提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群行業(yè)先進(jìn)性的路徑研究

馬玉單，鄒玲玲

（中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院，北京 100125）

引言

河南省安陽(yáng)市柏莊鎮(zhèn)被譽(yù)為“中國(guó)童裝名鎮(zhèn)”，產(chǎn)品聚焦嬰童裝細(xì)分品類，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、市場(chǎng)占有率高，已成為我國(guó)重要的童裝生產(chǎn)集散基地。據(jù)統(tǒng)計(jì)[1]，2020年，柏莊鎮(zhèn)童裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模約11億元，產(chǎn)量占全國(guó)針織嬰童裝的56%，占童裝總產(chǎn)量的20%，位居童裝集群第三位，產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市自治區(qū)，并出口俄羅斯、美國(guó)及東南亞等國(guó)家和地區(qū)。2020年，柏莊鎮(zhèn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值150.0億元，擁有服裝加工企業(yè)2000家，就業(yè)人口6.5萬(wàn)人，紡織工業(yè)占地方工業(yè)總產(chǎn)值的96%，是柏莊鎮(zhèn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。然而集群面臨產(chǎn)品同質(zhì)化、規(guī)模擴(kuò)張難、產(chǎn)業(yè)升級(jí)難等困境，為擺脫低附加值鎖定、提升集群競(jìng)爭(zhēng)力，亟需提升行業(yè)先進(jìn)性[2]。

1 柏莊鎮(zhèn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡導(dǎo)致上下游協(xié)作不足

柏莊鎮(zhèn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)歷史久遠(yuǎn)，已形成從紡紗、織造、印染和服裝，直至終端專業(yè)市場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2020年，紗線年產(chǎn)量5000噸，產(chǎn)品以32s普梳紗為主；針織物年產(chǎn)10萬(wàn)噸，產(chǎn)品以40s純棉織物為主；印染年產(chǎn)量900多噸，以常規(guī)染色為主；服裝年產(chǎn)14億件，主要采用40s以上的面料，目前產(chǎn)業(yè)存在的主要問(wèn)題是上下游之間產(chǎn)品需求不匹配。目前，集群內(nèi)紗線主要來(lái)自山東地區(qū)，面料主要來(lái)源于廣東等地區(qū)，本地上下游之間合作較少。

1.2 產(chǎn)品缺少創(chuàng)新內(nèi)核陷入價(jià)值鏈底端

產(chǎn)品定位中低端，附加值低。柏莊鎮(zhèn)童裝產(chǎn)品品質(zhì)較差，無(wú)法滿足高端童裝品牌商和網(wǎng)紅客商的需求，產(chǎn)品受眾集中在三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)母嬰人群，產(chǎn)品售價(jià)集中在15～20元/件，集群內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)也低于100元/件。近五年，集群童裝利潤(rùn)率在4.0%左右，與其他產(chǎn)業(yè)集群相比始終維持在較低水平。

研發(fā)設(shè)計(jì)能力弱，陷入價(jià)值鏈低端鎖定。集群內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入幾乎為零，且無(wú)相關(guān)的科研機(jī)構(gòu)，與河南相關(guān)高校及外部科研機(jī)構(gòu)并未進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)等活動(dòng)。創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力欠缺，本地設(shè)計(jì)師工作室僅1家，具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的企業(yè)占比低于1%，多數(shù)企業(yè)重生產(chǎn)輕設(shè)計(jì)，互相抄版式、同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致集群產(chǎn)品附加值低。

1.3 企業(yè)規(guī)模小、管理能力弱無(wú)法滿足市場(chǎng)需求

集群服裝生產(chǎn)企業(yè)，個(gè)體工商戶數(shù)量占比高達(dá)96%，注冊(cè)資本500萬(wàn)元及以上的企業(yè)占比0.4%；90%以上的企業(yè)產(chǎn)能集中在25萬(wàn)件左右，用工8～10人，產(chǎn)能碎片化明顯。本地小微加工企業(yè)均未實(shí)現(xiàn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)不完善，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定；生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)、訂單進(jìn)度跟蹤方面采用人工統(tǒng)計(jì)的方式，生產(chǎn)信息無(wú)法實(shí)時(shí)更新、反饋，易出現(xiàn)排產(chǎn)不合理、生產(chǎn)效率低、交期無(wú)法保障等問(wèn)題，無(wú)法滿足“小批量、多品種、快交期”的市場(chǎng)需求。

1.4 人力成本上升導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力下降

在中小服裝企業(yè)成本中勞動(dòng)力成本約占20%，隨著勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺，勞動(dòng)力成本占比將持續(xù)上漲。2010年，柏莊鎮(zhèn)服裝一線人員月平均工資約1500元，2020年增長(zhǎng)至4000元，遠(yuǎn)高于終端產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度，產(chǎn)業(yè)逐步失去勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

