2022年前三季度山西省經(jīng)濟形勢分析與預判

■馮艷麗

2022年以來，山西省認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府的重要決策部署，科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，在穩(wěn)經(jīng)濟“46條”基礎(chǔ)上，又制定我省接續(xù)措施“27條”，前三季度全省經(jīng)濟穩(wěn)中向好，財政收支運行總體平穩(wěn)，主要指標保持較快增長，發(fā)展質(zhì)效持續(xù)改善，民生福祉穩(wěn)步增進。但是，受國外經(jīng)濟新一輪深度衰退，國內(nèi)疫情多發(fā)、散發(fā)、突發(fā)的“雙重”影響，全省經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展面臨諸多復雜性、嚴峻性以及不確定性，穩(wěn)住全省經(jīng)濟基本盤的重要任務(wù)依然艱巨，經(jīng)濟發(fā)展仍需穩(wěn)中求進。

一、前三季度山西省經(jīng)濟運行基本特征

（一）工業(yè)生產(chǎn)較快增長

前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.7%，快于全國（3.9%）5.8個百分點。從三大門類看，采礦業(yè)增長8.8%，制造業(yè)增長10.9%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長13.4%。從煤與非煤看，煤炭工業(yè)增長9.0%，非煤工業(yè)增長10.9%。從工業(yè)新動能來看，前三季度全省規(guī)模以上工業(yè)中，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長20.5%，其中新能源汽車增長75.7%，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長55.6%，汽車制造業(yè)增長35.1%，食品工業(yè)增長19.8%，快于全省規(guī)上工業(yè)增速。

（二）市場消費繼續(xù)恢復

前三季度，全省社會消費品零售總額5629.3億元，同比持平，扭轉(zhuǎn)了今年4月份以來負增長的局面。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)消費品零售額4607.8億元，增長0.2%；鄉(xiāng)村消費品零售額1021.5億元，下降1.0%；分消費形態(tài)看，商品零售5052.0億元，下降0.4%；餐飲收入577.3億元，增長3.3%；網(wǎng)上零售額610.3億元，增長18.1%。全省限額以上消費品零售額1989.3億元，增長1.4%；其中9月份增長7.6%。升級類商品銷售旺盛。全省限額以上消費品零售額中，智能手機零售額增長65.2%，計算機及其配套產(chǎn)品零售額增長35.2%。

（三）服務(wù)業(yè)穩(wěn)定增長

前三季度，全省服務(wù)業(yè)增加值增長3.3%。其中，金融業(yè)增加值增長7.3%，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等營利性服務(wù)業(yè)增加值增長5.5%，公共管理、社會保障和社會組織等非營利性服務(wù)業(yè)增加值增長5.5%，帶動服務(wù)業(yè)穩(wěn)定增長。

（四）市場物價溫和上漲

前三季度，全省居民消費價格上漲2.2%。分類別看，食品煙酒類價格上漲3.4%，衣著類上漲1.8%，生活用品及服務(wù)類上漲0.7%，交通和通信類上漲5.4%，教育文化和娛樂類上漲1.5%，醫(yī)療保健類上漲0.2%，其他用品和服務(wù)類上漲1.1%。全省基本生活類商品銷售穩(wěn)定，前三季度全省限額以上日用品類、食品飲料煙酒類、中西藥品類等基本生活類商品銷售穩(wěn)定，分別增長8.8%、8.4%、6.0%。

（五）增收就業(yè)形勢穩(wěn)定

加快推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型、服務(wù)業(yè)升級，前三季度全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)42.8萬人，完成全年目標95.1%；全省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)40.5萬人，完成全年目標122.8%。在新發(fā)展理念的引領(lǐng)下，城鄉(xiāng)居民增收步伐加快，前三季度全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入29406元，增長6.1%，快于全國（4.3%）1.8個百分點；農(nóng)村居民人均可支配收入11471元，增長6.7%，快于全國（6.4%）0.3個百分點。

（六）財政金融速快質(zhì)優(yōu)

前三季度，財政收入快速增長，主要是受全省煤炭“產(chǎn)銷價”情況較好拉動，財政收入累計增長26.1%，在全國排第2位，總體保持較高增速。從各級次來看，省級一般公共預算收入完成759億元，增長23%，增收141.8億元；市縣一般公共預算收入完成1945.4億元，增長27.4%，增收418.1億元。同時，全省金融信貸支撐有力。9月末金融機構(gòu)本外幣各項存款余額53015.0億元，比上年同期末增長15.4%，比年初增加6201.1億元；各項貸款余額37252.8億元，增長10.4%，比年初增加3037.9億元。

