轉(zhuǎn)型“三十六計”

文／本刊記者 于 洋

或全力以赴，或有所保留，在轉(zhuǎn)型道路上國際石油公司各有各的招數(shù)。

“野蠻人”敲門聲不斷，氣候壓力步步逼緊，留給國際石油公司思考的時間不多了。當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)石油拆分出的七朵姐妹花，如今面臨著不同的轉(zhuǎn)型道路。拆與不拆的微妙之間，新能源與傳統(tǒng)能源的權(quán)衡之間，國際石油巨頭將以何種身份站在國際能源舞臺上，又將在能源轉(zhuǎn)型大潮中扮演何種角色，一切都還未知。不過，好戲的大幕正在慢慢揭開。

殼牌：全球重要的新能源供應(yīng)商

雖然備受投資者的“責(zé)難”，殼牌的轉(zhuǎn)型步伐并不算慢。

2021年早些時候，殼牌就制定了相關(guān)計劃——減少石油產(chǎn)量的同時，在生物燃料和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域加大投資，加快向低碳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。

如果沒有投資者的“干涉”，殼牌或許會沿著既定的步伐不緊不慢地進(jìn)行轉(zhuǎn)型。但很顯然，殼牌的轉(zhuǎn)型步調(diào)令“外界”不滿意。這使得殼牌不得不一次又一次地調(diào)整戰(zhàn)略計劃。

2021年2月，殼牌發(fā)布“賦能進(jìn)步”公司戰(zhàn)略，首次將實現(xiàn)凈零排放作為公司戰(zhàn)略之一，并確立凈零排放目標(biāo)：到2050年成為凈零排放能源企業(yè)，以2016年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)的能源產(chǎn)品凈碳足跡到2030年減少20%、2035年減少45%、2050年減少100%。

今年2月，殼牌發(fā)布新戰(zhàn)略計劃稱，公司的凈零排放目標(biāo)還將包括殼牌銷售的其他公司生產(chǎn)的油氣產(chǎn)品。也就是說，與殼牌業(yè)務(wù)相關(guān)的各個方面將實現(xiàn)凈零碳排放?！斑@比其他所有國際石油公司提出的凈零碳排放目標(biāo)范圍都廣?！笨鐕狙芯繉＜覄哉f。

“雙碳”趨勢下，殼牌的戰(zhàn)略調(diào)整方向?qū)氖凸巨D(zhuǎn)型成為可再生能源和新能源的服務(wù)商。計劃在2035年實現(xiàn)2500萬噸/年碳捕捉和封存能力，到2030年之前實現(xiàn)560萬億瓦時的電力銷售。

在海上風(fēng)電項目中，殼牌已經(jīng)在美國、荷蘭等國家布局了多個海上風(fēng)電場。在生物燃料行業(yè)中，殼牌在巴西成立合資公司Raizen，將甘蔗轉(zhuǎn)化為生物燃料，并在印度建立了一個利用農(nóng)業(yè)廢料生產(chǎn)生物燃料的先進(jìn)示范項目。

氫能是殼牌重要的新能源戰(zhàn)略調(diào)整方向。2020年4月，殼牌宣布，計劃到2035年實現(xiàn)氫能的全球化高速增長。目前，殼牌已經(jīng)在歐洲全景布局了超過40家加氫站，在德國與多家企業(yè)合作成立了H2Mobity公司，致力于建設(shè)覆蓋全德國的加氫站網(wǎng)絡(luò)。另外，殼牌跟豐田等著名車企合作，在日本成立了氫能補(bǔ)劑網(wǎng)絡(luò)。利用殼牌氫能資源，豐田推出了多款氫能源汽車。

按照戰(zhàn)略布局，殼牌計劃將傳統(tǒng)能源份額每年下降2%，大力發(fā)展新能源，將逐步減少傳統(tǒng)煉油企業(yè)，最后保留6個高價值的煉油企業(yè)。通過碳捕捉、碳封存和新能源的戰(zhàn)略布局，到2050年殼牌將不再銷售無法實現(xiàn)凈零碳排放的產(chǎn)品或服務(wù)。

bp：全球綜合能源公司

bp被認(rèn)為是轉(zhuǎn)型的激進(jìn)派，是國際石油公司中最早提出2050年前實現(xiàn)凈零碳排放的公司。“bp的目標(biāo)是把自己從石油公司改造成綜合能源公司?！蹦茉磻?zhàn)略專家馮保國說。

