江蘇對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移情況調(diào)查分析

費振宇 昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

一、江蘇對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基本情況及主要特征

（一）對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體較為溫和，不同類型企業(yè)存在一定差異

對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)?；颈３址€(wěn)定，對外轉(zhuǎn)移速度有所放緩。調(diào)查顯示，78.3%的樣本企業(yè)表示無意開展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，較已開展對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)高出62.9個百分點；另有6.33%的企業(yè)反映仍在考慮是否進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。同時，受當(dāng)前海外疫情反復(fù)等因素影響，企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度有所放緩，62.5%有外遷意向或已進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外遷的企業(yè)反映疫情短期內(nèi)放緩了產(chǎn)業(yè)外遷的進(jìn)度。

目前已轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、未來一年擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)能占企業(yè)總產(chǎn)能的比例均較小。調(diào)查顯示，已開展或有意向開展對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)中，2/3的企業(yè)已轉(zhuǎn)移產(chǎn)能小于其總產(chǎn)能的30%；與此同時，企業(yè)預(yù)計后期擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)能占比也相對較低，數(shù)據(jù)顯示，超過七成企業(yè)反映未來一年中擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)能預(yù)計小于其總產(chǎn)能30%，而僅有兩成企業(yè)擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)能超過其總產(chǎn)能50%，且主要集中于中小型企業(yè)。

中資企業(yè)擬對外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能比例高于外資企業(yè)，中小型企業(yè)擬對外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能比例大于大型企業(yè)。已進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的樣本中，25%的中資企業(yè)未來一年擬轉(zhuǎn)移產(chǎn)能大于總產(chǎn)能的30%，超出外資企業(yè)20.83個百分點。從企業(yè)規(guī)模來看，20.83%的中小型企業(yè)未來一年擬對外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能大于總產(chǎn)能的30%，超出大型企業(yè)12.5個百分點。究其原因，政策推動對中資企業(yè)影響更大，而成本沖擊對中小型企業(yè)約束更顯著。

（二）對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要集中于紡織服裝、通信電子等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的組裝、終端銷售環(huán)節(jié)

對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要集中于三大勞動密集型產(chǎn)業(yè)。調(diào)查顯示，全省對外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)主要集中于紡織服裝皮革及制鞋業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，計算機，通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，這三大行業(yè)分別占全省對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)總數(shù)的27.08%、14.58%、12.5%。

從企業(yè)類型看，外資企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的前兩大行業(yè)分別為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，紡織服裝皮革及制鞋業(yè)，占比均達(dá)28.57%；中資企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的前兩大行業(yè)分別為紡織服裝皮革及制鞋業(yè)和批發(fā)和零售業(yè)，占比分別為26.83%和17.07%。

從產(chǎn)業(yè)鏈層次看，對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要集中于通信電子、紡織服裝等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品組裝、終端銷售環(huán)節(jié)。已進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的樣本中，50%的對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中于通信電子、紡織服裝等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品組裝、終端銷售環(huán)節(jié)；18.75%的對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移處于醫(yī)藥制造等行業(yè)的技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，另有11.46%的對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中于原材料供應(yīng)及零部件加工環(huán)節(jié)。

（三）對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)相對擁有更高的國際市場占有率及對美出口份額

從企業(yè)國際市場占有率份額看，有意向或已對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)市場占有率份額相對更高。已進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的樣本中，國際市場占有率份額在20%～50%的企業(yè)比無轉(zhuǎn)移意向的企業(yè)高12.63個百分點；相應(yīng)地，國際市場占有率份額在10%以下的已進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)比無轉(zhuǎn)移意向的企業(yè)低10.12個百分點。

從企業(yè)出口的主要地區(qū)看，有意向或已對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)對美出口的份額相對更高。對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)中，對美出口份額比無意向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)高12.44個百分點；相反，對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)出口至日韓地區(qū)意向不明顯。數(shù)據(jù)顯示，對日韓出口的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)比無意向轉(zhuǎn)移企業(yè)低10.55個百分點。

（四）中低端產(chǎn)業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移仍是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出的主流現(xiàn)象