1.5 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)尚未發(fā)揮作用

紡織服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在功能上不斷進(jìn)化，歷經(jīng)展示型、交易型、服務(wù)型、生態(tài)型四個(gè)階段。最初的展示型只具備線上信息展示與搜索等簡(jiǎn)單功能；交易型則進(jìn)化到可以完成線上交易；服務(wù)型平臺(tái)除實(shí)現(xiàn)線上展示與交易外，還提供供應(yīng)鏈金融、倉(cāng)儲(chǔ)物流等增值服務(wù)；而生態(tài)型平臺(tái)則跳出了產(chǎn)品流通端，開(kāi)始向生產(chǎn)端拓展，開(kāi)發(fā)出產(chǎn)能調(diào)度、生產(chǎn)監(jiān)控的功能。

柏莊鎮(zhèn)引進(jìn)衣鏈云紡織服裝產(chǎn)業(yè)云平臺(tái)，覆蓋從產(chǎn)前研發(fā)管理、訂單可視化、產(chǎn)能精準(zhǔn)匹配、敏捷制造到線上銷售等環(huán)節(jié)，屬于生態(tài)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)認(rèn)為接入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在數(shù)據(jù)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息安全等方面存有隱患，擔(dān)心生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶關(guān)系等商業(yè)秘密被泄露，集群內(nèi)企業(yè)尚未融入平臺(tái)。

2 提升柏莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集群行業(yè)先進(jìn)性的路徑建議

筆者認(rèn)為集群的行業(yè)先進(jìn)性主要體現(xiàn)在產(chǎn)品先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)和模式先進(jìn)三個(gè)方面。其中產(chǎn)品先進(jìn)是指在性能、理念或者市場(chǎng)開(kāi)拓方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位；技術(shù)先進(jìn)是指集群整體智能化水平較高；模式先進(jìn)是指積極利用新一代信息技術(shù)，開(kāi)展共享制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造等。

2.1 產(chǎn)品：立足特色+協(xié)同開(kāi)發(fā)

立足集群特色，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)[3]。柏莊鎮(zhèn)嬰童裝產(chǎn)品特色鮮明，行業(yè)知名度和市場(chǎng)占有率高，且集群圍繞嬰童裝構(gòu)建了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、工人技術(shù)嫻熟和產(chǎn)業(yè)配套較完善等優(yōu)勢(shì)，具備升級(jí)為先進(jìn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)。童裝是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，賽道不斷細(xì)分，脫離現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)打造先進(jìn)產(chǎn)品，需要投入的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本更多，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大，因此要發(fā)揮集群優(yōu)勢(shì)，圍繞嬰童裝打造先進(jìn)產(chǎn)品。

采取全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同開(kāi)發(fā)的方式[4-5]。先進(jìn)產(chǎn)品絕不是由某一個(gè)點(diǎn)或單一環(huán)節(jié)的創(chuàng)新就能支撐的，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全部打通后，進(jìn)行整體的協(xié)同和創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)，這個(gè)協(xié)同的范圍將超出企業(yè)供應(yīng)鏈范圍、超出集群范圍，基于集群上下游協(xié)作不足、創(chuàng)新資源缺失等問(wèn)題，協(xié)同的資源應(yīng)包括集群周邊的紡紗、織造企業(yè)，集群內(nèi)的服裝企業(yè)以及省內(nèi)相關(guān)高校和科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)和服務(wù)機(jī)構(gòu)等。

新材料、新市場(chǎng)、新理念是創(chuàng)新方向。隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)童裝的功能性、舒適性要求越來(lái)越高，新材料的運(yùn)用將賦予童裝各種性能，提升穿著的舒適性，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；童裝消費(fèi)市場(chǎng)不斷細(xì)分，已有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景、禮服場(chǎng)景、戶外場(chǎng)景等，企業(yè)要深入研究消費(fèi)者需求發(fā)掘新市場(chǎng)，助力企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)，避免集群陷入價(jià)格戰(zhàn)低層次競(jìng)爭(zhēng)模式；童裝的安全性也越來(lái)越受到重視，具有健康理念的童裝更受市場(chǎng)青睞，產(chǎn)品理念的契合能促進(jìn)消費(fèi)者為產(chǎn)品買單，助推品牌的打造和發(fā)展。

2.2 技術(shù)：全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型

規(guī)上企業(yè)關(guān)注開(kāi)放式供應(yīng)鏈管理[6]。集群內(nèi)規(guī)上企業(yè)有小叮當(dāng)服飾、騰亞制衣、天華針織、恒華針織、錦長(zhǎng)隆針織等5家，上述企業(yè)已經(jīng)在周邊建設(shè)加工點(diǎn)，加工點(diǎn)主要以小型作坊為主，智能化水平較低，未來(lái)要注重樣板車間的建設(shè)和實(shí)施開(kāi)放式的供應(yīng)鏈管理。

