印尼煤炭禁令影響幾何？

■本刊記者白宇于琳娜/ 編輯曲藝

2021 年的最后一天，印尼的一紙煤炭出口禁令，讓2021年的國(guó)際煤炭市場(chǎng)以問號(hào)收?qǐng)?，同時(shí)也給新一年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的走勢(shì)帶來了些許不確定因素。

據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）2021 年12月31 日發(fā)布的通知，因預(yù)計(jì)2022 年1～2 月國(guó)內(nèi)電廠供煤緊張，為避免煤炭短缺引發(fā)的電力危機(jī)，印尼政府決定自2022 年1 月1～31 日禁止所有煤炭出口。不過，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年1月31日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部發(fā)布一份聲明表示，印尼政府已經(jīng)解除了煤炭出口禁令，從2 月1 日生效，原因?yàn)橛∧釃?guó)內(nèi)發(fā)電廠的煤炭供應(yīng)已得到改善。就印尼出口禁令以來國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的情況以及各方觀點(diǎn)來看，印尼短期的煤炭出口禁令對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響有限。

印尼國(guó)內(nèi)供需失衡引發(fā)煤炭出口禁令

資料顯示，印尼是全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，2020年出口煤炭大約4億噸，約占世界市場(chǎng)的35%，該國(guó)最大的客戶為中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)。印尼煤炭資源非常豐富。據(jù)2021 年版《bp 世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2020 年底印尼煤炭全部探明儲(chǔ)量為348.69 億噸，其中無煙煤和煙煤231.41 億噸，次煙煤和褐煤探明儲(chǔ)量為117.28 億噸。

另外，據(jù)中國(guó)駐印尼大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，印尼的煤礦多為露天礦，開采條件較好。目前已探明煤炭?jī)?chǔ)量主要分布在蘇門答臘和加里曼丹兩個(gè)島，特別是集中在蘇門答臘島的中部和南部，以及加里曼丹島的中部、東部和南部。

此次印尼煤炭的出口禁令起源于印尼國(guó)內(nèi)正在實(shí)施的一項(xiàng)所謂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）政策。

根據(jù)印尼新聞網(wǎng)站《商業(yè)觀察》1月2日消息，根據(jù)DMO政策，印尼煤炭企業(yè)必須以每噸70美元的最高價(jià)格向印尼國(guó)家公用事業(yè)公司PLN 供應(yīng)25%的年產(chǎn)量，這一價(jià)格遠(yuǎn)低于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。世界銀行敦促印尼取消這項(xiàng)政策，認(rèn)為該政策有效地補(bǔ)貼了當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電廠。世界銀行印尼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Habib Rab 表示：“這項(xiàng)政策刺激了更多的碳消費(fèi)，發(fā)出了扭曲的價(jià)格信號(hào)，阻礙了向更清潔的能源轉(zhuǎn)變，同時(shí)減少了私人對(duì)可再生能源的投資?！?/p>

其實(shí)此次印尼出臺(tái)禁令并非首次。在2021年8 月，印尼政府就曾以未完成DMO 為由對(duì)34 家煤企實(shí)行過出口限制。同時(shí)，2018年，印尼政府也曾出臺(tái)過一項(xiàng)名為“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”的政策，要求煤企必須將其產(chǎn)量的25%出售給PLN，且6322 大卡動(dòng)力煤價(jià)格不得高于每噸70美元。

對(duì)于發(fā)布禁令的原因，據(jù)路透社1月2日的報(bào)道，印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長(zhǎng)Ridwan Jamaludin 在一份聲明中表示：“為什么我們要禁止煤炭出口？因?yàn)樾枨笠呀?jīng)超出了我們的供應(yīng)能力。如果我們不發(fā)布這項(xiàng)禁令，那么國(guó)內(nèi)幾乎20個(gè)燃煤電廠（裝機(jī)10850 兆瓦）都要停止運(yùn)營(yíng)。如果再不采取戰(zhàn)略行動(dòng)，國(guó)內(nèi)可能要出現(xiàn)大面積停電。電力供應(yīng)不足可能影響到1000萬家庭和工業(yè)用戶?！?/p>