對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地主要是東南亞地區(qū)。東南亞地區(qū)勞動力較為充足，土地、稅負(fù)、環(huán)保成本也較低，成為企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選目的地。調(diào)查顯示，54.16%的企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選東南亞地區(qū)，轉(zhuǎn)移至省內(nèi)其他區(qū)域和轉(zhuǎn)移至國內(nèi)中西部地區(qū)的比例均為14.58%，另有8.33%的企業(yè)考慮轉(zhuǎn)至國內(nèi)其他區(qū)域。

轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)的企業(yè)多處于產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品組裝、零部件加工環(huán)節(jié)。調(diào)查顯示，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞的企業(yè)中，有38.98%的企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品組裝、零部件加工環(huán)節(jié)，有25.42%處于終端銷售環(huán)節(jié)，而處于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)的僅占20.34%。

二、企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要影響因素分析

（一）生產(chǎn)經(jīng)營成本差異是影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的直接因素

當(dāng)前，江蘇勞動力、土地、稅負(fù)等生產(chǎn)經(jīng)營綜合成本有所上升，是影響對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素之一。調(diào)查顯示，已完成或正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)中，50%的企業(yè)表示當(dāng)?shù)貏趧恿?、土地等生產(chǎn)經(jīng)營綜合成本上升是其對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要原因。

一方面，生產(chǎn)經(jīng)營成本逐年攀升。用工成本方面，據(jù)統(tǒng)計，全省2019年在崗職工平均工資98669元，較2014年增長59.7%。用地成本方面，以省內(nèi)第一經(jīng)濟大市蘇州為例，2019年其工業(yè)用地畝均用地成本為30.70萬元，較2014年增長23.84%。轄內(nèi)某紡織業(yè)龍頭企業(yè)反映，紡織行業(yè)屬于典型的勞動密集型生產(chǎn)企業(yè)，人力成本占比極高，且該企業(yè)每年漲薪幅度均達(dá)到10%，用工成本居高不下，產(chǎn)品價格失去優(yōu)勢，部分歐美客戶已將訂單轉(zhuǎn)移到越南、緬甸等東南亞國家。

另一方面，環(huán)保督查力度日趨嚴(yán)格。近年來我國加大了對環(huán)保的督查力度，江蘇對環(huán)保和安全生產(chǎn)更是高度重視，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被迫停業(yè)整頓。從調(diào)查情況看，16.67%的企業(yè)表示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出主要原因是環(huán)保壓力等轉(zhuǎn)型要求。如上述紡織公司為規(guī)避環(huán)保壓力，已在埃塞俄比亞投資建立紡織服裝生產(chǎn)基地，一期總投資約3.5億美元，并擬逐步增加產(chǎn)能外遷規(guī)模。

（二）貿(mào)易摩擦仍然是影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素，但疫情以來影響效應(yīng)有所弱化

調(diào)查顯示，已完成、正在進(jìn)行或有意向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)中，33.33%的企業(yè)表示規(guī)避貿(mào)易摩擦與關(guān)稅壁壘是開展對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要原因。但受海外疫情持續(xù)蔓延等影響，中美貿(mào)易摩擦影響有所弱化。如某電機公司主要生產(chǎn)有限電視機頂盒、網(wǎng)通電源等，受中美貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)銷往美國的產(chǎn)品額外承擔(dān)了25%的關(guān)稅。通過與美國客戶共同商討，決定在菲律賓馬尼拉市附近投資設(shè)廠，導(dǎo)致其產(chǎn)值縮減了25%。該企業(yè)目前的經(jīng)營模式主要為將約70%半成品運至菲律賓進(jìn)行再加工和貼牌包裝，從而規(guī)避美國額外增加的關(guān)稅。與此同時，受海外疫情持續(xù)蔓延及反復(fù)等因素影響，部分企業(yè)重新考慮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移問題，如某電子有限公司，主要生產(chǎn)新型機電組件、磁浮微、輕電機、微型散熱風(fēng)扇等產(chǎn)品，前期受中美貿(mào)易摩擦，企業(yè)已經(jīng)將昆山廣興的產(chǎn)業(yè)向臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移了30%左右，但由于中國境內(nèi)疫情控制有效，集團仍選擇昆山廣興作為主力生產(chǎn)基地。