1）建設(shè)樣板車間：根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，圍繞集群公路單程6小時(shí)范圍內(nèi)選擇合適的位置建設(shè)智能化車間，依托智能車間建立產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)，并向外提供數(shù)字化解決方案，進(jìn)而優(yōu)化、整合周邊產(chǎn)能，為開(kāi)展供應(yīng)鏈管理提供支撐。

2）實(shí)施開(kāi)放式的供應(yīng)鏈管理：為適應(yīng)市場(chǎng)需求的快速變化，鏈上企業(yè)安裝供應(yīng)鏈系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)及時(shí)掌握各環(huán)節(jié)信息，實(shí)現(xiàn)及時(shí)精準(zhǔn)的提供產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)開(kāi)放式供應(yīng)鏈管理實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈內(nèi)研發(fā)成果共享，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

小微企業(yè)普及MES（生產(chǎn)執(zhí)行管理）+SaaS（軟件及服務(wù)）系統(tǒng)。柏莊鎮(zhèn)小微企業(yè)數(shù)量眾多，小微企業(yè)的數(shù)字化水平很大程度決定集群適應(yīng)市場(chǎng)“小批量、多品種、快交期”需求的能力以及集群技術(shù)先進(jìn)性的水平。小微企業(yè)以加工為主，對(duì)提升生產(chǎn)管理水平的MES系統(tǒng)需求最迫切，鑒于小微企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化基礎(chǔ)薄弱，升級(jí)改造難度大、成本高，且普遍存在資金缺乏、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力偏弱等問(wèn)題，推廣MES+SaaS技術(shù)進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)型，該技術(shù)采用訂閱式、按期付費(fèi)的模式，具有實(shí)施周期短、成本低、升級(jí)方便等優(yōu)點(diǎn)，只需通過(guò)加裝少量終端設(shè)備，即可完成訂單下達(dá)、計(jì)劃排產(chǎn)、進(jìn)度監(jiān)測(cè)、員工管理等生產(chǎn)管理與執(zhí)行任務(wù)，適合在小微企業(yè)中普及推廣。

2.3 模式：發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

依托產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展組織型生產(chǎn)，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、降低整體成本[7]。柏莊鎮(zhèn)受要素資源限制、成本不斷上漲等因素影響，童裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終維持在150億元左右，即使通過(guò)數(shù)字化改造或其他手段提升效率、品牌知名度和溢價(jià)，規(guī)模增長(zhǎng)空間仍有限。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)由于其開(kāi)放、共享的特征，通過(guò)“組織型生產(chǎn)”超越現(xiàn)實(shí)中產(chǎn)業(yè)資源的獲取瓶頸，有利于做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。同時(shí)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成了從原料采購(gòu)、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到產(chǎn)品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，通過(guò)平臺(tái)解決供需雙方需求精準(zhǔn)匹配，同時(shí)通過(guò)平臺(tái)的訂單合并進(jìn)一步降低產(chǎn)業(yè)鏈整體交易成本，有利于做大市場(chǎng)規(guī)模。

依托產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)多元化服務(wù)，完善集群功能，提高集群效率[7]。目前柏莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集群以生產(chǎn)加工為主，創(chuàng)新能力不足、競(jìng)爭(zhēng)力較弱。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)具備線上展示交易的基本功能，創(chuàng)新研發(fā)、時(shí)尚創(chuàng)意、供應(yīng)鏈金融、倉(cāng)儲(chǔ)物流等增值服務(wù)功能，以及產(chǎn)能調(diào)度、生產(chǎn)監(jiān)控等一系列生產(chǎn)端功能，完善集群功能、助力集群提高競(jìng)爭(zhēng)力。平臺(tái)整合產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)資源，減少尋找資源的時(shí)間，提升整個(gè)供應(yīng)鏈響應(yīng)速度，提高集群效率。

積極融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。目前，由于企業(yè)意識(shí)方面的問(wèn)題，集群內(nèi)企業(yè)尚未融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，政府需加大產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的宣傳，同時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策支持本地企業(yè)融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)。

3 結(jié)語(yǔ)

我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)走在世界前列，是惠民生、穩(wěn)就業(yè)的重要力量，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。柏莊鎮(zhèn)將紡織服裝作為支柱產(chǎn)業(yè)，面臨著產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作不足、產(chǎn)品創(chuàng)新能力缺失、產(chǎn)業(yè)“小、散、亂”、勞動(dòng)力資源短缺等困境，產(chǎn)業(yè)陷入價(jià)值鏈底端，提升集群行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性已經(jīng)迫在眉睫。柏莊鎮(zhèn)童裝應(yīng)立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，從協(xié)同開(kāi)發(fā)、全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型和發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)三個(gè)方面，提升產(chǎn)業(yè)集群行業(yè)先進(jìn)性，助推集群高質(zhì)量發(fā)展。