我國天然氣重卡未來市場(chǎng)走勢(shì)分析

方繼開 李慶升

關(guān)鍵詞：國Ⅵ排放 天然氣重卡 天然氣供應(yīng)

1前言

三年來我國LNG重卡銷量暴增。從2018年第四季度開始，我國LNG重卡進(jìn)入到高速發(fā)展的通道，年銷量從2018年的7.1萬輛躍升到2019年的11.6萬輛，增速達(dá)63.4%，2020年的銷量為14萬輛，同比增幅為26%。截至2020年，我國LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛。

隨著國VI排放的實(shí)旋進(jìn)度，國VI重卡2020年增速明顯，到2023年全面實(shí)施國VIb為止，國Ⅵ重卡仍有巨大的上升空間。從使用場(chǎng)景分析，在牽引車細(xì)分市場(chǎng)中占比較高的煤炭、鋼材、港牽、快遞快運(yùn)、糧食、日用品行業(yè)的用車，隨著國家環(huán)保監(jiān)察力度的不斷加大，貨源地對(duì)于運(yùn)輸車輛排放標(biāo)準(zhǔn)及燃油類型也相應(yīng)加嚴(yán)。通過走訪2021年的市場(chǎng)，筆者了解到，部分城市環(huán)路已經(jīng)不允許柴油車通行（含國VI柴油車）.煤廠、鋼廠等企業(yè)也同時(shí)要求只允許國VI天然氣卡車進(jìn)場(chǎng)，用戶如想繼續(xù)運(yùn)輸就只能購買天然氣國VI重卡。

2天然氣重卡發(fā)展的有利因素

2.1車用LNG需求量增長快

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國2020年天然氣產(chǎn)量為1925億m3，同比增長9.8%;消費(fèi)量為3287.8億m3，同比增長7.2%。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，202 0年我國天然氣進(jìn)口量為10166.1萬t（即1403億m3），同比增長6.3%。其中LNG進(jìn)口量為6713萬t，同比增長10.75%，我國2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比從上年的8.3%提高至8.8%，完成了8.3% -10%的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)。2021年我國將超過日本，成為世界第一大LNG進(jìn)口國（日本2020年LNG進(jìn)口量為7 446萬t，同比下降3.7%）。

截至2020年，LNG重卡的保有量增加到58.2萬輛，當(dāng)年LNG重卡的天然氣消費(fèi)量為255億m3.已超過天然氣汽車保有量732萬輛當(dāng)年天然氣消費(fèi)量的五成。

2.2國內(nèi)LNG實(shí)際供應(yīng)量充足

我國已建成的22座LNG接收站的合計(jì)接收能力為9035萬t。據(jù)多家咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年我國LNG總的接收能力將達(dá)到1.4億m3。目前進(jìn)口LNG的氣源來自24個(gè)國家，不但資源豐沛，且作為買方，我國具有很大的選擇優(yōu)勢(shì)。

我國目前已有200多家LNG的生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)能為3000萬t左右，2020年的國產(chǎn)LNG的實(shí)際供應(yīng)量達(dá)到219.7億m3，同比增加12.68%。這些工廠的原料氣，除了管道氣以外，還有煤層氣、頁巖氣、焦?fàn)t煤氣和煤制氣等。由此可見，LNG的國內(nèi)氣源也相當(dāng)豐富。

2.3相關(guān)政策天然氣重卡發(fā)展

隨著國VI排放的實(shí)施進(jìn)度（圖1），國VI重卡2020年增速明顯，到2023年全面實(shí)施國VIb仍有巨大的上升空間。

通過銷售數(shù)據(jù)（上險(xiǎn)數(shù)）的分析可以發(fā)現(xiàn)，國VILNG重卡的銷售是從2019年6月開始，其銷量走勢(shì)根據(jù)國VI政策實(shí)施節(jié)奏而波動(dòng)，近一年半時(shí)間銷量上升明顯。其中，國VILNG牽引車占整體LNG重卡比重的97%，LNG自卸車和專用車占比1%，LNG載貨車占比不到1%（圖2）。

在2020年國VILNG重卡銷售企業(yè)統(tǒng)計(jì)中，中國重汽銷量最高，達(dá)到46000輛，中國一汽為40617輛，其次為陜汽、東風(fēng)、大運(yùn)、福田等企業(yè)（見圖3）。

全國范圍內(nèi)天然氣重卡主要銷售區(qū)域依次為山西、河北、陜西、山東、河南、寧夏、四川、遼寧、新疆等地（見圖4）。各地銷量表現(xiàn)主要受三方面影響：首先，當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)保政策管控屬性決定銷量，當(dāng)?shù)丨h(huán)保壓力大，政府相關(guān)監(jiān)管部門管控力度大，必須是國VI燃?xì)廛囕v才能在規(guī)定區(qū)域內(nèi)行駛;其次是物流集散地屬性，當(dāng)?shù)厥侵匾奈锪骷⒌鼗蛸Y源型地區(qū)，如煤炭運(yùn)輸為主的山西、陜西，蔬菜水果為主的山東，糧食為主的河南等;最后就是氣源地屬性，由于當(dāng)?shù)貧鈨r(jià)便宜，相比柴油具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其經(jīng)濟(jì)性不言而喻，因此用戶選擇購買天然氣重卡。