2020年2月，bp宣布到2050年實現(xiàn)碳中和。這意味著到2050年，bp將實現(xiàn)集團(tuán)運營凈零排放；石油和天然氣生產(chǎn)項目凈零排放，并實現(xiàn)銷售產(chǎn)品碳強(qiáng)度減少50%。

在“雙碳”趨勢下，bp承諾未來將會成為全球綜合的能源公司，雖然不會完全舍棄石油業(yè)務(wù)，但會在新能源領(lǐng)域繼續(xù)開拓全新的業(yè)務(wù)，并且宣布在未來10年內(nèi)石油產(chǎn)量將削減40%。

為了達(dá)到這樣的目標(biāo)，bp剝離傳統(tǒng)石油石化產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化油氣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。bp還宣布，2020-2025年將繼續(xù)從油氣領(lǐng)域撤資250億美元，且未來不會在其尚未開展上游活動的國家進(jìn)行勘探。為了實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，2030年前將進(jìn)一步減少煉廠產(chǎn)能至0.5億噸/年。bp剝離傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)，不僅優(yōu)化了資產(chǎn)配置，使上游業(yè)務(wù)單位生產(chǎn)成本5年內(nèi)下降24.5%，而且?guī)椭鷮崿F(xiàn)了快速碳減排。據(jù)統(tǒng)計，2019年僅剝離阿拉斯加業(yè)務(wù)就減少直接碳排放量540萬噸。

2021年，bp放棄了堅持了一個多世紀(jì)的基于油氣上中下游產(chǎn)業(yè)的組織架構(gòu)，將所有業(yè)務(wù)分成11個團(tuán)隊，很多傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部門被裁撤，整個公司大換血。

在剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時，bp熱衷可再生能源，不斷加大投資力度。到2030年，bp將綠色能源投資增加10倍，達(dá)50億美元；可再生能源（風(fēng)能、太陽能和水力發(fā)電）產(chǎn)量擴(kuò)大20倍，增至50吉瓦裝機(jī)量。

在電力領(lǐng)域，投資了蔚藍(lán)資本、電動汽車共享平臺電享科技，并與滴滴成立合資公司，進(jìn)軍電動交通領(lǐng)域。在海上風(fēng)電行業(yè)，2020年9月以11億美元收購挪威國家石油公司在美國的兩家海上風(fēng)電發(fā)電場的股權(quán)，正式進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)。

在太陽能行業(yè)，2017年12月以2億美元收購了歐洲最大的太陽能開發(fā)商Lightstource 43%的股份，正式進(jìn)軍太陽能行業(yè)。

在氫能領(lǐng)域中，2020年11月與丹麥可再生能源集團(tuán)達(dá)成合作關(guān)系，在德國一家煉廠開發(fā)零碳綠氫。對于氫能的未來長遠(yuǎn)期發(fā)展，bp計劃到2030年將氫能源業(yè)務(wù)市場份額擴(kuò)大到10%。

在生物燃料領(lǐng)域，很早就在巴西開展了生物燃料業(yè)務(wù)。

?？松梨冢荷锶剂吓c碳捕獲的推行者

作為“美國石油”的代表，比起“歐洲石油”，?？松梨谠趦袅闩欧欧矫?，動作上遲緩許多，態(tài)度上也傲慢許多。

直到2022年1月，?？松梨诓判紝⒃?050年實現(xiàn)凈零碳排放，計劃在未來6年內(nèi)，共支出150億美元用于綠色能源轉(zhuǎn)型投資。?？松梨谑紫瘓?zhí)行官達(dá)倫·伍茲在接受采訪時說：“到2022年底，我們90%的資產(chǎn)將有減排路線圖，實現(xiàn)這一凈零未來?！?/p>

但是不同于bp、殼牌、挪威國油等石油公司承諾減少銷售給消費者燃料和產(chǎn)品的碳排放（即減排“范圍3”目標(biāo)），?？松梨诘哪繕?biāo)只包括“范圍1”（該公司直接產(chǎn)生的排放），以及購買電力產(chǎn)生的“范圍2”排放。

