制造業(yè)為何推動越南經(jīng)濟增長？

文/Cece Nguyen

● 隨著越南轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃鞓I(yè)中心，它已崛起為制造業(yè)理想新址。

● 多邊自由貿(mào)易協(xié)定帶來的各項利益，以及低廉的勞動力成本，是推動越南工業(yè)增長的主要因素。

● 盡管越南制造業(yè)近年來有所發(fā)展，但該行業(yè)仍需大力發(fā)展人力資源并充分利用人力資源優(yōu)勢增強競爭力。

隨著跨國企業(yè)尋求供應鏈渠道多樣性，提高供應鏈彈性和連接性，減少對單一國家的依賴，越南憑借其優(yōu)越的戰(zhàn)略位置和在運輸、廉價勞動以及生產(chǎn)成本方面的優(yōu)勢，成為制造業(yè)投資的首選目的地。

與其他東南亞國家相比，越南獨具優(yōu)勢：獨特的國際空港、海港和鐵路網(wǎng)絡，使其生產(chǎn)流程和運輸更為便利。

2020年，制造業(yè)和加工業(yè)繼續(xù)在越南外國直接投資（FDI）中處于領先地位，占投資總額的58.2%?；谝陨蟽蓚€行業(yè)，越南經(jīng)濟有望恢復強勁動力，預計2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速達6%～6.5%。

2020—2021年，受新冠肺炎疫情影響，越南制造業(yè)供應鏈受到重創(chuàng)。商業(yè)臨時關閉、交通困難，疊加人手短缺等因素，導致越南制造業(yè)產(chǎn)量降低。

同時，疫情期間由于成本上漲、原材料短缺、航運能力不足和運輸?shù)葐栴}，嚴重阻礙了越南制造業(yè)的發(fā)展。

然而，封鎖限制政策放松后，消費者信心逐漸恢復，越南的商業(yè)活動因此恢復繁盛。

根據(jù)埃信華邁（IHS Markit，信息處理、研究咨詢領域的全球先進企業(yè)）的一份報告，越南制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從2021年10月的52.1上升到當年11月的52.2，主要得益于新訂單量的增加和政府的激勵措施。一般來講，指數(shù)在50或以上就意味著制造業(yè)的擴張。

越南制造業(yè)的關鍵驅(qū)動因素

越南制造業(yè)的發(fā)展受若干關鍵因素驅(qū)動。

首先，越南被譽為低成本制造商，勞動力成本極具競爭力。其平均勞動力成本僅為中國的一半，為每小時2.99美元（68 000越南盾），而中國的勞動力成本為每小時6.5美元（148 000越南盾）。這就使得越南與鄰國相比，更具成本優(yōu)勢。

其次，越南勞動力數(shù)量多，受教育程度高，因此成為獨具魅力的制造業(yè)中心。此外，政府還為從業(yè)者提供了各種職業(yè)教育和培訓課程。

針對某些特定行業(yè)（如IT行業(yè)）勞動力短缺、缺乏熟練員工等問題，越南政府出臺了相應戰(zhàn)略和計劃。

比如，越南政府發(fā)布了若干激勵政策，最近批準了《職業(yè)教育和培訓戰(zhàn)略（2020—2030年）》，發(fā)布了關于職業(yè)培訓支持的第17號決定，這明確了越南致力于提高勞動力市場培訓和教育的決心。

“歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）”“英國—越南自由貿(mào)易協(xié)定（UKVFTA）”和“全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（CPTPP）”等大量自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的簽署，也加強了越南作為低成本制造業(yè)出口樞紐的競爭力。

這些自由貿(mào)易協(xié)定允許越南在與東盟經(jīng)濟共同體（AEC）、歐盟以及美國貿(mào)易時享受關稅減免，以此吸引出口公司在越南生產(chǎn)，并向東盟以外的伙伴出口。

此外，越南也從美中貿(mào)易摩擦中受益，因為美國對大量中國出口產(chǎn)品提高關稅，促使制造商將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到越南等其他制造中心。