（三）政策支持對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生重要影響

調(diào)查顯示，企業(yè)在決定是否產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)出時，37.56%的企業(yè)反映希望出臺貿(mào)易便利化措施、優(yōu)化營商環(huán)境，比例僅次于希望加大減稅降費力度，政策支持對企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移決策具有較大的影響。目前，江蘇各級政府出臺的一系列優(yōu)化營商環(huán)境、完善配套產(chǎn)業(yè)鏈、提升外資企業(yè)運行便利、提升高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)人才建設(shè)的政策措施對于穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生積極作用。如，省政府出臺的《省政府關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的實施意見》加快重點領(lǐng)域生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，以推動江蘇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；蘇州市政府出臺的《關(guān)于加快人才國際化引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展若干政策措施的意見》通過專設(shè)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)人才通道、加快聚集產(chǎn)業(yè)支撐人才等方式聚集產(chǎn)業(yè)人才，以人才國際化建立高素質(zhì)人才群、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端化，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等。

三、企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對經(jīng)濟的影響及趨勢分析

（一）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對江蘇產(chǎn)出、出口及用工的影響總體可控

一是受產(chǎn)能投資周期及境外生產(chǎn)要素限制，相當(dāng)一部分的境外投資企業(yè)仍處于投資建設(shè)階段，尚未實際發(fā)生產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。僅有37.5%的企業(yè)反映境外工廠已經(jīng)投產(chǎn)，其余還處于考察、洽談、購買土地等籌備階段。二是擬轉(zhuǎn)產(chǎn)能比例相對較低。70.83%的企業(yè)反映完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，省內(nèi)產(chǎn)能將繼續(xù)維持或保留高端業(yè)務(wù)，僅有18.75%企業(yè)反映將陸續(xù)關(guān)閉或相應(yīng)收縮；企業(yè)預(yù)計一年中轉(zhuǎn)移產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例小于30%的高達(dá)70.83%。三是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對當(dāng)?shù)爻隹诩坝霉び绊懮胁伙@著。調(diào)查顯示，短期內(nèi)江蘇的進(jìn)出口額、用工情況受轉(zhuǎn)移的短期影響程度小于10%的占比達(dá)77.08%和79.16%，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對就業(yè)的影響效應(yīng)尚不顯著。

（二）警惕多因素疊加發(fā)酵，推動產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移加速

近年來，隨著中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的參與度加深、重要性加強，美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體為遏制中國發(fā)展，在實施技術(shù)封鎖的同時，試圖通過供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)回流措施，以削弱中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用，降低過度依賴“中國制造”的風(fēng)險。在此背景下，一旦我國內(nèi)外部多重風(fēng)險因素疊加發(fā)酵，容易使部分產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移加速，甚至形成難以逆轉(zhuǎn)的趨勢。一是新冠肺炎疫情。隨著全球多國出現(xiàn)第二次傳播高峰，各國對于防疫需求和防疫安全的重視程度再次提升，可能促使以跨國公司為代表的企業(yè)加快調(diào)整全球產(chǎn)能布局，重點加強本國的防疫行業(yè)建設(shè)，同時將“中國制造”或“中國+1”的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸袊?N”模式。二是各國吸引制造業(yè)回流。各國和地區(qū)將更加注重產(chǎn)業(yè)保護和自身完整產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體大力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)回流和新興經(jīng)濟體積極吸引外來產(chǎn)能，無疑都將增加我國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。

（三）關(guān)注產(chǎn)業(yè)持續(xù)外移對國內(nèi)經(jīng)濟的負(fù)面效應(yīng)

