北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展SWOT 分析

■文/房珊杉 王靜（北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心）

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是衡量地區(qū)科技創(chuàng)新和高端制造水平的重要標(biāo)志。文章通過SWOT分析法，全面剖析北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢和機(jī)遇挑戰(zhàn)，并提出相關(guān)對策建議。

機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量地區(qū)科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來，為推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京市陸續(xù)出臺了《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2019—2022年）》等政策舉措，為北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向、劃定了路線。為了解政策落實情況和企業(yè)發(fā)展遇到的困難，尋求下一步政策調(diào)整方向，我們通過商業(yè)數(shù)據(jù)分析和走訪調(diào)研，比較了京滬廣深機(jī)器人企業(yè)發(fā)展情況，分析了北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢和機(jī)遇挑戰(zhàn)，進(jìn)而提出相關(guān)對策建議。

一、北京與滬廣深機(jī)器人企業(yè)發(fā)展情況比較分析

北京、上海、廣州、深圳是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的城市。北京作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要基地，多年來在研發(fā)創(chuàng)新、人才聚集和產(chǎn)品應(yīng)用方面有較強(qiáng)影響力；上海作為長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心，聚集了如ABB、Fanuc、Kuka、安川等眾多國際機(jī)器人巨頭企業(yè)，和新松、新時達(dá)等國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局；以廣州、深圳等為代表的廣東省集中了粵港澳大灣區(qū)絕大部分機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，廣州具備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)基地等多方面生態(tài)資源，深圳具備良好的政策及人才優(yōu)勢，全力助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。通過商業(yè)數(shù)據(jù)對以上四城市機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)和上海、廣州、深圳相比，北京機(jī)器人企業(yè)呈現(xiàn)數(shù)量少、龍頭少、發(fā)展慢，個體規(guī)模大，醫(yī)療、倉儲機(jī)器人企業(yè)占比高，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比低等特點。

一是企業(yè)數(shù)量偏少。根據(jù)天眼查商業(yè)查詢平臺數(shù)據(jù)，截至2021年8月2日，在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京有2838家企業(yè)，遠(yuǎn)低于上海（15 144家）、廣州（25 711家）、深圳（21 926家）的企業(yè)數(shù)量。若僅在企業(yè)名稱中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京有企業(yè)398家，低于上海973家、深圳1070家，略高于廣州312家的水平。可見，兩種搜索方式均反映出，相較上海、深圳，北京機(jī)器人企業(yè)數(shù)量偏少。

二是發(fā)展速度偏慢。在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京近5年來成立的企業(yè)占比為65.62%，低于上海82.38%、廣州81.45%、深圳73.82%的企業(yè)占比水平；北京成立10年以上的企業(yè)占比為12.93%，高于上海6.13%、廣州5.55%、深圳5.50%的企業(yè)占比水平。在企業(yè)名稱中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京近5年來成立的企業(yè)占比為55.11%，低于上海63.20%、廣州70.48%、深圳61.33%的企業(yè)占比水平；北京成立10年以上的企業(yè)占比為8.73%，高于上海6.77%、廣州6.67%、深圳4.05%的企業(yè)占比水平?？梢?，兩種搜索方式均反映出，相較于上海、廣州、深圳，北京近5年來注冊企業(yè)占比偏小，發(fā)展速度偏慢，市場活力不足。

三是龍頭企業(yè)偏少。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域ABB、庫卡等四大家族均靠近市場在長三角、珠三角完成了產(chǎn)業(yè)布局，并吸引了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈跟隨布局，相比之下京津冀龍頭企業(yè)偏少，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有待提高。根據(jù)天眼查商業(yè)查詢平臺數(shù)據(jù)，北京機(jī)器人相關(guān)上市企業(yè)僅有京東集團(tuán)、星網(wǎng)宇達(dá)、煜邦電力3家企業(yè)，而上海有科大智能、上工申貝等6家企業(yè)，廣州有瑞松科技、海格通信等6家企業(yè)，深圳有賽格股份、賽為智能等16家企業(yè)。融資在preB至B+輪、C輪及以上的企業(yè)，北京有康力優(yōu)藍(lán)、博雅工道等6家，上海有鯨魚機(jī)器人、非夕機(jī)器人等16家，廣州有寶樂機(jī)器人、云從科技等12家，深圳有大族機(jī)器人、圖靈機(jī)器人等30家?？梢?，無論從上市企業(yè)數(shù)量，還是preB輪融資及以上企業(yè)數(shù)量，北京均比上海、廣州、深圳偏少。

