迎頭趕上vs差異競(jìng)爭(zhēng)：疫情后我國(guó)制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇的啟示

敖睿婕 余敏 吳婧慧

摘 要：新冠疫情后，我國(guó)制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本研究使用波特三大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為工具，針對(duì)制藥企業(yè)設(shè)計(jì)了定量分析表，通過(guò)其中的觀測(cè)指標(biāo)對(duì)諾華生物制藥、復(fù)星醫(yī)藥企業(yè)兩家國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行實(shí)證調(diào)查分析。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，得出中國(guó)具備精細(xì)工成本領(lǐng)先和技術(shù)領(lǐng)先的潛能并針對(duì)性地指出我國(guó)制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇存在的問(wèn)題及指明其未來(lái)發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略;制藥企業(yè);;疫情

中圖分類(lèi)號(hào)：F2???? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A????? doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.03.003

0 引言

隨著2019年末新冠疫情的爆發(fā)，大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2020年，我國(guó)健康服務(wù)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8萬(wàn)億，健康服務(wù)業(yè)已被國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)界確定為“無(wú)限廣的兆億產(chǎn)業(yè)”。在人口方面，據(jù)預(yù)測(cè)中國(guó)總?cè)丝趯⒃?030年左右達(dá)到14.2億。 此后，總?cè)丝趯㈤_(kāi)始進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期。在醫(yī)藥人才培養(yǎng)方面，依據(jù)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，我國(guó)將圍繞建設(shè)世界一流醫(yī)學(xué)科研院所的目標(biāo)，著重提高科技創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)醫(yī)藥專(zhuān)利申請(qǐng)量躍居世界首位，醫(yī)學(xué)科技論文總數(shù)躍居世界第二。不斷完善的科技創(chuàng)新體系、高質(zhì)量的醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)，為全面實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略提供了有力支撐。

基于對(duì)國(guó)內(nèi)大型醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇的研究，本研究考察分析了16家醫(yī)藥上市公司，得出我國(guó)大型原料藥生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)階段主要是采取總成本領(lǐng)先策略?？梢钥闯鑫覈?guó)醫(yī)藥企業(yè)目前主要采用總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，在差異化和聚焦戰(zhàn)略方面的缺乏。本研究以制藥企業(yè)為切入點(diǎn)，以波特三大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為工具并結(jié)合中外文獻(xiàn)對(duì)疫情后我國(guó)制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇進(jìn)行分析。

1 研究設(shè)計(jì)

波特（MICHAEL E.PORTER）1980年提出的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論，旨在長(zhǎng)期保持公司良好的競(jìng)爭(zhēng)地位，并提出了三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，即總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，差異化戰(zhàn)略和聚焦戰(zhàn)略。總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略是通過(guò)壓縮所有不必要的成本，使得企業(yè)總成本低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)。差異化戰(zhàn)略是指企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)與眾不同，并在整個(gè)行業(yè)中建立獨(dú)特性。聚焦戰(zhàn)略將重點(diǎn)放在特定的客戶(hù)群體或某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上。業(yè)務(wù)的聚焦可以提升企業(yè)效率，從而在更大范圍內(nèi)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

成本領(lǐng)先的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是材料成本，企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中消耗的材料;二是人工成本及其他成本，是直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的職工薪酬;三是開(kāi)發(fā)研究成本，包括研發(fā)成本、產(chǎn)品成本等。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論，本研究對(duì)三個(gè)觀測(cè)變量分別賦予權(quán)重分值為0.3、0.3、0.4。

差異化的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是研發(fā)投入，這是醫(yī)藥創(chuàng)新的基石和根本動(dòng)力;二是市場(chǎng)定位，精準(zhǔn)定位是區(qū)別于同類(lèi)企業(yè)的制勝的關(guān)鍵;三是技術(shù)因素，制藥行業(yè)具有很高的資金和技術(shù)壁壘。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論，本研究對(duì)三個(gè)觀測(cè)變量分別賦予權(quán)重分值為0.4、0.2、0.4。

聚焦化的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是滿足特定目標(biāo)市場(chǎng)需求，醫(yī)藥企業(yè)需在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)等方面具有獨(dú)特性;二是獨(dú)特性能力，具備保持獨(dú)特性使其他競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法模仿;三是目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模性，針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)需要具備一定的規(guī)模。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論，本研究對(duì)三個(gè)觀測(cè)變量分別賦予權(quán)重分值為0.4、0.3、0.3。

2 扎根分析

2.1 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略分析

成本領(lǐng)先戰(zhàn)略主要考核材料成本、人工成本及其他成本、開(kāi)發(fā)研究成本，從兩家制藥企業(yè)官網(wǎng)年報(bào)及中國(guó)知網(wǎng)搜集到的數(shù)據(jù)，包括諾華在全球開(kāi)展 “FORWARD”的項(xiàng)目且注重醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型。19年美諾華制劑類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6313.23萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)677.62%。最近12年，諾華研發(fā)投入合計(jì)約1003.34億美元。復(fù)星醫(yī)藥于江蘇省新沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)原料藥生產(chǎn)基地、工程中心（孵化器）期間內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用7.24億元。15年，支付給員工的薪酬超20億元，較去年增長(zhǎng)22.79%。17年年報(bào)顯示復(fù)星醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131.97億元，同比增長(zhǎng)28.62%。在制藥業(yè)務(wù)研發(fā)投入方面，復(fù)星醫(yī)藥17年的研發(fā)投入共計(jì)40.03億元，同比增長(zhǎng)15.59%。