Ridwan 同時(shí)表示，印尼發(fā)電廠2021 年每月的煤炭供應(yīng)量低于DMO，因此到2021 年年底，煤炭庫存將出現(xiàn)赤字。

短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)影響可控

印尼煤炭禁令出臺(tái)后，印尼曼迪利銀行的行業(yè)分析師Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma表示，出口禁令在未來幾周將推高全球煤炭?jī)r(jià)格，印尼的客戶可能會(huì)轉(zhuǎn)向俄羅斯、澳大利亞或者蒙古?！霸谶@種全球不確定性中，市場(chǎng)往往尋找最安全的合作伙伴?！?/p>

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)（ICMA）主席Pandu Sjahrir認(rèn)為，出口禁令涉及的國(guó)家很多，可能會(huì)破壞印尼每個(gè)月相對(duì)固定的煤炭產(chǎn)量，還會(huì)引發(fā)與國(guó)際買家之間的商業(yè)糾紛，從而影響到印尼作為全球煤炭供應(yīng)大國(guó)的聲譽(yù)。Pandu Sjahrir 呼吁政策撤銷該出口禁令。

印尼煤炭企業(yè)主很擔(dān)心禁令會(huì)讓他們損失客戶，其他煤炭出口國(guó)則趁機(jī)搶占國(guó)際煤炭市場(chǎng)份額。印尼煤炭公司（APBI）認(rèn)為，很多公司受煤炭出售合約的束縛，雖然國(guó)內(nèi)利益是最重要的，但政策不應(yīng)損害商業(yè)環(huán)境。

一是注重實(shí)地考察，以下訪替代上訪。針對(duì)一些信訪案件存在取證、研判難問題，海寧市將評(píng)議工作由室內(nèi)拓展到現(xiàn)場(chǎng)，組織評(píng)議員實(shí)地考察，充分聽取左鄰右舍意見。二是多角度思考，切實(shí)考慮訪民困境。信訪評(píng)議在強(qiáng)調(diào)分清責(zé)任、明辨是非的同時(shí)，堅(jiān)持“以人民為中心”，切實(shí)保障信訪群眾的合法利益。特別是針對(duì)生活困難的信訪群眾，堅(jiān)持情理法相結(jié)合，采取心理咨詢、社工跟進(jìn)以及適當(dāng)補(bǔ)助等方式，緩和訪民情緒，防止矛盾糾紛死灰復(fù)燃。

據(jù)韓國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)報(bào)道，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部2022 年1 月3 日舉行緊急會(huì)議，對(duì)印尼煤炭出口禁令對(duì)國(guó)內(nèi)的能源供需影響進(jìn)行了評(píng)估。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，雖然受到印尼煤炭禁令的影響，原定于1 月內(nèi)運(yùn)抵韓國(guó)的煤炭將有所延遲，但55%的貨物已經(jīng)裝載或起航，可以正常抵達(dá)韓國(guó)。再加上已有的煤炭庫存以及從澳大利亞等國(guó)的進(jìn)口煤炭數(shù)量，總體來說，印尼這一措施對(duì)韓國(guó)能源供給的影響不大。

根據(jù)印度煤炭有限公司2022 年1 月2 日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年12 月煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到6020 萬噸；該公司在上一財(cái)年相應(yīng)月份的煤炭產(chǎn)量為5830萬噸。該公司補(bǔ)充說，2021年4～12月期間，該公司的煤炭產(chǎn)量從上一財(cái)年同期的39280萬噸增至41360 萬噸。分析師預(yù)計(jì)，隨著印度煤礦和電廠自備煤礦產(chǎn)量的增加，印度煤炭產(chǎn)量將在2022 年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)燃料短缺起到緩沖作用。

目光轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。其實(shí)印尼不僅是世界上最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，同時(shí)也是我國(guó)最大的煤炭進(jìn)口來源國(guó)，占全國(guó)進(jìn)口煤總量的62%左右。公開數(shù)據(jù)顯示，2021 年前11 個(gè)月，中國(guó)從印尼進(jìn)口1.76億噸動(dòng)力煤，同比增加6200 萬噸，增幅為54%，約占中國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口總量的75%。

談及此輪禁令對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響，華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海表示：“按照印尼政府要求，維持短期一個(gè)月的禁令，對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)影響不會(huì)太大?！?/p>