3天然氣重卡發(fā)展的制約因素

國家能源局“十三五”規(guī)劃目標(biāo)中要求，我國天然氣2020年氣化各類車輛1000萬輛，配套建設(shè)加氣站1.2萬座，船用加注站超過200座。截至2019年底，我國天然氣汽車保有量為732萬輛，加氣站約為9600座（含CNG）.其中LNG加氣站不足5000個(gè)，船用加注站僅幾十座，與“十三五”規(guī)劃要求差距較大（圖5）。

基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)滯后，在未來將會(huì)嚴(yán)重影響到天然氣重卡產(chǎn)品的實(shí)際使用，尤其到冬季采暖用氣高峰時(shí)，如LNG各地運(yùn)營商調(diào)峰能力不足，LNG重卡彼時(shí)恐將再次面臨無氣可加的局面，將會(huì)嚴(yán)重影響上路運(yùn)營的出勤率。

4天然氣重卡的未來發(fā)展

2015年我國已實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)化放開.2020年后已實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化運(yùn)作，氣價(jià)改革初期出發(fā)點(diǎn)向好，但隨著改革的深入，市場(chǎng)終端出現(xiàn)種種問題，如各地氣價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一，均由當(dāng)?shù)刂贫ǖ葐栴}。

車用LNG價(jià)格受多方因素影響，如進(jìn)口地穩(wěn)定性、當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商調(diào)峰能力、季節(jié)性民用量暴增等。以2020年底LNG氣價(jià)暴漲為例.2020年12月底中國LNG出廠均價(jià)突破10000元/t，相比12月中旬LNG出廠均價(jià)5963.46元/t，一周內(nèi)上漲4036.54元/t，一個(gè)月內(nèi)環(huán)比上漲近6000元/t，同比上漲5751.88元/t，漲幅達(dá)到130.38%。反映到市場(chǎng)終端，LNG終端售價(jià)超過11元/kg，而夏季時(shí)最低為2.5元/kg。由于巨大的油氣價(jià)差倒掛，天然氣卡車燃料使用成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，繼續(xù)運(yùn)營將面臨虧損，在此情形下，很多司機(jī)選擇停運(yùn)。

中國天然氣改革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)開始于2013年。2013年7月，我國頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價(jià)格以及液化天然氣氣源價(jià)格放開，由供需雙方協(xié)商確定。

2014年9月第二次調(diào)價(jià)，需要進(jìn)入管道與國產(chǎn)陸上氣、進(jìn)口管道氣混合輸送并一起銷售，供需雙方可區(qū)分氣源單獨(dú)簽訂購銷和運(yùn)輸合同，氣源和出廠價(jià)格由市場(chǎng)決定，管輸價(jià)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2015年4月價(jià)格并軌，放開天然氣直供用戶（化肥企業(yè)除外）用氣門站價(jià)格，由供需雙方協(xié)商定價(jià)，進(jìn)行市場(chǎng)化改革試點(diǎn)。直供用戶是指直接向上游天然氣供應(yīng)商購買天然氣，用于生產(chǎn)或消費(fèi)、不再對(duì)外轉(zhuǎn)售的用戶。

2015年為重大節(jié)點(diǎn)，當(dāng)年加大了市場(chǎng)化的節(jié)奏，建設(shè)上海石油天然氣交易中心，形成多買多賣競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)體系，承接放開價(jià)格后的市場(chǎng)交易，推動(dòng)了天然氣市場(chǎng)化改革。隨后.2015年第三次調(diào)價(jià).2015年11月20日起國內(nèi)非居民用天然氣門站價(jià)格下調(diào)700元/m3，加大天然氣價(jià)格市場(chǎng)化程度，最高門站價(jià)改為基準(zhǔn)門站價(jià)管理，允許各省自主浮動(dòng)，上浮最高20%，下浮不限。

2016年氣價(jià)改革不斷深入加強(qiáng)對(duì)管輸成本的監(jiān)管，并下發(fā)了多個(gè)通知：關(guān)于加強(qiáng)地方天然氣輸配價(jià)格監(jiān)管降低企業(yè)用氣成本的通知，國家發(fā)改委關(guān)于明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的通知《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》，以及《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》的通知。

2018年5月25日，國家發(fā)展改革委關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知：將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平（增值稅稅率10%）安排。

2020年后實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，逐步實(shí)現(xiàn)民用氣與非民用氣價(jià)格并軌，實(shí)現(xiàn)“管住中間，放開兩頭”，天然氣氣價(jià)完全市場(chǎng)化。

改革至今，上述問題已經(jīng)顯現(xiàn)，在下一階段氣改工作中，有行業(yè)專家建議設(shè)置天然氣價(jià)格“天花板”，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)運(yùn)營季節(jié)性調(diào)峰能力，讓氣體機(jī)重卡用戶能夠在有氣加、放心跑、價(jià)格穩(wěn)的情形下放心運(yùn)營。7F1E7C9C-29A2-451A-86E6-7EDAE621DBF4