不過，“埃克森美孚的承諾已經(jīng)領(lǐng)先于它的美國競爭對手雪佛龍。”能源戰(zhàn)略專家趙磊說。

2021年10月，雪佛龍承諾在2050年實現(xiàn)運營碳排放平衡，包括自身運營的直接排放和下游發(fā)電廠排放等（主要針對上游業(yè)務(wù)），但減排目標(biāo)并不包括所有出售油品的終端排放。

“在全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，?？松梨诤脱┓瘕埖让绹凸镜霓D(zhuǎn)型特點呈現(xiàn)出采取資產(chǎn)組合的保守戰(zhàn)略，并重視技術(shù)開發(fā)的方式去支持它的‘大石油’發(fā)展模式?！敝袊鸵?guī)劃總院工程經(jīng)濟(jì)所所長徐東說。

2021年，?？松梨诮⒘说吞冀鉀Q方案業(yè)務(wù)來加快碳捕獲和存儲、氫項目和生物燃料的發(fā)展。希望通過技術(shù)的研發(fā)，將其碳捕獲和儲存項目轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N全球模式。2021年初，?？松梨谛汲闪⒁粋€新的業(yè)務(wù)部門，以將其低碳技術(shù)產(chǎn)品組合商業(yè)化，并計劃投資30億美元用于全球推進(jìn)CCS項目落地。這種路徑的選擇，得益于埃克森美孚在碳捕獲和儲存方面有著近30年的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗，擁有目前最先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)體系。

此外，?？松梨谙嘈派锶剂显跍p少溫室氣體排放方面可以發(fā)揮重大作用，一直與合作伙伴開展生物燃料研究項目，包括藻類以及將替代的、非食品基生物質(zhì)原料，即纖維素生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為高級生物燃料的項目。其加拿大子公司帝國石油正計劃生產(chǎn)可再生柴油，以減少重型交通工具的排放。

不過，對于埃克森美孚的低碳新能源業(yè)務(wù)計劃，有投資者表示了擔(dān)憂：“?？松梨趯ι锶剂虾吞疾东@的依賴令人擔(dān)憂。在那些依賴外界行動的技術(shù)上押下這么多賭注，是有點冒險的?！?/p>

道達(dá)爾：重要的電力服務(wù)公司

在轉(zhuǎn)型中，表現(xiàn)最讓人驚訝的要屬道達(dá)爾。在“雙碳”趨勢下，它計劃未來將公司打造成全球重要的電力銷售公司。從石油服務(wù)商轉(zhuǎn)型至電力服務(wù)商，道達(dá)爾的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型跨度之大令人咋舌。

2020年5月，道達(dá)爾宣布2050年將在集團(tuán)全球生產(chǎn)業(yè)務(wù)以及客戶所使用的能源產(chǎn)品中實現(xiàn)凈零排放。2020年，道達(dá)爾退出了美國石油協(xié)會，收購了多家可再生能源公司。在2021年5月28日的年度股東大會上，道達(dá)爾將向股東提議，將公司更名為“道達(dá)爾能源”，以淡化石油公司色彩，彰顯業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)碳中和的決心。

為了實現(xiàn)以上目標(biāo)，道達(dá)爾加快實施可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略，計劃于2025年將可再生能源總發(fā)電量提升至35吉瓦，并將繼續(xù)向可再生能源領(lǐng)域擴(kuò)張。預(yù)計到2050年，電力產(chǎn)品銷售（尤其是可再生能源電力）將占道達(dá)爾總體業(yè)務(wù)的40%，天然氣產(chǎn)品（含沼氣和氫氣的天然氣）占40%，而液體產(chǎn)品（其中1/4為生物燃料）只占20%。

道達(dá)爾中國區(qū)主席趙偉良對外表示：“國際石油公司向可再生能源和電力行業(yè)轉(zhuǎn)型是必然趨勢。道達(dá)爾在繼續(xù)壯大天然氣業(yè)務(wù)的同時，還計劃在2030年把可再生能源發(fā)電的裝機(jī)總量提高到100吉瓦?！?/p>

道達(dá)爾不斷加碼電力領(lǐng)域。早在2011年，道達(dá)爾就投資了美國第二大太陽能電池板制造商Sunpower公司，并且開始全球太陽能業(yè)務(wù)。截至2019年，道達(dá)爾的太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全球近40個國家。2020年，道達(dá)爾和谷歌聯(lián)手開發(fā)屋頂太陽能分析預(yù)測工具，為太陽能業(yè)務(wù)的發(fā)展提供工具。在中國，道達(dá)爾已在內(nèi)蒙古、四川和河北等地布局了太陽能發(fā)電基地，與光伏巨頭天津中環(huán)成立了合資公司。

