傳統(tǒng)航運(yùn)行業(yè)的船東得以進(jìn)入海上風(fēng)電市場。譬如Enet i（原摩納哥干散貨船東ScorpioBulkers）在2021年簽訂了其轉(zhuǎn)型以來的首批兩艘風(fēng)電安裝船。此外，隨著行業(yè)對“綠色供應(yīng)鏈”的關(guān)注日益增強(qiáng)，新造船投資中持續(xù)出現(xiàn)采用可替代燃料和節(jié)能技術(shù)的方案。

風(fēng)電船舶需求旺盛

海上風(fēng)電船舶市場在2021年進(jìn)一步走強(qiáng)。海上風(fēng)電安裝船利用率達(dá)到年平均83%，同比增長6個百分點(diǎn)。其中，在中國市場“搶裝潮”的帶動下，該地區(qū)風(fēng)電安裝船利用率在2021年下半年始終維持在90%以上。與之相應(yīng)，風(fēng)電安裝船的租金價格在2021年出現(xiàn)不同程度增長。據(jù)報道，廣東海域的風(fēng)電安裝船租金價格在年中一度增長4倍。此外，為鎖定歐洲市場即將開工項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)吊裝能力，該地區(qū)風(fēng)電安裝船可用供給有所收緊，歐洲市場較新船型的租金價格在2021年相應(yīng)上漲了大約10-20%。

2021年全球海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模和項(xiàng)目投資均有亮眼表現(xiàn)，海上風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展趨勢得以持續(xù)。海上風(fēng)電船舶市場同樣見證了大量新造船訂單和旺盛的作業(yè)需求的出現(xiàn)。展望2022年，海上風(fēng)電市場將繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢，預(yù)計累計投產(chǎn)規(guī)模將增長19%至60吉瓦。

2022年海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模略有放緩

在經(jīng)歷2021年海上風(fēng)場創(chuàng)紀(jì)錄的集中投產(chǎn)后（合18.5GW），2022年全球新增投產(chǎn)規(guī)模將有所放緩。盡管如此，當(dāng)前預(yù)計2022年仍有9.5GW的海上風(fēng)場投產(chǎn)，新增并網(wǎng)規(guī)模僅次于2021年。2022年新增海上風(fēng)場投產(chǎn)項(xiàng)目將主要來自歐洲。

當(dāng)前預(yù)計全球海上風(fēng)電項(xiàng)目投資在2022年達(dá)到500億美元，較2021年增長16%。而在2023年，全球海上風(fēng)電項(xiàng)目投資將進(jìn)一步增至740億美元，屆時將再破海上風(fēng)電項(xiàng)目投資記錄。其中，美國的多個項(xiàng)目預(yù)計于2023年做出最終投資決定，其投資總額將達(dá)到250億美元，為同期全球海上風(fēng)電項(xiàng)目投資額度最大的地區(qū)。

風(fēng)電安裝船利用率有望在未來幾個月再度走強(qiáng)

全球風(fēng)電安裝船有3/4部署于大中華地區(qū)（包括港澳臺）。由于中國海上風(fēng)電中央補(bǔ)貼的截止，中國海域的風(fēng)機(jī)吊裝活動有所減弱。海上風(fēng)電安裝船的利用率在2022年1月有所回落。2022年2月初，中國海域風(fēng)電安裝船利用率降至76%，環(huán)比下降16個百分點(diǎn)。

當(dāng)前歐洲和其他地區(qū)風(fēng)電安裝船需求平穩(wěn)，全球風(fēng)電安裝船利用率為68%。盡管如此，鑒于2022年全球預(yù)計新增投產(chǎn)海上風(fēng)機(jī)1,000臺以上，風(fēng)電安裝船利用率有望在未來幾個月再度走強(qiáng)。當(dāng)前所有運(yùn)維母船均部署在歐洲，雖然氣候原因，冬季為北海海域的傳統(tǒng)淡季，但是當(dāng)前運(yùn)維母船需求仍維持穩(wěn)定，利用率小幅上漲至93%。

全球風(fēng)電安裝船有3/4部署于大中華地區(qū)。

“十四五”期間訂單周期仍在持續(xù) 綠色船舶成為焦點(diǎn)

本輪風(fēng)電安裝船和風(fēng)電施工運(yùn)維母船的訂單周期仍在持續(xù)。預(yù)計在2022年初到2025年末，全球海上風(fēng)電市場將產(chǎn)生超過6,500臺風(fēng)機(jī)的吊裝需求，其中約2,000臺風(fēng)機(jī)將被安裝在離岸40公里以外的海域，風(fēng)電安裝船和施工運(yùn)維母船的需求將在未來幾年有所增長。今年1月招商工業(yè)江蘇重工獲兩艘自升式風(fēng)電安裝船新造船訂單，船東為本土企業(yè)上海雄程海洋和江蘇海龍風(fēng)電；另外挪威船東Edda Wind在斯里蘭卡和西班牙船廠簽訂3艘運(yùn)維母船。

船東正持續(xù)關(guān)注“綠色船舶供應(yīng)鏈”。為減少二氧化碳排放，一些船東正尋求投資配有電池模組的船舶。截至目前，全球施工運(yùn)維母船船隊中共有5艘配有電池模組，此外還有22艘電池動力的施工運(yùn)維母船處于建造階段。