RCEP有望成為全球紡織服裝貿(mào)易新引擎

文/馬英

（作者單位：中國紡織品進出口商會）

紡織產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國計民生，是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢支柱型產(chǎn)業(yè)，也是我國產(chǎn)業(yè)鏈最完整、國際競爭力最強的行業(yè)之一?！叭胧馈?0年來，我國紡織服裝行業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際競爭力不斷提高，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)、“隱形冠軍”和外貿(mào)基地，形成了大量中小企業(yè)參與的生態(tài)圈，成為我國紡織服裝外貿(mào)發(fā)展的穩(wěn)定器。新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）暴發(fā)以來，面對多重不利因素影響，我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)積極發(fā)揮穩(wěn)定強韌的供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，出口穩(wěn)中向好，2021年更是創(chuàng)出3 227億美元的歷史新高。

2021年，全球經(jīng)濟在多輪疫情沖擊下艱難復蘇，在低基數(shù)效應、多國經(jīng)濟刺激政策、疫情限制措施減弱、消費需求反彈等多重因素共同作用下，全球紡織服裝業(yè)迎來了向疫情前回歸的曙光；同時，面臨疫情反復、經(jīng)濟增長放緩、通貨膨脹嚴重、供應鏈瓶頸、逆全球化、地緣政治等諸多挑戰(zhàn)，復蘇存在較大不確定性，全球紡織服裝供應鏈格局面臨調(diào)整重塑。在國際貿(mào)易環(huán)境錯綜復雜的當下，于2022年1月1日正式生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）無疑是自由貿(mào)易的強心劑和區(qū)域合作的及時雨，將釋放眾多國際貿(mào)易和投資政策紅利，為我國紡織服裝行業(yè)的國際化發(fā)展和全球紡織服裝供應鏈的鞏固與整合帶來重大利好。

全球紡織服裝貿(mào)易復蘇極不均衡

全球紡織服裝貿(mào)易規(guī)模下滑

據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，受疫情影響，2020年，全球紡織服裝出口額為7 770.8億美元，同比減少2.9%。其中，紡織品出口額為3 281.1億美元，同比增長7.4%，主要為口罩等防疫物資出口猛增拉動；服裝出口額為4 489.6億美元，同比下降9.2%。

復蘇不平衡加劇

全球主要市場中，除美國需求強勁外，其他國家步伐不一。2021年，美國服裝、鞋類和相關(guān)服務消費支出為4 845.7億美元，同比增長28.5%，比2019年增長16.8%，規(guī)模和增速均創(chuàng)史上新高。歐盟復蘇滯后，消費僅恢復到疫情前九成左右。日本服裝消費繼續(xù)低迷，全年紡織服裝零售額為8.6萬億日元，同比下降0.3%，比2019年更是大幅下降21.6%。英國、加拿大等市場消費支出也僅恢復到疫情前九成左右。

中國供應鏈地位突出

2020年，中國占全球紡織品出口比重從2019年的39.2%上升到2020年的47%；中國占全球服裝出口比重從2019年的30.7%上升到2020年的31.5%。占主要市場份額企穩(wěn)回升。2021年，中國占美國、歐盟、日本紡織品進口市場份額分別為37.7%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-1.6、+5.6和+5.5個百分點；占美國、歐盟、日本服裝進口市場份額分別為27.8%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-2.9、+1.7和+0.3個百分點。

后疫情時代，國際供應鏈格局面臨重構(gòu)

疫情持續(xù)、貿(mào)易保護主義和單邊主義加劇、全球范圍供應鏈受阻等因素，加速了全球紡織服裝貿(mào)易格局的重構(gòu)趨勢。

采購基地更加分散

據(jù)麥肯錫公司《2021年服裝采購趨勢報告》，45%的國際采購商計劃將擁有國際布局的供應商數(shù)量增加至25%。擁有國際布局的供應商可以讓品牌商和零售商平衡某些國家或地區(qū)的生產(chǎn)風險，以建立“B 計劃”生產(chǎn)基地，有助于實現(xiàn)一季雙/多國采購戰(zhàn)略。未來一段時期，國際服裝采購模式將會形成“中國+越南+眾多亞洲低成本生產(chǎn)國”格局。享有人口紅利和貿(mào)易優(yōu)惠安排的低成本國家將成為勞動密集型制造業(yè)的新采購基地。包括中國在內(nèi)的現(xiàn)有采購基地須向高端消費品和高增值生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)型，在較長時期內(nèi)，亞洲仍將是強勁的時裝產(chǎn)品制造基地。