二、2022年四季度山西省經(jīng)濟形勢預判

（一）經(jīng)濟形勢分析

有利因素：

一是經(jīng)濟保持較快增長。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，前三季度全省地區(qū)生產(chǎn)總值為18026.35億元，按不變價格計算，比上年同期增長5.3%，快于上半年0.1個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為867.84億元，增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為9221.47億元，增長7.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為7937.04億元，增長3.3%。

二是能源保供不斷加強。全省扛好綜合能源大省政治責任，煤炭、非常規(guī)天然氣、電力持續(xù)安全穩(wěn)定供應。前三季度，全省全社會原煤產(chǎn)量97791萬噸，增產(chǎn)9301萬噸，增長10.5%；其中規(guī)上原煤產(chǎn)量96549.3萬噸，增長8.9%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量82.4億立方米，增長13.8%。規(guī)上發(fā)電量3062.5億千瓦時，增長7.6%；其中外送電量1053.5億千瓦時，增長14.6%。

三是新興動能不斷壯大。全省互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)增勢較好，1-8月份全省規(guī)上服務(wù)業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長71.0%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長28.7%。新能源產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，前三季度全省新能源汽車、光伏電池產(chǎn)量分別增長2.1倍、12.1%，延續(xù)了今年以來的快速增長勢頭。全省限額以上消費品零售額中，新能源汽車零售額增長1.3倍。

四是發(fā)展質(zhì)效持續(xù)鞏固。企業(yè)利潤增勢明顯，1-8月份，全省規(guī)上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25415.6億元，增長31.2%；實現(xiàn)利潤2817.1億元，增長60.0%。全省規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2679.9億元，增長15.9%。市場主體國模不斷壯大，市場主體快速增長，截至9月底，全省實有各類市場主體381.1萬戶，增長24.9%；前三季度新登記市場主體84.4萬戶，增長1.2倍。

五是民生保障政策有力。前三季度，民生支出3227.4億元，占全省一般公共預算支出的79.1%，資金花到了刀刃上緊要處。全省積極落實就業(yè)優(yōu)先政策的落實，加大對高校畢業(yè)生、技能勞動者、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體的就業(yè)支持力度，前三季度城鎮(zhèn)新增就業(yè)42.8萬人，完成全年目標95.1%。農(nóng)業(yè)供給持續(xù)增長，前三季度全省實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值924.7億元，按可比價格計算，比上年同期增長4.6%。糧食、果蔬生產(chǎn)穩(wěn)定向好，主要秋糧作物總體長勢良好，畜牧業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長。

不利因素：

一是經(jīng)濟社會形勢“雙重疊加”。今年我省形勢類似于“2020年疫情+2018年貿(mào)易摩擦”的疊加期。一方面疫情反復，經(jīng)濟停擺范圍大，不確定性更高，導致現(xiàn)金流逐步消耗，信心和預期較弱。另一方面貿(mào)易摩擦升級，外部環(huán)境復雜嚴峻，不僅俄烏沖突持續(xù)發(fā)酵給國際政經(jīng)環(huán)境帶來變數(shù)，通脹風險加大，而且全球化發(fā)展遭遇挑戰(zhàn)，貿(mào)易保護主義等多種因素對全球化基礎(chǔ)持續(xù)產(chǎn)生沖擊。

二是房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力大。前三季度，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8%。主要是在全國性下滑、房價下跌以及部分省市業(yè)主停貸、斷供的大背景下，我省房地產(chǎn)預期轉(zhuǎn)弱。加之恒大、富力等部分企業(yè)出險項目逾期疊加影響，群眾選購房更加審慎。整體來看，前三季度全省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資意愿低迷，購房者信心仍顯不足，房地產(chǎn)市場發(fā)展面臨重重困難。

三是全省投資穩(wěn)中承壓。前三季度固定資產(chǎn)投資增速6.3%，比1-8月份6%增速回升0.3個百分點，但是距離全年增長目標依然有所差距。從三次產(chǎn)業(yè)看，第二產(chǎn)業(yè)投資特別是工業(yè)投資引領(lǐng)增長，第二產(chǎn)業(yè)投資增長達15.5%，但部分領(lǐng)域投資低迷，第一產(chǎn)業(yè)投資增長2.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長僅為1.2%。

四是進出口依然遭遇“冷鋒”。前三季度，全省進出口總額1396.3億元，比1-8月份全省進出口總額小幅增長，但隨著疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延，加之國際政經(jīng)環(huán)境不穩(wěn)定，變數(shù)諸多，外需縮減，前三季度全省的進出口總額同比下降了18.0%。其中，出口913.3億元，同比下降12.5%；進口483.1億元，同比下降26.7%。