在我國經(jīng)濟增長放緩，下行壓力較大的背景下，需要高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的負(fù)面效應(yīng)。一是對經(jīng)濟增長的沖擊。雖然從調(diào)查問卷結(jié)果來看，產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移短期內(nèi)對國內(nèi)經(jīng)濟、就業(yè)的影響相對可控，但從長遠(yuǎn)看，制造業(yè)產(chǎn)能持續(xù)外遷將輻射到進(jìn)出口、投資、消費等諸多方面，多方位削弱經(jīng)濟內(nèi)生基礎(chǔ)，進(jìn)而影響整體經(jīng)濟增速。二是對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊。重要環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)對外轉(zhuǎn)移，不但會對我國產(chǎn)業(yè)鏈的完整性造成沖擊，還將通過產(chǎn)業(yè)集群、供應(yīng)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。在國內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)未能充分發(fā)展、有效對接的情況下，容易出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)更替斷層，直接影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中長期內(nèi)，不僅在關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)受制于人，在原有的高競爭力環(huán)節(jié)也可能面臨被替代的風(fēng)險。三是對制造業(yè)創(chuàng)新力的影響。創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)生需要有基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐，“全產(chǎn)業(yè)鏈”模式有助于實現(xiàn)高效的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。一方面，產(chǎn)品的創(chuàng)新通常是對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進(jìn)行更新，離不開現(xiàn)有產(chǎn)品鏈的技術(shù)積累。另一方面，對于實驗室新設(shè)計出的產(chǎn)品來說，樣品的制造和大規(guī)模上市也需要產(chǎn)業(yè)鏈和熟練技術(shù)工人的配套。

四、政策建議

（一）政策支持、協(xié)調(diào)合作，全力維護產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定

一是加強政策統(tǒng)籌支持，財稅、金融協(xié)同發(fā)力，在推進(jìn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、減輕生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)擔(dān)方面及時給予企業(yè)指導(dǎo)和幫助，切實增強企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的信心和能力。二是強化國際合作和跨部門協(xié)調(diào)，打通供應(yīng)鏈堵點，確保供應(yīng)鏈順暢，消除外部對我國供應(yīng)鏈安全的擔(dān)憂。三是堅持推進(jìn)高質(zhì)量的對外開放，不斷提升貿(mào)易投融資便利化水平，打造優(yōu)良營商環(huán)境，以穩(wěn)定、開放、高效、便利等優(yōu)勢穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)鏈，吸引產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集聚。四是發(fā)揮政策在區(qū)域間產(chǎn)業(yè)布局的引導(dǎo)作用，增強東西部產(chǎn)業(yè)合作中的協(xié)調(diào)與互助，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)錯位差異化發(fā)展，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的有序轉(zhuǎn)移。

（二）因地制宜、有的放矢，著力保障重點行業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定

加大對重點行業(yè)的關(guān)注與支持。在全球電子電氣設(shè)備、紡織服裝行業(yè)的生產(chǎn)鏈上，逾20%的中間品來自我國。對于江蘇，這兩大行業(yè)對于地區(qū)經(jīng)濟增長和吸納就業(yè)具有重要作用，但同時也是對外轉(zhuǎn)移最多的行業(yè)。建議因地制宜地出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，力保重點行業(yè)穩(wěn)定，有效減少外貿(mào)訂單和產(chǎn)業(yè)鏈不必要的外移。由于技術(shù)研發(fā)型企業(yè)對于地區(qū)更好地承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群和前沿知識技術(shù)溢出具有重要作用，很大程度上影響著產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級的潛力和空間。要高度關(guān)注這部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動向，及時了解需求、解決困難，著力避免或緩解技術(shù)研發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的對外轉(zhuǎn)移。

（三）加強監(jiān)測、做足預(yù)案，切實防范產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移失控風(fēng)險

一是加強對外產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移監(jiān)測分析，建立供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警機制，尤其應(yīng)密切關(guān)注重點產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)外移動向，提升風(fēng)險識別、評估和響應(yīng)速度。二是增強產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的前瞻性，加大政策研究及儲備，制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速的應(yīng)急預(yù)案，不斷強化風(fēng)險防控和化解能力。三是加快全產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)供給。對于產(chǎn)業(yè)鏈條長、縱向關(guān)聯(lián)多、技術(shù)含量高的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，要逐步提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的國產(chǎn)率，克服外部技術(shù)封鎖造成的產(chǎn)業(yè)鏈外移沖擊；對于產(chǎn)業(yè)鏈相對較短、技術(shù)含量較低的民生產(chǎn)業(yè)，要充分發(fā)揮中西部地區(qū)的要素成本優(yōu)勢，做好產(chǎn)能的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和儲備。四是選擇合適地域建立境外制造業(yè)基地形成國際產(chǎn)能儲備，以分散各種外部沖擊造成的不確定性風(fēng)險。