袁家海表示：“其實(shí)目前有一個(gè)大前提是，在2021年11 月份我國(guó)煤炭供應(yīng)最為緊張的時(shí)刻，我們討論2021 年四季度和2022 年1、2 月份煤炭供需形勢(shì)時(shí)就曾預(yù)測(cè)，我國(guó)進(jìn)入冬季時(shí)印尼當(dāng)?shù)卣幱谟昙?，因此我?guó)從印尼進(jìn)口的煤炭可能會(huì)受天氣影響，不能正常生產(chǎn)和供應(yīng)。同時(shí)進(jìn)入冬季后，蒙古和俄羅斯也可能會(huì)因?yàn)楸┭┯绊懨禾康倪\(yùn)輸，我覺得有關(guān)部門在制定電力煤炭平衡方案時(shí)，應(yīng)該是會(huì)對(duì)這種極端場(chǎng)景提前作出考慮?！?/p>

袁家海同時(shí)介紹，目前像東北地區(qū)煤電廠的存煤水平已提升至30 天左右，其他地區(qū)重點(diǎn)煤電廠的存煤水平也普遍維持在21～24 天的歷史最高水平，電煤庫存均相對(duì)充裕。再加上從2021年11月份以來，我國(guó)日煤炭產(chǎn)量已達(dá)到最高峰值水平，所以說這種短期一個(gè)月的禁令對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響應(yīng)該不會(huì)特別大。

對(duì)此，易煤研究院總監(jiān)張飛龍也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，目前我國(guó)從印尼月均進(jìn)口煤炭量約為1500 萬～1600 萬噸，而2022 年1 月份進(jìn)口量本身也不會(huì)很大，因?yàn)閺?021 年12 月份以來，國(guó)內(nèi)重要電廠電煤庫存都維持在相對(duì)較高的水平，同時(shí)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下跌較快，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格仍然堅(jiān)挺，國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格倒掛，所以電廠1 月份的國(guó)際煤炭采購招標(biāo)量其實(shí)并不特別多；另一方面，目前國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)情況較好，所以印尼的煤炭禁令對(duì)國(guó)內(nèi)的實(shí)際沖擊并不大。

同時(shí)，2022 年第一周（2021 年12 月29 日至2022 年1 月4 日），環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于733 元/噸，環(huán)比下行4 元/噸；2022 年第四周（2022年1 月19 日至2022 年1 月25 日），環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于755 元/噸，環(huán)比上行10 元/噸，并未有較大幅度波動(dòng)。

目前已解除煤炭出口禁令

不過，袁家海也表示，畢竟印尼也是我國(guó)最大的煤炭進(jìn)口來源國(guó)，如果此輪禁令持續(xù)兩三個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間，那么也將會(huì)對(duì)我國(guó)廣東、江蘇、浙江等沿海省份的電煤供應(yīng)產(chǎn)生一定影響。

關(guān)于解除時(shí)間，從禁令發(fā)布以來，各方紛紛預(yù)測(cè)此輪印尼的煤炭出口禁令并不會(huì)維持較長(zhǎng)時(shí)間。

2022年1月6日，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會(huì)和印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)起召開了“印尼煤炭出口禁令對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響和后續(xù)進(jìn)展通報(bào)”專題線上討論會(huì)。在此次會(huì)議上，印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)Hendra Sinadya 解釋說，此次禁令的出臺(tái)目的是滿足印尼國(guó)內(nèi)煤炭的缺口而非其他政治原因。根據(jù)近一周的協(xié)調(diào)溝通，目前印尼國(guó)家電力公司已經(jīng)獲得了缺口補(bǔ)償?shù)膽?yīng)對(duì)方案，相信印尼會(huì)在近期解除出口禁令，但具體時(shí)間不詳。

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)Hendri Tan也補(bǔ)充并證實(shí)，印尼政府重視中印煤炭貿(mào)易關(guān)系，和中國(guó)不可取代的市場(chǎng)國(guó)地位，但目前確實(shí)是出于國(guó)內(nèi)供需失衡導(dǎo)致，鑒于主力礦山已就缺口問題作出承諾，相信禁令會(huì)很快解除。