供應鏈趨于近岸化及區(qū)域化

由于成本上升、貿(mào)易摩擦等因素，采購活動不斷從中國轉(zhuǎn)入亞洲其他國家（包括越南、孟加拉國、柬埔寨及緬甸）。鑒于快時尚及個性化產(chǎn)品在電商驅(qū)動下興起，近岸采購及供應鏈區(qū)域化的重要性將進一步提高，以滿足消費者對更短供貨期的需求。中國是全球增長最快的服裝消費市場，在中國采購意味著可以更貼近當?shù)叵M者需求，并將產(chǎn)品快速推向市場。

原材料和中間產(chǎn)品供應成為核心競爭力

對關(guān)鍵原材料、部件及中間投入消耗品將更多采取雙地或多地采購模式。雖然從中國轉(zhuǎn)出的趨勢仍將持續(xù)，但有賴于中國的完整產(chǎn)業(yè)鏈和綜合優(yōu)勢，中國仍將保持一定份額。在采購轉(zhuǎn)移的過程中，中國作為亞洲服裝出口國的原材料和中間產(chǎn)品供應商，將扮演愈發(fā)重要的角色。

供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

由于實時了解生產(chǎn)和發(fā)貨狀態(tài)變得越來越重要，68%的品牌商計劃增加與數(shù)字化程度較高且投資于半自動化、人工智能和工業(yè) 4.0的供應商合作，還計劃增加能夠提供小批量交貨服務的供應商數(shù)量，以滿足季節(jié)性快速反應、快時尚膠囊、“試單—補單”采購模式的要求。

產(chǎn)業(yè)鏈整合和多國布局趨勢明顯

47%的公司計劃將其供應商數(shù)量減少，利用規(guī)模效應，建立一套數(shù)量更少、規(guī)模更大、更成熟、更值得信賴的供應商體系。超過50%的采購商計劃增加多國布局的一體化產(chǎn)業(yè)鏈供應商數(shù)量，這有利于縮短產(chǎn)品開發(fā)周期、避免交付延遲、確保原材料供應。

RCEP區(qū)域在世界紡織服裝供需中起關(guān)鍵作用

后疫情時代，全球紡織服裝供需格局都發(fā)生著深刻變化。RCEP區(qū)域無疑是世界上最重要的紡織服裝制造中心，同時也擁有全球增長潛力最大、不斷崛起的龐大消費市場。

從供給端看，RCEP成員國是全球重要的紡織原料、紡織服裝制造和研發(fā)設(shè)計中心，在全球供應鏈中占據(jù)核心地位。2021年，15個RCEP成員國的紡織品出口額達1 878億美元，占全球紡織品出口總額的39%；服裝出口額達2 088億美元，占全球服裝出口總額的29.6%。中國和越南為全球第一大和第二大服裝出口國，中國、越南和韓國分別為全球第一大、第六大和第八大紡織品出口國。澳大利亞和新西蘭是世界上最重要的羊毛生產(chǎn)國，合計產(chǎn)量占全球的1/3。中國和澳大利亞也產(chǎn)出大量棉花等重要紡織原料。

從需求端看，日本、韓國、澳大利亞等國是全球重要的傳統(tǒng)紡織服裝進口市場，中國超大規(guī)模的消費市場促使進口需求不斷增長，東盟作為迅猛發(fā)展的服裝制造基地，其紡織中間產(chǎn)品的進口規(guī)模也極為龐大。2020年，15個RCEP成員國的紡織品進口額達718.4億美元，占全球紡織品進口總額的12.3%；服裝進口額為613.9億美元，占全球服裝進口總額的7.2%。據(jù)麥肯錫時尚研究中心估算，近年來，亞太地區(qū)市場占全球服裝和鞋類消費比重不斷提升，接近一半。以日本、韓國、澳大利亞和新西蘭為基礎(chǔ)，中國為增長引擎的RCEP區(qū)域大市場，在全球時尚業(yè)的地位也越來越重要。