經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評(píng)分7.1、6.4。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈諾華生物高于復(fù)星醫(yī)藥，說(shuō)明諾華生物對(duì)于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的運(yùn)用更勝一籌。

2.2 差異化戰(zhàn)略分析

差異化戰(zhàn)略主要考核研發(fā)投入、市場(chǎng)定位、技術(shù)因素，從兩家制藥企業(yè)官網(wǎng)年報(bào)及中國(guó)知網(wǎng)搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華2020第一季度，將20.60億美元的資金投入到研發(fā)中，同比-10%。從19年的超200個(gè)臨床項(xiàng)目，精簡(jiǎn)到166個(gè)臨床項(xiàng)目。諾華當(dāng)前的業(yè)務(wù)劃分有創(chuàng)新藥和仿制藥兩條主線， 2020年銷(xiāo)售收入為243.02億美元。諾華在醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)展較快，18年10月，諾華宣布成立AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，并選擇微軟作為其AI戰(zhàn)略和數(shù)據(jù)科學(xué)合作伙伴。復(fù)星醫(yī)藥2020年上半年研發(fā)費(fèi)用為12.04億元，較2019年同期增長(zhǎng)41.81%。截至報(bào)告期末，復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)在研新藥、仿制藥、生物類(lèi)似藥及仿制藥一致性評(píng)價(jià)等項(xiàng)目248項(xiàng)。復(fù)星醫(yī)藥以創(chuàng)新研發(fā)為核心驅(qū)動(dòng)因素，同時(shí)對(duì)接全球領(lǐng)先技術(shù)及高價(jià)值產(chǎn)品提升市場(chǎng)拓展能力。自2017年以來(lái)，復(fù)星醫(yī)藥綜合研發(fā)實(shí)力排名穩(wěn)居前五。

經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評(píng)分為7.2、6.8。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈分?jǐn)?shù)呈諾華生物略高于復(fù)星醫(yī)藥，說(shuō)明我國(guó)制藥企業(yè)在差異化戰(zhàn)略方面和世界領(lǐng)先水平企業(yè)之間存在差距。

2.3 聚焦戰(zhàn)略分析

聚焦戰(zhàn)略主要考核滿足特定目標(biāo)市場(chǎng)需求、獨(dú)特性能力、目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模性，從搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華在2020年先后迎來(lái)了首個(gè)自主研發(fā)制劑品種培哚普利叔丁胺片和首個(gè)引進(jìn)制劑品種普瑞巴林膠囊的獲批上市，實(shí)現(xiàn)了“原料藥制劑一體化”轉(zhuǎn)型布局的關(guān)鍵里程碑。在持續(xù)擴(kuò)大原料藥產(chǎn)能之外，美諾華也在布局制劑產(chǎn)能。諾華CMO經(jīng)過(guò)十幾年業(yè)務(wù)深度合作，使得其業(yè)務(wù)以規(guī)范市場(chǎng)尤其是歐洲市場(chǎng)為主，多數(shù)品種已達(dá)到歐美市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。2020年新冠來(lái)襲，諸多企業(yè)加入了新冠疫苗的競(jìng)賽之中，其中包括BioNtech/輝瑞/復(fù)星等。在中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)，復(fù)星醫(yī)藥是唯一一家在單抗、CART和疫苗三個(gè)領(lǐng)域都做到第一的企業(yè)，研發(fā)投入這兩年開(kāi)始凸顯效果，讓復(fù)星醫(yī)藥成功地完成了轉(zhuǎn)型。中國(guó)生物藥市場(chǎng)規(guī)模有望在21年突破4000億份額，生物原研藥由于其先發(fā)及專(zhuān)利上的優(yōu)勢(shì)，其收入占比歷年來(lái)均呈現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)先水平。

經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評(píng)分7.3、7.7。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈復(fù)星醫(yī)藥高于諾華生物，說(shuō)明受疫情和國(guó)際形勢(shì)影響我國(guó)采取聚焦“雙循環(huán)”戰(zhàn)略初具成效。

3 研究結(jié)論與對(duì)策建議

本研究應(yīng)用波特三大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略模型，確立了三大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略定量分析表的觀測(cè)指標(biāo)，以此對(duì)諾華生物制藥、復(fù)星醫(yī)藥兩家國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行實(shí)證調(diào)查，通過(guò)分析宏觀外部環(huán)境和中觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)微觀的資源和能力并解釋了該觀測(cè)指標(biāo)中權(quán)重和評(píng)分的依據(jù)。

我國(guó)制藥企業(yè)在三大戰(zhàn)略的應(yīng)用上以總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略?xún)?yōu)先，輔以聚焦戰(zhàn)略。隨著我國(guó)制藥企業(yè)精細(xì)化工技術(shù)的發(fā)展，再?gòu)?qiáng)化差異化，形成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)、成長(zhǎng)性能好、附加價(jià)值高的戰(zhàn)略布局。

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