四是單個企業(yè)規(guī)模較大。北京市注冊資本1000萬以上企業(yè)占比較高。在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”，且注冊資本在1000萬以上的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京市相關(guān)企業(yè)為1，250家，占比44.05%，占比高于上海23.30%（3528家）、廣州22.17%（5699家）、深圳20.09%（4406家）的水平。若僅在企業(yè)名稱中搜索包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”，且注冊資本在1000萬以上的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京相關(guān)企業(yè)為161家，占比40.45%，占比高于上海31.65%（308家）、廣州33.33%（104家）、深圳26.54%（284家）的水平?？梢姡瑑煞N搜索方式均反映出，相較于上海、廣州、深圳，北京注冊資本1000萬以上企業(yè)占比較高，單個企業(yè)規(guī)模較大。

五是醫(yī)療、倉儲機(jī)器人相關(guān)企業(yè)占比較高，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)占比較低。在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索同時包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”和“醫(yī)療”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京有584家，占比20.58%，高于上海14.69%、廣州16.42%、深圳13.83%的企業(yè)占比水平。在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索同時包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”和“倉儲”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京有217家，占比為7.65%，高于上海5.28%、廣州5.42%、深圳4.49%的企業(yè)占比水平。在企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中搜索同時包含關(guān)鍵詞為“機(jī)器人”和“工業(yè)”的在營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，北京有553家，占比僅為19.49%，低于上海44.15%、廣州29.06%、深圳27.39%的企業(yè)占比水平。

二、北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析

（一）從發(fā)展優(yōu)勢看：創(chuàng)新資源領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)政策聚焦

一是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資源全國領(lǐng)先。北京不僅擁有清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國科學(xué)院自動化研究所等國內(nèi)外著名的機(jī)器人重點科研院校（所），還匯聚了機(jī)器人控制系統(tǒng)、仿生機(jī)器人與系統(tǒng)、機(jī)器感知與智能等重點實驗室和創(chuàng)新技術(shù)中心，擁有新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的高端專業(yè)園區(qū)中關(guān)村軟件園等，打造形成了國內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人跨界融合創(chuàng)新生態(tài)圈。二是綜合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。北京在機(jī)器人綜合技術(shù)實驗和公共服務(wù)能力方面實力較強(qiáng)，擁有國家級機(jī)器人檢驗檢測公共服務(wù)平臺，國家機(jī)器人質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等服務(wù)機(jī)構(gòu)。在中關(guān)村示范區(qū)集聚了一批創(chuàng)新型企業(yè)和獨角獸企業(yè)，機(jī)器人整機(jī)和系統(tǒng)集成、機(jī)器人核心產(chǎn)品和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件等企業(yè)也正在積極布局發(fā)展。三是細(xì)分領(lǐng)域特色更加鮮明。近年來，北京綜合考慮經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等因素，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策更加聚焦醫(yī)療機(jī)器人、特種機(jī)器人、倉儲物流機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人以及關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，推動集聚了一批優(yōu)秀的創(chuàng)新企業(yè)，形成了獨具北京特色的領(lǐng)先優(yōu)勢。

（二）從發(fā)展劣勢看：產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不充分，關(guān)鍵技術(shù)待突破，發(fā)展生態(tài)不夠完善

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小、配套不足。目前長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成以上海為核心，以江蘇昆山、常州，安徽蕪湖為重要中心，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)形式集聚了大批國內(nèi)外優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè)，形成了集群發(fā)展態(tài)勢；珠三角地區(qū)也已形成相對完整的機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)鏈。而北京產(chǎn)業(yè)資源較為分散，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，京津冀區(qū)域發(fā)展協(xié)同暫未形成，尚未形成具有一定規(guī)模和影響力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。大部分企業(yè)在京僅保留研發(fā)、總部等職能，而把生產(chǎn)放在珠三角、長三角等地區(qū)，長此以往將影響北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展和布局。二是關(guān)鍵技術(shù)、精密制造工藝與國際先進(jìn)水平存在差距。RV減速器、大型伺服驅(qū)動器、核心軟件等核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件和各類軟件仍依賴進(jìn)口。如一家醫(yī)療機(jī)器人公司反映其機(jī)器人光學(xué)定位系統(tǒng)、高精度機(jī)械臂、感知反饋系統(tǒng)及高耗材供應(yīng)商均為國外企業(yè)。三是市場支撐不足、人才流失頻現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間有限。相比長三角、珠三角，北京制造業(yè)基礎(chǔ)較弱，拉動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長的汽車、3C電子行業(yè)發(fā)展規(guī)模和速度較低，進(jìn)而導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用銜接不夠緊密，機(jī)器人規(guī)?；a(chǎn)線較少，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展空間有限。同時，受機(jī)器人領(lǐng)域技術(shù)人員市場需求大于高校人才供給，以及不同行業(yè)薪酬差距等因素影響，機(jī)器人行業(yè)人才長期不足，且人才流向軟件信息服務(wù)業(yè)、金融行業(yè)等現(xiàn)象常有發(fā)生。