雖然越南已經(jīng)發(fā)展成為中國以外的一個勞動力廉價且優(yōu)勢全面的制造地，但它仍然需要進一步發(fā)展其制造能力優(yōu)勢。

政府鼓勵制造業(yè)的發(fā)展

最近，越南政府發(fā)布了“第57/2021/ND-CP號法令（第57號法令）”，支持制造行業(yè)的原材料、備件和零部件供給，包括電子和機械工程行業(yè)、服裝和紡織行業(yè)、皮革和鞋類行業(yè)、高科技行業(yè)和汽車行業(yè)。

該法令節(jié)省的稅款將為受疫情重創(chuàng)的企業(yè)提供經(jīng)濟支持，用于恢復商業(yè)活動。該法令還將增強民眾對政府改革稅收機制和政策的信心，從而促進更有利的商業(yè)環(huán)境。

根據(jù)2020年的第115/NQ-CP號決議，越南政府設定了一個目標，即到2025年，越南企業(yè)將有能力成為高競爭力行業(yè)的供應商，滿足45%的國內(nèi)生產(chǎn)和消費需求。

此外，越南還以企業(yè)所得稅（CIT）的形式，為制造業(yè)項目、資本超過6萬億越南盾（2.64億美元）的大型投資項目，以及高科技區(qū)、某些工業(yè)區(qū)和困難的社會經(jīng)濟地區(qū)發(fā)放多項稅收優(yōu)惠和免稅政策。

刺激政策還覆蓋高科技、紡織業(yè)、服裝業(yè)、IT、汽車組裝等行業(yè)。

推動制造業(yè)發(fā)展的關鍵產(chǎn)業(yè)

服裝、紡織品和鞋類

越南紡織服裝業(yè)發(fā)展強勁，在該國經(jīng)濟增長中發(fā)揮著越來越重要的作用，使其成為僅次于中國和歐盟的世界第四大服裝出口國。

據(jù)越南紡織服裝協(xié)會（VITAS）統(tǒng)計，2021年前9個月，越南紡織服裝總出口額約為290億美元，比2020同期增長了13.2%。

VITAS還預測，隨著生產(chǎn)逐漸恢復正常，該行業(yè)有望在2022年實現(xiàn)390億～420億美元的出口額。

越南已發(fā)展為僅次于中國的對美國出口鞋類和服裝第二大供應商，也是亞洲主要的制造業(yè)中心之一，為西方科技、服裝和運動裝巨頭生產(chǎn)商品。

例如，耐克在越南有200家制造廠，阿迪達斯在越南有76家工廠，越南在阿迪達斯全球工廠數(shù)量中排名第二。據(jù)統(tǒng)計，耐克和阿迪達斯在越南生產(chǎn)的核心產(chǎn)品比在中國多。

在疫情席卷全球后，越南政府更加重視該行業(yè)快速復蘇。為了恢復生產(chǎn)，越南工業(yè)和貿(mào)易部（MoIT）計劃消除瓶頸，提供支持，幫助工廠恢復運營，抓緊歐美市場的訂單優(yōu)勢。

同時，為應對目前中國采取新冠預防措施所造成的中越邊境貿(mào)易瓶頸，MoIT建議企業(yè)考慮除公路運輸以外的其他運輸方式，比如鐵路運輸。

比如，企業(yè)可以考慮海上運輸，將貿(mào)易路線改道至其他省份，以緩解擁堵。MoIT將促成服裝、紡織和鞋類發(fā)展戰(zhàn)略于2030年前實施，同時將在2030前落實各行各業(yè)可持續(xù)發(fā)展計劃。

與許多競爭對手相比，越南紡織服裝業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術、滿足嚴格的勞動者能力需求以及各種自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關稅優(yōu)惠方面都具有一定優(yōu)勢?？傮w而言，該行業(yè)預計將出現(xiàn)更長但更穩(wěn)定的復蘇，為外國投資者創(chuàng)造很多中期投資機會。

電子及電器行業(yè)