在風(fēng)電領(lǐng)域，2016年以來，道達(dá)爾通過Total Quadran和Total Eren陸續(xù)收購了一些陸上風(fēng)電項目，并于2020年大舉進(jìn)軍海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。未來，道達(dá)爾將會繼續(xù)拓展海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電的市場份額。

在生物制油、制氣、可降解塑料方面，道達(dá)爾也有相關(guān)項目正在推進(jìn)。

趙偉良表示，道達(dá)爾對中國的可再生能源產(chǎn)業(yè)前景很有信心，對中國的光伏、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電項目都在考察。如果進(jìn)展順利，今年晚些時候就會有一些新的可再生能源項目在中國落地。

“道達(dá)爾是為數(shù)不多的傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)與能源轉(zhuǎn)型協(xié)同發(fā)展表現(xiàn)良好的石油公司?！眲哉f。在保持發(fā)展傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的同時積極謀劃能源轉(zhuǎn)型，不僅保證了道達(dá)爾的盈利水平，也充分得到了資本市場的認(rèn)可。

雪佛龍：用技術(shù)踐行減碳目標(biāo)

與?？松梨谝粯樱┓瘕堅谀茉崔D(zhuǎn)型方面相對“保守”。

目前，雪佛龍宣布已經(jīng)提前三年超額完成了2023年上游碳強(qiáng)度減排目標(biāo)，并計劃到2028年將碳排放強(qiáng)度減少35%（與2016年相比），到2030年實現(xiàn)常規(guī)燃除為零。

不同于歐洲石油公司持有的“可再生能源時代將提前到來”的觀點，雪佛龍認(rèn)為未來20年世界將需要更多的石油和天然氣供應(yīng)，因此堅持以油氣業(yè)務(wù)為主體進(jìn)行低碳戰(zhàn)略。

2020年7月，雪佛龍逆市擴(kuò)張，收購了諾貝爾能源公司價值130億美元的油氣資產(chǎn)，成為該年規(guī)模最大的油氣資源并購交易活動。

同時，雪佛龍計劃將油氣產(chǎn)量從2020年的日產(chǎn)298萬桶提升至2025年的日產(chǎn)350萬桶。還計劃2025年前增加對二疊紀(jì)盆地的投資，有望在該盆地實現(xiàn)日產(chǎn)100萬桶，成為當(dāng)?shù)刈畲蟮挠推蟆?/p>

在新能源領(lǐng)域，雪佛龍的投入相對較少。主要是與合作伙伴共同開發(fā)太陽能、風(fēng)電以及生物燃料等，用于支持其全球業(yè)務(wù)運營，并降低碳排放。與其直接投資可再生能源，雪佛龍更注重與新能源有關(guān)的技術(shù)研究。

2021年9月，雪佛龍公布了一攬子加大低碳能源業(yè)投資規(guī)模的計劃，旨在發(fā)展這類領(lǐng)域業(yè)務(wù)。到2028年，雪佛龍預(yù)計投入超過100億美元，其中包括20億美元降低現(xiàn)有業(yè)務(wù)中的碳密度。這一計劃投資規(guī)模，是此前計劃投入30億美元的3倍多。

上述投資將用于生物燃料、氫生產(chǎn)、碳捕捉等技術(shù)，以此在2030年前使可再生天然氣產(chǎn)量達(dá)到400億英熱單位/日，供應(yīng)服務(wù)于重型貨物運輸客戶的天然氣充氣網(wǎng)；將可再生燃料產(chǎn)能擴(kuò)大到10萬桶/日，滿足客戶越來越高的可再生柴油和可持續(xù)性航空燃油需求；將氫年產(chǎn)量擴(kuò)大到15萬噸，供應(yīng)工業(yè)、電力和重型貨物運輸客戶；年度碳捕獲及碳中和量擴(kuò)大到2500萬噸。

媒體指出，相比在傳統(tǒng)油氣上的投資，雪佛龍的低碳能源投入還是小巫見大巫。因為在此前的2020年12月，雪佛龍表示，截至2025年，對油氣項目每年的資本支出將在140億～160億美元。而雪佛龍對低碳領(lǐng)域的支出，大概只有油氣支出的10%。