Hendra同時(shí)表示，此次供需失衡以前發(fā)生過，這次政府沒有給予事先告知。相信這次事件能夠解決供需體系的深層次問題，根本上緩解供需矛盾，未來這樣的事件將越來越少。印尼的政府禁令不會(huì)出自于單個(gè)部門，此次煤炭出口禁令是交通部、貿(mào)易部、國(guó)企部等部門聯(lián)合審議共同決策的。協(xié)會(huì)的力量有限，但是未來會(huì)積極協(xié)調(diào)政府，為市場(chǎng)響應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)間。

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會(huì)主任趙建國(guó)表示，印尼煤炭1 月份斷供對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的影響有限，目前國(guó)內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫存合計(jì)1.68 億噸，較2021 年9 月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。中國(guó)是可以煤炭自給自足的國(guó)家，希望雙方共同努力共渡難關(guān)，促進(jìn)煤炭貿(mào)易回歸正常，并加強(qiáng)政府間政策協(xié)同，避免此類事件再次發(fā)生。

隨著時(shí)間的推移，印尼煤炭的出口禁令也開始逐漸“松綁”。

就在此輪禁令發(fā)布半個(gè)月后，印尼一位高級(jí)部長(zhǎng)表示，將允許37 艘裝載煤炭的出口船舶離開，同時(shí)滿足2021年DMO要求的礦商將獲得優(yōu)先出口權(quán)。印尼交通部的文件顯示，目前18 艘船已經(jīng)獲得能源部的出口許可，載有大約130 萬噸煤炭。印尼能源部的數(shù)據(jù)顯示，這僅占印尼正常出口量的一小部分，印尼在2021 年和2022 年1 月出口了3000 萬噸煤炭。這份文件還表示，另外還有16 艘等待出口的船舶，但這些礦商尚未滿足DMO要求，因此尚未放行；此外還有3 艘船舶正在裝載。印尼交通部官員穆根·蘇普力哈廷·薩托托表示：“如果能源和礦產(chǎn)資源部沒有清關(guān)，就不會(huì)有港口清關(guān)?！?/p>

而到了當(dāng)?shù)貢r(shí)間的1 月31 日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部發(fā)布聲明稱，印尼政府于2月1日解除煤炭出口禁令，原因?yàn)閲?guó)內(nèi)發(fā)電廠的煤炭供應(yīng)得到改善。印尼政府部門同時(shí)聲明稱，改善當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠供應(yīng)的禁令已被解除，只要滿足政府國(guó)內(nèi)責(zé)任要求，并同意支付相關(guān)罰款的煤炭出口商便可以恢復(fù)運(yùn)輸。

雖然印尼已經(jīng)解除煤炭出口禁令，但突然的暫?？赡芤呀?jīng)給行業(yè)和經(jīng)濟(jì)留下了“傷痕”，凸顯了監(jiān)管不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，并影響了印尼的貿(mào)易平衡。

“煤炭出口禁令最重要和最直接的影響與印尼的經(jīng)常賬戶余額有關(guān)，我們已經(jīng)預(yù)計(jì)2022 年將轉(zhuǎn)為赤字?！币按遄C券在一份報(bào)告中表示。據(jù)悉，印尼在2021 年第三季度公布了占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1.5%的經(jīng)常賬戶盈余，為12年以來最大。

野村證券表示，煤炭占印尼2021 年商品出口總額的14%，如果出口禁令在整個(gè)1 月份實(shí)施，商品出口總額可能會(huì)減少約40 億美元，足以將貿(mào)易平衡從順差轉(zhuǎn)為逆差?！按送猓b于印尼政府努力吸引外國(guó)直接投資，我們認(rèn)為主要貿(mào)易伙伴日本和韓國(guó)表達(dá)的擔(dān)憂也可能具有重要意義?！币按遄C券表示。

穆迪投資者服務(wù)公司的分析師邁薩姆·哈斯奈恩表示，禁令放松對(duì)可能遵守DMO要求的礦商來說是一個(gè)信用利好，因?yàn)樗麄兛梢砸员葒?guó)內(nèi)價(jià)格高2.5倍的價(jià)格向海外出售煤炭?！?/p>