盡管近年來發(fā)展強勁，但越南的電子產(chǎn)業(yè)仍然落后于全球市場，在技術領域沒有突破，或沒有成就來參與行業(yè)競爭。然而，政府希望通過吸引高科技產(chǎn)業(yè)來進一步促進該行業(yè)發(fā)展，從而改變這種狀況。

2020—2021年，該行業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在吸引跨國公司的大量投資上，尤其是來自韓國和日本的投資。2021年的前8個月，電子制造業(yè)的外國直接投資項目出口額占行業(yè)總出口額的95%，其中有33個電力項目獲得許可，注冊資本總額超過17億美元。

富士康是蘋果公司的一個主要供應商，到2020為止在越南投資了15億美元，并且在2021年增加了7億美元投資，同時在越南招聘了10 000多名本地員工。

然而，越南目前只是組裝簡單的零件并進行簡單的生產(chǎn)加工。在組件或?qū)I(yè)設備產(chǎn)品方面，越南的必需資源和熟練勞動力仍然不足。

制造的關鍵地點

越南的制造業(yè)集中在4個關鍵經(jīng)濟區(qū)（KERs），包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地區(qū)。這些地區(qū)吸引著不同的制造行業(yè)，在勞動力資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構和基礎設施方面各具特色。

北部關鍵經(jīng)濟區(qū)由7個城市和省份組成, 即河內(nèi)（Hanoi）、海防（Hai Phong）、廣寧（Quang Ninh）、永福（Vinh Phuc）、北寧（Bac Ninh）、海陽（Hai Duong,）和興安（Hung Yen）。北部關鍵經(jīng)濟區(qū)的外國直接投資企業(yè)出口額占該地區(qū)總出口額的80%以上。

該地區(qū)以重工業(yè)、石油和天然氣以及汽車制造等高科技產(chǎn)業(yè)而聞名。電子制造業(yè)集中在北部，特別是紅河三角洲地區(qū)。

三星電子在越南擁有最大的生產(chǎn)基地，該基地位于越南北部，主要生產(chǎn)手機和平板電腦。2022年，三星計劃將其主要研發(fā)業(yè)務遷至河內(nèi)以西，使越南成為東南亞最大的研發(fā)中心。

中部關鍵經(jīng)濟區(qū)由峴港（Da Nang City）、承天順化?。═hua Thien-Hue） 、廣南（Quang Nam）、廣義（Quang Ngai,）和平定（Binh Dinh）組成，其海洋經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)極其繁榮。相比北部和南部，食品、飲料和飼料加工更多集中在該區(qū)域。事實上，近年來，峴港已成為海鮮、食品加工、IT和制造業(yè)的中心。

同時，越南南部關鍵經(jīng)濟區(qū)的制造業(yè)和服務業(yè)范圍比北部更廣。該地區(qū)由平陽（Binh Duong）、西寧（Tay Ninh）、隆安（ Long An）、東奈（Dong Nai）、巴地—頭頓（Ba Ria - Vinh Tau）和胡志明市（Ho Chi Minh City）組成。服裝紡織業(yè)聚集在南部，其中胡志明市是越南最大的服裝制造商之一。在越南6 000家工廠中，超過70%的工廠位于河內(nèi)和胡志明市及其周邊地區(qū)。

挑戰(zhàn)與機遇

盡管新冠病毒肆虐，越南仍然被視為一個關鍵和成長型的制造業(yè)中心，從全球供應鏈中斷的逆境中仍舊幸存。

當然，越南仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，盡管其勞動力規(guī)模達到5 600萬人，仍然僅為中國的1/14。

眾所周知，越南當局喜歡文件審查，從而延長了審批時間，尤其是對那些過時且使用舊技術的項目，審批時間長。此外，環(huán)境方面的法律手續(xù)繁多，還有土地使用限制。

因此，建議投資者仔細研究當?shù)厥袌觯陂_始制造項目之前進行詳盡的調(diào)查，并向?qū)I(yè)公司尋求建議。