（二）財政收入形勢分析

一是全省經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，不斷鞏固趨于向好。從全省經(jīng)濟指標看，工業(yè)生產(chǎn)較快增長，投資增速穩(wěn)步回升，市場消費繼續(xù)恢復，特別是全省煤炭“產(chǎn)銷價”情況較好，煤炭工業(yè)增長較快，為財政收入保持較高增長速度奠定了基礎(chǔ)，財政收入快速增長。前三季度，全省一般公共預算收入2704.4億元，增長26.1%，快于全國（-4.9%）31.0個百分點。

二是稅收收入增速較快，持續(xù)保持較強韌性。前三季度，全省稅收收入增速較快，增長35.1%。主體稅種增勢強勁，合計完成1716.7億元，增長41.9%，占稅收增收額的92.8%，對稅收收入拉動明顯。其中，增值稅增長2.7%，剔除留抵退稅同口徑增長38.6%，為增值稅增收奠定基礎(chǔ)；企業(yè)所得稅增長99.9%，增速持續(xù)保持在高位；資源稅增長68.6%，主要是今年原煤銷量上漲、價格持續(xù)高位運行，拉動煤炭資源稅增長較快。

三是多渠道盤活閑置資產(chǎn)，非稅收入增速由負轉(zhuǎn)正。前三季度，全省非稅收入增長2.2%，增速由負轉(zhuǎn)正，分別比一季度、上半年擴大了5.6、11.1個百分點。主要是受到部分市縣多渠道盤活閑置資產(chǎn)帶動，其中太原、大同等市處置國有資產(chǎn)拉動非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入增收57億元，拉高非稅收入9.7個百分點。另有國有資本經(jīng)營收入增收37.4億元，拉高非稅收入6.4個百分點。

四是專項債券“早發(fā)快用”，帶動擴大有效投資。今年以來，全省加快新增專項債券發(fā)行使用，堅持“資金跟著項目走”，做好專項債券項目儲備工作，優(yōu)化專項債券投向領(lǐng)域，對穩(wěn)投資、穩(wěn)增長發(fā)揮了積極作用。截至6月底，我省新增專項債券591億元全部發(fā)行完畢，完成已下達額度的100%，較去年提早5個月完成發(fā)行工作。截至9月底，專項債券使用進度達91.5%，發(fā)揮了擴大投資、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤的積極作用。

不利因素：

一是全省稅收增長面臨“逆風”。9月份稅收收入減收，同比下降9.1%，這是今年以來首次出現(xiàn)負增長。一方面是受上年煤炭稅收高基數(shù)影響，同比增長幅度不斷收窄，另一方面是受政策性因素影響，增值稅留抵退稅退庫7億元，比上年同期多退3億元；《印花稅法》7月1日起實施，征期由按月申報調(diào)整為按季申報，影響當月印花稅減收2億元。

二是各市收入延續(xù)“分化”態(tài)勢。受煤炭產(chǎn)業(yè)影響，各市收入增速有所分化，主導產(chǎn)業(yè)為煤炭的市增速較快，如晉城65.4%、呂梁55.4%、朔州52.6%、長治52.3%，增速在50%以上。而受房地產(chǎn)疲軟、疫情、減稅降費等因素影響，涉煤較少的市太原市增速2.1%，運城市-2.8%為負增長，兩市收入增速居于全省末位。

三是國有土地使用權(quán)出讓收入連續(xù)減收。前三季度全省國有土地使用權(quán)出讓收入281.9億元，僅完成年度預算1302.3億元的21.6%，進度嚴重慢于序時。房地產(chǎn)市場變化情況很大程度上影響了國有土地使用權(quán)出讓的進度，受房地產(chǎn)銷售和投資持續(xù)低迷，1-8月份全省房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.3%，降幅比1-7月份擴大1.3個百分點；商品房銷售面積、銷售額下降明顯，分別同比下降了27.2%、30.2%，全省后期的土地出讓收入減收情況與房地產(chǎn)市場有一定關(guān)聯(lián)。

四是各市財政支出進度相對較慢。從支出進度看，前三季度市縣支出進度為64.6%，慢于序時10.4個百分點。11個市中，僅晉城76.8%的進度達到序時要求，陽泉（66.9%）、長治（66.4%）、呂梁（65.8%）、運城（65.1%）、忻州（65%）、臨汾（64.4%）、朔州（64.4%）、晉中（63.4%）、大同（60.6%）、太原（59.4%）10個市支出進度較慢。