（三）從發(fā)展機(jī)遇看：在新技術(shù)革命浪潮推動和京津冀協(xié)同發(fā)展等背景下，社會生產(chǎn)生活模式正在發(fā)生重大變革

一是新一輪科技革命引發(fā)人類生產(chǎn)生活方式的根本性變革。生產(chǎn)方面，北京高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對機(jī)器人的應(yīng)用形成迫切需求。生活方面，作為特大型城市，北京在公共安全、教育娛樂、家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)等社會民生領(lǐng)域擁有巨大消費需求，這將為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拓展應(yīng)用場景提供廣闊市場。二是京津冀協(xié)同有助于擴(kuò)大北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)能級。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級改造項目逐步實施，北京、天津市場需求從主要在汽車行業(yè)，逐步向消費電子、食品加工領(lǐng)域拓展。同時，京津冀地區(qū)作為消費升級先行區(qū)，也將為服務(wù)機(jī)器人開拓更多的應(yīng)用場景。三是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市、智慧城市建設(shè)等有助于推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！侗本┦嘘P(guān)于加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實施方案》明確指出，要推動研發(fā)生產(chǎn)智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、AI輔助診斷系統(tǒng)等智能醫(yī)療設(shè)備。到“十四五”時期末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)裝備自動化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化提升，萬人機(jī)器人擁有率達(dá)到世界領(lǐng)先水平。同時，數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市建設(shè)、智慧城市建設(shè)也將為機(jī)器人應(yīng)用拓展更多場景，更好推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）從發(fā)展挑戰(zhàn)看：生態(tài)環(huán)境約束正在趨緊，區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇，社會資本助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力不足

一是北京自身生態(tài)環(huán)境約束正在趨緊。受城市綜合成本高、產(chǎn)業(yè)發(fā)展禁限、非首都功能疏解等因素影響，北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源環(huán)境約束趨緊，企業(yè)外遷現(xiàn)象有所顯現(xiàn)，不少企業(yè)都將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)遷至外省市，長此以往對北京產(chǎn)業(yè)甚至創(chuàng)新研發(fā)都產(chǎn)生不利影響。二是區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇。目前，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到各地區(qū)政府的高度重視，相繼出臺各種扶持政策，從市場、稅收等方面予以支持，市場競爭日趨激烈。調(diào)研中一家服務(wù)機(jī)器人公司反映，上海、蘇州、南通等地產(chǎn)業(yè)園區(qū)，多次和企業(yè)提出只要企業(yè)到當(dāng)?shù)芈涞?，如落地生產(chǎn)線、營銷中心或國家項目等，政府就可以支持百萬甚至千萬，后期再幫助企業(yè)爭取市場訂單，招商模式非常多樣。部分倉儲物流機(jī)器人公司反映，華南、華東等地同行企業(yè)采取低價等競爭手段，不斷爭奪北京市場，京津冀地區(qū)銷售環(huán)境趨緊。三是社會資本助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力不足。由于機(jī)器人企業(yè)所需投資較多，開發(fā)周期長，技術(shù)突破難度較高，短時間內(nèi)較難盈利，導(dǎo)致社會資本投資動力不足，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)資金缺乏。此外新冠疫情持續(xù)反復(fù)也為企業(yè)發(fā)展帶來巨大的不確定性。部分工業(yè)機(jī)器人公司反映，全球疫情導(dǎo)致國外許多工廠關(guān)閉，對工業(yè)機(jī)器人需求量急劇下降，使得我國企業(yè)海外訂單驟減，銷售收入下降。