RECP實施將為我國紡織服裝行業(yè)帶來五大機遇

作為全球規(guī)模最大的自貿(mào)區(qū)， RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著占全球約1/3的經(jīng)濟體量將被打造成一個一體化巨型市場，帶動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟要素自由流動，強化成員間生產(chǎn)分工合作，拉動區(qū)域內(nèi)消費市場擴容升級，推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈進一步整合、升級和發(fā)展。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成為我國紡織服裝企業(yè)提供了擴大區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模、優(yōu)化資源配置、整合強化供應鏈、提升價值鏈進行轉(zhuǎn)型升級的絕佳機遇。

一是擴大原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓商品范圍

我國已與東盟、韓國、澳大利亞和新西蘭分別達成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，我國對除日本外的其他RCEP成員國的大多數(shù)紡織服裝出口均已經(jīng)享受到關(guān)稅減讓的優(yōu)惠。RCEP整合拓展了東盟與中國、日本、韓國等成員國間的自貿(mào)協(xié)定，通過原產(chǎn)地規(guī)則、削減關(guān)稅、正面負面清單等多項措施，作出高水平開放承諾。RCEP實施后，部分紡織服裝產(chǎn)品，包括我國對印度尼西出口的部分服裝和床上織物、對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品，以及對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產(chǎn)品，都將可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓。

二是有利于中日紡織服裝貿(mào)易的長遠發(fā)展

RCEP是中日之間首個自由貿(mào)易協(xié)定，RCEP實施后，最直接和最顯著的利好是我國對日本的紡織服裝出口。近十幾年來，受訂單轉(zhuǎn)移、成本競爭、關(guān)稅優(yōu)惠、采購戰(zhàn)略等因素影響，我國在日本紡織服裝市場份額從2010年的80%左右降到2020年的59%，減少的份額主要被東盟和孟加拉國等低成本國家所填補。2021年，我國對日本紡織服裝出口額為203.9億美元，占我國紡織服裝總出口額的6.3%。RCEP生效后，日本最終將在15年內(nèi)對絕大多數(shù)我國紡織服裝產(chǎn)品實現(xiàn)零關(guān)稅，這為中日紡織服裝貿(mào)易的長期發(fā)展構(gòu)建了積極和可預期的政策環(huán)境，將穩(wěn)定中日企業(yè)對相互合作的長遠承諾，對穩(wěn)固我國在日本市場份額有極其重要的積極意義。

日本紡織品最惠國貿(mào)易加權(quán)平均關(guān)稅為5.2%，服裝加權(quán)平均關(guān)稅為9.3%。在RCEP下，日本針對我國紡織服裝產(chǎn)品的年均關(guān)稅減讓幅度為0.5%～0.8%，預計RCEP實施后第一年，我國對日本的出口服裝即可少繳關(guān)稅8300萬～1.25億美元，之后每年遞增，直至實現(xiàn)零關(guān)稅后，我國對日本的出口服裝每年可少繳關(guān)稅12.5億美元左右。也就是說，如果一家企業(yè)對日本的服裝出口額為100萬美元，RCEP實施的第一年，即可享受5萬元人民幣左右的關(guān)稅減讓，在實現(xiàn)零關(guān)稅后，出口100萬美元可享受60萬元人民幣左右的關(guān)稅減讓。

三是有利于擴大我國中間產(chǎn)品對區(qū)域各國出口

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括纖維種植或制造—紡紗—織布—印染及后整理—服裝制造，中間涉及大量環(huán)節(jié)。長期以來，受勞動力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購戰(zhàn)略等多方面因素影響，我國與東盟國家形成了既競爭又合作的供應鏈布局和貿(mào)易投資模式。原產(chǎn)地規(guī)則對于我國紡織服裝企業(yè)在東盟的貿(mào)易、投資和供應鏈布局具有非常顯著的引導作用。由于RCEP國家之間兩兩實施雙邊自貿(mào)協(xié)定的情況非常復雜，因此要判斷RCEP原產(chǎn)地規(guī)則對我國紡織服裝貿(mào)易和投資的影響，不僅要了解RCEP規(guī)則本身，也要了解其他現(xiàn)有相關(guān)自貿(mào)協(xié)定的規(guī)則，例如中國—韓國、東盟—日本、越南—日本自貿(mào)協(xié)定等，進行詳細比對、研判，才能選取對企業(yè)最有利的規(guī)則標準，從而做出貿(mào)易和投資決策。