綜合來看，前三季度我省大部分數(shù)據(jù)好于預期。經(jīng)濟方面，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復、穩(wěn)中向好，但需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍會持續(xù)。財政方面，收支矛盾仍然突出，開源節(jié)流提質(zhì)增效仍是關(guān)鍵。

三、政策建議

一是堅持疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展并舉，全面貫徹“疫情要防住，經(jīng)濟要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的要求。疫情防控方面，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，做到快速反應、精準防控，暢通經(jīng)濟社會循環(huán)通道，強化地區(qū)、部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力保障重要生產(chǎn)、生活物資運輸暢通，切實維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。經(jīng)濟發(fā)展方面，作為能源大省，要推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)率先轉(zhuǎn)型，助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，全面推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。著力按照推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，推動推進太忻一體化經(jīng)濟區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，加快與綜改示范區(qū)形成南北雙引擎，提升山西區(qū)域經(jīng)濟競爭力。財政部門要扎實推動穩(wěn)經(jīng)濟各項政策落地見效，加快支出進度，確保民生、重點領(lǐng)域支出保障有力。

二是堅持激發(fā)市場和擴大投資并舉，全面貫徹“千方百計把市場主體保護好，為經(jīng)濟發(fā)展積蓄基本力量”的要求。激發(fā)市場方面，深入落實全省“放管服”改革持續(xù)強化優(yōu)化營商環(huán)境。政策落實上，加大一攬子政策及接續(xù)政策的宣傳力度，及時了解對接市場主體的需求，確保市場主體應知盡知。準入退出上，落實好我省民營經(jīng)濟發(fā)展30條、新23條政策等，放寬準入門檻，深化“證照分離”全覆蓋改革，擴大企業(yè)簡易注銷范圍，讓市場主體進的來、退的出。擴大投資方面，按照全年投資增長8%目標，充分發(fā)揮有效投資對經(jīng)濟恢復發(fā)展的作用。不斷擴大民間投資，全面加強對民營企業(yè)項目的用地、用能、環(huán)境容量、融資等要素服務(wù)保障，深入破除制約民間投資增長的隱形壁壘，鼓勵推介民營企業(yè)參與投資優(yōu)勢項目。

三是堅持擴大有效需求和挖掘消費潛力并舉，全面貫徹“建立起擴大內(nèi)需的有效制度，釋放內(nèi)需潛力”的要求。擴大有效需求方面，要持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)新政實施效果，適時提出提振房地產(chǎn)市場的新舉措，加大剛需和改善型住房需求主持力度。加強縣域綜合商業(yè)體系、物流體系，推動購物、娛樂、休閑等業(yè)態(tài)融合，支持消費新業(yè)態(tài)、新模式向農(nóng)村拓展。挖掘消費潛力方面，落實好我省系列促銷費穩(wěn)三產(chǎn)政策舉措，全力促進重點領(lǐng)域消費回暖。加大居民消費支持力度，聚焦擴大汽車消費，確保各項補貼到位，特別是新能源車購置稅減免、兌換政府消費券不擇不扣地落實。加快文旅產(chǎn)業(yè)恢復，推出一批疫情常態(tài)化下的旅游線路產(chǎn)品，通過以獎代補、項目貼息、線路補貼等方式給予文旅產(chǎn)業(yè)企業(yè)資金扶持。

四是堅持能源保障和金融穩(wěn)定并舉，全面貫徹“提升能源資源供應保障能力，保持金融市場總體穩(wěn)定”的要求。能源保障方面，扛牢能源增產(chǎn)保供責任，持續(xù)重點抓好煤炭生產(chǎn)工作，充分釋放煤炭先進產(chǎn)能，加快煤礦產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造、聯(lián)網(wǎng)接入。做好煤電持續(xù)穩(wěn)定供應，進一步加強煤礦儲備煤和電廠存煤監(jiān)測調(diào)度，打造重點產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)完成產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制工作，加快實施產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)培育壯大、市場主體倍增等七大專項行動。金融穩(wěn)定方面，執(zhí)行穩(wěn)健的貨幣政策，加大對重點領(lǐng)域重點行業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度。強化政策引導，促進普惠小微貸款增量擴面，切實發(fā)揮再貸款、再貼現(xiàn)、普惠小微貸款支持工具的引導撬動作用。堅持“應延盡延”“應貸盡貸”，加大助企紓困力度，尤其對受疫情影響、經(jīng)營困難行業(yè)開展融資支持。