三、有關(guān)政策建議

一是強(qiáng)化優(yōu)勢，圍繞重點發(fā)展領(lǐng)域整合產(chǎn)學(xué)研用和跨學(xué)科資源，積極推動科技成果本地轉(zhuǎn)化。在科研院所層面，推動相關(guān)科研單位統(tǒng)籌建立和健全技術(shù)轉(zhuǎn)移運營機(jī)構(gòu)和部門，設(shè)立職業(yè)經(jīng)理人職位，專門從事機(jī)器人相關(guān)成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并加強(qiáng)對科研人員、技術(shù)轉(zhuǎn)移運營機(jī)構(gòu)、科研單位全方面激勵，推動科研項目盡快產(chǎn)業(yè)化。在市場層面，提升技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)能力，支持轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)，大力發(fā)展專業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)，培育技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)人才。在融通發(fā)展層面，發(fā)展一批公共服務(wù)平臺，推動搭建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，整合企業(yè)和科研單位資源聯(lián)合開展共性技術(shù)攻關(guān)；推動搭建具有輻射能力和吸引力的技術(shù)服務(wù)平臺，如推動建立試制、加工服務(wù)、檢驗檢測等公共平臺，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二是補(bǔ)足短板，積極打造產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展生態(tài)，支持頭部企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。加強(qiáng)龍頭企業(yè)培育，對于能夠帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)器人龍頭企業(yè)，給予研發(fā)補(bǔ)貼，推動頭部企業(yè)帶動上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)集聚形成產(chǎn)業(yè)集群。強(qiáng)化京津冀機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同，目前京津冀機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀上存在一定競爭關(guān)系和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策雷同，使得部分產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、協(xié)同化態(tài)勢尚未形成。要結(jié)合京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等領(lǐng)域?qū)嶋H需求，推動開放應(yīng)用場景，落地建設(shè)專業(yè)化生產(chǎn)制造基地，推動優(yōu)勢產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。支持國產(chǎn)機(jī)器人參與“一帶一路”項目建設(shè)，幫助企業(yè)開拓市場，提升國產(chǎn)品牌競爭力。

三是抓住機(jī)遇，加強(qiáng)需求側(cè)政策引導(dǎo)，鼓勵機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品在生產(chǎn)生活中的創(chuàng)新應(yīng)用。支持在條件成熟的公共服務(wù)領(lǐng)域推進(jìn)機(jī)器人試點應(yīng)用。通過財稅、立法等相關(guān)措施推動機(jī)器人產(chǎn)品的市場應(yīng)用，特別是在某些高污染和高危險的領(lǐng)域強(qiáng)制使用機(jī)器人。公共服務(wù)領(lǐng)域和特殊應(yīng)用領(lǐng)域加強(qiáng)政府采購。發(fā)揮機(jī)器人技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的促進(jìn)作用，鼓勵機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用。加大機(jī)器人應(yīng)用場景的宣傳推介工作，形成濃厚的產(chǎn)業(yè)氛圍。進(jìn)一步加大政策實施力度，聚焦構(gòu)建醫(yī)療健康機(jī)器人、特種機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、自主移動機(jī)器人四大整機(jī)加關(guān)鍵零部件的發(fā)展格局，全力構(gòu)建具有北京特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

四是直面挑戰(zhàn)，做好服務(wù)和應(yīng)用場景建設(shè)，解決好企業(yè)面臨的實際問題，提升產(chǎn)業(yè)政策吸引力。參照上海等地做法，幫助企業(yè)對接域內(nèi)制造業(yè)企業(yè)、政府、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)，幫助機(jī)器人企業(yè)為本地企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、打造機(jī)器人應(yīng)用示范基地落實應(yīng)用場景，開拓域內(nèi)市場。盡快建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且在制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時多傾聽民企的聲音。加強(qiáng)對機(jī)器人企業(yè)的摸排，建立重點企業(yè)清單，做好一對一服務(wù)，盡力解決機(jī)器人企業(yè)遇到的土地、融資、住房等實際問題。對業(yè)務(wù)確需在外省市布局的企業(yè)，要加強(qiáng)規(guī)劃，做好布局設(shè)計，引導(dǎo)企業(yè)將研發(fā)、銷售、結(jié)算等核心業(yè)務(wù)及價值鏈高端環(huán)節(jié)留在本市。進(jìn)一步完善人才引進(jìn)政策，整合人才、稅收、住房等政策，加大對企業(yè)關(guān)鍵人才及高管落戶、個人所得稅、公租房等方面的支持力度，幫助企業(yè)吸引和穩(wěn)定人才。