RCEP原產(chǎn)地規(guī)則中，關(guān)于紡織服裝產(chǎn)品的規(guī)則比較寬松，尤其是對于貿(mào)易量較大、較敏感的針織和梭織服裝產(chǎn)品，判定標準為“章改變”，且不附加任何條件，意味著如果在貨物生產(chǎn)中使用的所有非原產(chǎn)材料均已在協(xié)調(diào)制度的前兩位數(shù)級別上發(fā)生改變，即視為原產(chǎn)。而東盟—日本自貿(mào)協(xié)定中相應產(chǎn)品的原產(chǎn)地規(guī)則，則附加了一些特定條件，東盟向日本出口服裝產(chǎn)品時，一些特定的面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，才可以享受免稅待遇。這就是為什么很多中國企業(yè)在東盟國家投資服裝制造的同時，必須同時投資生產(chǎn)面料，因為只有這樣才能被視為原產(chǎn)于東盟而享受到日本的免關(guān)稅待遇（最不發(fā)達國家如柬埔寨、緬甸等享受針對最不發(fā)達國家的特殊待遇，不受此規(guī)則限制）。而RCEP實施后，東盟國家從中國進口面料，在東盟加工成服裝，產(chǎn)品稅號經(jīng)歷了“章改變”，再出口到日本，都視為原產(chǎn)于RCEP區(qū)域內(nèi)，因此均可以享受免稅待遇，沒有例外。

因此，RCEP實施后，原來受制于東盟—日本、越南—日本自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則而不得不在東盟進行本地生產(chǎn)或者由于東盟無法生產(chǎn)而享受不到免關(guān)稅待遇的產(chǎn)品，將能夠享受到日本的免關(guān)稅待遇，這將有助于東盟國家充分利用我國紗線、面料等中間產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢擴大對日本出口，從而也利好我國中間產(chǎn)品對東盟國家的出口，最終實現(xiàn)生產(chǎn)鏈上的資源最佳配置。

四是有利于實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)多國布局和資源最優(yōu)配置

RCEP的實施，將有助于我國和東盟這兩個全球最重要的紡織服裝生產(chǎn)中心實現(xiàn)生產(chǎn)的一體化和進一步整合，尤其是對日本的出口貿(mào)易中，無需再為了規(guī)避原產(chǎn)地規(guī)則方面的限制而進行不必要的資源浪費和低效配置，從而更能發(fā)揮我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)、尤其中間產(chǎn)品的高端制造優(yōu)勢，減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，保持我國在全球供應鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國紡織服裝優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)的全球競爭力，通過區(qū)域經(jīng)濟一體化推動更多有實力的中資企業(yè)“走出去”。

RCEP打造的統(tǒng)一透明的投資環(huán)境，將有利于增強中國紡織服裝業(yè)與RECP國家的貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。RCEP降低貿(mào)易和投資壁壘，打造統(tǒng)一的大市場，有利于我國紡織服裝企業(yè)在區(qū)域內(nèi)進行資源最優(yōu)配置，實現(xiàn)國際化布局。通過強化成員伙伴間的產(chǎn)業(yè)分工合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，推動形成更加合理并惠及域內(nèi)各方的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈價值鏈閉環(huán)，整體提升RCEP成員國在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭格局中的地位。

五是RCEP區(qū)域市場潛力將為中國企業(yè)帶來巨大發(fā)展機遇

2019年，15個RCEP成員國總?cè)丝谶_22.7億人，是世界上涉及人口最多的自貿(mào)區(qū)，這意味著巨大的市場潛力。在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、國際營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌出海和跨境電商等方面，我國紡織服裝企業(yè)將有機會發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分發(fā)掘區(qū)域市場尤其是人口眾多、增勢迅猛的東南亞市場潛力，實現(xiàn)價值鏈的提升。近年來，我國知名服裝品牌紛紛看好RCEP區(qū)域市場潛力，加快海外布局，如安踏在越南、馬來西亞、菲律賓等國開設(shè)旗艦店；Lily在泰國、新加坡等11個國家開設(shè)70家零售店；海瀾之家進駐馬來西亞、泰國、新加坡、越南、日本等國開設(shè)29家專賣店；森馬深耕Lazada（來贊達）平臺，在印度尼西亞、老撾開設(shè)實體店。今后，借助RCEP提供的統(tǒng)一區(qū)域大平臺，我國紡織服裝行業(yè)將逐步實現(xiàn)RCEP區(qū)域內(nèi)大循環(huán)，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費”再到“RCEP品牌”的高質(zhì)量發(fā)展和飛躍。